2020年保險銷售工作計劃報告

1、2021 年保險銷售工作方案報告2021 年保險銷售工作方案報告 一20xx 年即將到來,為完成了公司下達(dá)的各項指標(biāo),增強(qiáng)工作作風(fēng) 建設(shè),提升思想熟悉,嚴(yán)格落實公司各項條款,增強(qiáng)工作的積極性和 主動性,提升車險理賠效勞工作, 全面提升工作業(yè)績, 提升效勞質(zhì)量, 現(xiàn)將 20xx 年工作方案如下：一、具體工作目標(biāo)1 、提升理賠效勞時效,嚴(yán)格執(zhí)行公司理賠規(guī)定的效勞時間,保證 客戶在最短的時間內(nèi)完成理賠,合理保證客戶權(quán)益.2 、提升效勞水平,提升效勞質(zhì)量,提升客戶滿意度.二、主要工作舉措1 、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識,提升自己解決問題的水平,縮短理賠 周期,提升理賠時效,簡化理賠過程.2 、合并核損核賠崗

2、位,加快案件時效,增強(qiáng)未決案件的跟蹤效勞, 縮短結(jié)案周期.3 、增強(qiáng)承保前的告知工作.增強(qiáng)理賠時的一次性告知效勞,4 、減少定損時的差價及修換分歧.采用工時標(biāo)準(zhǔn)化,配件系統(tǒng)維 護(hù)的手段,推出無差價理賠效勞承諾,減少分歧.5 、進(jìn)一步提升理賠人員效勞禮儀形象,特別在語言、行為、著裝、 查勘車治理標(biāo)準(zhǔn)中遇到的一些問題. 采用制定標(biāo)準(zhǔn), 增強(qiáng)檢查的手段 保證理賠人員的效勞態(tài)度優(yōu)質(zhì)化.6 、主動關(guān)心客戶,減少信訪投訴.認(rèn)真執(zhí)行出險客戶回訪制度, 通過調(diào)度短信、賠款短信, 提升結(jié)案滿意度回訪工作.對有可能發(fā)生 糾紛的案件,提早做好防范舉措.做到及時發(fā)現(xiàn),及時整改.三、增強(qiáng)團(tuán)隊意識,建立良好工作氣氛 與公

3、司其他員工增進(jìn)相互了解,做到業(yè)務(wù)溝通熟練.相互學(xué)習(xí),共 同進(jìn)步,提升自己的工作水平和業(yè)務(wù)水平,真正成為領(lǐng)導(dǎo)的好幫手, 同事的好伙伴.四、樹立主人翁精神,積極為公司開展建言獻(xiàn)策公司經(jīng)濟(jì)效益的好壞, 直接涉及到的是每個人自己的根本利益. 積 極為公司開展獻(xiàn)計獻(xiàn)策,提合理化建議,樹立公司利益第一的思想, 克己奉公更好地為公司開展奉獻(xiàn)力量.五、提升效勞工作效率,樹立良好企業(yè)形象 為了更好的做好效勞工作, 努力提升現(xiàn)場效勞效率, 采取人性化服 務(wù),加快工作速度,提升效勞質(zhì)量,提升效勞水平.全面樹立公司新 形象,真正形成優(yōu)質(zhì)文明高效的效勞.1 、做到文明辦公,做到環(huán)境整潔,語言文明,禮貌效勞,標(biāo)準(zhǔn)辦 公行

4、為.2 、提升工作效率,從各個工作環(huán)節(jié)都要保持高效,要使快速簡捷、 靈活的工作作風(fēng)得到客戶的認(rèn)可.3 、做好跟蹤效勞,與客戶始終保持經(jīng)常性的較好溝通,保證客戶 的問題在最短的時間內(nèi)得到解決.在 20xx 年工作中,我有決心,在公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅決信心, 銳意進(jìn)取,扎實工作,求真務(wù)實,創(chuàng)新開展,為我公司和保險業(yè)的發(fā) 展作出新奉獻(xiàn).2021 年保險銷售工作方案報告 二 業(yè)務(wù)員是指負(fù)責(zé)某項具體業(yè)務(wù)操作的人員, 以下為大家介紹保險業(yè) 務(wù)員工作方案,讓我們一起來看看詳細(xì)內(nèi)容吧 隨著我們國家市場的開展和變化, 面對日益嚴(yán)峻的市場競爭, 我們 要牢牢地把握市場的主動權(quán), 增強(qiáng)爭奪市場的力度和加快搶占市場的

