鋼鐵保障措施案研究論文

1、鋼鐵保障措施案研究論文 美國鋼鐵保障措施案研究 背景 楊國華1 一、美國限制鋼鐵進口的歷史及其影響2 美國是世界上最早對進口產品適用“貿易救濟法”（traderemedylaws），從而對國內產業(yè)進行貿易保護的國家之一。有資料顯示，從1897年美國對原產于德國、阿根廷、丹麥、荷蘭、法國、比利時和原奧地利匈牙利的糖提起反補貼立案調查，至2001年底，美國共對進口產品提起不少于2771件反傾銷和反補貼調查。從1974年美國貿易法制定以來，直至2001年底，美國共提起了73起保障措施立案。2002年，美國正在實施的貿易保護措施約308項，其中反傾銷措施令248項、反補貼措施51項、保障措施9項。 在

2、美國貿易保護措施調查中，鋼鐵產品成為主要受調查產品之一。根據可獲得的資料的記載，美國對鋼鐵進口進行貿易保護措施調查最早可追溯到1921年。在該年度中，美國共對從德國、法國等國家和地區(qū)進口的鋼鐵及鋼鐵制品提起了5件反傾銷調查。從1921年至1979年的59年間，美國共對進口鋼鐵提起了100多件反傾銷和反補貼調查，年均立案數(shù)約為1.7件，在其年均反傾銷和反補貼總立案中所占比重不足10；1980年至2001年底，美國對進口鋼鐵提起的反傾銷和反補貼調查立案數(shù)大約為538件，年均立案數(shù)約為25件，在其年均反傾銷和反補貼總立案中所占比重約為42；而從1995年至2001年短短7年時間里，貿易保護措施立案數(shù)

3、（含3起保障措施立案）則高達約201件，年均約為29件，在其年均貿易保護措施總立案中所占比重高達66。2002年，美國對鋼鐵產品正在實施的貿易保護措施約179項，在所有貿易保護措施中所占比重為58。 采取反傾銷、反補貼和保障措施等貿易保護措施，能在一定程度上起到限制進口、3保護國內相關產業(yè)、為該產業(yè)的調整提供一個較長的緩沖期、增加財政收入甚至促進經濟復蘇等作用。但美國是全球鋼鐵的主要進口國。以1999年為例，美國當年共進口鋼鐵3310萬噸，在經濟合作組織（OECD）成員國總進口量（9420萬噸）中所占比重為35。因此，美國對鋼鐵進口所采取的任何限制措施均可能給全球鋼鐵貿易帶來一定的影響。鋼鐵保

4、護之風盛行也可能引起國際鋼鐵貿易格局的動蕩，減少鋼鐵市場和價格的可預見性。這種狀況除了對本國相關行業(yè)及消費者帶來不利影響之外，也可能對出口國和地區(qū)的生產、就業(yè)等帶來不利影響。20世紀90年代，國際市場上鋼鐵產品的價格非常不穩(wěn)定，這與鋼鐵領域的貿易保護措施的影響應該說有一定的關系。同時，如果頻繁采取與多邊貿易規(guī)則不符的貿易保護措施，則有可能被認為在向出口國和地區(qū)的鋼鐵生產商轉移本國鋼鐵行業(yè)重組的成本，這無疑會被視為是一種旨在向外國出口生產商轉嫁損失的不公平行為，其結果是使出口國和地區(qū)的鋼鐵生產商被置于與立案國生產商不同的位置上。 此外，如果一項保護措施帶來全球范圍內的連鎖反應，帶動其他國家和地區(qū)

5、紛紛跟著采取貿易保護措施，則不僅僅是對全球鋼鐵貿易帶來影響的問題，有可能在更大的范圍內對世界貿易產生影響，從而不利于貿易自由化目標的實現(xiàn)。 二、美國對鋼鐵進口采取保障措施的原因及其影響 美國對外宣稱，美國鋼鐵行業(yè)在美國經濟中起著重要的作用。但其他鋼鐵生產國一直對鋼鐵市場進行干預，對其鋼鐵業(yè)直接提供財政支持，造成全球鋼鐵產量嚴重過剩，世界市場供大于求。因此，美國產業(yè)受到了嚴重的影響。現(xiàn)在，美國鋼鐵行業(yè)財務困難，利潤大幅下降，投資和市場份額收縮，許多企業(yè)已經尋求破產保護。美國對鋼鐵進口實施暫時的保障措施，是為了給美國鋼鐵產業(yè)提供一個機會，使之調整適應外國鋼鐵的大量進口。 但人們普遍認為，在將于20

6、02年11月舉行的國會中期選舉中，總統(tǒng)為共和黨爭取鋼鐵工人的選票，以及在經合組織（OECD）中給久拖不決的鋼鐵全球限產談判施加壓力，4并且利用保障措施給鋼鐵業(yè)提供產業(yè)調整的機會等，是美國采取保障措施的真正原因。 事實上，美國鋼鐵產業(yè)的現(xiàn)狀，很大程度上歸咎于美國國內產品競爭和產業(yè)結構的問題。2000年，美國鋼鐵產量1.12億噸，是世界第三大鋼鐵生產國。美國有13家綜合鋼鐵廠（integratedproducers），65家小鋼廠（minimills）。小鋼廠技術先進，生產成本低，員工包袱輕，其生產的產品對綜合鋼廠形成了有力的競爭，壓低了產品的價格。而綜合鋼廠由于需要承擔的退休員工社會保障成本過高

7、等原因，技術更新和產業(yè)調整緩慢。美國鋼廠眾多，形成了產量過大，產品整體競爭力不強狀況。5 相比之下，20世紀90年代，歐盟對其鋼鐵行業(yè)的結構進行了大刀闊斧的調整，主要是通過實施較為嚴格的政府資助管理規(guī)則和競爭規(guī)則，對鋼鐵結構進行市場化調整。鋼鐵行業(yè)兼并收購之風盛行。歐盟多數(shù)鋼鐵產品由少數(shù)幾家在全球鋼鐵行業(yè)最具效率的鋼鐵公司生產，在全球鋼鐵10大鋼鐵企業(yè)中，歐盟就占了5家。其結果是歐盟鋼鐵行業(yè)在國際鋼鐵市場上的競爭力得以提高。 美國將鋼鐵行業(yè)的困難歸咎于進口增加，并且對進口采取限制措施，在世界上引起了強烈的反應。6鋼鐵生產國紛紛指責美國的貿易保護主義做法，認為這將對剛剛開始的WTO多邊談判造成不

