并購(gòu)融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議書(shū)(FA)

XXX科技有限公司

與

XXZZ有限公司

融資及綜合顧問(wèn)服務(wù)

協(xié)議書(shū)

融資顧問(wèn)服務(wù)協(xié)議書(shū)

甲方：XXXX科技有限公司

法定代表人/授權(quán)代表：

指定郵箱：

聯(lián)系電話：

乙方：服務(wù)有限公司

法定代表人/授權(quán)代表：

指定郵箱：

聯(lián)系電話：

北京XX科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“甲方”）是一家國(guó)內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)（包括下

屬子公司）擬通過(guò)增資、股權(quán)、資產(chǎn)全部或部分轉(zhuǎn)讓的方式實(shí)現(xiàn)融資。

XX服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱乙方）系專業(yè)資本管理公司，擁有高素質(zhì)的專

業(yè)人才，豐富的上市并購(gòu)、資本運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)業(yè)加速服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，全國(guó)豐富的投資人數(shù)

據(jù)庫(kù)和客戶資源，愿意為甲方提供專業(yè)服務(wù)。乙方能夠?yàn)榧追酵扑]并購(gòu)意向方并

盡可能促成并購(gòu)事項(xiàng)，甲方同意聘請(qǐng)乙方為甲方融資提供融資顧問(wèn)服務(wù)包括尋找

引薦業(yè)務(wù)合作伙伴。甲乙雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條聲明

甲乙雙方聲明其是依法成立的法人或其他組織，具有簽訂和履行本合同所必

須的民事權(quán)利能力和行為能力，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，在本協(xié)議項(xiàng)下的全部意思

表示是真實(shí)的，提供的與本協(xié)議有關(guān)的一切文件、資質(zhì)、報(bào)表及陳述均是合法、

真實(shí)、準(zhǔn)確完整的。

第二條融資顧問(wèn)服務(wù)之委任

甲方企業(yè)同意聘任乙方作為公司融資顧問(wèn)，為甲方企業(yè)尋找融資方，并盡可

能促成融資項(xiàng)目完成。為高效工作快速安排投資方（買(mǎi)家）與甲方見(jiàn)面，乙方會(huì)

及時(shí)將推薦企業(yè)名稱發(fā)到甲方指定郵箱。經(jīng)甲方審查核實(shí)并書(shū)面確認(rèn)后的意向投

資方，視同為甲方對(duì)乙方推介投資意向方或投資方或業(yè)務(wù)合作單位的歸屬確定，

此投資意向方或投資方或業(yè)務(wù)合作單位確定為由乙方推介。

第三條并購(gòu)融資顧問(wèn)服務(wù)范圍

1.本協(xié)議生效后，甲方將自身企業(yè)基本情況發(fā)給乙方。

2.乙方與甲方溝通，了解甲方戰(zhàn)略意圖和目標(biāo)，根據(jù)乙方的知識(shí)與能力,

給予甲方并購(gòu)和下一步戰(zhàn)略、模式上的建議供甲方參考。甲方明確并購(gòu)

需求后，乙方協(xié)助甲方確定并購(gòu)策略和思路。

3.乙方根據(jù)甲方的融資策略和思路，通過(guò)自身信息、資源平臺(tái)與投資人數(shù)

據(jù)庫(kù)，精選適合甲方的數(shù)家并購(gòu)方，并將甲方信息給適合甲方的融資方

溝通，以達(dá)到甲方融及成功的目的。

4.在乙方認(rèn)可意向投資方，并在向甲方正式推薦和安排甲方與擬投資方正

式溝通之前，甲乙雙方簽訂《投資意向方確認(rèn)書(shū)》。

5.經(jīng)甲方確認(rèn)后，乙方根據(jù)情況適時(shí)組織有意向的并購(gòu)方實(shí)地考察和洽談。

6.甲方根據(jù)乙方里薦的意向并購(gòu)方要求，整理并提供相關(guān)資料。

7.乙方溝通協(xié)調(diào)在合作過(guò)程中存在的問(wèn)題，盡量協(xié)助甲方達(dá)成融資合作需

求。

8.乙方為甲方提供的投融資業(yè)務(wù)范圍包括：增資、甲方股權(quán)部分轉(zhuǎn)讓或全

部出讓等各種形式的融資顧問(wèn)服務(wù)。與甲方建立長(zhǎng)期或單個(gè)項(xiàng)目合作（合

資建廠或銷售渠道合作）的形式。

9.根據(jù)本協(xié)議，僅向甲方引薦投資意向方，并積極推進(jìn)談判及努力促成達(dá)

成合約，提供相關(guān)投融資談判上的建議和咨詢，但不包括在融資過(guò)程中，

出具財(cái)務(wù)或法津盡職調(diào)查報(bào)告等工作內(nèi)容。如在融資過(guò)程中，需乙方提

供以上工作，需由甲方或投資意向方另行委托。

第四條融資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用及其支付

經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意根據(jù)本協(xié)議，向乙方賬戶或其指定賬戶支付融資綜合

顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)用如下：

1、甲方或甲方股東與乙方推薦的意向投資方（包含意向方確定投資或并購(gòu)，

具體交易指定由其下屬子公司、分公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股東、法定代表人、實(shí)際控

制人、關(guān)聯(lián)并購(gòu)基金投資或并購(gòu)）就甲方公司達(dá)成投資協(xié)議，在甲方或其股東收

到投資款到賬驗(yàn)資完成后或股權(quán)置換的股權(quán)交割以工商變更完成即視為融資成

功，甲方同意在融資成功之日起十個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付相應(yīng)的融資綜合顧問(wèn)

服務(wù)費(fèi)。

融資顧問(wèn)費(fèi)：甲方或甲方股東與乙方推薦的并購(gòu)（投資）意向方（包含意向

方確定投資或并購(gòu)，具體交易指定由其下屬子公司、分公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、股東、

法定代表人、實(shí)際控制人投資或并購(gòu)）達(dá)成并購(gòu)協(xié)議或投資合同后，甲方或其股

東收到并購(gòu)交易資金（或投資款）到賬驗(yàn)資完成后或股權(quán)置換的股權(quán)交割以工商

變更完成，甲方及其股東同意在收到每筆融資交易資金（或投資款）到賬或投權(quán)

置換的股權(quán)交割完成之日起五個(gè)工作日內(nèi)，負(fù)責(zé)支付實(shí)際到賬融資交易資金（或

投資款）或已完成的股權(quán)置換的股權(quán)交割相應(yīng)的融資顧問(wèn)費(fèi)。顧問(wèn)費(fèi)按實(shí)際到賬

融笛總額樨取，一T萬(wàn)人民幣以下按百分之伍（5%）,一千萬(wàn)人民而以上按百分

之三（3$）,（含現(xiàn)金受讓股份、受讓資產(chǎn)、增資擴(kuò)股、股權(quán)置換價(jià)值等各種融資

或并購(gòu)總額）計(jì)算“

2、雙方確認(rèn)，上述顧問(wèn)費(fèi)中，已包含乙方提供融資服務(wù)相關(guān)的所有費(fèi)用，不包

括任何其它律師、會(huì)計(jì)師事務(wù)所中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。

第五條其它費(fèi)用支出及帳戶

甲方及其股東同意在每筆融資交易資金（或投資款）到賬且驗(yàn)資完成或股權(quán)

置換的股權(quán)交割以工商變更完成后十個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)乙方提供發(fā)票金額，分別

向乙方指定賬戶支付相應(yīng)的融資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)。乙方指定賬戶如下：

開(kāi)戶行：_

開(kāi)戶名：

賬號(hào)：

第六條甲方工作內(nèi)容與職責(zé)

1.甲方應(yīng)客觀、全面、及時(shí)向乙方提供項(xiàng)目相關(guān)材料，保證所提交資料的

合法、真實(shí)、有效，如因虛假不實(shí)，甲方對(duì)此負(fù)完全的法律責(zé)任；

2.甲方不得繞開(kāi)乙方私自在本服務(wù)期限內(nèi)與乙方引薦的投資方開(kāi)展項(xiàng)目并

購(gòu)、合作、融資工作；

3.乙方向甲方推薦投資意向方后，經(jīng)甲方審查核實(shí)后應(yīng)以簽署《投資意向

方確認(rèn)書(shū)》方式予以確認(rèn)。甲方確認(rèn)后，甲方或其股東與該投資意向方及其關(guān)聯(lián)

方達(dá)成的各種并購(gòu)及投、融資交易協(xié)議或合同，均視為甲方在乙方服務(wù)下交易成

功。甲方均應(yīng)當(dāng)依據(jù)上述條款約定按時(shí)、足額向乙方支付融資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)；

4.甲方不得要求乙方為其提供違反法律、法規(guī)和社會(huì)公德以及其他損害社

會(huì)公共利益或他人合法權(quán)益的服務(wù)；

5.甲方應(yīng)積極、主動(dòng)為乙方融資服務(wù)活動(dòng)提供必要的協(xié)助與配合。

第七條乙方工作內(nèi)容與職責(zé)

1.乙方應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)地完成第三條所列工作；乙方要定期聽(tīng)取甲方意見(jiàn)，

