2019年中國移動(dòng)通信業(yè)市場(chǎng)狀況淺析——來自消費(fèi)者的調(diào)查報(bào)告

1、1 / 8中國移動(dòng)通信業(yè)市場(chǎng)狀況淺析來自消費(fèi)者的調(diào)查報(bào)告*年，對(duì)于中國移動(dòng)通信業(yè)而言，無疑是經(jīng)歷著產(chǎn)業(yè)深刻變化，進(jìn) 一步走向成熟的一年.無論是從移動(dòng)通信業(yè)資費(fèi)的大幅下調(diào)、手機(jī)設(shè) 備的市場(chǎng)演化、服務(wù)項(xiàng)目的調(diào)整、服務(wù)質(zhì)量的逐步改善，還是移動(dòng)通 信業(yè)運(yùn)營體制改革的深化及加入WT睡卩步的臨近等方面，移動(dòng)通信業(yè) 在取得良好發(fā)展的同時(shí)， 也存在不少的不足之處。 表現(xiàn)在市場(chǎng)發(fā)展上， 移動(dòng)通信用戶進(jìn)一步快速增長，運(yùn)營企業(yè)市場(chǎng)競爭態(tài)勢(shì)更趨合理， 為 中國移動(dòng)通信業(yè)跨入新世紀(jì)奠定了較好的基礎(chǔ)。 本調(diào)查采用隨機(jī)抽樣 方法，通過對(duì)XX市城八區(qū)302位普通消費(fèi)者的調(diào)查，就*年XX移 動(dòng)通信市場(chǎng)的發(fā)展水平、發(fā)展?fàn)顩r以及消

2、費(fèi)者對(duì)*年移動(dòng)通信市場(chǎng) 重大事件的認(rèn)知、 態(tài)度和市場(chǎng)現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行了研究，調(diào)查結(jié) 果可推論XX城八區(qū)1850歲的普通消費(fèi)者，一定程度上也反映了中 國移動(dòng)通信業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)現(xiàn)狀及其存在的問題。*年末移動(dòng)通信市場(chǎng)現(xiàn)狀手機(jī)普及狀況。調(diào)查顯示，XX市1850歲的人群中，有略超過 半數(shù)（52.2%）的被訪者使用手機(jī)，可見至*年底，XX市場(chǎng)手機(jī)的 發(fā)展水平是比較高的， 占經(jīng)濟(jì)活動(dòng)型人口的一半左右。 不同年齡消費(fèi) 者手機(jī)的擁有率存在較大差異 （見表1），調(diào)查顯示，1829歲，3039歲，4049歲手機(jī)擁有率分別為43.4%、68.2%和43.2%，假定5054歲年齡組與4049歲相同， 以XX市三

3、年齡段人口年齡結(jié)構(gòu) 比重進(jìn)行加權(quán)平均， 則大致可推算*年底XX市城八區(qū)手機(jī)普及率約 為30%，即每10個(gè)人約擁有3部手機(jī)。以2 / 8XX城八區(qū)擁有650萬人 口計(jì)，城區(qū)手機(jī)用戶達(dá)195萬。消費(fèi)者特性。就消費(fèi)者而言，除年齡外，不同性別、學(xué)歷、職業(yè) 和以往的人群手機(jī)的擁有情況必然存在較大的差異。 調(diào)查顯示， 就性 別而言，男性擁有率要明顯高于女性，近六成（59.7%）男性被訪者 擁有手機(jī)，女性被訪者則為四成強(qiáng)（43.2%）;就年齡而言，3039歲的中青年消費(fèi)者擁有率最高，超過2/3，1829歲，4049歲組 擁有率要低得多;就學(xué)歷而言，隨學(xué)歷升高，擁有率顯著升高，特別 是以高中與大專學(xué)歷為分界點(diǎn)

4、， 差異明顯， 即手機(jī)擁有者主要集中在 大專以上學(xué)歷人群， 高中以下學(xué)歷較少;從收入水平看，隨收入升高，手機(jī)擁有率明顯升高，以月收入3000元及1500元為分界點(diǎn)， 月收入3000元以上者擁有率高達(dá)90%左右，1500元以下者為1230%，低 于平均擁有率，15003000元者為65%左右，亦高于平均擁有率。 從職業(yè)類型看，手機(jī)擁有以企事業(yè)單位管理人員為最（80%左右），其次是個(gè)體業(yè)主、自由職業(yè)者和公務(wù)員（6070%），再次是專業(yè)技 術(shù)人員和普通職員（5060%），工人和服務(wù)人員擁有率最低，僅為5%左右?？梢姡謾C(jī)用戶群主要集中于3039歲，大專以上學(xué)歷月 收入在1500元以上尤其是3000元

