2023充電樁行業(yè)專(zhuān)題

2023年03月10日新能源汽車(chē)蓬勃發(fā)展，充電基礎(chǔ)設(shè)施潛在空間巨大■充電樁是新能源汽車(chē)快速發(fā)展不可或缺的一環(huán)。以安裝地點(diǎn)進(jìn)行分類(lèi)，主要分為公用、專(zhuān)用、私人充電樁。以充電方式進(jìn)行分類(lèi)，主要分為交流充電樁和直流充電樁。表1:直流/交流充電樁對(duì)比電池充電直接輸出直流電給電動(dòng)車(chē)電池充電，不經(jīng)過(guò)車(chē)載充電機(jī)由于采用三相四線(xiàn)制供電，所以可以提供較大的功率，輸入/輸出電壓(V)充電時(shí)間(小時(shí))對(duì)電池壽命影響占地面積小、布點(diǎn)靈活，配電要求低、對(duì)電網(wǎng)造成的壓力小占地面積大，配電要求高，需大型變壓器成本低1000-2000元/臺(tái)公共停車(chē)場(chǎng)、商場(chǎng)和居民小區(qū)等數(shù)據(jù)來(lái)源：頭豹研究所、國(guó)泰君安證券研究圖1:充電樁硬件設(shè)備的成本占充電樁總成本的93%圖2:充電樁硬件設(shè)備成本中占比最大的為充電模塊圖3:充電模塊成本構(gòu)成電池維護(hù)設(shè)備監(jiān)控計(jì)費(fèi)設(shè)備10.0%2電濾設(shè)備充電樁硬件設(shè)備93.0%陽(yáng)性元器集成電路充電模塊電容共他■新能源汽車(chē)高景氣發(fā)展推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量仍實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)。隨著新能源汽車(chē)保有量的高速增長(zhǎng)，對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量與充電速度都有了更高的要求。2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%,滲透率達(dá)到25.6%,高于上年12.1pcts,持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。圖4:2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、國(guó)泰君安證券研究圖5:2022年中國(guó)新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到25.6%柄數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、國(guó)泰君安證券研究充電樁行業(yè)報(bào)告歐洲正式通過(guò)2035年停售燃油發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)輛議案，將為歐洲新能源汽車(chē)持續(xù)增長(zhǎng)提供動(dòng)力。2022年歐洲主要七國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售237.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.4%,滲透率達(dá)到24.8%。350000·300000350000·300000250000200000500000·1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月022/122/222/322/422/522/622/722/822/922/1022/1122/12一20172018201970%-77美國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展提速。2022年美國(guó)新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量98.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.2%,滲透率達(dá)6.9%。美國(guó)目前新能源汽車(chē)滲透率仍較低，隨著車(chē)企的持續(xù)投入和政策端的持續(xù)刺激，美國(guó)新能源車(chē)型將持續(xù)豐富，基礎(chǔ)設(shè)施將繼續(xù)完善，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量有望在2023年迎來(lái)大幅增長(zhǎng)，成為全球增速最快的市場(chǎng)。2015201620172018201920200國(guó)泰君安證券研究■2023年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望達(dá)到1400萬(wàn)輛。