如何做行業(yè)研究非常好

深圳市企業(yè)管理咨詢有限公司二零零六年八月,如何做行業(yè)研究,目錄,一、概述和意義.P二、主要程序.P三、工具方法.P四、報告構成.P,一、行業(yè)研究的概述和意義,什么是行業(yè)研究？行業(yè)研究是通過深入研究某一行業(yè)發(fā)展動態(tài)、規(guī)模結構、競爭格局以及綜合經濟信息等，為企業(yè)自身發(fā)展或行業(yè)投資者等相關客戶提供重要的參考依據(jù)。,我們進行行業(yè)研究的主要任務,以客戶需求為導向，以行業(yè)為主線，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，幫助客戶準確把握所關注行業(yè)的發(fā)展趨勢，為企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和資源整合提供依據(jù)。提煉行業(yè)的演變規(guī)律反映行業(yè)生態(tài)研究標桿企業(yè)的競爭優(yōu)勢我們不做過多的資產財務等方面的分析和比較，旨在通過對行業(yè)的把握和相關標桿企業(yè)的分析，明確客戶企業(yè)的戰(zhàn)略定位和資源配置方式，從而提升企業(yè)的管理水平，改善企業(yè)的經營狀況,企業(yè)通常通過自身的營銷網絡了解到所在行業(yè)的微觀市場，但微觀市場中的假象經常誤導管理者對行業(yè)發(fā)展全局的判斷和把握。一個全面競爭的時代，不但要了解自己現(xiàn)狀，還要了解對手動向，更需要將整個行業(yè)系統(tǒng)的運行規(guī)律了然于胸。,行業(yè)研究是進行資源整合的前提和基礎,企業(yè)診斷,行業(yè)研究,戰(zhàn)略定位,總體解決方案,實施方案,企業(yè)內部資源評估評估自身核心競爭力確定需要加強的環(huán)節(jié)優(yōu)化內部資源組合,通過對企業(yè)相關外部環(huán)境與資源分析，為企業(yè)提供若干方向性的思路和選擇依據(jù),對企業(yè)而言，發(fā)展戰(zhàn)略的制定通常由三部分構成：外部的行業(yè)研究、內部的企業(yè)資源評估以及基于兩者之上的戰(zhàn)略制定和設計。,行業(yè)與企業(yè)之間的關系是面和點的關系，行業(yè)的規(guī)模和發(fā)展趨勢決定了企業(yè)的成長空間；企業(yè)的發(fā)展永遠必須遵循行業(yè)的經營特征和規(guī)律。,目錄,目錄,一、概述和意義.P二、主要程序.P三、工具方法.P四、報告構成.P,二、行業(yè)研究的主要程序,資料收集,資料處理,研究分析,一手資料通過調查獲得的原始資料，其獲取需要經過科學的收集和整理過程，時間較長，成本也較高；自有數(shù)據(jù)庫調查問卷等,二手資料借用別人的研究成果，較為容易得到，成本也較低。主要來源：網絡、各種期刊、論文、報告、新聞等圖文資料及行業(yè)報刊、協(xié)會等發(fā)布的公開行業(yè)信息通過與客戶或專業(yè)人士的座談和深度訪問獲取行業(yè)信息購買專業(yè)研究機構、/行業(yè)協(xié)會的研究成果或行業(yè)數(shù)據(jù)等,2.1資料的收集整理,資料來源,準確地鑒別資料的可靠程度。互聯(lián)網上的數(shù)據(jù)不完全真實，錯誤的數(shù)據(jù)會導致錯誤的結論，必須學會鑒別不同來源資料的可靠性。且從不同的口徑出發(fā)，數(shù)據(jù)會有較大的出入，需要結合具體的情況對數(shù)據(jù)進行選擇。,資料收集環(huán)節(jié)的要點,目的明確,甄選鑒別,分類調整,網絡資源非常的豐富，要明確自已需要什么資料，在收集時要注意選擇，否則會埋沒在浩如煙海的信息海洋之中。另外，對于付費資料，購買時更是要慎重，避免金錢和精力上的浪費。