國外電信運營商的轉(zhuǎn)型策略與實踐分析報告

國外電信運營商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實踐國外電信運營商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實踐國外電信運營商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實踐國外電信運營商轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略與實踐法國電信 德國電信 英國電信 S B CS p r i n t主要運營商主要運營商主要運營商主要運營商法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐法國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐轉(zhuǎn)型目標及階段劃分轉(zhuǎn)型目標及階段劃分轉(zhuǎn)型目標及階段劃分轉(zhuǎn)型目標及階段劃分成為 “綜合信息服務提供商，全球通信解決方案的領導者 ” FT Ambiton 205第一階段（ 202 205） 第二階段（ 206 208）NExT名稱 到 205年成為歐洲領先的運營商 利用三年左右的時間，使 FT轉(zhuǎn)型為歐洲 新型電信業(yè)務 的運營商目標第一階段：第一階段：第一階段：第一階段：Ambiton 205（203205）第一階段是轉(zhuǎn)型的準備期第一階段是轉(zhuǎn)型的準備期第一階段是轉(zhuǎn)型的準備期第一階段是轉(zhuǎn)型的準備期背景 全球擴張和競爭 3G牌照使法國電信背上了沉重的債務負擔。 202年公司的凈利潤為 207億歐元，但凈負債達 680億歐元。核心任務 減債，改善財務狀況“15+15+15”計劃。在 203-205年間產(chǎn)生自由現(xiàn)金流 150億歐元；到20年底，所有者權(quán)益增加 1億歐元；發(fā)行新債券重新募集資金15億歐元； 205年實現(xiàn)負債與 EBITDA的比值在 1.5到 2之間。核心手段 TOP 計劃（ 10個項目）保持傳統(tǒng)業(yè)務穩(wěn)定增長通過開發(fā)有潛力的運營領域（移動、因特網(wǎng)和寬帶），積極推動各 項業(yè)務的融合，從而促進公司業(yè)績的整體提升 為進一步轉(zhuǎn)型打下 基礎組織架構(gòu)調(diào)整不斷推出新業(yè)務拓展戰(zhàn)略合作伙伴通過資本運作，整合企業(yè)資源重點舉措重點舉措重點舉措重點舉措舉措一：組織架構(gòu)調(diào)整舉措一：組織架構(gòu)調(diào)整舉措一：組織架構(gòu)調(diào)整舉措一：組織架構(gòu)調(diào)整總裁人 力 資源 部 公 司 通 信 部 銷 售 部 商 務 業(yè) 務 部 公 司 技 術(shù) 發(fā)展 部 固 定 用 戶 業(yè) 務 部 網(wǎng) 絡 業(yè) 務 部 資源 部 Wando分公司財 務 部 OrangeEquant總裁人 力 資 源 部 公 司 通 信 部 銷 售 部 商 務 業(yè) 務 部 公 司 技 術(shù) 發(fā)展 部 固 定 用 戶 業(yè) 務 部 網(wǎng) 絡 業(yè) 務 部 資 源 部其它子公司或分公司財 務 部技術(shù)、 戰(zhàn)略合 作伙伴 與新用 途管 制員工能 力發(fā)展 與最優(yōu)化 國際業(yè)務 部法國銷售與服 務部個人通 信服務 家庭通 信服務企業(yè)通 信服務財務再平衡與 價值創(chuàng) 造市場 與品 牌結(jié) 合人力資源研發(fā)網(wǎng)絡、載 波與 IT網(wǎng)絡與內(nèi) 部通信管 理外部通信內(nèi)容整合總經(jīng)理秘 書TOP計劃資源CEO技術(shù)、 戰(zhàn)略合 作伙伴 與新用 途管 制員工能 力發(fā)展 與最優(yōu) 化 國際業(yè)務部法國銷售與服 務部個人通 信服務家庭通 信服務 企業(yè)通 信服務財務再 平衡與 價值創(chuàng) 造市場 與品 牌結(jié) 合人力資源研發(fā)網(wǎng)絡、載 波與網(wǎng)絡與內(nèi) 部通信管 理外部通信內(nèi)容整合總經(jīng)理秘 書計劃資源204年 3月，法國電信改變原有組織架構(gòu) ,從以業(yè)務為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行?