8、利的影響。歐盟、日本、韓國等國家與美國舉行了保障措施協(xié)議項下的磋商。 由于美國限制鋼鐵進口的措施，使得原來向美國出口的鋼鐵流向其他國家，一些國家對這種“貿易轉移”可能產生的對本國鋼鐵行業(yè)的影響進行調查，其中，歐盟于2002年3月，對進口鋼鐵產品采取臨時保障措施。7此外，歐盟、日本等國家還向WTO通報了準備對美國產品實施貿易報復的清單。8同時，歐盟、日本、韓國、中國、瑞士、挪威、新西蘭和巴西等國家將美國保障措施提交WTO，要求裁決其違反WTO的有關規(guī)定。這在WTO爭端解決的案件中，無論從涉及國家的數(shù)量，還是從對貿易的影響，都是首屈一指的。 三、中國的反應 中國數(shù)億美元的對美出口鋼鐵產品受到美國保

9、障措施的影響。9因此，2001年6月28日，美國國際貿易委員會正式決定立案對鋼鐵產品進口進行調查后，中國政府即發(fā)表聲明，表示中國政府對此嚴重關切，并將全力維護中國鋼鐵行業(yè)的正當權益并密切關注事態(tài)的進展。10 隨后，中方聘請美國律師，于7月24日，以中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會和中國五礦化工進出口商會的名義，代表中國鋼鐵產業(yè)向美國際貿易委員會正式遞交了參加201條款調查的申請文件以及對企業(yè)提供的生產數(shù)據予以保密的申請。這兩份文件的按時遞交，確保了我鋼鐵產業(yè)可全面參與后續(xù)程序的調查，并在后續(xù)程序中為自身合法利益進行有效抗辯。11 美國總統(tǒng)公布對進口鋼鐵201保障措施調查案最終救濟方案后，中國政府發(fā)表聲明，認為

10、美國政府的這一決定將對中國鋼鐵企業(yè)對美正常出口造成嚴重影響，使企業(yè)蒙受巨大損失，中國政府表示強烈不滿；美國鋼鐵產業(yè)當前面臨的問題不能歸咎于外來進口，中國鋼鐵產品的少量對美出口更是不足以對美國鋼鐵企業(yè)構成損害或損害威脅；美國政府的這一決定不符合世貿組織規(guī)則，中國政府將保留向世貿組織爭端解決機制提起申訴的權利。12 中國政府根據WTO保障措施的有關規(guī)定，于3月14日向WTO提出就美201鋼鐵保障措施案與美國進行磋商。中國政府同時發(fā)表聲明指出，美國作為世界主要貿易大國之一，對維持國際貿易秩序負有重大責任，應當充分考慮到此舉對國際貿易秩序造成的重大損害。事實上，美國鋼鐵產業(yè)當前面臨的問題不能歸咎于外來

11、進口，而是其內在產業(yè)結構不合理所造成的。采取保護主義措施只會阻礙產業(yè)結構的良性調整，而無助于問題的解決。況且，中國向美國出口相關鋼鐵產品占美國進口同類產品比例很小，根本未對美國鋼鐵業(yè)造成嚴重損害，中方要求美方應充分注意到中國的具體情況，妥善解決該問題。中美兩國互為重要的貿易伙伴，兩國經濟具有很大的互補性。中方希望通過雙邊磋商盡快解決中國關注的問題，避免中美經貿關系受到損害。13 3月22日，中國與美國的201鋼鐵保障措施在華盛頓進行了磋商。磋商中，中國代表團嚴正聲明美方的做法違反了WTO的有關協(xié)議，并著重要求美國政府正視中國是發(fā)展中國家的事實，對中國輸美全部鋼鐵產品適用發(fā)展中國家待遇。此外我代

12、表團還向美方提供了貿易補償要求，并聲明保留根據WTO協(xié)議采取進一步措施的權利。14 3月26日，中國正式要求與美國進行WTO爭端解決諒解項下的磋商。15 4月11、12日，中國、歐盟、日本、韓國、瑞士和挪威6方就美國“201鋼鐵保障措施”在日內瓦與美方舉行了WTO爭端解決諒解項下的磋商。磋商中，6方均對美國違背WTO有關規(guī)定、實行貿易保護主義的保障措施表示遺憾，要求美國立即終止該措施。中國代表團還就涉及中國實質利益的問題重點闡述了中方立場。磋商結束后，6方發(fā)表了聯(lián)合新聞聲明。 1617 鑒于中國政府已根據WTO的有關規(guī)定與美就有關問題進行了保障措施和爭端解決機制項下的正式雙邊磋商，但美方未對中

13、方提出的關于補償、排除等要求給予明確答復。按照WTO相關程序規(guī)定，我駐WTO代表團于5月17日（日內瓦時間）向WTO貨物貿易理事會遞交了中國對美部分產品中止減讓產品清單，清單中包括自美進口的部分廢紙、豆油和電動壓縮機。中國將在WTO爭端解決機構最終裁決美國201鋼鐵保障措施違反WTO有關協(xié)議后，對來自美國的上述產品加征24的附加關稅，加征后的關稅額為9400萬美元。18 5月27日，中國正式向WTO請求設立專家組。19WTO于6月24日設立本案中國專家組。后根據WTO的有關規(guī)定，爭端各方進行協(xié)調，由同一專家組審理中國、歐盟、日本、韓國、瑞士、挪威、新西蘭和巴西8方提出的請求。20 此外，中國自

14、5月21日開始，對部分鋼鐵進口產品進行保障措施調查，并從5月24日起的180天內，對9種鋼鐵進口產品（普通中厚板、普薄板、硅電鋼、不銹鋼板、普盤條、普通條桿、普通型材、無縫管和鋼坯）實施關稅配額；關稅配額內進口產品仍執(zhí)行現(xiàn)行進口關稅稅率，關稅配額外進口產品在執(zhí)行現(xiàn)行進口關稅稅率的基礎上加征726的特別關稅。2122 11月19日，外經貿部發(fā)布公告：一、自2002年11月20日起，對熱軋普薄板、冷軋普薄板（帶）、彩涂板、無取向硅電鋼、冷軋不銹薄板（帶）等5類進口鋼鐵產品實施最終保障措施。最終保障措施采取”關稅配額、先來先辦”的方式。在規(guī)定數(shù)量內進口產品仍執(zhí)行現(xiàn)行適用關稅稅率，規(guī)定數(shù)量外進口產品在

