保險業(yè)務(wù)員年終述職報告7

1、保險業(yè)務(wù)員年終述職報告2020-04-08保險業(yè)務(wù)員年終1尊敬的領(lǐng)導(dǎo):您好!我于20XX年7月加入XXX,至今在XXX工作己有三年的時間。這三年我一 直擔(dān)任中支公司第一營業(yè)部業(yè)務(wù)三部的團隊主管，回顧這一年的工作，收獲了 很多也成長了很多?，F(xiàn)將這一年的工作情況述職如下：X業(yè)務(wù)拓展業(yè)務(wù)三部共有代理人32人，一年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同 努力下，我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績，截止到11月30日第一營業(yè) 部業(yè)務(wù)三部創(chuàng)造了車險保費XX萬，非車險保費*萬的佳績，提前XX個月完成中 支下達的保費任務(wù)。一年來，根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，我部制定了全年銷售 計劃，按月度、季度、半年

2、度、年度來分時分段完成任務(wù)，山于我部的有效人 力較少，乂加上人保、平安電銷對車險業(yè)務(wù)的沖擊，在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一 定的困難，面對激烈的市場競爭，我們沒有放棄努力，通過與上級部門溝通、 統(tǒng)一認識，努力增員，并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營U標以及公司的經(jīng) 營狀況。我們把穩(wěn)固車險，拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重，在抓業(yè)務(wù) 數(shù)ft的基礎(chǔ)上，堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時，我們和汽車銷 售商建立友好合作關(guān)系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè) 務(wù)、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來 的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心，終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)

3、展。回顧一年的工作，我部各項工作雖然取得了一定的成績，完成了公司下達 的各項指標任務(wù)，但工作中仍然存在著一些問題，如有效人力不足，銷售產(chǎn)能 低下。對此，我們也認真分析了原因，只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì) 水平，才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中，我們會抓住各種學(xué)習(xí) 和培訓(xùn)的機會，促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定 發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。二. 財務(wù)收付工作除了業(yè)務(wù)拓展外，我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作，我積極配合上級 部門工作，在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司財務(wù)管理規(guī)定，積 極有效的開展工作，嚴格把關(guān)，認真審核，做好每天的日結(jié)工作和每個月的手 續(xù)費對帳與

4、支付工作，并及時送交相關(guān)主管部門。三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)從事財險工作，只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，才能打造出具有持續(xù) 競爭力的隊伍。我通過日常工作積累，發(fā)現(xiàn)自己的不足，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)公 司條款，增強對保險意義和功能的領(lǐng)悟，平時我還會向出單人員和理賠人員學(xué) 習(xí)請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領(lǐng)用與使一年來，我憑著對保險事業(yè)的熱愛，竭盡全力來履行自己的工作和崗位職 貴，努力按上級領(lǐng)導(dǎo)的要求做好各方面工作，取得了一定的成績，也取得領(lǐng)導(dǎo) 和同事的好評。回首一年過來，在對取得成績欣慰的同時，也發(fā)現(xiàn)了自己在很 多方面還有待提高。但我有信心和決心在今后的工作中努力查找差距，勇

5、敢地 克服缺點和不足，進一步提高自身綜合素質(zhì)，把該做的工作做實、做好。述職人：XXX20xx年XX月XX日保險業(yè)務(wù)員年終述職報告2椒敬的、領(lǐng)導(dǎo):您好!光陰似箭，轉(zhuǎn)眼間20XX年即將進入尾聲！做為辦公室一份子來說，首先感 謝領(lǐng)導(dǎo)在這即將一年的工作中，對我的幫助支持與指導(dǎo)。同時，在這工作期 間，有得也有失，現(xiàn)就將20XX工作簡要述職如下：一. 提高自身素質(zhì)，履行自己的職責(zé)今年2月份我步入到太保X中心支公司，從事保險這個生疏的行業(yè)。對于 一個剛走出校門從事新型行業(yè)的畢業(yè)生來說，將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和 考驗。為了適應(yīng)當前工作的需要，應(yīng)該時刻把學(xué)習(xí)放在第一位，提高自身綜合 素質(zhì)，非凡是增強保險方面

6、的知識，做一個真正的保險人。做為辦公室一名機 要員來說，主要工作就是上傳下達、文件治理、檔案治理以及零碎的事這 些看似簡單的事做起來卻需要有足夠的耐心，記得第一次拿出文件給領(lǐng)導(dǎo) 看時，文件是一遍乂一遍修改，一遍乂一遍打印，其至讓自身泄氣煩燥，可是 后來將心比心，公司領(lǐng)導(dǎo)都可以不厭其煩認真對待每一個文件，乃至每一個 字，而做為我顯然是微不足道的，達到了培養(yǎng)耐心的良好U的。態(tài)度決定一 切，在工作中我會繼續(xù)竭盡全力做好自己的事悄。二. 執(zhí)行做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)做為自身來說，除了做好自己份內(nèi)的事以外，執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交辦的事情當然也 是理所當然的。同時我積極配合領(lǐng)導(dǎo)安排的工作，做到腿勤，手勤，嘴勤，不 怕苦，不

