awen供應戰(zhàn)略分析.ppt

Beijing ALLPKU Copyright 2003,1,材料供應戰(zhàn)略分析,競爭,潛在的進入者,供應商,購買者,替代品,討價還價 的能力,替代的威脅,討價還價 的能力,進入的威脅,供應者集中化程度高 供應者不必與替代產(chǎn)品競爭 一個產(chǎn)業(yè)并非供應者的主要客戶 供應產(chǎn)品成為買者業(yè)務的主要投入資源 供應者產(chǎn)品已經(jīng)差別化或變遷成本已形成 供應者表現(xiàn)出前向聯(lián)合的現(xiàn)實威脅 勞動力也必須作為一種供方組織考慮在許多產(chǎn)業(yè)中,Beijing ALLPKU Copyright 2003,2,材料供應成本的逐年上升將成為阻礙WXLQ進一步發(fā)展的關鍵要素之一,Beijing ALLPKU Copyright 2003,3,其中幾種主要材料占總材料成本的90%以上,鋼筋,水泥,碎石,水泥,石灰,水泥,石灰,碎石,伸縮縫,黃砂,改性瀝青,石油瀝青,玄武巖,橋梁工程舉例,路基工程舉例,路面工程舉例,五種主要材料占92.6%,兩種主要材料占96%,六種主要材料占94.4%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,4,我們對幾個項目的材料支出作了初步的分析,Beijing ALLPKU Copyright 2003,5,成本大 緊缺性強 質量影響大,Beijing ALLPKU Copyright 2003,6,鋼材價格的近期曾大幅上漲，對路橋建設的成本形成了很大的壓力,以鋼筋占橋梁建設材料成本的50%估算，鋼筋的價格上漲使得WXLQ的橋梁建設成本上升1/3左右,鋼材價格上漲原因有三：一是我國東部地區(qū)經(jīng)濟高速發(fā)展，工業(yè)用材需求量激增，；二是“九五”之后，鋼鐵企業(yè)上了很多板材項目；三是今年年初各地鋼材市場進貨補庫，造成資源短時緊缺，形成人為“哄抬”價格之勢。,歷史、現(xiàn)在（價格、量）（供求）走勢？ 原因？ 未來走勢？ 對策？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,7,國內(nèi)鋼材市場供求存在結構性失衡，普通型材與線材供略大于求，優(yōu)質扁平材供不應求,對于普通鋼材，國內(nèi)產(chǎn)量已經(jīng)基本滿足需求,進口鋼材基本上是冷軋普薄板、熱軋普薄板,鋼鐵企業(yè)以每年超過20%的的速度高速增長，雖然存在結構性調(diào)整，但隨著民營鋼廠的迅速擴張，普通鋼的供求比不會發(fā)生變化。,無錫路橋使用的鋼材類型,Beijing ALLPKU Copyright 2003,8,全球粗鋼產(chǎn)能與產(chǎn)量,億噸,資料來源：國際鋼鐵協(xié)會(IISA),部分國家產(chǎn)能過剩率,供求比較而言，全球鋼材市場處于嚴重的供大于求狀態(tài),以美國、日本、韓國為首的國家開始限產(chǎn)。日本計劃第一批壓縮生產(chǎn)能力1000萬噸，5年內(nèi)共壓縮生產(chǎn)能力3000萬噸 國際鋼鐵協(xié)會決定在2010年前關閉1億噸的鋼生產(chǎn)能力,Beijing ALLPKU Copyright 2003,9,鋼材市場的未來走勢,WTO將帶來進口鋼材成本的降低,鋼鐵行業(yè)的整體發(fā)展在未來10年內(nèi)仍將保持高速增長,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的結構性調(diào)整，向高附加值的板材方面發(fā)展,固定資產(chǎn)投資的高速增長，會加大對鋼材的需求,建筑用鋼材的發(fā)展方向是成本競爭,建筑用鋼材供需比較均衡，容易有小幅波動,未來的建筑用鋼材市場基本呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，鋼鐵行業(yè)將呈現(xiàn)成本競爭態(tài)勢，價格波動不大,時間？態(tài)勢、結論？