液壓油缸市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告(最終)

液壓油缸市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、調(diào)研目的本次調(diào)研擬對(duì)國(guó)內(nèi)液壓油缸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析。二、調(diào)研方法本次調(diào)研信息主要來(lái)源于下游產(chǎn)業(yè)信息反饋收集，中國(guó)行業(yè)信息網(wǎng)、行業(yè)分析報(bào)告、新聞、期刊等。三、液壓油缸產(chǎn)品概述1、液壓油缸簡(jiǎn)介及應(yīng)用液壓缸是液壓系統(tǒng)中的執(zhí)行元件，它的職能是將液壓能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能。液壓缸的輸入量是液體的流量和壓力，輸出量是直線速度和力。液壓缸的活塞能實(shí)現(xiàn)往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)，輸出有限的直線位移。液壓油缸廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、機(jī)床設(shè)備、汽車(chē)制造、冶金礦山、航天航空等。中國(guó)液壓協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，工程機(jī)械是液壓產(chǎn)品最大的下游應(yīng)用行業(yè)，按金額估算，國(guó)內(nèi)約有1/3的液壓產(chǎn)品是用在工程機(jī)械上。而工程機(jī)械中液壓挖掘機(jī)又是使用液壓油缸最多和要求最高的產(chǎn)品。2、液壓油缸主要產(chǎn)品及分類油缸按不同的使用壓力可以分為低壓、中高壓和高壓油缸。對(duì)于機(jī)床類機(jī)械一般采用低壓油缸，其額定壓力為2.5-6.3MPa；對(duì)于要求體積小、重量輕、載荷大的建筑車(chē)輛和飛機(jī)用油缸多采用中高壓油缸，額定壓力為10-16MPa；對(duì)于工程機(jī)械等，大多采用高壓油缸，額定壓力通常大于31.5MPa。從所應(yīng)用的產(chǎn)品特征區(qū)分，可分為行走機(jī)械和非行走機(jī)械。其中工程機(jī)械、大型基建設(shè)備、汽車(chē)、航空航天、船舶和海洋工程裝備及港口機(jī)械屬于行走機(jī)械，所配套的液壓油缸要求具有高壓、大流量、高頻高載等特點(diǎn)及良好的緩沖性能及密封性能，能適應(yīng)復(fù)雜惡劣的工況，技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，制造難度高，目前仍很大程度上依賴進(jìn)口。而機(jī)床、輕工機(jī)械、包裝機(jī)械等屬于非行走機(jī)械，其配套液壓油缸普遍具有壓力低、流量小、運(yùn)行頻率低、載荷低等特點(diǎn)，目前中國(guó)液壓元件生產(chǎn)廠家眾多，基本能滿足非行走機(jī)械行業(yè)對(duì)液壓油缸的需求。四、液壓油缸產(chǎn)業(yè)基本情況1、液壓油缸的國(guó)內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀根據(jù)2013-2017年中國(guó)液壓油缸行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2010年我國(guó)液壓行業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值351.13億元，同比增長(zhǎng)33.29%，2013年液壓行業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到520億元。前瞻網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)液壓油缸行業(yè)銷售收入由2005年的31億元增長(zhǎng)至2010年的近110億元，5年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.83%，2013年增長(zhǎng)至164億元。但是和液壓行業(yè)相同，油缸占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的比例仍較低，遠(yuǎn)低于國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家水平。2013年，中國(guó)液壓油缸市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)11.14%，行業(yè)增長(zhǎng)速度較2010-2012年有所下降，但總體上，在未來(lái)依然有較高的成長(zhǎng)率。信息來(lái)源：2013-2017中國(guó)液壓缸行業(yè)分析報(bào)告我國(guó)的液壓工業(yè)經(jīng)過(guò)近50年的發(fā)展，已具有相當(dāng)生產(chǎn)實(shí)力和技術(shù)水平，可基本滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一般需求，但是我國(guó)液壓行業(yè)大而不強(qiáng)的特點(diǎn)很明顯，主要問(wèn)題是低端產(chǎn)品過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈；而高端產(chǎn)品卻嚴(yán)重短缺，每年仍需要大量的進(jìn)口。