印度造紙行業(yè)調(diào)查報(bào)告

1、印度造紙行業(yè)調(diào)查報(bào)告印度造紙行業(yè)調(diào)查報(bào)告一、鈦白粉在造紙產(chǎn)業(yè)中的運(yùn)用 低檔紙中因考慮生產(chǎn)成本一般不會(huì)使用鈦白粉，主要使用瓷土、滑石粉、 碳酸鈣等，但是他們會(huì)降低紙張的強(qiáng)度、增加紙張的重量。裝飾紙、圣經(jīng)紙和 紙幣（ 如：字典、畫報(bào)、雜志封面、計(jì)算機(jī)、鈔票、復(fù)印機(jī)紙和裝飾紙等）中一定要使用鈦白粉，使用鈦白粉的紙張，白度好、強(qiáng)度高、有光澤、薄而光滑、 印刷時(shí)不穿透，在相同條件下不透明度比碳酸鈣、滑石粉高10 倍，重量也能減輕 15%30%。二、印度紙市場(chǎng)分析 目前，印度書刊印刷廠和筆記本制造商的市場(chǎng)需求比較平穩(wěn)，他們通常會(huì) 要求紙張供應(yīng)商為其提供三個(gè)月的庫存，以滿足從 6 月份開始的下半年的生產(chǎn) 需

2、求。在原材料方面，據(jù)一位來自印度本國的大型紙張制造企業(yè)的專業(yè)人士介紹， 紙漿和廢紙這兩大造紙?jiān)系膬r(jià)格在過去的兩年中均有所上漲。印度造紙廠目前普遍把廢紙當(dāng)做包裝用牛皮紙的原材料。廢紙只要由廢品 收購站賣給造紙廠，但由于數(shù)量無法滿足生產(chǎn)需要，所以還有很大一部分要依 賴進(jìn)口。由于印度本國所產(chǎn)生的廢紙遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足生產(chǎn)需要，所以該國大約要從美 國、歐洲和海外國家進(jìn)口 50%的廢紙。如今，印度已成為世界上增長最快的一個(gè)市場(chǎng)。 印度造紙從規(guī)模上來說排名 全球第 15位，但產(chǎn)量僅占到了全球的 2%。隨著Ballarpur 、ITC和 JKPapers等 造紙企業(yè)在印度投資力度的加大， 印度的紙張產(chǎn)量有望在

3、2015 年升至全球的 3%。據(jù)印度制漿造紙技術(shù)協(xié)會(huì)主席奈爾表示： “造紙行業(yè)有望取得 7的年均增 長率，總產(chǎn)值將從現(xiàn)在的 3000億盧比增長1J2025年的 6000億盧比?！睋?jù)了解， 印度造紙業(yè)的產(chǎn)量目前約占全球 紙張總產(chǎn)量的 25。他還表現(xiàn)出了對(duì)印度市 場(chǎng)的強(qiáng)烈信心，并預(yù)言印度的紙張、紙板和新聞紙消費(fèi)量將在未來 5 年內(nèi)從目 前的 1200 萬噸增長到 1700 萬噸。印度制漿造紙技術(shù)協(xié)會(huì)擁有 2500名會(huì)員，其 中包括 100 名海外會(huì)員。IPMA（印度造紙協(xié)會(huì) ）的主席 Pradeep Dhobale 曾表示這個(gè)領(lǐng)域?qū)⒃谖磥硎曛腥〉?1OO的增長 DhobaIe 說：“印度造紙業(yè)的

4、產(chǎn)量將從 2OO5 2OO6年的 720 萬噸增長到 201 5 2016年的 1395萬噸。僅 IPMA的會(huì)員就將在未來十年中投 資 1 2OO億盧布到 1500 億盧布以擴(kuò)大自己的生產(chǎn)規(guī)模。 ”據(jù)了解印度造紙業(yè) 的市場(chǎng)總值目前在 2000 億左右而且市場(chǎng)需求也正在以 78的速度增長。由于紙張消費(fèi)量的不斷增加， 以及對(duì)于環(huán)境問題的日益關(guān)注， 印度被熱為是 最有前景的紙張市場(chǎng)。盡管印度的人均紙張消費(fèi)量相對(duì)其他國家而言依舊很低， 但隨著社會(huì)的發(fā)展，其未來的紙張市場(chǎng)不可小覷。紙張的平均投資回報(bào)率為 9%-10%，使用鈦白粉的高檔紙張則其附加值會(huì)更高。所以整個(gè)印度的整體紙張 市場(chǎng)利好。表一 2002