1)中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看隨著特斯來(lái)降價(jià)釋放需求、比亞迪的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，23年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量有望超過(guò)880萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)30%;2)美國(guó)市場(chǎng)方面隨著IRA方案執(zhí)行取消對(duì)車(chē)型銷(xiāo)量的限制，有望進(jìn)一步刺激銷(xiāo)量需求，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量達(dá)到180;萬(wàn)輛3)歐洲市場(chǎng)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2023年銷(xiāo)量達(dá)到300萬(wàn)輛。新能源汽車(chē)持續(xù)高景氣將刺激充電樁需求。2018201920200■中國(guó)■歐洲■美國(guó)■其他數(shù)據(jù)來(lái)源：EVSales、國(guó)泰君安證券研究數(shù)據(jù)來(lái)源：EVSales、國(guó)泰君安證券研究全球公共充電樁數(shù)量快速增長(zhǎng)。2021年全球公共充電樁接近180萬(wàn)個(gè)，同比增長(zhǎng)約40%,其中約有三分之一是快充樁。中國(guó)是全球新能源汽車(chē)最大的市場(chǎng)且人口密集，因此全球絕大部分充電樁也位于中國(guó)。歐洲充電樁數(shù)量排名第二，2021年擁有超過(guò)30萬(wàn)個(gè)慢充樁以及近5萬(wàn)個(gè)快充樁，同比增長(zhǎng)30%。2021年美國(guó)慢充樁為9.2萬(wàn)個(gè)，僅同比增長(zhǎng)12%。2000201520162017201820192020充電樁行業(yè)報(bào)告部分國(guó)家充電樁數(shù)量沒(méi)有完全匹配新能源汽車(chē)數(shù)量。在2015年至2021年期間，中國(guó)、韓國(guó)和荷蘭的每充電點(diǎn)電動(dòng)汽車(chē)比例保持相對(duì)平穩(wěn)，每個(gè)充電點(diǎn)不到10輛。這反映了充電基礎(chǔ)設(shè)施部署與電動(dòng)汽車(chē)庫(kù)存增長(zhǎng)速度相匹配。而美國(guó)及挪威新能源汽車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)顯著快于公共充電樁數(shù)量增長(zhǎng)。大多數(shù)國(guó)家，隨著電動(dòng)汽車(chē)存量份額增加，車(chē)樁比卻在上升。圖17:不同國(guó)家車(chē)樁比差異較大—World—ChinaNotes:Chargingpointsnludenypbicyalablechargers.botastandsl充電樁將迎來(lái)十年十倍的快速增長(zhǎng)。根據(jù)IEA預(yù)計(jì)2030年公共充電樁數(shù)量?jī)H占保有量的10%,但由于更高的功率，公共充電樁將占40%的裝機(jī)量。2030年充電電力需求或超750TWh,私人充電站可滿(mǎn)足約65%的能源需求。圖18:充電樁將迎來(lái)十年十倍的快速增長(zhǎng)圖19:2030年充電電力需求或超750TWh00充電樁行業(yè)報(bào)告中國(guó)長(zhǎng)期是充電樁最大市場(chǎng)。IEA預(yù)計(jì)到2030年全球?qū)⒂?50萬(wàn)個(gè)公共快充樁和1000萬(wàn)個(gè)公共慢充樁，其中中國(guó)分別擁有400萬(wàn)個(gè)和550萬(wàn)個(gè)。在歐洲和美國(guó)，私人充電提供的電力份額預(yù)計(jì)將占到所需的70%左右，在中國(guó)約占一半。654321086420中國(guó)充電樁發(fā)展再獲政策支持發(fā)布時(shí)間全國(guó)電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)到“士四五”末，我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電保障能力進(jìn)一步提升，形成適度超前、布局均施體系，能夠滿(mǎn)足超過(guò)2000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)充電需求。到“十四五”末，全市電動(dòng)汽車(chē)充電樁達(dá)70萬(wàn)個(gè)，累計(jì)建設(shè)不少于5萬(wàn)根單位內(nèi)部充用充電樁，不少于20個(gè)充電精品服務(wù)示范站。