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,10,WXLQ鋼材的采購模式,走經(jīng)銷商 經(jīng)銷商的分布 經(jīng)銷商的規(guī)模 長期客戶 運輸費用,Beijing ALLPKU Copyright 2003,11,隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，水泥行業(yè)一直呈增長態(tài)勢，尤其是近兩年,2002年增幅達到12.9% 2003年上半年同比增幅達到13.9%，本年度總產(chǎn)量有望超過8.0億噸,Beijing ALLPKU Copyright 2003,12,全國水泥市場供需基本平衡，整體上呈供大于求的狀態(tài),十五規(guī)劃中，水泥2001年產(chǎn)量預計為5.5億噸，2005年產(chǎn)量達到6.2億噸。 根據(jù)這幾年的市場變化，我們調(diào)整預測如下,近幾年中國的水泥出口很不穩(wěn)定，有增長也經(jīng)歷了大面積滑坡，水泥出口額占建材商品出口額的比例連續(xù)下降。 進口水泥數(shù)量不多，不到總產(chǎn)量的1%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,13,從價格變化看，水泥價格走勢同比有所下降,水泥價格走勢呈下降趨勢，今年同期比去年下降4%左右，比前年下降8%左右,水泥企業(yè)的價格競爭實質上是成本競爭 2002年總產(chǎn)量超過需求量12%,Beijing ALLPKU Copyright 2003,14,從地域上看，江蘇周邊是水泥生產(chǎn)集中地區(qū),石灰石礦在我國分布較廣，在全國除上海外各個地區(qū)都有儲量 由于水泥的價值低、重量大，遠距離跨地域運輸費用占價格的比重大，運輸成本對銷售半徑影響大,江蘇本地市場走向？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,15,從產(chǎn)業(yè)結構和技術方面看，,大型企業(yè)實現(xiàn)收入336億元，中小型企業(yè)實現(xiàn)收入920億元 大型企業(yè)實現(xiàn)利潤18.3億元，中小型企業(yè)實現(xiàn)利潤11.7億元,大型企業(yè)實現(xiàn)收入336億元，中小型企業(yè)實現(xiàn)收入920億元 大型企業(yè)實現(xiàn)利潤18.3億元，中小型企業(yè)實現(xiàn)利潤11.7億元,Beijing ALLPKU Copyright 2003,16,碎石價值低、重量大，運輸成本對銷售半徑影響大,Beijing ALLPKU Copyright 2003,17,近兩年雖是整體價格未發(fā)生重大波動,從碎石3-6mm的價格走勢圖上看，基本處于平穩(wěn)狀態(tài),Beijing ALLPKU Copyright 2003,18,黃砂,Beijing ALLPKU Copyright 2003,19,由于國家堅持擴大內(nèi)需的方針，工業(yè)發(fā)展帶動了石灰工業(yè)的增長,2002年石灰工業(yè)生產(chǎn)運行情況,2002年全國石灰產(chǎn)量為1.32億噸，較2001年增加了200萬噸,鋼產(chǎn)量的增長帶動冶金石灰產(chǎn)量增加約150萬噸 化工業(yè)拉動石灰產(chǎn)量增加約50萬噸 石灰產(chǎn)品在環(huán)保業(yè)方面的增長不明顯 建筑與建材業(yè)仍是石灰的最大用戶，雖然除個別地區(qū)如北京、江蘇等地的高速公路、城市環(huán)線公路建設使得石灰用量增加外，就全國范圍來看，建筑用灰未見明是增長,產(chǎn)值,工業(yè)增加值為5.8億元，比去年同期的4.8億元增加了1億元 產(chǎn)品銷售收入為19.5億元，比去年同期增加3.4億元 