化妝品市場(chǎng)研究調(diào)查.doc

化妝品市場(chǎng)研究調(diào)查組員：李英琪 王釗 朱星 何陸生 祁薪欣 段佳舟化妝品市場(chǎng)研究市場(chǎng)描述 化妝品行業(yè)在越南是在開(kāi)發(fā)的早期階段。目前,出售化妝品和美容產(chǎn)品很大程度上是不受控制的,是受到廣泛的假,標(biāo)簽,和走私產(chǎn)品。越南的化妝品市場(chǎng),因此,對(duì)價(jià)格高度敏感,充滿了廉價(jià)的仿制品,兩者都是潛在的障礙國(guó)際化妝品巨頭誰(shuí)可能希望進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng),但他們通常提供他們的產(chǎn)品溢價(jià)。溢價(jià)和豪華大氣整容零售場(chǎng)所像部門度假、專賣店、超市和超市和特定的目的地是引人注目的,但是不能一直逛街采購(gòu),對(duì)于普通消費(fèi)者的彗星的越南和美容產(chǎn)品。72%的化妝品購(gòu)買2003年發(fā)生在街頭商店小“小”零售店位于前面的部分在倉(cāng)庫(kù)附近的街道,和日常的露天市場(chǎng)。越南消費(fèi)者不得不通常只會(huì)花大約VND45,000(約3美元)購(gòu)買化妝品在街道商店和附近的市場(chǎng),他們將不得不至少花大約VND100,000(約6.5美元)超過(guò)兩倍在專業(yè)化妝品商店,百貨商店,超市,為類似的美麗產(chǎn)品。 越南消費(fèi)者花費(fèi)大概3500萬(wàn)美元每年在美容和皮膚護(hù)理產(chǎn)品,不包括非法和非官方的進(jìn)口構(gòu)成大約60到65%的產(chǎn)品在越南市場(chǎng)的銷售。目前,越南花只有$ 3 - 4人均化妝品和美容產(chǎn)品,每年這個(gè)數(shù)字很低與其他亞洲國(guó)家,如韓國(guó)(40.9美元)、臺(tái)灣(41.7美元),香港(35.7美元)、中國(guó)(100美元,泰國(guó)(19.5美元)。 消費(fèi)者的需求和口味更加復(fù)雜和精致的產(chǎn)品是成熟和偏好轉(zhuǎn)向聲望和質(zhì)量品牌,尤其是在年輕一代的消費(fèi)者。外國(guó)公司已經(jīng)進(jìn)入越南市場(chǎng)的未來(lái)潛力認(rèn)識(shí)及其后續(xù)推動(dòng)增加銷售通過(guò)更多的廣告是使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈。當(dāng)?shù)氐闹圃焐桃才Λ@得更大的市場(chǎng)份額通過(guò)投資更多的研究、開(kāi)發(fā)、銷售和分銷活動(dòng),增強(qiáng)他們的產(chǎn)品,目前不如那些國(guó)際品牌。這個(gè)增長(zhǎng)和快速發(fā)展的市場(chǎng)提供了大量機(jī)會(huì)不僅美國(guó)公司和考慮的銷售和分銷完成美容產(chǎn)品在越南,但同時(shí),由于激烈的化妝品生產(chǎn)廠家努力越南成功競(jìng)爭(zhēng),外國(guó)品牌的涌入,這些考慮供應(yīng)化妝品原材料和出口化妝品和美容產(chǎn)品制造技術(shù)和相關(guān)設(shè)備。市場(chǎng)規(guī)模 大部分的市場(chǎng)(90 - 95%)為國(guó)際化妝品產(chǎn)品在越南是集中在最具有國(guó)際化的地方、胡志明市和河內(nèi)在南方在北方。國(guó)際化妝品的銷售相對(duì)較少發(fā)生這些城市之外?；瘖y品市場(chǎng)在胡志明市是大約五倍在河內(nèi)的市場(chǎng)。皮膚護(hù)理和化妝產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模2003 (百萬(wàn))2004 (百萬(wàn))2005 (百萬(wàn))進(jìn)口41.856.265.8當(dāng)?shù)厣a(chǎn)出口001/100市場(chǎng)總體45.060.070.0進(jìn)口 (美國(guó))注意：以上統(tǒng)計(jì)非官方估計(jì)。越南消費(fèi)者仍然無(wú)法像熟悉其他國(guó)家化妝品一樣熟悉美國(guó)品牌的化妝品。