某銀行招股意向書范例

1、某銀行招股意向書范例_銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票（A股）招股意向書摘要http：_年_月_日_：_中國證券網(wǎng)-_證券報第一節(jié)重大事項提示經(jīng)中國證監(jiān)會核準，本行在境內(nèi)進行本次A股發(fā)行。本行同時在境外進行H股的發(fā)行。本招股意向書是本行僅為在中國境內(nèi)公開發(fā)行A股股份而披露的。除用于在中國境內(nèi)發(fā)行本行A股股份外，本招股意向書并不構(gòu)成出售任何證券的要約或?qū)θ魏畏桨l(fā)出的購買任何證券的要約邀請。本招股意向書不得用作且不構(gòu)成在任何其他司法轄區(qū)或在任何其他情況下的要約和要約邀請。除中國境內(nèi)、香港或日本之外，本行并未采取任何行動或準許任何人在任何司法轄區(qū)公開發(fā)行本行股份，本行亦未采取任何行動或準許任何人在中

2、國境外的任何司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書。在任何其他司法轄區(qū)分發(fā)本招股意向書或發(fā)行本行股份可能是一種受當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)限制或禁止的行為，除非這種行為已根據(jù)當(dāng)?shù)氐淖C券法律法規(guī)進行注冊登記或得到豁免。就本次A股發(fā)行，A股投資者僅可使用本招股意向書及本行就本次A股發(fā)行披露的相關(guān)信息，而不得使用或依賴本行于境外依法向合資格H股投資者披露的H股招股說明書及H股發(fā)行相關(guān)信息。本行特別提示投資者：本次A股發(fā)行與同時進行的H股發(fā)行并非互為條件。由于境內(nèi)外會計準則和監(jiān)管要求的區(qū)別，本招股意向書與境外分發(fā)的H股招股說明書在內(nèi)容與格式方面可能存在若干差異，提請投資者關(guān)注。此外，對于本行_年_月_日至上市日期間實現(xiàn)的可供分配

3、利潤，不進行分紅，歸新老股東共享。第二節(jié)本次發(fā)行概況第三節(jié)發(fā)行人基本情況一、本行基本情況1發(fā)行人名稱（中文）：_銀行股份有限公司發(fā)行人名稱（英文）：_2注冊資本：_萬元3法定代表人：_4成立日期：_年_月_日5住所：_郵政編碼：_6電話號碼：_7傳真號碼：_8互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：_9電子信箱：_二、公司簡要歷史沿革（一）歷史沿革本行是經(jīng)國務(wù)院辦公廳及人民銀行的批準，于_年_月_日在_集團原銀行部基礎(chǔ)上改組而成，原名_實業(yè)銀行。_年_月，國務(wù)院和人民銀行同意_集團在其財務(wù)部的基礎(chǔ)上成立銀行部，進一步擴展對外融資、外匯交易、發(fā)放貸款、國際結(jié)算、融資租賃和吸收存款等全面銀行業(yè)務(wù)。_年_月底，_集團

4、向人民銀行申請“將_集團銀行部改組成_實業(yè)銀行”。_年_月_日，經(jīng)國務(wù)院和人民銀行批準，_實業(yè)銀行正式成立，總行設(shè)在_，注冊資本_億元，是我國改革開放中最早成立的全國性商業(yè)銀行之一，從事經(jīng)批準的人民幣和外匯銀行業(yè)務(wù)及其他相關(guān)金融業(yè)務(wù)。_年_月_日，為貫徹逐步向零售銀行與公司銀行業(yè)務(wù)并行發(fā)展的戰(zhàn)略，本行名稱由_實業(yè)銀行變更為_銀行，英文名由_變更為_。（二）成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是_集團全資所屬的國有企業(yè)。經(jīng)國務(wù)院原則同意，并經(jīng)財政部和銀監(jiān)會批準，本行經(jīng)股份制改造，由_集團與_國金作為發(fā)起人，將本行整體改制為_銀行股份有限公司，并于_年_月_日取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（注冊號為_）。

5、_銀行股份有限公司完全承繼了原_銀行的資產(chǎn)、負債、機構(gòu)、業(yè)務(wù)等，營業(yè)地址不變。（三）投入資產(chǎn)根據(jù)財政部關(guān)于_銀行國有股權(quán)管理方案的批復(fù)（財金_號）和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于_銀行改制為股份有限公司有關(guān)事項的批復(fù)（銀監(jiān)復(fù)_號），_集團、_國金共同作為發(fā)起人，將_銀行整體改制為_銀行股份有限公司。_銀行股份有限公司于_年_月_日成立，注冊資本為_萬元，股本_萬股，每股面值_元；其中，_集團持有本行_萬股，占本行股份_%，股權(quán)性質(zhì)為國有法人股；_國金持有本行_萬股，占本行股份_%，股權(quán)性質(zhì)為外資法人股。為進一步提升本行競爭力，_集團于_年_月_日以_億元的對價向境外戰(zhàn)略投資者_轉(zhuǎn)讓其所持本行股份

