鉛酸蓄電池解讀

1、鉛酸蓄電池行業(yè)界定及簡(jiǎn)介1定義、基本概念鉛酸蓄電池是蓄電池（二次電池）的一種，主要特點(diǎn)是采用稀硫酸做電解液，用二氧化鉛和絨狀鉛分別做為電池的正極和負(fù)極的一種酸性蓄電池。電池放電時(shí)， 正、負(fù)極物質(zhì)和硫酸反應(yīng)生產(chǎn)硫酸鉛；放電終止時(shí)，電解液硫酸濃度降低，而且電池內(nèi)電阻升高，此時(shí)需要借助汽車(chē)、 機(jī)車(chē)中的發(fā)電機(jī)來(lái)充電。通常一個(gè)鉛酸蓄電池由6 個(gè) 2V 的單格共同串聯(lián)而成，再由電池串聯(lián)成不同電壓的電池組用于不同的領(lǐng)域。鉛酸蓄電池主要應(yīng)用于交通、通信、后備電源等領(lǐng)域，具有價(jià)格低廉、可靠性高、維護(hù)簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。但由于其中的鉛對(duì)人體有害、硫酸污染環(huán)境、腐蝕設(shè)備的原因，應(yīng)用領(lǐng)域受到一定的限制。常用的鉛酸蓄電池主要分

2、三大類：1 ）普通蓄電池； 普通蓄電池的極板是由鉛和鉛的氧化物構(gòu)成，電解液是硫酸的水溶液。它的主要優(yōu)點(diǎn)是電壓穩(wěn)定、價(jià)格便宜；缺點(diǎn)是比能低（即每公斤蓄電池存儲(chǔ)的電能）、使用壽命短和日常維護(hù)頻繁。2 ）干荷蓄電池：它的全稱是干式荷電鉛酸蓄電池，它的主要特點(diǎn)是負(fù)極板有較高的儲(chǔ)電能力，在完全干燥狀態(tài)下，能在兩年內(nèi)保存所得到的電量，使用時(shí)，只需加入電解液，等過(guò) 20 30 分鐘就可使用。3 ）免維護(hù)蓄電池：免維護(hù)蓄電池由于自身結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)，電解液的消耗量非常小，在使用壽命內(nèi)基本不需要補(bǔ)充蒸餾水。它還具有耐震、耐高溫、體積小、自放電小的特點(diǎn)。使用壽命一般為普通蓄電池的兩倍。 市場(chǎng)上的免維護(hù)蓄電池也有兩種：

3、 第一種在購(gòu)買(mǎi)時(shí)一次性加電解液以后使用中不需要維護(hù)（添加補(bǔ)充液） ；另一種是電池本身出廠時(shí)就已經(jīng)加好電解液并封死，用戶根本就不能加補(bǔ)充液。鉛酸電池按照規(guī)格分，有2 伏， 4 伏， 6 伏， 8 伏， 12 伏， 24 伏等系列，容量從200毫安時(shí)到3000安時(shí)。圖表 1鉛酸蓄電池按用途分類序號(hào)大類序號(hào)小類備注一起動(dòng)用鉛酸蓄電池1起動(dòng)用鉛酸蓄電池2船舶起動(dòng)用鉛酸蓄電池3 內(nèi)燃機(jī)車(chē)用排氣式鉛酸蓄電池4 內(nèi)燃機(jī)車(chē)用閥控密封式鉛酸蓄電池5摩托車(chē)用鉛酸蓄電池二動(dòng)力用鉛酸蓄電池6牽引用鉛酸蓄電池7 煤礦防爆特殊型電源裝置用鉛酸蓄電池8 電動(dòng)道路車(chē)輛用鉛酸蓄電池9 電動(dòng)助力車(chē)輛用鉛酸蓄電池三固定用鉛酸蓄電池

