T/XZY 017-2019金融理財(cái)師崗位能力測(cè)評(píng)與考核要求

ICS03180

A11.

團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)

T/XZY017—2019

金融理財(cái)師崗位能力測(cè)評(píng)與考核要求

Financialplannerpostabilityassessmentandassessmentrequirements

2019-12-01發(fā)布2019-12-01實(shí)施

北京新職業(yè)技能培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟

中國(guó)管理科學(xué)研究院發(fā)布

T/XZY017—2019

前言

本標(biāo)準(zhǔn)按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本標(biāo)準(zhǔn)由北京新職業(yè)技能培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟提出并歸口

。

本標(biāo)準(zhǔn)起草單位中國(guó)管理科學(xué)研究院專家咨詢委員會(huì)中國(guó)管理科學(xué)研究院教育創(chuàng)新研究所北

:、、

京習(xí)鼎閣資產(chǎn)管理有限公司北京阿中文化傳播中心

、。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人胡錦瀾譚水梅戚金龍李小雪賈軼峰張新文許大華周文麗陳作祥倪秀云

:、、、、、、、、、、

杜建軍呂佩林彭鈺欽吳菡璞

、、、。

Ⅰ

T/XZY017—2019

金融理財(cái)師崗位能力測(cè)評(píng)與考核要求

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金融理財(cái)師的定義職業(yè)等級(jí)培訓(xùn)要求測(cè)評(píng)要求基本要求工作要求和測(cè)評(píng)要求

、、、、、。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于金融理財(cái)機(jī)構(gòu)及相關(guān)組織職業(yè)技能管理測(cè)評(píng)職業(yè)培訓(xùn)等

、、。

2術(shù)語(yǔ)和定義

下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件

。

21

.

金融理財(cái)師financialplanner

遵循金融理財(cái)規(guī)范幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的專業(yè)人士

,。

3職業(yè)等級(jí)

本職業(yè)共設(shè)三個(gè)等級(jí)分別為初級(jí)金融理財(cái)師國(guó)家職業(yè)資格四級(jí)中級(jí)金融理財(cái)師國(guó)家職業(yè)資

,()、(

格三級(jí)高級(jí)金融理財(cái)師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)

)、()。

4培訓(xùn)要求

41培訓(xùn)期限

.

全日制職業(yè)學(xué)校教育根據(jù)其培養(yǎng)目標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃確定晉級(jí)培訓(xùn)期限初級(jí)金融理財(cái)師不少于

,。:

標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)中級(jí)金融理財(cái)師不少于標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)高級(jí)金融理財(cái)師不少于標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)

200;250;300。

42培訓(xùn)教師

.

培訓(xùn)初級(jí)金融理財(cái)師中級(jí)金融理財(cái)師的教師應(yīng)具有本職業(yè)中級(jí)金融理財(cái)師資格證書兩年以上或

、

相關(guān)專業(yè)中級(jí)以上含中級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格培訓(xùn)高級(jí)金融理財(cái)師的教師應(yīng)具有本職業(yè)高級(jí)金

();

融理財(cái)師職業(yè)資格證書兩年以上或相關(guān)專業(yè)高級(jí)以上含高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格

()。

43培訓(xùn)場(chǎng)地設(shè)置

.

具有滿足教學(xué)需要的標(biāo)準(zhǔn)教室和具有計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和人家環(huán)境的實(shí)驗(yàn)室

。

5測(cè)評(píng)要求