6、_股。此次交易完成后，_集團、_國金和_分別持有本行股份_股、_股和_股，占本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā)行股份的_%、_%和_%。三、本行業(yè)務(wù)（一）本行業(yè)務(wù)概況本行是一家快速增長并具有強大綜合競爭力的全國性商業(yè)銀行。以總資產(chǎn)計，本行是我國第_大商業(yè)銀行。截至_年_月_日，本行總資產(chǎn)達_億元。在_年英國銀行家雜志全球銀行總資產(chǎn)排名中，本行位列第_位。在銀行家_年度中國_銀行業(yè)整體競爭力排名中，本行位居第_位。由于截至招股書刊登日期未取得部分國內(nèi)銀行截至_年末數(shù)據(jù)，因此本行根據(jù)_年末數(shù)據(jù)計算總資產(chǎn)排名。近年來，本行業(yè)務(wù)快速增長，資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，盈利能力不斷提高。_年_月_日至_年_月_日，本

7、行總資產(chǎn)、總貸款、總存款及總經(jīng)營收入年復(fù)合增長率分別達_%、_%、_%及_%。隨著本行風(fēng)險管理水平的提高，本行不良率從_年_月_日的_%降至_年_月_日的_%。本行具有領(lǐng)先的綜合服務(wù)能力。本行在全國范圍內(nèi)提供全方位的產(chǎn)品和服務(wù)。本行注重發(fā)展“雙優(yōu)”（優(yōu)質(zhì)行業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)）“雙主”（主流巿場、主流客戶）的對公客戶及能夠帶來良好回報的高端零售客戶，并擁有廣泛且高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)。本行側(cè)重于經(jīng)濟發(fā)展迅速的東部沿海地區(qū)，并建立了戰(zhàn)略性的網(wǎng)絡(luò)布局和高效的銷售渠道。憑借優(yōu)良的管理能力和出色的業(yè)務(wù)營運水平，本行獲得了許多殊榮。_年，在銀行家雜志發(fā)布的“中國銀行（_，_，_%）業(yè)100強”排行榜中，本行_年凈利潤

8、增長率位居所有國內(nèi)銀行第_位，而截至_年_月_日的總資產(chǎn)也位列第七位，并于_年獲得VISA國際組織頒授的“VISA銀行卡綜合創(chuàng)意獎”。_年，本行零售銀行發(fā)展策略在亞洲銀行家“_年度亞洲零售金融服務(wù)卓越獎”評選中獲“_卓越獎”。同年，本行被亞洲貨幣雜志評選為“中國地區(qū)最佳外匯交易服務(wù)銀行”，本行行長_博士于_年和_年連續(xù)兩年被中國銀行家雜志評選為“年度中國十大金融人物”。本行亦獲_年中國國際金融論壇頒發(fā)的“十佳成長金融機構(gòu)獎”。（二）本行的競爭優(yōu)勢本行相信下列優(yōu)勢為本行發(fā)展提供了強大支持，使本行能夠更快的適應(yīng)行業(yè)、市場環(huán)境的發(fā)展變化，并持續(xù)在我國銀行業(yè)占據(jù)有利的競爭地位1領(lǐng)先并快速增長的全國性商

9、業(yè)銀行以_年_月_日總資產(chǎn)計，本行是其他全國性商業(yè)銀行中資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行之一。多年來，本行一直保持著快速增長，根據(jù)人民銀行所發(fā)布的數(shù)據(jù)，_年至_年總資產(chǎn)、總存款、總貸款的年復(fù)合增長率均高于國內(nèi)所有A股及H股上市銀行平均水平。隨著凈利潤的快速增長，本行的回報能力也不斷提高，_年，本行稅前平均資產(chǎn)回報率為_%（不考慮向_集團支付管理費），在國內(nèi)所有A股和H股上市的其他全國性商業(yè)銀行中均排名第_位。_年，本行稅前平均資產(chǎn)回報率為（不考慮向_集團支付管理費）_%。_年，本行人均凈利潤（不考慮向_集團支付管理費）約為_萬元，在A股及H股上市銀行中位居第一位。_年本行人均凈利潤（不考慮向_集團支付管理費

10、）增長至約_萬元。2一流的對公客戶服務(wù)能力和高質(zhì)量的客戶基礎(chǔ)本行相信，本行已在其他全國性商業(yè)銀行中建立對公業(yè)務(wù)的市場領(lǐng)先地位。根據(jù)人民銀行資料，截至_年_月_日，本行公司存款及貸款余額在所有其他全國性商業(yè)銀行中均排名第_位。_年，本行國際貿(mào)易結(jié)算量在其他全國性商業(yè)銀行中排名第_位。_年本行被亞洲貨幣雜志評為“中國地區(qū)最佳外匯交易服務(wù)銀行”。截至_年_月_日，本行短期融資券承銷額位居國內(nèi)銀行第四位，并在其他全國性商業(yè)銀行中位居第二位。本行擁有高質(zhì)量的對公客戶基礎(chǔ)。在全國500強企業(yè)中，有超過_%是本行的客戶。本行是最早取得國家財政部和國家稅務(wù)總局金融服務(wù)代理資格的其他全國性商業(yè)銀行。通過公開競標(biāo)

