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怎樣做投資計劃書 怎樣做投資計劃書篇一：如何做商業(yè)計劃書 如何寫 商業(yè)計劃書 導(dǎo)讀：商業(yè)計劃書要把一個項目的要點(diǎn)講清楚： 1. 驗明正身，你到底是誰（who）？ 2. 你要做什么（what）？- 你的產(chǎn)品或服務(wù)到底有什么價值； 3. 怎么做（how）？- 你是不是有執(zhí)行能力和成功的把握。 有效的商業(yè)計劃書要涵蓋以下21個方面，暫且讓我們戲稱之為商業(yè)計劃書的“21條軍規(guī)”吧。 摘自：查立：給你一個億，你能干什么？！天使投資人寫給有夢想的創(chuàng)業(yè)者 商業(yè)計劃書要把一個項目的要點(diǎn)講清楚，不必在乎排版、美術(shù)設(shè)計和巧言花語，把正事交代清楚為重。 簡單地說，VC在商業(yè)計劃書里要看出三大要點(diǎn)及其證據(jù)： 1. 驗明正身，你到底是誰（who）？ 2. 你要做什么（what）？- 你的產(chǎn)品或服務(wù)到底有什么價值； 3. 怎么做（how）？- 你是不是有執(zhí)行能力和成功的把握。 有效的商業(yè)計劃書要涵蓋以下21個方面，分前面的“七項基本內(nèi)容”，中間“七項必不可少的內(nèi)容”，和最后“七項建議性的內(nèi)容”，加在一起一共21條。為了方便記憶，暫且讓我們戲稱之為商業(yè)計劃書的”21條軍規(guī)”吧。 【七項基本內(nèi)容】 - 1） 項目簡介（Executive Summary） 一頁紙的“項目簡介”商業(yè)計劃書中最重要、也是最挑戰(zhàn)你筆桿子工夫的內(nèi)容。好比電視廣告，它如果不能在15秒鐘內(nèi)引起觀眾的興趣，觀眾就會按遙控器換頻道。 雖然“項目簡介”像是你的商業(yè)計劃書的“迷你版”，但它并非要包含商業(yè)計劃書的每一個方面。 用一句話來清晰地描述你的商業(yè)模式 - 即你的產(chǎn)品或服務(wù)； 用一句話來明確表述為什么你的創(chuàng)新及時解決了用戶的問題，填補(bǔ)了市場的空缺； 用一句話（包括具體數(shù)字）來描述巨大的市場規(guī)模和潛在的遠(yuǎn)景； 用一句話來概括你的競爭優(yōu)勢； 用一句話來形容你和你的團(tuán)隊是一個“夢幻組合”； 用一句話（包括具體數(shù)字和時間）來概述你將如何在最短的時間內(nèi)讓投資人賺翻； 用一句話來陳述你希望融多少錢、主要用來干嘛。 2） 產(chǎn)品/服務(wù) 產(chǎn)品和服務(wù)就是你的商業(yè)模式，換言之，你的公司將靠什么去賺錢的？ 別說什么“我們要成為中國最大的什么什么.”也別說自己是“最好最好的什么什么.”相信你準(zhǔn)備創(chuàng)業(yè)，一定會對這項內(nèi)容有特別的想法，胸有成竹地說出來吧，多講些具體的細(xì)節(jié)，我洗耳恭聽。 3） 市場 市場可以從三個方面看：宏觀的、微觀的、以及具體你如何開發(fā)自己的市場。 宏觀的：你所能得到的宏觀市場數(shù)據(jù)大概是諸如從iReaserch網(wǎng)站上下載的免費(fèi)報告，這一類的信息適可而止，VC們大多數(shù)對之都一清二楚。重要的是與你的產(chǎn)品直接相關(guān)的市場數(shù)據(jù)，即你的微觀市場、你力所能及的市場，這些數(shù)據(jù)越詳細(xì)越好。即使你沒有這些數(shù)據(jù)VC自己都會去找的，你有“服務(wù)意識”的話，不如先把VC要做的工作都先給做了，這樣你拿到錢的時間也可能會提前。 然后，你要說明你如何來行之有效地做市場，別斗膽說你需要1000萬去做媒體廣告建立企業(yè)品牌.初創(chuàng)的公司是沒錢玩那些奢侈游戲的；你不如說“我們已經(jīng)和聯(lián)想達(dá)成意向，通過他們的渠道進(jìn)行捆綁在全國推廣.” 4） 競爭對手 我不相信有哪家公司沒有任何競爭對手。 