中國鋼鐵工業(yè)運行情況和發(fā)展前景

1、中國鋼鐵工業(yè)運行情況和發(fā)展前景張長富一、201 1年以來中國鋼鐵行業(yè)運行情況和存在的問題2011年是中國“十二五”規(guī)劃的開局之年，也足中國鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷嚴峻考驗的一年。特別是進入下半年以后，受經(jīng)濟增速放緩影響，市場需求萎縮，鋼材價格持續(xù)回落，企業(yè)效益大幅下降，鋼鐵行業(yè)經(jīng)歷了嚴重困難的局面。全年行業(yè)運行的特點足：1粗鋼生產(chǎn)保持增長，但下半年呈明顯下降趨勢據(jù)囤家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材，下同)產(chǎn)量分別達到62969萬噸、68327萬噸和88131萬噸，分別同比增長84、89和123；全年粗鋼日均產(chǎn)量為18720萬噸，比上年同期增長1552萬噸。從分月情況看，自6月份粗鋼日

2、達19977萬噸的歷史最高水平后，下半年711月份粗鋼日均產(chǎn)量連續(xù)5個月環(huán)比下降，12月份比1月份略有上升，但也是全年僅次于11月份的最低水平。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，2011年全球粗鋼產(chǎn)量也呈前高后低的運行態(tài)勢。雖然全年粗鋼產(chǎn)量達創(chuàng)記錄的1527億噸，同比增長68，但粗鋼產(chǎn)能利用率由年初的833，一路下滑到年末的717。歐盟(27國)全年粗鋼產(chǎn)量為17743萬噸，同比增長28，美國為8625萬噸，增長71，日本為10760萬噸，下降18?！敖鸫u四國”中的印度為683 2萬噸，增長68。若扣除中國產(chǎn)量，世界其他國家和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量增長51，中國占全球粗鋼產(chǎn)量比重為455，比上年提高07個百分點。2鋼鐵企

3、業(yè)效益下降，盈利水平偏低由于鐵礦石等大宗原燃材料價格一直處于高位，推高了企業(yè)生產(chǎn)成本，嚴重擠壓了鋼鐵企業(yè)的盈利空間。據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，2011年會員鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價)32632億元，同比增長1817；實現(xiàn)銷售收入36186億元，同比增長1865；實現(xiàn)利稅1611億元，同比下降208，實現(xiàn)利潤87530億元，同比下降451；平均銷售利潤率僅為242，同比下降059個百分點，這低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤率水平。特別是10月、11月和12月，會員企業(yè)當月盈虧相抵后實現(xiàn)利潤分別只有14億元、12億元和30億元，平均銷售收入利潤率分別僅為048、043，和104。若扣除部分企業(yè)投

4、資收益、非鋼產(chǎn)業(yè)利潤增加影響，四季度鋼鐵主業(yè)基本處于全行業(yè)虧損狀況。3鋼材價格由穩(wěn)轉(zhuǎn)降2011年前9個月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會CSPI鋼材綜合價格指數(shù)基本上在131-136點之間波動，但在四季度則呈明顯的下降走勢，其中1112月價格指數(shù)低于上年同期。12月末，CSPI鋼材綜合價格指數(shù)降至12045點，同比下降983點，降幅為755，同年內(nèi)最高的5月末13593點相比，累計下降了1548點，降幅為1139。4鋼材出口量有所增加，進口量小幅減少2011年，中圍累計出口鋼材4888萬噸，同比增 加633萬噸，同比增長149，基本上沒何鋼坯出口；累計進口鋼材1558萬噸，同比減少85萬噸，同比下降52，累