廣東《廣東省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃提出，加快新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用，加快電動(dòng)汽車(chē)充換電設(shè)施建設(shè)，到2025年底，全省力爭(zhēng)建座、公共充電樁25萬(wàn)個(gè)，形成便利高效、適度超前的充電網(wǎng)絡(luò)體系，加快推廣港口岸電、用，研究推廣純電動(dòng)船技術(shù)應(yīng)用。建立以信息高水平互聯(lián)互通、智熊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系完善、建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制健全、統(tǒng)一有型充換電基礎(chǔ)設(shè)施體系，實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展“五個(gè)轉(zhuǎn)型”;到2025年，滿(mǎn)足125萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車(chē)2022年全省年度建設(shè)充電樁任務(wù)2萬(wàn)個(gè)，要求全省各市縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)充電樁建設(shè)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋，域新增和更換車(chē)輛100%使用清潔能源汽車(chē)，電動(dòng)汽車(chē)與充電基礎(chǔ)設(shè)施總體車(chē)樁比在2.5以下?！逗笔∧茉窗l(fā)展“十四五”大力發(fā)展電動(dòng)汽車(chē)，擴(kuò)大電動(dòng)汽車(chē)在公共交通、公務(wù)出行等方面應(yīng)用。適度超前推進(jìn)充統(tǒng)一智能充電服務(wù)平臺(tái)，開(kāi)展光儲(chǔ)充換相結(jié)合的新型充換電場(chǎng)站試點(diǎn)示范，形成車(chē)礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，到2025年全省充電樁達(dá)到50萬(wàn)個(gè)以上?！都质∧茉窗l(fā)展“十四五”布局建設(shè)新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施，破解充電樁進(jìn)小區(qū)難等問(wèn)題，提升互聯(lián)互通水平，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。到2025年，力爭(zhēng)全省建成充換電站500座，充電樁數(shù)量達(dá)到1萬(wàn)個(gè)以上，滿(mǎn)足超過(guò)充電樁行業(yè)報(bào)告我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本滿(mǎn)足新能源汽車(chē)需求。2022年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)到521萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)保有量為1310萬(wàn)輛，同比萬(wàn)臺(tái)隨車(chē)配建私人充電樁萬(wàn)臺(tái)充電基礎(chǔ)設(shè)施(公共樁+私人樁)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)萬(wàn)臺(tái)■充電樁保有量(萬(wàn)臺(tái))0■充電樁新增量(萬(wàn)臺(tái))50充電樁行業(yè)報(bào)告從增量角度看，2022年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為259.3萬(wàn)臺(tái)，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為688.7萬(wàn)輛，車(chē)樁增量比為2.7:1。其中，公共充電樁增量為65.1萬(wàn)臺(tái)，同比上升91.6%,隨車(chē)配建私人充電樁增量為194.2萬(wàn)臺(tái)，同比上升225.5%。202210月■公共充電樁占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、國(guó)泰君安證券研究■公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中。公共充電樁保有量前十的省份為廣東省、江蘇省、浙江省、上海市、北京市、湖北省、山東省、安徽省、河南省和福建省，合計(jì)建設(shè)的公共充電樁占比達(dá)73.1%。