比如說，你研發(fā)了一種全新的節(jié)能空調(diào)，VC都會去行業(yè)老大那里打聽，比如看看海爾是不是有同類的產(chǎn)品，或者問問海爾為什么自己不研發(fā)這類產(chǎn)品，再讓海爾談?wù)剬@類產(chǎn)品的看法和觀點(diǎn). 要是競爭對手也是創(chuàng)業(yè)公司，別怕，你應(yīng)該比他們做得更好，只要你的產(chǎn)品比競爭對手的更先進(jìn)，我們會支持你，到時候也許我們把對手給收購了，這不就解決了競爭的問題嗎？ 5） 團(tuán)隊 對于清華、交大等名牌學(xué)校的畢業(yè)生自然這是一個千載難逢的亮相機(jī)會，海龜們也不例外，即使在西半球的某個偏僻小鎮(zhèn)上的學(xué)校里只泡上了幾天，照樣也可以在自己臉上貼金。每個人的工作經(jīng)歷也都是重要的內(nèi)容哦，要是你在大公司比如Google、微軟工作過，人們就有可能想象你的水平和謝爾蓋、比爾蓋茨也不相上下。悲哀的現(xiàn)實是，我們總是根據(jù)每個人身上的標(biāo)簽來判斷一個人的能力。不過，常常最能引起我注意力的倒是那些以優(yōu)異成績考入頂級名牌大學(xué)，然后留級、逃學(xué)、退學(xué)、綴學(xué)的人，就像比爾蓋茨和麥克戴爾這類人，他們的歪腦子里常常會有奇特的名堂。 如果你既沒有進(jìn)過名牌的大學(xué)，也沒有在著名大公司里工作過，千萬不要有失落感。你最好不要含糊其辭說“我經(jīng)驗豐富、曾在某某公司工作.”你可以具體挖掘一下你的真實才能，你是學(xué)習(xí)什么專業(yè)的，曾在公司里擔(dān)任什么職務(wù)，做過些什么項目.團(tuán)隊是VC投資的對象，也是VC重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容，記得除了包裝你自己以外，別忘了把你的團(tuán)隊成員也作詳細(xì)。 6） 里程碑 創(chuàng)建公司就像蓋一座高樓，什么時候地基落成、什么時候封頂、什么時候交鑰匙都是工程中的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。對于早期的創(chuàng)業(yè)公司來說，我最關(guān)心的是什么時候公司的產(chǎn)品能夠順利通過各種測試推向市場？什么時候公司賬上開始有收入進(jìn)來？什么時候公司達(dá)到盈虧持平？ 當(dāng)然，持平并不是我的最終目的，公司收支打平了，我就有信心給你更多的錢去擴(kuò)大規(guī)模、去進(jìn)一步發(fā)展。創(chuàng)業(yè)者們應(yīng)該明白，無論你創(chuàng)立什么樣的公司，賬面收支持平越早越好。一個公司開始有收入了，說明公司的產(chǎn)品有市場價值；一個公司盈虧持平，說明它是有盈利潛力的；只有具有盈利能力的公司，才是正真有價值的公司，因而才會有更多的VC會青睞你，給你送來更多的錢。 仔細(xì)想好你將邁出的每一個重要的腳步，確定你的公司在走向成功和輝煌道路上的每一個重要的時間節(jié)點(diǎn)。 7） 財務(wù)計劃 財務(wù)預(yù)測是商業(yè)計劃書中最重要的部分之一。但是在早期的創(chuàng)業(yè)企業(yè)中，這是最最最被忽視的方面！早期創(chuàng)業(yè)的財務(wù)計劃是一個可以講它三天三夜的主題，讓我改天再專門單獨(dú)自白一下吧。這里只是先做一些要點(diǎn)提示： 除了在PPT中有大概的財務(wù)計劃介紹外，通常VC對有興趣的項目一定會要求詳細(xì)的Excel文件。記?。褐辽僮?年的財務(wù)計劃，最好做5年，把重點(diǎn)放在第一年。寫清楚三張表： - 假設(shè)（Assumptions） - 收入預(yù)測表（Income Statement） - 現(xiàn)金流表 （Cash Flow） 【七項必不可少的內(nèi)容】 - 上面七項內(nèi)容其實你給客戶看的公司介紹也差不多是這么寫的。但是商業(yè)計劃書是寫給你的投資人看的，不是給客戶看的那種公司簡介，讀者不同，內(nèi)容、定位、寫法、要求都不一樣。