Salesforce 基本項(xiàng)目管理流程

1、本指南將向您介紹熟悉和使用Salesforce CRM的各個(gè)步驟。在此過程中，您可以找到檢查列表和資源的鏈接，比如培訓(xùn)部分、最佳操作文檔、提示表等。也請(qǐng)務(wù)必利用相關(guān)的工作簿，它可以幫助您做出并追蹤重要的決策。一、計(jì)劃和準(zhǔn)備若要在Salesforce CRM中獲得成功，您可以做出的最佳投資之一就是擁有一個(gè)明確的計(jì)劃。正如您不會(huì)在沒有藍(lán)圖的情況下建造房屋一樣，您不會(huì)在沒有計(jì)劃的情況下開始 Salesforce CRM。計(jì)劃可以幫助您與其他人溝通，按照正確的順序來工作，確認(rèn)關(guān)鍵資源并了解您完成工作的時(shí)間。當(dāng)您計(jì)劃和準(zhǔn)備開始執(zhí)行Salesforce CRM時(shí)，請(qǐng)按順序完成以下步驟：· 建立您

2、的團(tuán)隊(duì)· 制定您的目標(biāo)并確定優(yōu)先順序· 制定您的流程· 將您的流程與Salesforce CRM功能進(jìn)行映射· 確定您所需的字段· 確定您所需的報(bào)告· 培訓(xùn)您的管理員· 與您的用戶進(jìn)行溝通為幫助您開始實(shí)施，您可以使用入門工作簿中的工作表，來作出并記錄您的決策。請(qǐng)下載該文檔，并將其作為一項(xiàng)進(jìn)行中的工作，當(dāng)您完成該快速入門CRM中的各個(gè)步驟，您可以返回該文檔。· 建立您的團(tuán)隊(duì)對(duì)于資源優(yōu)先的小型企業(yè)而言，"項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)"這個(gè)字眼可能聽起來具有挑戰(zhàn)性。這只是個(gè)形式-您只需確保能安排以下角色：· 執(zhí)

3、行發(fā)起人· 程序的啟動(dòng)人和執(zhí)行人· 每日負(fù)責(zé)管理Salesforce CRM的人· 確實(shí)了解貴公司業(yè)務(wù)流程的超級(jí)用戶執(zhí)行發(fā)起人作為項(xiàng)目的發(fā)起人，使項(xiàng)目的影響力增加。擁有執(zhí)行發(fā)起人的權(quán)利支持和參與-從計(jì)劃階段到上線日及以后-是至關(guān)重要的。被任命為管理員的人通常會(huì)負(fù)責(zé)啟動(dòng)并執(zhí)行Salesforce CRM，以及每日的管理工作。技術(shù)背景不是必需的，但會(huì)有所幫助。為確保您能滿足您終端用戶的需求，在計(jì)劃過程中讓關(guān)鍵的超級(jí)用戶參與進(jìn)來也是非常必要的。獲得一名出色的管理員云計(jì)算的系統(tǒng)管理比傳統(tǒng)軟件要簡單得多。設(shè)置、自定義程序、維護(hù)程序、培訓(xùn)用戶以及"開放"每

4、次發(fā)布的新功能-這些都只需要幾次鼠標(biāo)點(diǎn)擊而已。管理員是獲得成功的最重要角色之一，即使這不一定需要是一份全職工作。在您項(xiàng)目的初步階段，該職位需要更多的時(shí)間（約50%）。而在上線后，Salesforce CRM的每日管理所需的時(shí)間就會(huì)少得多（約10%至25%）。您需要找到一名合適的人選來擔(dān)任這份工作，并繼續(xù)對(duì)他/她的專業(yè)發(fā)展進(jìn)行投入。以下是管理員應(yīng)具備的一些資質(zhì)：· 對(duì)貴公司流程具有充分了解。· 了解組織結(jié)構(gòu)和文化，有助于與關(guān)鍵群體建立聯(lián)系。· 卓越的溝通、動(dòng)員和表達(dá)能力。· 與管理層溝通時(shí)候希望代表用戶的心聲。· 具備分析能力，能將所需的變化轉(zhuǎn)化

5、為定制內(nèi)容。記錄您的關(guān)鍵人員*現(xiàn)在應(yīng)挑選您的團(tuán)隊(duì)成員了。· 設(shè)定您的目標(biāo)除了一個(gè)明確方向外，它還可以幫助將整個(gè)過程拆分為各個(gè)可管理的步驟。目標(biāo)的設(shè)定包括三個(gè)主要步驟：1. 制定公司的愿景。2. 制定可以支持該愿景的目標(biāo)。3. 確定您要求的優(yōu)先次序并記錄這些要求。制定公司的愿景每個(gè)成功的CRM項(xiàng)目都是從一個(gè)明確的愿景開始，愿景代表了您希望項(xiàng)目所帶來的結(jié)果。在制定愿景時(shí)應(yīng)讓您的關(guān)鍵董事參與進(jìn)來，并記錄愿景，同時(shí)讓每個(gè)人都了解該愿景，這一點(diǎn)很重要。為各個(gè)群體制定目標(biāo)下一步應(yīng)決定哪些實(shí)質(zhì)性目標(biāo)可以支持您的愿景。請(qǐng)注意，不同的群體很可能有不同的目標(biāo)。例如：· 董事希望提高銷售額，并追

6、蹤最佳表現(xiàn)者或客戶問題。· 銷售經(jīng)理希望能更直觀地了解他們的途徑以及關(guān)鍵信息的總結(jié)報(bào)告· 銷售代表希望獲得所需的銷售資料，并減少行政性工作· Salesforce CRM提供了各種報(bào)告，來幫助評(píng)估您是否已達(dá)成您的目標(biāo)。確定您要求的優(yōu)先順序并記錄這些要求大部分人-大部分公司-都希望能同時(shí)開展多項(xiàng)工作。制定明確的目標(biāo)，并確定這些目標(biāo)的優(yōu)先順序，可以讓您更容易確定在必要的情況下可以推遲哪些目標(biāo)。同時(shí) 獲得先發(fā)制人的優(yōu)勢也至關(guān)重要：當(dāng)人們能直接看到Salesforce CRM的價(jià)值時(shí)，他們會(huì)更可能支持添加額外的功能。· 制定您的流程若要制定您的流程，首先要了解S