4、10固定型防酸式鉛酸蓄電池11 固定型閥控密封式鉛酸蓄電池12航標(biāo)用鉛酸蓄電池13鐵路客車(chē)用鉛酸蓄電池14儲(chǔ)能用鉛酸蓄電池用于太陽(yáng)能發(fā)電及風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域四其他用途鉛酸蓄電池15小型閥控密封式鉛酸蓄電池16礦燈用鉛酸蓄電池資料來(lái)源：國(guó)家商務(wù)部2產(chǎn)品主要用途鉛酸蓄電池由于使用范圍廣、安全穩(wěn)定和優(yōu)良的性價(jià)比，被廣泛應(yīng)用于交通運(yùn)輸、通訊、電力、鐵路、礦山、港口、國(guó)防、計(jì)算機(jī)、科研等國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要領(lǐng)域。從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，主要可分為汽車(chē)啟動(dòng)電池（包括汽車(chē)、摩托車(chē)、拖拉機(jī)、船舶、內(nèi)燃機(jī)等點(diǎn)火、啟動(dòng)、照明用） 、動(dòng)力電池（包括電動(dòng)助力車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)、電動(dòng)道路車(chē)等動(dòng)力用）和后備與儲(chǔ)能 （固定）電池三大類別。第一章鉛酸

5、蓄電池行業(yè)國(guó)內(nèi)外發(fā)展概述1.1 全球鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況全球鉛酸蓄電池行業(yè)總體發(fā)展概況鉛酸蓄電池是1859年由普蘭特（Plante ）發(fā)明的，至今已有一百多年的歷史。鉛酸蓄電池自發(fā)明后，在化學(xué)電源中一直占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。這是因?yàn)槠渚哂袃r(jià)格低廉、原材料易于獲得、使用上有充分的可靠性、適用于大電流放電及廣泛的環(huán)境溫度范圍等優(yōu)點(diǎn)。鉛酸蓄電池由于適用范圍廣，主要分為汽車(chē)啟動(dòng)電池、動(dòng)力電池和后備與儲(chǔ)能電池三大類別。 其中，汽車(chē)啟動(dòng)電池仍為其主要應(yīng)用市場(chǎng)，全球各類乘用車(chē)、商用車(chē)和機(jī)動(dòng)車(chē)啟動(dòng)電池（包括一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)）市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)占58% 的份額，但是增長(zhǎng)已經(jīng)趨緩。電動(dòng)自行車(chē)則為增速最快的市場(chǎng)。從全球范圍來(lái)看，

6、2009年，受?chē)?guó)際金融危機(jī)爆發(fā)影響，全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模為333億美元左右， 同比只增長(zhǎng)了1.01%。2010年鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模為362 億美元， 同比增長(zhǎng) 8.6% 。2011-2012年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，仍處在深度結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。再加上鉛酸電池對(duì)環(huán)境污染嚴(yán)重，鋰離子電池、鎳氫、鎳鎘電池對(duì)鉛酸電池的替代作用，全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模以較小的幅度增長(zhǎng)。到 2012年，全球鉛酸電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到395.60億美元。圖表 22008-2012年全球鉛酸蓄電池市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)信息從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，美國(guó)企業(yè)占據(jù)了大部分市場(chǎng)。其中以JohnsonCintrol為市場(chǎng)

7、占有率最高的廠商， 超過(guò)了四分之一， 其他廠商如Exide Technologles、GS YUASA、Enersys、East Penn等市場(chǎng)占有率均為超過(guò)10%，除GS YUASA之外，前五大廠商均為美系集團(tuán)背景。其他小規(guī)模廠商市場(chǎng)份額之和為48%，呈現(xiàn)出市場(chǎng)成熟而多樣化的特點(diǎn)。圖表 32010 年全球主要鉛酸蓄電池企業(yè)市場(chǎng)占有率（按產(chǎn)值）C&DEast PennJihnsonGS YUASA2%3%7%Controls26%ATLASBX2%othersExide48%TechnologiesEnersys8%4%East PennJihnson ControlsATLASBXE

8、xide TechnologiesEnersysothersC&DGS YUASA數(shù)據(jù)來(lái)源：行業(yè)公開(kāi)信息目前美國(guó)、 日本、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的密封鉛酸動(dòng)力蓄電池的比例超出傳統(tǒng)的富液式鉛酸蓄電池，而發(fā)展中國(guó)家正好相反。由于國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鉛酸蓄電池的需求量不斷加大，歐盟、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家出于保護(hù)本國(guó)環(huán)境的敏感，早已限制鉛酸蓄電池的生產(chǎn)，并對(duì)鉛酸蓄電池的生產(chǎn)、銷售、使用、日常維護(hù)和包養(yǎng)、 廢舊電池復(fù)原技術(shù)原理、廢舊電池的回收再利用等，都有一套及其嚴(yán)格和規(guī)范的管理體系并形成產(chǎn)業(yè)化。受發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保政策緊縮影響，國(guó)外鉛酸蓄電池環(huán)保成本上升，因此，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的鉛酸蓄電池生產(chǎn)開(kāi)始向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移。受此