15、執(zhí)行現(xiàn)行適用關稅稅率的基礎上加征關稅（10.3-23.2%）。最終保障措施在實施期間將逐步放寬。二、最終保障措施的實施期限為3年（包括臨時保障措施的實施期限），自2002年5月24日至2005年5月23日。三、不適用最終保障措施的臨時保障措施涉案產品在臨時保障措施實施期間加征的關稅將予以退還，有關辦法另行公布。四、對進口份額不超過該類產品進口總量3的原產于發(fā)展中國家/地區(qū)的產品不適用最終保障措施，但進口商需提供來自不適用最終保障措施國家/地區(qū)的產品原產地證明。五、最終保障措施實施期間，對外貿易經濟合作部可以根據有關情況的變化，依法審查最終保障措施的形式和水平。23至此，中國正式采取了第一個保障

16、措施。 附錄一：費加羅報的評論 美國對眾多的鋼鐵產品征收重稅，布什是要“發(fā)動一場新的世界經濟大戰(zhàn)”，他的這一措施對國際貿易的正常進行造成了嚴重損害。從北京到莫斯科、布魯賽爾，都及時對此做出了強烈反應。報道指出，布什的這一政策是“政治性的，既不合法也不經濟”，他其實是在利用這一政策，安撫國內的鋼鐵行業(yè)，因為已經有數(shù)家美國的鋼鐵企業(yè)申請破產法的保護，布什希望此舉能為將在今年11月將進行的美國國內的立法選舉，有的報道則猜測，布什其實是想通過此項措施，來換取通過一項白宮在今后的世界貿易組織的談判中有自由決斷權利的授權，這項法案目前在反對派民主黨占多數(shù)的國會參議院遇到了很大的阻力。但是，歐洲和亞洲的鋼鐵

17、生產者指出，貿易保護主義是雙刃劍，隨著關稅的提高，鋼鐵價格的上漲，最后將是美國國內的鋼鐵消費者，如汽車、機械制造、航天航空等行業(yè)將承擔這些費用，成為受害者。 費加羅報經濟版用整版篇幅對該事件進行了詳細報道，歐盟各國領導人希拉克、施羅德、布萊爾、各層級領導人（如法國從總統(tǒng)、總理到經濟部長）都對這一事件表示不滿，更有一篇標題為“布萊爾被他的美國和印度朋友背叛了”的報道指出，英國的貿工大臣對美國的決定表示“震驚”，指美國的措施無視世界貿易組織的基本規(guī)則，英國堅決反對。布萊爾也譴責美國的貿易保護主義。 世界第一大鋼鐵企業(yè)、歐洲的ARCELOR和EUROFER董事長GUYDOLLE在接受費加羅報經濟版專

18、訪時表示，美國的鋼鐵企業(yè)之所以陷入現(xiàn)在的困難境地，主要是由于它們的社會負擔（主要是退休職工）太重，在美國的某些傳統(tǒng)的鋼鐵企業(yè)，每噸鋼鐵的社會成本達到50美元，而歐洲只有2729美元，如LTV廠，一個在職工人需要負擔7個退休人員！因此，把美國鋼鐵企業(yè)目前面臨破產的困難只歸咎于外國產品的沖擊是不公平的，主要是美國的傳統(tǒng)鋼鐵產業(yè)已經沒有競爭力。去年，美國的鋼鐵生產已跌了20。美國的這一政策出臺是單方面的，與世貿組織原則不符，尤其是從去年以來，在經合組織框架內，各國已在就削減生產能力進行了數(shù)次多邊磋商。在回答美國因如何重整其鋼鐵行業(yè)時，GUYDOLLE稱，歐盟曾向布什政府提出建議，對所有在美國銷售的鋼

19、鐵增收2的附加稅，將此收入注入社會福利系統(tǒng)，歐盟曾經采取類似措施來幫助歐盟的煤炭和鋼鐵工業(yè)，并取得了成功?？上У氖?，美國并沒采納歐盟的建議，而寧愿采取保護主義措施。 他還認為，其實歐盟受到美國的這次措施影響的鋼鐵產品只占了23，并且由于歐盟的產品比美國的產品要便宜2025，加之美國國內的鋼鐵價格仍在上漲，歐盟的產品仍可以越過關稅壁壘進入美國市場，但真正的威脅是，1200萬噸其它國家生產的、從此不能進入美國市場的鋼材會不會轉而流向歐洲。歐洲的鋼鐵進口量近年來逐年增進（去年進口量比1999年增加了500萬噸，比1996年則增加了1300萬噸）。在鋼鐵領域，歐盟已是純進口國（進出相抵后，凈進口量為5

20、00萬噸），而五年前，歐盟還是鋼鐵的凈出口國（凈出口量達100萬噸）。他建議，必須馬上采取保障措施，如設立鋼鐵配額，使進口量不超過2001年的水平。受限制的將主要是斯洛伐克和亞洲國家，因為歐盟同俄國、烏克蘭已經有了協(xié)議。保障措施需要馬上采取，因為現(xiàn)在是鋼鐵價格最低的時候，馬上將進入鋼鐵消費旺季，各個鋼鐵廠的高爐就要開足馬力生產了。 作為歐盟負責貿易事務的專員拉米（LAMY）已經發(fā)表數(shù)次談話，他的態(tài)度無疑代表了歐盟目前對美國這一政策的官方立場。他表示，歐盟將同其它受害國（如日本、中國、韓國等）協(xié)調立場，歐盟的戰(zhàn)略是雙重的，即一方面要同美國的單邊主義斗爭，另一方面需要保護好歐盟內部的鋼鐵市場不受到