050000100000150000200000250000300000350000400數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、國(guó)泰君安證券研究0公共充電樁保有量大多集中在頭部15家運(yùn)營(yíng)商。截止到22年12月底，公共充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)中top5占比69.8%,top10占比86.3%,top15占比93.8%。表4:頭部15家運(yùn)營(yíng)商擁有的公共充電樁保有量占比達(dá)93.8%占比國(guó)家電網(wǎng)深圳車(chē)電網(wǎng)南方電網(wǎng)81.1%項(xiàng)目星星充電云快充特來(lái)電國(guó)家電網(wǎng)小桔充電67.1%特來(lái)電國(guó)家電網(wǎng)星星充電深圳車(chē)電網(wǎng)南方電網(wǎng)特來(lái)電星星充電云快充國(guó)家電網(wǎng)小桔充電80.1%星星充電云快充特來(lái)電國(guó)家電網(wǎng)深圳車(chē)電網(wǎng)特來(lái)電星星充電云快充小桔充電南方電網(wǎng)特來(lái)電小桔充電星星充電云快充南方電網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、國(guó)泰君安證券研究勇域家電B謹(jǐn)童息m息--4242o1o88施施南六電5里中寬息屯s[克速su需快量ueHe--2023年2月工信部八部門(mén)印發(fā)《關(guān)于組織開(kāi)展公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)工作的通知》。工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部會(huì)同發(fā)展改革委、財(cái)政部、生態(tài)環(huán)境部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、能源局、郵政局在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)公共領(lǐng)域車(chē)輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試■各區(qū)域推廣目標(biāo)合計(jì)為204萬(wàn)輛。按標(biāo)準(zhǔn)車(chē)折算后，《通知》給出36個(gè)試點(diǎn)區(qū)域新能源汽車(chē)推廣數(shù)量參考目標(biāo)，其中北京等11個(gè)趨于推廣目標(biāo)為10萬(wàn)輛，山東等11個(gè)區(qū)域推廣目標(biāo)為6萬(wàn)輛，海南等14個(gè)區(qū)域推廣目標(biāo)為2萬(wàn)輛?！鰧?duì)應(yīng)公共充電樁數(shù)量約100萬(wàn)個(gè)。按平均單個(gè)充電樁功率120kw計(jì)算，經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)樁折算后，完成推廣目標(biāo)需新增約100萬(wàn)個(gè)公共充電樁，新增市場(chǎng)規(guī)模近500億元。(標(biāo)準(zhǔn)車(chē)折算)10萬(wàn)輛110萬(wàn)輛充電樁行業(yè)有望在政策刺激下迎來(lái)快速發(fā)展。2022年國(guó)內(nèi)車(chē)樁比為2.5:1較《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020年)》中2020年中國(guó)車(chē)樁比1:1的目標(biāo)仍有較大差距。此次《通知》以公共領(lǐng)域車(chē)輛為樣板再提車(chē)樁比1:1的目標(biāo)，或?qū)⒂行Ю瓌?dòng)充電樁市場(chǎng)增長(zhǎng)。■預(yù)計(jì)2023年我國(guó)充電樁保有量同比增長(zhǎng)80%以上。中國(guó)充電聯(lián)盟預(yù)計(jì)2023年我國(guó)新增340萬(wàn)臺(tái)隨車(chē)配件充電樁，保有量達(dá)到681.2萬(wàn)臺(tái)；新增公共充電樁97.5萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁56.5萬(wàn)臺(tái)，直流充電樁41萬(wàn)臺(tái)，公共充電樁保有量達(dá)到277.52萬(wàn)臺(tái)，其中交流充電樁160.1萬(wàn)臺(tái)，公共直流充電樁117.1萬(wàn)臺(tái)；新增公共充電場(chǎng)站6萬(wàn)座，保有量達(dá)到17.1萬(wàn)座。充電樁增速顯著高于新能源汽車(chē)，車(chē)樁比將進(jìn)一步降低。