5、以上的消費(fèi)群體， 值得注意的是月 收入達(dá)到1500元的中等收入人群正日益成為手機(jī)大眾化趨勢(shì)的主要 目標(biāo)消費(fèi)。對(duì)于XX市場(chǎng)的兩大運(yùn)營商中國移動(dòng)通信公司（原中國電信，下同）和中國聯(lián)通， 二者的消費(fèi)群體在年齡上存在某種細(xì)微差別，比較 而言，中國聯(lián)通更受1829歲的青年人群的青睞，而中國移動(dòng)通信 更受30歲以上中青年和中年人群的青睞。3 / 8手機(jī)品牌。調(diào)查顯示，*年底，XX手機(jī)市場(chǎng)的品牌分布狀況與 以往相比并沒有太大的改觀。傳統(tǒng)三強(qiáng)摩托羅拉、愛立信、諾基亞仍 然占據(jù)市場(chǎng)的領(lǐng)先者地位，三者總和市場(chǎng)占有率超過80，其它品牌均難以望其項(xiàng)背。其次是西門子、飛利浦、三星等第二集團(tuán)品牌， 市場(chǎng)占有率10左右，其

6、它品牌還有松下、阿爾卡特、高通等國外 品牌，市場(chǎng)占有率均很低。在電信長城CDM手機(jī)中，除摩托羅拉外，主要有三星、高通等品牌。值得注意的是，雖然*年是眾多國產(chǎn)手 機(jī)廠商發(fā)動(dòng)大規(guī)模廣告宣傳攻勢(shì)的一年，但XX的市場(chǎng)現(xiàn)狀仍然未能給國產(chǎn)手機(jī)留下太多的市場(chǎng)空間， 國產(chǎn)手機(jī)市場(chǎng)業(yè)績不佳， 既有歷史 的原因，也有其技術(shù)、宣傳和服務(wù)策略等方面的原因，如何做好國產(chǎn) 手機(jī)這篇大文章，在手機(jī)市場(chǎng)上分一杯羹，其路還正長。*移動(dòng)通信發(fā)展?fàn)顩r移動(dòng)通信發(fā)展態(tài)勢(shì)。調(diào)查顯示， 所有擁有手機(jī)的被訪者中34.4 在20*年前購買手機(jī)，40.9在20*年內(nèi)購買手機(jī)，24.7在*年內(nèi)購買?？梢钥闯?，近幾年中，20*年是手機(jī)增長最快的一年

7、，雖 然調(diào)查數(shù)據(jù)存在一定的偏差，仍足以表明20*年內(nèi)XX手機(jī)的增長率 近乎翻了一番。事實(shí)上，全國手機(jī)用戶在20*年內(nèi)亦從1000萬增至2000萬。進(jìn)入*年，雖然手機(jī)市場(chǎng)仍處在高速增長之中，但增長速 度已顯著放慢，從調(diào)查看，*年XX市場(chǎng)增長無論從絕對(duì)數(shù)量還是相對(duì)速度均較20*年有所放慢。在XX這樣經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的特大城市，手 機(jī)普及率幾近30，雖然年內(nèi)手機(jī)入網(wǎng)資費(fèi)持續(xù)下調(diào)，但其它資費(fèi) 如通話單價(jià)和月4 / 8租費(fèi)等仍保持不變， 手機(jī)增長放慢是不難理解的， 但 以此推論全國市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)則失之偏頗。因此，在XX這樣手機(jī)普及率較高的大城市， 為促進(jìn)手機(jī)的持續(xù)發(fā)展， 進(jìn)一步降低手機(jī)的使用 成本包括通話單價(jià)