21、沖擊。歐洲將肯定會向世貿組織提出訴訟，并且歐盟內部將啟動保障條款，手段為加稅和實施配額制，他稱，歐盟將采取的措施是符合世貿組織的規(guī)則的。 3月6日，歐洲各大鋼鐵企業(yè)股票告跌，但跌幅不大，世界第一ARCELOR跌1.13，世界第六THYSSENKRUPP跌1.67%，與日本的NIPPONSTEEL下跌4.39%相比，歐盟的企業(yè)算是幸運的。 在經濟回聲報的報道中，重點報道了法國政府對此事件的態(tài)度，還分析了美國國內的支持者和批評者。報道指出，布什這一政策的受益者將主要是80萬鋼鐵工人（20萬在崗，60萬退休），其中在美國佛羅里達州就有30萬人。記得去年美國總統(tǒng)大選的人們應該還記得最后在佛州清點票數(shù)的

22、緊張情形，布什那次當選實在是如履薄冰。為了在今年底的國會選舉中，改變佛州在上次總統(tǒng)選舉中民主黨的戈爾總票數(shù)微弱領先的局面，布什的這一政策可以說是一石二鳥?？蔀樽糇C的是，最大的美國鋼鐵勞動者協(xié)會已發(fā)表聲明，祝賀布什作出了有歷史意義的一個決定。在勞工者中占傳統(tǒng)優(yōu)勢的民主黨人也承認布什“得了一分”，國會的民主黨領袖甚至稱，應該把關稅提高到40，才可以有效阻止外國鋼鐵產品。布什所在的共和黨則有人對此政策持批評態(tài)度，認為將損害其它產業(yè)的利益，尤其是需消費鋼鐵的中小企業(yè)主的利益。布什政府則為其政策辯護，稱“美國是最主張自由貿易的，只是自由貿易應該符合有關法律，美國的鋼鐵業(yè)已受到了嚴重損害，需要時間進行結構

23、調整”云云。針對歐盟的指責，美國貿易代表佐立克則反唇相譏：“在鋼鐵行業(yè)，歐盟自己的手并不干凈，要記得歐洲聯(lián)盟是從歐洲煤鋼聯(lián)營才開始建立的（意指歐洲在煤鋼方面最早進行排他性的貿易保護）”。 （見外經貿部網站：/article/200207/20020700029021_1.xml） 附錄二：美國鋼鐵企業(yè)面臨的形勢及問題(2002-06-27) 近年來，美國鋼鐵工業(yè)一直面臨著嚴峻的形勢，生產能力曾從年.億下降到億左右。尤其年末的亞洲金融危機，導致大量的鋼材涌向美國，沖擊美國的鋼材市場，年進入美國的鋼材達到最高點，為萬，比發(fā)生危機前幾年進口鋼材的年平均量增加了萬。 隨后兩年美國的進口鋼材保持在萬的高

24、水平上，加劇了美國鋼鐵企業(yè)的困難處境。正像伯明翰鋼鐵公司董事長指出的，“美國鋼鐵工業(yè)的經濟狀況是年來最差的時期。鋼鐵生產者承受來自各個方面的壓力，進口鋼材的大量涌進、高的庫存量、銷售價格下降，而能源價格上漲使美國鋼鐵工業(yè)更是雪上加霜”。據統(tǒng)計，從年底到年初，美國已有近家企業(yè)破產或申請破產，其中包括美國排行第四、國內最大的制管公司鋼鐵聯(lián)合企業(yè)在年末宣布申請破產。 一年前進口鋼材猛烈沖擊美國的鋼材市場，而年上半年鋼材市場還很堅挺，但到了下半年，形勢急轉直下，市場疲軟，鋼材價格下降以及反進口貿易導致月度進口量減少。今年年初進口鋼材比年月度平均值的萬約低。 據國際鋼鐵協(xié)會（）的統(tǒng)計，美國年粗鋼產量達.

25、億，鋼材.億，達到了近幾年的最高水平，但進入年月份，北美的鋼產量是世界范圍內唯一的與同期比較下降的區(qū)域，其中美國下降了。到月份，美國鋼產量繼續(xù)下降，但預計今年下半年將稍好于上半年。 為了走出逆境，鋼鐵生產商采用了很多方法，例如，公司加速關閉了年產萬的礦山，把鍍錫廠出售給美國鋼鐵公司，并貸款億美元，以維持公司的生產，保持公司在用戶、供應商和債權人的信譽度等。但由于長期負債億美元之多，公司退休職工醫(yī)療費及保險金負債超過億美元，退休金和其它負債還有億美元，再加上近三年來凈虧損超過億美元，使公司長期陷入困境，在這種大環(huán)境下，終究沒有逃出申請破產的厄運。除了鋼鐵公司外，杰尼瓦鋼公司、格而夫斯泰茨鋼公司、

26、阿克梅金屬公司、西北鋼和線材、短流程鋼廠（其的股份由公司所有）及美國最大的工程用鋼生產廠家共和技術國際公司等家公司進入聯(lián)邦破產法11條的保護。 市場環(huán)境的惡化迫使一些短流程鋼鐵生產廠廉價出售其產品，使其銷售額急劇下降，甚至使部分鋼鐵廠倒閉，例如伊利諾州年產萬的奧本鋼鐵公司受到關門的威脅，西北鋼和線材公司去年月也申請了破產保護。盡管在破產前，西北鋼和線材公司采取了財務重組和降低成本的措施，而且已經得到萬美元的財政貸款，但由于國內特殊鋼市場的過量生產和進口棒材沖擊，終于資不抵債，宣布申請破產。 美國第二大聯(lián)合鋼鐵公司伯利恒雖沒有進入第11條款的保護，但它的境遇具有代表性，它證明了整個美國鋼鐵工業(yè)受

27、到惡劣貿易環(huán)境沖擊的狀況。但伯利恒公司一直表示很有信心，能夠渡過當前的困難處境，他們努力尋找合作伙伴和合資經營的機會。盡管年虧損了.億美元，比年虧損.億美元稍好，但今年第一季度仍將出現(xiàn)虧損局面。為使凈資產減至最小，伯利恒公司決定出售一些財產，包括占生產球團的公司的股份、巴西生產鐵礦石的公司的股份及紐約州南布法羅鐵路的股份。在過去兩年里，還減少了個工作崗位并將進一步裁減冗員。 美國鋼鐵公司由于板帶價格降到了年來的最低點，年還贏利.億美元，而去年凈虧損達.億美元。 在進口鋼材和相應低價位的猛烈沖擊下，也不是所有的鋼鐵廠都受到嚴重挫傷，仍有一些公司具有活力并獲得好的經濟效益，包括短流程的紐柯鋼鐵公司