未來(lái)高端液壓產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間非常廣闊。2、主要生產(chǎn)廠家及分布國(guó)際液壓油缸知名企業(yè)主要有：韓國(guó)東洋機(jī)電株式會(huì)社、日本KYB工業(yè)株式會(huì)社、日本株式會(huì)社小松制作所等。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)專用油缸幾乎被三家壟斷，占據(jù)的市場(chǎng)份額約為80%。國(guó)內(nèi)液壓油缸生產(chǎn)廠家上千家，總體來(lái)說(shuō)產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)。下圖為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家的基本分布情況。具體知名生產(chǎn)廠家見(jiàn)附件；附件一：液壓油缸行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)基本情況.xlsx附件二：湖南省液壓油缸產(chǎn)業(yè)企業(yè)名錄.xlsx附件三：目前公司已接觸及其他代表企業(yè)采購(gòu)情況.xlsx信息來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)3、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析近年來(lái)隨著我國(guó)裝備制造業(yè)水平大幅提升，我國(guó)液壓行業(yè)已形成了門(mén)類比較齊全，有一定生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的工業(yè)體系，大型成套設(shè)備已經(jīng)基本能夠滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。但目前國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)技術(shù)水平在緩沖技術(shù)、密封技術(shù)、材料加工技術(shù)、輕量化技術(shù)、節(jié)能技術(shù)等方面與世界先進(jìn)水平相比，還存在不少差距,主要反映在產(chǎn)品品種、使用壽命和可靠性等方面。因此市場(chǎng)供求關(guān)系表現(xiàn)為“結(jié)構(gòu)性短缺”，即一般低檔次液壓產(chǎn)品普遍供過(guò)于求，競(jìng)爭(zhēng)充分；而主機(jī)急需的技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品，又遠(yuǎn)不能滿足市場(chǎng)需要。液壓油缸行業(yè)作為液壓行業(yè)的子行業(yè)，同時(shí)作為重大裝備的核心零部件，與液壓行業(yè)整體狀況相似。國(guó)內(nèi)油缸制造廠商的產(chǎn)品已基本可滿足普通機(jī)械對(duì)油缸的需求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分；能規(guī)?；a(chǎn)高壓、高頻、高負(fù)載、運(yùn)行工況復(fù)雜、作業(yè)環(huán)境惡劣、長(zhǎng)壽命的挖掘機(jī)專用油缸及技術(shù)要求高、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)復(fù)雜、長(zhǎng)行程、高壓力、大缸徑重型裝備用非標(biāo)準(zhǔn)油缸的國(guó)內(nèi)企業(yè)仍很少，大部分仍依賴于國(guó)外廠商制造或進(jìn)口。.由于液壓油缸屬于機(jī)械作業(yè)的主要?jiǎng)恿鲗?dǎo)裝置，在客戶產(chǎn)品故障中占比較高，因此，為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，客戶一般不會(huì)輕易轉(zhuǎn)換液壓油缸企業(yè)。3.1 中低壓油缸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中低壓油缸技術(shù)要求較低，全國(guó)生產(chǎn)企業(yè)較多，用戶群體大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為飽和，總體競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，現(xiàn)有中低壓液壓油缸企業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者的反擊程度不大，各公司主要是通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)獲得市場(chǎng)。3.2 高壓及非標(biāo)油缸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)液壓油缸行業(yè)中高壓油缸屬于行業(yè)內(nèi)發(fā)展較好的部分，主要表現(xiàn)在生產(chǎn)企業(yè)則相對(duì)較少，多數(shù)是品牌、技術(shù)和服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。而在非標(biāo)準(zhǔn)裝備液壓油缸領(lǐng)域則是技術(shù)、價(jià)格和品牌的多重競(jìng)爭(zhēng)。