《機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能》麥肯錫.doc

1、機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能麥肯錫1機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能作者：ChristopherThomas梁剛12月2機(jī)器的 崛起：中國高管眼中的人工智能 12月ChristopherThomas|董事合 伙人,北京梁剛博士 |資深專家，臺(tái)北機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能4機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能2TheModernizationoftheChineseConsumer:mobile,stillspendingandhardertoservel機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能1資料來源：引言自代 宥思想的機(jī)器”誕生以來，軟件開發(fā)人員一

2、直在試 圖教會(huì)計(jì)算機(jī)如何像人類一樣思考。然而，在接下來的幾十年里，人工智能（ AI）的發(fā)展卻停留 在逐步的線性增長上。相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步也通常伴隨著停滯和挫折，因?yàn)殚_發(fā)成本過 高，也缺乏足夠的數(shù)據(jù)量來支持人工智能算法。然而，在過去十年中，計(jì)算能力大幅提升，深度學(xué)習(xí)算法不 斷提高，機(jī)器學(xué)習(xí)變得更加強(qiáng)大，與此同時(shí)數(shù)據(jù)量的急劇增長也 大大推動(dòng)了這些算法的發(fā)展，人工智能從此進(jìn)入了加速增長的新 階段。經(jīng)過了 60多年，人工智能的發(fā)展已接近臨界點(diǎn)，完全具備實(shí) 現(xiàn)大規(guī)模商用的潛力。在中國，人工智能也插上了騰飛的翅膀。百度大腦”就是其中一個(gè)推動(dòng)因素。這是一家百度建立的研發(fā)平臺(tái)供第三方來開發(fā)人工智能應(yīng)用，投資于無人

3、駕駛汽車的研究，以及提供給蓬勃興起關(guān)注于機(jī) 器學(xué)習(xí)應(yīng)用及相關(guān)商業(yè)模式創(chuàng)業(yè)公司的利用。然而，我們最新的一項(xiàng)研究表明，人工智能的迅速發(fā)展可能 更有利于科技板塊，因?yàn)檫@一行業(yè)具有相關(guān)的人才、 技術(shù)和資金， 更易于推動(dòng)人工智能的發(fā)展和普及。相比之下，中國的傳統(tǒng)行業(yè)還沒準(zhǔn)備好利用人工智能技術(shù)，大多還沒把其視作戰(zhàn)略重點(diǎn)。關(guān)鍵術(shù)語人工智能是有關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的理論和發(fā)展，這類計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能夠代替人類智能執(zhí)行一般由后者執(zhí)行的任務(wù)，比如視覺感知、語音識(shí)別、決策和語言轉(zhuǎn)換。機(jī)器學(xué)習(xí)也是一種人工智能，可以不通過明確的編程就能讓 計(jì)算機(jī)獲得學(xué)習(xí)的能力。機(jī)器學(xué)習(xí)專注于開發(fā)能自學(xué)的計(jì)算機(jī)程序，遇到新數(shù)據(jù)時(shí)， 這些程序能夠自我成

4、長并做出改變。深度學(xué)習(xí)是人工智能的一項(xiàng)功能，主要通過模仿人腦的工作 模式進(jìn)行數(shù)據(jù)處理并生成供決策用的模式。深度學(xué)習(xí)是人工智能中機(jī)器學(xué)習(xí)的一個(gè)子集。深度學(xué)習(xí)具備的網(wǎng)絡(luò)能夠向無結(jié)構(gòu)或無標(biāo)簽的數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，而 無需任何監(jiān)督。12機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能為了更好地了解人工智能對中國傳統(tǒng)行業(yè)的潛在影響，我們最近對80家公司展開了一項(xiàng)調(diào)查其中，60家處于傳統(tǒng)行業(yè)，如零售、重工業(yè)和建筑業(yè)。另外，調(diào)查對象還包括中，人工智能戰(zhàn)略并沒有取得令人滿 意的進(jìn)展（見圖1）。對于傳統(tǒng)行業(yè)而言，仍有 40%的公司尚未將人工智能作為戰(zhàn) 略性議題；60%的傳統(tǒng)行業(yè)專家都認(rèn)為，過去一年里，人工智能 技術(shù)在他們公司里進(jìn)展緩慢