新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)新能源汽車(chē)增速(%)公共充電樁保有量(萬(wàn)臺(tái))公共充電樁新增量(萬(wàn)臺(tái))公共充電樁增速(%)公共車(chē)樁比市場(chǎng)規(guī)模歐洲各國(guó)充電樁發(fā)展不均衡約占全球市場(chǎng)份額的24.5%。根據(jù)IEA調(diào)查，歐洲公共充電樁保有量從2015年的6.7萬(wàn)根增長(zhǎng)至2021年的35.6萬(wàn)根，增速較明顯落后于新能源汽車(chē)。圖35:歐洲公共車(chē)樁比圖36:歐洲市場(chǎng)車(chē)樁比變化歐洲各國(guó)充電樁發(fā)展差異較大。根據(jù)AECA的調(diào)查，2021年歐洲充電樁建設(shè)的前五名為荷蘭、法國(guó)、德國(guó)、意大利、瑞典，這五個(gè)國(guó)家占所有充電樁建設(shè)數(shù)量的80.4%。其他所有國(guó)家加起來(lái)才占19.6%的份額。且根據(jù)ACEA對(duì)歐洲各國(guó)每百公里充電點(diǎn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，27個(gè)國(guó)家中充電樁數(shù)量多于10個(gè)的國(guó)家只有5個(gè)，歐洲公路網(wǎng)絡(luò)等重要場(chǎng)景充電設(shè)施數(shù)量嚴(yán)重不足?！鲈S多歐洲國(guó)家沒(méi)有達(dá)到AFID的建議標(biāo)準(zhǔn)。議每個(gè)歐盟成員國(guó)實(shí)現(xiàn)每個(gè)公共充電樁滿(mǎn)足10輛輕型電動(dòng)車(chē)的目標(biāo)，即公共車(chē)樁比達(dá)到10:1,同時(shí)需滿(mǎn)足每輛純電動(dòng)汽車(chē)配備1kW充電功率；每輛插電混動(dòng)汽車(chē)配備0.66kW充電功率。00NewZealandNorwayNetherlands1Notes:ThelinereferstotheAFIDfor2020andthKilowattsperEVareestimatedassumingOfficialnationalmetricsmightdifferfromt數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA國(guó)家歐盟1.《EUConnectingEuropeFacilitytransportprogramme》:到2023年底，將在TEN-T網(wǎng)絡(luò)上提供15億歐元(17.7億美元)用于建設(shè)直流快充樁和加氫站2.《EUEVChargingMasterplan》:2030年前投資1720億歐元用于建設(shè)充電樁，其中，850億元用于建設(shè)公共充電德國(guó)“LadeinfrastrukturvorOrt”項(xiàng)目：購(gòu)買(mǎi)普通充電設(shè)施(包括直流和交流，3.7-22kW),補(bǔ)貼金額最多可達(dá)總價(jià)的80%,每個(gè)充電站點(diǎn)最高補(bǔ)貼金額為4000歐元；購(gòu)買(mǎi)快速充電設(shè)施(直流，22-50kW),補(bǔ)貼金額最多可達(dá)總價(jià)的80%,每個(gè)充電站點(diǎn)最高補(bǔ)貼金額為1.6萬(wàn)歐元；低壓電連接設(shè)施的安裝和建造費(fèi)用補(bǔ)貼80%;中壓配電網(wǎng)連接按總費(fèi)用補(bǔ)貼80%英國(guó)1.2022年起新建建筑(住宅和非住宅)需要建設(shè)電動(dòng)汽車(chē)充電端口。除了新建住宅外，停車(chē)位超過(guò)10個(gè)的既有建筑物翻新也需要加裝充電端口。2.《On-StreetResidentialChargepointScheme》:提供2000萬(wàn)英鎊(2900萬(wàn)美元),為沒(méi)有充電樁法國(guó)2.投資1億歐元在國(guó)家公路網(wǎng)絡(luò)上建設(shè)充電樁，同時(shí)將以平均30%的比例補(bǔ)貼充電樁建設(shè)，在某些情況下補(bǔ)貼幅度為40%為主要交通走廊沿線(xiàn)的HDV充電基礎(chǔ)設(shè)施提供5.5億瑞典克朗(數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA、國(guó)泰君安證券研究建設(shè)普通充電樁(包括直流和交流，3.7-22kW)時(shí)每個(gè)充電站最高補(bǔ)貼金額為4000歐元，而建設(shè)快充樁(直流，22-50kW)最高補(bǔ)貼金額高達(dá)1.6萬(wàn)歐元。根據(jù)的2022年ACEA發(fā)布的《EUEVChargingMasterplan》,用于投資充電樁建設(shè)的1720億元中850億元用于建設(shè)公共充電樁，這850億元中又有590億元用于投資公共快充樁，占比高達(dá)69%。