2018鋼結構市場現(xiàn)狀及發(fā)展淺析.ppt

鋼結構市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢淺析 講解人 豆長林18年9月 目錄 一 鋼結構工程分類二 鋼結構市場現(xiàn)狀三 河南鋼結構行業(yè)的發(fā)展趨勢 一 鋼結構工程分類 一 從專業(yè)設計角度劃分1 門鋼類2 網(wǎng)架網(wǎng)殼類3 桁架類4 多高層建筑5 重型鋼結構6 設備 電力支架 1 門鋼類 2 網(wǎng)架網(wǎng)殼 3 桁架類 4 多高層建筑 5 重型鋼結構 6 設備 電力支架 二 從使用用途角度分類1 廠房類2 住宅類3 場館類4 商業(yè)地產(chǎn)5 橋梁類6 能源化工類 7 交通 通訊8 學校 醫(yī)院類9 農(nóng)業(yè)大棚10 牧業(yè)養(yǎng)殖大棚11 鍋爐支架 裝置平臺 1 廠房類2 住宅類 3 場館類4 商業(yè)地產(chǎn) 5 橋梁類6 能源化工類 7 交通通訊8 學校醫(yī)院 9 農(nóng)業(yè)大棚10 牧業(yè)大棚 11 鍋爐支架 裝置平臺 三 從單位用鋼量大小的角度分類1 單位平方用鋼量高于50kg 的稱之為重鋼 如 場館 塔類 多高層 重型廠房 橋梁 鍋爐支架等 2 單位平方用鋼量低于50kg 成為輕鋼結構 如 輕鋼廠房 倉庫 農(nóng)牧大棚等籠統(tǒng)的稱呼輕鋼和重鋼是借鑒了一種區(qū)分輕鋼廠房和重鋼廠房的標準 盡管不夠嚴謹 但比較大眾化 易于溝通和理解 二 鋼結構市場現(xiàn)狀 一 甲方市場1 國內(nèi)市場規(guī)模與構成截止到2017年底 中厚板建筑用鋼量約為7244萬噸 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù) 按常規(guī)比例推算2017年鋼結構工程總市場份額約為8000億 各類型鋼結構工程的占比約為 2016年數(shù)據(jù)分析 考慮到2017年的市場實際情況 廠房類鋼結構工程比重應該比2016年高上3 5個點 2 河南市場的規(guī)模與構成按全國鋼結構市場份額比例分攤 結合行業(yè)從業(yè)的實際了解情況 河南全省2017年的市場規(guī)模約為300億左右 構成比例上廠房類的占比應該會在50 左右 3 鋼結構工程的付款方式 1 預付10 30 鋼構件進場付20 30 鋼架完工10 20 圍護完工10 20 完工付到80 90 驗收合格 決算后 付到95 97 留3 5個點質(zhì)保金一年 這種付款多應用于鋼構公司直接承接的廠房類 倉庫類的工程類項目 2 預付10 30 按月進度付70 80 完工后付到80 90 結算后付到95 97 留質(zhì)保金3 5個點一年 這種付款常見于從總包單位承接的工程類項目 3 預付20 30 發(fā)貨前付清貨款或者付到70 95 安裝 非本單位 完付到95 100 留 不留5 質(zhì)保金半年 多見于純構件加工型的業(yè)務 也有因對方提供鋼材而不付預付款的 4 基于具體實際情況而定的付款方式 4 河南業(yè)主方市場的特點 1 輕鋼廠房類業(yè)主方的品牌意識普遍不高 大部分只認價格 輕鋼入行門檻較低 競爭十分慘烈 沒有最低的價格 只有更低的價格 而華東一帶的市場會有一個基本的低價 2 甲方的誠信意識還達不到東部發(fā)達省份業(yè)主的水平 主觀上就有要拖 賴的想法 導致的后期收款糾紛非常多 3 河南本地缺少全國性扛旗式的領軍企業(yè) 導致一些重大大項目被外省的大公司 國企承接 本地企業(yè)只能淪為二包 三包 4 河南省同東部省份市場相比較 在一些項目上 政府領導干預太多 5 河南省的整體市場體量大 后勁足 二 乙方 即鋼結構同行 現(xiàn)狀1 全國2017年鋼結構行業(yè)前20名的統(tǒng)計第一名的中建鋼構2017年年合同額150億 第二名的精工鋼構102億合同額 第三名的東南網(wǎng)架78億營收 河南省的企業(yè)只有河南天豐鋼構入選 位列第13位 