11、，本行為已推行非稅收入收繳改革的_家中央政府部門中的_家提供代理服務(wù)。3持續(xù)高速成長的零售銀行業(yè)務(wù)近年來本行積極實施獨具特色的零售銀行戰(zhàn)略，零售銀行業(yè)務(wù)快速成長。部分歸功于獨具特色及有效的“三維四動”市場發(fā)展策略。_年至_年，本行零售銀行經(jīng)營收入、個人貸款、個人存款的年復(fù)合增長率分別高達_%、_%和_%、_年_月_日，本行的個人存款余額達到_億元。根據(jù)人民銀行的資料，本行成為其他全國性商業(yè)銀行中第_家個人存款跨越千億元的銀行，其中富裕人群（存款結(jié)余達到或超過_萬元的客戶）的存款總額占本行個人存款總額比例超過_%。此外，本行信用卡中心從_年_月開始發(fā)行信用卡，并于_年_月實現(xiàn)了盈利，本行相信，本

12、行是以最短時間實現(xiàn)信用卡業(yè)務(wù)盈利的國內(nèi)銀行之一。截至_年_月_日，本行的活躍卡比率為_%。在亞洲銀行家“_年度亞洲零售金融服務(wù)卓越獎”評選中，本行榮獲“戰(zhàn)略及執(zhí)行卓越獎”。4獨具優(yōu)勢的_集團綜合金融服務(wù)平臺本行控股股東-_集團是我國領(lǐng)先的大型跨國國有企業(yè)集團，并以金融業(yè)為發(fā)展主業(yè)。目前，除本行外，_集團旗下還有證券、信托、基金管理、保險、期貨等專業(yè)金融公司，提供門類齊全的金融服務(wù)。其中，_證券（_，_，_%）和_信托分別是國內(nèi)同業(yè)中規(guī)模最大的公司。本行相信，_集團獨具優(yōu)勢的綜合金融服務(wù)平臺有助于提高本行為客戶提供全方位金融服務(wù)的能力，進一步提高本行開發(fā)與維護高中端市場的競爭力。5持續(xù)的金融服務(wù)

13、創(chuàng)新本行一直致力于金融服務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，以適應(yīng)市場環(huán)境和客戶需求的不斷變化。在對公業(yè)務(wù)方面，本行創(chuàng)新性推出了財稅金融服務(wù)產(chǎn)品“_”、物流融資產(chǎn)品“_”、通關(guān)金融服務(wù)產(chǎn)品“_”、出口退稅賬戶托管貸款、出口退稅前置貸款等產(chǎn)品，確立了本行在對公業(yè)務(wù)相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。在零售銀行業(yè)務(wù)方面，本行相信，本行是最早在國內(nèi)推出出國金融服務(wù)的銀行，本行還推出了基于“理財寶”商標(biāo)的高附加值智能賬戶管理服務(wù)。本行創(chuàng)新性的推出了多種信用卡產(chǎn)品，如_卡、_高爾夫卡等。本行的信用卡和借記卡獲得了多個國內(nèi)和國際獎項。6高效的分銷網(wǎng)絡(luò)本行將營銷網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性地分布于我國經(jīng)濟最發(fā)達的東部沿海地區(qū)，包括_地區(qū)、_、_及_。_年，本行經(jīng)

14、營收入的_%來自該等地區(qū)。本行相信戰(zhàn)略性的網(wǎng)絡(luò)布局帶來了高水平的網(wǎng)均效率。截至_年_月_日，本行點均資產(chǎn)總額、點均貸款和點均存款分別為_億元、_億元和_億元，顯著高于所有A股和H股上市銀行的平均水平_億元、_億元和_億元。截至_年_月_日，本行點均資產(chǎn)總額、點均貸款和點均存款分別進一步增加至_億元、_億元和_億元。7審慎高效的風(fēng)險管理和不斷提升的資產(chǎn)質(zhì)量本行致力于建立并持續(xù)完善獨立、全面、垂直、專業(yè)的風(fēng)險管理體系，資產(chǎn)質(zhì)量近年不斷提升。本行專注于以下各方面在文化和戰(zhàn)略方面，本行大力培育“追求濾掉風(fēng)險的利潤”的風(fēng)險文化，實施“雙優(yōu)”、“雙主”的風(fēng)險管理戰(zhàn)略。在體制方面，本行相信，本行在國內(nèi)同業(yè)率

15、先實行所有分行風(fēng)險主管集中委派，率先限制總、分行行長信貸審批權(quán)，建立獨立的風(fēng)險管理體制。在技術(shù)方面，近年來，本行先后與_公司、_公司合作，不斷采納國際最佳慣例和提升風(fēng)險管理技術(shù)水平，建立及完善信用風(fēng)險評級系統(tǒng)。本行的資產(chǎn)質(zhì)量近年來也顯著改善。_年以來，本行的核銷前不良貸款余額、貸款不良率及關(guān)注類貸款占比持續(xù)下降，本行貸款不良率由截至_年_月_日的_%減少至截至_年_月_日的_%。關(guān)注類貸款占比由截至_年_月_日的_%減少至_年_月_日的_%。8業(yè)績卓越、經(jīng)驗豐富的資深管理團隊本行的管理團隊在我國金融界平均擁有超過_年的從業(yè)和管理經(jīng)驗，并在改善銀行資產(chǎn)質(zhì)量、發(fā)展業(yè)務(wù)等方面業(yè)績卓越。本行董事長_先

