智能家用電器項目年度總結分析報告

泓域咨詢MACRO/ 智能家用電器項目年度總結分析報告智能家用電器項目年度總結分析報告一、智能家用電器宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結三、存在的問題及改進措施四、2019主要經(jīng)營目標五、重點工作安排六、總結及展望尊敬的xxx投資公司領導：根調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年全年社會消費品零售總額累計增長9.0%；限額以上社會消費品零售總額累計增長5.70%，家用電器和音像器材類限額以上社會消費品零售總額累計同比增長8.9%。家電的需求紅利一方面來自于地產(chǎn)大周期的持續(xù)拉動。地產(chǎn)周期之外，家電作為典型的家庭耐用消費品，滲透率的提升同樣驅(qū)動著銷量的持續(xù)增長。家庭耐用消費品滲透率提升的本質(zhì)，一看其功能與必需屬性高低，二看居民收入水平的變化。作為接近必需品的大家電，隨著居民收入水平的不斷提升，基本實現(xiàn)了產(chǎn)品的全面普及。其中，冰箱、洗衣機從4050臺/每百戶的水平提升至90臺/每百戶以上，空調(diào)甚至完成了滲透率從0到1的大跨越。1、空調(diào)在地產(chǎn)新增需求與滲透率提升的強大拉力下，白電二十年間完成十倍乃至二十倍的成長?？照{(diào)是其中最典型的案例，近20年銷量基本維持單邊增長，在消費品里極其罕見。產(chǎn)量翻了20倍以上，年復合增速達到17%。2018年由于涼夏、多臺風、宏觀經(jīng)濟波動、消費下行影響，終端需求不及預期，而企業(yè)在高預期之下，上半年有不同程度的壓貨導致下半年渠道庫存高企，內(nèi)銷市場同比增速呈現(xiàn)前高后低的態(tài)勢；外銷在中美貿(mào)易摩擦的背景下企業(yè)存在加征關稅的預期，“搶出口”效應使得年末增速顯著提高帶動全年出口表現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2018年空調(diào)總銷量15069萬臺，同比增長6.3%，其中內(nèi)銷9281萬臺，同比增長4.6%，外銷5788萬臺，同比增長9.3%。重點品牌格力、美的、海爾、奧克斯內(nèi)銷份額分別同比-0.4pct、-0.3pct、+0.3pct、+2.2pct；外銷份額分別同比+1.9pct、+0.0pct、+1.0pct、+0.4pct。2018年空調(diào)零售量同比下滑7.1%，零售額同比下滑3.7%，零售均價達到3957元，同比提升3.9%。其中重點品牌格力、美的、海爾、奧克斯零售量份額分別同比-1.2pct、+2.4pct、+0.04pct、-0.6pct，終端市場CR3進一步提高。2、冰箱2018年冰箱總銷量7519萬臺，同比小幅增長0.2%，其中內(nèi)銷4310萬臺，同比減少3.9%，外銷3209萬臺，同比增長6.2%。重點品牌海爾、海信科龍、美的內(nèi)銷份額分別同比+2.2pct、-0.3pct、+0.5pct，海爾的龍頭優(yōu)勢愈發(fā)顯著；外銷份額分別同比-1.5pct、+0.4pct、+0.5pct。2018年冰箱零售量同比減少15.7%，零售額同比減少5.6%，零售均價達到4249元，同比提升12.0%，提價幅度大于空調(diào)但小于洗衣機。其中重點品牌海爾、海信容聲、美的零售量份額分別同比+3.2pct、+1.3pct、-0.5pct。3、洗衣機2018年洗衣機總銷量6560萬臺，同比增長2.4%，其中內(nèi)銷4532萬臺，同比增長2.7%，外銷2028萬臺，同比增長1.7%。重點品牌海爾、美的系（美的+小天鵝）、惠而浦系（惠而浦+三洋+榮事達）內(nèi)銷份額分別同比+1.1pct、+1.3pct、+1.3pct，-1.0pct，行業(yè)集中度進一步提升；外銷份額分別同比+1.7pct、-0.2pct、+0.4pct。2018年洗衣機零售量同比下滑12.1%，零售額同比下滑3.4%。零售均價達到2956元，同比提升11.5%，在空冰洗中提升幅度最為顯著。其中重點品牌海爾、美的系（美的+小天鵝）、惠而浦系（惠而浦+三洋+榮事達）零售量份額分別同比+3.3pct、-0.04pct、+1.5pct。4、電視2017年電視總銷量15010萬臺，同比增加11.7%，其中內(nèi)銷5406萬臺，同比增加0.2%，外銷9605萬臺，同比大幅增長19.4%。重點品牌海信、TCL、創(chuàng)維、長虹內(nèi)銷份額分別同比-0.3pct、-1.1pct、+0.9pct、-0.9pct，競爭格局未有改善；外銷份額分別同比-0.5pct、+1.2pct、-3.4pct、-0.4pct。2018年電視零售量同比減少16.8%，零售額同比減少18.2%。零售均價達到3967元，同比微降0.9%。其中海信、創(chuàng)維、TCL、長虹零售量份額分別同比+1.0pct、+1.3pct、-0.7pct、+0.2pct，零售端集中度略有提升。5、廚電2018年油煙機零售量同比減少14.3%，零售額同比減少11.7%，零售均價達到3316元，同比提升3.9%。