第12位的安徽富煌鋼構年營業(yè)額位28億 天豐鋼構約25億左右的年收入 百強企業(yè)排名中 河南共入圍3家 除去天豐外 還有商丘亞鷹鋼構和開封安利達鋼構入選 中國建筑金屬結構協(xié)會統(tǒng)計 河南本土的企業(yè)無論從規(guī)模上還是從品牌競爭力上都落后國內(nèi)同行的平均水平 與鋼結構市場大省的地位不相符 其中尤為奇怪的是鄭州作為省會城市 居然也沒有一家鋼結構龍頭企業(yè) 可能和新鄉(xiāng)與開封距離鄭州太近有一定關系 2 鋼結構行業(yè)利潤 1 上市公司數(shù)據(jù)分析目前國內(nèi)有主板上市鋼結構公司7家 外加一家創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè) 海波重科 近三年平均營收分別是 精工鋼構以67億元的近3年平均營收位列第一 東南網(wǎng)架以51億元緊隨其后 這二者營收均在50億元以上 杭蕭鋼構 鴻路鋼構 富煌鋼構和東方鐵塔近3年平均營收介于10 50億元之間 排在第二梯隊 排在最末的是光正集團和海波重科 近3年平均營收低于10億元 近三年平均凈利潤 近三年平均凈利潤8家鋼結構上市企業(yè)中 杭蕭鋼構以2 1億元的平均凈利潤摘得第一名 精工鋼構和鴻路鋼構以1 9億元和1 5億元的平均凈利潤位列第二梯隊 東方鐵塔 東南網(wǎng)架 海波重科和富煌鋼構位于第三梯度 平均凈利潤在1億元以下 光正集團近3年的平均凈利潤出現(xiàn)虧損 近三年主營業(yè)務鋼結構業(yè)務的平均毛利率 海波重科以25 的超高毛利率摘得第一 東方鐵塔以23 的毛利率緊隨其后 二者的毛利率都超過了20 鴻路鋼構 東南網(wǎng)架 精工鋼構 富煌鋼構和杭蕭鋼構5家企業(yè)的毛利率均在10 到20 之間 處于第二梯隊光正集團因為近幾年虧損的原因 毛利率出現(xiàn)負數(shù) 注 海波重科以橋梁鋼構為主 東方鐵塔以塔類工程為主 8家鋼結構上市企業(yè)中 杭蕭鋼構以2 1億元的平均凈利潤摘得第一名 精工鋼構和鴻路鋼構以1 9億元和1 5億元的平均凈利潤位列第二梯隊 東方鐵塔 東南網(wǎng)架 海波重科和富煌鋼構位于第三梯度 平均凈利潤在1億元以下 光正集團近3年的平均凈利潤出現(xiàn)虧損 2 省內(nèi)鋼構公司經(jīng)營管理狀況A利潤 省內(nèi)鋼結構同行工程類業(yè)務基本上報價毛利率在12 20點左右 輕鋼構件加工類每噸200 500元毛利 重鋼鋼構件加工類每噸300 800元毛利為了獲取額外利潤 鋼結構公司都存在一些打擦邊球行為 B業(yè)務類型 幾乎所有的鋼構廠都具備生產(chǎn)門式鋼架的能力 重鋼類的鋼構件加工生產(chǎn)基本以天豐 晨盛 大建 龍城 大方 河南杭蕭 華斯豪 河南寶冶 遠大 六建 二建 鑫奧等幾家為主 網(wǎng)架類的加工與施工企業(yè)基本都集中在開封附近C規(guī)模 省內(nèi)約有150家以上有加工基地的鋼結構公司 其中年產(chǎn)量超過一萬噸產(chǎn)能的約40家 年產(chǎn)能超過3萬噸的約10家 D鋼結構施工資質(zhì)鋼結構公司因為大部分就從事鋼結構工程的施工 屬于專業(yè)分項 故最高只能申請一級施工資質(zhì) 擁有一級鋼結構資質(zhì)的公司有如下幾家 其余均為二級或三級施工資質(zhì)的企業(yè) 一些總包公司也有鋼結構一級資質(zhì) 但因其沒有設廠 不在統(tǒng)計之列 目前為了配合裝配式建筑的發(fā)展 有些鋼結構公司也開始申報總包資質(zhì)了 E鋼結構加工資質(zhì)因為該資質(zhì)屬于行業(yè)協(xié)會頒發(fā) 有一定的操作性 且目前并沒有什么實質(zhì)的用處 只能作為全面了解一個公司的參考指標 F鋼結構專項設計資質(zhì) G鋼構公司的技術管理水平由于河南省80 的民營工業(yè)企業(yè)到2018年止成長了不足15年 處于由粗獷化向精細化 制度化管理的轉型關鍵期 同樣的鋼構公司管理水平和理念相對落后 除了前述幾家能做重鋼構件的鋼構公司外 大部分公司的加工質(zhì)量只能在及格線上下浮動 