以下七項內(nèi)容都是投 資人特別關(guān)心和敏感的。 8） 股權(quán)結(jié)構(gòu) 你要拖我進(jìn)來當(dāng)股東，還不想讓我知道我將來可能要和哪些人朝夕相處一起共事、甚至一起同床異夢？我遲早一定要問你這問題，你何必不一開始就托盤而出呢？ 9） 公司的組織構(gòu)架 這個問題有兩層含義： （a）公司注冊在哪里？注冊在海外還是國內(nèi)？有哪些分公司、子公司、關(guān)聯(lián)公司？投資人的錢從哪里注入？公司的架構(gòu)關(guān)系到股東利益是如何體現(xiàn)的，你最好畫一張圖表來表達(dá)清楚。 （b）你的公司是如何運(yùn)轉(zhuǎn)的，你有那些部門？你的COO，銷售副總、技術(shù)總監(jiān)們是否分工明確，各就各位？還是你既是董事長、又兼任CEO、CFO、系統(tǒng)構(gòu)架師、人事總監(jiān).集大權(quán)于一身的封建領(lǐng)主？你最好也能提供出一張詳細(xì)的圖表來。10） 目前公司的投資額 你有這么宏大的愿景，那么你在你的創(chuàng)業(yè)企業(yè)里投入了多少自己的鈔票呢？如果自己你一分錢都沒有投入，VC們通常會非常懷疑你自己對這個創(chuàng)業(yè)項目的信心和創(chuàng)業(yè)態(tài)度。 不要怕丟臉，如果你告訴我你自己投入了僅有的幾塊錢積蓄但是已經(jīng)把事業(yè)做得像模像樣，我絕對不會嫌你寒磣，而是會把你當(dāng)成英雄。我會放心的把大把大把的錢交給你去打理，同時也會再三關(guān)照你，把我的錢當(dāng)作你自己的錢那樣去花，千萬不要把它拿去點(diǎn)火燒。 11） 合約和訂單 是驢子還是馬，你最好有什么合同、意向書、或者訂單之類的讓我看看。 12） 收入模式 清晰的、可信的、明確的、精準(zhǔn)的、看得見摸得著的收入模式（！） 對于一個創(chuàng)業(yè)公司來說，沒有任何東西可以比收入更加重要了。 千萬、千萬不要對我說，你是一個可以賺大錢的人，不在乎賺那么幾個小錢。我和你恰恰相反，我從來不計較明年我是否還能不能吃到紅燒肉，我只關(guān)心今晚睡覺前我能不能有一小口米飯吃。我不在乎你未來能不能成為一個億萬富翁，你肯定會，我最關(guān)心的是你什么時候賺進(jìn)你的第一塊錢。 你也許知道，我是一個死亡谷里的蹦極者，你賺到的第一塊錢對我來說有多么的重要，因為它可以買到你和我的救命稻草！老老實實地告訴我，你的第一塊錢是怎么來的、從什么地方來、什么時候來？ 13） 估值 這也是一個創(chuàng)業(yè)者和投資人不可回避的問題。想好了你需要多少錢？準(zhǔn)備出讓多少股份？不管你的心理價位是多少，你應(yīng)該明確提出你的要價，不妨讓它作為一個談判的起點(diǎn)吧。 14） 資金用途 即使你有詳細(xì)的財務(wù)預(yù)測，建議你在商業(yè)計劃書里有一張清晰的列表，把主要的資金用途羅列出來。 【七項建議性的內(nèi)容】 - 15）寫商業(yè)計劃書到底是用Word的形式好還是PPT好？ 回答是：沒有差別。 16） 商業(yè)計劃書最好寫多少頁？寫多少字？ 字?jǐn)?shù)沒限制，核心要點(diǎn)說明白就好，不必多寫。頁數(shù)嘛，14頁足夠可以寫出一份出色的商業(yè)計劃書，外加一頁封面，一頁封底（聯(lián)系方法），共十六頁?？傊?，以上從1）到14）的內(nèi)容都要包含進(jìn)去，一條也不能少！ 17）怎樣才能找到VC，需不需要有人引薦？ 自己找VC和有人引薦的效果差別，至多是如果是熟人介紹的商業(yè)計劃書，VC可能會找時間快點(diǎn)兒讀而已，但對于是否會投資這個項目與否的決定，引薦人起不到任何作用。 VC是一個非常小的圈子，你在網(wǎng)上搜索一下，幾分鐘內(nèi)就可以找到全世界所有VC的名單。建議你千萬不要將商業(yè)計劃書用群發(fā)的形式發(fā)給所有人。你最好稍微花些時間做點(diǎn)回家作業(yè)：到這些VC的網(wǎng)站上去看一下他們各自的投資方向和領(lǐng)域，對癥下藥。