7、alesforce CRM的關(guān)鍵術(shù)語，這一點(diǎn)很重要。此外，您還會(huì)希望確認(rèn)每個(gè)步驟時(shí)發(fā)生的事情-需要哪些投入，什么人負(fù)責(zé)什么工作，以及如何評(píng)估結(jié)果。S提供了相關(guān)資源，來幫助您制定您的流程，包括業(yè)務(wù)流程工作表，用于確定相關(guān)流程的關(guān)鍵方面。Salesforce CRM術(shù)語以下是您需要了解的Salesforce CRM基本屬于：· 潛在客戶潛在客戶是指可能對(duì)您的產(chǎn)品或服務(wù)有興趣的人；例如，您在某次會(huì)議上遇見的人或填寫網(wǎng)頁表格的人。· 機(jī)會(huì)機(jī)會(huì)是指您希望追蹤的潛在交易。您可以通過添加機(jī)會(huì)來建立用于預(yù)測的"途徑"。· 客戶客戶是指您希望追蹤的組織、個(gè)人或公

8、司。一個(gè)客戶可以包含客戶、競爭者和/或合作伙伴和門店信息，如名稱、地址和電話號(hào)碼。· 聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)人是指與您追蹤的客戶相關(guān)的個(gè)人。對(duì)于每個(gè)聯(lián)絡(luò)人，您可以保存其相關(guān)信息，如電話號(hào)碼、職位和交易中的角色。常用流程是什么？對(duì)于大多數(shù)公司而言，制定基本的銷售流程包括收集以下信息：· 產(chǎn)生潛在客戶 潛在客戶從何而來？他們?nèi)绾芜M(jìn)入Salesforce CRM？下一步會(huì)發(fā)生什么？您希望獲得哪些信息來評(píng)估潛在客戶？· 優(yōu)化潛在客戶流 您如何管理開放的潛在客戶？您如何檢查重復(fù)情況？您如何處理潛在客戶？您如何評(píng)估轉(zhuǎn)化和最佳表現(xiàn)者？· 結(jié)束交易 您如何管理銷售渠道？您如何將新客

9、戶帶入Salesforce CRM？您可以如何評(píng)估各月的最高交易和結(jié)束的交易，以及當(dāng)月趨勢？創(chuàng)建您的流程預(yù)覽該步驟的目標(biāo)是獲得您流程的直觀預(yù)覽。您可以利用的默認(rèn)流程來促進(jìn)討論。因?yàn)槊總€(gè)人都會(huì)使用機(jī)會(huì)流程將潛在客戶轉(zhuǎn)化為客戶，因此從這里開始是一個(gè)好方法。銷售流程示例如下圖所示：與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)討論該流程示例，并根據(jù)您所在組織的具體情況進(jìn)行修改。例如，若您不與伙伴共事，則刪除該流程示例中的相關(guān)步驟。· 從潛在客戶被確認(rèn)為機(jī)會(huì)開始· 在白板上畫出您認(rèn)為理想的信息流步驟將您的流程與Salesforce CRM相映射下一步就是將您的理想流程與Salesforce CRM相映射。尤其要注意您

10、對(duì)Salesforce CRM中的數(shù)據(jù)元素和字段的命名。例如，您可以將客戶稱為"公司"，同時(shí)Salesforce CRM中的相應(yīng)字段為"客戶"。若要開始映射流程，請(qǐng)檢查與機(jī)會(huì)流程相關(guān)的字段-包括潛在客戶、客戶、聯(lián)絡(luò)人和機(jī)會(huì)字段-并回答以下問題：· 您需要所有字段嗎？檢查相關(guān)字段并決定哪些可以刪除。· 您是否需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)字段進(jìn)行重命名使其更有意義；例如，將"公司"更改為"客戶"？· 您是否需要為貴公司制定專門的新字段？· 確定您所需的報(bào)告考慮您希望捕捉哪些信息，以及希望從系統(tǒng)中提

11、取哪些信息，這是您開始程序自定義之前的關(guān)鍵步驟。系統(tǒng)的價(jià)值體現(xiàn)在您可以從中產(chǎn)生報(bào)告的信息。根據(jù)您之前制定的目標(biāo)，確定您希望生成的報(bào)告。S提供了很多標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告。以下是最常用的一些：· 活動(dòng)客戶查看當(dāng)前客戶· 客戶所有人查看誰擁有什么客戶· 潛在客戶生命周期追蹤潛在客戶從出現(xiàn)到結(jié)束的生命周期· 潛在客戶來源找出最有效和最無效的潛在客戶來源· 機(jī)會(huì)途徑查看當(dāng)前階段即將出現(xiàn)的機(jī)會(huì)· 受阻機(jī)會(huì)查看哪些機(jī)會(huì)停滯不前· 結(jié)束的機(jī)會(huì)查看已成功的機(jī)會(huì)· 季度預(yù)測小節(jié) 查看各季度的承諾金額、最佳交易金額及途徑· 聯(lián)絡(luò)人職責(zé)報(bào)告

12、查看當(dāng)前交易中涉及的聯(lián)絡(luò)人您可以修改這些標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告或創(chuàng)建您自己的全新報(bào)告。· 培訓(xùn)管理員對(duì)您的管理員進(jìn)行投資時(shí)確保成功的絕佳方法。S提供在線資料完成自我培訓(xùn)· 通知終端用戶設(shè)定明確目標(biāo)后，現(xiàn)在您可以讓您的用戶參與進(jìn)來。用戶采用越快越好，并且對(duì)于成功與否至關(guān)重要。您不會(huì)希望Salesforce CRM對(duì)用戶而言是一個(gè)意外，而是會(huì)先讓用戶產(chǎn)生熱情，并在您的上線日臨近時(shí)使用戶隨時(shí)掌握最新信息。對(duì)于最大的影響，此類信息應(yīng)由您的執(zhí)行發(fā)起人予以通知。以下是對(duì)其他客戶有效的一些方法：· 在處理Salesforce CRM實(shí)施時(shí)，如產(chǎn)品上市，從您的營銷人員處尋求幫助，建立期望。&#

13、183; 專注于在Salesforce CRM中能夠讓您的用戶生活更便利的兩三個(gè)方面。· 接觸那些看起來尤為熱情的用戶，當(dāng)您"上線"后讓他們幫助其他用戶。· 支持競爭并提供獎(jiǎng)勵(lì)，以此提高活躍性。參與是讓獲取用戶意見的最佳方法之一，讓他們說出自己的看法，并傾聽他們的想法。根據(jù)他們的反饋?zhàn)鞒稣{(diào)整，并在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)告知因他們意見而產(chǎn)生的差異。· 總結(jié)和檢查列表：計(jì)劃和準(zhǔn)備通過認(rèn)真的準(zhǔn)備和計(jì)劃，可以幫助制定順利實(shí)施Salesforce CRM的剩余步驟。此時(shí)您已了解以下任務(wù)并已在入門工作簿中記錄您的決策。進(jìn)度檢查列表· 確認(rèn)關(guān)鍵的團(tuán)隊(duì)成員