28、、動態(tài)鋼公司和生產扁平材特殊鋼的聯(lián)合企業(yè)公司等。短流程俄勒岡鋼鐵廠今年第一季度交貨量加倍增加，并獲得了豐厚的利潤。他們認為，按這種形勢，下半年的貿易條件會更好。紐柯鋼鐵公司盡管去年第四季度收入與上年同期相比下降了.個億，但年銷售額達億，利潤達.億美元，超過年銷售額億美元。利潤.億美元，創(chuàng)歷史最高水平。作為美國第五大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)的公司，通過設備改造和技術更新，致力于高附加值產品的開發(fā)，去年生產碳鋼萬，并成為美國最大的不銹鋼扁平材生產商，其產量達萬（萬短噸）。此外還有電鍍板、電工鋼板等，年銷售額達.億美元，純利潤達.億美元，是年的倍。這些公司之所以在困難的市場環(huán)境中能夠成功的生存，在于他們努力了解

29、市場和滿足鋼材用戶的需求，開發(fā)用戶需要的產品，從而改進工藝和提高生產技術。 在這種形勢下，也有些美國鋼鐵企業(yè)試圖通過提高價格彌補銷售額下降的損失，尤其短流程鋼鐵廠，他們打算熱軋帶卷每短噸提價美元，冷軋薄板和鍍鋅板提價美元短噸。紐柯鋼鐵公司和動態(tài)鋼公司宣布熱軋和冷軋帶卷月日交貨價格每短噸上漲美元，同時鋼公司、國家鋼公司、惠林匹茲堡鋼鐵公司和鋼公司也相應減少供貨量以保持上述產品提價。去年冬天天然氣和電價為主的能源上漲，使今年第一季度鋼鐵業(yè)雪上加霜，伯利恒鋼鐵公司宣布從月份開始，每噸鋼上漲美元。隨后國內許多特殊鋼生產商也做出了類似的決定，但這些舉動是否能夠成功，效果如何，還有待觀察。 多年來，來自國

30、外的進口鋼鐵產品一直是美國鋼材市場的“緩沖器”，在國內鋼鐵產能不足時，進口產品有效地予以補充，但目前美國市場不同產品的價格幾乎都高于其他市場，直接吸引各國大量鋼材向美國輸送，據統(tǒng)計，美國國內的鋼材產品僅能滿足的需求。美國鋼鐵工業(yè)本身就是最大的進口鋼材用戶，僅鋼鐵工業(yè)內部的深加工每年就需要進口約萬，其中包括萬半成品，以彌補鐵水的不足、合適的價格、質量，以及國內沒有的特殊鋼種。目前美國市場需要進口鋼材的四分之三是由鋼鐵協(xié)會的成員單位提出的。 最近，為了阻止國外的鋼鐵產品進入美國市場，位來自鋼鐵生產廠所在州的參議員日前致信布什總統(tǒng)，要求其動用條款，以保護美國鋼鐵工業(yè)。這是繼去年月份國會議員致信克林頓

31、總統(tǒng)以來，第二次要求美國總統(tǒng)啟動條款。他們認為外國鋼鐵在美國傾銷激增，使美國的鋼鐵工業(yè)陷入極度困境，只有啟動年美國貿易法案中條款才能使美國鋼鐵工業(yè)從進口的沖擊中得到暫時解脫，一個強大的、富有活力和競爭力的國內鋼鐵工業(yè)對美國經濟十分關鍵。如果不能阻止美國鋼鐵產業(yè)的死亡，未來的美國就只能依賴外國鋼鐵的進口。據分析，布什總統(tǒng)很有可能會考慮這些參議員的請求，動用條款。一旦美國決定動用條款展開調查，可采取的行動包括進口救濟、調整措施、配額、有序銷售協(xié)議、國際談判、立法建議等多項行動。屆時不僅是目前被訴傾銷的鋼鐵生產企業(yè)，其他的鋼鐵出口生產商和經銷商都將不可避免地會受到上述行動的影響，而且這一影響將會持續(xù)

32、年之久。 針對美國鋼鐵企業(yè)一味地尋求政府的保護，不求進取，并采用反傾銷政策實行貿易保護主義引起了世界鋼鐵生產商的不滿，歐盟警告美國進口鋼材不是美國鋼鐵工業(yè)出現(xiàn)問題的原因。不要對進口鋼材實施限制政策，否則會引發(fā)歐盟、拉美、亞洲和獨聯(lián)體國家的鋼鐵生產出現(xiàn)問題，同時歐盟要求美國削減不良產能，與歐盟競爭在同一起跑線上。 總之，對于美國鋼鐵工業(yè)的現(xiàn)狀及企業(yè)大量申請破產的事實，我們分析原因如下：（）近年的貿易保護，美國政府寧愿采取行動抵制廉價商品鋼材進口，也不愿采取根本的解決措施，致使美國鋼鐵企業(yè)的競爭能力嚴重下降；（）美國鋼鐵公司相對于其它工業(yè)發(fā)達國家的鋼鐵企業(yè)，規(guī)模小，產量低。美國最大的鋼鐵公司美鋼聯(lián)

33、年產量為萬，僅占世界排名的第十三位，遠遠落后于新日鐵、浦項、于齊諾爾、甚至寶鋼公司，而現(xiàn)在已經破產的美國排行第四年產量只有萬左右的鋼公司，年排名僅為世界第二十三名；（）美國鋼鐵工業(yè)不論是設備還是技術嚴重老化，研究、開發(fā)能力差。與世界排名前幾位的大公司相比，技術、設備、規(guī)模遠遠落后，從而導致產品品種單一，成本居高不下；（）大量進口鋼材沖擊美國的鋼材市場，年進口鋼材量相當于美國國內粗鋼產量的；（）能源價格上漲，導致鋼材產品成本價格的提高；（）美國經濟近幾年增長明顯減緩，使市場需求受到一定影響。 鑒于美國鋼鐵企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，業(yè)內人士分析認為，自由貿易是市場發(fā)展的必然趨勢，貿易壁壘將無法阻礙這一發(fā)展潮