如果你做的是生物醫(yī)藥項目，把你的商業(yè)計劃書發(fā)給只投TMT的VC，那只會是有去無回。歸根到底，找VC融錢就是在私募市場上兜售自己公司的股份，就像賣任何一件產(chǎn)品一樣，要找對自己的可能買主，做精準(zhǔn)營銷。不過做好思想準(zhǔn)備，出售創(chuàng)業(yè)公司股份和賣腦白金不一樣，只有很小一個圈子里的很少一部分人會對你的項目有興趣，你千萬別做夢VC會爭先恐后踩斷你家門檻。 18）我可以讓財務(wù)顧問幫我寫商業(yè)計劃書嗎？ 商業(yè)計劃書是核心創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的任務(wù)，是CEO們的War Plan（作戰(zhàn)計劃），我從來沒聽說過巴頓將軍出征身旁離不開財務(wù)顧問。通常財務(wù)顧問對你的行業(yè)并不熟悉，也沒有運(yùn)營的經(jīng)驗，他們只能對你在財務(wù)方面的問題做一些解答和幫助，比如在做財務(wù)計劃時，如果你對此活不太熟悉的話，可以找一個財務(wù)顧問咨詢一下，但是萬萬不可將商業(yè)計劃、財務(wù)計劃，甚至融資這件大事統(tǒng)統(tǒng)交給了財務(wù)顧問。VC面對的是你，投資的也是你，如果你沒有清晰的業(yè)務(wù)思路、完整的財務(wù)預(yù)測，說不清財務(wù)數(shù)字和你業(yè)務(wù)發(fā)展之間的有機(jī)關(guān)系，你搞到VC錢的可能性極小。 建議你即使用了財務(wù)顧問，也要把他們安排在你的幕后，你自己出面和VC演示與談判，不要帶著你的財務(wù)顧問讓他（她）到處為你張羅，成為你和VC之間的一堵?lián)躏L(fēng)墻。 19） 我是否要帶律師去見VC？ 否。律師的工作要在你收到“Termsheet”以后才有必要。 20）我把商業(yè)機(jī)密發(fā)給VC，他們會偷走我的Idea嗎？ 不入虎穴，焉得虎子。怎么連這么一點(diǎn)冒險精神都沒有？ 有些創(chuàng)業(yè)者會要求VC簽保密協(xié)議之后才發(fā)出商業(yè)計劃書，我不知道這是一件明智的策略與否，至少這樣做你會過濾掉一大堆VC，其中不乏是正在尋找你的VC。 不客氣的VC你要一提出這樣的要求，人家便就此掛斷，省掉了下面那些婆婆媽媽的瑣事?？蜌獾腣C會要求你簽他們的標(biāo)準(zhǔn)保密協(xié)議版本，而不是你律師為你起草的那一份。有些VC甚至明文規(guī)定不簽任何保密協(xié)議。 有意思的是，我每天收到大量商業(yè)計劃書-并不是我要求他們發(fā)過來的而是他們主動發(fā)給我的，封面上密密麻麻的已經(jīng)注明了嚴(yán)格的“保密協(xié)議”，意思是我只要收到、看到這里面的內(nèi)容，出了問題我就得負(fù)責(zé)。幸虧我是個好人，從不偷東西。要是你錯發(fā)到一個賊的信箱里，那豈不是把一個百寶箱派人送去了一個賊的面前，同時留給那個賊一張條子說：“你不要偷啊”。 我敢說，絕大部分VC都是品行端正的正派專業(yè)人士。為什么VC不愿意簽所謂的“保密協(xié)議”，原因很簡單：這個VC桌子上有5份太陽能的項目計劃書，如果和A簽了保密協(xié)議，結(jié)果投資了B的項目，A到時候會不會把這VC送上法庭給告了？怎樣做投資計劃書篇二：投資計劃書(完整模板版) 投資計劃書(完整模板版) （盡管有些差異，商業(yè)計劃一般分為十個主要的部分，每一部分有由許多更小的部分組成。同時，在計劃之后加一個附錄也是很常見的。起初，商業(yè)計劃的寫作都是靠感覺。一開始，你只需寫幾個主要的部分。在每一部分下面，你介紹新的部分。隨著內(nèi)容的增多，商業(yè)計劃逐漸形成一定的格式，直到最后，發(fā)展成為一個標(biāo)準(zhǔn)的整體。在接下來的介紹中，我們將對十個部分作逐一介紹，包括其中的每一個小部分。為了便于你的理解，我們在每一個部分的介紹后面作一個簡要的，提醒你哪些你應(yīng)該重點(diǎn)理解。 還有一點(diǎn)涉及到如何開頭的問題。如果一個商業(yè)是為一個已有企業(yè)的一個新業(yè)務(wù)而寫，那么應(yīng)有一個對現(xiàn)況的討論作為背景。 