14、83; 制定您的CRM愿景· 制定您的業(yè)務(wù)目標(biāo)和優(yōu)先順序· 確定您的報(bào)告需求· 繪制您的主要流程圖· 將您的流程與Salesforce CRM相映射· 培訓(xùn)您的管理員· 通知終端用戶并讓他們參與進(jìn)來二、設(shè)置Salesforce本章節(jié)將通過在Salesforce CRM中設(shè)置您的公司基本信息，幫助您采取以下步驟。這些設(shè)置包括：· 公司配置文件 Verifies 驗(yàn)證您的日期顯示、語言和財(cái)年定義· 用戶配置文件 向特定用戶分配一套許可· 組織范圍的設(shè)置 制定文件層面上的基本訪問許可· 角色層級(jí) 確定

15、報(bào)表上的數(shù)據(jù)上卷方法，以及哪些角色的人員可以查看和報(bào)告其他角色人員的數(shù)據(jù)*若要準(zhǔn)備上述任務(wù)，請(qǐng)完成管理基礎(chǔ)：設(shè)置Salesforce CRM培訓(xùn)部分。· 設(shè)置您的公司配置文件公司配置文件確定了與以下內(nèi)容相關(guān)的基本設(shè)置:時(shí)區(qū)、語言、財(cái)年的定義方法。您可以保留默 認(rèn)設(shè)置;但在必要時(shí)找到和更改默認(rèn)信息很重要。· 公司配置文件 這些設(shè)置使用的是您的本地時(shí)間、您的默認(rèn)語言和默認(rèn)貨幣。· 財(cái)年 財(cái)年的定義在報(bào)告、機(jī)會(huì)和預(yù)測中使用。默認(rèn)的財(cái)年設(shè)置是12個(gè)月的日歷年,第一天從當(dāng)月第一天開始。但您可以選擇自定義財(cái)年周期。了解配置文件配置文件是一套設(shè)置和許可,其中規(guī)定了特定配置的用戶

16、可以如何訪問記錄,如何查看他們的數(shù) 據(jù),以及他們可以在程序中執(zhí)行哪些工作。就集團(tuán)和專門版而言,您可以使用標(biāo)準(zhǔn)Salesforce配置 文件,但您不能創(chuàng)建自定義配置文件。但仍應(yīng)了解配置文件,以及配置文件與組織范圍的默認(rèn)和 角色層級(jí)的相互關(guān)系,這一點(diǎn)很重要。最重要的配置文件包括:· 系統(tǒng)管理員 可以配置和自定義程序· 標(biāo)準(zhǔn)用戶 可以運(yùn)行報(bào)告并創(chuàng)建和編輯記錄· 只讀 可以運(yùn)行和導(dǎo)出報(bào)告并查看-但不能編輯-記錄在您準(zhǔn)備上線時(shí),若要添加用戶,您將把配置文件分配給各個(gè)用戶。制定組織范圍的默認(rèn)設(shè)置這些設(shè)置確定了對(duì)不同類型信息的數(shù)據(jù)訪問的默認(rèn)層級(jí)。· 私人 用戶可以訪問

17、(查看和編輯)他們的信息以及在角色層級(jí)中處于他們下級(jí)地 位人員的信息。· 公開只讀 用戶可以查看所有數(shù)據(jù),但只能編輯他們自己的信息和角色層級(jí)中處于他 們下級(jí)地位人員的信息· 公開讀寫 用戶可以查看和編輯所有數(shù)據(jù)。對(duì)于較小的組織,我們建議至少授予公開只讀訪問權(quán)限,來建立合作性工作環(huán)境。示例:若要允許所有用戶查看每個(gè)人的客戶,但不能查看每個(gè)人的機(jī)會(huì),則應(yīng)將客戶記錄的訪問設(shè)為公 開只讀,并將機(jī)會(huì)記錄的訪問設(shè)為私人。若要允許運(yùn)營團(tuán)隊(duì)計(jì)算傭金,則他們需要查看機(jī)會(huì)。然而,您并不希望他們編輯機(jī)會(huì)。如要允 許只讀訪問,則將機(jī)會(huì)記錄設(shè)為公開只讀。· 制定角色層級(jí)角色層級(jí)看起來與組織

18、圖類似,但用途不同。因?yàn)榻巧珜蛹?jí)是基于哪些人需要哪些數(shù)據(jù)來完成工 作,因此角色層級(jí)的層級(jí)通常較少,且頂層的人員不一定是組織圖中頂層的人。頂層角色的人員可以完全訪問(查看和編輯)他們的數(shù)據(jù),以及他們下級(jí)的任何人員數(shù)據(jù) 。設(shè)置角色層級(jí)的兩種常用方法是按地區(qū)和按產(chǎn)品。請(qǐng)注意,若設(shè)置存在沖突,則角色層級(jí)將優(yōu)先于組織范圍的默認(rèn)設(shè)置。在設(shè)置成功的角色層級(jí)過程中有三個(gè)基本步驟:· 確定基本角色,如銷售代表、銷售總監(jiān)、CEO等。不需要為每個(gè)職位創(chuàng)建個(gè)人角色 ;設(shè)置層級(jí)的基本原則就是:讓較高層級(jí)角色的人擁有權(quán)限訪問較低層級(jí)的人輸入 的信息。· 根據(jù)數(shù)據(jù)上卷用于報(bào)告的方法以及哪些人應(yīng)查看哪些數(shù)

19、據(jù),來建立角色層級(jí)。· 將各個(gè)用戶分配給角色。示例:在該層級(jí)示例中,數(shù)據(jù)訪問的權(quán)限為:· CEO/CFO角色擁有訪問組織內(nèi)所有數(shù)據(jù)的權(quán)限(查看、編輯和報(bào)告)。· 地區(qū)總監(jiān)(西部、東部和國際)擁有訪問(查看和編輯)他們自身數(shù)據(jù)以及他們下 級(jí)的銷售代表的數(shù)據(jù)。他們沒有權(quán)限訪問相互之間的數(shù)據(jù)。· 最低層級(jí)上的用戶只能訪問(查看、編輯和報(bào)告)他們自身的數(shù)據(jù)。· 總結(jié)和檢查列表:設(shè)置 Salesforce在本章節(jié)中,您已了解如何為您的公司制定基本的Salesforce CRM設(shè)置。此時(shí),你應(yīng):· 進(jìn)度檢查列表· 知道如何設(shè)置您的公司配