8、、裸機(jī)價(jià)格、入網(wǎng)費(fèi)和月租費(fèi)等長期成本，將是一 種必然的選擇。手機(jī)消費(fèi)群體特性及其趨勢(shì)。就*年購買手機(jī)的消費(fèi)者自身特 性而言，從性別看男性仍高于女性， 分別占55和45左右;從年齡 看，以1829歲和3039歲的青年人和中青年人為主， 分別占43 左右;從學(xué)歷看，以大專以上學(xué)歷特別是大學(xué)以上學(xué)歷為主;從收入看，則以月收入15003000元者為最多， 其次是月收入30005000元者 和8001500元者。與20*年購機(jī)者相比，*年購機(jī)者表現(xiàn)出了一 些明顯的趨勢(shì)。（1）雖然女性購機(jī)者仍處于少數(shù)，但女性購機(jī)者越來 越多，從36.5增至45.1。（2）購機(jī)者年齡分布趨向于分散，從 集中于3039歲的中

9、青年人群逐步分散至1829歲青年人和40歲 以上的中年人。 （3）購機(jī)人群繼續(xù)集中于高學(xué)歷人群，但趨勢(shì)已不很 明顯，這可能與XX消費(fèi)者普遍具有較高學(xué)歷有關(guān)。（4）由于手機(jī)各 種價(jià)格的持續(xù)下調(diào)， 手機(jī)消費(fèi)日益大眾化， 使手機(jī)能夠?yàn)楦嗟闹械?收入者購買，表現(xiàn)為*年購機(jī)者進(jìn)一步趨向中、低收入者，且分散 至各個(gè)收入階層，而高收入者由于普及率高，購機(jī)比重反而下降。消費(fèi)者運(yùn)營商及手機(jī)品牌選擇。調(diào)查顯示，與20*年相似，*年購機(jī)者的運(yùn)營商選擇基本狀況仍是移動(dòng)通信公司多于中國聯(lián)通。 電 信長城CDMA選擇比重仍很低，但與20*年相比，*年消費(fèi)者對(duì)中 國移動(dòng)通信公司的選擇略有下降（約2個(gè)百分點(diǎn)）。中國聯(lián)通則略

10、有 上升（約3個(gè)百分點(diǎn)），電信5 / 8長城CDM穩(wěn)中略降。中國聯(lián)通的緩慢上 升，顯露出移動(dòng)通信市場(chǎng)正緩慢發(fā)生著有利于消費(fèi)者的市場(chǎng)競爭態(tài)勢(shì)。 從消費(fèi)者的手機(jī)選擇看， 除傳統(tǒng)三強(qiáng)仍居主導(dǎo)地位， 且摩托羅拉有進(jìn) 一步加強(qiáng)之勢(shì)外，手機(jī)選擇進(jìn)一步多元化，處于第二集團(tuán)的西門子、 飛利浦、三星等品牌有所上升，升幅為14個(gè)百分點(diǎn)不等，而國產(chǎn) 品牌則仍是雷聲大，雨點(diǎn)小，消費(fèi)者選擇很少。消費(fèi)者購買行為。 中國移動(dòng)通信業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在， 已經(jīng)走過了十幾 年的歷程，早期的手機(jī)消費(fèi)者越來越多地需要更換手機(jī)（保留原號(hào)） 或者新購手機(jī)重新入網(wǎng)，淘汰原有手機(jī)。*年新購手機(jī)中，這兩種 情形比較明顯。調(diào)查表明，*年內(nèi)平均每售出6部

11、手機(jī)，就有一部 是新購手機(jī)入網(wǎng)，淘汰原有手機(jī)（包括原號(hào)） ，一部是新購手機(jī)，替 換原有手機(jī)，其余4部是首次購買手機(jī)入網(wǎng)。其中，對(duì)中國移動(dòng)通信 公司用戶而言，淘汰原有手機(jī)而入網(wǎng)和替換手機(jī)的比例分別為9.1 和18.2，首次入網(wǎng)者占72.7，中國聯(lián)通用戶首次入網(wǎng)占58.8 ， 淘汰和替換原有手機(jī)分別占23.5和17.7。均為新入網(wǎng)或淘汰原 有手機(jī)入網(wǎng)，而無替換手機(jī)的情形。購買價(jià)格。調(diào)查顯示，*年手機(jī)市場(chǎng)裸機(jī)價(jià)格在進(jìn)一步下降的同時(shí)， 價(jià)格差別很大，有的高達(dá)6000元以上，有的則低至1000元左右，這 與手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步細(xì)分化，產(chǎn)品/服務(wù)功能逐漸拉開檔次密切相關(guān)。裸機(jī)平均價(jià)格則降至2000元左右，這也是

