MCRM2011_ZHCN_INS_05_EmailRouter

1、安裝和部署電子郵件路由器學(xué)習(xí)目標(biāo) 介紹 Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器在 Microsoft Dynamics CRM 部署中的角色 介紹 Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器如何處理傳入和傳出的電子郵件 安裝 Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器 查看電子郵件路由器配置選項(xiàng) 介紹如何創(chuàng)建轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 了解部署轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則的目的 了解批準(zhǔn)電子郵件地址的要求 了解在多臺(tái)計(jì)算機(jī)上安裝電子郵件路由器的選項(xiàng) 了解疑難解答技巧電子郵件集成選項(xiàng) Microsoft Dynamics CRM 電子郵件路由器： 管理用戶和隊(duì)列的接收電子郵件

2、 輪詢用戶和隊(duì)列郵箱或轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 管理外發(fā)電子郵件 Microsoft Dynamics CRM for Outlook 管理傳入和傳出電子郵件 不能用于隊(duì)列 Outlook 必須在運(yùn)行電子郵件路由器組件 電子郵件路由器服務(wù) 電子郵件路由器配置管理器 規(guī)則部署向?qū)?為 Exchange 用戶部署轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則支持的電子郵件系統(tǒng) 接收電子郵件系統(tǒng)： Microsoft Exchange 2003、2007 和 2010 Microsoft Exchange Online POP3 外發(fā)電子郵件： SMTP Microsoft Exchange Online軟件要求 提供了 32 位和 64 位版本 僅在

3、以下操作系統(tǒng)上支持 32 位版本 Windows 7 32 位 在以下系統(tǒng)上支持 64 位版本： Windows 7 64 位 Windows Server 2008（或更高版本）64 位規(guī)則部署向?qū)?規(guī)則部署向?qū)枰褂?Microsoft Exchange Server 消息處理 API 客戶端運(yùn)行時(shí)庫(kù)（MAPI client runtime libraries），需單獨(dú)下載自動(dòng)跟蹤電子郵件 電子郵件跟蹤： 自動(dòng)為接收到的郵件在Microsoft Dynamics CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建電子郵件活動(dòng) 跟蹤選項(xiàng)： “文件”“選項(xiàng)”“電子郵件”選項(xiàng)選項(xiàng)描述描述所有電子郵件將所有電子郵件都作為活動(dòng)保存

4、到 Microsoft Dynamics CRM 用來(lái)響應(yīng) CRM 電子郵件的電子郵件將為已跟蹤電子郵件的回復(fù)電子郵件創(chuàng)建電子郵件活動(dòng)來(lái)自 CRM 潛在顧客、聯(lián)系人和客戶的電子郵件對(duì)“發(fā)件人”電子郵件地址與 Microsoft Dynamics CRM 中的潛在顧客、聯(lián)系人或客戶記錄匹配的電子郵件創(chuàng)建電子郵件活動(dòng)來(lái)自啟用了電子郵件的 Microsoft Dynamics CRM 記錄的電子郵件對(duì)“發(fā)件人”電子郵件地址與 Microsoft Dynamics CRM 中的任何記錄類型（包括自定義記錄類型）匹配的電子郵件創(chuàng)建電子郵件活動(dòng)電子郵件相關(guān)性關(guān)聯(lián)操作會(huì)將電子郵件鏈接到 CRM 中的相關(guān)記錄

