浙交所與銀行合作開展并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)

1、浙交所與銀行合作開展并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)受理及運(yùn)作流程一、并購(gòu)及并購(gòu)貸款的含義并購(gòu)，是指境內(nèi)并購(gòu)方企業(yè)通過(guò)受讓現(xiàn)有股權(quán)、認(rèn)購(gòu)新增股權(quán)，或收購(gòu)資產(chǎn)、承接債務(wù)等方式以實(shí)現(xiàn)合并或?qū)嶋H控制已設(shè)立并持續(xù)經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)企業(yè)的交易行為。并購(gòu)貸款，是指商業(yè)銀行向并購(gòu)方或其子公司發(fā)放的，用于支付并購(gòu)交易價(jià)款的貸款。二、并購(gòu)貸款的法律依據(jù)2008年12月6日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布了商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引（銀監(jiān)發(fā)200884號(hào)）。該指引明示，允許商業(yè)銀行在依法合規(guī)、審慎經(jīng)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)的原則下，積極穩(wěn)妥地開展并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，并且在構(gòu)建并購(gòu)貸款全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架、有效控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，滿足合理的并購(gòu)融資需求。三、貸款條

2、件、額度、期限和利率1、并購(gòu)方企業(yè)申請(qǐng)并購(gòu)貸款必須具備銀行規(guī)定的條件。2、并購(gòu)的資金來(lái)源中并購(gòu)貸款所占比例不應(yīng)超過(guò)50%。 3、并購(gòu)貸款期限一般不超過(guò)5年。4、屬于下列情形之一的，貸款期限可以適當(dāng)延長(zhǎng)：（1）屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保政策鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)的，建設(shè)銀行信貸政策優(yōu)先支持類客戶的并購(gòu)；（2）能夠享受政府財(cái)政補(bǔ)貼或稅收優(yōu)惠的并購(gòu)；（3）經(jīng)銀行核準(zhǔn)的其他情形。5、并購(gòu)貸款利率、計(jì)息、結(jié)息等按照各銀行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、并購(gòu)貸款實(shí)施流程申請(qǐng)人填寫并購(gòu)貸款需求登記表，向浙交所提出支持并購(gòu)貸款申請(qǐng)。貸款申請(qǐng)人（并購(gòu)主體）提出申請(qǐng)由浙交所組織專業(yè)團(tuán)隊(duì)提供設(shè)計(jì)與策劃方案。浙交所提供并購(gòu)實(shí)施初步方案浙交所與銀

3、行簽訂項(xiàng)目合作協(xié)議。浙交所向合作的銀行推薦實(shí)施方案銀行對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行法律審查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及估價(jià)、貸款評(píng)審等審查審批，并將相關(guān)信息及時(shí)反饋給浙交所。申請(qǐng)人按銀行要求向銀行提交相關(guān)材料及提供股權(quán)質(zhì)押、第三方保證等條件。銀行對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行專項(xiàng)審查 審批不通過(guò)繼續(xù)跟蹤（暫不予發(fā)放貸款）銀行審批結(jié)果審批通過(guò)1、受讓方支付不低于50%收購(gòu)價(jià)款；2、銀行發(fā)放不超過(guò)收購(gòu)價(jià)格50的并購(gòu)貸款。銀行與貸款人辦理并購(gòu)貸款相關(guān)手續(xù)并購(gòu)資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）通過(guò)浙交所交易企業(yè)并購(gòu)貸款需求登記表申請(qǐng)人基本信息企業(yè)全稱成立日期注冊(cè)地址注冊(cè)資本經(jīng)濟(jì)性質(zhì)國(guó)有 民營(yíng) 多元混合 其他 所屬行業(yè)法定代表人聯(lián)系電話手機(jī)聯(lián)系人及職務(wù)聯(lián)系電話手機(jī)并購(gòu)企業(yè)基

4、本情況標(biāo)的名稱項(xiàng)目類別注冊(cè)地址經(jīng)濟(jì)性質(zhì)國(guó)有 民營(yíng) 多元混合 其他 所屬行業(yè)項(xiàng)目類別協(xié)議轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 掛牌轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目項(xiàng)目涉及相關(guān)情況并購(gòu)貸款需求情況并購(gòu)項(xiàng)目交易總額（萬(wàn)元）申請(qǐng)并購(gòu)貸款金額（萬(wàn)元）貸款金額/交易總額（占比）%擬貸款期限申請(qǐng)人同意采用以下保證方式股權(quán)質(zhì)押 資產(chǎn)抵押 第三方擔(dān)保 信譽(yù)擔(dān)保其他 其他需要補(bǔ)充的說(shuō)明我公司保證上述填報(bào)的信息及提交的相關(guān)文件均是真實(shí)、有效、合法的，無(wú)誤導(dǎo)性內(nèi)容。并同意在申請(qǐng)并購(gòu)貸款成功后，一旦出現(xiàn)償貸困難，依與貸款銀行所簽的協(xié)議（合同），將所質(zhì)押的股權(quán)在浙交所交易處置。申請(qǐng)人（蓋章）： 法定代表人（簽字）： 年 月 日 浙江產(chǎn)權(quán)交易所制四、并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)咨詢浙交所股權(quán)交易中心 鄭女士交所市場(chǎng)信息部 陳小姐