5、-2007 印度市場(chǎng)對(duì)紙張的質(zhì)量要求三、印度造紙行業(yè)分析印度造紙工業(yè)表現(xiàn)形式是大、 小造紙廠并存，其生產(chǎn)能力從 5t/d 到 600t/d ， 平均生產(chǎn)規(guī)模為 1.15 萬 t/a 。600 多家制漿造紙廠紙和紙板的總產(chǎn)量 570 萬 t/a 。營業(yè)額 3500多萬美元，直接雇員近 30 萬人，另有 100萬人間接為其服 務(wù)。印度造紙工業(yè)的結(jié)構(gòu)的印度現(xiàn)有制漿造紙廠 591 家，紙和紙板產(chǎn)量 750 萬 噸，其中以木材和竹子造紙的 28 家，以農(nóng)業(yè)剩余物（稻麥草、甘蔗渣）造紙的 201 家，以廢紙?jiān)旒埖?362 家，。按產(chǎn)量分以木材和竹子為原料生產(chǎn)的占 30， 農(nóng)業(yè)剩余物為原料生產(chǎn)的占 31，其

6、余 39主要是以廢紙生產(chǎn)的。印度的紙廠 分布較廣，因此地域之間生產(chǎn)和消費(fèi)基本上保持平衡。95的紙廠年生產(chǎn)能力 小于 5 萬噸，新聞紙集中度較高， 80的產(chǎn)量集中在 4 5 家生產(chǎn)。隨著紙張 消費(fèi)量的增加，對(duì)于印度造紙企業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模、擴(kuò)大纖維原料的可持續(xù)利用以 及價(jià)值鏈的管理等等都是一種挑戰(zhàn)，要求企業(yè)必須進(jìn)行技術(shù)改造，提高生產(chǎn)效 率、增加新的生產(chǎn)能力，而紙漿和紙的進(jìn)口在一段時(shí)間內(nèi)仍然保持較快的增長 勢(shì)頭。印度主要的前十造紙生產(chǎn)商相比較于世界大型造紙廠商還有不小的差距。 但是從圖二來看，最近幾年這些造紙廠在大量內(nèi)需的拉動(dòng)下增長態(tài)勢(shì)良好，其 中一半的數(shù)量還維持在每年 1 萬噸的增長量。這些廠商將構(gòu)建

7、起印度主要的造 紙生產(chǎn)體系，在今后的五至十年對(duì)造紙?jiān)牧嫌兄罅康男枨蟆Ｆ渲械牟糠謴S商如 JK 紙業(yè)對(duì)于高檔紙張的生產(chǎn)還是具有一定的潛力的。隨 著印度社會(huì)生產(chǎn)水平的提高，原漿面巾紙、圣經(jīng)紙，造幣紙等高檔紙張的需求 量必會(huì)增長，這些紙張是采用鈦白粉做原料的主力，所以印度造紙業(yè)在當(dāng)下對(duì) 鈦白粉的需求還相當(dāng)有限，但其發(fā)展趨勢(shì)還是很不錯(cuò)的。表二 印度前十造紙企業(yè)的年產(chǎn)量擴(kuò)大四、總結(jié)印度的造紙行業(yè)遠(yuǎn)未與印度的紙張需求量相持平， 也難以與印度本國的經(jīng)濟(jì) 發(fā)展相適應(yīng)。從數(shù)量上來說，相對(duì)于人口數(shù)量和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，人均可供紙消 耗量難以達(dá)到世界平均水平。從質(zhì)量上來說，印度紙張的質(zhì)量普遍較低，由于 原材料和造紙技術(shù)的限制， 90%以上的紙張依舊是低劣的。這兩者從根本上造成 了印度紙質(zhì)行業(yè)對(duì)于鈦白粉的將難以有大的需求量。另一方面，從微觀上講，印度造紙大廠的發(fā)展有利于進(jìn)一步生產(chǎn)高檔紙張， 政府對(duì)于紙質(zhì)行業(yè)的高度支持也有利于外國資本和技術(shù)的涌入。大型的造紙企 業(yè)是當(dāng)下該行業(yè)鈦白粉的唯一需求點(diǎn)，也是今后的潛在大客戶。印度社會(huì)發(fā)展特別是城市化進(jìn)程加快以后，對(duì)于高檔紙張，如墻紙、高檔面