由于現(xiàn)有中高壓油缸企業(yè)不多，企業(yè)對(duì)于新進(jìn)入者的反擊程度和意愿較高，且受進(jìn)口產(chǎn)品制約。4、產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘4.1 技術(shù)及資金中低壓油缸對(duì)技術(shù)要求較低，技術(shù)壁壘不高，資金投入也較小，許多廠家均有能力介入競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。而中高壓油缸，對(duì)技術(shù)要求則非常高，需要有較大的固定資產(chǎn)投資、人才隊(duì)伍建設(shè)和技術(shù)研發(fā)投入，無(wú)論從技術(shù)及資金方面，進(jìn)入壁壘都很高。低端產(chǎn)品與高端產(chǎn)品投入量呈兩個(gè)極端化趨勢(shì)。4.2 下游市場(chǎng)方面隨著競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，市場(chǎng)需求量逐年增加，主機(jī)市場(chǎng)急需技術(shù)含量高的高參數(shù)、高附加值的高檔產(chǎn)品又不能得到滿足，只能依賴進(jìn)口。許多大型主機(jī)廠商已開(kāi)始選擇自建液壓油缸生產(chǎn)線。如三一重工（三一重工婁底中興液壓件有限公司）、徐工集團(tuán)（徐州徐工液壓件有限公司）等。如此，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)高端液壓油缸產(chǎn)品以后的市場(chǎng)可能會(huì)存在市場(chǎng)壁壘。5、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)隨著液壓技術(shù)的深入普及和應(yīng)用領(lǐng)域、場(chǎng)合的日益擴(kuò)大，對(duì)液壓缸的工作性能、構(gòu)造、使用范圍、制造精度、外觀、材料、試驗(yàn)方法都不斷提出新的要求，因此不斷推動(dòng)著液壓缸的發(fā)展和進(jìn)步。其總的趨勢(shì)為：（1）高壓化、小型化。高壓化是減少液壓缸徑向尺寸和減輕重量，并縮小整套液壓裝置體積的有效途徑。目前液壓油缸的最大工作壓力已超過(guò)14OMPa以上。高壓化是減小液壓油缸徑向尺寸的有效方法。一臺(tái)工作壓力為70MPa的30噸壓力機(jī)，能制造得象臺(tái)鉆一樣精巧。2000-3000噸液壓機(jī)若采用100MPa以上的超高壓液壓油缸，則比普通高壓液壓機(jī)可減輕1/22/3的重量。（2）新材質(zhì)、輕量化。隨著高壓化、小型化，液壓缸使用環(huán)境的考驗(yàn)等，新材質(zhì)、輕量化也成了解決辦法之一。（3）新穎結(jié)構(gòu)復(fù)合化。為了適應(yīng)液壓缸應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，各種新穎結(jié)構(gòu)的液壓缸不斷出現(xiàn)，如自控液壓缸、自鎖液壓缸、鋼纜式液壓缸、蠕動(dòng)式液壓缸和復(fù)合化液壓缸等。為了改善液壓油缸的工作特性，避免行程終端的換向沖擊，國(guó)外很多廠家已采用了勻減速平穩(wěn)制動(dòng)的緩沖結(jié)構(gòu)，如拋物線環(huán)晾節(jié)流、階梯環(huán)隙節(jié)流、笛孔節(jié)流緩沖裝置等。（4）高性能、多品種。目前超高性能液壓油缸在極低的速度下能穩(wěn)定地工作，高速性能已超過(guò)1500mm/s，工作溫度的范圍擴(kuò)大到一60+200。壽命最長(zhǎng)的液壓油缸要錄運(yùn)行6000km以上不發(fā)生任何事故或零件損壞。（5）節(jié)能化與耐腐蝕。6、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)液壓元件是現(xiàn)代裝備制造業(yè)的重要基礎(chǔ)件，液壓技術(shù)的應(yīng)用程度集中體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的國(guó)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)中國(guó)液壓協(xié)會(huì)估算，目前我國(guó)500億元的液壓產(chǎn)業(yè)撬動(dòng)著5萬(wàn)億元的裝備制造業(yè)，杠桿效應(yīng)達(dá)到100倍。然而，我國(guó)70%的高端液壓產(chǎn)品依賴進(jìn)口，年制造的幾十萬(wàn)臺(tái)挖掘機(jī)近一半零部件依賴進(jìn)口。特別是在高端工程機(jī)械中，90%的液壓件受制于人，70%80%的利潤(rùn)給了國(guó)外液壓產(chǎn)品制造商。液壓產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀也折射出我國(guó)高端裝備制造業(yè)面臨的窘境。金融危機(jī)后，很多國(guó)家都特別重視高端裝備制造業(yè)，不斷加大研發(fā)投入，而我國(guó)也將高端裝備制造業(yè)列入七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。但我國(guó)高端裝備制造業(yè)還在一定程度上依賴國(guó)外，有些行業(yè)看似熱鬧，其實(shí)大部分利潤(rùn)都讓給了國(guó)外廠商。