，從組織上保證向個人用戶、家庭用戶和企業(yè)用戶提供更具有協(xié)調(diào)性的通信服務以產(chǎn)品為中心以產(chǎn)品為中心以產(chǎn)品為中心以產(chǎn)品為中心以客戶為中心以客戶為中心以客戶為中心以客戶為中心舉措二：不斷推出新業(yè)務舉措二：不斷推出新業(yè)務舉措二：不斷推出新業(yè)務舉措二：不斷推出新業(yè)務移動業(yè)務單元 Orange在英國開通最高速率的 3G網(wǎng)絡、產(chǎn)品和移動寬帶業(yè)務 研發(fā)一種嵌入在衣服上的彩色顯示屏，使用戶衣服可以顯示圖像 SeaFrnce與 Orange開通法國和英國之間移動電話業(yè)務。利用 Orage網(wǎng)絡， SaFrnce班機上的乘客可以使用移動電話業(yè)務 與 TPS聯(lián)手推出名為 “MaLignetv”和 “TPSL”的新型業(yè)務，該業(yè)務允許用戶通過電話直接在線點播 的 “TPSL”節(jié)目和數(shù)碼電影和電視節(jié)目舉措三：拓展戰(zhàn)略合作伙伴，實現(xiàn)資源共享舉措三：拓展戰(zhàn)略合作伙伴，實現(xiàn)資源共享舉措三：拓展戰(zhàn)略合作伙伴，實現(xiàn)資源共享舉措三：拓展戰(zhàn)略合作伙伴，實現(xiàn)資源共享與德國電信簽署研發(fā)合作備忘錄。雙方共同研發(fā)下一代網(wǎng)絡應用和智能 接入技術(shù)等 與摩托羅拉建立戰(zhàn)略合作伙伴，共同商討無縫移動解決方案。利用無線接入網(wǎng)絡和技術(shù)提供創(chuàng)新、整合的業(yè)務 與 Alcatel達成戰(zhàn)略聯(lián)盟，發(fā)展固定網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)和移動網(wǎng)三網(wǎng)合一的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu) 和 SAGEM建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，共同發(fā)展移動位置服務解決方案。通過設計、部署和推廣新的差異化電信業(yè)務產(chǎn)生新的業(yè)務增長點 與北電合作，開展商業(yè)客戶的 IP多媒體業(yè)務戰(zhàn)略合作。雙方簽署備忘錄，內(nèi)容包括建立研發(fā)小組，共享 R&D資金，共享知識產(chǎn)權(quán) 與愛立信建立 IP多媒體業(yè)務戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，目標定位在普通消費者市場舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源舉措四：通過資本運作，整合海外資源收購相關(guān)業(yè)務子公司的控制權(quán)，使其成為自己的全資子公司。 203年， 年， FT收購 收購 Orange SA股權(quán)，實現(xiàn) 股權(quán)，實現(xiàn) 10%控股 控股204年，買斷了旗下互聯(lián)網(wǎng)服務子公司 年，買斷了旗下互聯(lián)網(wǎng)服務子公司 Wando的股權(quán) 的股權(quán) 205年，收購尚未持有的商業(yè)服務子公司 年，收購尚未持有的商業(yè)服務子公司 Equant45.8 的股權(quán)，實 的股權(quán)，實現(xiàn) 現(xiàn) 10%控股 控股 出售在 CTE Salvdor， Orange Denmark， Menatel， Casema，F(xiàn)IT Production， Wando Editos中的股權(quán)。主要目的是減債，退出前景不好的市場事實證明，法國電信的海外拓展是卓有成效的，到 204年底海外業(yè)務收入占集團運營總收入的比例超過 46%第一階段實施效果第一階段實施效果第一階段實施效果第一階段實施效果法國電信近三年凈負債比較（單位：億歐元） 法國電信近兩年現(xiàn)金流比較（單位：億歐元） 法國電信近三年收入增長率比較 財務狀況得到大幅改善業(yè)務、組織架構(gòu)等方面都為進一步轉(zhuǎn)型打下了堅實的基礎第二階段： NExT（ 206 208）對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷對未來形勢的判斷寬帶和 IP是未來的發(fā)展趨勢傳統(tǒng)固網(wǎng)語音業(yè)務低值化融合業(yè)務是大勢所趨 內(nèi)容和娛樂更加重要提供用戶需要的融合業(yè)務轉(zhuǎn)型目標：成為歐洲新型電信業(yè)務運營商轉(zhuǎn)型目標：成為歐洲新型電信業(yè)務運營商轉(zhuǎn)型目標：成為歐洲新型電信業(yè)務運營商轉(zhuǎn)型目標：成為歐洲新型電信業(yè)務運營商NExTew Experince in Telcom services， 意思是電信服務的新體驗。