16、生現(xiàn)任_集團董事長，曾任中國_（集團）總公司副董事長兼總經(jīng)理，在金融業(yè)領(lǐng)域和大型跨國企業(yè)集團的組織管理方面擁有豐富的高層管理經(jīng)驗。本行副董事長_先生現(xiàn)任_集團副董事長兼總經(jīng)理，并曾任中國建設(shè)銀行股份有限公司副董事長兼行長，擁有豐富的金融、銀行業(yè)經(jīng)驗及資本市場運作經(jīng)驗，并推動中國建設(shè)銀行成功完成首次公開發(fā)售。本行行長_博士曾在中國人民銀行任職多年，加入本行前，_博士為招商銀行（_，_，_%）的常務(wù)副行長兼董事。_博士擁有豐富的銀行業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗，并在銀行業(yè)經(jīng)營、管理及學(xué)術(shù)研究方面為國內(nèi)知名的專家。_博士于_年和_年連續(xù)兩年被中國銀行家雜志評選為“年度中國十大金融人物”。9與_的戰(zhàn)略性合作本行已與在

17、_及_領(lǐng)先的商業(yè)銀行之一_建立了戰(zhàn)略性合作關(guān)系，本行相信，與_的合作將進一步提升本行在相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營、管理方面的水平，并進一步提升本行的價值創(chuàng)造能力，以及本行的國際參與度。（三）本行面臨的競爭狀況在各項基本業(yè)務(wù)上，本行面臨來自我國其他商業(yè)銀行和各類金融機構(gòu)的競爭。本行主要與四大商業(yè)銀行和13家其他全國性商業(yè)銀行競爭。本行也面臨其他方面的競爭，包括城市商業(yè)銀行和在華外資銀行。另外，本行在客戶存款方面與其他金融服務(wù)機構(gòu)，例如郵政儲蓄機構(gòu)、信用合作社、證券公司、人壽保險公司都存在競爭。按照預(yù)定時間表，_年_月，我國政府撤銷了對外資銀行就地域、客戶群和經(jīng)營執(zhí)照的相關(guān)限制。同時，CEPA安排使來自香港和澳

18、門的規(guī)模較小的銀行能在中國內(nèi)地開展業(yè)務(wù)，從而也增加了我國銀行業(yè)的競爭。本行與境外金融機構(gòu)的的競爭在未來會更加激烈。本行相信，本行在業(yè)務(wù)、產(chǎn)品管理、金融服務(wù)平臺、網(wǎng)絡(luò)等方面具有的優(yōu)勢將使本行在競爭中處于有利地位。四股本情況（一）本行A股發(fā)行和H股發(fā)行前主要股東情況本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，本行的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下表（略）注：上表中股權(quán)性質(zhì)標(biāo)識含義為SLS：國有法人股股東（State-ownLegal-personShareholder的縮寫）FLS：外資法人股股東（ForeignLegal-personShareholder的縮寫）（二）本行A股發(fā)行和H股發(fā)行前后股本情況本行本次A股發(fā)行和H股

19、發(fā)行前總股本為_股。不考慮本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)影響，若本次發(fā)行A股_股，H股不超過_股，則本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后本行總股本不超過_股，本行股東持股情況如下本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，若H股全額行使本行本次H股發(fā)行的超額配售選擇權(quán)，則本行發(fā)行的A股為_股，發(fā)行的H股不超過_股。本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成并全額行使超額配售選擇權(quán)后，本行總股本不超過_股，本行股東持股情況如下：_。本行相信，本行的發(fā)起人、境外戰(zhàn)略投資者和社?；鹄硎聲⒏鶕?jù)適用法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所監(jiān)管規(guī)定和本行章程，管理其所持股權(quán)和行使其股東權(quán)利。（三）A股發(fā)行和H股發(fā)行前本行股東間的關(guān)

20、聯(lián)關(guān)系本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，本行的股東為_集團、_國金與_。_集團與_間沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，_集團直接持有_國金已發(fā)行股份的_%，是_國金的控股股東。_持有_國金已發(fā)行股份的_%。（四）關(guān)于_集團和社?；鹄硎聲钟袊泄煞萸闆r的說明1_集團持有的股份在本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，_集團持有的全部股份將被登記為A股。該等股份將托管在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，并獲準在上海證券交易所上市。_集團承諾，自本行A股股票在上海證券交易所上市之日起_個月內(nèi)，_集團不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理其直接和間接持有的本行A股股份，也不由本行收購其持有的本行A股股份。但是，_集