其中重點品牌老板、方太、美的、華帝零售量份額分別同比+0.7pct、+1.1pct、-1.0pct、-0.3pct。2018年燃氣灶零售量同比減少13.2%，零售額同比減少10.7%。零售均價達到1605元，同比提升3.9%。其中重點品牌老板、方太、美的、華帝零售量份額分別同比+0.7pct、+0.7pct、-0.7pct、-0.6pct。2017年消毒柜零售量同比減少22.7%，零售額同比減少20.1%零售均價達到2294元，同比提升3.8%。其中重點品牌老板、方太、美的、華帝零售量市場份額分別同比+0.2pct、+1.6pct、-1.4pct、+0.2pct。電商崛起打破原有渠道格局，渠道作為商品觸達消費者的媒介，其競爭的核心在于價格、效率以及體驗。其中價格本質(zhì)上也跟效率有關，高效渠道的加價率低于低效渠道。因此，每一次渠道格局的更替本質(zhì)上都是源于效率或是體驗的提升。近些年家電渠道格局最大的變化即是電商渠道的占比提升。互聯(lián)網(wǎng)不僅解決了信息不透明的問題，同時打破了地域限制，極大了提升了商品觸達消費者的便利性，提升了購物體驗。由于渠道層級短，可以不需要實體店，節(jié)省了店租，人員成本等也大幅降低，效率遠高于傳統(tǒng)渠道，使得家電電商渠道得以高速發(fā)展。廚電、定制家居、LED照明無一例外享受了最近510年房地產(chǎn)銷量的高速增長。隨著房地產(chǎn)銷量接近歷史峰值，后續(xù)行業(yè)增速將主要來自于各細分品類自身滲透率的提升，或品牌市場份額的提升，企業(yè)經(jīng)營思路也將從增量主導逐步轉向兼顧存量競爭。在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展帶領下，智能家居熱度不減，行業(yè)蓬勃興起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新興創(chuàng)業(yè)公司從硬件、技術、系統(tǒng)解決方案等不同角度進行布局，智能家居系統(tǒng)初顯。隨著人工智能技術的不斷完善，智能家居產(chǎn)品種類日益增多，2017年中國智能家居市場規(guī)模達到了1428億元。截止至2018年中國智能家居市場規(guī)模初步預計超1700億元。預測2019年中國智能家居市場規(guī)模將達1985億元。其中，智能家電產(chǎn)品因整體均價較高，且智能電視、智能冰空洗等產(chǎn)品的智能化滲透率遠高于智能照明、家用安防等品類。近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)的體制機制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進程，建設行業(yè)領先標桿。初步統(tǒng)計，2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入18336.77萬元，同比增長23.00%。其中，主營業(yè)業(yè)務智能家用電器生產(chǎn)及銷售收入為16089.67萬元，占營業(yè)總收入的87.75%。一、智能家用電器宏觀環(huán)境分析（一）中國制造2025高質(zhì)量發(fā)展是商品和服務質(zhì)量普遍持續(xù)提高的發(fā)展。滿足新時代人民日益增長的美好生活需要，高質(zhì)量發(fā)展應當不斷提供更新、更好的商品和服務，滿足人民群眾多樣化、個性化、不斷升級的需求，既開辟新的消費領域和消費方式，改善、豐富人民生活，又引領供給體系和結構優(yōu)化升級，反過來催生新的需求。如此循環(huán)往復、相互促進，就能推動社會生產(chǎn)力和人民生活不斷邁上新臺階。 在經(jīng)濟運行層面，我們面臨新老矛盾交織，周期性、結構性問題疊加的雙重風險。在當前經(jīng)濟下行壓力加大的情況下，在宏觀調(diào)控上，推出調(diào)結構、防風險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。著力培育發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，加快發(fā)展先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務業(yè)，瞄準國際先進標準提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢互補、緊密協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展，培育若干世界級產(chǎn)業(yè)集群。（二）工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃按照減量化、再利用、資源化原則，加快建立循環(huán)型工業(yè)體系，促進企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)、區(qū)域間鏈接共生和協(xié)同利用，大幅度提高資源利用效率。