該計劃將作為法國電信 206年至 208年的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，使公司在新商業(yè)模式的幫助下，朝著綜合服務運營商轉(zhuǎn)型細化目標 用戶目標： IP電話用戶超過 20萬，其中 30的移動用戶使用定制終端固定寬帶用戶數(shù)將突破 120萬，其中 Livebox用戶數(shù)將達到 80萬， 60萬用戶將來自法國；超過 10萬 MaLigne TV用戶移動寬帶用戶數(shù)將超過 120萬，其中 60萬以上將來自法國， 50萬將來自英國 “business everywher”的用戶數(shù)將超過 1萬 業(yè)務目標來自信息及通信技術(shù)（ ICT） 服務的收入將超過 20億歐元到 208年內(nèi)容應用收入超過 4億歐元集團總收入的 5 10將來自于融合產(chǎn)品移動收入超過 30%加速發(fā)展個人應用服務，到 208年超過 50%企業(yè)客戶收入微降，其中 ICT收入占比超過 3財務目標平均年收入增長率將達到 3 5EBITDA增長率將略高于收入增長CAPEX在收入中所占比例將保持在 12研發(fā)支出占收入的 2戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點戰(zhàn)略重點為用戶提供集話音、數(shù)據(jù)、多媒體、電視、移動通 信等多種業(yè)務于一體的捆綁 /融合服務為用戶提供捆綁 /融合業(yè)務 網(wǎng)絡 業(yè)務終端 品牌 商業(yè)模式 提供捆綁 /融合業(yè)務是轉(zhuǎn)型 的核心，網(wǎng)絡、 終端、商業(yè)模 式等方面的轉(zhuǎn) 型都將圍繞這 一中心轉(zhuǎn)型路徑圖 為用 戶 提 供 最 好 的 通信 服 務品牌融合 /捆綁業(yè)務接入 服務內(nèi)容新業(yè)務支撐服務 合作Orange作為法國電信移動、寬帶，以及融合業(yè)務的世界性品牌range品牌適用于所有商業(yè) /企業(yè)用戶在有普遍服務要求的地區(qū)，同時使用原有品牌和 Orange品牌實施 “家庭電話 ”實施 “家庭地帶 ”推行商務多媒體電話提供全面、無縫的多手段接入服務提供一攬子服務，包括集成業(yè)務和 IP電話增加音樂、游戲、電視、體育、電影等內(nèi)容服務，發(fā)展無縫的內(nèi)容應用 成為新業(yè)務的最早嘗試者通過業(yè)務創(chuàng)新，擴大市場份額發(fā)展 on site 業(yè)務（安裝、維修服務）為商業(yè)用戶提供基于 IP的通信解決方案加強與重要商業(yè)伙伴的合作重點舉措重點舉措重點舉措重點舉措開發(fā)新業(yè)務 提供內(nèi)容平臺，做內(nèi)容的聚合者發(fā)展捆綁 /融合業(yè)務網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型 統(tǒng)一資源和服務提供功能強大的終端設備如何提供 融合業(yè)務為提供融合 業(yè)務做保障舉措一：不斷推出新業(yè)務舉措一：不斷推出新業(yè)務舉措一：不斷推出新業(yè)務舉措一：不斷推出新業(yè)務新型信息娛樂（ infotainment） 服務Phottransfer： 205年第四季度推出圖片轉(zhuǎn)存服務，用戶可將存儲在手機上的圖片通過 Livebox（ 法國電信旗下的 Wando推出的革命性寬帶路由器，提供能夠在家中接入網(wǎng)絡的無線寬帶應用）發(fā)送到圖片 “博客（ BLOG） ”上LiveMusic： 205年第四季度推出音樂轉(zhuǎn)存服務，通過 Wi Fi連接ibox， 用戶可將電腦上的音樂無線發(fā)送到高保真音響設備或是家庭影院上新型日常生活服務 LiveZom： 205年第四季度推出通過 Livebox和 LiveZom使用戶能用手機或是電腦遠程監(jiān)控家庭情況的服務Hoecare： 