21、團持有的本行A股股份在獲得中國證監(jiān)會批準向境外投資人轉(zhuǎn)讓后，獲批準的部分股份將不受上述_個月鎖定期限制；中國證監(jiān)會已于_年_月_日關(guān)于同意_銀行股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復(fù)（證監(jiān)國合字_號）中批準在本行上市_年后，_集團可將所持不超過本行當(dāng)時股份總數(shù)_%的內(nèi)資股向境外投資人轉(zhuǎn)讓，所轉(zhuǎn)讓的股份為境外上市外資股并可在香港交易所主板流通。根據(jù)公司法規(guī)定，_集團自本行股票首次在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不會轉(zhuǎn)讓該等股份。在香港聯(lián)交所批準本行H股發(fā)行中的H股上市后，_集團持有的全部股份即獲授權(quán)可在香港聯(lián)交所上市，且在完成辦理若干程序性手續(xù)后可在香港聯(lián)交所上市。2轉(zhuǎn)讓于本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)

22、行前已發(fā)行的股份公司法規(guī)定，一家公司于公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，不得于公開發(fā)行的股份在任何證券交易所開始交易當(dāng)日起計_年內(nèi)轉(zhuǎn)讓。因此，本行于本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前所發(fā)行的股份一般將受此法定限制，不得于所公開發(fā)行股票上市之日起_年內(nèi)轉(zhuǎn)讓。然而，_集團將根據(jù)有關(guān)國有股減持的國家相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓給社保基金理事會的股份，將不受此有關(guān)股份轉(zhuǎn)讓法規(guī)的限制。3國有股減持按照國家有關(guān)國有股減持的規(guī)定，本行的國有股東_集團須向社?；鹄硎聲澽D(zhuǎn)合計相當(dāng)于H股發(fā)行股份數(shù)目_%的股份（行使超額配售選擇權(quán)前為_股，H股行使超額配售選擇權(quán)后增加_股）。于本行H股在香港聯(lián)交所上市時，社?；鹄硎聲钟械乃斜拘泄煞輰⒁砸?/p>

23、兌一的基準轉(zhuǎn)換為H股，而有關(guān)H股不會構(gòu)成H股發(fā)行的一部分。本行不會從國有股東向社?；鹄硎聲澽D(zhuǎn)股份或社保基金理事會日后處置該批H股的行為中收到任何資金。4未上市外資法人股的轉(zhuǎn)換本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，由_國金、_持有的本行未上市外資法人股份，將在本行H股發(fā)行完成時以一兌一的基準轉(zhuǎn)換為H股并在香港聯(lián)交所上市交易。5關(guān)于類別股東的情況本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成后，A股和H股都是本行股本中的普通股。然而，A股和H股根據(jù)本行章程的相關(guān)條款被視為不同類別的股份，兩類股份的差異在本行章程中有詳細規(guī)定，有關(guān)情況請查閱本行章程。A股和H股在對本招股意向書刊發(fā)日期后宣派、支付或作出的一切股利或分派，

24、擁有同等權(quán)益。A股和H股一般不可互相轉(zhuǎn)換，也不可互相替代。在本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行完成并上市后，本行A股和H股的市價有可能不同。五本行資產(chǎn)權(quán)屬情況（一）主要房屋及土地使用權(quán)1自有物業(yè)截至_年_月_日，本行擁有_處建筑面積總計為_平方米的物業(yè)，其中_項為商業(yè)物業(yè)，_項為住宅物業(yè)及其他用途物業(yè)。本行尚未獲得其中_項物業(yè)（總面積約為_平方米，占本行自有物業(yè)總面積的約_%）的土地使用權(quán)證或房屋所有權(quán)證。就上述本行還沒有取得土地使用權(quán)證或房屋所有權(quán)證的物業(yè)，本行正在完善相關(guān)土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證，整改產(chǎn)權(quán)瑕疵。對于上述物業(yè)因相關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)商失責(zé)導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)存在瑕疵，本行將與這些開發(fā)商合作，促使他們采

25、取所需程序使業(yè)權(quán)完善。對于自有物業(yè)因政府部門審批延誤導(dǎo)致產(chǎn)權(quán)存在瑕疵，本行將繼續(xù)配合相關(guān)政府部門工作，加快產(chǎn)權(quán)證的辦理工作。本行預(yù)計將在兩年內(nèi)獲取這些物業(yè)的產(chǎn)權(quán)證或解決這些物業(yè)的產(chǎn)權(quán)瑕疵。截至_年_月_日，本行已與第三方簽訂購買協(xié)議，購買_處合計建筑面積為_平方米的房屋，購買方式均為向房地產(chǎn)開發(fā)單位購買，房地產(chǎn)開發(fā)單位已獲有關(guān)銷售證明。2租賃物業(yè)截至_年_月_日，本行向第三方承租_處合計建筑面積為_平方米的房屋，其中有_處合計建筑面積_平方米的房屋未辦理租賃備案手續(xù)，_處合計建筑面積為_平方米的房屋，出租方未提供該等房屋的產(chǎn)權(quán)證或該等房屋的所有權(quán)人同意出租方轉(zhuǎn)租該房屋的函件。本行認為，如果因租

