中興通訊-庫存業(yè)務(wù)流程方案

XXX-MD-INV- XXX通訊股份有限公司手機(jī)業(yè)務(wù)庫存詳細(xì)解決方案文檔作者:XXX創(chuàng)建日期:MAY 5,2002更新日期:文檔控制號:XXX-MD-INV-V1文檔版本: 1 Approvals:XXXERP項(xiàng)目經(jīng)理XXX項(xiàng)目經(jīng)理Oracle項(xiàng)目經(jīng)理拷貝編號_文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考Apr-28,2002XXX1No previous document審閱姓名職位分發(fā)人員編碼.姓名地點(diǎn)或位置1XXXProject Library1Project Manager11(9-Dec-96)文檔控制 iiXXX use only65328c5827a168c6877f3d31773c297e.pdf (v. 1 )XXX-MD-INV-目錄文檔控制ii概述4參考文檔4組織結(jié)構(gòu)5解決方案5數(shù)據(jù)準(zhǔn)備7物品信息管理流程9方案背景9解決方案9庫存事務(wù)管理12方案背景12解決方案12接收入庫13方案背景13解決方案13采購?fù)素?5方案背景15解決方案15車間領(lǐng)料18方案背景18解決方案18車間換料21方案背景21解決方案21車間退料23方案背景23解決方案23成品完工入庫25方案背景25解決方案25銷售發(fā)貨27方案背景27解決方案27銷售退貨28方案背景28解決方案28庫存盤點(diǎn)30方案背景30解決方案30子庫存轉(zhuǎn)移31方案背景31解決方案31客供料處理33方案背景33解決方案33安全庫存34業(yè)務(wù)需求34實(shí)現(xiàn)方案34未解決和已解決的問題35未解決的問題35已解決的問題35其他35概述XXXXXXERP項(xiàng)目實(shí)施小組，在2002年4月開始對XXX通訊的手機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行了初步調(diào)研。在此基礎(chǔ)上，對公司業(yè)務(wù)需求與Oracle ERP系統(tǒng)進(jìn)行了分析，于4月下旬完成了手機(jī)業(yè)務(wù)的總體解決方案。在總體解決方案的基礎(chǔ)上，又對方案進(jìn)行了進(jìn)一步的細(xì)化和補(bǔ)充，因而完成了此庫存模塊詳細(xì)解決方案 ，以此作為實(shí)施過程中的參考。本文檔是庫存模塊實(shí)施方案的討論稿，有待進(jìn)一步討論與完善。參考文檔庫存詳細(xì)方案的寫作基于以下文檔：ZTE-MD-INV-V2庫存模塊總體解決方案組織結(jié)構(gòu)本章將著重于，XXX通訊手機(jī)業(yè)務(wù)的組織結(jié)構(gòu)在Oracle系統(tǒng)中的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，及其與公司其他事業(yè)部在組織結(jié)構(gòu)上的聯(lián)系。由于XXX通訊的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，其在Oracle ERP系統(tǒng)中的組織結(jié)構(gòu)，將會(huì)有異于實(shí)際的組織結(jié)構(gòu)。我們的目標(biāo)是，通過對Oracle系統(tǒng)中組織、崗位和職責(zé)的設(shè)置，適應(yīng)XXX通訊的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理模式，以保證XXX通訊業(yè)務(wù)的正常運(yùn)作。相關(guān)的業(yè)務(wù)具體流程與實(shí)現(xiàn)，請參見相關(guān)模塊的解決方案。XXX通訊手機(jī)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)圖解決方案XXX通訊ERP系統(tǒng)所使用到的組織類型在XXX通訊這個(gè)具體的案例中：法人實(shí)體：“XXX通訊股份有限公司”是法人實(shí)體?！翱涤嵐尽笔橇硗庖粋€(gè)法人實(shí)體。經(jīng)營單位：考慮到XXX通訊手機(jī)事業(yè)部業(yè)務(wù)的特殊性，故將其設(shè)置為一個(gè)單獨(dú)的經(jīng)營單位；而相對的，由于公司其他事業(yè)部在銷售、應(yīng)收等業(yè)務(wù)并無獨(dú)立性，實(shí)質(zhì)上僅是生產(chǎn)中心，而非完全意義上的利潤中心，因此在系統(tǒng)中，將各事業(yè)部合并為一個(gè)同一的經(jīng)營單位。也就是說，系統(tǒng)中將存在兩個(gè)經(jīng)營單位，共同隸屬于這個(gè)法人實(shí)體。庫存組織：手機(jī)事業(yè)部作為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)營單位，由于其采購、應(yīng)付等業(yè)務(wù)主要由總部負(fù)責(zé)，所以在總部經(jīng)營單位下設(shè)手機(jī)事業(yè)部庫存組織，與其他事業(yè)部的庫存組織同屬于總部的經(jīng)營單位。手機(jī)事業(yè)部的經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)，因此不設(shè)庫存組織。子庫存：每一個(gè)庫存組織都需要建立一定數(shù)量的子庫存，通過子庫存的設(shè)置，可以區(qū)別庫存物品的性質(zhì)，便于倉庫管理。法人實(shí)體：XXX通訊股份有限公司經(jīng)營單位：手機(jī)事業(yè)部經(jīng)營單位：XXX通訊（總部）庫存組織：其他事業(yè)部庫存組織：手機(jī)事業(yè)部半成品庫原材料庫備件庫待處理庫廢品庫成品庫 子庫存子庫存設(shè)置缺省情況下包括以下這些倉庫，手機(jī)部可以考慮自行補(bǔ)充：l 原材料庫存放各種生產(chǎn)用的原材料。生產(chǎn)性的原、輔材料經(jīng)過采購接收、檢驗(yàn)后入到原料庫。原材料庫按照產(chǎn)品線設(shè)置為三個(gè)子庫存，即GSM原材料庫、CDMA原材料庫、PHS原材料庫。l 康訊售后專用庫存放專門為售后服務(wù)采購的原材料。