20、置文件· 知道如何設(shè)置財(cái)年· 定義用戶配置文件· 定義用于基本數(shù)據(jù)訪問的組織范圍的默認(rèn)設(shè)置· 制定角色層級(jí),確定哪些人有權(quán)限訪問數(shù)據(jù)三、定制專屬于您的 Salesforce CRM當(dāng)您簽訂Salesforce CRM合約時(shí),就可以立即使用它。但您也可以輕松修改(自定義) Salesforce CRM,以便更好地適應(yīng)您的公司和您的用戶。事實(shí)上,您對(duì)程序進(jìn)行的用戶自定義 越多,它就能夠更方便您的用戶使用,并且您的用戶也會(huì)更多地使用它。因此,自定義可以大 大提高您的使用率。在本章節(jié)中,您將了解自定義的內(nèi)容,以及自定義Salesforce CRM的詳細(xì)步驟鏈接。

21、· 自定義提示和技巧· 您可以自定義哪些內(nèi)容? · 字段· 頁面布局· 報(bào)告· 你是否應(yīng)使用潛在客戶?· 捕捉來自您網(wǎng)站的潛在客戶· 自定義提示和技巧自定義Salesforce CRM是如此簡單,以至于人們會(huì)創(chuàng)建很多字段結(jié)果不去使用它們?；谶@個(gè)原 因,在您決定自定義之前應(yīng)后退一步,這一點(diǎn)很重要。以下是自定義之前應(yīng)考慮的五大重要事項(xiàng) :· 先思考,再行動(dòng) 開始時(shí)應(yīng)明確知道您的最終目標(biāo)?？紤]您希望從系統(tǒng)中提取的信息 ,并確保您有相匹配的字段。在一天結(jié)束后,Salesforce CRM的作用就體現(xiàn)在您的報(bào)告

22、中。· 獲得信息源 與您的用戶討論,了解他們應(yīng)知道的關(guān)鍵信息。然后捕捉這些信息來經(jīng) 營您的業(yè)務(wù)。· 播種和成長從您需要的基本字段開始,發(fā)掘可以讓您的公司運(yùn)營更好的新字段。該方法可以確保您不會(huì)讓您的用戶失望。· 運(yùn)行報(bào)告在您上線后大約1個(gè)月的時(shí)間來運(yùn)行報(bào)告,找出沒有使用的字段。利用機(jī) 會(huì)來調(diào)查用戶哪些方面可以改進(jìn)。· 進(jìn)行靈活調(diào)整根據(jù)得到的反饋,立即進(jìn)行調(diào)整以獲得信任。確保您能及時(shí)告知所有調(diào) 整,因?yàn)橛脩舨幌矚g有任何影響他們工作的意外突然發(fā)生。· 你可以自定義哪些內(nèi)容?您可以自定義很多不同的Salesforce CRM組件;然而,大多數(shù)客戶會(huì)自定

23、義三樣內(nèi)容:· 字段· 頁面布局· 報(bào)告· 自定義字段因?yàn)樽侄沃泻心Ｍ蹲胶蛨?bào)告的數(shù)據(jù),因此應(yīng)確保您擁有重要數(shù)據(jù)元素的字段,并且這些字 段的名稱對(duì)您的用戶有意義。以下是自定義字段的幾種常用方法:· 修改標(biāo)準(zhǔn)Salesforce CRM字段。Salesforce CRM提供了標(biāo)準(zhǔn)記錄的常用字段,如客戶、 聯(lián)絡(luò)人、機(jī)會(huì)和潛在客戶。例如,您可以添加向客戶字段評(píng)級(jí)中的現(xiàn)有值"冷"、" 溫"和"熱"添加"不冷不熱"值。· 創(chuàng)建全新字段。若您需要一個(gè)原本不存在的字

24、段,您可以輕松創(chuàng)建一個(gè)自定義字段 。例如,您可以向您的機(jī)會(huì)記錄中添加"產(chǎn)品名稱"字段。· 兩者結(jié)合!將標(biāo)準(zhǔn)字段和自定義字段結(jié)合起來,為您的用戶提供最佳體驗(yàn)。這也是大多 數(shù)成功客戶的做法。· 自定義頁面布局頁面布局確定了您的字段-標(biāo)準(zhǔn)和自定義-呈現(xiàn)給您用戶的形式,并確定了需要哪些字段;即除非 用戶輸入一個(gè)值,否則無法保存這些字段。您會(huì)希望自定義您的布局,使其顯得更有吸引力且易 于使用。人們很容易創(chuàng)建很多必填字段,以強(qiáng)制用戶輸入數(shù)據(jù);但應(yīng)注意,當(dāng)用戶面對(duì)過多的必 填字段時(shí),用戶滿意度會(huì)下降。以下是您自定義頁面布局時(shí)可以做的工作:· 刪除不必要的字段

25、· 更改字段位置· 創(chuàng)建新部分· 確定在保存前是否需要填寫字段· 自定義報(bào)告Salesforce CRM最出色的一個(gè)功能就是能生成含有對(duì)您而言最重要信息的報(bào)告。利用信息庫中的 大量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告,您可以隨時(shí)生成報(bào)告。在計(jì)劃流程中,您已根據(jù)您當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求,確定了需要從Salesforce CRM中提取哪些信息。然 后您根據(jù)這些需求對(duì)程序進(jìn)行了自定義。當(dāng)您將自定義字段添加到Salesforce CRM中后,應(yīng)再次 評(píng)估您是否已獲得所需的全部信息來生成報(bào)告?，F(xiàn)在您可以開始創(chuàng)建您的報(bào)告。以下是您可以對(duì)報(bào)告進(jìn)行的操作:· 自定義標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告,更好地適應(yīng)您的業(yè)務(wù)需

26、求。· 創(chuàng)建全新的自定義報(bào)告,其中涉及決定報(bào)告中包含的字段,報(bào)告的布局,分類,日期范 圍和圖表選項(xiàng)。· 要使用潛在客戶功能嗎?設(shè)置Salesforce CRM的一個(gè)重要步驟就是決定是否使用潛在客戶功能。潛在客戶是大多數(shù)公司銷 售周期中的重要部分,Salesforce CRM包含很多非常有用的潛在客戶功能。某些公司會(huì)決定不使 用潛在客戶功能,因?yàn)檫@需要將潛在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)的額外步驟。而對(duì)貴公司而言,具體做法取 決于您的業(yè)務(wù)流程。潛在客戶在Salesforce CRM記錄中是唯一的,因?yàn)樗麄兩婕疤厥夤δ?包括:· 潛在客戶的轉(zhuǎn)化使用Salesforce CRM中潛在客