7、怕累，對工作盡職盡責(zé)，盡量替領(lǐng)導(dǎo)分憂，提高了辦事效率。三. 在工作中存在的問題在這一年中，存在著很多不足之處，如在面對干頭萬緒工作中，未能總結(jié) 出積極有效、簡捷明了的工作方法，缺乏對保險理論與業(yè)務(wù)知識的深入了解。 在今后的工作中，我會更加積極努力提高自己，不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，讓自己的 不懈努力創(chuàng)造應(yīng)有的價值。同時，在工作中如有不對的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評指 出。我深信，在領(lǐng)導(dǎo)干部正確指導(dǎo)和全體員工的共同努力拼搏下，未來XXXX公 司會做的更大、更強、更輝煌！述職人：XXX20xx年XX月XX日保險業(yè)務(wù)員年終述職報告3尊敬的領(lǐng)導(dǎo):您好!一年來，XXX保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依幕我公司全體員工的不

8、 懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入千萬元大關(guān)。 今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務(wù)，各項工作健康順 利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@一年來的成績與不足。一. 工作思想積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工 作，務(wù)實求效，勇爭一流，帶領(lǐng)各部員工緊緊W繞“立足改革、加快發(fā)展、真 誠服務(wù)、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激 烈的保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保 持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻。全方面加強學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理

9、水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo) 干部，肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命，公司的經(jīng)營方針政 策需要我去貫徹實施。因此，我十分注保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。 注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責(zé)任感和事 業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè) 人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針 對性的培訓(xùn)計劃，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。二. 業(yè)務(wù)管理“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管 理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作，更需 要

10、向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中 去，才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù)，制定各個部室的周、月、季 度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點， 部室悄況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的U標。在U標確定之后，我本著“事 事落實，事事督導(dǎo)”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室U標 計劃的順利完成。2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部 室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、 業(yè)務(wù)研討會，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗

11、，提高職工全面素 質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的 培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打 下扎實的基礎(chǔ)。3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立 與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會 化、獎金績效化和福利多樣化“四化” U標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初 步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人 機制。三、部室負貴工作除了業(yè)務(wù)管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一 名，我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的

12、。根據(jù)生 資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎(chǔ)上，我在全市首先開辦了針對營業(yè) 性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障乂增加了公司保費收 入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549、94 元，其中車險保費8250160、12元，非車險業(yè)務(wù)759389、82元，滿期賠付率為 和。成為公司發(fā)展的重要保證。四. 工作中的不足山于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務(wù)較多，有時難免忙中出錯。例如有時服 務(wù)不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁悄緒，有時工作急于求成， 反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)乎?？傊?，一年來，我嚴于律己.克己奉公，用自身的

13、帶頭作用，在思想上提 高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領(lǐng)下，公司員工以不斷發(fā) 展建設(shè)為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務(wù)社會”為經(jīng)營宗 旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好 的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷 力度。新的一年我將以飽滿的激悄、以白倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職 工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力 下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更 加輝煌的業(yè)績！述職人：XXX20xx年XX月

14、XX日保險業(yè)務(wù)員年終述職報告4椒敬的領(lǐng)導(dǎo):您好!乂到年終歲尾，回首過去的一年，刃牟喚0感慨萬千。時間如梭，轉(zhuǎn)眼 間乂跨過了一個年度之坎，回首望，雖有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一 段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝給我這個成長的平臺，令我在中不斷的，不 斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往，公司陪伴我走過人生很 巫要的一個階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，同事們的鼎力協(xié) 助，使我在工作中更加的得心應(yīng)手，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最 衷心的感謝。同時也將這一年的工作向大家做以述職。一. 嚴于律已，團結(jié)同志；以身作則，任勞任怨在工作中嚴格要求自己，響應(yīng)公司各項號召，積極參加

15、公司的各項活動。 克服種種困難，不計個人得失，加班加點學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在短時間內(nèi)完成了多 起案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序，贏得了客戶的 好評，較好的完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。二. 樹立中心形象，維護公司及客戶利益在工作中發(fā)現(xiàn)，多家醫(yī)院存在收費不合理現(xiàn)象，導(dǎo)致公司和客戶損失。在 掌握足夠證據(jù)情況下，多次到問題醫(yī)院據(jù)理力爭，為客戶挽回了損失，也避免 了我公司的損失，在客戶及醫(yī)院面詢均樹立了人保理賠的ft好形象。三、發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。尋求創(chuàng)新，促進工作1、經(jīng)過市場調(diào)查，結(jié)合家政及各家醫(yī)院的特點，提出護理費實行統(tǒng)一價 格，既節(jié)省了理賠手續(xù)，乂降低了此項費用的賠付。2、涉及人傷（?。┌讣鞒?、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī) 療審核表等單證。使人傷案件集中立案，集中醫(yī)療審核，簡化了理賠程序，也 大大降低了賠付。四. 提升探化服務(wù)，服務(wù)于客戶、服務(wù)于承保公司1、將理賠工作前置，在交警隊調(diào)解前為客戶把關(guān)。2、針對不同險種，配合支公司處理人傷賠償糾紛，不僅降低了賠付，同時 為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶，得到了各支公司的好評。五. 保持成績，找出不足，加倍努力，更上一層