每噸冶金石灰最低價格175元，最高價格達480元；建筑石灰大體維持在100元/噸左右，可見石灰平均銷售價格要高于100元/噸，估算全年行業(yè)產(chǎn)值不低于132億元人民幣,145家建材石灰企業(yè)主要經(jīng)濟指標,最低為124.1元，最高為137.2元噸平均利潤超過10元，2002年石灰行業(yè)純利應超過13.2億元,虧損企業(yè),工業(yè)增加值,銷售收入,利潤總額,稅金總額,17,5.8,19.5,0.83,0.9,20,4.8,16.4,0.69,0.8,本年累計,去年同期,（億元）,Beijing ALLPKU Copyright 2003,20,石灰價格上升勢頭明顯,石灰價格呈上升趨勢，今年同期比去年上升10%左右，比前年上升17%左右,Beijing ALLPKU Copyright 2003,21,石灰行業(yè)發(fā)展將以提高產(chǎn)品質量、節(jié)能和環(huán)保作為重點，加速產(chǎn)品結構優(yōu)化,冶金石灰企業(yè)技術與裝備更新改造步伐加快,冶金石灰企業(yè)技術與裝備更新改造步伐加快，一批引進的國外設備提升了行業(yè)的生產(chǎn)技術 一方面是由于冶金石灰企業(yè)的設備大多進入更新改造時期 另一方面也是由于我國鋼產(chǎn)量的增長，對冶金的需求產(chǎn)生了拉動效應,節(jié)能型立窯技術推廣應用呈現(xiàn)出良好發(fā)展勢頭,節(jié)能型立窯因其投資與規(guī)模以及生產(chǎn)方式適應現(xiàn)價段國情，越來越受到石灰企業(yè)的認可 2002年在四川、安徽、吉林、湖南、山西等地又新建了一批節(jié)能立窯工程，形成年產(chǎn)量50多萬噸的生產(chǎn)規(guī)模,淘汰土窯的意識正被更多的地方政府所接受,隨著環(huán)保和資源意識的增強，淘汰土窯工作在不少地區(qū)被列為政府的議事日程。 地方環(huán)保部門推動下，石灰廠被作為懸浮顆粒物排放整治重點，淘汰了不少土窯,產(chǎn)品結構向高活性工業(yè)用灰方向調(diào)整,一些地區(qū)土窯的淘汰使得一部分小企業(yè)消亡，這為石灰企業(yè)做大做強、重整發(fā)展提供了新的機會 上海市石灰企業(yè)由最初的41家銳減至15家，現(xiàn)存的窯爐為回轉窯、機械化豎窯和節(jié)能型立窯，普通立窯僅剩4座，自然淘汰的是土窯和小企業(yè)。 從2002年全國所增加的200萬噸石灰來看，均為冶金用活性石灰和化工用灰、產(chǎn)自機械化豎窯和節(jié)能型立窯。,Beijing ALLPKU Copyright 2003,22,目前困擾石灰行業(yè)健康發(fā)展的問題，仍然是土窯和小規(guī)模的問題,土窯生產(chǎn)能力占到我國石灰總量的60%以上,一是規(guī)模小，土窯生產(chǎn)年生產(chǎn)能力一般不超過1萬噸 二是生產(chǎn)極為簡單，不用任何電力設備，全部依賴人工，勞動強度大，生產(chǎn)效率低，近似作坊式生產(chǎn) 三是原、燃料及產(chǎn)品不進行質量檢測與控制，生產(chǎn)盲目 四是產(chǎn)品能耗高、質量差，土窯窯型不合理，操作缺乏科學指導，生過燒現(xiàn)象極為嚴重，石灰產(chǎn)品正常的單耗應少于150公斤標煤/噸；而土窯要超過200公斤標煤/噸，更甚者高達300分手標煤/噸 五是偷漏稅，在一些有煤有石灰石的地區(qū)，只要花幾萬元甚至幾千元就可以砌個土窯燒石灰，也不交資源費、所得稅、增值稅，影響市場正常秩序，造成國家稅收的嚴重流失,Beijing ALLPKU Copyright 2003,23,瀝青,Beijing ALLPKU Copyright 2003,24,采購壓力形成的原因,良性原因：供應商掌握了資源 政策原因：,Beijing ALLPKU Copyright 2003,25,采購類別的重要性,高,業(yè)務影響,低,低,高,實施難度,Beijing ALLPKU Copyright 2003,26,江蘇省礦山資源豐富，采掘業(yè)發(fā)展勢頭良好,億噸,億元,萬噸,磚瓦用粘土,建筑石料用灰?guī)r,建筑石料用砂巖,水泥用灰?guī)r,煤,116360.52,38909.36,45968.26,45280.22,418390.00,6376.17,3613.23,8793.46,1886.15,34665.20,礦產(chǎn)名稱,銷售收入,利潤總額,利潤率,Beijing