大力推進工業(yè)固體廢物綜合利用。以高值化、規(guī)?；?、集約化利用為重點，圍繞尾礦、廢石、煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、冶金塵泥、赤泥、工業(yè)副產(chǎn)石膏、化工廢渣等工業(yè)固體廢物，推廣一批先進適用技術裝備，推進深度資源化利用。深入推進承德、朔州、貴陽等資源綜合利用基地建設，選擇有基礎、有潛力、產(chǎn)業(yè)集聚和示范效應明顯的地區(qū)，合理布局，突出特色，加強體制機制和運行管理模式創(chuàng)新，打造完整的工業(yè)固體廢物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。探索資源綜合利用產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展新模式，發(fā)揮各地優(yōu)勢，推動區(qū)域資源綜合利用協(xié)同發(fā)展，實施京津冀地區(qū)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展行動計劃，建立若干工業(yè)固體廢物綜合利用跨省界協(xié)同發(fā)展示范區(qū)。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)大有可為的戰(zhàn)略機遇期。我國創(chuàng)新驅(qū)動所需的體制機制環(huán)境更加完善，人才、技術、資本等要素配置持續(xù)優(yōu)化，新興消費升級加快，新興產(chǎn)業(yè)投資需求旺盛，部分領域國際化拓展加速，產(chǎn)業(yè)體系漸趨完備，市場空間日益廣闊。但也要看到，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)整體創(chuàng)新水平還不高，一些領域核心技術受制于人的情況仍然存在，一些改革舉措和政策措施落實不到位，新興產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方式創(chuàng)新和法規(guī)體系建設相對滯后，還不適應經(jīng)濟發(fā)展新舊動能加快轉換、產(chǎn)業(yè)結構加速升級的要求，迫切需要加強統(tǒng)籌規(guī)劃和政策扶持，全面營造有利于新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的生態(tài)環(huán)境，創(chuàng)新發(fā)展思路，提升發(fā)展質(zhì)量，加快發(fā)展壯大一批新興支柱產(chǎn)業(yè)，推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大動力?！笆濉睍r期，是全面建成小康社會的決勝階段，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展大有作為的重要戰(zhàn)略機遇期。在經(jīng)濟處于“三期疊加”、原有增長動力減弱、增長步入“新常態(tài)”的大背景下，黨中央、國務院積極推進供給側結構性改革，深入實施西部大開發(fā)、創(chuàng)新驅(qū)動等重大發(fā)展戰(zhàn)略，并相繼出臺了中國制造2025國務院關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要等重大指導政策，為推動技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提供了良好的政策環(huán)境支撐，為培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)帶來新契機。（四）鼓勵中小企業(yè)發(fā)展引導民營企業(yè)建立品牌管理體系，增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點，扶持一批品牌培育和運營專業(yè)服務機構，打造產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌和知名品牌示范區(qū)。改革開放以來，我國非公有制經(jīng)濟發(fā)展迅速，在支撐增長、促進就業(yè)、擴大創(chuàng)新、增加稅收，推動社會主義市場經(jīng)濟制度完善等方面發(fā)揮了重要作用，已成為我國經(jīng)濟社會發(fā)展的重要基礎。但部分民營企業(yè)經(jīng)營管理方式和發(fā)展模式粗放，管理方式、管理理念落后，風險防范機制不健全，先進管理模式和管理手段應用不夠廣泛，企業(yè)文化和社會責任缺乏，難以適應我國經(jīng)濟社會發(fā)展的新常態(tài)和新要求。公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展,是我國的基本經(jīng)濟制度；毫不動搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟，毫不動搖鼓勵、支持和引導非公有制經(jīng)濟發(fā)展，是黨和國家的大政方針。