26、賃物業(yè)的權(quán)屬瑕疵原因或未辦理租賃合同備案手續(xù)導(dǎo)致無法繼續(xù)租賃關(guān)系，相關(guān)分支機構(gòu)可以在相關(guān)區(qū)域內(nèi)找到替代性的、能夠合法租賃的經(jīng)營場所，該等搬遷不會對本行的經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生重大不利影響。（二）無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營情況1無形資產(chǎn)（1）商標(biāo)本行經(jīng)營業(yè)務(wù)使用“_”、“”、“_”及“”的名稱和標(biāo)識?！癬”和“_”由本行母公司_集團所擁有。本行于_年_月_日與_集團簽訂了商標(biāo)許可使用協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，_集團無償、非排他許可本行使用注冊申請?zhí)枮開、_、_、_、_的商標(biāo)。此外，_集團向本行出具了承諾函，承諾在_集團對本行控股的情況下，許可本行無償使用上述注冊商標(biāo)。本行現(xiàn)已成功注冊了“_寶、“_寶”、“_”等_個

27、商標(biāo)，另有多項商標(biāo)注冊申請尚在進行中。（2）域名截至_年_月_日，本行為注冊人（申請人）的域名共計_項，均在有效期限之內(nèi)。截至_年_月_日，本行依法擁有上述知識產(chǎn)權(quán)，且無其他權(quán)利限制。2特許經(jīng)營情況本行及其境內(nèi)分支機構(gòu)的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式符合商業(yè)銀行法及其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，近_年新增業(yè)務(wù)已取得中國銀監(jiān)會或其他相關(guān)政府部門必要的批準或備案。本行及境內(nèi)分支機構(gòu)獲得的業(yè)務(wù)許可具體情況如下（1）金融許可證截至_年_月_日，本行共有_個分支機構(gòu)（其中_家一級分行，_家二級分行及_家支行），本行及其分支機構(gòu)均已取得銀監(jiān)會及銀監(jiān)會各地派出機構(gòu)核發(fā)的金融許可證。（2）營業(yè)執(zhí)照截

28、至_年_月_日，本行及其下屬所有分支機構(gòu)均已取得國家工商總局及其各地工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。（3）結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)及其他外匯業(yè)務(wù)截至_年_月_日，經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)的本行總行及分支機構(gòu)均已取得有關(guān)外匯管理部門關(guān)于其經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)及其他外匯業(yè)務(wù)的批準、備案或相關(guān)證明文件。（4）保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)截至_年_月_日，經(jīng)營保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)的本行總行營業(yè)部及其他一級分行已經(jīng)取得保險監(jiān)督管理部門核發(fā)的保險兼業(yè)代理許可證。六、同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易（一）同業(yè)競爭_集團自身不直接從事任何競爭性商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，除本行目前持有的執(zhí)照以外，_集團沒有在中國大陸從事商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的執(zhí)照；同時，在_集團及其下

29、屬其他公司從事的證券、信托、基金管理、保險、期貨等其他非銀行金融業(yè)務(wù)方面，本行沒有從事相關(guān)業(yè)務(wù)的執(zhí)照，也未開展相關(guān)業(yè)務(wù)。本行與控股股東_集團不存在同業(yè)競爭關(guān)系。本行與_雖同屬商業(yè)銀行，但本行業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域重點是中國內(nèi)地，而_業(yè)務(wù)經(jīng)營區(qū)域重點是香港，彼此的目標(biāo)市場和客戶對象不同。_及其全資子公司中國國際財務(wù)在中國內(nèi)地開設(shè)的業(yè)務(wù)網(wǎng)點在產(chǎn)品分類、市場定位、經(jīng)營導(dǎo)向、策略及對客戶群體的劃分、客戶規(guī)模均與本行不同且互不干涉，_及中國國際財務(wù)在境內(nèi)的目標(biāo)客戶主要為香港客戶，_及中國國際財務(wù)沒有通過設(shè)立競爭性的分支機構(gòu)或商業(yè)銀行網(wǎng)絡(luò)與本行在中國內(nèi)地開展競爭的意向；同樣，本行也沒有通過新設(shè)競爭性的分支機構(gòu)或商業(yè)

30、銀行網(wǎng)絡(luò)與_及中國國際財務(wù)在香港開展競爭的意向。因而，本行相信，目前本行與_及中國國際財務(wù)之間并不存在實質(zhì)性同業(yè)競爭。在_國金入股本行后，_集團、_國金及本行均希望開展合作，充分利用各方資源，促進各方實現(xiàn)各自的戰(zhàn)略目標(biāo)業(yè)務(wù)增長，避免各方之間將來潛在的消極競爭。為此三方就避免同業(yè)競爭事宜共同協(xié)商，于_年_月_日簽署了一份避免業(yè)競爭三方協(xié)議。（二）關(guān)聯(lián)交易按照公司法、企業(yè)會計準則第36號關(guān)聯(lián)方披露及銀監(jiān)會商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的相關(guān)規(guī)定，對照本行的實際情況，本行關(guān)聯(lián)方包括：（1）持有本行_%以上股份的主要股東；（2）本行控股股東所控制的企業(yè)；（3）本行的控股子司；（4）本行合營及聯(lián)