第一部分概要 第二部分公司 第三部分產(chǎn)品和服務(wù) 第四部分行業(yè)和市場 第五部分營銷策略 第六部分管理和關(guān)鍵人物 第七部分研究途徑 第八部分五年計劃 第九部分機(jī)會和風(fēng)險 第十部分資本需求 概要是整個商業(yè)計劃的第一部分，相當(dāng)于對整個商業(yè)計劃的濃縮，是整個商業(yè)計劃的精華所在。由于風(fēng)險投資家的時間和精力都有限，不可能把所有到手的商業(yè)計劃都逐個的仔細(xì)研究。通常，他們都是先閱覽商業(yè)計劃的概要部分，通過從概要部分獲取的信息來判斷是否有繼續(xù)讀下去的必要。也就是說，如果你的概要部分不能激發(fā)起風(fēng)險投資家的興趣，那么，商業(yè)計劃的后面部分就很有可能無緣與風(fēng)險投資家見面了即使寫得再好也無濟(jì)于事！于是，概要部分的重要性也就不言而喻了。故而商業(yè)計劃的作者們一般都把它作為提供給風(fēng)險投資家的一個簡潔的計劃介紹來看待，目的是為了激起風(fēng)險投資家們的興趣。從這一角度來說，雖然我們并不能擔(dān)保一個寫得很好的概要便能為一個項目帶來投資，但一個寫得不好的概要卻一定可以使風(fēng)險投資家決定放棄對該項目的投資。在這里面，你應(yīng)該提及商業(yè)價值、產(chǎn)品或服務(wù)、目標(biāo)市場、核心的管理手段和財政需求等，當(dāng)然也應(yīng)該包括預(yù)期投資人得到的回報。 盡量使你對計劃的描述顯得清晰、客觀、邏輯性強(qiáng)，這樣可以向風(fēng)險投資家表明你真正懂得你的計劃。所以你應(yīng)該投入足夠的時間把它做好。同時，你應(yīng)該確信，你這文件的三分之一的篇幅都在暗示你的資本需求。風(fēng)險投資家閱覽概要部分的時間一般控制在十分鐘以內(nèi)，為了讓他們在短時間內(nèi)能夠充分理解你的計劃，你必須控制量的大小并力求做到清晰、簡潔，使文章的邏輯性更強(qiáng)！而進(jìn)一步深入的探討，應(yīng)該放在計劃的后面部分進(jìn)行。 第二部分 公司 這部分的目的不是描述整個計劃，也不是提供另外一個概要，而是對你的公司作出介紹。因而重點(diǎn)是你的公司理念和如何制定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。你可以試著回答如下典型問題： 你的業(yè)務(wù)是什么？ 你想取得一個怎樣的市場和產(chǎn)品（服務(wù)）領(lǐng)域？ 你公司的背景如何？ 它是一個什么性質(zhì)的合法實體？ 公司所有者的組成？ 擁有者的中期目標(biāo)和長期目標(biāo)是什么？ 你為公司設(shè)定的長期目標(biāo)是什么？ 關(guān)鍵性的成功因素是什么？ 你用怎樣的戰(zhàn)略去達(dá)到這些目標(biāo)？是差異性市場營銷還是集中式市場營銷？ 公司的重要里程碑是什么？用一個表格顯示出達(dá)到它們所需完成的任務(wù)。 你的第一步（下一步）是什么？ 在這部分，你的重點(diǎn)是給公司定位。也就是說，戰(zhàn)略是什么；關(guān)鍵的制勝因素；重要的里程碑。給你的讀者一個清晰的遠(yuǎn)景規(guī)劃，告訴他們你知道你正在干什么。描述應(yīng)該生動，但不能太長。不要讓讀者去翻計劃的另一部分以便獲得必要的解釋。根據(jù)你對市場潛力的評估來推出巨大的市場機(jī)會。 如何確定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)？ 在制定戰(zhàn)略目標(biāo)之前，我們必須先回答如下問題： 目前市場的狀況如何，我們公司所占的份額如何？誰是競爭者，以及他們在多大程度上對我們構(gòu)成威脅？我們公司的長處與弱點(diǎn)是什么？我們必須評估所在行業(yè)的潛在發(fā)展能力，以及我們在其中的地位。誰是競爭者，以及他們在多大程度上對我們構(gòu)成威脅？企業(yè)的戰(zhàn)略決策者不僅容易低估了競爭者，而且他們有時甚至不能識別出誰是真正的競爭者，這種情況的發(fā)生太平常了。