27、戶功能的一大益處在于,它能夠創(chuàng)建一 個(gè)單獨(dú)的區(qū)域,您可以在其中以任何形式保存信息,來追蹤曾表達(dá)過興趣的任何人。 該方法與潛在客戶和聯(lián)絡(luò)人有顯著區(qū)別,因此您無需擔(dān)心"臟"數(shù)據(jù)或重復(fù)數(shù)據(jù)。請(qǐng) 記住,若您不使用潛在客戶,您將無法執(zhí)行對(duì)潛在客戶如何轉(zhuǎn)化的分析,以及對(duì)創(chuàng)建 潛在客戶的最佳渠道的分析。· 報(bào)告可用報(bào)告上將顯示轉(zhuǎn)化率、轉(zhuǎn)化某潛在客戶所需的時(shí)間、以及在促成交易方面最 佳的潛在客戶渠道。· 合并潛在客戶該功能非常重要,因?yàn)闈撛诳蛻粝喈?dāng)于所有潛在客戶的保留區(qū)。在將潛 在客戶轉(zhuǎn)化為機(jī)會(huì)前,您可以合并重復(fù)數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的高質(zhì)量,并記錄所有潛在客 戶活動(dòng)。

28、3; 網(wǎng)頁潛在客戶從多個(gè)渠道獲得潛在客戶對(duì)任何公司而言都至關(guān)重要。通過網(wǎng)頁潛在客 戶功能,您可以輕松創(chuàng)建能從您網(wǎng)站上捕捉潛在客戶的表格。· 從您的網(wǎng)站上捕捉潛在客戶若您決定使用潛在客戶,也應(yīng)評(píng)估網(wǎng)頁潛在客戶功能。您擁有的網(wǎng)站可能會(huì)讓潛在客戶與您接觸 ,以了解您的產(chǎn)品或服務(wù)。若要最大程度上利用您的網(wǎng)站,則應(yīng):· 自定義Salesforce CRM,當(dāng)潛在客戶填寫表格時(shí),使用網(wǎng)站潛在客戶功能來捕捉潛在客戶。· 將上述信息導(dǎo)入Salesforce CRM。該功能的設(shè)置工作很簡單。您可以決定將哪些字段納入網(wǎng)站潛在客戶表格中,創(chuàng)建URL作為著 陸頁面(如"謝謝你&

29、quot;頁面),并點(diǎn)擊按鈕生成HTML代碼。當(dāng)您提供可以直接使用的HTML 代碼時(shí),您的網(wǎng)站站長一定會(huì)歡呼雀躍。· · 總結(jié)和檢查列表:定制專屬于您的 Salesforce CRM該章節(jié)介紹了根據(jù)您的具體業(yè)務(wù)定制Salesforce CRM的方法。此時(shí)你應(yīng)知道如何:· 進(jìn)度檢查列表· 自定義字段· 自定義頁面布局· 自定義報(bào)告,并利用您的報(bào)告工作表來記錄調(diào)整· 決定是否使用潛在客戶· 設(shè)置網(wǎng)頁潛在客戶功能四、入門指南當(dāng)您根據(jù)自己的目標(biāo)設(shè)置好Salesforce CRM后,您就可以添加用戶。然后會(huì)有一個(gè)最終任務(wù),

30、最后您就可以上線了-將您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRM。為了幫助您,Salesforce CRM中包含魔法師,它可以讓您熟悉各個(gè)流程以及相關(guān)提示。該步驟可 能是執(zhí)行過程中最復(fù)雜的任務(wù)。因此,您可能希望獲得伙伴或S咨詢 的幫助。當(dāng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成后,您可以培訓(xùn)您的用戶并宣布Salesforce CRM可供公司使用。以下是您上線前需要完成的任務(wù):· 添加用戶· 導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)· 培訓(xùn)您的用戶· 發(fā)送上線公告· 添加用戶在Salesforce CRM中添加用戶相當(dāng)簡單。在章節(jié)2中,您已了解了有關(guān)配置文件的信息,并設(shè)置了 您組織的角色層級(jí)。當(dāng)您添加用

31、戶時(shí),您會(huì)把實(shí)際用戶和這些配置文件關(guān)聯(lián)起來,以便這些用戶 登錄并訪問與他們相關(guān)的數(shù)據(jù)。添加用戶可以滿足三個(gè)重要目的:· 當(dāng)您添加用戶后,您就可以導(dǎo)入數(shù)據(jù),并自動(dòng)將該數(shù)據(jù)與正確的用戶相關(guān)聯(lián)。· 通過將角色和配置文件所有用戶關(guān)聯(lián)起來,您可以確定用戶查看數(shù)據(jù)的方法,以及他們 可以在程序中進(jìn)行哪些操作,他們的數(shù)據(jù)如何上卷等。· 當(dāng)您添加某用戶時(shí),Salesforce CRM將使用該用戶的紀(jì)錄來生成登錄程序的邀請(qǐng)。提示: 若您希望推遲通知用戶,當(dāng)您進(jìn)行添加用戶操作時(shí),請(qǐng)確保取消選中"生成新密碼并立 即通知用戶"復(fù)選框。當(dāng)您準(zhǔn)備好可以讓用戶登錄時(shí),您就可以

32、編輯用戶紀(jì)錄并生成用戶名和 密碼。· 導(dǎo)入數(shù)據(jù)大多數(shù)公司已將用戶客戶和聯(lián)絡(luò)信息保存在某個(gè)地方-通常是在ACT!、Goldmine或Microsoft Outlook以及spreadsheet、即時(shí)貼、或他們銷售代表會(huì)記得這些信息。在實(shí)施過程中,從Outlook和 上述即時(shí)貼中獲得上述信息,并導(dǎo)入Salesforce CRM是最重要的步驟之一。雖然您可以收集所有這些資源并逐個(gè)錄入,但很明顯手動(dòng)錄入成百上千的紀(jì)錄效率很低。 Salesforce CRM提供了詳細(xì)步驟數(shù)據(jù)導(dǎo)入魔法師,它可以讓您熟悉導(dǎo)入潛在客戶、客戶和聯(lián)絡(luò) 人等流程-并給出一些有用的提示。準(zhǔn)備導(dǎo)入您的數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的最佳操作包