材料采購入庫由康訊負(fù)責(zé)，根據(jù)需要再轉(zhuǎn)移到計(jì)劃部售后專用庫。l 計(jì)劃部售后專用庫存放用于出售的維修材料。此庫存材料可銷售。l 備件庫存放維修業(yè)務(wù)所需要的備件材料。各種維修業(yè)務(wù)所消耗的原材料都從此庫領(lǐng)出。l 二級維修庫用于存放等待作二級維修的半成品。l 三級維修庫用于存放等待作三級維修的半成品。l 成品庫存放車間的完工成品。包括外協(xié)廠商加工完成的成品也入成品庫。l 運(yùn)營商成品庫存放捆綁銷售合同中已經(jīng)發(fā)給運(yùn)營商的成品。此倉庫為虛擬子庫存，實(shí)際物品在運(yùn)營商的倉庫中，物品歸XXX所有。l 待處理庫用于存放在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的需要檢驗(yàn)是否報(bào)廢和需要維修的材料。該倉庫是邏輯倉庫。l 退品庫用于存放客戶退回需要作維修的產(chǎn)品。l 退貨倉庫存放供應(yīng)商不合格材料的子庫存，當(dāng)入庫后或者生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商的材料有質(zhì)量問題時(shí)，將壞料入到退貨倉。從退貨倉向供應(yīng)商進(jìn)行退貨業(yè)務(wù)?？梢允沁壿媯}庫。l 宣傳品庫用于存放市場促銷所需要的宣傳用品。l 周轉(zhuǎn)庫生產(chǎn)車間生產(chǎn)領(lǐng)料的暫存?zhèn)}庫。也作為拉式發(fā)料指定子庫存。l 研發(fā)庫用于存放研發(fā)所需的材料。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作日歷各庫存組織需要使用庫存的工作日歷，以便在執(zhí)行計(jì)劃時(shí)考慮工作日和非工作日的區(qū)別。目前XXX通訊采用國家統(tǒng)一的工作日歷，每周5個(gè)工作日，2天休息。春節(jié)、五一、國慶等節(jié)假日期間休息，其它日期一般不休息。組織參數(shù)對于每個(gè)庫存組織需要確定一系列的參數(shù)，確定的有：組織名稱：手機(jī)事業(yè)部；組織代號：SJ子庫存代碼：如：01_原材料，02_半成品，03_成品庫等。具體編碼方法可參考總部子庫存編碼方法。庫存組織的成本方法： 平均成本法。設(shè)置相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目：成本估價(jià)科目、材料應(yīng)計(jì)負(fù)債科目、采購接收檢驗(yàn)科目、采購價(jià)格差異科目、發(fā)票價(jià)格差異科目、銷售成本科目、銷售收入科目。具體的數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)人員提供；采購接收數(shù)量控制方法：不允許超量接收；接收單編號方法：系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生 接收單號，實(shí)際業(yè)務(wù)中的接收單號設(shè)為參考字段。賬戶別名 1、部分生產(chǎn)用低值易耗品的本地采購入庫需用雜項(xiàng)入庫賬戶別名接收，在系統(tǒng)中需建立相應(yīng)的賬戶別名以便接收人員正確輸入接收賬戶?？稍O(shè)置此賬戶別名為“低值易耗接收”，并由財(cái)務(wù)人員提供相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶。 2、客供料的入庫也需用雜項(xiàng)入庫賬戶別名接收，在系統(tǒng)中需建立相應(yīng)的賬戶別名?？稍O(shè)置此賬戶別名為“客供料接收”，并由財(cái)務(wù)人員提供相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬戶。 3、研發(fā)材料的接收和發(fā)放也需要用雜項(xiàng)事務(wù)處理賬戶別名接收、發(fā)放的方式進(jìn)行。物品信息管理流程方案背景物品信息管理的需求及現(xiàn)狀手機(jī)部目前對生產(chǎn)所用物料都按編碼進(jìn)行管理，已生產(chǎn)的產(chǎn)品和所用原材料都有了按統(tǒng)一的編碼規(guī)則制定的編碼，對于試制的產(chǎn)品，其中不確定的原材料用臨時(shí)編碼代替。對于手機(jī)成品采用批號控制和序列號控制。已經(jīng)根據(jù)總部要求對成品進(jìn)行了兩級分類。詳細(xì)方案中將確定編制物品編碼、確定物品屬性，以及錄入系統(tǒng)的流程和相應(yīng)崗位、職責(zé)。解決方案物品編碼方法手機(jī)業(yè)務(wù)在Oracle 庫存模塊實(shí)施中，原則上將沿用現(xiàn)有的物品編碼規(guī)則。對于同一型號的手機(jī)因?yàn)椴煌念伾?，在系統(tǒng)中將使用不同的物品編碼。也就是說在手機(jī)產(chǎn)品編碼中設(shè)置顏色標(biāo)志位，用顏色標(biāo)志位來區(qū)分同一型號不同顏色的手機(jī)產(chǎn)品。這一顏色標(biāo)志位可以為數(shù)字或字符。物品控制手機(jī)事業(yè)部對手機(jī)成品不使用系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)批號和序列號控制功能。而是做二次開發(fā)來建立一套箱號、序列號控制子系統(tǒng)，將利用這套子系統(tǒng)在手機(jī)完工入庫時(shí)，記錄每次入庫的生產(chǎn)任務(wù)號、箱號和序列號；在銷售發(fā)貨時(shí)，記錄發(fā)貨單號、發(fā)出的箱號和序列號。這些記錄將與ERP系統(tǒng)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行鏈接，滿足用戶查詢序列號和裝箱記錄的需求。物品分類手機(jī)部具體的成品的分類標(biāo)準(zhǔn)確定為兩級： 第一級按產(chǎn)品線進(jìn)行分類：GSM手機(jī)、CDMA手機(jī)、PHS手機(jī)； 第二級按型號進(jìn)行分類：如289、389、489等。每一型號的手機(jī)將按型號設(shè)置其所屬的小分類，再按產(chǎn)品線設(shè)置其所屬的大分類。計(jì)量單位手機(jī)部的主計(jì)量單位為“部”。其他的計(jì)量單位可由手機(jī)部根據(jù)具體情況填加。