9、影響， 中國(guó)已成為世界鉛酸蓄電池的生產(chǎn)和出口大國(guó)。近幾年， 中國(guó)鉛酸蓄電池的產(chǎn)值一直占到世界總產(chǎn)值的三分之一左右。1.2 中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展概況中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展歷程和現(xiàn)狀隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)、通信電力、 鐵路交通、 信息產(chǎn)業(yè)等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)以及新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，鉛酸蓄電池的需求量大幅度增長(zhǎng)。近年來(lái)，國(guó)際先進(jìn)的鉛酸蓄電池制造技術(shù)進(jìn)入中國(guó)，促進(jìn)了中國(guó)鉛酸蓄電池技術(shù)進(jìn)步，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)正在進(jìn)入蓬勃發(fā)展時(shí)期。目前，我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)已形成了產(chǎn)品覆蓋面廣、生產(chǎn)技術(shù)體系完善和企業(yè)集群區(qū)域穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)定、快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)效益明顯提高。數(shù)據(jù)顯示，到2012年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池企業(yè)共 200

10、0余家，其中產(chǎn)值超過(guò) 20 億元的企業(yè)約10 家左右，超過(guò) 1億元的企業(yè)約 260家。 2009年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）約1200億元，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到760億元。 2012年，鉛酸蓄電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1190 億元。我國(guó)已成為全球鉛酸蓄電池生產(chǎn)、消費(fèi)和出口大國(guó)。 數(shù)據(jù)顯示， 我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量平均以每年約20% 的速度快速增長(zhǎng)，總體規(guī)模增長(zhǎng)了2 倍，由 2005年的 7千萬(wàn)多 KVAh上升至2010年的 14 千萬(wàn) KVAh ，2011 年產(chǎn)量達(dá)到了14 229.73萬(wàn) KVAh ，2012 年產(chǎn)量達(dá)到17486.2 萬(wàn) KVAh 。鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)是一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，其中包括鉛鋅礦采集、冶煉

11、、硫酸、外殼、隔板和設(shè)備、貿(mào)易、科研及其他零部件等。我國(guó)直接從事鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)制造的有近25 萬(wàn)勞動(dòng)大軍，上下游產(chǎn)業(yè)鏈從業(yè)人員近180 萬(wàn)。近年來(lái)，通過(guò)行業(yè)持續(xù)的技術(shù)引進(jìn)、消化、吸收和歐美、日、韓等國(guó)家在中國(guó)的投資建廠，中國(guó)鉛酸蓄電池主要類產(chǎn)品（汽車(chē)用電池、大密、中密、小密、摩托車(chē)用電池）的制造技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)際先進(jìn)水平。 而以電動(dòng)自行車(chē)蓄電池為代表的深循環(huán)動(dòng)力電池制造技術(shù)在某些方面已超越歐美、日韓等先進(jìn)工業(yè)國(guó)家技術(shù)，處于國(guó)際領(lǐng)先水平。近年來(lái) ,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，鉛酸蓄電池和再生鉛行業(yè)快速發(fā)展。但是，由于部分企業(yè)規(guī)模小、工藝技術(shù)落后，污染治理水平低，導(dǎo)致鉛污染事件頻發(fā)。 2011 年以來(lái)陸