205年下半年推出把 MaLigneVisio同其他一系列的服務相結(jié)合，使用戶能同親友保持聯(lián)系，同時能接入社會和醫(yī)療單位的 服務Mobivisit： 206年年底前商用一項互動移動服務，為尋找景點和飯店及參加會議等用戶提供精確的定位信息新型企業(yè)服務 新一代的 “企業(yè)隨處多媒體 ”服務，于 205年至 208年分階段推出，借助安全的多點接入互聯(lián)網(wǎng)及企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)等手段，用戶可隨處、隨 時通過任何終端享用專業(yè)性的應用和服務 舉措二：提供內(nèi)容平臺，做內(nèi)容的聚合者舉措二：提供內(nèi)容平臺，做內(nèi)容的聚合者舉措二：提供內(nèi)容平臺，做內(nèi)容的聚合者舉措二：提供內(nèi)容平臺，做內(nèi)容的聚合者目標：成為提供數(shù)字內(nèi)容平臺的領先者 成為在線游戲主要提供者在 206年中之前，在英國、西班牙、波蘭提供 IPTV到 208年，在法國的 IPTV用戶數(shù)超過 10萬到 208年，來自于內(nèi)容的收入達到 4億歐元戰(zhàn)略重點 內(nèi)容的集成和戰(zhàn)略伙伴合作重點舉措 提供并控制內(nèi)容的接入建立由 FT主導的商業(yè)模式舉措三：捆綁舉措三：捆綁舉措三：捆綁舉措三：捆綁/融合業(yè)務融合業(yè)務融合業(yè)務融合業(yè)務FamilyTalk： 205年 6月，面向 15萬用戶推出月費為 39歐元的家庭內(nèi)固定、移動不限時通話套餐Busines evrywher multiedia： 基于 PDA終端，為商業(yè)用戶提供統(tǒng)一消息、即時消息、 VoIP、 視頻電話等隨時隨地的服務LiveCom： 205年 6月，在法國商用的通信軟件能使電腦、固定終端、移動電話和視頻電話集成語音和視頻通話及即時消息等功能 Livephone： 205年第四季度正式推出。寬帶電話服務，移動和因特網(wǎng)接入整合服務 。當用戶收到新郵件時發(fā)出提醒，同時用戶不必使用電腦就可以更新 Wando聯(lián)系名單，并接入使用相關(guān)的服務Mobile Conectd： 計劃于 206年上半年正式推出結(jié)合移動和互聯(lián)網(wǎng)接入的新型服務。 Home Zone： 206年 1季度推出。通過一個設備，提供固網(wǎng)、移動、互聯(lián)網(wǎng)的融合業(yè)務。通過一個統(tǒng)一號碼接入固網(wǎng)和移動網(wǎng)，不管是在哪個 網(wǎng)上的業(yè)務資費都很優(yōu)惠，可以實現(xiàn)簡便無縫的連接舉措四：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型舉措四：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型舉措四：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型舉措四：網(wǎng)絡轉(zhuǎn)型從 207年開始推行從 PSTN向 VoIP的演進演進方式 第一種是引入一種被稱為 VOICEDSLAM的設備，實現(xiàn) POTS語音接入到 VoIP語音的轉(zhuǎn)換第二種是位于用戶側(cè)的 RGW設備（下行提供 Z接口接普通電話，上行以太網(wǎng)接口接 ADSLMODEM）或 IP hone設備，接受呼叫服務器（軟交換）的控制，從而在用戶側(cè)實現(xiàn) VoIP語音的接入在未來 NG的總體架構(gòu)上，法國電信傾向于基于 IMS的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)舉措五：統(tǒng)一資源和服務舉措五：統(tǒng)一資源和服務舉措五：統(tǒng)一資源和服務舉措五：統(tǒng)一資源和服務統(tǒng)一管理海外每個國家的網(wǎng)絡 206年度為用戶提供統(tǒng)一的門戶網(wǎng)站簡化操作，改善用戶體驗除了電腦，用戶還可以通過其他終端接入網(wǎng)站206年年底前，采用統(tǒng)一的客戶支持服務 統(tǒng)一品牌，簡化品牌架構(gòu)把集團全球的移動、寬帶、融合服務和企業(yè)用戶業(yè)務品牌統(tǒng)一為 “Orange” ， 法國電信公司名保持不變 今年 7月到明年年底 