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在物料管理業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。由于手機(jī)部有多個(gè)部門可以提出物料編碼申請，在此統(tǒng)稱為編碼申請部門。崗位部門職責(zé)物料數(shù)據(jù)管理員編碼申請部門負(fù)責(zé)確定物品相關(guān)屬性編碼管理工程師中試部維護(hù)庫存模塊中的設(shè)置。例如：物品錄入，子庫存定義，分類代碼增加，其他組織申請借用時(shí)的組織分配等Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.創(chuàng)建物品詳細(xì)流程如需要在系統(tǒng)中使用新的物品時(shí)，應(yīng)由申請部門向中試部申請物品編碼，并提供該物品的詳細(xì)屬性列表。由中試部給出物品編碼，并負(fù)責(zé)在系統(tǒng)中創(chuàng)建物品。特別的是采購物品的編碼應(yīng)向康訊技術(shù)部申請，由中試部錄入系統(tǒng)。對于不同性質(zhì)的物品，其編碼生成、屬性確定的流程，可以有所不同。步驟操作部門步驟說明1.編碼申請部門提出物品編碼申請，并提供物品屬性的詳細(xì)列表2.中試部編制物品編碼，確定其余物品屬性3.中試部在系統(tǒng)中創(chuàng)建物品，錄入屬性，并分配給特定的庫存組織。Attention: 以上流程的各環(huán)節(jié)，凡是有灰色調(diào)底色的，均表示為Oracle系統(tǒng)內(nèi)環(huán)節(jié)；反之則表示為系統(tǒng)外環(huán)節(jié)。（下同）創(chuàng)建物品流程圖：Attention: 以上流程的各環(huán)節(jié)圖形中，“ ”代表手工操作；“ ”和“ ” 代表系統(tǒng)內(nèi)操作和對應(yīng)的界面；“ ”代表所用的單據(jù)。（下同）庫存事務(wù)管理方案背景XXX通訊手機(jī)事業(yè)部目前生產(chǎn)所用原材料大部分由康訊負(fù)責(zé)采購提供，少量低值易耗品由手機(jī)事業(yè)部自行采購。采購的原材料存放在原材料庫中。當(dāng)車間發(fā)生生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料時(shí)，由車間從原材料庫中領(lǐng)出，暫時(shí)存放在周轉(zhuǎn)庫中，由周轉(zhuǎn)庫發(fā)往車間生產(chǎn)線上。外協(xié)生產(chǎn)所用原材料則直接從原材料庫領(lǐng)出。生產(chǎn)完工的成品要入成品庫，由成品庫按銷售訂單作銷售發(fā)貨發(fā)給經(jīng)銷商。當(dāng)物料發(fā)生反向移動(dòng)時(shí)，會(huì)發(fā)生銷售退貨、成品退回車間、原料退回原材料庫、原材料退給供應(yīng)商等事務(wù)。發(fā)生的與庫存的業(yè)務(wù)包括采購接收/退貨、車間領(lǐng)料/換料/退料、成品完工入庫、銷售發(fā)貨/退貨。這些庫存事務(wù)涉及到采購、生產(chǎn)、銷售部門，計(jì)劃部可通過庫存事務(wù)管理對生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行控制。解決方案根據(jù)對手機(jī)部的業(yè)務(wù)需求和ORACLE系統(tǒng)的功能分析，我們將手機(jī)部目前主要的庫存事務(wù)分為以下八類：1、 采購接收：從康訊和其他供應(yīng)商采購的物料接收入庫業(yè)務(wù)；2、 采購?fù)素洠簩σ讶霂旌蜕a(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料進(jìn)行采購?fù)素洏I(yè)務(wù)；3、 車間領(lǐng)料：生產(chǎn)車間或外協(xié)廠商根據(jù)任務(wù)需要從原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù)；4、 車間換料：車間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料需要與倉庫進(jìn)行換料業(yè)務(wù)；5、 車間退料：車間生產(chǎn)中剩余物料退回原材料庫原材料庫的業(yè)務(wù)；6、 成品完工入庫：車間組裝完成的手機(jī)成品入成品庫的業(yè)務(wù)；7、 銷售發(fā)貨：按照銷售訂單發(fā)出手機(jī)成品的業(yè)務(wù)；8、 銷售退貨：已銷售發(fā)貨的手機(jī)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題需要退回工廠的業(yè)務(wù)。在下面的方案中將對每一類業(yè)務(wù)分別進(jìn)行詳細(xì)描述，作為庫存業(yè)務(wù)操作實(shí)施的參考。接收入庫方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀手機(jī)部的原材料采購統(tǒng)一由康訊公司負(fù)責(zé)。低值易耗品及零部件的零星采購由手機(jī)部負(fù)責(zé)。解決方案解決方案手機(jī)部的采購接收入庫有兩種方式，即直接入庫和要求檢驗(yàn)：1、直接入庫方式：計(jì)劃部物料接收員在接收時(shí)根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應(yīng)采購訂單號填寫“材料驗(yàn)收單”，然后直接將物品入庫即可，再在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做入庫事務(wù)；2、要求檢驗(yàn)方式：分三步，計(jì)劃部物料接收員先根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應(yīng)采購訂單號填寫“材料驗(yàn)收單”，作接收事務(wù)。然由后質(zhì)量部質(zhì)檢員再作檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后，在“材料驗(yàn)收單”上填寫檢驗(yàn)結(jié)果并確認(rèn)簽字。再由計(jì)劃部倉庫管理員作入庫事務(wù)并記錄檢驗(yàn)信息。 