5、資料來源：麥肯錫中國人工智能調(diào) 研，人工智能技術(shù)是否已成為 CEO或高管團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略性議題？ 占受訪者的比例，%最重要的議題43不是重要議題，或不在CEO 日程中戰(zhàn)略性議題之一 4611圖17沒有進(jìn)展39進(jìn)展緩慢54進(jìn)展 顯著在過去的一年里，貴公司在發(fā)展人工智能技術(shù)方面，進(jìn)展如何？占受訪者的比例，3機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智 能在調(diào)查中，大多數(shù)高管指出，人才匱乏是制定具體人工智能戰(zhàn) 略的主要障礙。事實(shí)上，中國只有不到 25%的人工智能從業(yè)者擁有超過 10 年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，而在美國這一比例也只有50 % o一名首席技術(shù)官表示，開設(shè)機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)的中國高等院 校屈指可數(shù)。即便是有專業(yè)，大多數(shù)學(xué)

6、生也開發(fā)不出現(xiàn)實(shí)生活中能真正運(yùn) 用的應(yīng)用程序。鑒于以上種種挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)行業(yè)的受訪者認(rèn)為，要在這一領(lǐng)域 取得成功，前景不容樂觀：84%的受訪者表示，人工智能最大的贏家可能是互聯(lián)網(wǎng)公司和創(chuàng)業(yè)公司，而不是現(xiàn)在的行業(yè)領(lǐng)軍者（見圖2）。與此同時(shí)，有60%受訪專家認(rèn)為，大型互聯(lián)網(wǎng)公司最有希望 領(lǐng)導(dǎo)本公司所在行業(yè)的人工智能技術(shù)發(fā)展資料來源：麥肯錫中國人工智能調(diào)研，在貴公司所在行業(yè)中，您認(rèn)為哪些公司最有潛力 領(lǐng)導(dǎo)人工智能技術(shù)發(fā)展？占受訪者的比例，%59大型互聯(lián)網(wǎng)公司本行業(yè)大型公司2516創(chuàng)業(yè)公司圖24機(jī)器的崛起：中國高管眼中 的人工智能人工智能到了爆發(fā)的臨界點(diǎn)在技術(shù)突破和應(yīng)用機(jī)會(huì) 不斷擴(kuò)展的雙重推動(dòng)下，人工智能

7、走到了大規(guī)模應(yīng)用的臨界點(diǎn)。四大趨勢表明，人工智能將給各行各業(yè)帶來顛覆性的變革： 核心計(jì)算技術(shù)，算法，數(shù)據(jù)集以及應(yīng)用等方面均取得重大進(jìn)展， 將人工智能技術(shù)推向了 爆發(fā)臨界點(diǎn)”資料來源：網(wǎng)絡(luò)檢索；麥肯 錫分析12即每秒浮點(diǎn)運(yùn)算次數(shù) 工為計(jì)算能力的主要指標(biāo) 3百 度深度演講二，speech-recognition-market/45+圖3核心計(jì)算技術(shù) 編程平臺(tái)及算法數(shù)據(jù)集采集所獲洞見柱要GPU制造商及領(lǐng)先的 高科技廠商大筆投資人工智能特定以及隨時(shí)可用的設(shè)備及解決 方案 彷源平臺(tái)實(shí)現(xiàn)廣泛合作，極大才t動(dòng)深度學(xué)習(xí)及其他技術(shù)？由機(jī)器/人工生成，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)爆炸性增長，可供人工智能 使用增長動(dòng)因123目