,根據(jù)所掌握的資料不斷地調整分析的框架，及時對資料進行分類。對資料進行分類便于對資料的處理和使用，也能避免看過的資料需要時無處可找的尷尬。,一般的研究機構主要通過收集互聯(lián)網上免費的二手資料進行整合，得出自已的研究結論。在某種程度上可以說，誰能夠掌握更多的有價值的資料，誰就能夠做出更高質量的研究報告。,對行業(yè)趨勢的分析和把握,企業(yè)在行業(yè)中的位置,行業(yè)領先的關鍵成功因素,對行業(yè)內標桿企業(yè)的分析,明確行業(yè)、企業(yè)及業(yè)務等各價值鏈上的關鍵環(huán)節(jié)確定企業(yè)的發(fā)展方向尋找與領先企業(yè)的差距，改善資源配置，揚長避短,2.2研究分析的程序,程序在哪里?,目錄,目錄,一、概述和意義.P二、主要程序.P三、工具方法.P四、報告構成.P,3.1“PEST”分析,三、行業(yè)研究的工具方法,家具行業(yè)外部環(huán)境主要特征,我國已成為世界家具生產和出口大國未來家具行業(yè)仍將持續(xù)高速增長市場消費將更趨于個性化，變動速率加快,行業(yè)競爭將從低價競爭向品牌競爭過渡個人消費信貸、行業(yè)強制標準等措施陸續(xù)出臺業(yè)內重組洗牌和專業(yè)分工步伐加快,有利于中國家具產品的出口放大市場進一步對外開放，加大了行業(yè)的競爭烈度家具出口商應注意對反傾銷風險的控制,信息化技術使企業(yè)運作效率提高，對市場反映速度加快模塊化技術在生產設計中將得到廣泛運用EHS(環(huán)保、健康和安全）相關技術將逐漸普及,市場環(huán)境,產業(yè)環(huán)境,WTO影響,技術進步,示例,3.2波特五力分析模型,行業(yè)內對手現(xiàn)有公司間的競爭,購貨的議價能力,供貨商議價能力,替代品的威脅,規(guī)模經濟/資本要求產品差異化程度轉移成本政府關系預期報復措施進入渠道,供應由少數(shù)幾個企業(yè)主宰供應商的產品沒有替代品顧客對供應商不重要供應商的產品有差異后向一體化的能力,新對手的威脅,顧客購買對供應商是大宗交易購買對供應商非常重要產品本身沒有差異顧客沒有什么轉移成本顧客可向上垂直一體化產品質量不太重要,具有相似功能的產品可抑制價格，如電子保安系統(tǒng)替代人力保安；電子郵件替代傳統(tǒng)郵件,進行價格戰(zhàn)，展開廣告競爭，增強對顧客保修保用等服務，引進新產品,替代產品,供貨商,顧客,潛在進入者,煙包行業(yè)“五力”模型分析,競爭對手分析,煙包客戶分析,煙包供應商分析,煙包替代品分析,行業(yè)進入者分析煙包印刷為資金、技術和勞動力“三密集”行業(yè)，進入門檻高社會關系、營銷手段對市場競爭有關鍵影響設備、技術的差異化小，競爭激烈，資源的專用性較強,客戶需求量大、談判不對等產品技術差異小、轉移成本低客戶實力強，易于進入煙包印刷業(yè)行業(yè)調整及市場競爭的加劇，客戶需求隨之提高,行業(yè)中無壟斷競爭，但洗牌、重組進程會加快實力均衡的競爭對手相對較多煙包印刷市場總量增長緩慢，行業(yè)競爭激烈有機構成高，可較容易進入其他印刷細分市場,無明顯的有威脅的替代品煙草包裝具有相對獨特的產品功能，長時期內不可能被淘汰,材料日益多樣化，供應商結構相對分散供應商產品相對差異小，轉移成本低買方市場，且進口原材料價格沖擊大設備結構趨同，對供應商技術依賴性強,五種力量決定著煙包行業(yè)最終的獲利能力以及資本向本行業(yè)的流向程度,示例,通過五力分析了解行業(yè)的競爭格局,B明星產品大規(guī)模投資，滾動發(fā)展,A問號產品加大投資、研發(fā)和推出新品力度，拓展市場、提高占有率,C現(xiàn)金牛產品不再追加投資，加快回報進度,D瘦狗產品加速回收，早點收攤,$,？