另外，對于低值易耗品的采購入庫，在系統(tǒng)中沒有相應(yīng)的采購訂單，可以用雜項(xiàng)入庫方式進(jìn)行接收。由計(jì)劃部物料接收員在接收時(shí)根據(jù)送貨的物品代碼、數(shù)量、單位和相應(yīng)采購訂單號填寫“材料驗(yàn)收單”，并附上接收物品清單。然后，在系統(tǒng)中根據(jù)雜項(xiàng)入庫的賬戶別名作賬戶別名接收，在系統(tǒng)中記錄此次接收的信息。這直接入庫比較簡單，這里不作流程說明。下面是“要求檢驗(yàn)”的接收入庫流程，這里詳細(xì)闡明流程各環(huán)節(jié)，以及相應(yīng)的職責(zé)崗位設(shè)置。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在采購接收業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)物料接收員計(jì)劃部根據(jù)已審批采購訂單，接收外部供應(yīng)商送貨在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行接收事務(wù)質(zhì)檢員質(zhì)量部來料質(zhì)檢,記錄檢驗(yàn)結(jié)果簽署“材料驗(yàn)收單”（入庫或退貨）庫房管理員計(jì)劃部在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行質(zhì)檢事務(wù)，根據(jù)“材料驗(yàn)收單”輸入質(zhì)檢結(jié)果如質(zhì)檢通過，將物品入庫，并在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行入庫事務(wù)Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.“需要檢驗(yàn)”的接收入庫詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.計(jì)劃部物料接收員接收供應(yīng)商供貨，對接收數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)通知質(zhì)量科有待檢物料2.計(jì)劃部物料接收員在Oracle系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單執(zhí)行采購接收操作3.質(zhì)量部質(zhì)檢員對接收到的物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，填寫質(zhì)檢結(jié)果。4.計(jì)劃部庫房管理員接收貨物入庫存計(jì)劃部庫房管理員將檢驗(yàn)結(jié)果和入庫信息輸入至在Oracle系統(tǒng) “需要檢驗(yàn)”的接收入庫流程圖采購?fù)素浄桨副尘皹I(yè)務(wù)現(xiàn)狀對于在接收檢驗(yàn)時(shí)或入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的物料，需要退回至相應(yīng)的供應(yīng)商。采購?fù)素浭遣少徑邮盏南喾礃I(yè)務(wù)。解決方案解決方案計(jì)劃部對于采購接收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，以及接收入庫以后發(fā)現(xiàn)的不合格物品，都需要退回給供應(yīng)商。因此，根據(jù)系統(tǒng)中的退回給供應(yīng)商操作可以分兩種情況來處理。1、 于采購接收、質(zhì)檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，首先由質(zhì)量部檢驗(yàn)員在“材料驗(yàn)收單”上填寫不合格信息，如：物品代碼、不合格數(shù)量、原因。計(jì)劃部物料接收員根據(jù)“材料驗(yàn)收單”上的不合格信息可以在系統(tǒng)中輸入相應(yīng)的檢驗(yàn)不合格信息，然后從接收地點(diǎn)退回給供應(yīng)商，在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做退回事務(wù)。此時(shí)的退貨，為未入庫時(shí)的退貨。2、 于入庫以后，甚至進(jìn)入生產(chǎn)后才發(fā)現(xiàn)問題的不合格物品，需要入待處理庫，由質(zhì)檢員檢驗(yàn)確認(rèn)是否要退貨，如需退貨則由計(jì)劃部倉庫管理員檢驗(yàn)結(jié)果做子庫存轉(zhuǎn)移到退貨倉庫，然后由物料接收員從退貨倉庫退回給供應(yīng)商，在系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單做退回事務(wù)。這種入庫后退貨，必須找到原采購訂單才可以進(jìn)行。該退貨方式處理需要增加找尋原訂單的步驟，退貨過程長，管理費(fèi)用相應(yīng)增加。所以，應(yīng)盡量避免這種退貨方式，盡量做到在事前控制物料的質(zhì)量，以避免不必要的步驟和管理。使用Oracle庫存管理系統(tǒng)，可清晰反映每次退貨業(yè)務(wù)的情況和原因，利用在線查詢可及時(shí)清楚退貨發(fā)生的時(shí)間、退貨數(shù)量、退貨的物品。另外，使用Oracle庫存管理系統(tǒng)，還可以準(zhǔn)確反映因退貨產(chǎn)生的會(huì)計(jì)信息，并將相關(guān)信息反映在Oracle產(chǎn)品的其它管理系統(tǒng)上。下面將分別就這兩種退貨流程進(jìn)行詳細(xì)的闡述，并明確所需的崗位和職責(zé)。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊的管理需要，在采購?fù)素洏I(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)質(zhì)檢員質(zhì)量部對待處理材料庫的物料進(jìn)行質(zhì)檢，確認(rèn)是否需要退貨物料接收員計(jì)劃部接收庫房退貨（對已入庫退貨而言），將需退貨物品從接收退給供應(yīng)商在Oracle系統(tǒng)內(nèi)做退貨操作，直接退至供應(yīng)商庫房管理員計(jì)劃部在Oracle系統(tǒng)內(nèi)，找尋需退貨物品的原始采購訂單，之后在系統(tǒng)內(nèi)作退貨操作，將物品退至“庫房接收”。Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.詳細(xì)流程未入庫貨物退貨步驟操作部門步驟說明1.質(zhì)量部質(zhì)檢員檢驗(yàn)貨物，開出質(zhì)檢不合格的退貨通知2.計(jì)劃部物料接收員將物品退給供應(yīng)商3.計(jì)劃部物料接收員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行退貨操作，退回至供應(yīng)商。待處理庫物料質(zhì)檢退貨流程步驟操作部門步驟說明1.質(zhì)量部質(zhì)檢員對待處理庫物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)是否需要退貨，并通知庫房2.計(jì)劃部庫房管理員如果質(zhì)量檢驗(yàn)合格無需退貨，則將該物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的原材料庫3.計(jì)劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)內(nèi)做子庫存轉(zhuǎn)移操作，將需退貨物料從待處理庫轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的退貨倉庫4.計(jì)劃部庫房管理員如果質(zhì)量檢驗(yàn)不合格需要退貨，則將貨物退回至接收5.計(jì)劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)中找尋需退貨物品的原始采購訂單，據(jù)此執(zhí)行退貨操作，退回至接收。6.計(jì)劃部庫房物料接收員接收庫房退貨，將需退貨物品從接收退給供應(yīng)商7.計(jì)劃部庫房物料接收員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行退貨操作，直接退回至供應(yīng)商。Attention: 如果質(zhì)檢合格無需退貨，上述流程至環(huán)節(jié)3即結(jié)束； 如果質(zhì)檢不合格確需退貨，則上述流程不執(zhí)行2、3環(huán)節(jié)。采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖(9-Dec-96) (9-Dec-96)車間領(lǐng)料方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀手機(jī)部的生產(chǎn)模式有兩種，絕大部分的生產(chǎn)任務(wù)是以O(shè)EM的方式外包生產(chǎn)，而只有小部分是由生產(chǎn)部生產(chǎn)完成。 但事實(shí)上，對于這兩種生產(chǎn)模式，其車間發(fā)料流程是基本相同的。生產(chǎn)部門（生產(chǎn)部/外協(xié)廠商）根據(jù)計(jì)劃部制訂的排產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)配置單，填寫“領(lǐng)料單”到庫房的原材料庫領(lǐng)取物料?！邦I(lǐng)料單”上必須注明哪個(gè)生產(chǎn)任務(wù)號需要物料，也就是說嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行發(fā)料。對于OEM形式的外包生產(chǎn)而言，XXX通訊規(guī)定所有的物料均有0.5%的損耗率。也就是說，外協(xié)廠商將多領(lǐng)用0.5%的物料。如果由于非正常原因，外協(xié)廠商實(shí)際耗用物料仍然出超的話，則需向XXX通訊申請多領(lǐng)料。解決方案領(lǐng)料解決方案生產(chǎn)車間領(lǐng)料與外協(xié)生產(chǎn)領(lǐng)料的流程在系統(tǒng)中的操作有所不同：1、 生產(chǎn)車間領(lǐng)料：由車間物料員根據(jù)打印出的“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，領(lǐng)料單上注明生產(chǎn)任務(wù)號、零部件物品代碼、單位、應(yīng)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)出物料先存放在周轉(zhuǎn)庫。然后由倉庫管理員在系統(tǒng)中先做子庫存轉(zhuǎn)移事務(wù)將物料從原材料庫轉(zhuǎn)移至周轉(zhuǎn)庫，然后從周轉(zhuǎn)庫再根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)號作WIP組件發(fā)放事務(wù)。車間物料員負(fù)責(zé)將物料從周轉(zhuǎn)庫發(fā)到生產(chǎn)線。2、 外協(xié)廠商領(lǐng)料：由計(jì)劃部計(jì)劃員打印外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)“領(lǐng)料單”，發(fā)給外協(xié)廠商作為外協(xié)生產(chǎn)領(lǐng)料的依據(jù)。外協(xié)廠商根據(jù)“領(lǐng)料單”的物品代碼和數(shù)量由原材料倉庫領(lǐng)料，倉庫管理員負(fù)責(zé)發(fā)料，然后在系統(tǒng)中根據(jù)任務(wù)單號碼執(zhí)行WIP組件發(fā)放事務(wù)，記錄實(shí)際發(fā)料數(shù)量。在發(fā)放過程中，庫房管理員可以選擇一次性發(fā)放某個(gè)生產(chǎn)任務(wù)“領(lǐng)料單”上的所有物品，或者發(fā)放特定的物品。發(fā)料時(shí)必須嚴(yán)格按照“領(lǐng)料單”上的指定物品和數(shù)量發(fā)料。物品發(fā)放過程中，需要在Oracle系統(tǒng)中記錄發(fā)放信息。這些信息包括發(fā)放工單生產(chǎn)任務(wù)號、所發(fā)放的物品、數(shù)量等等。