31、營企業(yè)；（5）關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員；（6）受關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員控制、共同或施加重大影響的其他企業(yè)。根據(jù)商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法的規(guī)定，重大關(guān)聯(lián)交易是指：“商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方之間單筆交易金額占商業(yè)銀行資本凈額1%以上，或商業(yè)銀行與一個關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易后商業(yè)銀行與該關(guān)聯(lián)方的交易余額占商業(yè)銀行資本凈額5%以上的交易”。1關(guān)聯(lián)交易情況_年_月_日，本行與_集團訂立一份注冊商標(biāo)許可使用協(xié)議。協(xié)議約定，本行可以非獨家無償使用_集團持有的“_”、“_”、“_銀行”、“_”及“_”商標(biāo)。此外，_集團向本行出具了承諾函，承諾在_集團對本行控股的情況下，許可本行無償

32、使用上述注冊商標(biāo)。_年_月_日，本行與_集團簽署了核銷資產(chǎn)收益轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定本行向_集團轉(zhuǎn)讓本行在變更為股份有限公司前享有的全部已核銷信貸資產(chǎn)所產(chǎn)生的潛在收益。_年_月_日，本行與_集團簽署了補充協(xié)議，對于核銷資產(chǎn)的清收相關(guān)事項進行了約定。截至_年_月_日，本行與董事、監(jiān)事、高級管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；本行董事、監(jiān)事、高級管理人員及其關(guān)系密切的家庭成員不存在控制、共同控制或施加重大影響的企業(yè)。本行在正常的經(jīng)營活動中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生了包括借貸、投資、存款及資產(chǎn)負債表外業(yè)務(wù)在內(nèi)的正常銀行業(yè)務(wù)往來，這些業(yè)務(wù)按照市場價格成交，貸款及存款的利率均按照人民銀行頒布的基準利率確定。本

33、行與關(guān)聯(lián)方近_年的交易金額如下表：（略）單位：百萬元本行與關(guān)聯(lián)方近_年的交易于資產(chǎn)負債表日的余額如下表：（略）單位：百萬元2聯(lián)交易對本行財務(wù)狀況及經(jīng)營成果的影響本行關(guān)聯(lián)交易存款、貸款余額及利息收入、支出占本行總存款、貸款余額及利息收入、支出比例如下表：（略）從上表可以看出，本行關(guān)聯(lián)交易對本行的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果影響很小，且總體上呈下降趨勢。七、董事、監(jiān)事和高級管理人員（一）本行董事：_（二）本行監(jiān)事：_（三）本行高級管理人員：_本行董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在親屬關(guān)系。截至目前，本行的董事、監(jiān)事及高級管理人員及其近親屬不存在直接或間接持有本行股份的情況。截至目前，本行未與本行的董事、監(jiān)事

34、及高級管理人員簽訂重大的商務(wù)協(xié)議。根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，商業(yè)銀行董事、監(jiān)事和高級管理人員需要銀監(jiān)會核準其任職資格或備案，本行已經(jīng)向銀監(jiān)會報送任職資格核準文件或備案文件，本行_董事長、_副董事長、_董事兼行長、_董事、_董事兼常務(wù)副行長、_副行長、_副行長、_董事會秘書等人任職資格已經(jīng)取得銀監(jiān)會的核準，其他人員正在審核中。本行執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級人員的薪酬包括薪金、獎金和住房補貼。另外，本行根據(jù)有關(guān)法規(guī)規(guī)定，為本行員工實施退休金計劃。本行的獨立非執(zhí)行董事和外部監(jiān)事，按其職責(zé)領(lǐng)取津貼。本行的董事會和監(jiān)事會設(shè)立于_年_月_日。于_年_月_日至_年_月_日期間，未向任何董事或監(jiān)事支付任何酬金。于_年，

35、本行向董事和監(jiān)事支付的薪酬和獎金總共約_萬元，而在此期間為本行董事和監(jiān)事支付的退休金供款合計約為_萬元。于_年、_年、_年，本行向五名最高薪酬的個別人員（包括若干董事和監(jiān)事）支付的薪酬和獎金總額分別約為_萬元、_萬元及_萬元。八、本行控股股東的基本情況本行控股股東_集團注冊地和辦公地均為_，是由中國改革開放的總設(shè)計師鄧小平倡導(dǎo)，國務(wù)院批準，前國家副主席榮毅仁于1979年10月創(chuàng)辦的我國首個實行對外開放的窗口企業(yè)。經(jīng)過歷次資本變更，截至_年_月_日止，_集團注冊資本為_億元。_集團是我國領(lǐng)先的大型跨國國有企業(yè)集團，重點投資于金融服務(wù)、信息技術(shù)、能源和重工業(yè)等行業(yè)，目前在香港、美國、加拿大和澳大利