5、計進口鋼坯64萬噸，與上年持平。全年凈出口粗鋼3479萬噸，同比增加750萬噸，增長275。中國的凈出口粗鋼量占全國總產(chǎn)量的509。5鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速有所提高據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年全年，全國鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資5111億元，同比增長155。其中黑色礦山投資1251億元，同比增長184，比上年同期增速回落8個百分點，黑色冶煉及壓延投資3860億元，同比增長141，比上年同期增速提高85個百分點?？傮w上看，2011年，中圍鋼鐵行業(yè)受到諸多不利因素的挑戰(zhàn)，經(jīng)歷了嚴重困難的局面。全年鋼鐵行業(yè)運行中的突出問題表現(xiàn)在：一是由于傘球經(jīng)濟增速放緩，市場需求明顯回落。2011年，國際金融危機的深度

6、影響仍在繼續(xù)，發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇步履維艱，新興經(jīng)濟體增速回落和物價上漲交織在一起。據(jù)世界銀行2012年1月最新發(fā)布的全球經(jīng)濟前景報告數(shù)字，2011年全球經(jīng)濟僅增長27，比上年回落14個百分點。其中高收入國家增長16，較上年回落l4個百分點；發(fā)展中國家經(jīng)濟增長60，較上年回落了13個百分點。受經(jīng)濟增速下滑影響，鋼鐵需求也呈下降趨勢。據(jù)國際鋼協(xié)去年10月份的展望預(yù)測，2011年傘球鋼鐵消費量將同比增長65，增速較2010年大幅回落86個百分點。其中發(fā)達經(jīng)濟體鋼鐵消費量增速回落尤為明顯，2011年儀增長54，比上年增速回落19個百分點，新興及發(fā)展中經(jīng)濟體鋼鐵消費量2011年增長69，比上年增速回落49個

7、百分點。去年，中國把控制物價擺在宏觀調(diào)控的首要位置，強調(diào)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，并采取了相應(yīng)的宏觀調(diào)控措施，GDP增速逐季回落有主動調(diào)控的閡素存內(nèi)，但在固定資產(chǎn)投資、制造業(yè)增速持續(xù)下滑情況下，仍對鋼鐵市場需求造成較大影響。二是鋼材市場供大于求，結(jié)構(gòu)性矛盾突出。由于供大于求的矛盾積累造成下半年國內(nèi)鋼鐵企業(yè)合同不足，鋼材價格大幅下挫。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2011年中國全部鋼材產(chǎn)量同比增長123，但其中熱軋薄板產(chǎn)量大幅增長361，特厚板增長272，冷軋薄板增長225，明顯快于其他品種產(chǎn)量增長，使這些產(chǎn)品問質(zhì)化競爭進一步加劇，價格持續(xù)低迷。據(jù)鋼鐵協(xié)會CSPI價格監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)，12月末全國30mm熱軋板

8、卷平均含稅價格為4390元噸，低于同期的65ram普高線和16mm鋼筋價格。隨著市場需求下降，鋼材結(jié)構(gòu)性矛盾會漸趨突出。三是以進口鐵礦石為代表的原燃料價格居高不下，企業(yè)效益明顯下降。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2011年，全國工業(yè)生產(chǎn)者價格指數(shù)同比上漲91，其中燃料動力類價格上漲108，漲幅較上年提高13個百分點。而2011年全國進口鐵礦石平均到岸價為16384美元噸，比上年同期12899美元噸上漲3485美元噸，同比上升2702，以全年累計進口鐵礦石686億噸計算，鋼鐵行業(yè)累計增加支出239億美元；國產(chǎn)鐵精礦平均價格上漲1506，冶金焦上漲1136，煉焦煤上漲1724，廢鋼上漲2271。而據(jù)鋼協(xié)“

9、鋼鐵企業(yè)財務(wù)結(jié)算價格監(jiān)測系統(tǒng)”統(tǒng)計，國內(nèi)85家鋼鐵企業(yè)全年平均鋼材價格僅同比上漲1183，大大低于鐵礦石、廢鋼和煉焦煤的價格漲幅。由于鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的不斷攀升，2011年，鋼鐵協(xié)會會員企業(yè)平均銷售利潤率僅為242，同比下降059個百分點，遠遠低于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)平均利潤水平。四是銀根緊縮，對鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生一定影響。2011年，受物價上漲壓力影響，央行曾三次上調(diào)貸款利率，6次上調(diào)存款準備金率(全年7次調(diào)整，6次向上調(diào)整都在上半年)，使鋼鐵企業(yè)、下游用戶和貿(mào)易企業(yè)均出現(xiàn)了資金緊張和資金成本增加的困難。據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計，受銀行貸款增加、貸款利率上升等因素影響，大中型鋼鐵企業(yè)的財務(wù)費用增幅較大，達3