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在組件發(fā)放業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)計(jì)劃員計(jì)劃部打印外協(xié)生產(chǎn)任務(wù)領(lǐng)料單并發(fā)給外協(xié)廠商車間物料員生產(chǎn)部從XXX自行開發(fā)的領(lǐng)料單系統(tǒng)中打印領(lǐng)料單，并憑領(lǐng)料單領(lǐng)料庫房管理員計(jì)劃部按領(lǐng)料單發(fā)料按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)在Oracle中執(zhí)行WIP發(fā)料事務(wù)Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.生產(chǎn)部領(lǐng)料詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.生產(chǎn)部：車間領(lǐng)料員打印領(lǐng)料單2.生產(chǎn)部：車間領(lǐng)料員憑領(lǐng)料單領(lǐng)料3.計(jì)劃部庫房管理員憑領(lǐng)料單發(fā)料4.計(jì)劃部庫房管理員做子庫存轉(zhuǎn)移，將物料從原料庫轉(zhuǎn)周轉(zhuǎn)庫5.計(jì)劃部庫房管理員按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP發(fā)料操作。外協(xié)廠商 領(lǐng)料詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.計(jì)劃部打印領(lǐng)料單2.外協(xié)廠商取得領(lǐng)料單，憑領(lǐng)料單領(lǐng)料3.計(jì)劃部庫房管理員憑領(lǐng)料單發(fā)料4.計(jì)劃部庫房管理員按領(lǐng)料單實(shí)發(fā)數(shù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP發(fā)料操作。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖 車間換料方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)已領(lǐng)用單板或材料不合格需要退料時(shí)，應(yīng)將該不合格物料退回庫房，同時(shí)領(lǐng)用相同數(shù)量的物料。解決方案解決方案在物品退料接收過程中，由生產(chǎn)部車間物料員將物品退入待處理庫，計(jì)劃部倉庫管理員在系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)號執(zhí)行WIP組件退回操作，退回至相應(yīng)的待處理庫。需要記錄的信息包括生產(chǎn)任務(wù)號、物品、退回?cái)?shù)量等。同時(shí)，計(jì)劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中對該生產(chǎn)任務(wù)從周轉(zhuǎn)庫做發(fā)料操作，增發(fā)數(shù)量與退回?cái)?shù)量一致。根據(jù)此方案進(jìn)行車間換料操作，并不會(huì)增加對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)成本，這與實(shí)際情況相吻合。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在車間換料業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)車間物料員生產(chǎn)部退料至倉庫，重新領(lǐng)料庫房管理員計(jì)劃部接收退料入至相應(yīng)待處理庫，并在Oracle系統(tǒng)內(nèi)作退料操作從原材料庫，對該生產(chǎn)任務(wù)增發(fā)物料，并在Oracle系統(tǒng)中作發(fā)料操作Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.生產(chǎn)部車間物料員發(fā)現(xiàn)不合格物料，記錄生產(chǎn)任務(wù)號，要求換料2.計(jì)劃部庫房管理員接收退料入至相應(yīng)待處理庫3.計(jì)劃部庫房管理員對該生產(chǎn)任務(wù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP組件退回操作，將不合格物料退回至相應(yīng)的待處理庫。4.計(jì)劃部庫房管理員從周轉(zhuǎn)庫對該生產(chǎn)任務(wù)增發(fā)物料5.計(jì)劃部庫房管理員對該生產(chǎn)任務(wù)在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行車間發(fā)料操作，增發(fā)相同數(shù)量物料。生產(chǎn)換料流程圖(9-Dec-96)(9-Dec-96)車間退料方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀生產(chǎn)部根據(jù)車間任務(wù)領(lǐng)料單領(lǐng)出物料試生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中由于材料問題或工藝問題使得成品產(chǎn)出率過低，于是停止該生產(chǎn)任務(wù)，并將多余物料作退庫處理。解決方案解決方案針對以上需求，我們建議采用如下方案：生產(chǎn)部車間計(jì)劃員停止該生產(chǎn)任務(wù)，安排將已完工產(chǎn)品入庫。由倉庫管理員在系統(tǒng)中作根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單號作WIP完成事務(wù)處理。車間物料員將剩余物料退入周轉(zhuǎn)庫。倉庫管理員在系統(tǒng)中對退庫物品作WIP組件退回操作將剩余物料退入周轉(zhuǎn)庫。再作子庫存轉(zhuǎn)移，將退庫物料轉(zhuǎn)移到原材料庫。然后車間計(jì)劃員通知計(jì)劃部計(jì)劃員將非正常停止的生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量改為已完工數(shù)量。物料的退回必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)行，以確保生產(chǎn)任務(wù)正確核算成本。根據(jù)此方案進(jìn)行車間退料操作，并不會(huì)增加對應(yīng)生產(chǎn)任務(wù)的生產(chǎn)成本，也不影響物料需求和計(jì)劃排產(chǎn)。