5、 速度,面對新的一年,我們已做出了初步的規(guī)劃：一是全面貫徹總公司積極均衡、 整合轉(zhuǎn)型、 創(chuàng)新超越的總體工 作方針, 積極落實總公司 ?關(guān)于實施員工職業(yè)素質(zhì)提升工程的指導(dǎo)意 見?,構(gòu)建學(xué)學(xué)習(xí)創(chuàng)新型企業(yè),搭建優(yōu)秀的人力資源支持平臺,加大 人才培養(yǎng)力度,建立人才培養(yǎng)機(jī)制,全面提升員工職業(yè)素質(zhì).二是轉(zhuǎn)變思想觀念, 積極適應(yīng)市場競爭的需要, 繼續(xù)增強(qiáng)競爭意識 和危機(jī)意識教育,引入鼓勵機(jī)制,穩(wěn)固原有險種的市場份額,積極開 拓新業(yè)務(wù)、新保源.三是增強(qiáng)與政府和有關(guān)部門的溝通, 提升政府領(lǐng)導(dǎo)對保險在經(jīng)濟(jì)社 會開展中重要作用的熟悉, 積極取得政府和有關(guān)部門的支持, 優(yōu)化保 險開展環(huán)境.四是進(jìn)一步強(qiáng)化效勞意識, 努

6、力提升效勞水平, 改善外部展業(yè)環(huán)境. 建立客服人員日常培訓(xùn)體制, 努力提升效勞技能和效勞水平. 同時加 大理賠查勘力度,努力擠干理賠水份.五是增強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè),營造事業(yè)留人、感情留人、待遇留人的 * 發(fā) 展環(huán)境,激發(fā)員工對公司的認(rèn)同感和歸屬感,保持隊伍的高度穩(wěn)定. 進(jìn)一步搞活用人機(jī)制,堅持打破身份界限,不拘一格用人才,保證人 盡其才,才盡其用.六是增強(qiáng)與各代理單位的溝通,使之盡快開展起來,達(dá)成雙贏.七是增強(qiáng)對農(nóng)村網(wǎng)點的指導(dǎo), 盡快提升產(chǎn)能, 積極聯(lián)系黨委、政府, 建設(shè)其他鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 網(wǎng)點,并維護(hù)好,建一個,出成效一個.同時進(jìn)一步 加大中國人壽保險先進(jìn)村建設(shè)力度, 并順利驗收, 讓廣闊農(nóng)民群 眾更多地得

7、到中國人壽的優(yōu)質(zhì)保險保證,感受到黨和政府的關(guān)心.八是繼續(xù)抓緊抓好平安教育、 法制教育、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不放松, 增強(qiáng)治理,杜絕各類經(jīng)濟(jì)、治安、刑事案件的開展,降低治理風(fēng)險, 保證前方穩(wěn)定.2021 年保險銷售工作方案報告 三 回憶* 年上半年個險業(yè)務(wù)工作,我們主要開展了以下幾方面工作：一、認(rèn)真做好業(yè)務(wù)企劃,有效推動業(yè)務(wù)開展.* 年以來,根據(jù)省公司業(yè)務(wù)開展的指導(dǎo)思想, 在歷次業(yè)務(wù)競賽活動 中突出銷售人員創(chuàng)富主題, 圍繞這一主題分季度籌劃了 * 次全市范圍 內(nèi)的大型業(yè)務(wù)企劃工作：一季度,為了實現(xiàn) 09 年首季,特別是首月業(yè)務(wù)開門紅,我們于 *年x月11-13日在延安窯洞賓館以*年攜手創(chuàng)富幫扶團(tuán)總結(jié)