10、799，財務(wù)費用增加占期間費用增加額的6339；大中型鋼鐵企業(yè)負債增幅大于資產(chǎn)增幅，應(yīng)付賬款增幅大于應(yīng)收賬款增幅；流動比率、速動比率也都呈下降趨勢，這些情況都反映出鋼鐵企業(yè)資金緊張的狀況。與此同時，受鋼材價格下降，生產(chǎn)成本與費用上升，建設(shè)項目后期資金注入，節(jié)能減排特別是公益性環(huán)保投資回報率低，企業(yè)員工工資上調(diào)等問題影響，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨更大的困難。2012年開年以來，由于受宏觀經(jīng)濟形勢、天氣、年節(jié)等因素影響，鋼鐵市場總體仍不樂觀市場需求不旺，產(chǎn)量水平走低，企業(yè)社會庫存上升，鋼材價格低迷，企業(yè)效益下降，行業(yè)整體虧損。一是鋼鐵生產(chǎn)繼續(xù)保持較低水平。元月份粗鋼產(chǎn)量為5207萬噸，同比下降1303

11、，全月粗鋼日均產(chǎn)量為16798萬噸，比去年12月的16827萬噸繼續(xù)下降，更大大低于去年同期的1931萬噸水平。二是企業(yè)和社會鋼材庫存上升，長材增幅尤為明顯。截止到1月份，全國26個主要鋼材市場五種鋼材社會庫存達l 574萬噸，比上年末大幅增加284萬噸，環(huán)比上升2202。從品種情況看，庫存增加較多的足螺紋鋼、線材，2月第一周比去年12月末分別增長6657，11445。與此同時，從鋼協(xié)了解的情況看，企業(yè)的廠內(nèi)庫存也有所增加，值得引起警惕。三是鋼材價格繼續(xù)小幅下降。1月末，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會鋼材綜合價格指數(shù)為11916點，比去年末12045點下降129點，環(huán)比降幅107。協(xié)會列入監(jiān)測的八大類鋼材品

12、種：高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋板卷、冷軋薄板、鍍鋅板、無縫管價格均出現(xiàn)小幅下降。四是鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下降。今年一月份鋼鐵企業(yè)效益進一步下降。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，29家產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)中有12家虧損，虧損而達4138；盈虧相抵后為凈虧2177億元，處于全行業(yè)虧損局面。二、鋼鐵行業(yè)的應(yīng)對和未來發(fā)展展望“十二五”時期是中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵時期，為了應(yīng)對當前困難，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，我們必須明確目標，堅定方向，采取切實有效措施，努力做好自身工作加強行業(yè)自律，開展良性互動，緊抓結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力轉(zhuǎn)型升級。1加強行業(yè)自律，積極調(diào)控產(chǎn)量，努力扭虧為盈，提高鋼鐵行業(yè)運行的質(zhì)量和效益為了扭轉(zhuǎn)企業(yè)效益下滑、全行

13、業(yè)虧損的局面，鋼鐵企業(yè)要認真落實年初協(xié)會理事(擴大)會議提出的“穩(wěn)市場、控產(chǎn)量、調(diào)結(jié)構(gòu)、保盈利”的工作要求，堅定不移地外抓市場，內(nèi)抓管理，立足加強行業(yè)自律，積極調(diào)控產(chǎn)量，營造健康、有序的鋼材市場，扭轉(zhuǎn)虧損，促進全行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一是堅定信心，努力保持國內(nèi)鋼鐵市場供需平衡。當前，我們既要看到國內(nèi)外市場需求減弱的困難一面，更要看到國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品的巨大需求和經(jīng)濟發(fā)展的基本面，提升和堅定信心。特別要強調(diào)的是，從去年10月份以來，為適應(yīng)市場需求減弱局面，傘行業(yè)已連續(xù)4個月主動減產(chǎn)，據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，會員企業(yè)日均產(chǎn)量減少15萬噸，鋼材市場供求關(guān)系正在改善，鋼材價格也正在向合理回歸方向發(fā)展。我們要繼續(xù)密切