18個月之內(nèi)，用 Orange品牌武裝全球子公司，首先整合遍布 19個國家移動網(wǎng)的移動業(yè)務品牌 原則：被 FT控股，而不控股的國家的品牌不是強勢品牌；業(yè)務發(fā)展不是特別好的地方用 Orange取代；在運營比較好的國家還是保留舉措六：提供融合的業(yè)務終端舉措六：提供融合的業(yè)務終端舉措六：提供融合的業(yè)務終端舉措六：提供融合的業(yè)務終端 l i veb o x大力推廣 I P P h o n e 、 L i v e b o x “ L i v e b o x ” 是計算機路由器，提供家庭寬帶用戶無線上網(wǎng)、T V o v e r A D S L 與 V o I P 等功能集成終端支持固網(wǎng)與移動的融合業(yè)務 進一步推廣簽名設備（如定制終端） 到 2 0 0 7 年底， 6 0 % 的新終端都要有簽名設備改善終端的設計及銷售渠道小結(jié)小結(jié)小結(jié)小結(jié)法國電信的轉(zhuǎn)型目標是 “成為綜合信息服務提供商，全球通信解決方案的領導者 ”法國電信的轉(zhuǎn)型是以 “為用戶提供融合業(yè)務 ”為核心開展的主要舉措包括： 積極開發(fā)新業(yè)務，提供捆綁 /融合業(yè)務調(diào)整以用戶為中心的組織架構(gòu)積極與戰(zhàn)略伙伴合作，成為平臺提供者和內(nèi)容集成者通過資本運作，整合資源統(tǒng)一網(wǎng)絡、統(tǒng)一平臺、統(tǒng)一品牌等資源與服務德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略及實踐德國電信轉(zhuǎn)型正在進行德國電信轉(zhuǎn)型正在進行德國電信轉(zhuǎn)型正在進行德國電信轉(zhuǎn)型正在進行德國電信已經(jīng)為集團戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)型做好了鋪墊工 作，把公司原有的 4大業(yè)務支柱合并為固定網(wǎng)絡、移動通信和寬帶用戶 3大領域，貫徹以客戶為中心的策略，挖掘各個市場的增長潛力，更好地滿足 用戶的需求和期望，增加用戶的滿意度204年開始，又貫徹執(zhí)行其 ”Excelnce”計劃，分別對其旗下不同組織進行調(diào)整，以提高相互協(xié)作 能力和在各自市場上的競爭能力轉(zhuǎn)型目標轉(zhuǎn)型目標轉(zhuǎn)型目標轉(zhuǎn)型目標德國電信已經(jīng)是全業(yè)務運營商，各個相關(guān)電信業(yè)務早已進入， 轉(zhuǎn)型是希望轉(zhuǎn)變成為一個以客戶為中心的公司，提高服務質(zhì)量、 創(chuàng)新水平和效率水準，最終成為行業(yè)領先的公司德國電信轉(zhuǎn)型的目標： 全球電信（抑或更大范圍）產(chǎn)業(yè)的一流服務公司從產(chǎn)品開發(fā)到市場均以客戶為中心顧客認可一個統(tǒng)一品牌的德國電信能夠成為 “創(chuàng)新、質(zhì)量和效率 ”的象征德國電信近年發(fā)展（德國電信近年發(fā)展（德國電信近年發(fā)展（德國電信近年發(fā)展（1）-收入情況收入情況收入情況收入情況收入連年增長收入連年增長 各部門收入貢獻比例變化各部門收入貢獻比例變化DT凈收入保持連年增長， 2004年較 2003年增長了 3.8%，增長源于 T-Mobile、 T-Online及T-System三個部門，但 T-Com的收入貢獻持續(xù)下滑 T-Mobile收入增長主要基于用戶（特別是 T-Mobile USA） 增長； T-System中信息科技收入增長抵消了電信服務收入的減少； T-Com的增長源于 DSL寬帶市場發(fā)展、用戶對寬帶應用需求的增長及在線時間的增長各部門收入發(fā)展情況各部門收入發(fā)展情況35. 40.948.353.75.857.93.8%15.2%18.%1.2%3.9%015304560751920201202203204十億歐元 010%20%30%凈收入 增長率 49% 45% 42%34% 39% 42%13% 3% 3%1%1% 1%1 10%25%50%75%100%202 203 204GHST-ComT-MobileT-SystemT-Online051015202530十億歐元200226.518.36.91.40.6200325.121.57.21.70.3200424.424.17.31.80.3T-ComT-MobileT-SystemT