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在車間換料業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)車間物料員生產(chǎn)部將車間物料退回倉庫。車間計(jì)劃員生產(chǎn)部進(jìn)行車間任務(wù)排產(chǎn)。計(jì)劃員計(jì)劃部下達(dá)和修改車間任務(wù)。庫房管理員計(jì)劃部接收退料入至周轉(zhuǎn)庫，并在Oracle系統(tǒng)內(nèi)作退料操作Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1生產(chǎn)部車間計(jì)劃員停止生產(chǎn)任務(wù)，安排成品入庫。2計(jì)劃部倉庫管理員在系統(tǒng)中將已完工產(chǎn)品作完工入庫事務(wù)處理。3生產(chǎn)部車間計(jì)劃員通知計(jì)劃部該任務(wù)完工數(shù)量4生產(chǎn)部車間物料員退料至周轉(zhuǎn)庫5計(jì)劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP組件退回操作6計(jì)劃部倉庫管理員在Oracle系統(tǒng)中作子庫存轉(zhuǎn)移7計(jì)劃部計(jì)劃員在系統(tǒng)中按完工數(shù)量更改原生產(chǎn)任務(wù)數(shù)量車間退料業(yè)務(wù)流程(9-Dec-96)成品完工入庫方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀生產(chǎn)部門（生產(chǎn)部/外協(xié)廠商）完成產(chǎn)品的裝配和測試，將產(chǎn)品進(jìn)行包裝以后，就可以將其送入成品倉庫。解決方案解決方案手機(jī)成品完工入庫流程，在Oracle系統(tǒng)中通過車間模塊的WIP完成事務(wù)處理功能實(shí)現(xiàn)。分兩種方式：1、 生產(chǎn)部填寫入庫單，將完工的成品送入成品庫。庫房管理員根據(jù)入庫單接收成品，并在在Oracle中根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單號執(zhí)行WIP完成事務(wù)處理。做完工入庫的同時(shí)，成品庫的庫存余額將自動(dòng)增加。2、 外協(xié)廠商填寫送貨單，將完工的成品送入成品庫。由計(jì)劃部記帳員在Oracle系統(tǒng)車間模塊資源事務(wù)處理功能中，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)號手工記錄該任務(wù)的外協(xié)加工費(fèi)用。然后，庫房管理員根據(jù)入庫單接收成品，在Oracle系統(tǒng)中根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單號執(zhí)行WIP完成事務(wù)處理。外協(xié)生產(chǎn)的成品入庫前，先要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行外協(xié)任務(wù)退料操作，然后才執(zhí)行WIP完成事務(wù)處理。手機(jī)成品完工入庫要由庫房管理員在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄箱號、箱內(nèi)手機(jī)的序列號，并與系統(tǒng)完工入庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈接。崗位設(shè)置及其職責(zé)根據(jù)XXX通訊與Oracle應(yīng)用程序的管理需要，在完工入庫業(yè)務(wù)中需要確定如下的崗位及職責(zé)。崗位部門職責(zé)記帳員計(jì)劃部負(fù)責(zé)記錄外協(xié)加工費(fèi)用車間物料員生產(chǎn)部填寫入庫單，將完工的成品送入成品庫庫房管理員計(jì)劃部庫房根據(jù)入庫單接收成品按入庫單在Oracle中執(zhí)行WIP完工入庫事務(wù),記錄入庫產(chǎn)品的箱號和序列號Q 以上崗位并不代表了每個(gè)崗位需要一個(gè)人.即一個(gè)人可兼多個(gè)崗位.生產(chǎn)部自行生產(chǎn)的車間任務(wù)完工入庫 詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.生產(chǎn)部填寫入庫單2.計(jì)劃部庫房管理員憑入庫單接收完工物料3.計(jì)劃部庫房管理員Oracle系統(tǒng)中執(zhí)行WIP完工入庫操作，執(zhí)行外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入，記錄入庫產(chǎn)品的箱號和序列號。外協(xié)廠商生產(chǎn)任務(wù)完工入庫 詳細(xì)流程步驟操作部門步驟說明1.外協(xié)廠商填寫送貨單2.計(jì)劃部記帳員在Oracle系統(tǒng)內(nèi)的車間模塊記錄該生產(chǎn)任務(wù)的外協(xié)生產(chǎn)費(fèi)用3.計(jì)劃部庫房管理員憑送貨單接收完工成品和外協(xié)任務(wù)退料4.計(jì)劃部庫房管理員在Oracle系統(tǒng)中先執(zhí)行WIP組件退回操作，再執(zhí)行WIP完工入庫操作，并在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄入庫產(chǎn)品的箱號和序列號。成品完工入庫業(yè)務(wù)流程 (9-Dec-96) (9-Dec-96)銷售發(fā)貨方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀手機(jī)成品完工入庫后，計(jì)劃部倉庫管理員就可以根據(jù)銷售部門的銷售出庫做銷售發(fā)貨。目前手機(jī)部的銷售存在外部銷售和內(nèi)部銷售兩種方式。解決方案解決方案對于以上兩種銷售方式，在系統(tǒng)中都按正規(guī)訂單流程處理，所以發(fā)貨方式相同。銷售發(fā)貨是在Oracle系統(tǒng)銷售模塊（OE）中進(jìn)行，銷售部在銷售模塊作相應(yīng)操作以后，成品庫的庫存余額將自動(dòng)減少，倉庫管理員只需查看庫存減少量與實(shí)際發(fā)貨量是否吻合即可，無需在系統(tǒng)內(nèi)作進(jìn)一步的操作。