今天，我們對民營經(jīng)濟的包容與支持始終如一，人們在市場經(jīng)濟中創(chuàng)造未來的激情也澎湃如昨。（五）宏觀經(jīng)濟形勢分析結構性去產(chǎn)能持續(xù)加力，工業(yè)產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升。降本減負取得新成效。重點領域標準體系建設扎實推進，中高端產(chǎn)品供給水平穩(wěn)步提升。綠色制造工程加快實施。新能源汽車動力蓄電池回收利用試點積極推進。落實區(qū)域重大戰(zhàn)略，區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強。國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地建設質(zhì)量提升。脫貧攻堅戰(zhàn)深入推進。二、2018年度經(jīng)營情況總結2018年xxx投資公司實現(xiàn)營業(yè)收入18336.77萬元，同比增長23.00%（3428.26萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務智能家用電器生產(chǎn)及銷售收入為16089.67萬元，占營業(yè)總收入的87.75%。2018年度主要經(jīng)濟指標序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3850.725134.304767.564584.1918336.772主營業(yè)務收入3378.834505.114183.314022.4216089.672.1智能家用電器(A)1115.011486.691380.491327.405309.592.2智能家用電器(B)777.131036.17962.16925.163700.622.3智能家用電器(C)574.40765.87711.16683.812735.242.4智能家用電器(D)405.46540.61502.00482.691930.762.5智能家用電器(E)270.31360.41334.67321.791287.172.6智能家用電器(F)168.94225.26209.17201.12804.482.7智能家用電器(.)67.5890.1083.6780.45321.793其他業(yè)務收入471.89629.19584.25561.782247.10根據(jù)初步統(tǒng)計測算，2018年公司實現(xiàn)利潤總額4099.19萬元，較去年同期相比增長1010.45萬元，增長率32.71%；實現(xiàn)凈利潤3074.39萬元，較去年同期相比增長662.48萬元，增長率27.47%。2018年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元18336.77完成主營業(yè)務收入萬元16089.67主營業(yè)務收入占比87.75%營業(yè)收入增長率（同比）23.00%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3428.26利潤總額萬元4099.19利潤總額增長率32.71%利潤總額增長量萬元1010.45凈利潤萬元3074.39凈利潤增長率27.47%凈利潤增長量萬元662.48投資利潤率43.16%投資回報率32.37%財務內(nèi)部收益率21.91%企業(yè)總資產(chǎn)萬元26267.31流動資產(chǎn)總額占比萬元39.99%流動資產(chǎn)總額萬元10504.14資產(chǎn)負債率46.10%三、行業(yè)及市場分析國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年全年，家電全行業(yè)累計主營業(yè)務收入達到1.53萬億元，同比增長4.31%;累計利潤總額達1338.6億元，同比增長11.89%。從細分行業(yè)看，各品類業(yè)績增速有不同程度放緩，部分細分行業(yè)利潤仍維持高速增長。其中，家用空氣調(diào)節(jié)器營業(yè)收入和利潤總額均居各品類第一位，分別增長了1.77%和10.84%;家用制冷電器具表現(xiàn)良好，營業(yè)收入增長6.80%，利潤總額增長13.5%;家用廚房電器具營業(yè)收入增長7.71%，利潤總額增長20.04%;家用清潔衛(wèi)生電器具累計營業(yè)收入增長6.32%，但利潤總額下降0.78%;美健個護類產(chǎn)品的累計營業(yè)收入增長8.30%，利潤增長20.88%。從生產(chǎn)端情況看，電冰箱、冷柜、空調(diào)器的全年產(chǎn)量呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。2019年12月單月，家用空調(diào)產(chǎn)量1291萬臺，同比增長11.5%，累計產(chǎn)量預計將超過1.5億臺，同比增長6.5%。