中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析

1 中國國產(chǎn)汽車市場結(jié)構(gòu)分析 2 內(nèi)容提綱 背景說明 中國汽車工業(yè)特征 中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響 國產(chǎn)車價的構(gòu)成 對進口車的一些討論 進口車的價格構(gòu)成 權(quán)威部門的預(yù)測 汽車的未來 國內(nèi)市場潛力 汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件 市場分析 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析 3 背景說明 4 背景說明 中國汽車工業(yè)特征 中國汽車屬于特種工業(yè) 中美協(xié)議將中國汽車工業(yè)列為幼稚工業(yè) 中國汽車工業(yè)的 幼稚 特征主要有以下 點 1 企業(yè)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模小 即使中國的特大企業(yè)與國外大企業(yè)相比也是相去甚遠 1997年中國汽車工業(yè)中的最大企業(yè) 中國第一汽車集團公司工業(yè)銷售產(chǎn)值為38億美元 資產(chǎn)總額74億美元 利潤總額1億美元 僅分別相當于美國通用汽車公司的2 3 和1 美國1929年的汽車年產(chǎn)量就達到了533萬輛 2001年的汽車年產(chǎn)量是1700萬輛 我國2001年的汽車年產(chǎn)量是233萬輛 5 背景說明 中國汽車工業(yè)特征 2 布局散亂 我國汽車整車廠遍布28個省市 隸屬機械 交通 建設(shè) 航空和兵器等九大系統(tǒng)共計122個主機廠 84 的汽車企業(yè)年產(chǎn)量不到1萬臺 目前國際汽車業(yè)界比較一致的看法是 轎車生產(chǎn)量小有規(guī)模是30萬輛 但考慮到多種系列 研發(fā) 營銷等因素 一個汽車生產(chǎn)企業(yè)要有國際競爭力 產(chǎn)業(yè)規(guī)模至少在200萬輛以上 而中國2001年的整個汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模是233萬輛 6 背景說明 中國汽車工業(yè)特征 3 勞動生產(chǎn)率低下 中國目前平均100萬汽車職工生產(chǎn)汽車不到100萬輛 而日本74萬汽車職工能生產(chǎn)超過1000萬輛汽車 中國汽車的勞動生產(chǎn)率僅為日本的1 8 4 自主研發(fā)投入少 能力差 國外汽車巨商研發(fā)費用占年銷售額的比例均在4 以上 日本的汽車公司在R D的投入大于5 而中國一汽 東風公司有個別年份略高于1 外 其他都低于1 7 背景說明 中國汽車工業(yè)對相關(guān)行業(yè)的影響 我國1998年汽車工業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)就業(yè)人數(shù)2790萬人 占全國城鎮(zhèn)就業(yè)總數(shù)的13 5 汽車工業(yè)年消耗產(chǎn)品總產(chǎn)量的比重是 機床24 汽油90 柴油20 鋼材5 輪胎40 塑料11 油漆10 發(fā)達國家經(jīng)驗表明 汽車工業(yè)創(chuàng)造1個增加值 將分別給上游和下游帶來0 65個和2 65個增加值 美國每7個就業(yè)人員中就有1個與汽車有關(guān) 而根據(jù)中國的實際測算 汽車業(yè)每增加1個就業(yè)崗位 汽車業(yè)的上下游產(chǎn)業(yè)將總共可增加25個就業(yè)崗位 8 背景說明 國產(chǎn)車價的構(gòu)成 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成 1 汽車制造廠的車輛出廠價 2 流通領(lǐng)域的稅費和利潤 9 背景說明 國產(chǎn)車價的構(gòu)成 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成 1 汽車制造廠的車輛出廠價稅金 大大小小有十來項 約占整個車價的25 利潤 目前基本還處于暴利時代 個別轎車的利潤可以達到車價的30 成本 大約占車價的50 60 2 流通領(lǐng)域的稅費和利潤 10 背景說明 國產(chǎn)車價的構(gòu)成 國產(chǎn)車的車價由兩部分組成 1 汽車制造廠的車輛出廠價 2 流通領(lǐng)域的稅費和利潤稅費 