便利店產(chǎn)業(yè)競爭力分析報告

1、7-11便利店產(chǎn)業(yè)競爭力分析報告- 9 -目 錄一、背景- 3 -1、市場環(huán)境- 3 -2、中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀- 3 -3、便利店業(yè)態(tài)發(fā)展條件分析- 3 -二、7-11便利店競爭力- 5 -1、7-11便利店簡介- 5 -2、7-11便利店客戶定位- 6 -3、7-11便利店商品服務(wù)組合- 6 -4、7-11便利店總部戰(zhàn)略控制分析- 6 -5、7-11便利店優(yōu)勢- 6 -三、華南區(qū)域項目分析- 7 -1、地理環(huán)境- 7 -2、華南區(qū)便利店發(fā)展現(xiàn)狀- 8 -3、華南區(qū)便利店發(fā)展趨勢- 8 -四、競爭對手分析- 8 -1、保持品牌競爭力- 8 -2、突出便利優(yōu)勢- 9 - 一、背景1、市場環(huán)境

2、便利店業(yè)態(tài)，英文簡稱CVS (Convenience Store)。源于美國上世紀中期超市業(yè)態(tài)日趨大型化和郊外化，為補充市區(qū)消費者便利購物需求，從超市中分化出來的一種新的業(yè)態(tài)，滿足市中心顧客應(yīng)急性和便利性需求。便利店業(yè)態(tài)在20世紀90年代末期進入中國，目前在經(jīng)濟相對發(fā)達的沿海大中城市發(fā)展較快。零售業(yè)是最能體現(xiàn)地區(qū)經(jīng)濟繁榮與衰退的行業(yè)，而便利店已經(jīng)成為最具有競爭力的零售業(yè)態(tài)。在我國雖然便利店的發(fā)展還處于引入期，市場競爭相對較弱，但發(fā)展?jié)摿τ绕渚薮?，有望成為繼超級市場之后又一個新生的主力業(yè)態(tài)。在華南地區(qū)便利店的發(fā)展代表了城市的普遍發(fā)展?fàn)顩r，其成長路程及營銷經(jīng)驗，都將成為華南地區(qū)零售的先帥與借鑒。2

3、、中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展現(xiàn)狀 便利店業(yè)態(tài)在1987年被引入中國市場，1996年知名品牌7-11授權(quán)香港牛奶公司在廣州成立門店，受此影響其他外資便利店品牌和國內(nèi)商業(yè)零售資本相繼投資進入便利店業(yè)態(tài)。涌現(xiàn)出上海可的便利、上海華聯(lián)羅森、上海光明便利、上海快客、美宜佳和蘇果便利等品牌。便利店業(yè)態(tài)在華東和華南沿海發(fā)達城市步入成長期。便利店業(yè)態(tài)的發(fā)展客觀上受區(qū)域經(jīng)濟和人均收入水平的制約，該業(yè)態(tài)在國內(nèi)區(qū)域發(fā)展極不平衡，在上海、杭州和南京等華東一線城市和廣州、深圳和東莞等華南重點城市便利店網(wǎng)點數(shù)量眾多，經(jīng)營也日趨成熟，但在二線城市和其他地區(qū)便利店業(yè)態(tài)則處于起步階段，區(qū)域性品牌還沒有形成一定的規(guī)模和較為完善的連鎖化經(jīng)

4、營模式。截止2012年，便利店業(yè)態(tài)最為發(fā)達的上海地區(qū)，便利店業(yè)態(tài)整體盈利狀況也并不樂觀。較低的單客消費、客流量和高要求的配送支持體系使得便利店業(yè)態(tài)仍然處于成長探索期。大多數(shù)便利店品牌仍然需要借助背后的集團資源來實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營，依靠特許經(jīng)營模式來分擔(dān)業(yè)態(tài)發(fā)展壓力和突破網(wǎng)點規(guī)?；款i。 3、便利店業(yè)態(tài)發(fā)展條件分析 3.1、從業(yè)態(tài)屬性上分析：與超市業(yè)態(tài)相比較，嘉肯咨詢認為便利店業(yè)態(tài)在營業(yè)時間和地理位置分布上占據(jù)優(yōu)勢之外，其他指標如采購能力、商品數(shù)量、供應(yīng)鏈和營銷方面均不如超市業(yè)態(tài)。但更好的地理位置帶來更高的經(jīng)營成本。如果一個城市消費群體生活節(jié)奏緩慢，生活水平低，價格敏感度高，便利店業(yè)態(tài)客流量和消費額