12、續(xù)爆發(fā)的“血鉛事件”讓原本風(fēng)平浪靜的鉛酸蓄電池行業(yè)受到了全所未有的關(guān)注，而環(huán)保部、工信部等國(guó)家部委政策的密集出臺(tái)讓“關(guān)?！焙汀罢D”成為行業(yè)的高頻詞。另外，以鋰離子電池、燃料電池等為代表的新型電池技術(shù)的日漸成熟讓整個(gè)鉛酸蓄電池行業(yè)的發(fā)展增添了更多的不確定性。在此背景下，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型將是鉛酸蓄電池企業(yè)的必然選擇。從 2011 年下半年環(huán)保風(fēng)暴突襲至今，鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)升級(jí)的火焰愈燒愈旺。一方面，鉛酸蓄電池企業(yè)的新技術(shù)、新產(chǎn)品、 新工藝更快地投入生產(chǎn)； 另一方面，鉛酸蓄電池行業(yè)涌動(dòng)兼并重組之潮。優(yōu)勝劣汰，資源的迅速有效集中，必將使整個(gè)行業(yè)的發(fā)展更加長(zhǎng)遠(yuǎn)。中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)所處生命周期行業(yè)的生命周期指行業(yè)

13、從出現(xiàn)到完全退出社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所經(jīng)歷的時(shí)間。周期主要包括四個(gè)發(fā)展階段：幼稚期，成長(zhǎng)期，成熟期，衰退期。行業(yè)的生命發(fā)展目前我國(guó)鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)和中小企業(yè)并存，低端產(chǎn)能比重過(guò)高，行業(yè)屬于低度集中度行業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。但行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)率不高，需求增長(zhǎng)率不高，技術(shù)上趨于成熟，行業(yè)特點(diǎn)、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況及用戶特點(diǎn)非常清楚和穩(wěn)定，買(mǎi)方市場(chǎng)基本形成，行業(yè)盈利能力下降， 新產(chǎn)品和產(chǎn)品的新用途開(kāi)發(fā)更為困難，行業(yè)進(jìn)入環(huán)保壁壘比較高。因此鉛酸蓄電池行業(yè)現(xiàn)在處于成熟期初期。中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展中存在的問(wèn)題1. 產(chǎn)業(yè)格局不合理，企業(yè)小而散，產(chǎn)大價(jià)小。截止到 2011 年 9 月，中國(guó)發(fā)放生產(chǎn)許可證的鉛酸蓄電池生產(chǎn)

14、企業(yè)共計(jì)已經(jīng)達(dá)到 1864 家。而這些在冊(cè)企業(yè)的總產(chǎn)能，與美國(guó) 30 余家鉛酸蓄電池生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)能相比，只能打成平手。眾多小型企業(yè)由于產(chǎn)能低， 市場(chǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力差， 生產(chǎn)長(zhǎng)期處于無(wú)規(guī)則的運(yùn)行狀態(tài)， 使產(chǎn)業(yè)原材料市場(chǎng)和產(chǎn)品終端市場(chǎng)高度彈性化， 阻礙了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。 特別是低水平重復(fù)建設(shè)和惡意競(jìng)爭(zhēng)使得產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)大價(jià)小，中國(guó)蓄電池的總產(chǎn)量占到了全球總產(chǎn)量的 50% ，而產(chǎn)值只占到 30% 左右。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看， 中國(guó)本土的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商與跨國(guó)鉛蓄電池巨頭只能形成 “互補(bǔ)”：中國(guó)大多數(shù)企業(yè)的長(zhǎng)項(xiàng)是為電動(dòng)自行車(chē)配套， 而日本 GS 湯潛、美國(guó)江森自控、 意大利非凡等跨國(guó)巨頭則主攻汽車(chē)、移動(dòng)通信等產(chǎn)

15、業(yè)。從研發(fā)水平上看， 按照行業(yè)協(xié)會(huì)的說(shuō)法， 中國(guó)本土的鉛酸蓄電池生產(chǎn)商中的旗艦，的水平是“與國(guó)際先進(jìn)水平接軌” 。中國(guó)始終在追隨先進(jìn)者的腳步?？鐕?guó)鉛酸蓄電池巨頭，只將中國(guó)作為生產(chǎn)基地，研發(fā)力量依然放在其本土。目前從管理能力上看， 中國(guó)本土鉛酸蓄電池企業(yè)多， 不論是對(duì)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行力度、勞保的重視，還是與周?chē)鐓^(qū)的溝通，甚至是危機(jī)公關(guān)能力，都遜色于國(guó)外先進(jìn)同行。對(duì)員工從技術(shù)能力來(lái)看， 部分技術(shù)已達(dá)到國(guó)外先進(jìn)水平， 甚至超于一些發(fā)達(dá)國(guó)家， 但受到原材料質(zhì)量、 制造設(shè)備精度以及管理水平、 人員素質(zhì)等因素影響， 我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)品的質(zhì)量和水平還相對(duì)國(guó)外落后 5 年左右。2. 政府支持力度小，國(guó)際環(huán)境逐