8、前狀態(tài)未來展望：雙精度 18641GFLOP/秒 2:語音識(shí)別正確率 96%3:每年數(shù)字化數(shù)據(jù)產(chǎn)量 4ZB（澤字節(jié)）/ 年4:雙精度70001GFLOP/秒：99%以上：每年數(shù)字化數(shù)據(jù)產(chǎn)量44ZB（澤字節(jié)）/年4技術(shù)動(dòng)因應(yīng)用以及用例？高科技巨頭企業(yè)及風(fēng)險(xiǎn)投資都在追捧人工智能創(chuàng)業(yè)公司，推廣其應(yīng)用于各行各業(yè)及各個(gè)領(lǐng)域4:人工智能應(yīng)用市場規(guī)模 80億美元5:人工智能應(yīng)用市場規(guī)模到，人工智能初創(chuàng)公司的風(fēng)險(xiǎn)投資額增加了均復(fù)合增長率每年生成數(shù)據(jù)量一千艾字節(jié)領(lǐng)先企業(yè)正在積極探索更豐富的數(shù)據(jù)源，以供人工智能業(yè)務(wù)用例使用人工生成機(jī)器生成資料來源:IDC 摘要，(navigating-unstructured-r

9、etail-data-storm/)圖 4 雷達(dá)/聲吶科學(xué)數(shù)據(jù)衛(wèi)星圖像交通監(jiān)控社交媒體交易數(shù)據(jù)地點(diǎn)數(shù)據(jù) 網(wǎng)頁內(nèi)容可穿戴裝置環(huán)境傳感器生產(chǎn)制造體系娛樂系統(tǒng)我們對 這種歷史性轉(zhuǎn)折并不陌生。當(dāng)技術(shù)創(chuàng)新與市場力量匯聚在一起時(shí)，便會(huì)創(chuàng)造出足以扭轉(zhuǎn)整個(gè)行業(yè)局勢的產(chǎn)品。蘋果手機(jī)iPhone的發(fā)布就是這樣一個(gè)歷史時(shí)刻。當(dāng)觸摸屏的成熟技術(shù)與移動(dòng)電話的日益普及交織在一起時(shí)，便產(chǎn)生了足以改變整個(gè)行業(yè)領(lǐng)域的新產(chǎn)品。雖然確切的時(shí)間仍無法預(yù)測，但人工智能似乎已走到了類似 的爆發(fā)性歷史轉(zhuǎn)折點(diǎn)。人工智能的重大技術(shù)進(jìn)步創(chuàng)造了大量機(jī)會(huì)，將催生出改變游戲規(guī)則的產(chǎn)品和服務(wù)。其中一項(xiàng)關(guān)鍵的應(yīng)用便是語音識(shí)別。自然語言處理的成功率已接近

10、99% (技術(shù)臨界6機(jī)器的崛起： 中國高管眼中的人工智能點(diǎn))，全球和中國的大型科技企業(yè)正在 努力推出相應(yīng)的家用網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如具備語音輸入技術(shù)的路由器（見圖3）在無人駕駛領(lǐng)域，關(guān)鍵技術(shù)也已接近臨界點(diǎn)：比如目標(biāo)跟蹤 算法，即用于識(shí)別車輛附近目標(biāo)的算法，已達(dá)到90%的準(zhǔn)確率。再比如，固態(tài)激光雷達(dá)也已面市（類似于雷達(dá)，但以激光為 工作光束），可用于收集車輛周圍環(huán)境的高頻數(shù)據(jù)。由于這些技術(shù)迅速進(jìn)入成熟可行階段，各類大型科技公司， 如谷歌、英偉達(dá)、英特爾和寶馬都在快馬加鞭，努力開發(fā)自動(dòng)駕 駛汽車。語音處理技術(shù)也正在接近爆發(fā)臨界點(diǎn)"將重新定義人機(jī)交互方式，語音助理及智能家居產(chǎn)品蓄勢待發(fā)資料來源：文獻(xiàn)