圖38:歐盟對(duì)建設(shè)充電樁投資的1720億歐元中69%用于直流快充圖38:歐盟對(duì)建設(shè)充電樁投資的1720億歐元中69%用于直流快充車(chē)企、綜合性大型電氣公司、專(zhuān)業(yè)充電樁運(yùn)營(yíng)商。傳統(tǒng)能源巨頭有BP、殼牌等，為了實(shí)現(xiàn)向新能源的轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)能源巨頭通過(guò)綜合性大型電氣公司有西門(mén)子、施耐德、ABB等，專(zhuān)注于充電設(shè)備的制造。專(zhuān)業(yè)充電樁運(yùn)營(yíng)商主要以歐洲的EVBox和北美的ChargePoint為主，提供的業(yè)務(wù)除銷(xiāo)售充電樁外，也提供后續(xù)軟BP全稱(chēng)是英國(guó)石油公司，2021年以來(lái)，BP加速部署充電樁案合資公司，隨后收購(gòu)美國(guó)充電樁企業(yè)AMPLYPower,將充電樁市截止2021年底，BP充電點(diǎn)增長(zhǎng)到13100多個(gè)，點(diǎn)，并計(jì)劃到2025年部署超過(guò)50萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：EAFO、各公司官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究營(yíng)商Supercharger為主、HomeCharging和Destination的充電網(wǎng)絡(luò)。目前Tesla已在全球安裝超4萬(wàn)臺(tái)超充樁是由寶馬集團(tuán)、戴姆勒、福特、大眾、奧迪和保時(shí)捷合資成立，致力于共同開(kāi)發(fā)泛歐高速電動(dòng)車(chē)充電網(wǎng)絡(luò)2025年將在歐洲建設(shè)近7000個(gè)充電點(diǎn)。大型電氣公司2010年布局充電樁業(yè)務(wù)，推出多種交直流充電樁，積極與車(chē)企及第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)展開(kāi)合作50萬(wàn)臺(tái)交流樁、超過(guò)2.5萬(wàn)臺(tái)直流樁專(zhuān)業(yè)充電樁運(yùn)營(yíng)商成立于2007年，主要向商業(yè)、住宅、車(chē)隊(duì)在歐洲于2010年成立于歐洲荷蘭，主要面向充電站運(yùn)營(yíng)商、電動(dòng)車(chē)隊(duì)、商住樓宇、和車(chē)廠(chǎng)等客戶(hù)，提供領(lǐng)先的充電樁硬件、軟件和服務(wù)。目前，EVbox已累計(jì)安裝超過(guò)40萬(wàn)臺(tái)充電數(shù)據(jù)來(lái)源：EAFO、各公司官網(wǎng)、國(guó)泰君安證券研究表10:歐洲充電樁增量2021-2025年CAGR為61%新能源汽車(chē)保有量(萬(wàn)輛)新能源汽車(chē)新增量(萬(wàn)輛)新能源汽車(chē)增速(%)公共充電樁保有量(萬(wàn)輛)公共充電樁新增量(萬(wàn)臺(tái))公共充電樁增速(%)公共車(chē)樁比市場(chǎng)規(guī)模美國(guó)充電樁發(fā)展有望提速美國(guó)充電站建設(shè)同樣有待改善。2021年美國(guó)僅有5萬(wàn)個(gè)充電站、13個(gè)充電點(diǎn)。約有8%的人口居住在最近的公共充電樁10km外，需再建5000個(gè)充電站才能將這一比例降至0%。從充電類(lèi)型來(lái)看，13.07萬(wàn)個(gè)充電點(diǎn)中僅有2.26萬(wàn)個(gè)直流快充點(diǎn)，占比較低。從分布上來(lái)看，僅有17%的充電點(diǎn)位于高速公路上，7%的充電點(diǎn)位于洲際公路上，大部分充電站位于東西兩岸人口密集的城市周邊，中部地區(qū)充電站分布較少。■充電基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)相對(duì)新能源車(chē)發(fā)展明顯落后。截至2021年，美國(guó)新能源車(chē)保有量約有200萬(wàn)輛，充電樁13.1萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁為11.6萬(wàn)臺(tái)(充電站3.6萬(wàn)座)。盡管公共充電設(shè)施數(shù)量快速增長(zhǎng)，美國(guó)公共車(chē)樁比仍保持高位。圖41:美國(guó)新能源汽車(chē)與公共充電樁保有量保持較高比例單位：萬(wàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA、國(guó)泰君安證券研究圖42:2021年底美國(guó)公共充電樁共有11.7萬(wàn)根62