此外, 當(dāng)?shù)厣a(chǎn)的品牌和雜牌化妝品相比進(jìn)口美容產(chǎn)品，其水平是相當(dāng)?shù)偷?。?004年越南市場(chǎng)的外國(guó)化妝品市場(chǎng)份額所占比例如下：韓國(guó)-30/100 ,日本-17/100 ,歐盟-23/100 ,美國(guó)-10/100 ,泰國(guó)-13/100 ,其他國(guó)家-7/100 。市場(chǎng)繁榮有成百上千的從中國(guó)和泰國(guó)而來(lái)的國(guó)產(chǎn)品牌和其他低信譽(yù)化妝品標(biāo)簽，其面向大眾的低收入消費(fèi)者，并且在市場(chǎng)上流通。越南的消費(fèi)者越來(lái)越流行使用國(guó)外化妝品和皮膚護(hù)理產(chǎn)品。各種各樣的國(guó)際品牌產(chǎn)品銷往越南，包括：露華濃，美寶蓮、雅芳、倩碧、雅詩(shī)蘭黛、碩士C，著陸器和美國(guó)的Aramic；彌補(bǔ)永遠(yuǎn)，基督教，蘭蔻，布列塔尼人，Orlane歐萊雅，Clarines，羅杰加洛瓦的法國(guó)；吻我，嘉娜寶，高絲，資生堂形式（日本）；Coreana ，DeBon，韓國(guó)，和愛(ài)慕形式：Cliven歐瑞蓮的意大利，瑞典，等等。一些國(guó)際公司在越南開(kāi)設(shè)代表處負(fù)責(zé)分銷他們的產(chǎn)品或有指定獨(dú)家代理來(lái)處理國(guó)內(nèi)這些和其他相關(guān)的功能。這些包括DeBon，Coreana、美寶蓮、倩碧、歐萊雅,嘉娜寶、高絲、資生堂、歐瑞蓮。在2004年，皮膚護(hù)理產(chǎn)品在越南銷售增長(zhǎng)強(qiáng)勁，達(dá)到其當(dāng)前值的27/100。這個(gè)巨大的單年增長(zhǎng)是由于引入新的美觀皮膚護(hù)理產(chǎn)品，這種觀念激勵(lì)越南人民購(gòu)買更多的皮膚護(hù)理產(chǎn)品，由于其更大的可用性和皮膚護(hù)理產(chǎn)品的廣告在越南的進(jìn)一步補(bǔ)充，使其在柜臺(tái)的皮膚保護(hù)和提高表皮待遇，從而提高產(chǎn)品的外觀越南社會(huì)和那些時(shí)尚精英都有意識(shí)的推廣和銷售皮膚護(hù)理產(chǎn)品。但是，預(yù)計(jì)從當(dāng)前的周圍機(jī)遇來(lái)看，每年會(huì)增加10/10015/100的銷售額，在接下來(lái)的三年時(shí)間里，這個(gè)以前從未開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)細(xì)分會(huì)越來(lái)越多的充斥著外國(guó)和國(guó)內(nèi)的品牌，而越南的消費(fèi)者仍然喜歡來(lái)自歐洲及日本的皮膚護(hù)理產(chǎn)品。行業(yè)專家估計(jì)，超過(guò)65/100的市場(chǎng)對(duì)于皮膚護(hù)理批發(fā)仍然是迫于本地生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售，主要的當(dāng)?shù)刂圃焐痰钠つw護(hù)理產(chǎn)品，包夸LG維納（韓國(guó)的一家合資企業(yè)集團(tuán)和一個(gè)越南公司組生產(chǎn)的幸運(yùn)Vocarimex），局域網(wǎng)郝化妝品(也稱為 ThoraKao化妝品)，作為一家外企諸如 Unilever，Procter&Gamble，and Avon。走私是那些越來(lái)越多的大量的低成本，通常還是假的，國(guó)際性生產(chǎn)的護(hù)膚品涌入越南的緣由。今天國(guó)外生產(chǎn)的85/10090/100的產(chǎn)品被賣入越南是通過(guò)走私的，這導(dǎo)致了那些最初的國(guó)際生產(chǎn)商和越南的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)很難在那個(gè)高價(jià)格的護(hù)膚市場(chǎng)中去競(jìng)爭(zhēng)。隨著護(hù)膚產(chǎn)品的漸漸發(fā)展，分銷它更多的依據(jù)消費(fèi)者性別，收入水平，年齡，甚至是職業(yè)的具體細(xì)分，越南對(duì)化妝品的市場(chǎng)已經(jīng)快速發(fā)展成為高細(xì)分的市場(chǎng)。