冰箱12月單月產(chǎn)量683萬臺，同比增長15.1%，累計產(chǎn)量預計超過7600萬臺，同比增長8%，洗衣機單月產(chǎn)量609萬臺，同比小幅下滑2.1%，不過累計產(chǎn)量預計超過6500萬臺，仍維持平穩(wěn)增長。從企業(yè)反映的情況來看，因為2020年春節(jié)在1月底，大部分企業(yè)都在12月積極備貨，空調(diào)、冰箱等產(chǎn)品在12月單月的生產(chǎn)同比都維持了大幅增長。洗衣機方面，由于2020年出口訂單情況仍然不明朗，12月單月生產(chǎn)情況有小幅放緩的跡象，但2019全年仍是維持了穩(wěn)定的增長。另外，吸油煙機方面，由于2018年整體基數(shù)較低，2019年行業(yè)整體恢復性增長態(tài)勢比較明顯，全年產(chǎn)量約為3600萬臺，同比增長8.7%。2019年，中國家電零售市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，盡管多類產(chǎn)品零售量小幅增長，但全年零售額卻有所下降。中怡康數(shù)據(jù)顯示，2019全年，中國家電市場整體零售額8920億元(不含3C)，下降3.88%。分品類看，冰箱累計銷售量3377萬臺，同比增長6.65%，銷售額947億元，同比增長0.95%;空調(diào)累計銷售量6180萬臺，同比增長4.32%，銷售額2009億元，同比下滑3.63%;冷柜累計銷售量767萬臺，同比增長6.38%，銷售額106億元，同比增長2.91%;洗衣機累計銷售量3844萬臺，同比增長4.21%，銷售額711億元，同比下滑0.59%;吸油煙機累計銷售1709萬臺，同比下降0.81%，銷售額383億元，同比下降3.94%。在平淡的市場大環(huán)境下，一些新興品類產(chǎn)品的銷售額仍然取得了較高增長，干衣機系列產(chǎn)品在2019年銷售額增長了49%，美健系列產(chǎn)品在2019年銷售額取得了45.96%的增長，集成灶在2019年銷售額也達到了160億元，同比增長了50%以上。對于冰洗來講，由于滲透率基本飽和，終端以更新需求為主。生產(chǎn)廠商也都主動地將產(chǎn)品開發(fā)的重點放在了消費升級方向。此類產(chǎn)品在國內(nèi)市場的表現(xiàn)比較平淡，表現(xiàn)仍可稱之為平穩(wěn)?？照{(diào)行業(yè)在2019年冷年明顯遇冷，5、6月份的傳統(tǒng)銷售旺季市場消費熱情也比較低迷，導致市場競爭加劇，各大品牌為應對市場壓力，多通過降價促銷來拉動市場需求，不過也導致了空調(diào)均價的下降，中小品牌生產(chǎn)空間遭到擠壓。冷柜在今年的表現(xiàn)一直不錯，主要得益于精品超市、社區(qū)超市等新興業(yè)態(tài)高速增長帶來的需求增長。廚電行業(yè)進入2018年以來，零售渠道終端首次出現(xiàn)下滑跡象，截止到2019年上半年，該跡象還未出現(xiàn)明顯的好轉。進入2019年下半年，下滑跡象逐步止住，但未出現(xiàn)明顯回升。廚電行業(yè)的煙灶銷售與地產(chǎn)關聯(lián)較大，2017年開始執(zhí)行的較為嚴格的房地產(chǎn)政策對廚電產(chǎn)品的銷售造成了一定程度的沖擊。從廚電行業(yè)內(nèi)企業(yè)反饋的情況看，2019年上半年，各龍頭企業(yè)在銷售收入上仍然維持了正增長，但增速較往年有明顯的下滑。一方面，從短時間內(nèi)來看，精裝修、全裝修政策的改變了廚電行業(yè)現(xiàn)有的流通業(yè)態(tài)，很多主流品牌遇到的一個現(xiàn)象就是終端零售渠道增長放緩甚至負增長，而工程渠道則出現(xiàn)了爆發(fā)式增長。另一方面，工程渠道在改變流通渠道的同時，對于整個廚電行業(yè)也產(chǎn)生了其它影響，比如品質(zhì)和價格，從目前反饋的信息來看，工程渠道使用的產(chǎn)品大多屬于品牌的低端產(chǎn)品，并不能給廚電類企業(yè)帶來利潤上的改善。2019年中國家電業(yè)累計出口額709.2億美元，增長3.3%，增速較上年回落6.6個百分點，12月當月出口額58.1億美元，增長8.2%;累計進口額46.2億美元，增長2.4%;累計順差額663億美元，增長3.4%，以人民幣計算，增長5%，與美元匯率增速差縮小原因主要與人民幣匯率9月以來的觸底回升有關。2019年全年，大/小家電出口延續(xù)分化態(tài)勢，可以看到小家電的出口略優(yōu)于大家電。大家電保持量增額降的趨勢。2019年累計出口量2.21億臺，增長2.08%;出口額257.21億美元，同比下降1.01%，降幅持續(xù)收窄。而小家電則保持量額雙增的態(tài)勢，2019年累計出口量26億臺左右，同比增長4.67%，出口額324億美元，同比增長6.24%。小家電在家電行業(yè)出口額中的比重進一步加大，已經(jīng)接近46%。細分品類看，各品類增速均明顯放緩，且出口額增速低于出口量增速的情形持續(xù)呈現(xiàn)。其中，空調(diào)出口全年保持低迷，也是導致大家電不景氣的主要原因，累計出口量、額降幅分別為0.8%和3.9%，12月當月出口量、額分別增長13.5%和14.9%，為年內(nèi)較好水平。