因此，國(guó)內(nèi)液壓產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年內(nèi)，必將繼續(xù)保持著較高的增長(zhǎng)率，由低端競(jìng)爭(zhēng)逐漸延伸至高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)、由標(biāo)準(zhǔn)件競(jìng)爭(zhēng)延伸至非標(biāo)產(chǎn)品定制、由價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)延伸至企業(yè)綜合素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)。要求企業(yè)具備完善的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、產(chǎn)品可靠性保障的能力。7、國(guó)家政策國(guó)家實(shí)施的關(guān)于液壓油缸產(chǎn)業(yè)的政策見(jiàn)附件。附件四：國(guó)家關(guān)于液壓油缸行業(yè)的政策.docx五、產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)水平根據(jù)中國(guó)液壓氣動(dòng)密封協(xié)件工業(yè)協(xié)會(huì)歸口統(tǒng)計(jì)的185個(gè)企業(yè)資料結(jié)果的顯示，目前國(guó)內(nèi)液壓行業(yè)的銷售毛利率在10.13%-13.67%之間，銷售凈利率在2.32%-5.78%之間。根據(jù)下游產(chǎn)業(yè)采購(gòu)的實(shí)際情況可知，進(jìn)口液壓產(chǎn)品價(jià)格約為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品的2-3倍,同時(shí)輸出的是高端產(chǎn)品，因此，相應(yīng)的利潤(rùn)會(huì)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)最高水平。六、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)液壓油缸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)類型多樣化，其中部分為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，部分為非標(biāo)產(chǎn)品，不同行業(yè)對(duì)液壓油缸的需求不同，具體標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)所需求的下游產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)而定。一般通用的國(guó)家檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為：GB/T15622-2005（國(guó)標(biāo)）、JB10205-2010（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。七、聯(lián)誠(chéng)目前現(xiàn)狀目前我公司生產(chǎn)的油缸產(chǎn)品全部供應(yīng)軌道交通行業(yè)，為軌道交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，年產(chǎn)能可達(dá)到6萬(wàn)只。油缸內(nèi)徑可達(dá)60mm，外徑達(dá)120mm，油缸最大行程600mm，行走速度100-500mm/s，工作壓力20Mp左右，運(yùn)行次數(shù)2000萬(wàn)次以上。產(chǎn)品采用標(biāo)準(zhǔn)：TB/T1491-2004（機(jī)車(chē)車(chē)輛油壓減震器技術(shù)條件）。技術(shù)參數(shù)選擇均為主機(jī)廠設(shè)計(jì)時(shí)確定，自身跨產(chǎn)品類型、領(lǐng)域研發(fā)能力相對(duì)較弱。產(chǎn)品價(jià)格與鐵路行業(yè)國(guó)內(nèi)其他廠商可以持平或略占優(yōu)勢(shì)，大約為進(jìn)口產(chǎn)品的60%左右。但相對(duì)于其他民用領(lǐng)域產(chǎn)品體系價(jià)格約為3-6倍。八、結(jié)論及建議我公司油缸產(chǎn)品專注于鐵路行業(yè)，相對(duì)于整體液壓油缸行業(yè)，技術(shù)及制造實(shí)力處于中游，研發(fā)實(shí)力偏下，體系價(jià)格較高。面對(duì)其他領(lǐng)域低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，我公司無(wú)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。中端及高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，我公司制造技術(shù)實(shí)力不足。同時(shí)，公司從價(jià)格體系改善及技術(shù)制造實(shí)力投資方面，實(shí)現(xiàn)難度較大。因此，想要擴(kuò)展其他液壓油缸市場(chǎng)難度較大。1、從液壓油缸市場(chǎng)整體競(jìng)爭(zhēng)分析角度及資金技術(shù)投資角度看，公司可以選擇與實(shí)力中等偏上的其他公司合作；首先，我們可以以最小的資金，獲取技術(shù)及制造的快速發(fā)展，跨越低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，規(guī)避自身投資風(fēng)險(xiǎn)。其次，我們可以迅速找準(zhǔn)市場(chǎng)，確定目標(biāo)，直接利用原有資源，介