銷售發(fā)貨時(shí)要在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄發(fā)出手機(jī)的箱號和手機(jī)序列號，并與銷售訂單對應(yīng)起來，以便對手機(jī)序列號進(jìn)行跟蹤。處理流程如下：步驟操作部門步驟說明1.計(jì)劃部計(jì)劃員在OE中執(zhí)行發(fā)運(yùn)操作2.計(jì)劃部庫房管理員根據(jù)出庫單發(fā)出貨物，記錄銷售出庫產(chǎn)品的箱號和序列號。銷售退貨方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀由于手機(jī)質(zhì)量問題，客戶可能提出退貨要求。經(jīng)銷售部門確認(rèn)允許退貨以后，接收客戶退貨，并將手機(jī)入至“退品庫”。由于只要銷售部確認(rèn)允許退貨，則該手機(jī)就被所謂存在質(zhì)量問題，因此在接收退貨時(shí)，庫房無需再作檢驗(yàn)。對于客戶已經(jīng)使用過的手機(jī)只做維修處理，不做退/換貨處理。對于售前機(jī)的退回采用換貨處理。解決方案解決方案本方案建議使用RMA（Return Material Authority）處理銷售退貨流程。通過在銷售模塊和庫存模塊運(yùn)行RMA接口程序，可以使手機(jī)銷售部和庫房就退貨信息實(shí)現(xiàn)共享。當(dāng)客戶的退貨要求得到銷售部的確認(rèn)后，首先在銷售模塊產(chǎn)生RMA，并通過執(zhí)行RMA將退貨信息傳遞到庫存模塊。倉庫管理員根據(jù)RMA上的要求直接進(jìn)行入庫。而倉庫管理員在庫存模塊進(jìn)行RMA處理后，運(yùn)行RMA接口，又能夠同樣將處理信息反饋給銷售部門，使得銷售部門能夠了解退貨的處理情況和實(shí)際退貨數(shù)量。退貨時(shí)根據(jù)手機(jī)序列號查詢其銷售訂單號，退到它相應(yīng)的銷售訂單上。退貨并開票RMA詳細(xì)流程如下：步驟操作部門步驟說明1銷售部確認(rèn)客戶退貨要求，將手機(jī)退回至庫房2銷售部在Oracle系統(tǒng)銷售模塊進(jìn)行RMA訂單操作，將退貨信息傳遞到庫存模塊3計(jì)劃部庫房管理員接收手機(jī)退貨，入至銷售退貨接收庫4計(jì)劃部庫房管理員在庫存模塊進(jìn)行RMA處理運(yùn)行RMA接口，將處理信息反饋給銷售部5.銷售部在銷售模塊中運(yùn)行應(yīng)收款接口銷售退貨業(yè)務(wù)流程 (9-Dec-96)(9-Dec-96) (9-Dec-96)庫存盤點(diǎn)方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀手機(jī)計(jì)劃部庫房按規(guī)定需要每月對庫存物品進(jìn)行一次手工盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的結(jié)果分金額大小上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，并按審批結(jié)果作出庫存調(diào)整。解決方案解決方案手機(jī)事業(yè)部每月從系統(tǒng)中打印庫存物料清單，然后進(jìn)行手工盤點(diǎn)，在所產(chǎn)生的差異用庫存事務(wù)處理方式進(jìn)行處理。業(yè)務(wù)流程描述：在庫存盤點(diǎn)之前，先由倉庫管理員在系統(tǒng)中打印庫存物料清單，作為系統(tǒng)庫存數(shù)量與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量之比較。手工盤點(diǎn)結(jié)束后，由計(jì)劃部匯總盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，制作盤點(diǎn)清單。用此盤點(diǎn)清單與事先打印好的系統(tǒng)庫存物料清單對比，找出差異，制作庫存盤點(diǎn)差異報(bào)告。然后將庫存盤點(diǎn)差異報(bào)告提交總經(jīng)理審批，審批通過后，再由計(jì)劃部根據(jù)差異報(bào)告用庫存事務(wù)處理方式進(jìn)行處理，以保證系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存數(shù)據(jù)的一致性。子庫存轉(zhuǎn)移方案背景業(yè)務(wù)現(xiàn)狀目前手機(jī)部內(nèi)部各倉庫之間有庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，與其他事業(yè)部之間發(fā)生的捆綁銷售業(yè)務(wù)也涉及庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。解決方案手機(jī)部庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)可分為內(nèi)部庫存轉(zhuǎn)移和組織間庫存轉(zhuǎn)移。1、內(nèi)部子庫存轉(zhuǎn)移：由計(jì)劃部倉庫管理員根據(jù)庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)在系統(tǒng)子庫存轉(zhuǎn)移界面中輸入轉(zhuǎn)處子庫存、轉(zhuǎn)入子庫存、物品和數(shù)量等信息，執(zhí)行子庫存轉(zhuǎn)移。2、組織間庫存轉(zhuǎn)移：手機(jī)部與其他事業(yè)部之間發(fā)生的捆綁銷售業(yè)務(wù)使用系統(tǒng)組織間直接轉(zhuǎn)移來處理。手機(jī)計(jì)劃部計(jì)劃員根據(jù)內(nèi)部銷售合同填寫調(diào)撥單，安排倉庫作庫存轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)。倉庫管理員按調(diào)撥單要求物品、數(shù)量、單位和目的地發(fā)出產(chǎn)品并填寫“庫存轉(zhuǎn)移單”，然后在系統(tǒng)內(nèi)用組織間轉(zhuǎn)移功能完成系統(tǒng)操作，并在序列號跟蹤子系統(tǒng)中記錄發(fā)出手機(jī)的箱號和序列號。手機(jī)部作為發(fā)出方要輸入目的地組織，發(fā)