不斷提高服務(wù)質(zhì)量；

2.乙方負(fù)責(zé)甲方對(duì)并購(gòu)意向方進(jìn)行必要的法人合法性資格審查、資金實(shí)力

審查、誠(chéng)信守法審查等，以免造成甲方損失。

3.乙方盡量促進(jìn)甲方與投資意向方在項(xiàng)目上進(jìn)行對(duì)接，并參與及協(xié)助雙方

對(duì)項(xiàng)目融資工作進(jìn)行斡旋和談判；給予甲方相應(yīng)的專業(yè)建議和咨詢意見(jiàn)，供甲方

決策參考0

4.乙方不得惡意提供虛假信息、隱瞞重要事實(shí)或與他人惡意串通，損害甲

方利益；乙方對(duì)甲方提供的商業(yè)機(jī)密予以保密。

第八條保密條款

1.乙方對(duì)其獲得的甲方任何資料、文件、數(shù)據(jù)及商業(yè)秘密負(fù)有保密責(zé)任，

未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得向任何第三方提供和披露；

2.該保密條款在本協(xié)議有效期結(jié)束后繼續(xù)有效。

第九條協(xié)議的變更、解除

1.對(duì)本協(xié)議的任何變更，均需雙方協(xié)商一致，并另行簽訂變更協(xié)議；

2.本協(xié)議解除情形；委托期限屆滿，而委托事項(xiàng)未達(dá)成并購(gòu)或投資，本協(xié)

議自然解除。

3、經(jīng)雙方書(shū)面確認(rèn)后，可提前終止于下列日期中最早的日期：

a）甲方本輪融資交割完成；

b）甲方通過(guò)非乙方完成本協(xié)議所述融資交害］；

c）雙方協(xié)商同意終止本協(xié)議。

第十條本協(xié)議之自動(dòng)承擔(dān)

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，雙方均應(yīng)履行。如雙方在本協(xié)議簽訂后達(dá)成補(bǔ)充協(xié)

議的，該補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)視為本協(xié)議的一部份。

為確保本合同目的的實(shí)現(xiàn)，乙方提出與甲方關(guān)聯(lián)公司及實(shí)際控制人簽訂與本

融資專項(xiàng)協(xié)議相同條件的新顧問(wèn)協(xié)議，甲方及其關(guān)聯(lián)公司與實(shí)際控制人書(shū)面確認(rèn)

后應(yīng)予配合。

第十一條違約責(zé)任

1.合同生效后且融資成功后，甲方未按時(shí)支付融資傭金于乙方時(shí)，應(yīng)支付

逾期利息，每逾期一天按照萬(wàn)分之一向乙方支付違約金，直至全部金額（包括逾

期利息）付清之日止。

2.若甲方（包含股東，下屬子公司、法定代表人個(gè)人、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)

單位或個(gè)人）繞開(kāi)乙方私自在本服務(wù)期限內(nèi)與乙方引薦的投資方（包含股東，下

屬子公司、法定代表人個(gè)人、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)單位或個(gè)人）開(kāi)展甲方所屬項(xiàng)目

并購(gòu)、合作、融資工作，則視為乙方已完成本協(xié)議約定的中介、融資顧問(wèn)服務(wù)事

項(xiàng)，甲方應(yīng)按本協(xié)議約定向乙方支付融及顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)。

3、本協(xié)議任何一方因違反其在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)，或因不遵守有關(guān)強(qiáng)

制性規(guī)定而被提起索賠、訴訟或仲裁，從而使對(duì)方遭受任何損失或承擔(dān)任何責(zé)任

的，該違約方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┏浞?、有效、及時(shí)的補(bǔ)償。

第十二條爭(zhēng)議的解決

甲乙雙方若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，應(yīng)提交甲方所在地有

管轄權(quán)的人民法院訴訟解決爭(zhēng)議。

第十三條其他說(shuō)明

此協(xié)議中提及或注明的融資顧問(wèn)服務(wù)費(fèi)不包含其他專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)一切費(fèi)用，

該類包括但不限于如下：會(huì)計(jì)師、律師、資產(chǎn)評(píng)估師等費(fèi)用。有關(guān)聘請(qǐng)事宜及報(bào)

酬等應(yīng)由甲方?jīng)Q定。

第十四條協(xié)議期限

本協(xié)議有效期為一年，自雙方簽訂之日起算。自雙方簽訂之日起6個(gè)月內(nèi)，

若尚未與投資意向方簽訂《投資框架協(xié)議》，則本合同自動(dòng)終止。

但在協(xié)議到期前，甲方與乙方推薦的意向投資方已進(jìn)入談判階段，或已簽署

意向書(shū)、協(xié)議書(shū)、合同等文件內(nèi)容已經(jīng)在履行過(guò)程中的，則本協(xié)議有效期自動(dòng)延

長(zhǎng)到履行完畢。

第十五條其他

L根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，甲方再與乙方推薦的投資意向方或投資方所達(dá)成的

交易合同履行過(guò)程中發(fā)生的一切法律糾紛，包括但不限于締約過(guò)失、合同履行以

及履行后的附隨義務(wù)等產(chǎn)生的糾紛，除乙方應(yīng)履行的責(zé)任外，均由甲方自行承擔(dān)

一切法律后果，乙方概不承擔(dān)任何責(zé)任，也不因此影響本協(xié)議的履行。

2.本協(xié)議未盡之事宜，雙方協(xié)商