,行業(yè)增長率,高,低,高,低,市場占有率,隨著競爭的加劇，明星類產品越來越少，瘦狗類產品越來越多,3.3波士頓（BOSTON）矩陣,不是行業(yè)研究的工具,盈利能力管理能力內外部資源營銷能力員工素質,市場規(guī)模行業(yè)潛力行業(yè)盈利水平競爭結構,業(yè)務單元競爭力,行業(yè)吸引力,退出,成長,高,低,低,高,根據(jù)所處的不同位置，采取不同策略,3.4通用（GE）矩陣,不是行業(yè)研究的工具,GE矩陣/策略對應表,低中高業(yè)務單元的競爭力,投資/增長選擇/贏利收獲/舍棄,速收/放棄,維持,擴張,高中低,行業(yè)吸引力,各業(yè)務所綜合評分表,各業(yè)務所組合GE矩陣,示例,某通號院GE矩陣分析結果,自身競爭力,3.5價值鏈的運用,價值鏈在經濟活動中無處不在，上下游關聯(lián)的企業(yè)與企業(yè)之間存在行業(yè)價值鏈，企業(yè)內部各業(yè)務單元的聯(lián)系構成了企業(yè)的價值鏈，企業(yè)內部各業(yè)務單元之間也存在著價值鏈聯(lián)結。,價值鏈的層次,企業(yè)價值鏈,業(yè)務價值鏈,行業(yè)價值鏈,行業(yè)價值鏈是指從最初原材料到最終產品到達消費者手中直到產品報廢的整個鏈環(huán)。某一企業(yè)可能處于行業(yè)價值鏈的某一環(huán)、某幾個環(huán)，或跨越整個行業(yè)鏈。,行業(yè)價值鏈分析可使企業(yè)明了自身在行業(yè)價值鏈中的位置，明確企業(yè)發(fā)展的方向，或尋求以整合（前向或后向）方式降低成本的途徑。利用行業(yè)價值鏈來減弱或消除不增值作業(yè)。探索利用行業(yè)價值鏈降低成本，增加企業(yè)的差異化經營，取得競爭優(yōu)勢的途徑。,行業(yè)價值鏈,行業(yè)價值鏈各環(huán)節(jié)的運營模式、盈利能力和增長空間等均不同,價值鏈也可以用來分析跨國企業(yè)在全球的戰(zhàn)略分工結構。當前跨國公司在競爭中能夠長期保持優(yōu)勢，說到底是企業(yè)在價值鏈某些特定的戰(zhàn)略環(huán)節(jié)上占有優(yōu)勢（這一環(huán)節(jié)或許可以形象地稱之為“可口可樂的糖漿”），而將非戰(zhàn)略環(huán)節(jié)分散到全球最適當?shù)膰??？鐕緦Πl(fā)展中國家的產業(yè)控制已由控制制造業(yè)轉向控制產業(yè)“價值鏈”的“戰(zhàn)略環(huán)節(jié)”。,在產業(yè)競爭中，重要的是控制價值鏈上的關鍵環(huán)節(jié)從而取得超額利潤，否則只能進行低層次的價格戰(zhàn)或為他人作嫁衣。,生產商,流通商,產品品牌漸弱，商業(yè)品牌漸強，最終合一,3.6商業(yè)形態(tài)對比分析,同一行業(yè)中，不同商業(yè)形態(tài)的企業(yè)，其關鍵成功因素不同不同行業(yè)中，產業(yè)價值鏈上的各環(huán)節(jié)附加值不盡相同,商業(yè)形態(tài)演變規(guī)律,+,示例,在企業(yè)運營鏈系統(tǒng)中，我們需要注意兩個差異，企業(yè)類型的差異和消費群體的差異。這些差異決定了研究分析方法的完全不同。,企業(yè)運營流程示意圖,企業(yè)運營流程目的：提高企業(yè)競爭力,不同企業(yè)的研究分析方法不同,有不同嗎?,企業(yè)類型差異比較,制造型企業(yè)的產品特征、系統(tǒng)主流和作業(yè)方式均與服務型企業(yè)存在很大的差異，在評估不同類型企業(yè)的運營模式時，我們將應用不同的模型。,除了絕大部分企業(yè)面向的消費品市場外，還有一個龐大的市場就是企業(yè)市場，這些產品的用戶是企業(yè)，而不是個體群體，這些市場的差異性將改變企業(yè)的生產模式和行銷策略，彼此之間的差異有時候導致競爭模式的大相徑庭。