我們公司的優(yōu)勢和弱點(diǎn)是什么？簡單的說，這是一個讓決策者講真話的時刻。這時要做的是評價在現(xiàn)實中，公司的實力到底是什么，而不是他愿意是什么。要確定一個有現(xiàn)實意義的目標(biāo)，準(zhǔn)確的評價是絕對必要的。集中的將優(yōu)勢夸大，而忽視弱點(diǎn)的存在，這可能是一個自然的傾向。人的本性就是趨向于那些“感覺良好”的東西，而不是相反。這看起來有點(diǎn)滑稽，但很有道理的是，無論在經(jīng)營領(lǐng)域里，還是在我們的個人生活中，勇敢地面對弱點(diǎn)，并且為之付出加倍的努力，這本身就是一種力量的表現(xiàn)。 這些情況令人滿意嗎？ “變革”是一個敏感的話題。一般情況下，人們由于喜歡保持現(xiàn)狀，或者是喜歡那些他們感覺“舒服”的東西，而否決較好的決策。顯然，舒服的不一定就是最好的。 如果我們在不變革情況下的未來地位不能令人滿意，我們能做哪些內(nèi)在的努力來加以改善呢？ 比方說，我們可以改變在市場營銷、研究與開發(fā)、人力資源、設(shè)備等方面的情況和做法（“內(nèi)在的努力”是指在現(xiàn)有的目標(biāo)市場和經(jīng)營范圍內(nèi)做出改變；與此相對的“外在的努力”是指突破現(xiàn)有目標(biāo)市場，拓展經(jīng)營范圍，甚至進(jìn)軍其他行業(yè)領(lǐng)域等企業(yè)向外擴(kuò)張的舉措。前者是指企業(yè)內(nèi)部的變革；后者是指企業(yè)外部的發(fā)展。）如果我們在不變革情況下的未來地位不能令人滿意，我們能做哪些外在的努力來加以改善呢？ 比方說，我們可以評價進(jìn)入不同于現(xiàn)在的、新的行業(yè)或領(lǐng)域的可行性，也許為了實現(xiàn)上述目標(biāo)而兼并現(xiàn)有的幾家公司。在任何一種情況下，我們都必須建立起衡量銷售額、利潤率以及增長速度等的預(yù)期水平的標(biāo)準(zhǔn)。我們還將評估這種活動所引起的各部分的協(xié)同作用，能為我們帶來多大程度的好處。換句話說就是，這樣的機(jī)會（或者是那些將被兼并的公司）是“適宜”的嗎？能夠產(chǎn)生“整體大于部分之和”的效應(yīng)嗎？當(dāng)然，我們還得對自己是否擁有成功所必需的管理才能和資金來源作出評價。 我們進(jìn)行了這些變革后的未來地位又將如何？ 在我們做了內(nèi)在和外在的努力之后，情況會有什么改變？比如說我們可以轉(zhuǎn)危為安，保持一定的市場占有率；或者說我們可以迎頭趕上，成為行業(yè)的佼佼者；或者我們將實現(xiàn)全球化經(jīng)營，跨越多個國家和地區(qū)，進(jìn)行多角化經(jīng)營，在分散風(fēng)險的同時，還享受了規(guī)模效益。 決定“保持現(xiàn)有狀態(tài)”還是進(jìn)行改革？ 進(jìn)行變革會帶來機(jī)會，但也存在著風(fēng)險，有的人也許更喜歡風(fēng)平浪靜的生活。但是，絕對的靜止是不存在，企業(yè)若不主動出擊，最終必將為市場所淘汰。 回答完這些問題，我們就可以開始制定公司戰(zhàn)略的步驟了。 分析企業(yè)經(jīng)營的特征 你應(yīng)該知道，你的公司真正經(jīng)營的是什么業(yè)務(wù)？比如說，當(dāng)我們想到通用汽車公司時，我們會認(rèn)為它主要從事汽車制造業(yè)務(wù)。但實際上，這家公司從其金融事業(yè)部通用汽車承兌公司賺到的錢，要比它從制造業(yè)得到的更多。所以，更適合的問法也許應(yīng)該是：“公司真正經(jīng)營的應(yīng)該是什么業(yè)務(wù)？” William Wrigley顯然知道正確的答案。在一個世紀(jì)以前，他經(jīng)營的烘焙面包。為了鼓勵人們購買他的產(chǎn)品，Wrigley在他的顧客們每次購買時，都免費(fèi)贈送給他們兩包口香糖。他精心策劃的“使他們加倍快樂”的這一招，被證明是如此之成功，以至于他后來完全離開烘焙面包的生意，轉(zhuǎn)而建立了一個口香糖的王國，每年可以帶來大約20億美元的收入。 