8、表彰大會的召開為契機(jī),邀請?zhí)锓祭蠋煘槿?* 余名銷售精英和營銷主管進(jìn)行 了開門紅業(yè)務(wù)的啟動培訓(xùn)工作, 統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務(wù)思想. 借助培訓(xùn) 班的東風(fēng),我們于 *年 x 月 14 日,在延安窯洞賓館隆重組織召開了 * 年一季度“紅牛精耕春滿神州業(yè)務(wù)競賽啟動大會, 會上出臺了個 人業(yè)務(wù)競賽方案. 明確了各單位的任務(wù)目標(biāo)及一季度各階段的實施步 驟和實施目標(biāo), 提出了分段經(jīng)營、 分段考核的方法來推動階段業(yè)務(wù)的 開展.通過前期半個多月的運作和積累, * 年 1月 1日首賣日當(dāng)天全市實 現(xiàn)個險XX年期保費收入*萬元,一舉走在全省的前列.實現(xiàn)了首賣 日業(yè)務(wù)的開門紅.截止 3月 31 日,通過全市各級銷售人員

9、的共同努 力,我市共實現(xiàn)個險期交保費收入 * 萬元, 圓滿完成了省公司下達(dá)的 開門紅個險業(yè)務(wù)工作目標(biāo).二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、 任務(wù)過六五的目標(biāo)以及我 市加快開展個險1XX年期及以上期交業(yè)務(wù)的開展思路,我們制定了二 季度“紅牛精耕創(chuàng)富增效個人業(yè)務(wù)競賽企劃方案. 為了保證方案目 標(biāo)的實現(xiàn),期間根據(jù)省公司有關(guān)培訓(xùn)會議精神, 我們又制定下發(fā)了?中 國* 分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富活動企劃方案? ,通過在全市銷售 人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元活動 來營造個險業(yè)務(wù)開展的競賽氣氛,提升銷售人員展業(yè)的水平和技能, 穩(wěn)固和開展銷售隊伍.通過努力,我們于 6月 15日,以 xx

10、年期保費 * 萬元的收入,圓滿 完成了省公司下達(dá)的半年 XX年期過六五目標(biāo)任務(wù),在全省贏得了榮二、組織召開業(yè)務(wù)啟動會, 有效形成思想合力, 保證階段目標(biāo)達(dá)成. 前半年以來, 圍繞每個業(yè)務(wù)企劃方案的出臺, 我們都籌劃并組織召 開業(yè)務(wù)啟動會,進(jìn)一步統(tǒng)一思想,凝聚力量,保證各階段目標(biāo)任務(wù)的 達(dá)成.期間先后籌劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州開門紅業(yè)務(wù) 啟動大會,采取單位之間對抗的方法營造競賽的氣氛 ;2 月份春節(jié)過 后,在延安交際賓館借助省公司王新生總經(jīng)理致營銷主管和廣闊營銷 員的一封信的有利時機(jī), 以進(jìn)一步增強(qiáng)主管自主經(jīng)營意識為目的, 及 時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務(wù)工作.3 月份在全市兼職組訓(xùn)選

11、拔培訓(xùn)班結(jié)束之際啟動了全市為期一個月 的兼職組訓(xùn)“攜手創(chuàng)富幫扶活動, 通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職 組訓(xùn)的根本技能.二季度 4月 1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕創(chuàng)富 增效二季度個險業(yè)務(wù)工作, 通過強(qiáng)化舉績率和創(chuàng)富達(dá)標(biāo)率來進(jìn)一步 夯實根底, 盤活低績效人力. 并借助精英頂峰會分配名額來激發(fā)銷售 人員的展業(yè)積極性,增強(qiáng)其精英榮譽(yù)感,統(tǒng)一思想,凝心聚力.三、增強(qiáng)對銷售人員培訓(xùn),提升銷售人員展業(yè)技能.2 月份春節(jié)過后,為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務(wù)工作中來, 增強(qiáng)團(tuán)隊主管的自我精英意識, 我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng) * 余名主管和局部精英人員參加的營銷主管培訓(xùn)班, 培訓(xùn)班邀請到了 全省銷售精

