2009-2010年中國安防門禁行業(yè)市場分析.doc

2009-2010年中國安防門禁技術發(fā)展趨勢探討深圳達實智能股份有限公司 黃志勇摘要：本文結合了2009年安博會及全年的市場調查數(shù)據(jù)，針對2009年中國安防門禁產品的市場狀況及技術的發(fā)展趨勢進行了分析，對未來2010年門禁產業(yè)的發(fā)展方向，以及影響門禁技術發(fā)展的各方面因素進行探討。一、門禁市場狀況 隨著人們對安全問題的關注，因經濟發(fā)展過程中引起的社會治安狀況也令人擔憂，日益擴大的貧富差距使得發(fā)展中國家的犯罪率不斷上升，社會對安防產品的需求也因此日益高漲。作為安防產業(yè)中的門禁系統(tǒng)已成為多數(shù)智能化項目中最常見的安防子系統(tǒng)之一，在政府、企業(yè)、工廠、石化、汽車、造船、金融、醫(yī)院、部隊等行業(yè)得到了大量應用。根據(jù)相關資料顯示，加上近幾年來智能建筑、廠礦企業(yè)、銀行等領域的市場需求快速增,中國的安防門禁系統(tǒng)產品及配套設備市場的產業(yè)鏈實現(xiàn)了平均以每年20%25%以上的快速增長。國內門禁品牌近千家，70%的門禁企業(yè)廠商分布在珠江三角洲一帶，產業(yè)鏈市場規(guī)模將超過180億人民幣; 因南北發(fā)展上的差異及政治等安全風險的影響，中高端市場上,國外廠商在華北區(qū)占有市場份額超過60%以上，其次是華東區(qū)占有55%,華南區(qū)占35%份額，華西占25%份額。根據(jù)估算，目前中國的門禁控制器市場100門以下的中小項目中，中國廠商占據(jù)90%以上的份額，100門以上的大中型項目中，國產品牌從2004年到2009年的發(fā)展，已實現(xiàn)從30%到60%左右的市場份額的發(fā)展;同時因國內生產研發(fā)廠家分布南北差異較大，中國最大的安防門禁市場主要集中在深圳、廣州等地；產品銷售占據(jù)國內90%中低端市場用戶；隨著近幾年的技術變化革新，質量上經過十多年的發(fā)展變革，產品質量已有很大提高，完全可以做到與國外品牌媲美。 二、門禁產品的技術發(fā)展趨勢1、32位門禁已成為主流，CPU卡門禁翹首以待 對比2009年前兩界安博會，2009年的門禁產業(yè)在下半年進入迷茫中，受國外相關技術的影響繼續(xù)存在，但總體門禁技術對比前年突破性不夠，缺少大的靚點；但總體的來講，32位機已成為主流，CPU卡產品除達實智能與NXP聯(lián)合推出最新的基于32位的CPU卡門禁以外，大部分企業(yè)還處于觀望和探索中,概念多于實物;一方面，綜合性門禁集安防控制的技術路線已成為門禁技術的標準功能，門禁市場從大眾化開始專向行業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展。另一方面以國內以卡技術應用為主的一卡通平臺模式發(fā)展的路線，因其結合了符合中國國內用戶需求的應用特點，把門禁管理融合到一卡通整體平臺管理中體系中，實現(xiàn)門禁、巡更、電梯、考勤、消費、停車場、會議簽到等門禁一卡通應用平臺；已在概念上開始模糊，門禁一卡通、企業(yè)一卡通、校園一卡通等解決方案的區(qū)別性質上，二者的結合已成為門禁市場與技術的目前，門禁市場經過十多年的發(fā)展已步入成熟期，市場上所有的門禁產品的功能已趨于大同，國內安防門禁系統(tǒng)的產品設計與新技術應用已呈多元化、集成化發(fā)展趨勢；針對門禁功能的應用已不再局限于單一門禁控制應用的需求。2、網(wǎng)絡化門禁的發(fā)展已成為門禁行業(yè)的通信標準建設門禁一卡通平臺的給門禁系統(tǒng)的多元化應用擴展了空間。嚴格來講，網(wǎng)絡化門禁是指所有聯(lián)網(wǎng)型門禁，而目前我們生活中理解的是指基于TCP/IP通訊的門禁。作為門禁一卡通智能識別系統(tǒng)的前端，采用TCP/IP通訊協(xié)議的門禁系統(tǒng)由于具有通信速度快、網(wǎng)絡不受距離限制、網(wǎng)絡資源容易獲得、系統(tǒng)可管理的控制器數(shù)量龐大等優(yōu)點，已經成為大型門禁系統(tǒng)項目和遠程管理門禁系統(tǒng)項目的主流產品。它與傳統(tǒng)門禁相比，在通訊和實時監(jiān)控、黑名單下載、數(shù)據(jù)傳輸、組網(wǎng)等方面有了很大提高，改善了RS485實時性不足的缺點。