14、關(guān)注市場發(fā)展變化，努力做好總量的調(diào)控，確保鋼材市場供需平衡。二要按需組織生產(chǎn)，降低廠內(nèi)庫存。企業(yè)要真正做到?jīng)]有合同不生產(chǎn)，不給錢不發(fā)貨，低于制造成本價不銷售。切忌盲目跟風，競相降價。要提高行業(yè)的運行質(zhì)量和效益，關(guān)鍵是要主動調(diào)控鋼鐵產(chǎn)量，努力實現(xiàn)供需平衡。庫存水平是影響市場價格趨勢和銷售行為一個重要因素，因此，很重要要的一項任務(wù)是要把過高的企業(yè)和社會庫存降下來。三要加強企業(yè)管理和重視銷售工作。企業(yè)要兩眼向內(nèi)，苦練內(nèi)功，努力降成本，降消耗，減排放，學(xué)習(xí)先進，對標挖潛。要加強和重視銷售工作，把培育市場變?yōu)榕嘤放?，培育信譽。生產(chǎn)企業(yè)和鋼材貿(mào)易商都要樹立誠信為本、互利共贏的經(jīng)商之道，當前更要共同營造鋼

15、材市場價格合理回歸的市場氛圍，研究利益共享、風險共擔的銷售政策，給恢復(fù)市場合理價格增加信心。要努力為用戶著想，減少中間環(huán)節(jié)，擴大直供直銷比例，降低物流成本，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)和誠信贏得口碑和信任。四要努力改善品種質(zhì)量，精心培育具有自身特色的優(yōu)勢產(chǎn)品。企業(yè)既要堅定戰(zhàn)略眼光，又要有精明的市場策略，一定要發(fā)揮優(yōu)勢，揚長避短，有所為有所不為，要通過細分市場，差異化組織生產(chǎn)，把產(chǎn)品做專、做細、做精、做強，不斷培育有自身特色的優(yōu)勢產(chǎn)品和核心競爭力。2建立健康、有序的鐵礦石現(xiàn)貨市場，探索公開透明、公平合理的進口礦定價新機制，實現(xiàn)鋼鐵業(yè)和采礦業(yè)的互利共贏、共同發(fā)展多年來中國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展形成的對原燃料特別是對鐵礦

16、石的巨大需求，極大地拉動了全球采礦業(yè)的發(fā)展。采礦業(yè)的巨額利潤回報，極大地調(diào)動了各方面參與開發(fā)、加大投入的熱情。據(jù)有關(guān)方面統(tǒng)計，2011年全國共進口鐵礦石686億噸，中國已連續(xù)多年成為進口鐵礦石第一大國，成為全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場。近年來，進口鐵礦石價格持續(xù)暴漲、居高不下。2011年進口鐵礦石平均到岸價為16384美元噸，比2010年同期12899美元噸上漲3485美元噸，同比上升2702，以全年累計進口鐵礦石計算，中國鋼鐵行業(yè)累計增加支出239億美元。進口鐵礦石問題，作為影響中國鋼鐵工業(yè)效益，制約中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展的瓶頸，必然引起我們應(yīng)有的關(guān)注和重視，并積極采取有效的應(yīng)對措施。一要建立鐵礦石供