11、檢索；麥肯錫分析100%198810月4日，谷歌宣布 GoogleHome發(fā)布信 息8月，AmazonEcho已經(jīng)能夠控制 Sonos, Spotify等APP10月 5日，三星收購新一代人工智能輔助技術(shù)公司Viv1月6日，京東與JBL及iFlytek聯(lián)合發(fā)布SmartGo12月25日，京東新一代智 能揚(yáng)聲器首秀7機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能中國將引 領(lǐng)行業(yè)趨勢盡管人工智能的發(fā)展主要受全球高科技企業(yè)的推動(dòng)， 中國企業(yè)也致力于在這一新興領(lǐng)域成為領(lǐng)導(dǎo)者。例如，中國對本土半導(dǎo)體行業(yè)的打造主要強(qiáng)調(diào)發(fā)展機(jī)器學(xué)習(xí) 所依賴的CPU和GPU技術(shù)。百度以96%的準(zhǔn)確率成為語音識(shí)別市場的領(lǐng)先企業(yè)，追上甚 至

12、趕超了谷歌、微軟及亞馬遜等競爭對手。預(yù)計(jì)中國的人工智能應(yīng)用市場將以50%的增速逐年增長，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過全球市場增長率。中國政府已經(jīng)認(rèn)定，人工智能是經(jīng)濟(jì)發(fā)展新的引擎，因而投 入資金開展學(xué)術(shù)研究，并為人工智能企業(yè)提供經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭將人工智能視為重點(diǎn)，而初創(chuàng)公司不斷開 發(fā)各種人類智能應(yīng)用，包括機(jī)器人、醫(yī)療衛(wèi)生、以及無人機(jī)領(lǐng)域。部分中國公司（比如 NIST的科大訊飛和Imagenet的海康威 視）在人工智能技術(shù)領(lǐng)域甚至超過了全球知名的競爭對手。對傳統(tǒng)企業(yè)的挑戰(zhàn)：成為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者還是落后于人中國積 極推進(jìn)引領(lǐng)人工智能革命，為國內(nèi)非高科技類企業(yè)帶來一定難 題，因?yàn)楹笳邔⒉坏貌婚_始采用人工智能技術(shù)。很

13、多這類傳統(tǒng)企業(yè)開始與互聯(lián)網(wǎng)公司在人工智能應(yīng)用領(lǐng)域開 展合作，以增加自身的成功幾率。在這合作過程中，他們?yōu)榻窈罂赡茴嵏沧约旱膶κ痔峁┱滟F 的專有數(shù)據(jù)以及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。與可能摧毀自己的公司合作，就像他們沖擊銀行、商業(yè)及其 他行業(yè)一樣，真的能夠幫助傳統(tǒng)企業(yè)取得成功嗎？高科技企業(yè)是 否成為中國人工智能繁盛時(shí)期的唯一贏家？對于傳統(tǒng)企業(yè)而言， 如果不開展合作，其他可采用的策略為：投入資金，加入人工智 能技術(shù)和能力的競賽。然而，鑒于我們預(yù)測人工智能業(yè)未來的發(fā)展帶有很多不確定 性，因此，僅靠預(yù)測采取上述舉措可能是很不明智的。中國在人工智能領(lǐng)域發(fā)展的這一優(yōu)勢能否被國內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)所充分利用？ 8機(jī)器的崛起：中國高管眼中

14、的人工智能 CEO們需 回答九個(gè)關(guān)于人工智能戰(zhàn)略的問題對于人工智能， 中國傳統(tǒng)企業(yè) 大多不會(huì)戰(zhàn)略性地采取放任不管”的態(tài)度。中國企業(yè)的CEO們必須積極思考這一問題， 做出審慎的戰(zhàn)略 決策：是 發(fā)展壯大”、建立合作”、還是僅僅采取 觀望”的態(tài)度。以下是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人在制定人工智能戰(zhàn)略時(shí)需回答的九大問題 （見圖6）。面對巨變的趨勢及激烈的競爭，傳統(tǒng)行業(yè)公司CEO必須回答 以下9個(gè)問題，才能在人工智能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)領(lǐng)先地位資料來源：麥肯錫分析我們的現(xiàn)狀？我們未來將扮演什么角色？我們應(yīng)該具 備何種人工智技術(shù)，怎樣才能獲得他們？123圖6目前本行業(yè)對于人工智能的應(yīng)用水平如何？本行業(yè)可具備哪些潛在人工智能 應(yīng)用？在短