這種情況和10年前的一種類型適應(yīng)多種的產(chǎn)品相比較少了許多。在2004年，化妝品的的銷售額占總產(chǎn)品銷售額的12/100，在接下來(lái)的3年里，這個(gè)數(shù)字有望以每年大約7/100的速度增長(zhǎng)，并且來(lái)自韓國(guó)，日本的產(chǎn)品越來(lái)越受到越南消費(fèi)者的親睞。美國(guó)市場(chǎng)定位 美國(guó)化妝品品牌得到了越南消費(fèi)者的普遍認(rèn)同，如美寶蓮，露華濃，倩碧等品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)已經(jīng)做得很好了。消費(fèi)者還沒(méi)有接觸到許多更高的高端品牌，如雅詩(shī)蘭黛和魅可。鑒于越南消費(fèi)者對(duì)美國(guó)品牌仍然很有限的接觸，大多數(shù)的當(dāng)?shù)仡櫩筒荒艽_定美國(guó)產(chǎn)品的化妝品和美容產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上的聲望等級(jí)排名，而又有一些高端的美國(guó)化妝品品牌都可以在本地市場(chǎng)因走私而流通。有沒(méi)有廣告和促銷支持，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)這些美國(guó)品牌的市場(chǎng)份額，進(jìn)一步培育潛在的當(dāng)?shù)叵M(fèi)者對(duì)這些已經(jīng)上市的美國(guó)品牌的認(rèn)知度和忠誠(chéng)度?？傊?，美國(guó)產(chǎn)品的未來(lái)銷售的市場(chǎng)潛在力是很好的，隨著品牌意識(shí)的逐漸增強(qiáng)，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者消費(fèi)越來(lái)越多的化妝品和美容產(chǎn)品。 分銷一旦已經(jīng)確定選擇合適的本地分銷合作伙伴，必須制定和實(shí)施一個(gè)有效的銷售策略。這有三個(gè)主要的選擇：1.全國(guó)獨(dú)家分銷：確定和選擇全國(guó)性的銷售公司，并確定是越南唯一的持牌批發(fā)商。2.非競(jìng)爭(zhēng)的區(qū)域分布：識(shí)別和選擇不同的配送公司是唯一的持牌批發(fā)商的兩個(gè)主要本地市場(chǎng)，如在胡志明市和河內(nèi)。3.在全國(guó)范圍內(nèi)分層分布：識(shí)別和選擇主要國(guó)家二級(jí)或地區(qū)批發(fā)商的分銷公司。隨著胡志明市化妝品和美容產(chǎn)品市場(chǎng)比河內(nèi)的規(guī)模更大，明智的是選擇一個(gè)主要的分銷公司，把總部設(shè)在胡志明市。然而，為了挽救河內(nèi)的市場(chǎng)，因?yàn)槭袌?chǎng)的不同特點(diǎn)，獨(dú)立的銷售代理可能是必要的。廣告和銷售策略 在進(jìn)入市場(chǎng)的初期階段，最好是越南的主要發(fā)行公司直接銷售到當(dāng)?shù)氐牧闶凵?，以更好地控制品牌形象和知名度，質(zhì)量保證，產(chǎn)品布局，并觀察合作伙伴參與對(duì)銷售渠道的承諾水平.這種方法雖然最初也只是限于將更好地讓外國(guó)公司逐步了解市場(chǎng)和確?？沙掷m(xù)的成功。只有一次，在越南一個(gè)外國(guó)公司已經(jīng)獲得了大量的本地經(jīng)驗(yàn)和或更大的品牌惡名，將能夠采取可行的措施，放松和擴(kuò)大其分銷渠道。進(jìn)入市場(chǎng)還需要一個(gè)相應(yīng)的國(guó)家或地區(qū)的廣告預(yù)算和認(rèn)證以及一些本地或外籍美容師，可以與零售商合作，教育和培訓(xùn)有關(guān)特定產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，目的是促進(jìn)品牌的銷售。在消費(fèi)者心目中，市場(chǎng)仍然擠滿了產(chǎn)品，主要是未分化的，并不能直接與消費(fèi)者的需求、期望或個(gè)人哲學(xué)。一個(gè)長(zhǎng)期的、一致清楚地突出了品牌和產(chǎn)品的廣告計(jì)劃，往往是比一個(gè)停產(chǎn)數(shù)月后推出的聲勢(shì)浩大的廣告計(jì)劃更有效。