17、應(yīng)保障機制。由政府牽頭組織企業(yè)積極參與，行業(yè)組織共同推動。采取大力開發(fā)國內(nèi)礦山資源；實行產(chǎn)品升級換代，提高質(zhì)量，減量用鋼；實現(xiàn)廢鋼資源產(chǎn)業(yè)化，加快循環(huán)使用步伐；鼓勵企業(yè)走出去，采取多種形式開發(fā)國外鐵礦資源；轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，嚴格控制鋼鐵總量過快增長等多項措施，優(yōu)化資源配置，多方面形成合力，從根本上改變鐵礦石供應(yīng)局面，促進和保證中國鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。二要加強行業(yè)自律和市場監(jiān)管，建立健康、有序的鐵礦石現(xiàn)貨市場，探索公開透明、公開合理的定價機制。2011年7月，為了營造良好氛圍和健康市場秩序，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會聯(lián)合其他行業(yè)組織，以行業(yè)自律形式，正式推出了進口鐵礦臺貿(mào)易代理制，實

18、行半年來，一定程度上抑制了價格炒作和哄抬，使進口鐵礦石市場更加健康、有序，得到廣大鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的肯定和好評。為了向供需雙方提供真實呵靠的市場信息，客觀公正地反映價格動態(tài)和走勢，2011年10月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國五礦化工進出口商會聯(lián)合推出中國鐵礦石價格指數(shù)，中國鐵礦石價格指數(shù)發(fā)布以來，以其廣泛的信息渠道、可靠真實的數(shù)據(jù)來源和科學(xué)合理的計算依據(jù)，得到了業(yè)內(nèi)專家的和行業(yè)的高度認同和一致肯定。為了更好地發(fā)現(xiàn)鐵礦石現(xiàn)貨價格，為供需雙方提供透明公開的交易平臺，今年元月，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進出口商會、北京礦權(quán)交易所發(fā)起，在北京建立中國首家鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺。中國是全世界最大的鐵礦石

19、現(xiàn)貨市場，作為全球第二大經(jīng)濟體和鐵礦石第一大進口國，相關(guān)法律法規(guī)完善，建立現(xiàn)貨交易平臺，十分必要，理所當然。啟動儀式以后，廣大鋼鐵企業(yè)、貿(mào)易企業(yè)和全球鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)均表示了積極參與的意愿，經(jīng)過緊張有序的準備工作，該交易平臺可望在今年上半年正式運轉(zhuǎn)。鐵礦石生產(chǎn)商、貿(mào)易商和大量需求鐵礦石原料的鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都足鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的重要環(huán)節(jié)，都要有立足長遠的戰(zhàn)略眼光和誠信精明的市場決策，都要樹立互利共贏、共同發(fā)展的市場理念。如果只追求短期回報，無限抬高價格，形成一方是巨額利潤、一方是虧損的局面，既不利于行業(yè)健康發(fā)展，最終也將損害自己。中國有句俗話：三十年河?xùn)|，三十年河西。事實證明，全球鐵礦石市場的供求關(guān)系已

20、經(jīng)發(fā)生改變，供大于求的態(tài)勢已經(jīng)形成。其主要信號表現(xiàn)在四個方面：一是以中國為代表，全球鋼鐵需求減緩，由于市場因素，鋼產(chǎn)量不增反減。二是由于連續(xù)多年的需求刺激，全球鐵礦石供應(yīng)能力大幅提升。三是作為全球最大進口鐵礦市場的中國，自產(chǎn)鐵礦能力顯著增長。2011年中國鐵礦石(原礦)產(chǎn)量達132694萬噸，同比增長272，較上年增加28336萬噸，可全部滿足國內(nèi)生鐵增量的需要。四是各方面統(tǒng)計顯示，中國各港口港存礦大量增加，達1億噸以上。3抓住當前有利時機，認真落實行業(yè)“十二五”規(guī)劃，加快組織結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實現(xiàn)全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，用市場的力量讓落后產(chǎn)能真正出局而對當前困難，中國鋼鐵企業(yè)一定要把壓力變?yōu)閯恿?，把挑?zhàn)變?yōu)闄C遇，把危機變?yōu)檗D(zhuǎn)機，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和發(fā)展理念，全力抓好結(jié)構(gòu)調(diào)整