5、低，連鎖帶來采購和供應(yīng)鏈成本更高，更缺乏競爭力。3.2、從業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境分析：中國經(jīng)濟的二元化結(jié)構(gòu)和區(qū)域發(fā)展的不平衡，使得便利店業(yè)態(tài)在國內(nèi)的發(fā)展主要集中在幾個區(qū)域性大城市，如以上海為中心的華東一線城市和以廣州東莞為中心的華南發(fā)達城市，近年來華北北京、西部成都和東北沈陽等區(qū)域性重點城市便利店業(yè)態(tài)也步入了圈地擴張期。而在其他的二三線城市，受經(jīng)濟條件和居民生活水平制約，便利店業(yè)態(tài)還處于導(dǎo)入階段。借鑒西方國家的零售業(yè)態(tài)發(fā)展經(jīng)驗：人均GDP接近6000美元是便利店業(yè)態(tài)發(fā)展的黃金時期，目前中國二線城市人均GDP2008年剛超過6000美元，一線城市接近1萬美元，便利店業(yè)態(tài)將在二線城市步入快速發(fā)展期。而在

6、一線城市，便利店業(yè)態(tài)則處于激烈競爭階段。如在發(fā)達地區(qū)上海，2007年便利店網(wǎng)點數(shù)量超過5600家，其中84.8%的網(wǎng)點集中在狹小的上海市區(qū)內(nèi)。零售總額近150億元，占社會消費品零售總額比重3.76%；而在中部核心城市武漢，便利店2011年零售總額才為21億元，占消費品零售總額不到1%。嘉肯咨詢對區(qū)域核心城市的各項經(jīng)濟指標比較分析，前九大最適宜發(fā)展便利店業(yè)態(tài)的城市分別位于華南區(qū)、華東區(qū)和環(huán)渤海區(qū)。代表性的城市分別是：廣州、深圳；上海、杭州；大連和北京。中西部地區(qū)排名靠后。第二梯隊的南京、沈陽、武漢和青島城市便利店業(yè)態(tài)將進入快速發(fā)展期。中國便利店業(yè)態(tài)發(fā)展特點 中國目前便利店業(yè)態(tài)發(fā)展受日本企業(yè)影響較

7、大，早期的一些日本便利店品牌便是由臺灣企業(yè)獲取授權(quán)引進中國。總體上中國便利店業(yè)態(tài)也遵循著“大集團作為后臺支持與小商戶作為經(jīng)營實體相結(jié)合“的發(fā)展模式。國際著名的便利店系統(tǒng)，無論是加盟主還是地區(qū)的主導(dǎo)加盟者，幾乎都是以大集團為背景的。日本市場7-ELEVEN背后的伊藤洋華堂公司，LAWSON依賴三菱商事，F(xiàn)amily Mart之伊藤忠商事，中國臺灣的統(tǒng)一企業(yè)發(fā)展統(tǒng)一超商下的7-ELEVEN，潤泰集團發(fā)展喜士多。在上海，可的便利由當(dāng)時中國第一乳業(yè)品牌光明乳業(yè)創(chuàng)立；上海煙草集團發(fā)展捷強便利、上海糧食局發(fā)展良友便利、聯(lián)華超市發(fā)展快客便利、農(nóng)工商超市發(fā)展好德便利。而一些無大集團背景的便利店品牌經(jīng)過二十多年