12、英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進(jìn)行溝通和 交流.同時省公司教育培訓(xùn)部也給我們大力支持, 選派講師擔(dān)任局部課程 的授課,讓主管們再次明確了自己的工作責(zé)任和角色定位. 培訓(xùn)班上 我們對所有主管進(jìn)行了根本法的 * ,讓其再次明確自己的利益,從基 本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性. 會上配合主管自 主經(jīng)營意識的提升, 宣導(dǎo)了分公司的標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊創(chuàng)立方案, 并將各主 管* 年底的職級架構(gòu)進(jìn)行了通報, 分析職級維持不住的原因等, 通過 本次培訓(xùn)拉開了全市標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊建設(shè)和增強(qiáng)團(tuán)隊主管自主經(jīng)營 的序幕.圍繞標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊建設(shè), 我們每個月都和教育培訓(xùn)部一起組織一次新 人崗前培訓(xùn)班, 培訓(xùn)班

13、采取半軍事化的治理模式, 力求從一開始就鍛 煉所有參訓(xùn)人員吃苦耐勞的精神, 磨練意志. 通過培訓(xùn)使所有的人員 了解和掌握最根本的產(chǎn)品銷售流程和職業(yè)道德, 為以后長期從事這項 工作奠定了基矗截止 6 月底,我們已經(jīng)累計舉辦了四期新人半軍事化 崗前培訓(xùn)班,參訓(xùn)人數(shù)到達(dá) * 人.每期新人培訓(xùn)班后,我們都出臺新 人回歸團(tuán)隊后為期一個月的業(yè)務(wù)推動方案, 并安排專人進(jìn)行追蹤, 通 過這些工作的實施, 使這局部新人在一季度和二季度的業(yè)務(wù)沖刺中發(fā) 揮了積極作用.四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模.自* 年 1 月份以來,在歷次業(yè)務(wù)活動中我們都將增員工作作為一項 常態(tài)事項來抓,突出增員的長期性. 2 月份,圍繞增

14、強(qiáng)各級主管的自 主經(jīng)營意識,以根本法為抓手,在營銷團(tuán)隊中打造“標(biāo)準(zhǔn)化營銷組、 營銷分處、營銷處活動,為使此項活動用制度的形式確定下來,我 部制定下發(fā)了 ?中國 * 分公司“攜手創(chuàng)天下標(biāo)準(zhǔn)化營銷團(tuán)隊創(chuàng)立方 案?,并在 2 月中旬舉辦的全是主管培訓(xùn)班上專門進(jìn)行了培訓(xùn)宣導(dǎo), 力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意 義,尤其是各級主管達(dá)標(biāo)后的鼓勵舉措, 讓人人都參與到標(biāo)準(zhǔn)化營銷 團(tuán)隊創(chuàng)立中來.根據(jù)創(chuàng)立方案的要求, 我們每個季度末對各級主管現(xiàn)有組織架構(gòu)情 況進(jìn)行一次大考核, 以此決定獲得團(tuán)隊達(dá)標(biāo)獎勵的資格, 然后在下個 季度每個月以人力是否達(dá)標(biāo)決定發(fā)放的次數(shù). 一季度末我市有 * 個

15、主 管獲得達(dá)標(biāo)獎勵資格.二季度 5月 15日人開始,我們積極響應(yīng)省公 司“百天百人萬人萬元增員活動方案的安排, 制定下發(fā)了?中國 * 分公司“百天百人萬人萬元增員活動方案? ,每三天分單位單獨下 發(fā)一次增員活動追蹤情況, 總結(jié)分析上階段工作, 安排部署下階段工 作.截止6月30日,活動開展46天來,全市新進(jìn)amis系統(tǒng)人力*人, 其中有 * 人 xx 年期業(yè)績到達(dá) 300* 元標(biāo)準(zhǔn)以上.縱觀前半年的增員 工作,我們共舉辦了 4期新人培訓(xùn)班,累計培訓(xùn)新人到達(dá) *人次,充 實了銷售隊伍, 同時全市個險銷售隊伍規(guī)模經(jīng)過不斷的考核淘汰和堅 持不斷的增員,到達(dá)了 * 人,銷售隊伍較年初穩(wěn)中有升,根本到達(dá)