冰箱和冷柜是2019年拉動大家電出口規(guī)模增長的主要動力，二者累計出口量/額均一直呈現(xiàn)歷史最好水平。洗衣機出口自2018年5月已逐步從美國反傾銷和配額事件的負面影響中走出，全年表現(xiàn)為量額同增，增速持續(xù)領先其他品類。微波爐出口增速自下半年開始持續(xù)放緩，累計出口量年內(nèi)首次呈現(xiàn)負增長，降幅為0.4%。小家電各品類均實現(xiàn)增長，不過2018年表現(xiàn)亮眼的電烘烤器具和吸塵器增速放緩明顯。吸塵器出口額規(guī)模雖然仍位居首位，但受美國加征關稅影響，增速已由去年的16.9%下降至1.7%，明顯低于其他多數(shù)品類。主要出口企業(yè)的業(yè)績也明顯受到影響，部分企業(yè)生產(chǎn)布局已有所調(diào)整;咖啡機出口在經(jīng)歷了前兩年的持續(xù)下降后，2019年以來增速在家電所有品類中持續(xù)領先，但自10月開始出現(xiàn)回落，全年累計出口額增長4.1%;電風扇和電吹風穩(wěn)步增長，增速均較2018年有所上升。電動剃須刀出口延續(xù)2018年的低迷走勢，全年呈“V”字形走勢，累計增長0.9%。目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類智能家用電器企業(yè)593家，規(guī)模以上企業(yè)40家，從業(yè)人員29650人。截至2018年底，區(qū)域內(nèi)智能家用電器產(chǎn)值111760.18萬元，較2017年93413.72萬元增長19.64%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入48757.39萬元，較去年42863.64萬元同比增長13.75%。2018年區(qū)域內(nèi)智能家用電器企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值17511.75萬元，同比2018年15351.76萬元增長14.07%；行業(yè)凈利潤14334.97萬元，同比2017年12917.88萬元增長10.97%；行業(yè)納稅總額15401.61萬元，同比2017年13402.03萬元增長14.92%；智能家用電器行業(yè)完成投資42241.13萬元，同比2017年37581.08萬元增長12.40%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.07億元，年均增長8.72%。預計區(qū)域內(nèi)智能家用電器行業(yè)市場需求規(guī)模將達到168155.94萬元，利潤總額46463.32萬元，凈利潤15020.65萬元，納稅13925.20萬元，工業(yè)增加值55868.18萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻率13.79%。區(qū)域內(nèi)智能家用電器行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值130219.96147977.23168155.942利潤總額35981.1940887.7246463.323凈利潤11631.9913218.1715020.654納稅總額10783.6812254.1813925.205工業(yè)增加值43264.3249164.0055868.186產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.79%7企業(yè)數(shù)量7128691112序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值130219.96147977.23168155.942利潤總額35981.1940887.7246463.323凈利潤11631.9913218.1715020.654納稅總額10783.6812254.1813925.205工業(yè)增加值43264.3249164.0055868.186產(chǎn)業(yè)貢獻率8.00%12.00%13.79%7企業(yè)數(shù)量7128691112四、存在的問題及改進措施（一）不斷推進高質(zhì)量發(fā)展著力構建先進工業(yè)體系，提升新興行業(yè)發(fā)展水平，由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉型升級一直是我國工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。技術進步、轉型升級對經(jīng)濟的帶動作用，也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看，不少地方根據(jù)實際情況提出了有針對性的方案，力圖加快破局工業(yè)轉型升級，發(fā)展壯大高新技術產(chǎn)業(yè)。