8、競爭已經(jīng)在市場上難覓蹤影。便利店業(yè)態(tài)發(fā)展趨勢3.3盈利模式：我國便利店業(yè)態(tài)目前基本采用賺取進銷差價以及收取通道費用的模式。但經(jīng)營實力弱的便利店品牌收取渠道費用議價能力較弱。趨勢一：依靠進銷差價將是便利店業(yè)態(tài)主要盈利模式。根據(jù)對上海市場分析，便利店業(yè)態(tài)發(fā)展速度減緩，從內(nèi)部分析，該業(yè)態(tài)缺乏物流優(yōu)勢。便利店經(jīng)營是低庫存的小批量多品類。對物流配送要求非常高，有的商品甚至是要求一日多配。但國內(nèi)大多數(shù)便利店企業(yè)由于體系較弱，往往不能滿足這樣的配送要求。趨勢二：未來便利店連鎖化經(jīng)營的技術(shù)含量會越來越高，需要投入也越來越大，如日本7-11公司的配送服務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)更新至第五代。通過高技術(shù)手段來提高后臺管理和服務(wù)能

9、力。另外，本土便利店品牌經(jīng)營同質(zhì)化，缺乏特色服務(wù)。目前國內(nèi)便利店企業(yè)大部分在店面設(shè)計，商品開發(fā)，商品組合，服務(wù)范圍等方面。與超市相差不大，給消費者感覺只是一個微縮的小型超市。借鑒發(fā)達國家的經(jīng)驗，未來商業(yè)零售業(yè)態(tài)越來越細分化，便利店業(yè)態(tài)將會面臨其他類型中小型零售店鋪競爭，便利店業(yè)態(tài)特色逐漸被其他特色細分商鋪所同質(zhì)化，如平價連鎖藥店、煙酒雜貨鋪、十元雜貨店和連鎖外賣快餐店。趨勢三：便利店這種小型連鎖店鋪規(guī)?；l(fā)展需要大公司和大資本介入，以實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)營來降低運營成本。 二、7-11便利店競爭力1、7-11便利店簡介7-Eleven便利店誕生于美國，前身是成立于1927年的“南大陸制冰公司”。當(dāng)時由

10、于電冰箱并未普及，冷藏用的冰塊成為生活中不可缺少的必需品。在南大陸制冰公司銷售冰塊的約翰杰夫森戈林，非常關(guān)心顧客服務(wù)的改善，他做出了夏季店鋪天天開，每天營業(yè)16個小時的決定，這項服務(wù)深受當(dāng)?shù)鼐用竦臍g迎。不僅如此，戈林通過仔細調(diào)查當(dāng)?shù)鼐用竦馁徺I意愿和需求，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)鼐用癫粌H希望他能銷售冰塊，而且還希望他能適時地銷售其他生活用品，比如：牛奶、雞蛋、面包等等。為此，戈林提議南大陸公司為自己負責(zé)的店鋪提供更多的便利商品，并得到了公司的首肯。 就這樣南大陸制冰公司不僅銷售冰塊，而且開始銷售牛奶、雞蛋等商品，開創(chuàng)了新的經(jīng)營領(lǐng)域和利益增長點，被譽為美國便利店的萌芽。最初店鋪被稱為“圖騰店”，放在店鋪旁邊的圖騰

11、柱成為便利店的標志。由于店鋪的營業(yè)時間是從早上7點開始到晚上11點結(jié)束，1946年南大陸公司正式將圖騰店改名為7-Eleven，從而真正的揭開了便利店時代的序幕。目前7-Eleven店鋪遍及全世界18個國家和地區(qū)2、7-11便利店客戶定位2.1便利店目標客戶與鎖定客戶偏好比較目標客戶群鎖定的客戶偏好都市白領(lǐng)、年輕一族、學(xué)生、等快捷生活者便利、快捷、服務(wù)全面、質(zhì)量高2.2 7-11便利店的客戶定位都市快節(jié)奏生活者便是其鎖定的目標客戶。 3、7-11便利店商品服務(wù)組合便利店商品服務(wù)組合主力商品：飲料、便利食品、快餐、牛奶等食品類、電池、醫(yī)藥等小型日常用品。輔助商品：報刊雜志、網(wǎng)上代購、復(fù)印、傳真、