近年來(lái)，由于越南的雜志和小報(bào)風(fēng)格，專注于爆炸時(shí)尚和國(guó)內(nèi)外名人的功勛，廣告價(jià)格是非常合理的，對(duì)長(zhǎng)期印刷媒體的廣告合同提供了極大的節(jié)省。外國(guó)公司應(yīng)保留控制無(wú)論是平面媒體廣告買家或直接打印媒體的廣告計(jì)劃和相應(yīng)的付款。雖然較傳統(tǒng)的方法通過(guò)批發(fā)渠道，如百貨，超市，美容店的零售化妝品中仍然主導(dǎo)地位，但對(duì)化妝品產(chǎn)品的直接銷售方式以及更成熟的大眾營(yíng)銷技術(shù)目前在越南有強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。外國(guó)化妝品公司，希望利用這種需要選擇一個(gè)適當(dāng)?shù)倪M(jìn)口代理經(jīng)銷商和相應(yīng)的銷售代表的方法，將展示產(chǎn)品的功能和安排銷售情況，以此直接滿足當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，公司希望通過(guò)這種方法進(jìn)入市場(chǎng)，應(yīng)該做周到的長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃，將需要非常小心地選擇一個(gè)合適的代理經(jīng)銷商和銷售人員，了解當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的品味并接觸大量的潛在的客戶。 Regulation &Taxation法制與稅收 進(jìn)口化妝品和美容產(chǎn)品必須具有質(zhì)量保證和識(shí)別目的衛(wèi)生部注冊(cè),外方應(yīng)該有一個(gè)合同與當(dāng)?shù)氐囊患夜?，允許外國(guó)公司變更登記狀態(tài)以前進(jìn)口的貨物，以及任何未來(lái)進(jìn)口到不同的本地分銷商與適當(dāng)?shù)耐ㄖ?，如果出現(xiàn)任何問(wèn)題，應(yīng)與國(guó)外出口商和初步當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。產(chǎn)品注冊(cè)這個(gè)過(guò)程是復(fù)雜的，往往是混亂的外國(guó)公司。當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商與當(dāng)?shù)氐囊?guī)定都比較熟悉，因?yàn)檫@個(gè)原因，可以辦理產(chǎn)品注冊(cè)更方便，更有效的進(jìn)行，衛(wèi)生部還通常需要外國(guó)進(jìn)口商提供三個(gè)樣品的每一個(gè)新產(chǎn)品，以進(jìn)行必要的健康和安全檢查。 下列項(xiàng)目被列為影響人的健康和福利以及目前的規(guī)定必須有質(zhì)量保證，在越南衛(wèi)生部的發(fā)行和流通的護(hù)膚霜，乳液，泡沫和表皮藥膏，皮膚粉，洗發(fā)露護(hù)發(fā)素;染發(fā)劑和口紅，腮紅，眼線筆，和睫毛膏。Company Registration公司注冊(cè)沒(méi)有規(guī)定要求外籍公司出口化妝品到越南之前要獲得登記。產(chǎn)品注冊(cè) 產(chǎn)品屬于上述化妝品類別下，出口商或進(jìn)口商必須有質(zhì)量保證的目的，衛(wèi)生部注冊(cè)產(chǎn)品。許可證必須由衛(wèi)生部取得進(jìn)出的初始樣品所需的健康和安全檢查和質(zhì)量保證的質(zhì)量保證和認(rèn)證注冊(cè)。注冊(cè)有效期為兩年，是可再生的。這些注冊(cè)，政府Error! Reference source not found.Product Registration生產(chǎn) 對(duì)于產(chǎn)品,屬于化妝品上面指定的類別,出口商或進(jìn)口商必須注冊(cè)這個(gè)產(chǎn)品與衛(wèi)生部質(zhì)量保證的目的。一個(gè)許可證必須得到衛(wèi)生部來(lái)作初始樣本所需的健康和安全檢查和質(zhì)量保證登記。質(zhì)量保證和注冊(cè)有效期為兩年,是可再生的。當(dāng)前政府費(fèi)用大約是Uss150這些登記。