16、漸惡化。進(jìn)入“九五”后， 國(guó)家對(duì)鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)的支持政策逐漸減弱， 同時(shí)一系列限制鉛酸蓄電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)，如國(guó)家高新項(xiàng)目的申報(bào)、取消出口退稅、限制來(lái)料加工等。這無(wú)疑對(duì)鉛酸蓄電池這個(gè)具有高度資源循環(huán)型、高安全性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了諸多不利因素。中國(guó)是世界最大的蓄電池出口國(guó)，年出口量在200億元人民幣左右。隨著歐盟對(duì)中國(guó)出口蓄電池實(shí)施的綠色壁壘及印度、美國(guó)的反傾銷與技術(shù)壁壘，特別是中國(guó)2006年 9取消了鉛酸蓄電池13% 的出口退稅和禁止來(lái)料加工貿(mào)易，加之近幾年人民幣的持續(xù)升值，中國(guó)出口的鉛酸蓄電池價(jià)格成本增長(zhǎng)了30% 左右，在國(guó)際市場(chǎng)上逐漸失去了政策優(yōu)勢(shì)和價(jià)格優(yōu)勢(shì)， 使得中國(guó)蓄電池的出口量

17、銳減。大量的出口蓄電池轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，加劇了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。月3. 國(guó)家和企業(yè)未建立完善的廢舊電池的回收體系，社會(huì)回收渠道、 冶煉方式混亂， 在造成嚴(yán)重環(huán)境污染的同時(shí)又造成了嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。技術(shù)變革對(duì)中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的影響鉛酸蓄電池材料當(dāng)中大多以重金屬為主， 因此，環(huán)保成為制約鉛酸蓄電池行業(yè)發(fā)展的主要問(wèn)題。實(shí)施清潔生產(chǎn)，采取環(huán)保的先進(jìn)技術(shù)是鉛酸蓄電池企業(yè)的必然選擇。同時(shí)，為了降低鋰電池、 燃料電池等新型電池技術(shù)日益成熟對(duì)鉛酸蓄電池行業(yè)造成的威脅，行業(yè)需要技術(shù)變革來(lái)提高產(chǎn)品的綠色環(huán)保以及綜合性能。 目前，國(guó)內(nèi)外對(duì)鉛酸蓄電池性能的改進(jìn)研究， 包括蓄電池的正、 負(fù)電極材料、 添加劑， 電池板柵材料，

18、 電解液組成等方面，已取得階段性成果，并成功推向市場(chǎng)。未來(lái)，鉛酸蓄電池將由少維護(hù)向免維護(hù)方向發(fā)展， 向提高產(chǎn)品的綜合性能、 綠色環(huán)保方向發(fā)展， 特別是提高密封鉛酸蓄電池的可靠性， 使其成為新型 12V 和 36V 實(shí)用化汽車(chē)動(dòng)力電池。因此，技術(shù)變革是鉛酸蓄電池行業(yè)健康、綠色環(huán)保、快速有序發(fā)展的關(guān)鍵因素。第三章鉛酸蓄電池行業(yè)盈利能力指標(biāo)8.1 2008-2012 年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售毛利率鉛酸蓄電池行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，使得行業(yè)平均毛利率處于15% 左右的較低水平，而大中型企業(yè)毛利率水平一般在20% 以上。圖表 42008-2012年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售毛利率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局8.2 2008-2012 年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售利潤(rùn)率圖表 52008-2012年鉛酸蓄電池行業(yè)銷售利潤(rùn)率數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局讀書(shū)的好處1、行萬(wàn)里路，讀萬(wàn)卷書(shū)。2、書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟。3、讀書(shū)破萬(wàn)卷，下筆如有神。4、我所學(xué)到的任何有價(jià)值的知識(shí)都是由自學(xué)中得來(lái)的。 達(dá)爾文5、少壯不努力，老大徒悲傷。6、黑發(fā)不知勤學(xué)早，白首方悔讀書(shū)遲。 顏真卿7