33、括制定一份周全的計(jì)劃,恰當(dāng)?shù)販?zhǔn)備數(shù)據(jù),并進(jìn)行試運(yùn)行。計(jì)劃:填寫入門工作簿中的業(yè)務(wù)流程預(yù)覽-導(dǎo)入數(shù)據(jù)工作表,該表包含以下信息:· 您的數(shù)據(jù)來源:您的數(shù)據(jù)在Outlook、ACT!或spreadsheet中嗎?· 您當(dāng)前數(shù)據(jù)紀(jì)錄中的字段列表。· 您當(dāng)前字段和Salesforce CRM字段之間的映射。*有關(guān)導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人的說明,請(qǐng)查看以下資源:· 從Outlook中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文)· 從Gmai中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文)· 從ACT!中導(dǎo)入聯(lián)絡(luò)人(英文)準(zhǔn)備您的數(shù)據(jù):準(zhǔn)備好清潔數(shù)據(jù)非常重要。我們強(qiáng)烈建議您在將數(shù)據(jù)導(dǎo)入Salesforce CRM中

34、前,先"清洗"您的 數(shù)據(jù)。請(qǐng)記住:"錯(cuò)進(jìn),錯(cuò)出"。以下是對(duì)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)的一些提示:· Salesforce CRM導(dǎo)入魔法師用于與Excel共同協(xié)作。若有必要,先將您的數(shù)據(jù)從其 他數(shù)據(jù)源導(dǎo)出到Excel。· 現(xiàn)在是對(duì)命名進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以及清潔數(shù)據(jù)的良好時(shí)機(jī)。例如,設(shè)定公司名稱的標(biāo)準(zhǔn)(例 如國際商業(yè)機(jī)器而非IBM),或列出國家的方法(如USA而非United States)?；ㄒ恍?時(shí)間清除"臟"數(shù)據(jù),并刪除系統(tǒng)中可能出現(xiàn)多次的重復(fù)人員。· 檢查您的Excel文件中是否有重要數(shù)據(jù)尚未創(chuàng)建自定義字段。例如,若您的銷售

35、代表正 在追蹤每個(gè)客戶的員工數(shù),您就需要一個(gè)字段在Salesforce CRM中保存該信息。· 將您的數(shù)據(jù)欄與Salesforce CRM字段名相互映射。例如,Microsoft中的公司字段與 Salesforce CRM中的客戶字段映射。應(yīng)考慮對(duì)您Excel文件中的欄標(biāo)題進(jìn)行重命名,使 其與Salesforce CRM中的字段名準(zhǔn)確匹配。該步驟將簡化魔法師中的映射步驟。· 在可能的情況下,應(yīng)將正確的所有人分配給記錄。若并非全部記錄都已分配, 則默認(rèn)所有人是執(zhí)行導(dǎo)入操作的管理員。對(duì)導(dǎo)入進(jìn)行測試:對(duì)以小組樣本記錄,約5到10個(gè)進(jìn)行測試,然后再進(jìn)行完整導(dǎo)入。當(dāng)您分析測試結(jié)果時(shí),

36、嘗試以下方法:· 建立一個(gè)自定義報(bào)告或自定義視圖,讓您能迅速瀏覽檢查數(shù)據(jù)布局是否正確。· 打開記錄,與導(dǎo)入文件進(jìn)行比較。確認(rèn)記錄字段顯示的是您希望顯示的內(nèi)容。· 驗(yàn)證所選擇的利益相關(guān)者或超級(jí)用戶的測試結(jié)果。· 根據(jù)測試對(duì)導(dǎo)入文件進(jìn)行修改,或?qū)alesforce CRM進(jìn)行修改。例如,可能由于數(shù)據(jù) 初始映射到錯(cuò)誤的字段從而導(dǎo)致錯(cuò)誤導(dǎo)入。· 修改后刪除測試記錄并再次測試。重復(fù)該過程,直到您確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確導(dǎo)入,且在報(bào) 告中以正確的形式和視圖向您的用戶顯示。導(dǎo)入您的最終數(shù)據(jù)當(dāng)您的測試結(jié)果達(dá)到您的期望后,您就可以導(dǎo)入您的文件。以下是對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)的一些建議:

37、· 考慮在非工作時(shí)間導(dǎo)入數(shù)據(jù)若系統(tǒng)正用于某些群體,而且其他群體處于等待狀態(tài) ,則該方法可以避免混淆。· 給您自己一點(diǎn)處理錯(cuò)誤的時(shí)間余量例如不要在銷售培訓(xùn)前一天導(dǎo)入數(shù)據(jù)。· 驗(yàn)證您的數(shù)據(jù)運(yùn)行關(guān)鍵報(bào)告并顯示重要界面,確保所有數(shù)據(jù)均以您希望的格式導(dǎo)入 各自所屬的字段。· 培訓(xùn)終端用戶您已完成執(zhí)行清除計(jì)劃、設(shè)置、自定義Salesforce CRM的準(zhǔn)備工作,并且已清洗并導(dǎo)入您的數(shù)據(jù) ?，F(xiàn)在應(yīng)培訓(xùn)您的用戶。不要對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃產(chǎn)生恐懼心理。做到簡單到位。您最不應(yīng)做的事情就是強(qiáng)迫您的用戶-關(guān)鍵在于 讓他們積極參與。根據(jù)您實(shí)施的復(fù)雜程度,您的培訓(xùn)可以在1小時(shí)到4小時(shí)之間。還

38、可以將培訓(xùn)分為兩天,這可能 更適合您的用戶。理想情況是,您在會(huì)議室內(nèi)現(xiàn)場主持培訓(xùn),并讓每個(gè)人帶上筆記本電腦參加 培訓(xùn)。*在培訓(xùn)之前,為參加培訓(xùn)的每個(gè)人生成一個(gè)用戶名和密碼。具體方法是編輯用戶紀(jì)錄, 選中"生成新密碼并立即通知"復(fù)選框,自動(dòng)向每個(gè)用戶發(fā)送電郵告知其登錄信息。按照以下步驟來創(chuàng)建成功的培訓(xùn)計(jì)劃:· 預(yù)覽和期望設(shè)置請(qǐng)記住,您可能已參與到整個(gè)推廣計(jì)劃中,但您的用戶還沒有。 簡單介紹一下Salesforce CRM是什么,您為何選擇該程序,以及您對(duì)他們的期望。 這是讓您的執(zhí)行發(fā)起人參與的絕佳機(jī)會(huì)。執(zhí)行發(fā)起人可以通過演示該信息來表明其 可信度和支持。此外,讓執(zhí)行