5、 智能匹配 一種將接收的電子郵件與 Microsoft Dynamics CRM 中的記錄相互關(guān)聯(lián)的功能“系統(tǒng)設(shè)置”開(kāi)啟匹配功能主題和收件人作為匹配標(biāo)準(zhǔn) 跟蹤令牌附加到主題行的字母數(shù)字字符串提供更準(zhǔn)確的匹配轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 電子郵件路由器可以監(jiān)視轉(zhuǎn)發(fā)郵箱或每個(gè)用戶的郵箱 建議監(jiān)視轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 實(shí)現(xiàn)步驟 首先，為每個(gè)用戶郵箱配置轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則，轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則將所有接收的電子郵件作為附件轉(zhuǎn)發(fā)到轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 電子郵件路由器輪詢轉(zhuǎn)發(fā)郵箱并： 基于用戶的跟蹤設(shè)置創(chuàng)建電子郵件 從轉(zhuǎn)發(fā)郵箱中刪除電子郵件個(gè)人郵箱監(jiān)視 電子郵件路由器輪詢用戶的郵箱并： 基于用戶的跟蹤設(shè)置創(chuàng)建電子郵件 不從用戶的郵箱中刪除電子郵件接收電子郵件選項(xiàng) 指定如何

6、自動(dòng)跟蹤接收的電子郵件的用戶設(shè)置。 在 Office Outlook 中自動(dòng)跟蹤的接收電子郵件不受此選項(xiàng)影響 每個(gè)用戶和隊(duì)列的接收選項(xiàng)確定如何自動(dòng)跟蹤接收的電子郵件：選項(xiàng)選項(xiàng)描述描述無(wú)此選項(xiàng)適用于不自動(dòng)跟蹤接收的電子郵件的用戶或隊(duì)列Microsoft Dynamics CRM for Outlook（僅限用戶）指定 Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook 將處理接收的電子郵件，而不是電子郵件路由器。此選項(xiàng)不可用于隊(duì)列轉(zhuǎn)發(fā)郵箱所有接收的電子郵件都轉(zhuǎn)發(fā)到轉(zhuǎn)發(fā)郵箱，供電子郵件路由器處理電子郵件路由器電子郵件路由器直接監(jiān)視用戶或隊(duì)列的郵箱外發(fā)電子郵件選項(xiàng) 指

7、定如何發(fā)送 Microsoft Dynamics CRM 應(yīng)用程序中生成的電子郵件的用戶設(shè)置。 使用標(biāo)準(zhǔn) Office Outlook 功能以及手動(dòng)跟蹤的電子郵件不受此選項(xiàng)影響 每個(gè)用戶和隊(duì)列的外發(fā)選項(xiàng)確定如何發(fā)送外發(fā)的電子郵件：選項(xiàng)選項(xiàng)描述描述無(wú)此選項(xiàng)適用于不使用 Microsoft Dynamics CRM 發(fā)送電子郵件的用戶或隊(duì)列Microsoft Dynamics CRM for Outlook（僅限用戶）指定 Microsoft Dynamics CRM for Office Outlook 將用于發(fā)送 Microsoft Dynamics CRM 中生成的電子郵件。此選項(xiàng)僅適用于用

8、戶，并且要求用戶安裝了 Office Outlook 以及 Microsoft Dynamics CRM for Outlook。僅在 Office Outlook 運(yùn)行時(shí)發(fā)送電子郵件。電子郵件路由器電子郵件將通過(guò)電子郵件路由器發(fā)送安裝步驟 安裝程序頁(yè) 許可協(xié)議 安裝必需組件 選擇路由器組件 選擇安裝位置 系統(tǒng)檢查 準(zhǔn)備安裝配置電子郵件路由器 為用戶和隊(duì)列配置接收和外發(fā)選項(xiàng) 接收：電子郵件路由器或轉(zhuǎn)發(fā)郵箱； 發(fā)送：電子郵件路由器 配置轉(zhuǎn)發(fā)郵箱（如果需要） 創(chuàng)建傳入和傳出配置文件 指定部署 傳入配置文件 在電子郵件路由器配置管理器中配置電子郵件路由器如何檢查接收的電子郵件 指定： 配置文件的名稱