著力構建先進工業(yè)體系，提升新興行業(yè)發(fā)展水平，由傳統(tǒng)工業(yè)向新興產(chǎn)業(yè)轉型升級一直是我國工業(yè)戰(zhàn)略布局的重點。技術進步、轉型升級對經(jīng)濟的帶動作用，也進一步提高了地方的積極性。從近期公布的地方政府工作計劃來看，不少地方根據(jù)實際情況提出了有針對性的方案，力圖加快破局工業(yè)轉型升級，發(fā)展壯大高新技術產(chǎn)業(yè)。（二）進一步促進節(jié)能清潔發(fā)展當今世界，資源與環(huán)境問題是人類面臨的共同挑戰(zhàn)，綠色低碳發(fā)展正在成為國際發(fā)展的趨勢和潮流。特別是在應對國際金融危機和氣候變化背景下，推動綠色增長、實施綠色新政是全球主要經(jīng)濟體的共同選擇，發(fā)展綠色經(jīng)濟、搶占未來全球經(jīng)濟競爭的制高點已成為國家重要戰(zhàn)略。各國都在積極追求綠色、低碳、智能、可持續(xù)的發(fā)展，特別是進入新世紀以來，綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟等概念紛紛提出并付諸實踐。發(fā)達國家紛紛實施“再工業(yè)化”，重塑制造業(yè)競爭新優(yōu)勢，清潔、高效、低碳、循環(huán)等綠色理念、政策和法規(guī)的影響力不斷提升，資源能源利用效率成為衡量國家制造業(yè)競爭力的重要因素。按照減量化、再利用、資源化原則，加快建立循環(huán)型工業(yè)體系，促進企業(yè)、園區(qū)、行業(yè)、區(qū)域間鏈接共生和協(xié)同利用，大幅度提高資源利用效率。大力推進工業(yè)固體廢物綜合利用。以高值化、規(guī)?；?、集約化利用為重點，圍繞尾礦、廢石、煤矸石、粉煤灰、冶煉渣、冶金塵泥、赤泥、工業(yè)副產(chǎn)石膏、化工廢渣等工業(yè)固體廢物，推廣一批先進適用技術裝備，推進深度資源化利用。深入推進承德、朔州、貴陽等資源綜合利用基地建設，選擇有基礎、有潛力、產(chǎn)業(yè)集聚和示范效應明顯的地區(qū)，合理布局，突出特色，加強體制機制和運行管理模式創(chuàng)新，打造完整的工業(yè)固體廢物綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈。探索資源綜合利用產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展新模式，發(fā)揮各地優(yōu)勢，推動區(qū)域資源綜合利用協(xié)同發(fā)展，實施京津冀地區(qū)資源綜合利用產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展行動計劃，建立若干工業(yè)固體廢物綜合利用跨省界協(xié)同發(fā)展示范區(qū)。（三）抓住機遇實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉型升級未來五年，我市必須把準未來趨勢方向，繼續(xù)發(fā)揮在制造業(yè)領域的特色優(yōu)勢，將重振產(chǎn)業(yè)雄風作為我市經(jīng)濟發(fā)展的中心任務，推動產(chǎn)業(yè)結構從中低端向中高端邁進，全力打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地。五、2019主要經(jīng)營目標2019年xxx投資公司計劃實現(xiàn)營業(yè)收入3667.3540000000003萬元，同比增長20%。六、重點工作安排2019年xxx投資公司將重點推進智能家用電器項目實施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技公司承辦的“智能家用電器項目”主要從事智能家用電器項目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性智能家用電器項目選址于某某高新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某高新區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：智能家用電器項目用地性質(zhì)為建設用地，不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。（三）項目選址某某高新區(qū)（四）項目用地規(guī)模項目總用地面積38659.32平方米（折合約57.96畝）。（五）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)79.05%，建筑容積率1.27，建設區(qū)域綠化覆蓋率7.51%，固定資產(chǎn)投資強度161.42萬元/畝。（六）土建工程指標項目凈用地面積38659.32平方米，建筑物基底占地面積30560.19平方米，總建筑面積49097.34平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程34835.50平方米，項目規(guī)劃綠化面積3686.49平方米。