在組網(wǎng)上它已突破了早期單條RS485總線理論最多接入128臺控制器的限制，從總線型網(wǎng)絡改為星形結構，任何節(jié)點出現(xiàn)問題都不會給系統(tǒng)造成任何影響，故障容易查找排除。各類報警信息能有效實時傳遞給計算機，快速方便實時統(tǒng)一管理、統(tǒng)一維護、數(shù)據(jù)實時性得到成倍提高。根據(jù)2009年的安博會的展示來看，80%的廠商把基于TCP/IP的門禁列為基本通訊的標準功能。3、NFC手機一卡通異軍突起2009年下半年，在mifare 卡破解危機還沒走出人們的議題前，大量的電視媒體廣告宣傳著“手機一卡通時代”的到來；背后的”三大電訊推手”已開展了多個手機一卡通試點應用，包括中國移動集團、中國聯(lián)通、中國電信等各大電信運營相繼推出了自己不同的技術標準。當前市場主要移動支付（手機支付）：SIMpass、RF-SIM、eNFC三類解決方案（接觸式部分SIM用于電信功能，非接觸式部分RF用于非電信支付或認證功能）。RFRD-SIM支付技術涵蓋三大環(huán)節(jié)，第一是無線電使用法規(guī)符合性測試，無線電使用法規(guī)規(guī)定了頻譜資源的發(fā)放，對各個頻段包括RFID各類系統(tǒng)的功率、ACPR、OBW(EBW)和雜散做了規(guī)定以避免和其他無線電系統(tǒng)的沖突和干擾。第二是進行RFID的行業(yè)標準符合性測試，RFID的行業(yè)標準主要定義了RFID系統(tǒng)的物理層協(xié)議和高層協(xié)議，以保證系統(tǒng)能夠協(xié)調流暢地工作。 第三個環(huán)節(jié)是手機支付的標準，因“手機一卡通”涉及領域太多，除門禁一卡通應用外，更多的涉及的是龐大的電子支付運營管理。對于移動運營商而言，由于移動支付產業(yè)法律環(huán)境以及市場前景尚未完全明朗，支付本身是銀行的重要功能，移動支付的各項服務均作為按技術領域劃分的縱向補充業(yè)務，而不是作為橫向的系統(tǒng)服務來進行擴展。另一方面，移動支付行業(yè)安全性問題同時也是所有消費者最關注的問題。移動支付行業(yè)對提供系統(tǒng)安全的技術和系統(tǒng)需求強烈，還需要在交易雙方的身份認證、交易信息的加密算法的安全性、數(shù)據(jù)認證以及新的防偽防盜技術方面取得突破；在手機終端技術 、芯片功能以及傳輸和后臺支持技術等方面缺少統(tǒng)一的標準?；A算法還是采標準的的DES算法，由于采用非接觸式IC卡的mifare卡采用標準DES算法已遭破解，那么接觸式的IC卡安全性還有待考證。最終產品的統(tǒng)一標準認證還缺少專業(yè)的監(jiān)督管理部門。 4、生物識別門禁市場持續(xù)徘徊在成長與爭議中 目前，在生物識別的門禁系統(tǒng)的單個產業(yè)鏈中，生物識別技術的應用主要限于門禁及考勤，指紋識別產品仍然占據(jù)主導地位，其他如人臉識別、虹膜識別、掌形識別、聲紋識別以及最新的DNA識別，仍處于推廣階段，2009年安博會，各生物識別生產企業(yè)的產品線中指紋依然是其主要的產品線，人臉識別、虹膜識別等應用比過去幾年有了長足的進步，但大部分企業(yè)的高端應用產品的靚點而依舊處于理論產品階段，指紋識別門禁系統(tǒng)的應用依然是生物門禁市場的首選。由于指紋門禁產品核心部件指紋讀頭使用次數(shù)（壽命）的問題，已大大阻礙了其市場推廣因素。加上指紋企業(yè)生產材料及工藝上的不同，即使硬件開發(fā)已很成熟，其產品推廣難度的另一個方面生物識別用戶的市場成熟度，是直接影響其大批量應用的主要因素。5、安防門禁市場的整合已為成安防產品的市場方向隨著安防設備網(wǎng)絡化的演變，門禁系統(tǒng)與視頻監(jiān)控、和防盜報警功能將進一步的融合，其集成化的門禁系統(tǒng)解決方案，集成了防盜報警設備及CCTV監(jiān)控系統(tǒng)、聯(lián)動空調燈光控制，進一步體現(xiàn)門禁從一個單純的身份識別系統(tǒng)實現(xiàn)對智能化管理系統(tǒng)中的節(jié)能服務管理。必將成為未來門禁一卡通產品的技術標準。 