9、 電子郵件服務(wù)器類型 服務(wù)器位置 協(xié)議 身份驗(yàn)證電子郵件服務(wù)器類型電子郵件服務(wù)器類型協(xié)議協(xié)議身份驗(yàn)證類型身份驗(yàn)證類型Exchange Server 2003WebDAVWindows 身份驗(yàn)證身份驗(yàn)證Exchange Server 2007WebDAVExchange Web 服務(wù)服務(wù)Windows 身份驗(yàn)證身份驗(yàn)證Exchange Server 2010Exchange Web 服務(wù)服務(wù)Windows 身份驗(yàn)證身份驗(yàn)證Exchange OnlineExchange Web 服務(wù)服務(wù)明文明文POP3POP3NTLM明文明文傳入配置文件訪問(wèn)憑據(jù) 根據(jù)服務(wù)器類型，訪問(wèn)憑據(jù)指定為 本地系統(tǒng)帳戶此選項(xiàng)

10、需要運(yùn)行電子郵件路由器的計(jì)算機(jī)和運(yùn)行 Microsoft Exchange 的計(jì)算機(jī)之間建立計(jì)算機(jī)信任 用戶指定的此選項(xiàng)要求每個(gè)用戶在“設(shè)置個(gè)人選項(xiàng)”對(duì)話框中輸入他們的用戶名和密碼。這樣一來(lái)，電子郵件路由器能夠通過(guò)使用每個(gè)用戶的訪問(wèn)憑據(jù)來(lái)監(jiān)視郵箱 其他指定的如果希望電子郵件路由器使用一個(gè)指定用戶（如管理員）的憑據(jù)進(jìn)行身份驗(yàn)證，請(qǐng)選擇此選項(xiàng)。指定的用戶必須對(duì)傳入配置文件將服務(wù)的所有郵箱具有完全訪問(wèn)權(quán)限電子郵件服務(wù)器類型電子郵件服務(wù)器類型訪問(wèn)憑據(jù)訪問(wèn)憑據(jù)Exchange Server 2003、Exchange 2007 和Exchange 2010本地系統(tǒng)帳戶用戶指定的其他指定的Exchange

11、 Online其他指定的用戶指定的POP3其他指定的用戶指定的傳出配置文件 在電子郵件路由器配置管理器中配置電子郵件路由器如何發(fā)送電子郵件 指定： 配置文件的名稱 電子郵件服務(wù)器類型 服務(wù)器位置 協(xié)議 身份驗(yàn)證傳出配置文件訪問(wèn)憑據(jù) 根據(jù)服務(wù)器類型，訪問(wèn)憑據(jù)指定為： 本地系統(tǒng)帳戶 用戶指定的 其他指定的 無(wú)需電子郵件服務(wù)器類型電子郵件服務(wù)器類型身份驗(yàn)證類型身份驗(yàn)證類型訪問(wèn)憑據(jù)訪問(wèn)憑據(jù)SMTPWindows 身份驗(yàn)證本地系統(tǒng)帳戶其他指定的Exchange Online明文其他指定的用戶指定的SMTP匿名無(wú)需部署 指定電子郵件路由器將管理其電子郵件的每個(gè)部署 對(duì)于每個(gè)部署，指定： 部署類型 我的公司（內(nèi)部部署） 聯(lián)機(jī)服務(wù)提供商（托管） Microsoft Dynamics CRM Online Microsoft Dynamics CRM 服務(wù)器的 URL 訪問(wèn)憑據(jù) 要使用的默認(rèn)配置文件轉(zhuǎn)發(fā)郵箱 若要使用轉(zhuǎn)發(fā)郵箱，請(qǐng)執(zhí)行以下操作： 創(chuàng)建一個(gè)專用的郵箱 轉(zhuǎn)發(fā)郵箱不應(yīng)用作單個(gè)用戶的專用郵箱 使用電子郵件路由器配置管理器添加郵箱部署收件箱規(guī)則 為配置為對(duì)接收的郵件使用轉(zhuǎn)發(fā)郵箱的用戶和隊(duì)列配置轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則 對(duì)于 E