39、發(fā)起人參與培訓(xùn)還能表明Salesforce CRM對(duì)您公司的 重要性。· 強(qiáng)化您的流程和術(shù)語為您推廣的每個(gè)新流程創(chuàng)建至少一張幻燈片。公司通常利用新 系統(tǒng)推廣來告知新流程。例如,您可能擁有一個(gè)新機(jī)會(huì)流程,或您可能開始使用潛在 客戶。不要忘記創(chuàng)建一張術(shù)語幻燈片,解釋新Salesforce CRM術(shù)語。很多公司會(huì)讓他 們的用戶接受以下免費(fèi)課程,作為他們自我培訓(xùn)課程(下拉并啟動(dòng))的前提條件。 · Salesforce CRM導(dǎo)航入門· Salesforce CRM銷售入門· Salesforce CRM報(bào)告和信息板入門· 我能獲得什么應(yīng)專注于Sales

40、force CRM對(duì)您用戶工作生活的益處,這一點(diǎn)很重要,即 能夠減少行政性工作,簡化報(bào)告,更清楚的查看他們的渠道,更方面地進(jìn)行預(yù)測。· 現(xiàn)實(shí)場景和數(shù)據(jù)的實(shí)踐性培訓(xùn)提供實(shí)踐性培訓(xùn),并在培訓(xùn)前清潔您的數(shù)據(jù),這可能為 您帶來以下益處: · 對(duì)于您的用戶而言可以讓培訓(xùn)課程更加"真實(shí)"。通過查看他們的實(shí)際數(shù)據(jù) 并體驗(yàn)現(xiàn)實(shí)場景,可以讓他們更好地了解Salesforce CRM的每日工作。· 對(duì)于您自己而言可以讓你獲得即時(shí)反饋,并在必要時(shí)進(jìn)一步清潔數(shù)據(jù)。· 若它不在Salesforce CRM中,那它就不存在在培訓(xùn)您的用戶時(shí),請(qǐng)采取這種立場( 可能

41、聽起來較難)。這也是讓執(zhí)行發(fā)起人現(xiàn)場講授強(qiáng)調(diào)其重要性的原因。· 如何評(píng)估以偶那個(gè)胡擁有一套明確的指標(biāo),可以讓用戶了解是如何對(duì)他們進(jìn)行評(píng)估 的:例如,他們需要檢查并對(duì)他們x日的數(shù)據(jù)作出全部修改,則銷售經(jīng)理應(yīng)能在程序中 查看x日時(shí)他們的渠道,或從程序中提取x日的全部途徑報(bào)告。這也是最好讓執(zhí)行發(fā)起 人講授的另一個(gè)環(huán)節(jié)。· 競爭和激勵(lì)若您提供競爭和激勵(lì),則您的用戶會(huì)更有動(dòng)力?？紤]建立一次競爭,比 如在Salesforce CRM中第一個(gè)創(chuàng)建15個(gè)新客戶的用戶將獲得500美元獎(jiǎng)勵(lì),或從 Salesforce CRM中第一個(gè)生成途徑報(bào)告的用戶將獲得一個(gè)iPod。金錢通常是對(duì)銷售用戶 最

42、好的激勵(lì),但其他獎(jiǎng)勵(lì),比如iPod或iPhone也是很好的獎(jiǎng)勵(lì)、您甚至還可以在程序中 創(chuàng)建一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)組,以產(chǎn)生更健康的競爭。· 問答一定要在課程中留下一些時(shí)間用于問答。雖然該步驟看起來很簡單,但您讓用 戶覺得您在花時(shí)間回答他們問題并得到反饋,這一點(diǎn)很重要。· 外帶物建立一張?zhí)崾颈?列出您希望用戶培訓(xùn)后帶走的關(guān)鍵事項(xiàng):術(shù)語、新流程流 、以及創(chuàng)建機(jī)會(huì)的詳細(xì)步驟說明。若您能把該提示表裱起來則更好,這樣用戶就可以 把它貼在他們電腦旁邊。· 上線既然已對(duì)您的用戶進(jìn)行了培訓(xùn),那您就可以開始上線了。向公司發(fā)送電郵,對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人 以及參加培訓(xùn)的用戶表示祝賀。如果您已創(chuàng)建單頁培

43、訓(xùn)指南,也把它添加到電郵中。提醒每個(gè)人 Salesforce CRM是從該點(diǎn)開始向前記錄的系統(tǒng),準(zhǔn)備好回答問題,并提供必要的后續(xù)培訓(xùn)。Salesforce CRM上線后,您會(huì)希望確保程序的設(shè)置能吸引用戶使用。登錄率很重要,但這不能顯 示用戶是否使用了程序的最大潛能。下面是提出的一些問題:· 用戶是否一直在使用向他們提供的工具?· 用戶是否零散的?· 您是否注意到在培訓(xùn)后會(huì)出現(xiàn)使用高峰,而在3-4周后顯著下降?· 您的用戶是否表現(xiàn)出"量化"活動(dòng)(如機(jī)會(huì)數(shù))和"質(zhì)化"活動(dòng)(如途徑速率)?追蹤所有這些指標(biāo)的重要資源就是采

44、用信息板。這是免費(fèi)提供的資源,可以幫助確定您希望評(píng) 估哪些要使用的工具。有關(guān)更多信息,請(qǐng)查看步驟5:讓Salesforce CRM取得成功。· 總結(jié)和檢查列表:定制專屬于您的 Salesforce CRM該章節(jié)介紹了根據(jù)您的具體業(yè)務(wù)定制Salesforce CRM的方法。此時(shí)你應(yīng)知道如何:· 進(jìn)度檢查列表· 自定義字段· 自定義頁面布局· 自定義報(bào)告,并利用您的報(bào)告工作表來記錄調(diào)整· 決定是否使用潛在客戶· 設(shè)置網(wǎng)頁潛在客戶功能五、讓 Salesforce CRM 取得成功現(xiàn)在你已在執(zhí)行Salesforce CRM,接下去您

45、將取得更大的成功。以下是后續(xù)工作:/p>· 鼓勵(lì)用戶采用· 通過更多功能,增加用戶的采用· 管理數(shù)據(jù)質(zhì)量· 參加社區(qū)· 管理版本· · 鼓勵(lì)用戶采用增加用戶采用率的關(guān)鍵在于為用戶提供支持,并對(duì)他們的需求做出響應(yīng),追蹤一段時(shí)間內(nèi)的使用 趨勢,并積極地鼓勵(lì)使用。不論是在上線后還是長期而言,了解哪些方法有效哪些方法無效很重 要。以下是您可以用于增加采用率的關(guān)鍵步驟:· 為用戶提供支持· 評(píng)估使用情況· 鼓勵(lì)使用為用戶提供支持為用戶提供支持是一個(gè)連續(xù)的過程,涉及獲得用戶反饋、培訓(xùn)用戶、確認(rèn)用戶冠軍