購置稅 10 地方稅費和手續(xù)費 該項費用的總額越是國產(chǎn)汽車出廠價的12 15 流通領(lǐng)域運輸 經(jīng)營等費用和利潤 目前約為2 5 11 背景說明 對進口車的一些討論 進口車的價格構(gòu)成 目前我國進口轎車價格由到岸價 關(guān)稅 80 100 增值稅 17 消費稅 5 8 海關(guān)費用 許可證費用 運雜費 營銷利潤等部分構(gòu)成 也就是說 綜合稅率按車輛檔次 排氣量 的不同 從120 155 不等 如果加上5 的利潤 一輛到岸價15萬元人民幣的2 2升排量的豐田佳美 按海關(guān)正常渠道進口的最終國內(nèi)市場售價將達到42萬元人民幣 12 背景說明 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響 中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定 中國同意在五年內(nèi)分階段取消配額和其他數(shù)量限制 汽車配額將在2005年前逐步取消 在這期間 基本水平的配額將為60億美元 高于中國工業(yè)汽車政策的水平 今后將每年增長15 直到取消為止 待續(xù) 13 背景說明 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響 中美協(xié)議的一些相關(guān)規(guī)定 續(xù) 中國將于2006年之前 把汽車進口關(guān)稅由目前的100 或80 降低至25 最大的減幅將在加入世貿(mào)的頭幾年作出 汽車零部件關(guān)稅將于2006年之前減至平均10 14 背景說明 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響 也就是說 如果其它變量保持不變 入關(guān)后進口汽車在國內(nèi)市場的銷售價格將有35 40 的下降空間 同樣 由于進口零部件關(guān)稅的大幅降低 和配額的取消 國產(chǎn)汽車也將更多地使用國外具有價格優(yōu)勢的零配件 降低國產(chǎn)車制造成本 待續(xù) 15 背景說明 對進口車的一些討論 加入WTO對進口車價格的影響 續(xù) 在此問題上 非貿(mào)易壁壘的保護措施是大有文章可做的 日本1965年就宣布了汽車自由化 但還是能在很長時間通過非貿(mào)易壁壘手段使國外汽車進入日本市場價格幾乎要增加一倍 所以中國加入WTO給進口汽車進入國內(nèi)的最終銷售價格所帶來的價格空間一般認為在25 左右 根據(jù)近5年的數(shù)據(jù) 進口汽車年銷售輛都在國產(chǎn)汽車年銷售量的12 左右 16 背景說明 權(quán)威部門的預(yù)測 機械工業(yè)部的預(yù)測 預(yù)計在2000 2005年這五年內(nèi) 中國轎車需求將保持20 25 的年增長 其中私家車將保持33 的發(fā)展水平 轎車需求占汽車總需求量的比例將從2000年的22 上升到2005年的60 技術(shù)檔次主要是1 0L 1 6L 價值在4 8萬元之內(nèi) 到2010年 汽車保有量達到7167萬輛 年平均增長15 2 轎車保有量達2070萬輛 年平均增長16 3 17 背景說明 汽車的未來 國內(nèi)市場潛力 根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 大多數(shù)國家中 60 65 的人的年齡和體格適于駕駛汽車 理論上每個有駕駛資格的人都應(yīng)有他自己的汽車 其汽車保有量規(guī)模將達到每千人600 650輛 而當考慮到有人甚至會擁有兩輛汽車時 汽車的極限保有量規(guī)模將是每千人700輛左右 目前每千人擁有汽車量的統(tǒng)計顯示 美國700輛 其中轎車500多輛 法國和德國是600輛 其中轎車400多輛 英國 意大利 日本 瑞典是450 500輛 中國是20輛 另外 在發(fā)達國家 轎車占汽車消費的比例達到70 80 而中國不到32 18 背景說明 汽車的未來 國內(nèi)市場潛力 從全國城鄉(xiāng)居民銀行存款已突破6萬億元來看 家庭購車前能不言而喻 如果全國城鄉(xiāng)居民儲蓄存款有5 轉(zhuǎn)化為購車消費 也可消化售價10萬元左右的轎車300萬輛 2001年的轎車銷量是72萬輛 也正是由于以上種種原因 中國大陸目前被認為是未來十年最有潛力的汽車市場 19 背景說明 汽車工業(yè)發(fā)展所需要的條件 理論認為 汽車生產(chǎn)需要有資金 基礎(chǔ)設(shè)施 人力資源 知識資源 物力資源等五大要素 在五方面 中國都比其他發(fā)展中國家優(yōu)越 