36、亞均有業(yè)務(wù)經(jīng)營。截至本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前，_集團持有本行股份_億股，占本行本次A股發(fā)行和H股發(fā)行前已發(fā)行股份的_%。_集團持有的本行股份不存在被質(zhì)押或其他有爭議的情況。九、財務(wù)會計信息（一）簡要財務(wù)報表1資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表（略）單位：百萬元資產(chǎn)負債表（續(xù)）（略）單位：百萬元2利潤表（略）利潤表單位：百萬元3所有者權(quán)益變動表合并所有者權(quán)益變動表（略）單位：百萬元銀行所有者權(quán)益變動表（略）單位：百萬元4現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表（略）單位：百萬元現(xiàn)金流量表補充說明（略）單位：百萬元（二）主要財務(wù)指標(biāo)和監(jiān)管指標(biāo)1主要財務(wù)指標(biāo)本行其他財務(wù)指標(biāo)如下：_2主要監(jiān)管指標(biāo)下表列示截至所示日期，商業(yè)銀行依據(jù)

37、中國人民銀行于1996年頒布的商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理監(jiān)控、監(jiān)測指標(biāo)和考核辦法（考核辦法）和其他相關(guān)法規(guī)規(guī)定的若干運營比率，以及本行向人民銀行和銀監(jiān)會呈報的若干運營比率。（1）本行截至_年及_年_月_日的監(jiān)管資本是根據(jù)銀監(jiān)會所頒布的指引計算。于_年_月_日生效的商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）（核心指標(biāo)（試行），對考核辦法進行了修改并引入若干新比率，2006年為核心指標(biāo)（試行）的試行期，銀監(jiān)會在試行期間將進一步研究該指標(biāo)后確定其計算公式和具體口徑，并于_年開始正式施行。以下為截至_年_月_日按核心指標(biāo)（試行）計算的本行相關(guān)比率情況：本行核心資本、附屬資本和風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)均按照中國會計準則進行計算

38、。本行資本充足率及資本凈額的詳細情況如下：（略）單位：百萬元（三）管理層討論與分析1資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動分析_年、_年和_年_月_日，本行總資產(chǎn)分別為_億元、_億元和_億元，_年和_年總資產(chǎn)的同比增長率分別為_%和_%。_年_月_日至_年_月_日總資產(chǎn)增長主要來源于客戶貸款及墊款的增長。本行資產(chǎn)大部分是客戶貸款及墊款。_年、_年和_年_月_日，本行客戶貸款及墊款凈額（扣除減值準備后）占本行總資產(chǎn)的比例分別為_%、_%和_%。_年、_年和_年_月_日，本行客戶貸款及墊款總額分別為_億元、_億元和_億元，_年和_年同比增長率分別為_%和_%。本行通過貸款分類制度來衡量和監(jiān)控本行貸款質(zhì)量。本行根據(jù)貸款五級分

39、類制度對貸款進行分類，該分類制度符合銀監(jiān)會所頒布的相關(guān)指引。為了對本行的貸款組合進行劃分，本行依據(jù)銀監(jiān)會的指引制訂了一系列標(biāo)準。這些標(biāo)準主要是用來衡量借款人及時全額償還貸款的可能性。本行的貸款分類標(biāo)準主要考慮以下幾個因素，包括：（i）借款人償還貸款的能力；（ii）借款人償還貸款的歷史紀錄；（iii）借款人償還貸款的意愿；（iv）貸款的抵押品及擔(dān)保情況；（v）倘拖欠還款時可作出的合法補救；（vi）貸款本息逾期的時間長短。本行將貸款分為以下五類：正常類、關(guān)注類、次級類、可疑類及損失類。本行按照財政部_年_月頒布的企業(yè)會計準則對貸款進行減值評估、確定減值損失準備的水平以及確定年內(nèi)的減值損失支出。就本

40、行合并財務(wù)報表及招股書而言，減值損失準備和減值損失支出計算的基礎(chǔ)是假定本行_年、_年及_年年度始終按照該準則進行貸款減值評估。本行投資組合包括以人民幣和外幣計價的上市和非上市證券。_年、_年和_年_月_日，投資分別占資產(chǎn)總額的_%、_%和_%。本行按照持有目的將投資分為：持有至到期投資、可供出售投資和交易性投資。本行的資產(chǎn)其他組成部分主要包括：（1）現(xiàn)金及存放中央銀行款項；（2）存放同業(yè)及拆出資金款項；（3）買入返售款項。2負債結(jié)構(gòu)變動分析_年、_年和_年_月_日本行總負債分別為_億元、_億元和_億元，_年和_年同比增長率分別為_%和_%?？蛻舸婵钍潜拘胸搨闹饕糠?，_年、_年和_年_月_日，客戶存款分別占本行負債總額的_%、_%和_%。_年_月_日，本行同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、拆入資金及賣出回購款項總計占負債總額比例從_年_月_日的_%下降到_%。除客戶存款外，本行總負債還包括應(yīng)付次級債、向中央銀行借款、同業(yè)及其他金融機構(gòu)存放款項、拆入資金、交易性金融負債、衍生金融工具負債、賣出回購款項、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、遞延稅負債及其他