,消費市場的差異比較,在德國牙膏市場上，寶潔與主要競爭對手比較,3.7競爭對手對比分析,把握和分析行業(yè)特征的另一個重要方面，就是對競爭對手或行業(yè)領先者的經營及競爭優(yōu)勢進行分析和研究，行業(yè)領先者為獲取競爭優(yōu)勢的一些經營和管理創(chuàng)新，往往代表這一行業(yè)的展趨勢。因此，在分析行業(yè)的一般經營規(guī)律和特征的同時，應對其進行重點分析，從中發(fā)現(xiàn)代表行業(yè)未來發(fā)展趨勢的一些經營和管理方法。,更詳細的比較,目錄,一、行業(yè)研究的概述和意義.P二、行業(yè)研究的主要程序.P三、行業(yè)研究的工具方法.P四、行業(yè)研究報告的構成.P,行業(yè)的界定/分類行業(yè)規(guī)模/結構行業(yè)進出口狀況國外同行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)發(fā)展特點,行業(yè)集中狀況行業(yè)內企業(yè)特征及需求領先企業(yè)研究關鍵成功因素,產業(yè)政策行業(yè)管理體制投資狀況技術替代原材料情況,四、行業(yè)研究報告的構成,一般來說，行業(yè)研究報告的核心內容包括以下五方面：,行業(yè)內主要產品產銷情況主要銷售模式市場需求細分市場,行業(yè)概況,企業(yè)狀況,產品狀況,行業(yè)環(huán)境,趨勢對策,市場發(fā)展趨勢技術發(fā)展趨勢國家發(fā)展規(guī)劃體制改革計劃企業(yè)發(fā)展對策,受資料的限制，有時候不能夠對行業(yè)進行全面地分析，分析的思路也會被資料所左右。但是無論如何，我們還是以所有掌握的資料為基礎，盡可能對資料進行整合，以揭示行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，為決策提供依據(jù)。行業(yè)研究的難易程度因行業(yè)不同而有所差別。壟斷性行業(yè)的研究與競爭性行業(yè)的不一樣，主導性行業(yè)的研究與配套性行業(yè)的也不一樣。更為重要的是，行業(yè)不同，資料來源不同，資料的可信程度也不同。,4.1行業(yè)概況,4.1.1行業(yè)的界定與分類,通過對行業(yè)的界定和對產品的分類，明確行業(yè)研究的范圍及相關的上下游產業(yè)。,行業(yè)概況,企業(yè)狀況,產品狀況,行業(yè)環(huán)境,趨勢對策,示例,電池分類及主要用途一覽表,XX市場發(fā)展迅速,年均增長率38.6%,連續(xù)15年高于國民經濟增長速度，“七五”、“八五”、“九五”時期比國民經濟年增長速度分別高出10個、20個、30個百分點,4.1.2行業(yè)規(guī)模分析,XX產業(yè)趨向規(guī)?；?、集中化,4.1.3行業(yè)結構分析,目前,未來,零散式或攤位制經營為主，后者主要靠收取廠家和商家的租金、管理費等運作對消費者了解不充分，僅滿足于產品售出,低價、仿制產品廣受歡迎，業(yè)內抄襲成風，廠家個性化不突出對顧客了解不充分，多數(shù)廠家以生產為導向,關注消費者需求變化，動態(tài)把握產品流行趨勢和市場變化注重與消費者的深度溝通，提供“一站式”、全方位服務連鎖零售商或經銷集團占據(jù)主導地位，并控制、引導制造商的加工生產,產品個性化突出，品牌附加值得到體現(xiàn)專業(yè)分工進一步細化，生產方式向市場導向轉變,家具制造商,家具流通商,家具流通商,家具制造商,消費者,消費者,以滿足功能需求為主，對價格非常敏感,價格敏感度降低，個性化、藝術性需求加強,行業(yè)價值鏈中心逐漸由制造商向流通商轉移，資源整合不斷強化,示例,家具行業(yè)結構變動特征,行業(yè)結構分析主要涉及到行業(yè)的資本結構、市場結構等內容。一般來說，主要是行業(yè)進入障礙和行業(yè)內競爭程度的分析。