34、流。美國鋼鐵企業(yè)如果不努力提高自身的實力，強化經營的競爭能力，只依賴政府的補貼和貿易保護，必然是進一步衰退。 在鋼鐵工業(yè)發(fā)生困難的時候，也正是鋼鐵企業(yè)兼并、重組的好機會，尋求廣泛合作，開發(fā)、研制新產品，拋棄落后的生產工藝和產能，共同采購廢鋼、能源，改善財務狀況，并擴大生產規(guī)模、降低成本，使生產規(guī)模更趨于合理化。這是鋼鐵企業(yè)走出困境的唯一出路。失去這個時機，美國鋼鐵企業(yè)將無出頭之日。因而如果美國總統(tǒng)考慮參議員的意見，動用條款，實施保護政策，未必是挽救鋼鐵工業(yè)的上策，也不能徹底解決美國鋼鐵工業(yè)的問題。 （見WTO信息查詢中心網站： /cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=

35、112&catalog_id=5&flag=2） 附錄三：鋼鐵關稅給美國帶來什么影響？(2002-06-27) 1999年，鋼鐵價格低迷，鋼鐵生產商受到沖擊。鋼鐵行業(yè)工會組織了“支持鋼鐵的集會，旨在保留該行業(yè)的工作職位。當時，鋼鐵行業(yè)的工資水平已經比私營產業(yè)的平均水平要高出95%。眾議院以壓倒性多數(shù)的投票通過了一個議案，決定對進口鋼鐵施加配額，但令人高興的是，這個議案最后在參議院遭到了否決。 與之形成對比的是，同年，石油價格處于歷史性低點，原先受雇于各個獨立生產商的數(shù)萬名工人失去了工作。但沒有一個地方出現(xiàn)”支持石油”的集會，也沒有什么國會議案計劃限制石油進口。 CatoInstitute的布林

36、克林塞最近新出版了一本有關全球化的書，名為AgainsttheDeadHand，其中提到了對這兩個行業(yè)的處理截然不同的一個主要原因是：消費者很快就會在加油站以及他們自己的暖氣帳單上感受到油價上漲的影響。因此，政府并不插手，而是在鋼鐵等其他產品上做手腳。對于普通選民來說，鋼鐵等產品價格上漲所造成的影響遠遠沒有那么明顯。 3月5日，布什總統(tǒng)宣布，對某些種類的進口鋼鐵征收30%的關稅（對其他種類鋼鐵征收的關稅稍低）。這一保護性措施主要針對的目標是歐洲、日本、韓國、臺灣和中國大陸。30%的關稅從本周開始生效，明年將降至24%，后年降至18%，之后便被取消。布什同時還表示，他將監(jiān)督該行業(yè)實行的結構調整，

37、鋼鐵行業(yè)被認為應該在關稅帶來的高價格保護傘下完成結構調整。 但正如BrookingsInstitute的羅伯特克蘭德爾在1月份發(fā)表的一份研究報告中指出的那樣，響應關稅而進行的任何重組，可能會讓缺乏經驗的人們感到意外。在克蘭德爾看來，效率更高的小鋼鐵廠，如Nucor、Quanex和SteelDynamics，將受到價格上漲的鼓勵而進行投資，進一步從效率較低的、綜合性鋼鐵公司（如USX,Bethlehem和LTV）那里搶占更多的市場占有率。事實上，自從Nucor自稱其市值大于任何主要鋼鐵公司以后，“小鋼鐵廠”這個詞已部分地失去了其原有意義。除了可能出現(xiàn)上述結果以外，克蘭德爾在上周四的一次采訪中說，

38、提高關稅肯定會帶來的一個影響是：犧牲全球削減冗余產能的機會?，F(xiàn)在，唯一的問題在于其他鋼鐵生產國是否會提高自己的進口關稅，進行報復。 在林塞看來，美國國內的冗余產能，存在于一些完全閑置的公司，如LTV、Wheeling-Pitt和Bethlehem，這些公司全都處于（美國）破產法第十一章的破產程序之中。正如國際經濟研究所的加里赫夫鮑爾指出的那樣，自從2000年的總統(tǒng)大選以來，21家美國鋼鐵公司已申請破產保護。林塞說，“如果不是政府干預，這些公司中的多數(shù)今天早已不復存在了?！睋辗蝓U爾稱，在華盛頓處理的各種貿易爭端中，處理鋼鐵爭端的律師最多。 克蘭德爾特別強調產能過剩。他在研究報告中指出，“美國并

39、沒有失去鋼鐵業(yè)，相反，它正在重新建設，允許小鋼鐵廠替代效率較低的綜合性公司。 鋼鐵業(yè)的說客們，希望我們相信“整個國內鋼鐵業(yè)的命運系于一發(fā)”的觀點，但這種觀點是沒有意義的。舉個例子，在經濟衰退的2001年，鋼鐵業(yè)生產了1,000萬成品鋼，比1980至1995年間哪一年都多，比上一次經濟衰退的1982年產量增長了60%。 小鋼鐵廠目前占據了國內產能的40%以上，高于70年代的10%。曾出版有UpfromtheAshes:TheRiseoftheSteelMinimillintheUnitedStates等行業(yè)研究報告的克蘭德爾，上周四告訴我們，他堅信小鋼鐵廠將逐步掌握整個鋼鐵市場，不管政府將采取什

40、么樣的保護措施。 消費者可以直接感受到石油關稅調整帶來的影響，而鋼鐵關稅直接影響的是鋼鐵消費公司，包括通用電氣(GeneralElectric)、通用汽車(GeneralMotors)和福特汽車(Ford)等。但有近10萬家的小型鋼鐵消費公司，為這些巨無霸供應元件，如剎車配件、彈簧和油箱。 這些小公司會真正感受到痛苦，因為他們中的很多需要進口國內沒有的一些鋼鐵產品，這樣就會面臨關稅帶來的價格提升(30%)?；蛑愀獾脑?，他們可能會發(fā)現(xiàn)國外的供應商已決定徹底撤出美國市常還有更糟糕的是，不管他們是從哪兒采購鋼鐵，在生意競爭中，這些公司都可能會輸給海外競爭者，后者突然獲得了因關稅而帶來的成本優(yōu)勢。