12、郵寄物品領(lǐng)取等服務(wù)。關(guān)聯(lián)性商品：費用代繳、帶定書刊、物品寄存、提款。4、7-11便利店總部戰(zhàn)略控制分析便利店在亞洲等國家所試驗的塊狀模式發(fā)展型總部控制則是新一代的便利店控制方式總部通過塊狀模式的發(fā)展把每個單店均納入整體體系中，每個單點的有效范圍是 米，如下短距離的經(jīng)營范圍起到了對每個單店的有效控。但其產(chǎn)生的問題也不容忽視，那便是同一品牌密集開店的惡性競爭。5、7-11便利店優(yōu)勢事實上，7-11便利店業(yè)態(tài)之所以將核心競爭力集成在“便利”上，很大程度上是由于其所提供的服務(wù)。這種精細化的服務(wù)配置成為了7-11便利店區(qū)別于其他業(yè)態(tài)的最顯著的特征。7-11便利店的服務(wù)是集郵局、銀行、辦公室服務(wù)、沖印店、

13、票務(wù)等服務(wù)功能于一體的。同商品配置一樣，其常常應(yīng)具體目標顧客族群的需求進行“一般需求”和“特殊需求”的層次化的配置。 與其他競爭業(yè)態(tài)相比，便利店的競爭優(yōu)勢是通過“便利”來體現(xiàn)的。這種便利性集中表現(xiàn)在：1、距離的便利性：便利店的商圈輻射半徑一般不會超過500米，顧客徒步57分鐘即可到達。2、時間的便利性：大超市營業(yè)時間一般是8：0023：00，便利店卻是“Anytime”式24小時營業(yè)，一周7天開放，可在顧客急需的任何時刻都能及時滿足，有時甚至打個電話即可。3、商品的便利性：便利店經(jīng)營面積一般50200平米左右，在有限的空間內(nèi)要滿足目標顧客的各種需求，商品的配置應(yīng)采用廣、窄、淺組合，即品種多，一

14、般20003000種，但可選性少，單品可能只有一兩個暢銷品牌，同時同一商品庫存量少，以爭取更大的陳列空間。4、拿取的便利性：商品陳列布局上力求考慮目標顧客如老人、小孩拿取方便，且商店陳設(shè)一目了然。5、交易的便利性：由于采用超市類的電子收款機，員工操作熟練，不會出現(xiàn)排隊等候現(xiàn)象，使顧客購物時間縮短，一般顧客平均逗留時間5分鐘左右。 三、華南區(qū)域項目分析1、地理環(huán)境華南地區(qū)，現(xiàn)指中國南部地區(qū)，為中國七大地理分區(qū)之一。華南地區(qū)一般包含廣東、廣西壯族自治區(qū)、海南、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)。廣東省，簡稱“粵”，省會廣州，轄21個省轄市，其中副省級城市2個（廣州、深圳），地級市19個。廣東GDP值已

15、超越臺灣，成為中國經(jīng)濟最發(fā)達、文化最開放的省份。以制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)為主的經(jīng)濟 ，廣東為中國第一經(jīng)濟強省，走在中國經(jīng)濟改革開放的前列，連續(xù)十幾年經(jīng)濟領(lǐng)先中國其他省份。廣東省以中國第一經(jīng)濟大省的地位，在許多經(jīng)濟指標上都列各省第一位。廣西壯族自治區(qū)西南地區(qū)最便捷的出海通道，也是中國西部資源型經(jīng)濟與東南開放型經(jīng)濟的結(jié)合部，在中國與東南亞的經(jīng)濟交往中占有重要地位。首府南寧是東盟十國和中國團結(jié)合作的聚會地點，素有綠城之美稱。 海南，我國第五個經(jīng)濟特區(qū)，海南島是中國南海上的一顆璀璨的明珠，是僅次于臺灣的全國第二大島。海南省是中國陸地面積最小，海洋面積最大的省。 香港特別行政區(qū)，由香港島、九龍半島、新界內(nèi)陸地