,4.1.4行業(yè)進出口狀況分析,通過行業(yè)進出口狀況的分析，明確行業(yè)產品在國際市場的位置，了解國際市場對行業(yè)的影響程度。,雖然我國在大力調整電池出口產品結構，但鋅錳電池依然是電池出口的主導產品（占生產總量75%以上）,主要進出口市場,進出口數(shù)量/比重,進出口產品結構,4.1.5國外同行業(yè)狀況分析,法國污水處理行業(yè)現(xiàn)狀,示例,我國與發(fā)達國家的行業(yè)比較,當前各國污水廠數(shù)量對比,各國污水處理率比較,世界發(fā)達國家不僅污水廠數(shù)量眾多，而且80%以上為二級生物處理廠，在提高處理率的同時也改善了水體環(huán)境我國水體遭受污染的嚴峻形式，污水處理尚屬空白，不僅要求大量興建污水處理廠，而且是能夠進行二級處理的污水廠,示例,4.1.6行業(yè)特點歸納,需求集中在中檔產品中檔叉車一般采用進口關鍵部件生產，產品比較耐用，適合中國國情；但市場對高檔叉車需求有逐步增加趨勢，本土企業(yè)應加強高性能的叉車研發(fā),我國叉車市場的主要特點,高端產品是發(fā)展趨勢安全性、可靠性和使用性能優(yōu)異的高水平產品，裝備先進電子技術的機電一體化的大型叉車，向通用化、標準化、系列化方向發(fā)展的變型產品等，市場前景看好,行業(yè)集中化程度逐步提高優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展迅速，2005年4月，杭叉銷量同比增長65%，合力叉車銷量增長37%，大連叉車銷量增長45%，三家叉車廠總售量至少占內資企業(yè)叉車銷售總量的70%以上,合資、獨資與進口叉車占據(jù)高端市場盡管國內叉車產品的質量、技術得到很大提高，但與國外比較仍存在差距，林德、海斯特等著名品牌占據(jù)了國內叉車的高端市場,產品結構不斷優(yōu)化國內內燃叉車占市場份額的80%，但近年來電瓶叉車銷量增長迅猛，高品質、高質量的電瓶叉車，逐步為特殊行業(yè)和物流作業(yè)企業(yè)所歡迎,市場需求迅速增長2000年以來，中國叉車市場增長出現(xiàn)喜人變化，年均增長速度在30%左右，遠遠超過了國民經濟增長速度，一改前幾年每年2萬臺左右的徘徊局面,示例,4.2行業(yè)環(huán)境,任何一個行業(yè)都不是在真空中存在和發(fā)展。眾多外部因素，對行業(yè)的銷售和盈利都會產生重要的影響。外部因素主要包括：技術狀況、政府政策對行業(yè)的影響、國外經濟環(huán)境的變化對國內的影響。關于外部因素對行業(yè)影響的分析和研究，主要集中于這些因素對行業(yè)未來幾年發(fā)展趨勢影響的判斷和分析。,技術因素,政策法規(guī),國際環(huán)境,隨著全球經濟一體的深入，我國加入WTO，國內市場相關產品和行業(yè)的經營對國外經濟和市場的變化愈來愈敏感，特別是國際貿易的主流產品，如石油、金屬和農產品，這方面分析更要注重國際市場的變化對行業(yè)經營的影響。,政府的稅收、法律、政策及其變化會影響每一個行業(yè)。對現(xiàn)行制度的變革和完善、新的法規(guī)和新制度的建立，都會對一些行業(yè)的經營格局和經營方式產生深遠的影響，這種影響和變化就很可能使現(xiàn)行制度的受益者，成為新制度的犧牲品，而代表未來發(fā)展方向受制于現(xiàn)行制度經營主體，很可能是新體制的受益者。,技術因素的分析主要關注行業(yè)的生存分析。因為一項新的技術發(fā)明所推出的新產品可能成為現(xiàn)有產品的替代品，進而使生產這類產品的行業(yè)或其中企業(yè)的生存受到威脅。技術因素的另一面就是它能增強某一行業(yè)的競爭力和擴展發(fā)展空間。