安邦人壽客戶經(jīng)理工作總結(jié)（二）.docx

安邦人壽客戶經(jīng)理工作總結(jié)安邦人壽客戶經(jīng)理工作總結(jié)機(jī)構(gòu)名稱：*人壽股份有限公司上海分公司 員工編號(hào)：040493 姓名：* 職位/崗位：客戶經(jīng)理 事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)/十人長(zhǎng)：20*年度工作自我總結(jié)一、20*年工作業(yè)績(jī)（產(chǎn)生企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益或降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，個(gè)人完成的保費(fèi)收入等業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，取得了怎樣的成就）以及工作中需改進(jìn)的問(wèn)題（原定本年度的計(jì)劃事項(xiàng)未完成，是什么原因，有什么遺憾，是否由個(gè)人因素導(dǎo)致，應(yīng)該如何提高） （一）工作內(nèi)容及業(yè)績(jī)1、20*.7.7-7.31 根據(jù)公司安排，先后在西南培訓(xùn)中心，總公司培訓(xùn)中心進(jìn)行入職培訓(xùn)，主要學(xué)習(xí)企業(yè)文化、產(chǎn)品知識(shí)、行業(yè)知識(shí)、職業(yè)規(guī)范、保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)等內(nèi)容，順利通關(guān)，正常培訓(xùn)結(jié)業(yè)。2、20*.8.1-8.10根據(jù)公司安排，在汽車渠道部門(mén)進(jìn)行輪崗實(shí)訓(xùn)，熟悉車險(xiǎn)業(yè)務(wù)基本知識(shí)，業(yè)務(wù)開(kāi)展等工作。3、20*.8.11-10.28 根據(jù)公司安排，在財(cái)險(xiǎn)法務(wù)部工作，主要工作為代表公司出庭應(yīng)訴，處理交通肇事、保險(xiǎn)合同等糾紛，正確處理公司與客戶的理賠事宜，法務(wù)內(nèi)勤等工作，為公司減損。4、20*.10.29-至今 根據(jù)公司安排，在安邦人壽上海分公司工作，主要工作分為三段：1）任工行渠道客戶經(jīng)理，負(fù)責(zé)維護(hù)工商銀行上海分行*區(qū)各支行及網(wǎng)點(diǎn)日常維護(hù)與拜訪、支行與網(wǎng)點(diǎn)的培訓(xùn)與溝通、市場(chǎng)咨詢的調(diào)查和信息反饋以及領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作；2）在運(yùn)營(yíng)部從事壽險(xiǎn)相關(guān)運(yùn)營(yíng)工作，主要從事投保單審核修正，保單裝訂等新契約工作；3）現(xiàn)任銀行客戶經(jīng)理，主要工作為對(duì)接天津銀行上海分行及各支行的業(yè)務(wù)開(kāi)展工作，領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（二）工作需改進(jìn)的地方1、未完成事項(xiàng)：業(yè)績(jī)承諾沒(méi)有完成。2、原因：自身在業(yè)務(wù)能力方面比較欠缺；崗位不固定等。3、遺憾：業(yè)績(jī)承諾未完成。4、提高方法：1)不斷加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)及產(chǎn)品知識(shí)學(xué)習(xí)；2）轉(zhuǎn)變工作方法、態(tài)度，3）加強(qiáng)工作實(shí)踐，在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)自身問(wèn)題，然后解決問(wèn)題。二、 20*年度工作重點(diǎn)及規(guī)劃1、工作重點(diǎn)：1）完成業(yè)績(jī)承諾；2)提高業(yè)務(wù)能力。2、工作規(guī)劃：1）做好每天、每周、每月、每季度的工作計(jì)劃，包括工作時(shí)間、工作目標(biāo)、執(zhí)行計(jì)劃及總結(jié)等內(nèi)容；2)以工作任務(wù)為牽引，依托工作崗位學(xué)習(xí)提高，通過(guò)觀察、摸索、查閱資料和實(shí)踐鍛煉，完成任務(wù)。3）適應(yīng)公司發(fā)展節(jié)奏與發(fā)展趨勢(shì)，加強(qiáng)學(xué)習(xí),為成為綜合金融人才型員工打下基礎(chǔ)。三、希望公司給予的培訓(xùn)及支持1、建議增加安邦大學(xué)金融知識(shí)方面的培訓(xùn)；2、建議在業(yè)務(wù)能力方面多加培訓(xùn)；四、對(duì)公司的建議和意見(jiàn)1、建議公司在企業(yè)文化建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面能夠更接地氣；2、員工管理方面能更加人性化、規(guī)范化；3、在績(jī)效考核、業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，完善員工福利。五、綜合自我評(píng)價(jià)（優(yōu)勢(shì)和不足）首先，在安邦六個(gè)月的輪崗期間內(nèi)，在不同的崗位上學(xué)到了很多的工作技能和專業(yè)知識(shí)，逐步從一個(gè)學(xué)生轉(zhuǎn)變成一個(gè)職場(chǎng)新人，認(rèn)識(shí)到這份工作的不易與公司的良苦用心。其次，在財(cái)險(xiǎn)法務(wù)部工作期間，主要工作為代表公司出庭應(yīng)訴，處理交通肇事、保險(xiǎn)合同等糾紛，正確處理公司與客戶的理賠事宜，法務(wù)內(nèi)勤等工作，自身的專業(yè)能力和溝通能力得到了極大提高。在此期間，能夠把自己在學(xué)校所學(xué)的知識(shí)與實(shí)踐結(jié)合，通過(guò)自身主觀能動(dòng)，在工作中逐漸轉(zhuǎn)化成自己的能力。在代表公司處理糾紛時(shí)，認(rèn)識(shí)到與法院、當(dāng)事人等公司相關(guān)利益主體的溝通的壓力與責(zé)任；同時(shí)，理賠法務(wù)的水平影響到客戶服務(wù)的水平，減少公司損失的重要性。再次，在壽險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)部工作期間，主要從事投保單審核修正，保單裝訂等新契約工作。了解到公司運(yùn)營(yíng)的流程，在微小而重要的的工作中，自己的細(xì)心、耐心得到了鍛煉。第四，在銀行客戶經(jīng)理崗位上，處在公司業(yè)務(wù)前端，每天面對(duì)不同的客戶與不同的新問(wèn)題，自身的客戶服務(wù)能力、專業(yè)知識(shí)等業(yè)務(wù)能力得到了極大的提高。最后，在六個(gè)月的工作期間，自身也暴露出很多不足之處。如工作方式方法還不細(xì)致、成熟，專業(yè)知識(shí)不扎實(shí)，處理客戶要求的經(jīng)驗(yàn)不足等問(wèn)題。總之，在過(guò)去的工作期間，各方面的能力得到了極大提高，但也暴露出許多不足的地方，這也是自己前進(jìn)的動(dòng)力，需要在今后的工作中去不斷完