15、期和長期兩個(gè)維度內(nèi)， 人工智能可能帶來哪些業(yè)務(wù)成 效？本行業(yè)中，誰是人工智能變革的領(lǐng)導(dǎo)者？我們應(yīng)著眼于哪些 人工智能技術(shù)？我們的組織結(jié)構(gòu)是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，能夠評(píng)估或采納人工智能戰(zhàn)略？依靠人工智能技術(shù)，我們?nèi)绾芜M(jìn)入或建立一個(gè)新行業(yè)？依靠這些技術(shù)，我們?nèi)绾未蛟煲粋€(gè)持續(xù)創(chuàng)新的流程？ 我們?nèi)绾尾拍塬@得這些技術(shù)？依靠購買，合作，還是自建？我們現(xiàn)在處于怎樣的階段？ 1）我們所處的行業(yè)在采用人工智能技術(shù) 方面處于怎樣的階段？我們現(xiàn)在正在使用以人工智能為主的應(yīng) 用嗎？還是正處于將人工智能運(yùn)用到業(yè)務(wù)當(dāng)中的最初階段？2）我們所處的行業(yè)之中，誰正在引領(lǐng)使用人工智能技術(shù)？我們的公司是引領(lǐng)者、還是追隨者？有哪些最佳做法

16、是我們的公司可以學(xué) 習(xí)和借鑒的？ 9機(jī)器的崛起：中國高管眼中的人工智能 3）我們的 組織是否已經(jīng)做好準(zhǔn)備，制定并采納人工智能戰(zhàn)略？在公司內(nèi)全 面采用人工智能技術(shù)需要具備哪些基礎(chǔ)？未來我們的目標(biāo)競爭 領(lǐng)域是什么？ 4）在我公司所處的行業(yè)里， 有哪些可行的人工智能 應(yīng)用案例？有哪些關(guān)鍵技術(shù)？哪些企業(yè)可以進(jìn)入我們所處的行 業(yè)？ 5）從近期和長期看，人工智能可取得哪些業(yè)務(wù)成效？在人工 智能領(lǐng)域的投資預(yù)計(jì)多久可以回報(bào)？在決定投資時(shí)機(jī)時(shí)預(yù)計(jì)會(huì) 有哪些取舍？6）我們應(yīng)如何利用人工智能進(jìn)入或打造新的領(lǐng)域？人工智能應(yīng)用所提供的能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了當(dāng)前的規(guī)范，可能促使企業(yè)將當(dāng)前重點(diǎn)擴(kuò)大到其他領(lǐng)域。人工智能將如何改變競爭規(guī)則，以及我公司所處的競爭格局？我們需要哪些人工智能能力？如何獲得這些能力？7）我們應(yīng)利用哪些人工智能的能力？根據(jù)我們對潛在案例的分析，以及人工智能的競爭影響，我們具體需要哪些技術(shù)和商業(yè)人才來實(shí)施 我們的目的？ 8）我們怎樣才能獲得上述能力？是外購、合作、還 是自建？每項(xiàng)選擇都有潛在的優(yōu)勢和劣勢。9）我們應(yīng)如何利用上述能力打造持續(xù)的創(chuàng)新流程？企業(yè)必須 能預(yù)測上述能力將如何推動(dòng)企業(yè)在未來持續(xù)增長，才能夠最大程度地利用人工智能的投資對于傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)，問題不在于他們是否應(yīng)該考