,行業(yè)概況,企業(yè)狀況,產品狀況,行業(yè)環(huán)境,趨勢對策,4.2.1產業(yè)政策的影響,大力支持高科技環(huán)保電池,2003年，鋰離子電池、無汞可充電堿錳電池等被列入科技部、商務部聯(lián)合發(fā)布的鼓勵外商投資高新技術產品目錄2004年，國家發(fā)改委、科技部、商務部將新型電源/電池、特種功能材料、燃料電池、新能源和可再生能源列入當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南,對傳統(tǒng)電池實行環(huán)保強制措施,按照國家關于限制電池產品汞含量的規(guī)定，各類汞含量比率從2001年開始進行強制性比例限制2001年，禁止生產汞含量大于電池重量0.025%的電池2005年，禁止生產汞含量大于電池重量0.0001%的電池,標準提高250倍,在電池行業(yè)“十一五”計劃中，對技術含量高、附加值高，符合國家產業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向的鎳氫、鋰離子、燃料、動力和太陽能等電池（包括相關原材料和生產設備）的研發(fā)、生產、銷售，從立項、信貸、稅收等諸多方面給予優(yōu)惠支持2006年，國家開始強制執(zhí)行廢電池污染防治技術政策，在生產制造、收集貯存和運輸處置等方面，對廢舊電池處理做了嚴格規(guī)定,示例,我國污水處理管理體制一覽表,4.2.2行政管理體制分析,示例,電池行業(yè)利潤逐步走低,出口退稅下調,人民幣匯率調整,物流成本不斷增加,鉛、鋅、鎳等主要原材料一路走高，如鋅價格為31000元/t、鉛11000元/t，遠遠超出電池提價幅度，企業(yè)利潤率嚴重下滑,我國電池行業(yè)產品以出口為主，已占總產量80%，出口退稅率下調4%，對企業(yè)經濟效益影響較大,2005年7月起人民幣升值3%，對電池出口貿易產生一定負面影響；以美元結算，換匯即無形中損失3%的利潤，對企業(yè)影響極大；隨后的1年時間里，人民幣匯率小幅上揚，換匯損失也逐步增大,由于國際原油價格一路上漲，從今年5月以來，國際海運價格不斷上調（幅度為58%），以及公路、鐵路的運輸成本持續(xù)上升，對于產品出口需遠洋運輸?shù)钠髽I(yè)影響很大,原材料持續(xù)漲價,4.2.3行業(yè)相關因素的影響,示例,行業(yè)中相關的原材料價格、稅賦、匯率的調整以及WTO相關政策法規(guī)等方面的因素，都會對行業(yè)發(fā)展產生一定的影響。,4.3產品狀況,4.3.1產品產銷結構分析,2004年機動工業(yè)車輛銷售前十名企業(yè),排在前三位的企業(yè)銷量占總銷量的69.86%排在前六位的企業(yè)銷量占總銷量的84.76%排在前十位的企業(yè)銷量占總銷量的94.1%,2004年叉車銷量1000臺以上的地區(qū),資料提供：公司銷售部,單位：臺,叉車的產銷結構已相對集中,示例,行業(yè)概況,企業(yè)狀況,產品狀況,行業(yè)環(huán)境,趨勢對策,4.3.2主要銷售模式對比,各種XX產品市場增長率不同,4.3.3產品的市場份額與市場增長率,BOSTON矩陣,4.4企業(yè)狀況,企業(yè)需要了解企業(yè)所處的外部環(huán)境，競爭格局以及外部的潛在變化，同時也需要了解行業(yè)內領先企業(yè)的運營模式。信息的不對稱必將導致行為決策的盲目，深入了解競爭對手各個方面的信息，總結歸納其成功的關鍵驅動因素，有利于企業(yè)制戰(zhàn)略和經營目標的制定。,行業(yè)概況,企業(yè)狀況,產品狀況,行業(yè)環(huán)境,趨勢對策,4.4.1行業(yè)領先企業(yè)分析,示例,領先企業(yè)核心競爭力分析,注：強；較強；適中；較弱；弱,叉車行業(yè)四大廠商核心競爭力分析,示例,4.4.3關鍵成功因素提煉,品牌建設,成本控制,技術創(chuàng)新,營銷