16、了 省公司下達(dá)我市的個險人力開展方案, 從而為后半年個險業(yè)務(wù)開展奠 定了人力資源的保證.五、狠抓農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷效勞部建設(shè).在* 年農(nóng)村營銷效勞部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的根底上, 今年以來, 結(jié)合我市 實際情況, 農(nóng)村營銷效勞部建設(shè)繼續(xù)以“兩實一大為目標(biāo), 突出一 個“實字,即隊伍實、業(yè)績實.為此,我們在充分調(diào)研的根底上結(jié) 合?中國* 保險股份延安分公司農(nóng)村營銷效勞部建設(shè) *-* 三年規(guī)劃?,制定下發(fā)了?中國 * 保險股份延安分公司 * 年 農(nóng)村標(biāo)準(zhǔn)化營銷效勞部創(chuàng)立方案? ,進(jìn)一步明確了 * 年各單位、各個 營銷效勞部的人力開展目標(biāo)和 xx 年期業(yè)務(wù)開展目標(biāo).為了使今年農(nóng)村營銷效勞部建設(shè)工作得到快速的提升.

17、 3 月底 4 月 初在興和大酒店隆重召開了中國 * 分公司 * 年農(nóng)村營銷效勞部創(chuàng)立 工作會議.一方面由各單位對本單位農(nóng)村營銷效勞部 * 年工作情況進(jìn) 行了匯報,另一方面,分公司對在 *年農(nóng)村網(wǎng)點工作中取得優(yōu)異成績 的單位進(jìn)行了隆重獎勵.宣導(dǎo)了 * 年創(chuàng)立方案.同時,組織所有農(nóng)村 營銷效勞部負(fù)責(zé)人專門赴商洛進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)和經(jīng)驗交流.截止 6 月 底,農(nóng)村網(wǎng)點實有人力 * 人,實現(xiàn)期交保費收入 * 萬元,其中 xx 年 期保費收入 * 萬元,在全市業(yè)務(wù)開展中的占比逐步顯現(xiàn).期間,我們不定期的制作農(nóng)村營銷效勞部旬報及工作開展簡報, 在 一定程度上起到了開展評選和信息交流的作用.六、增強(qiáng)組訓(xùn)隊伍建設(shè)

18、,提升組訓(xùn)工作積極性. 一 組織召開組訓(xùn)例會,發(fā)揮組訓(xùn)作用 根據(jù)業(yè)務(wù)開展和團(tuán)隊建設(shè)的要求, 為了更好的突出組訓(xùn)人員的作用 和優(yōu)勢,我們先后組織了四次組訓(xùn)例會, 分享了組訓(xùn)人員的工作經(jīng)驗, 透明了組訓(xùn)人員的收入情況,安排部署了每個階段的工作. 二 建設(shè)兼職組訓(xùn)隊伍,促進(jìn)業(yè)務(wù)開展 為了進(jìn)一步調(diào)動現(xiàn)有主管的工作積極性, 根據(jù)延安分公司兼職組訓(xùn) 治理方法,我們在 3 月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓(xùn)選拔培訓(xùn)班, 并利用三月份一個月時間,對參加選拔的人員進(jìn)行了實踐幫扶考核, 最終確定出了第一批 * 名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓(xùn)隊伍 ; 同 時,為了今后我市業(yè)務(wù)開展,給更多的選拔人員入選的時機(jī),我們在 二季度有給未入選者一定的延長考核期, 將在 7 月份對再對準(zhǔn)兼職組 訓(xùn)人員進(jìn)行最后考核,壯大兼職組訓(xùn)隊伍,更好的促進(jìn)業(yè)務(wù)開展. 三 我部組訓(xùn)治理崗人員在每個節(jié)假日和業(yè)務(wù)開展的關(guān)鍵時期, 都 積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓(xùn), 增加各單 位組訓(xùn)人員日常晨會和工作的素材,增強(qiáng)現(xiàn)有組訓(xùn)人員的知識積累, 滿足組訓(xùn)人員專業(yè)知識缺乏的需要.七、配合財務(wù)部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作.在四月份, 為了緊跟分公司步伐, 配合財務(wù)部門做好非現(xiàn)金收付費 工作,我部在第一時間先