常常有這樣一種趨勢，公司把它的自我形象局限在一個狹窄的范圍之內(nèi)，而不是拓寬它的范圍，這就造成了限制其潛在機(jī)會的后果。所以，如果一個公司把它自己視為只能從事電影業(yè)，這一范圍就過于狹窄。更好的做法是既認(rèn)為自己適宜從事娛樂業(yè)，又可能進(jìn)一步從事大眾傳播業(yè)。 在任何情況，組織必須有一個明確界定的目標(biāo)，它應(yīng)以簡單的任務(wù)說明書的形式表達(dá)出來，指明公司的最終目標(biāo)。一般地說公司通過尋求企業(yè)精神和反省，經(jīng)過不斷的討論與反復(fù)實踐和調(diào)整，最終確定了公司任務(wù)，它反映了公司的價值觀。任務(wù)說明書還強(qiáng)調(diào)了公司使自己有別于競爭者的能力，從而具有獨(dú)特風(fēng)格和專業(yè)特色。 分析宏觀環(huán)境 分析那些影響你企業(yè)的外在的，或不可控制的變量。這些變量包括社會文化因素、政治法律因素、科學(xué)技術(shù)因素、經(jīng)濟(jì)因素和競爭因素。盡管市場營銷人員也許不能阻擋某些時間或情況的發(fā)生，但是他們卻有可能預(yù)測事件的發(fā)生，并制定相應(yīng)的對策以適應(yīng)這些變化。這里的灌漿要點(diǎn)是事前行動、主動出擊，而不是事后被動反應(yīng)，爭取做某種變化的發(fā)起者，而不是環(huán)境失控時的受害者。 尋找市場機(jī)會 外部環(huán)境大變化會為企業(yè)帶來機(jī)會，企業(yè)必須抓住機(jī)遇，才能獲得成功。 識別障礙 有時決策者“不識廬山真面目，只緣身在此山中”。他們太接近決策所涉及的范圍，因而不能客觀地考慮問題，有時僅憑想象力而行事。由于這個原因，聘請一位“局外人士”是明智之舉。他可以是一位外聘顧問，也可以僅僅是一位旁觀者；他在企業(yè)中沒有既得利益，也不存在先入為主之見。 制定目標(biāo)并使之量化 當(dāng)然，目標(biāo)有不同的類型。有些公司希望在銷售收入方面，成為它們所在行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者；而有的公司則以投資回報率來衡量，把目標(biāo)集中在利潤的獲得上。還有一些公司則主要力爭使它們自己獨(dú)立于競爭之外，其前提是：即使不能取得事業(yè)的繁榮和發(fā)展，他們在市場中的“合適的位置”，也將保證能生存下去。事實上，甚至有一些公司十分重視他們的所謂“生命質(zhì)量”，以至于竟然不歡迎任何增長。Patagonia公司是生產(chǎn)戶外服裝的廠家，其業(yè)主竟然說：“我真的不想再變大一點(diǎn)點(diǎn)?！?所有的目標(biāo)必須是可以量化的，并且用數(shù)字的形式表達(dá)出來：市場份額可用百分比表示，銷售額可用絕對金額表示，等等。對于實現(xiàn)目標(biāo)（以及有關(guān)的每一階段）的時間限制或標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)具體地加以說明。自然，確定負(fù)責(zé)實現(xiàn)目標(biāo)的執(zhí)行小組，也是十分必要的。同時，還要清楚地界定每個成員所擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧?制定行動計劃 即制定戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)，用以實現(xiàn)目標(biāo)。重要的是，這些計劃必須是合乎邏輯和可完成的（即具有現(xiàn)實性）。它們也必須與企業(yè)的文化相一致。例如，迪斯尼公司在展望它的未來時認(rèn)識到，由于只制作健康的、家庭導(dǎo)向的娛樂節(jié)目，限制了企業(yè)未來的反戰(zhàn)前景。調(diào)查結(jié)果支出，成年人主題的電影票房收入將很客觀，但這些電影涉及少兒不宜的鏡頭和語言，這種新的方向就很難同迪斯尼的形象與文化相協(xié)調(diào)一致。