12、手機(jī)購買者逐漸向中低收 入階層過濾的主要原因。至于入網(wǎng)費(fèi)，*年內(nèi)兩次下調(diào)，其中中國 移動(dòng)通信公司分別下調(diào)至1000元和700元左右， 平均為920； 中國 聯(lián)通則分別下調(diào)至780元和300-500元左右，平均為580元左右?？?體而言，調(diào)查表明最低為300元（電信長城CDM手機(jī)除外），最高亦 不過1250元，平均水平約為7806 / 8元。*移動(dòng)通信市場(chǎng)主要事件消費(fèi)者認(rèn)知*年移動(dòng)通信市場(chǎng)熱點(diǎn)不斷，內(nèi)容涉及資費(fèi)政策、運(yùn)營商服務(wù)、手機(jī)終端以及中美WTO電言協(xié)議等諸多方面。調(diào)查顯示，被訪者認(rèn)知最 高的事件是手機(jī)資費(fèi)（入網(wǎng)費(fèi)）下調(diào)（83.4%），其次是中美WT（有關(guān) 電信協(xié)議的基本內(nèi)容（74.2%），

13、再次是雙頻手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)（64.7%） 和中國移動(dòng)通信公司從中國電信剝離 （51.9%）。被訪者認(rèn)知較高的還 有上網(wǎng)手機(jī)（41.7%）和聯(lián)通手機(jī)直撥IP電話（38.3%）。電信長城CDM手機(jī)話費(fèi)降價(jià)一半（34.9%）,預(yù)付費(fèi)SIM卡手機(jī)的推出（32.2%）, 網(wǎng)上拍賣手機(jī)（31.9%），手機(jī)點(diǎn)播信息增值服務(wù)（26.4%）和聯(lián)通手 機(jī)免費(fèi)郵寄話費(fèi)清單（26.1%）等認(rèn)知度都不高,位居最后?？v觀以 上熱點(diǎn)問題, 可以看出,被訪者認(rèn)知度最高的是有關(guān)移動(dòng)通信的產(chǎn)業(yè) 政策問題,特別是資費(fèi)政策,顯示消費(fèi)者對(duì)手機(jī)資費(fèi)政策的關(guān)注。電 信長城CDMZ手機(jī)由于用戶規(guī)模小，其熱點(diǎn)政策影響小，故認(rèn)知度不 高。其次是對(duì)各

14、類手機(jī)產(chǎn)品的關(guān)注, 特別是去年年初就已成為熱點(diǎn)的 雙頻手機(jī)的推出, 年內(nèi)大肆廣告宣傳的國產(chǎn)手機(jī)的推出等。 對(duì)于運(yùn)營 商推出的一些服務(wù)項(xiàng)目如預(yù)付費(fèi)SIM卡手機(jī)，手機(jī)點(diǎn)播信息增值服務(wù) 及交費(fèi)服務(wù)等認(rèn)知不是很高， 一方面顯示消費(fèi)者對(duì)這些問題不是很關(guān) 注，同時(shí)亦顯示運(yùn)營商推出的服務(wù)宣傳不夠或目標(biāo)受眾有限。 至于被 訪者對(duì)上述熱點(diǎn)事件印象最深的三件事， 結(jié)果表明， 印象最深事件的 排序與被訪者的認(rèn)知基本一致，印象度最高的是手機(jī)資費(fèi)（入網(wǎng)費(fèi)） 下調(diào)（70.8%）和中美WTO電言協(xié)議的基本內(nèi)容（39.2%）,其次是中 國移動(dòng)通信公司從中國電信剝離 （34.7%），雙頻手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)（22.3%） 和國產(chǎn)手機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)7 / 8（22.0%）等,蓁各項(xiàng)排序基本與認(rèn)知度排序基 本一致。*影響手機(jī)購買的原因及消費(fèi)者對(duì)市場(chǎng)現(xiàn)狀的評(píng)價(jià)調(diào)查表明,*年,影響被訪者購買手機(jī)的主要原因,最重要的是雙 向收費(fèi)不合理（63.6%）,其次是有替代品（54.5%）、本人用不上（39.2%） 和通話單價(jià)偏高（34.3%）、再次是裸機(jī)價(jià)格偏高（26.6%）、入網(wǎng)費(fèi)偏 高（15.4%）和月租費(fèi)偏高,其它原因如服務(wù)、話音質(zhì)量等不是很重 要。綜合起來看, 除去有替代品和本人用不上等無需求原因外,影響 潛在消費(fèi)者購