Import Regulations進(jìn)口規(guī)則 除了上述提到的公司要求產(chǎn)品授權(quán)登記由衛(wèi)生部規(guī)定，所有的進(jìn)口也受到關(guān)稅和稅收。Product labeling生產(chǎn)標(biāo)簽 越南頒布了一項(xiàng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定于2000年3月1日生效。這項(xiàng)規(guī)定適用于2000年3月1日后進(jìn)口的大量越南產(chǎn)品。雖然摘要可以在越南或英語(yǔ),包插入必須在越南。規(guī)定還設(shè)置指南對(duì)強(qiáng)制和可選的產(chǎn)品和包插入。居民常駐代表機(jī)構(gòu)如果制造商或或出口商希望在越南市場(chǎng)開(kāi)發(fā)原始據(jù)點(diǎn)來(lái)支持產(chǎn)品的銷售和分配，它需要申請(qǐng)?jiān)S可證來(lái)建立居民代表機(jī)構(gòu)，很可能在河內(nèi)或胡志明城市。申請(qǐng)一定要呈交到當(dāng)?shù)氐馁Q(mào)易服務(wù)機(jī)構(gòu)。 其他手續(xù) 外國(guó)公司也需要呈交單獨(dú)的原始證書(shū)，自由買賣，和分析。這些需要被生產(chǎn)該商品的當(dāng)?shù)孛绹?guó)商會(huì)的公證人證實(shí)，一些文件也需要有來(lái)自在華盛頓的越南大使館美國(guó)領(lǐng)事處的郵票，這些文件典型的包括自由買賣證書(shū)和原始證書(shū)，接受注冊(cè)許可可能花費(fèi)兩周到五個(gè)月之間，取決于呈交的文書(shū)工作的清晰和完整性，呈交產(chǎn)品郵票的本質(zhì)，視察程序的安全和健康性，和指派注冊(cè)申請(qǐng)的傾向。外國(guó)公司可以雇傭當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)或者貿(mào)易公司來(lái)監(jiān)管這個(gè)過(guò)程，和相應(yīng)的工作來(lái)解決后來(lái)可能出現(xiàn)的問(wèn)題，在法律顧問(wèn)監(jiān)管注冊(cè)過(guò)程之前，外國(guó)公司應(yīng)該完整檢查所提供參照。因?yàn)樗敲黠@不太可能問(wèn)題的化妝品產(chǎn)品將成功和快速獲得必要的注冊(cè)批準(zhǔn)從政府官員，如果保留法律顧問(wèn)以前未執(zhí)行類似的任務(wù)。外國(guó)出口商，通常最初的產(chǎn)品制造商，負(fù)責(zé)與適當(dāng)?shù)脑侥袭?dāng)局注冊(cè)商標(biāo)和商標(biāo)名稱。這樣做十分關(guān)鍵是因?yàn)樵侥暇哂胸S富的快速仿制產(chǎn)品。此外，只可以實(shí)施侵犯才可以受到懲罰，如果產(chǎn)品在市場(chǎng)上分發(fā)之前正確的注冊(cè)商標(biāo)及名稱。外國(guó)公司只應(yīng)使用國(guó)際律師事務(wù)所的服務(wù)與越南的經(jīng)驗(yàn)。所有公司尋求引進(jìn)和相應(yīng)保護(hù)商標(biāo)應(yīng)都注冊(cè)它與工業(yè)物業(yè)部的科學(xué)，技術(shù)和環(huán)境下國(guó)家辦事處。雖然商標(biāo)被視為無(wú)期限的專有財(cái)產(chǎn)，他們必須每十年更新一次。TLA也能用MOSTE注冊(cè)，通常寫(xiě)?yīng)M義地定義如何以及在什么條件下可以在越南，其中包括其周俊明使用權(quán)限使用商標(biāo)。一般情況下，進(jìn)口商需要提單和證書(shū)頒發(fā)機(jī)構(gòu)，以及更具體的許可證，根據(jù)產(chǎn)品的類型和性質(zhì)，進(jìn)入越南船舶公司。進(jìn)口商越來(lái)越多的報(bào)告政府官員越來(lái)越嚴(yán)格有關(guān)文件要求，往往由于很小文書(shū)工作錯(cuò)誤推遲進(jìn)口批準(zhǔn)。所有文件都必須徹底準(zhǔn)確并在英語(yǔ)和越南語(yǔ)的版本中可用。稅收越南的增值稅稅率是10%，來(lái)自于美國(guó)的香水和乳液的關(guān)稅稅率從50%下降到了30%，化妝品的稅率從5