41、這些也能生產剎車元件和油箱等配件的公司，沒有美國國內公司的鋼鐵關稅壓力。至少，就目前而言，布什總統(tǒng)還沒有對含鋼鐵的進口商品施加關稅，這項關稅僅適用于進口鋼鐵。 綜合上述所有理由及其他原因，關稅征收帶給鋼鐵消費行業(yè)的失業(yè)人數(shù)可能會多于鋼鐵生產行業(yè)。我這樣說，不僅是因為三項獨立研究報告（包括克蘭德爾的一項研究），已得出結論，這種情況幾乎肯定發(fā)生。只要想想，每生產一噸鋼鐵所需的工人沒有生產等量的含鋼鐵產品那么多。因此，因關稅征收而導致鋼鐵消費行業(yè)訂單流失而導致的失業(yè)人數(shù)，將多于鋼鐵制造行業(yè)因關稅保護而獲得的就業(yè)人數(shù)。 為支持關稅征收，布什發(fā)表了一份聲明，這份聲明要比他的撰稿人準備的官方聲明更加切中要

42、點。據紐約時報(NewYorkTimes)報導，布什告訴記者，“我們是一個自由貿易國家，為了繼續(xù)實現(xiàn)自由貿易，我們必須實施法律。這就是我所做的。我認為，進口正在嚴重地影響一個重要的行業(yè)，因此，（我們）提供了臨時性的保護政策，以使這個行業(yè)得以自我重組。”聽明白了嗎？正如林塞所說，克林頓總統(tǒng)于2000年10月告訴同一個行業(yè)，他不會考慮采取保護主義行動，可能就是由于這個疏忽，才使戈爾失去了西弗吉尼亞州的支持，而把布什推上了總統(tǒng)寶座。因此，此次關稅行動只是總統(tǒng)表示感謝的一點小小心意。 （見WTO信息查詢中心網站： /cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=107&catalog

43、_id=5&flag=2） - 1對外貿易經濟合作部條約法律司WTO法律處處長 2本節(jié)內容主要參考鄧德雄“歐美鋼鐵糾紛與歐盟做法調研報告”（未發(fā)表）。 32002年3月20日，美國政府對進口鋼材實施保障措施以來，各國對美出口鋼材深受影響。據日本經濟新聞報道，繼3月份進口鋼材減少后，4月份美國進口鋼材再度下降，較實施保障措施前進口量增加的2月份減少了44。其中，4月份美國進口日本鋼材較2月份下降了43.7；4月份美國進口歐洲鋼材較3月份減少了12.7，進口德國鋼材減少了36.4，進口英國鋼材減少了56.1。見外經貿部網站：/article/200207/20020700030399_1.xml

44、4從2001年到2002年，在OECD召開了5次高官會議（High-Levelmeeting），討論鋼鐵問題。2002年12月1819日召開的第5次會議，有美國、歐共體和中國等38個鋼鐵生產國家和地區(qū)參加。會議認為，世界鋼鐵產業(yè)的狀況是嚴重的，很多鋼鐵公司苦苦掙扎，全球無效過剩生產能力造成了鋼鐵貿易的不穩(wěn)定。會議對以下問題達成一致意見。一、生產能力和產業(yè)調整。從1998年到2005年，可以關閉140百萬噸生產能力。對生產能力和產業(yè)調整的政府間重點審查應當繼續(xù)進行，并且鼓勵產業(yè)的參與。研究協(xié)助鋼廠關閉的可行性及成本。二、紀律。政府提供的補貼和貿易救濟措施是兩個引起關注的領域。應當首先加強補貼的紀

45、律，制定一項旨在減少和消除影響貿易的補貼的協(xié)議；該協(xié)議應當考慮與WTO框架的銜接。此外，應當考慮安排自愿承諾限制開展新的補貼計劃。以上工作主要由協(xié)助高官會議的“生產能力工作組”（CapacityWorkingGroup）和“紀律研究小組”（DisciplinesStudyGroup）負責，爭取于2003年內完成。見OECD網站：/EN/document/0,EN-document-0-nodirectorate-no-12-37799-0,00.html 5世界上很難找到另外一個像美國鋼鐵工業(yè)這樣受到保護的產業(yè)。自1970年代的30年以來，美國對進口鋼材實行了一連串的保護措施，包括：限制性配額

46、、最低價保障、特別稅、免征環(huán)保費、研發(fā)撥款；發(fā)起數(shù)百起鋼鐵反傾銷訴訟；并多次啟用WTO規(guī)則中的貿易安全條款；聯(lián)邦政府保證的補貼性貸款；對鋼鐵企業(yè)的大筆養(yǎng)老金的支付；加上美國的政府倡導的國貨運動“BuyAmerican”，營造了一個溫室般的環(huán)境。 從1969年開始，美國政府就對鋼鐵產業(yè)實行了進口配額保護，據業(yè)內人士估計：從1975年以來，美國政府對鋼鐵產業(yè)的補貼已超過230億美元。而據安永公司的估計，整個1980年代美國政府對鋼鐵產業(yè)的補貼已經超過了300億美元。 見“美國鋼鐵業(yè)形狀”，WTO信息查詢中心網站：/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=113&catalo

47、g_id=5&flag=2 有分析認為，美國鋼鐵業(yè)的形狀有以下幾個原因：（）近年的貿易保護，美國政府寧愿采取行動抵制廉價商品鋼材進口，也不愿采取根本的解決措施，致使美國鋼鐵企業(yè)的競爭能力嚴重下降；（）美國鋼鐵公司相對于其它工業(yè)發(fā)達國家的鋼鐵企業(yè)，規(guī)模小，產量低。美國最大的鋼鐵公司美鋼聯(lián)年產量為萬，僅占世界排名的第十三位，遠遠落后于新日鐵、浦項、于齊諾爾、甚至寶鋼公司，而現(xiàn)在已經破產的美國排行第四年產量只有萬左右的鋼公司，年排名僅為世界第二十三名；（）美國鋼鐵工業(yè)不論是設備還是技術嚴重老化，研究、開發(fā)能力差。與世界排名前幾位的大公司相比，技術、設備、規(guī)模遠遠落后，從而導致產品品種單一，成本居高不

48、下；（）大量進口鋼材沖擊美國的鋼材市場，年進口鋼材量相當于美國國內粗鋼產量的；（）能源價格上漲，導致鋼材產品成本價格的提高；（）美國經濟近幾年增長明顯減緩，使市場需求受到一定影響。 見“美國鋼鐵企業(yè)面臨的形勢及問題”，WTO信息查詢中心網站：/cgi-bin/news/Xhot_detail.php?id=112&catalog_id=5&flag=2 6費加羅報對各種反應進行了綜述和評論，見附錄一。 另外一個報道指出，美國總統(tǒng)布什決定自3月20日起對數(shù)種進口鋼鐵產品征收8%-30%的懲罰性關稅，引起世界廣泛關注。瑞典鋼鐵企業(yè)聯(lián)合會總裁HAKANMURBY接受瑞典通訊社采訪時說，美國這一舉措使

