開源客戶關(guān)系管理系統(tǒng)SugarCRM的使用教程參考模板

1、開源客戶關(guān)系管理系統(tǒng)SugarCRM的使用教程 (2010-04-11 13:59:41)轉(zhuǎn)載標(biāo)簽：開源crm源碼客戶關(guān)系管理sugarcrm使用教程網(wǎng)絡(luò)公關(guān)網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)分類：網(wǎng)絡(luò)探索開源客戶關(guān)系管理系統(tǒng)SugarCRM的使用教程一、SugarCRM系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置目前系統(tǒng)的權(quán)限規(guī)則主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面:1.通過角色來控制對(duì)模塊和記錄的權(quán)限,建議新手采用默認(rèn)的角色權(quán)限.但靈活使用各種權(quán)限可以實(shí)現(xiàn)更多意想不到的功能,有心的話可以深入研究一下!2.通過負(fù)責(zé)人來控制權(quán)限,負(fù)責(zé)人有三種類型:用戶部門角色如果負(fù)責(zé)人被指定為某個(gè)用戶,表示該記錄只能被此用戶及上級(jí)進(jìn)行存取如果負(fù)責(zé)人被指定為某個(gè)部門,表示該記錄只

2、能被此部門下的用戶和該部門下的用戶的上級(jí)進(jìn)行存取如果負(fù)責(zé)人被指定為某個(gè)角色,表示該記錄只能被擁有該角色的用戶和擁有該角色的上級(jí)進(jìn)行存取3.通過共享來控制權(quán)限,如果負(fù)責(zé)人指定為某個(gè)用戶,共享功能才能啟用.該用戶可以把對(duì)某條記錄的列表查看刪除和修改權(quán)限同時(shí)或單獨(dú)共享給沒有權(quán)限的用戶.二、如何實(shí)現(xiàn)上級(jí)-下屬的管控功能:1 / 7系統(tǒng)管理-用戶管理-用戶名-編輯-用戶信息一欄中有經(jīng)理選項(xiàng),選中其直屬上級(jí)即可.三、如何根據(jù)工作內(nèi)容不同而設(shè)定功能面板系統(tǒng)管理管理應(yīng)用程序，新增或編輯各應(yīng)用程序，增減各功能模塊可通過下面的功能模塊列表實(shí)現(xiàn)，然后在最下面“角色”處，為各個(gè)部門設(shè)定默認(rèn)應(yīng)用程序。注：同一部門可使用

3、多個(gè)應(yīng)用程序。四、SugarCRM如果完成對(duì)數(shù)據(jù)的分類方法一:利用”保存條件”功能來對(duì)查到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類.通過保存條件來對(duì)查到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類,然后在快速查找里選擇已經(jīng)保存的條件找到相應(yīng)的數(shù)據(jù).具體操作方法如下:打開客戶列表,并選擇查找條件,在出現(xiàn)搜索的結(jié)果列表后,點(diǎn)擊”保存條件”,在彈出的對(duì)話框中輸入一個(gè)能體現(xiàn)此搜索結(jié)果的查找條件,如”電話來訪”等,點(diǎn)擊”確定”按鈕.此時(shí)頁面會(huì)自動(dòng)刷新,在右側(cè)的”快速查找”下拉列表框中即可看到”電話來訪”這個(gè)搜索條件.以后即可從”快速查找”里直接查找通過”電話來訪”收集的數(shù)據(jù)了.方法二:標(biāo)簽功能用戶可以對(duì)數(shù)據(jù)設(shè)置標(biāo)簽,然后在”快速查找”里選擇標(biāo)簽,從而快速找到

4、相應(yīng)的數(shù)據(jù).操作方法如下:首先在列表中選擇某些數(shù)據(jù),可單個(gè),也可以多個(gè),然后點(diǎn)擊左下角的”設(shè)置標(biāo)簽”,會(huì)彈出如圖中的對(duì)話框,輸入你需要的標(biāo)簽,確定后頁面會(huì)自動(dòng)刷新,此時(shí)在右側(cè)的”快速查找”里即可看到剛才設(shè)定的標(biāo)簽”需寄送資料的客戶”.點(diǎn)此標(biāo)簽,即可查看所有需要寄送資料的客戶列表了.通過保存條件和標(biāo)簽兩種功能,可以靈活的對(duì)客戶聯(lián)系人等數(shù)據(jù)進(jìn)行分類,大大提高工作效率.五、在SugarCRM系統(tǒng)里如何劃分不同程度的意向客戶？在實(shí)際操作中，同為潛在客戶，但意向程度卻相差很大，假如把潛在客戶分為A類客戶（意向非常強(qiáng)烈）、B類客戶（意向比較強(qiáng)烈）、C類客戶（只是有些意向），那么可否通過SugarCRM來實(shí)

5、現(xiàn)呢？答案是肯定是可以的，具體操作方法如下：首先我們來看一下高級(jí)查找欄，我們發(fā)現(xiàn)可以把A類、B類、C類客戶列為“狀態(tài)”，確定了這一點(diǎn)，那么只要我們改變了下拉列表框的內(nèi)容即可實(shí)現(xiàn)我們的要求了。打開系統(tǒng)管理界面，在“工作室”找到“編輯下拉列表框”，如下圖：在彈出的界面中，如下圖，找到“潛在客戶狀態(tài)”，選中點(diǎn)擊，即可打開編輯下拉列表框的界面，根據(jù)下圖中標(biāo)出的位置導(dǎo)引，即可完成新增下拉列表選項(xiàng)、修改索引和值以及調(diào)整上下順序等。修改完成后，返回客戶資料編輯界面，或查找界面，即可在下拉列表框中看到剛才設(shè)置的各種選項(xiàng)了。如下圖：到此，在SugarCRM系統(tǒng)里劃分不同程度意向客戶的功能已經(jīng)完成。其他功能以此類推，可以靈活地根據(jù)本企