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1018783.69千瓦時，折合125.21噸標準煤。2、項目年總用水量20693.71立方米，折合1.77噸標準煤。3、“智能家用電器項目投資建設項目”，年用電量1018783.69千瓦時，年總用水量20693.71立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）126.98噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.97噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.36%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合某某高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資12144.12萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9355.90萬元，占項目總投資的77.04%；流動資金2788.22萬元，占項目總投資的22.96%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入23632.00萬元，總成本費用18867.62萬元，稅金及附加233.50萬元，利潤總額4764.38萬元，利稅總額5655.04萬元，稅后凈利潤3573.28萬元，達產(chǎn)年納稅總額2081.76萬元；達產(chǎn)年投資利潤率39.23%，投資利稅率46.57%，投資回報率29.42%，全部投資回收期4.90年，提供就業(yè)職位392個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）主要經(jīng)濟指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米38659.3257.96畝1.1容積率1.271.2建筑系數(shù)79.05%1.3投資強度萬元/畝161.421.4基底面積平方米30560.191.5總建筑面積平方米49097.341.6綠化面積平方米3686.49綠化率7.51%2總投資萬元12144.122.1固定資產(chǎn)投資萬元9355.902.1.1土建工程投資萬元4366.592.1.1.1土建工程投資占比萬元35.96%2.1.2設備投資萬元5070.362.1.2.1設備投資占比41.75%2.1.3其它投資萬元-81.052.1.3.1其它投資占比-0.67%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.04%2.2流動資金萬元2788.222.2.1流動資金占比22.96%3收入萬元23632.004總成本萬元18867.625利潤總額萬元4764.386凈利潤萬元3573.287所得稅萬元1.278增值稅萬元657.169稅金及附加萬元233.5010納稅總額萬元2081.7611利稅總額萬元5655.0412投資利潤率39.23%13投資利稅率46.57%14投資回報率29.42%15回收期年4.9016設備數(shù)量臺（套）14117年用電量千瓦時1018783.6918年用水量立方米20693.7119總能耗噸標準煤126.9820節(jié)能率22.36%21節(jié)能量噸標準煤46.9722員工數(shù)量人392七、總結及展望1、面對國際國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展新環(huán)境，“十三五”時期，中小企業(yè)依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位，招工難、用工貴以及融資難融資貴等問題仍有待進一步緩解，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領域中的大多數(shù)中小企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中低端，存在高耗低效、產(chǎn)能過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重等問題，盈利能力依然較弱，轉方式、調(diào)結構任務十分艱巨。中小企業(yè)是我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要力量，促進中小企業(yè)發(fā)展，是保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎，是關系民生和社會穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務。受國際金融危機沖擊，去年下半年以來，我國中小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難。中