49、瑞典鋼鐵企業(yè)受到沉重打擊。加征關稅后，瑞典對美出口的鋼產品成本上升，使其喪失競爭力。MURBY指出，加征高額關稅意味著瑞典鋼鐵企業(yè)被排除在美國市場之外，瑞典企業(yè)今年秋季將面臨嚴重的危機。據該聯(lián)合會統(tǒng)計，瑞典鋼鐵企業(yè)將損失10億克朗。瑞典對美國出口的特種鋼將不受太大的影響。瑞典貿易大臣帕格羅茨基也對美國政府這一舉措所產生的嚴重后果表示關注，他認為美國政府的決定損害了全球經濟和世界貿易的復蘇和發(fā)展，他表示瑞典政府將向世貿組織提請訴訟，要求美國政府取消這項決定。見外經貿部網站：/article/200207/20020700028367_1.xml 7歐共體于3月28日開始，對部分鋼鐵進口產品進行保

50、障措施調查，并于3月29日起的180天內，對15種產品實施關稅配額，關稅配額內進口產品仍執(zhí)行現(xiàn)行進口關稅稅率，關稅配額外進口產品在執(zhí)行現(xiàn)行進口關稅稅率的基礎上加征14.926的特別關稅。見WTO文件：G/SG/N/6/EEC/1，G/SG/N/7/EEC/1，G/SG/N/11/EEC/1。 歐共體稱，其采取措施的原因之一，是美國所采取的措施導致了貿易轉移。見：OfficialJournaloftheEuropeanCommunities，2002年3月28日。（CommissionRegulation(EC)No.560/2002,27March,2002）。 但歐共體措施所適用產品的范圍，

51、超出了美國產品的范圍。歐共體的解釋是，美國的措施不限于保障措施，還包括反傾銷和反補貼措施。這些措施都導致了貿易轉移。 此外，針對歐共體采取的臨時保障措施，美國向WTO提起了爭端解決程序，爭端解決機構于2002年9月16日成立了專家組。 9月27日，歐委會宣布，對7種進口鋼鐵產品（非合金熱軋盤條、非合金熱軋板卷、非合金熱軋窄條、合金熱軋板材、冷軋薄板卷、管接頭、法蘭盤（不含不銹鋼）采取最終保障措施。該措施為關稅配額，即配額外的進口增加17.526.0的關稅。該措施為期3年，到2005年3月28日終止。但歐共體稱，由于該措施所針對的是美國保護主義措施所帶來的貿易轉移，因此如果美國廢除了這些措施，歐

52、共體的措施也將終止。歐委會新聞發(fā)布稿沒有明確說明是哪些美國措施，即僅僅是保障措施，還是包括其他反傾銷和反補貼措施。但歐盟貿易委員PascalLamy說，如果美國在WTO對保障措施案作出裁決后5天內取消該措施，那么歐共體的措施也將立即終止。從此也許可以認為，此處的美國措施僅僅是指保障措施。但這與歐共體采取臨時保障措施時所說的針對美國的保障措施、反傾銷和反補貼所導致的貿易轉移，似乎有一些不一致。而如果美國措施是指保障措施、反傾銷和反補貼等多個方面，那么美國似乎不可能全部取消這些措施，盡管有可能在保障措施敗訴后取消這一措施。因此，歐共體的措施是要實施3年的。歐委會新聞發(fā)布稿見歐共體官方網站：http

53、://rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/02/1387|0|RAPID&lg=EN 8歐共體報復清單于5月14日向WTO通報。報復清單分短單和長單。短單涉及干鮮果品等農產品，服裝等紡織品，以及部分輕工產品，加征100關稅，金額約3.64億美元，可于美國采取保障措施后90日內，即6月18日之前實施。長單涉及農產品、紡織品、五礦化工產品和輕工產品，加征830關稅，金額約5.84億美元，可于WTO裁決美國保障措施違反WTO有關規(guī)定后實施。但美國在采取保障措施后，公布了多批產品排除清單。有報道說

54、，9月25日，歐委會作出決定，放棄采取短單報復措施，因為“美國已經給了歐洲鋼鐵進口商足夠的免除優(yōu)惠（約一半的歐盟鋼鐵被排除在外），報復性措施已經失去了當初的意義”。見上海WTO事務咨詢中心網站：:7001/wto/china.jsp。但從9月30日歐洲理事會的決定看，歐共體并沒有放棄短單報復（該決定只是說，美國的產品排除只涉及低于30的美國保障措施對歐盟出口的影響，仍有40以上的歐盟鋼鐵出口受到美國保護主義措施的影響；對于短單報復問題，理事會將在今后討論）。見歐共體官方網站：/comm/trade/pdf/gacconcl_300902.pdf 日本也提出

55、了報復清單，后日本認為其對美鋼鐵出口產品多數(shù)被豁免（55萬噸），宣布放棄對美報復。見上海WTO事務咨詢中心網站：:7001/wto/china.jsp?id=1981（2002年8月26日） 92001年中國累計出口鋼材474.14萬噸，其中出口美國鋼材74.34萬噸，占中國鋼材出口總量的15.68%，占中國鋼材生產總量的0.47%。從品種結構上看，板材總計出口26.03萬噸，其中中厚板8.86萬噸、薄板16.67萬噸，薄板當中冷軋薄板8.71萬噸。2000年是中國鋼材出口的一個高峰期，其中對美國鋼材出口129萬噸，占中國鋼材出口總量的20.05%，占中國鋼材出口的0.98%。 因此，我國對美出口在我國鋼材出口中占比較重要的地位，但占鋼材生產總量的比重非常小。美國此次提高關稅的品種基本上將使中國在三年內無法對美國出口。按照歷年對美鋼材出口的數(shù)據平均計算，美國提高關稅降給中國至少造成7600萬美元的直接損失（平均每噸鋼材180美元，每年平均出口40萬噸）。 根據2000年和2001年我國對