46、,其中用戶冠 軍可以幫助他們每日的共事伙伴。以下對(duì)用戶支持的一些方法:· 開展調(diào)查 AppExchange包括多個(gè)調(diào)查工具,您可以利用這些工具讓用戶表達(dá)他們的 喜惡。定期利用調(diào)查來對(duì)用戶意見進(jìn)行抽樣調(diào)查-然后采取相關(guān)行動(dòng)。· 鼓勵(lì)用戶冠軍發(fā)掘隊(duì)Salesforce CRM充滿熱情的用戶,并鼓勵(lì)他們幫助其他用戶 。利用他們的成功來幫助激勵(lì)他人。· 迅速公開地解決問題任何問題都要考慮早期預(yù)防。根據(jù)反饋迅速解決問題并修改程 序。向用戶告知問題的解決辦法,以及他們的反饋對(duì)程序產(chǎn)生哪些直接影響。· 提供更新培訓(xùn)附加或"更新"培訓(xùn)不一定要是正式培

47、訓(xùn);只要確保對(duì)每個(gè)用戶小組 進(jìn)行恰當(dāng)培訓(xùn)。例如,銷售經(jīng)理和銷售代表會(huì)有不同的問題,因此也需要不同的更新 培訓(xùn)。評(píng)估采用情況在您改進(jìn)采用情況之前,您必須對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。然后您可以通過激勵(lì)來積極鼓勵(lì)采用。利用AppExchange的采用信息板來追蹤用戶的登錄活動(dòng)和新紀(jì)錄。 對(duì)采用情況的最常用評(píng)估 方法就是登錄率,但不能完全依賴該方法。有關(guān)使用和采用的詳細(xì)分析,請(qǐng)考慮以下評(píng)估 指標(biāo):· 對(duì)象擁有權(quán) 追蹤每個(gè)用戶創(chuàng)建了多少客戶、聯(lián)絡(luò)人、活動(dòng)和機(jī)會(huì)。利用這些指標(biāo)來 迅速確認(rèn)沒有正確使用Salesforce CRM的代表。· 關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPI)通過KPI進(jìn)行更有針對(duì)性的監(jiān)控。適合的選

48、擇包括成功的機(jī) 會(huì),失去的機(jī)會(huì),因競爭者而產(chǎn)生的損失,平均交易規(guī)模,銷售階段持續(xù)時(shí)間,預(yù)測 準(zhǔn)確性和工作效率。鼓勵(lì)采用很多客戶發(fā)現(xiàn)向用戶提供激勵(lì)能獲得很大回報(bào)。以下是鼓勵(lì)采用的一些建議:· 發(fā)現(xiàn)并犒賞最佳采用者。例如,向創(chuàng)建最多報(bào)告或活動(dòng),或添加最多新聯(lián)絡(luò)人的 用戶提供獎(jiǎng)勵(lì)。有一家公司曾向最佳采用者獎(jiǎng)勵(lì)iPod。· 告知產(chǎn)品新功能,幫助用戶的日常工作。· 采取"若它不在Salesforce CRM中,則它就不存在"的方法。· 將采用情況和報(bào)酬掛鉤。· 規(guī)定時(shí)間表和數(shù)據(jù)質(zhì)量。代表必須立即輸入潛在客戶和早期機(jī)會(huì),而不是在結(jié)束交易

49、 之前。否則您會(huì)失去早期查看的優(yōu)勢,并且將無法評(píng)估完成率。通過附加功能,提高用戶采用率除了通過支持和激勵(lì)的方法來鼓勵(lì)采用外,提供能讓用戶生活更便利的功能對(duì)于增加采用也有很 大作用。例如,用戶喜愛Salesforce CRM/Microsoft Outlook集成,因?yàn)樗麄儾幌矚g在兩個(gè)程序之間 切換。該功能還可以讓您捕捉之前困在您代表個(gè)人電腦中的數(shù)據(jù)。以下是具有良好效果的一些調(diào) 整:· 利用AppExchange· 將Microsoft Outlook和Gmail集成· 提供效率工具,如模板和信息板利用 AppExchange商業(yè)周刊雜志將AppExchange稱為

50、"商業(yè)程序的ebay"。在這里,您可以找到數(shù)以百計(jì)的程序,這 些程序與Salesforce CRM一同工作來提高效率-包括銷售活動(dòng)、潛在客戶和機(jī)會(huì)管理的信息板、報(bào) 價(jià)生成器等。· 將 Microsoft Outlook 和 Gmail 集成若要讓用戶更有效率,Salesforce CRM與Microsoft Outlook緊密結(jié)合。該功能可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)重要功 能,來幫助Salesforce CRM和Outlook攜手合作:· 電郵集成將電郵從Outlook添加到Salesforce CRM中的聯(lián)絡(luò)人或潛在客戶記錄中。 Salesforce CRM將根據(jù)電郵

51、匹配來查找聯(lián)絡(luò)人,并可以讓您將該聯(lián)絡(luò)人和機(jī)會(huì)關(guān)聯(lián)起來 。該功能可以幫助您對(duì)重要郵件進(jìn)行分類,并極大地提高合作效率。· 地址簿集成從Outlook中發(fā)送電郵時(shí),您可以查找Salesforce中的聯(lián)絡(luò)人,并添加到您電 郵中的收件人欄。· 聯(lián)絡(luò)人和日歷同步Microsoft Outlook的F可以讓您選擇您希望將哪些聯(lián)絡(luò)人和 日歷時(shí)間與Salesforce CRM同步。您可以按照設(shè)定的間隔對(duì)同步進(jìn)行自動(dòng)化;一個(gè)動(dòng)態(tài) 圖標(biāo)會(huì)表明記錄是否最新。*若要將Outlook與Salesforce CRM集成,您首先必須為Microsoft Outlook安裝。提供模板和信息板用戶喜愛模板和信息板,因?yàn)樗鼈兡芴岣咝?幫助追蹤進(jìn)度,并以易于理解的方式告知關(guān)鍵業(yè) 務(wù)信息。信息板可以直觀地表示復(fù)雜的信息,并讓每個(gè)人同時(shí)關(guān)注同一個(gè)頁面。讓您的團(tuán)隊(duì)確認(rèn) 他們的KPI。然后建立能夠?qū)崟r(shí)顯示他們績效的信息板。電郵模板很容易設(shè)置和使用。利用這些模板,用戶可以發(fā)出統(tǒng)一的高質(zhì)量自定義HTML或文本 電郵。· · 管理數(shù)據(jù)質(zhì)量若要取得CRM實(shí)施的成功,您必須相信數(shù)據(jù)。以下是維護(hù)數(shù)據(jù)質(zhì)量