2015年中國手機面板品種研究報告.docx

2015年國內(nèi)手機品牌LTPS面板采用比重達37% 國產(chǎn)化自給率突破20%摘要：2015年是各手機品牌規(guī)格競爭達到極致的一年，手機高階顯示屏滲透率大幅度提升。據(jù)CINNO Research統(tǒng)計，2015年國內(nèi)手機品牌全球出貨中采用LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）面板的滲透率達到37.3%。而該類面板國產(chǎn)化自給率一躍而上突破20%，市場份額相比2014年大幅增加14%。國內(nèi)手機品牌LTPS面板采用比重達37.3%據(jù)CINNO Research Quarterly Mobile SmartphoneValue Chain Report中數(shù)據(jù)顯示，2015年國內(nèi)手機品牌中LTPS（含AMOLED顯示技術(shù)）與Oxide面板滲透率達到41.8%，使用比重相比2014年大幅增加16.0%。其中，不含AMOLED顯示技術(shù)的LTPS面板滲透率達28.3%，Oxide面板使用比例為4.4%，分別增長5.9%、1.0%。圖1. 2015年國內(nèi)前十大手機品牌顯示屏技術(shù)別出貨數(shù)據(jù)來源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report國內(nèi)手機品牌AMOLED面板采用比重大幅增加9%由于2015年三星顯示器對外積極釋放AMOLED面板，在國內(nèi)品牌OPPO、vivo、金立Gionee、魅族MEIZU等大品牌的鼎力支持下，使得AMOLED面板在高階機種的比重大幅增加。若單獨計算2016年國內(nèi)前十大品牌AMOLED面板使用比重，則市場滲透率大幅增加9.0%。據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report數(shù)據(jù)顯示，2015年OPPO的AMOLED面板使用比重達38%，為國內(nèi)品牌之最，合計整體LTPS產(chǎn)品使用量，OPPO則達到57%，而2014年OPPO該比重為52%，明顯不同的是其中三分之二的LTPS產(chǎn)品被換成了三星的AMOLED顯示面板。而OPPO在2015年全年銷量增幅突破55%。另一個年度銷量增長超過55%的品牌vivo，其AMOLED面板使用比重也高達24%；而銷量爆沖350%的魅族AMOLED面板的使用比重也達到16%。華為MateS因定價較高，在這第一款A(yù)MOLED手機上銷量并不高，全年比重不足2%。圖2. 2015年國內(nèi)各主要手機品牌顯示屏技術(shù)別出貨預(yù)估數(shù)據(jù)來源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report（備注：聯(lián)想品牌不含MOTO、ZUK出貨量；酷派品牌不含奇酷出貨量）國內(nèi)手機品牌LTPS面板國產(chǎn)化率突破20%據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report統(tǒng)計國內(nèi)手機品牌采用的高階面板（LTPS/Oxide）來源，日系面板供應(yīng)商份額合計達50%，雖然仍為市場中絕對性主導(dǎo)力量，但是份額相比2014年大幅下降20%，特別是夏普市占率高達下降17%。其中，JDI主要國內(nèi)合作品牌由去年的OPPO和華為轉(zhuǎn)變?yōu)槿A為和小米，二者合計達JDI在國內(nèi)市場供貨比重的約83%。而Sharp的國內(nèi)主力合作品牌仍為小米、魅族，兩者占據(jù)夏普國內(nèi)品牌供貨比重的89%。三星的AMOLED面板發(fā)力最為迅猛，從2014年的幾乎零市占率，跳升至高階屏供應(yīng)商第二名，占比達到22%，而在前十大品牌中給予其支持力度最大的OPPO和vivo達到75%的貢獻度。圖3. 2015年國內(nèi)手機品牌LTPS/Oxide顯示屏供應(yīng)商份額預(yù)估數(shù)據(jù)來源：CINNO Research Quarterly Smartphone Panel Value Chain Report隨著天馬廈門5.5代LTPS產(chǎn)線的滿產(chǎn)滿銷，天馬成為國內(nèi)最大的高階手機顯示屏供應(yīng)商，其市場占有率在前十大智能手機品牌中同比增長7%至2015年的12%。而由于深超和京東方也在今年大幅增加LTPS面板的供貨量，據(jù)CINNO Research QuarterlySmartphonePanel Value Chain Report統(tǒng)計，2015年國內(nèi)面板企業(yè)在國內(nèi)前十大手機品牌中使用LTPS面板的比重突破20%，市場份額同比增加約15%。2016年廈門天馬6代LTPS產(chǎn)線、華星武漢6代LTPS產(chǎn)線、信利惠州4.5代AMOLED、友達昆山6代LTPS產(chǎn)線等都將投入量產(chǎn)，并伴隨上海和輝光電、昆山維信諾（