遠遠達不到精品的地步 工程現(xiàn)場施工的管理也是參差不齊 但整體上無論安裝的質(zhì)量還是現(xiàn)場6S的管理與國內(nèi)幾家大公司尚有一定的差距 有品牌發(fā)展追求與戰(zhàn)略規(guī)劃的公司不多 可以借鑒江浙企業(yè)的發(fā)展歷程 H省內(nèi)鋼構公司生存現(xiàn)狀1 管理不到位 加工與施工質(zhì)量差 資金不足 導致河南省內(nèi)的鋼結構企業(yè)舉步維艱 2017年下半年開始鋼結構市場回暖 解救了部分的在生死線上掙扎的小 爛企業(yè) 特別是2018年 幾乎所有的鋼結構公司都忙得焦頭爛額 業(yè)務飽和 付款方式相對有了改善 但利潤率還有待于提高 2 截止至2018年9月的河南省內(nèi)的企業(yè)從規(guī)模的角度看 除了晨盛鋼構之外 實打實年產(chǎn)超10萬噸 彼此之間的差距不是特別大 都低于5萬噸的年產(chǎn)能 從管理水平的角度看 天豐鋼構和河南杭蕭鋼構領先其它所有省內(nèi)公司 其余鋼構公司還都在轉型和自我定位中 總體上看河南省內(nèi)的鋼構公司還處于春秋向戰(zhàn)國過度階段 但普遍的各家公司都存在資金緊張的情況 三 河南鋼結構行業(yè)的發(fā)展趨勢 一 業(yè)務發(fā)展趨勢1 全國來看工業(yè)廠房類業(yè)務占比會逐步降低 但因為河南的工業(yè)化進程不能和東部地區(qū)一刀切 還需要一個過程 進而工業(yè)廠房類建筑在河南應該還會有3 5年的穩(wěn)定發(fā)展期2 場館類業(yè)務隨著各地的火車站 汽車站 飛機場 各類場館和活動中心的建設 應該會維持一定比重 3 商業(yè)地產(chǎn)應該在河南會有進一步的增長4 橋梁類鋼結構會大幅增長 法國 日本 美國等國家的鋼結構橋梁占比分別為85 41 和35 我國受經(jīng)濟社會發(fā)展水平和鋼材產(chǎn)能制約 鋼結構橋梁主要用于特大跨徑橋梁 截止2015年底 我國公路鋼結構橋梁占比不足1 公路橋梁構成與占比趨勢來看 大型和特大橋梁占比處于穩(wěn)定上升趨勢 中小型橋梁占比略有下降 2016年特大橋梁4257座 753 54萬米 大橋86178座 2251 50萬米 中小型橋梁座 萬米 特大 大 中小橋梁占比分別為15 9 46 3 37 8 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為 鋼結構橋梁作為大跨徑橋梁的主要構造形式 在路橋建設中將得到更為充分的發(fā)揮 并有效推動橋梁鋼結構工程行業(yè)的發(fā)展 圖表2 2011 2017年我國公路橋梁構成占比趨勢預測 單位 按照國家的公路與市政建設的規(guī)劃與國外的發(fā)展經(jīng)驗來看 橋梁類的鋼構市場在近幾年會以百億級的速度增加 河南省內(nèi)應該也會有相應份額的遞增 國內(nèi)鋼結構橋梁類的大公司基本都為國企或國企改制而來 如中鐵山橋 中鐵寶橋 中鐵九橋 武船重工 武橋重工 中泰橋梁省內(nèi)具備橋梁鋼構生產(chǎn)能力的有龍成重工 晨盛鋼構 大建橋梁 六建鋼構 大方重工 武橋河南分公司等幾家 5 河南省作為農(nóng)村人口大省 農(nóng)村自住式別墅類鋼結構住房會逐步逐年開始增長 按1000萬戶農(nóng)村人口計 如果每年有2萬戶改善或新建鋼結構住房 20萬一戶 則每年會有約40億市場份額 6 簡易房市場開始增長包括集裝箱房在內(nèi)的各種簡易房在城市的發(fā)展過程中也隨著發(fā)展壯大了 但總的市場份額受限 目前的主要應用是城市的崗亭 公廁 工地的臨時辦公住宿用房等 7 裝配式建筑 1 目前有三種結構形式的裝配式建筑 鋼結構 木結構 砼結構 PC 由于木結構材料本身的局限性 導致其在多高層領域的使用概率幾乎為零 目前國家提倡的裝配式建筑基本上是以鋼結構和砼結構為主的住宅板塊 作為鋼結構的裝配式建筑 行業(yè)內(nèi)達成共識 目前的鋼結構住宅體系比起傳統(tǒng)的住宅對于建筑自身的成本會造成10 20 的增加 但通?？