4、 2010年門禁主流方向是NFC還是CPU2009年下半年鋪天蓋地的電視廣告把“手機一卡通”推向“高潮”，如同前幾年推出的“家校通”、“二代證一卡通”，猶如山雨欲來之勢；三大電訊運營商借助大量媒體的造勢，把剛剛還處在Mfiare卡破解危機的門禁市場擋在了人們的視線的背后；不論哪類模式之爭，“手機一卡通”將還面臨目前多個難以解決的問題：1、實施標準認可的問題，三大運營商各推出不同的技術標準，已有違“一卡通”用原則。2、實際大規(guī)模應用中的管理模式問題：發(fā)卡問題（企業(yè)門禁一卡通能讓運營商去控制發(fā)卡授權嗎）、充值（企業(yè)內部食堂的資金全部劃歸運營商去管理？）、結算（運營商與食堂承包商與用戶間的結算，涉及的甲方、食堂承包商、運營商、用戶間的四方結算關系的復雜性以及國家對于此類小額支付系統(tǒng)的控制能力）、客服（誰來管那么多的企業(yè)面臨的服務和支持問題）；3、安全性問題（依舊采用mifare 卡被破解的標準算法，13.56MHz,2.45GHz讀寫的安全機制問題；基礎數(shù)據(jù)整體規(guī)劃中的安全問題）等,盡管我們還不能看到它的最終應用的發(fā)展趨勢，但“手機一卡通”的應用是否會有同樣的命運和結果，已讓整個行業(yè)發(fā)展方向陷入了迷茫。同時，與先進國家相比，我國移動支付產業(yè)在安全技術、手機芯片制造技術、密碼技術、無線射頻技術等方面還存在明顯差距，關鍵技術受制于國外，交易金額受限。人民銀行發(fā)布的電子支付指引（第1號）規(guī)定了單筆金額不應超過1000元人民幣，每日累計金額不應超過5000元人民幣的限制；都成了阻礙手機一卡通應用的全面發(fā)展。因此，手機NFC支付應用只會成為門禁一卡通應用中的一個靚點，很難取代CPU卡作為未來門禁一卡通的應用的趨勢。 另一方面，自從Mifare卡密鑰破解事件被社會媒體廣泛關注以來，非接觸IC卡的安全性問題已經成為近三個月以來智能卡行業(yè)各個媒體最熱門的話題之一；所有一卡通廠家開始關注是否采用CPU卡技術或MIFARE PLUS（CPU卡算法過渡卡）來全面替換市場上不安全的門禁系統(tǒng)；一方面，在產品設計時，把智能卡與機具間設計成讀寫鑰匙加密模式，在其原始密鑰基礎上設計成獨立的一種安全性更高的密鑰算法，全面采用CPU卡技術。采用完善建立新的分散密鑰存儲方式的全新密鑰體系，通過了AES安全認證機制，CC EAL 4+，CC EAL 5+；反偵測機制（Anti-snooping）、防修改（Anti-tear)，把加密讀寫技術引入到傳統(tǒng)門禁控制理論中，彌補門禁系統(tǒng)中的最大缺陷。2009年安博會期間，達實公司聯(lián)合NXP全球首家推出基于CPU技術的PLUS門禁及真正基于CPU卡的門禁產品。各參展廠商也聲稱推出了基于CPU卡的門禁產品，但能真正拿出CPU卡產品進行現(xiàn)場演示的只有達實智能，其中還有二家公司展示時僅只做了靜態(tài)展示。大部分廠家聲稱其推出的所謂CPU卡門禁,其實延用的還是舊有ID號讀寫模式，相當于根本沒用到CPU卡的加密算法，與過去的IC卡、ID卡采用的ID號識別并沒有本質上的區(qū)別; 還有一部分廠家利用的模擬兼容Mifare卡的CPU卡，此類卡在卡中劃分了一塊區(qū)域進行兼容讀寫，這類讀寫實際上是“換湯不換藥”，采用的還是兼容扇區(qū)讀寫模式，密鑰算法依舊采用的過去的不安全算法。 5、 門禁技術應用的展望隨著國內用戶對門禁系統(tǒng)需求的成熟，用戶也逐漸表現(xiàn)出對門禁產品的差異性要求。2009年安防門禁市場最終將經歷因對“MIFARE1卡密鑰破解”的后“洗牌”階段，此階段，出現(xiàn)CPU卡門禁產品“百家竟鳴”的市場真假技術之爭，相當?shù)囊徊糠诌€不具備研發(fā)實力或技術力量不足的小規(guī)模企業(yè)將因此生存更加艱難，而真正具備研發(fā)實力、技術儲備的廠家將在各自的細分市場上形成較高的市場占有率。未來門禁一卡通市場繼續(xù)在圍繞CPU卡門禁一卡通技術加生物識別等多極分化應用中全面發(fā)展。中國知名門禁品牌的市場也在日益成熟。正在由單純的研發(fā)、生產提升到OEM生產，直至品牌營銷。隨著中國日益成為世界制造工廠的趨勢，一部分中小型門禁企業(yè)已開始走向國際市場，成為國外經銷商的采購基地。 最后, 筆者認為，除門禁的身份識別的上CPU卡的門禁技術的崛起；綜合應用