和發(fā)達國家相比 中國具有人力資源的優(yōu)勢 基礎(chǔ)設(shè)施 物力資源則需要一個時期去完善 資金 知識資源在著力通過和世界汽車巨商合資合作的道路解決 用市場換資金 換技術(shù) 正是我們這幾年所做的 20 市場結(jié)構(gòu)分析 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 21 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 1885年 德國人卡爾 本茨 KarlBenz 制成了第一臺三輪汽車 1911年 美國農(nóng)民亨利 福特開始用世界上的第一條流水線生產(chǎn)他T型車 T型車一共生產(chǎn)了19年 到1927年停產(chǎn)時共售出了1500多萬輛 是到目前為止單一品種生產(chǎn)的第二名 由于老福特的保守乖僻 不接受技術(shù)的進步 福特公司也就是在這一年 讓出了汽車霸主的位置 22 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 1904年 美國人杜蘭特收購了陷于困境的別克公司 并在1908年組建了通用 1920年 斯隆開始領(lǐng)導通用 通用不但走出了困境 并從1928年開始 一直占據(jù)這世界汽車行業(yè)的霸主地位 形成一個龐大的汽車帝國 1928年 克萊斯勒汽車公司買下當時美國第三大汽車公司道奇兄弟公司而成為世界第三大汽車公司 1998年 克萊斯勒和德國戴姆勒 奔馳合并 成為戴姆勒 克萊斯勒公司 23 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 1938年 偉大的天才波爾舍在希特勒的授意和支持下建立了大眾公司 設(shè)計并生產(chǎn)了 甲殼蟲 轎車 二戰(zhàn)中 大眾汽車廠改成了軍工廠 二戰(zhàn)后 諾爾多夫主持大眾公司 力排眾意重新生產(chǎn) 甲殼蟲 轎車 取得輝煌成功 甲殼蟲 是至今單一品種生產(chǎn)量第一名的轎車 總共生產(chǎn)和銷售了2600多萬輛 也使大眾成為了世界排名前五位的汽車生產(chǎn)企業(yè) 24 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)發(fā)展回顧 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 1947年豐田公司在盟軍司令部允許下生產(chǎn)了第一輛1000mL的豐田SB型轎車 豐田公司用它超越汽車工業(yè)的卓越的生產(chǎn)方式 不但創(chuàng)立了皇冠 花冠 賽麗卡 凌志等著名品牌 還在1999年 以469 5萬輛的年銷售量 擠入了世界汽車行業(yè)前五名 25 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 二十世紀二 三十年代的美國有400多家汽車總裝企業(yè) 到二十世紀末只剩下三家 而世界前十位的汽車廠家及其聯(lián)合體就已經(jīng)占有了全世界汽車產(chǎn)量的70 他們控制了汽車生產(chǎn)五大要素中的資金 知識資源和物力資源 逐步形成了寡頭壟斷的市場競爭格局 世界汽車市場的競爭已經(jīng)由公司競爭轉(zhuǎn)為跨國集團競爭 而且這一趨勢正在不斷加劇 26 市場結(jié)構(gòu)分析 世界汽車業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 根據(jù)世界汽車權(quán)威專家預(yù)測 再過十年 全球汽車業(yè)將僅剩六大汽車集團和十六家世界級供應(yīng)商 而形成所謂的6 16格局 這6家汽車集團很有可能是通用 福特 戴姆勒 克萊斯勒 大眾 豐田 本田 博世 德納 德爾福 伊東 GKN 李爾 菲利浦 西門子 TRW ZF和電裝等公司則很可能成為16家世界級供應(yīng)商之一 27 市場結(jié)構(gòu)分析 中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnalysisEmba2001CaseGroup4 中國一汽1956年生產(chǎn)了第一輛解放牌汽車 1958年試制了第一輛東風牌轎車 2001年全國汽車產(chǎn)量233萬輛 其中轎車70 4萬輛 國內(nèi)汽車歷年產(chǎn)銷輛 28 市場結(jié)構(gòu)分析 中國汽車業(yè)市場回顧和結(jié)構(gòu)分析 ManagementEconomicsCaseStudy CaseTwo CarMarketAnal