10月募資數(shù)量規(guī)模雙降江蘇地區(qū)獲投金額居首位

1、清科數(shù)據(jù)：10 月募資數(shù)量規(guī)模雙降，江蘇地區(qū)獲投金額居首位清科研究中心 2021.11清科數(shù)據(jù)：10 月募資數(shù)量規(guī)模雙降， 江蘇地區(qū)獲投金額居首位2021-11-26 清科研究中心10 月私募股權市場一覽l 218 支基金發(fā)生募集，披露募集金額 833.89 億人民幣l 單筆最高募資額為 85 億美元，關注亞太地區(qū)的中大盤收購l 397 起投資案例共投出 609.49 億人民幣l 江蘇地區(qū)獲投金額超兩百億元募資分析根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計：2021 年 10 月 VC/PE 市場共計 218 支基金發(fā)生募集，數(shù)量同比下降 25.9%；披露募集金額的 218 支基

2、金共募集 833.891億人民幣，同比下降 34.4%。 圖 1 2020 年 10 月至 2021 年 10 月基金募集情況 來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 1募集金額根據(jù)公開信息整理，僅統(tǒng)計基金新募直投部分、可投中國大陸部分 外幣基金平均募資額超 40 億人民幣10 月新募集的基金中，人民幣基金募集 212 支，共募集 582.011 億人民幣；外幣基金募集 6 支，共募集 251.881 億人民幣，平均募資額超 40 億人民幣，其中，霸菱亞洲投資基金 VIII、LaSalle China Logistics Venture 完成最終募集，華興新經(jīng)濟基金四期美元基金、領

3、盛亞洲機會基金 VI 完成首關，表現(xiàn)突出。表 1 2021 年 10 月基金募資幣種分布來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 成長基金、創(chuàng)投基金及并購基金募資額領先從基金類型來看，本月募集規(guī)模中成長基金和創(chuàng)業(yè)投資基金依舊占據(jù)主導地位，成長基金共募集 369.631 億人民幣位居第一，創(chuàng)業(yè)投資基金共募集 182.881 億人民幣躋身第二。值得一提的是，并購基金雖然只有 2 支，但得益于霸菱亞洲投資基金 VIII 的大額募集，整體拉高了本月并購基金規(guī)模，使得并購基金以 168.971 億人民幣募集金額排在第三。圖 2 2021 年 10 月新募集基金類型分布來 源 ： 清 科 研 究

4、 中 心 2021.11 單筆最高募資額為 85 億美元，關注亞太地區(qū)的中大盤收購10 月募集規(guī)模 TOP10 基金共募集 500.481 億人民幣，占總募集規(guī)模的 60.0%。具體來看，外幣基金中，霸菱亞洲投資基金 VIII 募集高達 85 億美元，該基金重點關注亞太地區(qū)的中大盤收購，投資方向包括醫(yī)療保健、教育、IT 服務和軟件、商業(yè)服務、金融服務、消費者及先進制造；人民幣基金中，君聯(lián)資本六期人民幣綜合成長基金完成二次關賬，總規(guī)模 100 億人民幣，得到了相城創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)引導母基金、中科院聯(lián)動創(chuàng)新母基金、蘇州市創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導基金、普洛斯建發(fā)股權投資基金等百億級母基金的支持。 表 2 2021

5、年 10 月募集規(guī)模 TOP10 基金 來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 基金備案和基金管理人登記數(shù)量減少，但較去年同期表現(xiàn)可觀2021 年 10 月中基協(xié)新備案且正在運作的股權投資類基金（包含創(chuàng)業(yè)投資基金、股權投資基金、私募股權投資基金）共計 558 支，數(shù)量環(huán)比下降 36.9%，其中，非契約制基金共計 529 支。新登記的股權投資類基金管理人（包含私募股權、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人、私募資產(chǎn)配置類管理人、證券公司私募基金子公司）共計 63 家，數(shù)量環(huán)比下降 41.7%；注銷股權投資類基金管理人共計 28 家。假期效應下，基金備案和基金管理人登記數(shù)量減少， 但較去年同期表現(xiàn)可觀。

6、圖 3 2020 年 10 月至 2021 年 10 月股權投資類基金備案情況 來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 圖 4 2020 年 10 月至 2021 年 10 月股權投資類基金管理人登記和注銷情況來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 2021 年 10 月新備案基金主要集中分布于東南沿海地區(qū)，其中浙江、廣東新備案基金數(shù)量均過百。圖 5 2021 年 10 月新備案股權投資類基金地域分布情況 來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 投資分析根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年 10 月 VC/PE 市場共發(fā)生

7、397 起投資案例，同比上升 4.2%，其中披露金額的案例 338 起，共涉及投資金額 609.49億人民幣，同比下降 9.2%；單筆投資金額為 1.80 億人民幣。IT 行業(yè)投資案例數(shù)領先，生物技術/醫(yī)療健康投資金額居首根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從 10 月 VC/PE 市場投資案例數(shù)量上來看，排名前五的行業(yè)分別是：IT、生物技術/醫(yī)療健康、半導體及電子設備、互聯(lián)網(wǎng)、食品&飲料，共計 277 起投資案例，占比 69.8%。投資案例數(shù) TOP10 行業(yè)的投資輪次主要分布在A 輪、天使輪及 Pre-A 輪，發(fā)生案例數(shù)量分別為 109 起、76 起及 42