赏ㄟ^政策扶持低價拿地 施工周期短降低人工財務成本 自重輕降低地基部分成本10 30 實際得房率高5 容積率提升3 后期裝修比傳統(tǒng)節(jié)約成本 申請綠色建筑評星補貼20 80元 平米 地下室封底即可提前預售回籠資金降低財務成本 各地財政補貼裝配式住宅100 400 平米的優(yōu)惠政策等一些列的因素與措施拉平兩種建筑的成本 因為鋼結構的豎向受力可連續(xù)性是目前的砼構件不能相提并論的 其符合國家的消耗鋼鐵產(chǎn)能 藏鋼于民的大方向 也響應國際綠色環(huán)?？稍偕睦砟?眾多的鋼結構從業(yè)者判斷鋼結構的裝配式在與砼結構的競爭中會越來越有優(yōu)勢 2 2017年住宅施工新開工面積12 8億平米 央廣網(wǎng)數(shù)據(jù) 按照2025年時30 的裝配建筑比例 需約3 8億平米的裝配式住宅 約6000億的工程量 按照與砼結構各占一半的比例也會有3000億的市場總份額 河南省2017年新開工住宅面積1 04億平米 河南統(tǒng)計局數(shù)據(jù) 按上述方法計算得出到2025年約有230億左右的鋼結構裝配式建筑的市場總額 綜上幾點 河南市場的鋼結構總額會穩(wěn)中有升 逐步提高 最高峰有望達到500 600億 因為受整體環(huán)境影響 河南省鋼結構第一波的行業(yè)整合進程被打斷 原本會自然淘汰的小公司 爛公司又開始活躍了起來 可以預見在三到五年內(nèi)輕鋼市場的競爭繼續(xù)惡性化和非理性化 但隨著國內(nèi)各行業(yè)的規(guī)范化與大眾素質(zhì)的提升 甲方對鋼構公司的選擇會趨于理性 建筑市場也會越來越正規(guī) 二 各家公司的發(fā)展規(guī)劃及趨勢1 晨盛鋼構的擴張省內(nèi)的晨盛鋼構是為數(shù)不多的敢于大幅擴張的企業(yè) 晨盛公司原本在開封和安陽有35000平米的生產(chǎn)廠房 但于2018年又在安陽一期投產(chǎn)了450畝地 據(jù)說兩期合計規(guī)劃1000畝地 18萬平米的生產(chǎn)車間 2018年8月份在駐馬店奠基并開工10萬平米的重型鋼結構加工車間 檐口20米高 行車50噸 計劃2019年春節(jié)前投產(chǎn) 晨盛公司還在與長葛的相關部門對接 計劃在長葛開征1000畝地 年底開工建設 2 鴻路鋼構的布局鴻路公司在漯河成立了約380畝地規(guī)模的漯河天成鴻路鋼構公司 鴻路參股20 鴻路公司在緊鄰河南周口的阜陽渦陽地區(qū)征地1000畝已經(jīng)投產(chǎn)了15萬平米的產(chǎn)能 3 國企在河南的布局中建鋼構通過中建各局在河南市場挑肥揀瘦 寶冶鋼構在鄭州投產(chǎn)了年產(chǎn)3萬噸 3萬平米 的鋼結構加工基地中機四公司 總部在鄭州 計劃新建75畝地的生產(chǎn)基地其他各冶金公司 總包公司在鄭州都設有分公司搶奪市場 4 杭蕭鋼構系的布局截止至2018年9月19日杭蕭鋼構通過賣鋼結構裝配式住宅的核心專利鋼管束技術 以收合作方技術轉讓費和服務費加反投新公司的方式發(fā)展了92家加盟商 杭蕭占股10 20 其中河南8家新成立的公司 分別是 許昌 河南恒達投資集團 南陽 河南恒達投資集團 平頂山 平煤神馬建設集團 駐馬店 鵬宇投資集團 鄭州 嵩基集團 新鄭 河南富春建設工程有限公司 蘭考 中鑫鋼構 商丘 鑫佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 這八家加盟商都會或已經(jīng)啟動300 800畝地的新建生產(chǎn)基地建設 這些新廠同時會承接傳統(tǒng)業(yè)務 杭蕭的推廣人員還在積極開拓河南市場 其遠期規(guī)劃一個地級市至少一家 加上杭蕭鋼構河南分公司 不排除這些企業(yè)聯(lián)合操縱市場的可能性 5 各家大廠的規(guī)劃和逐步投產(chǎn)提高了整個行業(yè)的加工能力 使得河南省內(nèi)的鋼結構加工能力爆炸式增長 行業(yè)會出現(xiàn)的各級分化 鋼結構工程業(yè)務的承接門檻慢慢提高 以前30000平米的廠房在行業(yè)內(nèi)算中等 1 2年以后就要5 6萬平米及以上的廠房起步了 帶動有