那么，該公司是怎么做的呢？迪斯尼創(chuàng)立了一家名為試金石的子公司，專門為成年人觀眾制作電影，同時迪斯尼的聲譽(yù)一點(diǎn)兒也沒有受到影響。 制定資金和其他資源的分配方案 這項活動的名稱叫做“預(yù)算”。從公司的資金角度來講，控制超過你所需數(shù)額的錢，要比資金不足強(qiáng)。在一些公司里，為實現(xiàn)目標(biāo)，你只能使用那些“多余”的資金，而不能使用那些最初已安排好用途的資金，而在另一些公司里，如果你把資金用在不是特殊規(guī)定的目標(biāo)上，內(nèi)部會計準(zhǔn)則就要求你把錢還上。從公司的行政角度來講，你所控制的預(yù)算資金越多，你在公司內(nèi)部的潛在權(quán)力就越大。 選擇執(zhí)行過程的衡量、審查及控制方法 差異分析一詞是關(guān)于我們所計劃或預(yù)期的，與正式發(fā)生的情況之間的差別分析。如果我們對結(jié)果感到滿意，我們就保持原步驟或繼續(xù)我們的行動，如果感到不滿意，我們就應(yīng)當(dāng)對計劃或計劃執(zhí)行方法進(jìn)行調(diào)整。 提交中選方案的書面計劃以待審查和批準(zhǔn) 在商業(yè)和軍事組織中，最好成績的戰(zhàn)略計劃都受到事業(yè)部門的巨大影響，這些報告是下級向更高一級的決策者所提交的。后者是真正制定計劃的人。換句話說，管理人員也許有比他自己所認(rèn)識到的更大的影響力。管理學(xué)理論和實踐都傾向于支持這樣一來的論點(diǎn)：經(jīng)營得最好，以及獲利最高的公司，是那些影響力能自下而上通過組織的各個管理層級發(fā)揮作用的公司。這樣一來的一個實體，就可被稱 為“自下而上”的管理。 制定戰(zhàn)略之后，我們還得對自己公司的戰(zhàn)略進(jìn)行評價，如何進(jìn)行評價呢？ 管理人員的判斷 建立在最高管理層提出的基礎(chǔ)上，這種方法依賴于這支隊伍的經(jīng)驗、才能和直覺。如果管理當(dāng)局正確決策的業(yè)績記錄保持良好，這種方法是很有價值的。當(dāng)有時它也反映出了一種“象牙塔”里的觀點(diǎn)，這些人將他們自己隔離起來，根本不知道在廣大的員工和顧客中間，到底發(fā)生了什么。一般來說，管理人員在經(jīng)理辦公室里呆的時間越少，與員工和顧客保持越密切的聯(lián)系和交往，這種方法所造成的危險就越小。 專家的意見 這種方法建立在企業(yè)外部顧問的專業(yè)知識基礎(chǔ)上，能為管理當(dāng)局帶來高度專業(yè)化和有價值的幫助。對于那些已經(jīng)采取的、有可能出現(xiàn)問題的行動，管理當(dāng)局可以聘請這樣的顧問在公司里進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的咨詢。 銷售人員的估計 這種信息來源能夠帶來很大的價值，因為銷售人員一般說來是最接近顧客的。這種方法對于那些產(chǎn)品生命周期短、技術(shù)更新快的行業(yè)尤為重要，這種方法的主要缺點(diǎn)是存在潛在的偏見，因為他們總認(rèn)為，自己的估計將被領(lǐng)導(dǎo)用作提高銷售定額的依據(jù)。 顧客調(diào)查和市場測試 顧客調(diào)查涉及到利用市場調(diào)查技術(shù)，直接從顧客那里收集信息。典型的例子是百事可樂所做的“味道測試”，他們請消費(fèi)者品嘗百事可樂與可口可樂，然后說出他們的偏好。但是，如果抽樣不具有代表性或者問卷設(shè)計有漏洞，多得到的結(jié)果就可能極不準(zhǔn)確。 市場測試是指在比較小范圍內(nèi)，展示和促銷一個品牌。一般說來，新品牌總是在具有“領(lǐng)頭羊”地位的市場上進(jìn)行測試（即一般是指某些可代表廣大消費(fèi)者的主要城市或城鎮(zhèn)）。顯然，如果該品牌在這些市場中銷路很好，它們就可以在全國范圍內(nèi)投放市場或公開亮相。但是，如果產(chǎn)品的缺陷很快被發(fā)現(xiàn)，該品牌就需要加以改進(jìn)，甚至有時也許