16、區(qū)，以及262個大小島嶼組成?！皝喼匏男↓垺敝?，全球最富裕、經(jīng)濟最發(fā)達和生活水平最高的地區(qū)之一。香港是亞洲重要的金融、服務(wù)和航運中心，并以廉潔的政府、良好的治安、自由的經(jīng)濟體系以及完善的法制而聞名于世。 澳門特別行政區(qū)，由澳門半島、氹仔、路環(huán)以及路氹城四個部份所組成。其中澳門半島北面與中國內(nèi)地連接，而氹仔和路環(huán)本是兩個分離的離島，但后期填海工程把兩離島完全連接成稱為路氹城的地段。東面與香港相距30公里。2、華南區(qū)便利店發(fā)展現(xiàn)狀開店難幾乎是所有便利店面臨的難題。雖然便利店業(yè)態(tài)在華南區(qū)已經(jīng)十多年了，但目前華南區(qū)的7-11、快客、喜市多、OK等品牌加起來數(shù)量不夠多。同樣因為開店數(shù)量不夠，目前大多數(shù)

17、便利店處于虧損狀態(tài)，有80左右的單店出現(xiàn)了虧損。而目前華南區(qū)大部分加盟的便利店也因為頂不住虧損關(guān)閉了，尚在經(jīng)營的部分便利店也堅持不了24小時營業(yè)。3、華南區(qū)便利店發(fā)展趨勢生活水平的提高是便利店發(fā)展的堅實經(jīng)濟基礎(chǔ)。以7-11便利店在美國日本等國家的成長背景來看，此區(qū)域已經(jīng)具備了大力發(fā)展便利店的客觀條件。事實上，華南地區(qū)人均GDP已達3000美元，接近中等發(fā)達國家水平。人均國民收入和人均可支配收入已與國際和國內(nèi)大力發(fā)展便利店要求的水平相接，便利店可以說將是華南地區(qū)連鎖零售業(yè)未來發(fā)展的一個趨勢。隨著市場經(jīng)濟良好的發(fā)展態(tài)勢，在勞動力就業(yè)，生產(chǎn)資料需求，生活產(chǎn)品供給等方面出現(xiàn)新的增長，使得居民生活水平不

18、斷提高。并且隨著“新生代”的崛起，消費層次的不斷提高，人們的消費習(xí)慣也會發(fā)生變化，夜間經(jīng)濟會越來越繁榮，因而7-11便利店在24小時營業(yè)和商品服務(wù)便利性等方面的優(yōu)勢將逐漸突出。四、競爭對手分析1、保持品牌競爭力711便利店在群眾消費圈里具有非常高的知名度，跟同類便利店相比，屬于聲名在外的一類，其效益相對來說是非常高的。究其原因有三：一是完全秉承了便利店的特點，快捷方便；二是對品牌效益的重視，比如廣告宣傳、標識宣傳等等；三是突破地域性局限，受地形影響比較小，相反郊區(qū)發(fā)展便利店更有利可圖。711便利店的優(yōu)勢還包括了其他幾個方面：國際制販同盟，由于7-Eleven在許多國家都有展店，因此可以通過國際共同采購或是相互介紹廠商的方式，降低商品采購成本，并創(chuàng)造有特色的商品，例如：臺灣的統(tǒng)一超商通過菲律賓7-Eleven的介紹引進菲律賓生產(chǎn)的芒果干，香港也相繼引進，7-Eleven店內(nèi)提供的購物袋也通過這樣的方式，由許多國家共同采購降低成本。非現(xiàn)金付款機制，由于7-Eleven普遍，因此各地各自發(fā)展出不同的非現(xiàn)