ALLPKU Copyright 2003,27,礦業(yè)結構分析,礦山個數(shù),從業(yè)人數(shù),年產(chǎn)礦量,銷售收入,利潤總額,4027,227868,20693.26,290256.03,23083.65,（萬噸）,（萬元）,（萬元）,建材及其他非金屬,行業(yè)類型結構分析,經(jīng)濟類型結構分析,規(guī)模結構,礦山數(shù)、從業(yè)人數(shù)和采礦量所占比重都是最大,國有礦山,集體礦山,私營礦山,外資礦山,股份公司,144 煤、油、灰?guī)r、金屬,2140 粘土、砂巖、灰?guī)r,1420 粘土、砂巖、灰?guī)r,15 灰?guī)r、礦泉水,486 煤、砂巖、粘土,礦山數(shù) 礦種,大二型,中一型,中二型,小 型,合 計,4,4,7,4012,4027,建材及其他非金屬的企業(yè)規(guī)模,集體和私營企業(yè)為主,以小企業(yè)為主,市場份額？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,28,行業(yè)增長快 市場容量大 利潤高 公司業(yè)務匹配 有壁壘？,Beijing ALLPKU Copyright 2003,29,礦業(yè)結構分析,礦產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況,經(jīng)濟效益,江蘇省礦產(chǎn)品主要是：原煤、天然原油、鐵、鋁鋅銀、石灰石、磚瓦用粘土和各種建筑砂石 礦產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售量基本保持平衡，2002年產(chǎn)略大于銷，期末庫存量與去年同期相比略有增加。 年末庫存量加大的礦產(chǎn)品主要是：建筑用白云巖、熔劑用石灰?guī)r、磚瓦用粘土、建筑用花崗石和建筑石料用灰?guī)r等,2002年江蘇省盈利的礦山企業(yè)有3838個，占總數(shù)的91.27% 按礦種分，盈利主要來源于自然能源礦產(chǎn)和建材及其他非金屬礦山企業(yè) 虧損企業(yè)367個，虧損超千萬的企業(yè)有5個，主要是煤礦和石油。虧損主要原因：礦產(chǎn)資源面臨枯竭、開采條件差、企業(yè)負擔重,Beijing ALLPKU Copyright 2003,30,礦業(yè)結構分析,礦業(yè)開發(fā)中存在的主要問題,礦產(chǎn)開發(fā)今后管理工作目標,江蘇省礦產(chǎn)品主要是：原煤、天然原油、鐵、鋁鋅銀、石灰石、磚瓦用粘土和各種建筑砂石 礦產(chǎn)品產(chǎn)量和銷售量基本保持平衡，2002年產(chǎn)略大于銷，期末庫存量與去年同期相比略有增加。 年末庫存量加大的礦產(chǎn)品主要是：建筑用白云巖、熔劑用石灰?guī)r、磚瓦用粘土、建筑用花崗石和建筑石料用灰?guī)r等,2002年江蘇省盈利的礦山企業(yè)有3838個，占總數(shù)的91.27% 按礦種分，盈利主要來源于自然能源礦產(chǎn)和建材及其他非金屬礦山企業(yè) 虧損企業(yè)367個，虧損超千萬的企業(yè)有5個，主要是煤礦和石油。虧損主要原因：礦產(chǎn)資源面臨枯竭、開采條件差、企業(yè)負擔重,Beijing ALLPKU Copyright 2003,31,政府政策,競爭狀態(tài),創(chuàng)造價值可能性,行業(yè)整體吸引力比較,汽車貿(mào)易,建材生產(chǎn),道橋工程,市場規(guī)模,贏利能力,匹配性,行業(yè)整體吸引力分析模型,Beijing ALLPKU Copyright 2003,32,采礦行業(yè)分析,石灰?guī)r 行業(yè)分析,市場容量,市場增長,盈利情況,客戶情況,可采礦總量 華東地區(qū)的保存儲量141億噸；華東地區(qū)保存儲量141億噸，大型礦床58個，保存儲量93億噸，中型礦床38個