8、起。 表 3 2021 年 10 月中國 VC/PE 市場 TOP10 行業(yè)與輪次案例數(shù)表來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從 10 月 VC/PE 市場投資金額上來看，排名前五的行業(yè)分別為：生物技術/醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)、半導體及電子設備、IT、機械制造，總共涉及投資金額 458.57 億人民幣。從投資金額 TOP10 行業(yè)所涉及的輪次來看，主要分布在 A 輪、C 輪、D 輪。A 輪涉及投資金額 134.74 億人民幣位居首位，主要得益于本月 T3 出行完成 77 億元人民幣 A 輪融資，由中信聯(lián)合體領投；C 輪涉及投資

9、金額124.69 億人民幣排名第二，本月大額案例是追覓科技完成 36 億元 C 輪融資；排名第三的是D 輪，涉及投資金額 95.85 億人民幣。 表 4 2021 年 10 月中國 VC/PE 市場 TOP10 行業(yè)與輪次投資金額表來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月大額案例貢獻近半數(shù)投資金額從案例數(shù)量分布來看，本月投資金額在 0.1 億至 0.5 億人民幣之間的投資事件數(shù)量最多，合計 120 起，占比案例總量 35.5%；從投資金額分布來看，12 起單筆投資金額超 10 億人民幣的大額案例共涉及投資金額 291.19 億人民幣，占比投資總金額 47.8%，本月投資金額排名

10、第一的案例是 T3 出行完成 77 億元人民幣 A 輪融資。圖 62021 年 10 月投資規(guī)模分布來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 江蘇獲投金額超兩百億元位列第一根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，排名前三的地區(qū)總案例數(shù)量合計 211 起，占比 53.1%。北京地區(qū)共發(fā)生 86 起投資事件，占投資案例總數(shù)的 21.7%，位居第一。在投資金額方面，江蘇地區(qū)獲 236.90 億人民幣投資金額居首位，占比 38.9%，本月江蘇地區(qū)獲投金額大增主要得益于 T3 出行完成 77 億元人民幣融資；排名第二位的是北京地區(qū)，投資金額為 88.13 億人民幣，占比 14

11、.5%；上海地區(qū)涉及投資金額為 86.85 億人民幣，占比 14.2%，居第三位。 表 5 2021 年 10 月中國 VC/PE 市場投資地域情況統(tǒng)計來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月股權投資市場投資金額 TOP10 企業(yè)表 6 2021 年 10 月中國 VC/PE 市場投資金額 TOP10 企業(yè)統(tǒng)計來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月股權投資市場投資活躍機構(gòu)表 7 2021 年 10 月中國 VC/PE 市場投資活躍機構(gòu)來 源 ： 清 科 研 究 中 心 2021.11 本月典型案例：T3 出行完成 77 億元人民幣 A 輪融資，與中信開啟戰(zhàn)略合

12、作2021 年 10 月 26 日，網(wǎng)約車平臺 T3 出行完成 A 輪融資，金額達 77 億元人民幣，本輪融資由中信聯(lián)合體領投，應通科技、同程旅游、鴻為資本、德載厚資本等跟投，一汽、東風、長安、阿里、騰訊等老股東繼續(xù)加持。T3 出行還與中信投資控股簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議， 雙方將聯(lián)合各領域合作伙伴的力量，共同打造智慧出行新生態(tài)圈。T3 出行是南京領行科技股份有限公司打造的智慧出行生態(tài)平臺，由中國第一汽車集團有限公司、東風汽車集團有限公司、重慶長安汽車股份有限公司發(fā)起，聯(lián)合騰訊、阿里巴巴等共同投資打造。完成 A 輪融資后，T3 出行將加大在用戶服務提升、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術研發(fā)、自動駕駛等方面的投入，持續(xù)提

13、供安全、便捷、高品質(zhì)的出行服務，提升司機的職業(yè)幸福感、認同感、獲得感。談及本次戰(zhàn)略合作，中信投資控股總經(jīng)理宋軍表示：“中信投資控股將積極推動 T3 出行與中信集團金融和實業(yè)領域內(nèi)相關企業(yè)在資本運作、汽車/出行產(chǎn)業(yè)鏈、金融科技、綠色低碳等方面的合作，助力 T3 出行實現(xiàn)健康、規(guī)范、智慧、綠色、可持續(xù)發(fā)展?！弊芬捒萍纪瓿?36 億元 C 輪融資2021 年 10 月 20 日，追覓科技獲得 36 億元 C 輪融資，由華興新經(jīng)濟基金、CPE 源峰領投，碧桂園創(chuàng)投戰(zhàn)略投資，云鋒基金、磐澤資產(chǎn)、北京泰康投資、天行者資本、嘉實投資、達晨財智等跟投，老股東小米集團、順為資本、IDG 資本追加投資。碧桂園創(chuàng)投作為本輪新引入的戰(zhàn)略投資人，將幫助企業(yè)未來進一步拓展智能家居場景和前裝及物業(yè)市場；小米集團作為既有戰(zhàn)略投資人，未來也將作為追覓長期合作伙伴，與追覓共同推動技術進步和產(chǎn)品普惠。追覓科技成立于 2017 年，是一家智能清潔家電企業(yè)，成立四年來，在高速馬達、視覺導航等核心技術上，取得了快速的突破。本輪融資后，在技術層面，追覓科技將圍繞高速數(shù)字馬達和 AI 算法這兩大方面