智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)情況及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告

智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)情況及開展趨勢(shì)分析報(bào)告2021年2月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、智能電網(wǎng)行業(yè)概述 1〔一〕智能電網(wǎng)定義 1〔二〕智能電網(wǎng)行業(yè)概況 1二、中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)開展現(xiàn)狀及分析 3〔一〕中國(guó)電網(wǎng)行業(yè)開展總體概況 3〔二〕中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)開展進(jìn)程 4〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資特性分析 5三、中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)環(huán)境分析 7〔一〕中國(guó)智能電網(wǎng)管理體制 7〔二〕中國(guó)智能電網(wǎng)政策導(dǎo)向 8四、智能電網(wǎng)行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)情況分析 10〔一〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)規(guī)模 10〔二〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值狀況 11〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售收入和利潤(rùn) 11〔四〕主要智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)新能力分析 12五、國(guó)際智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)開展現(xiàn)狀及分析 13〔一〕智能電網(wǎng)起源及開展歷程 13〔二〕國(guó)際智能電網(wǎng)開展現(xiàn)狀 15〔三〕國(guó)際智能電網(wǎng)開展趨勢(shì) 16六、智能電網(wǎng)行業(yè)開展趨勢(shì)分析 17〔一〕開展趨勢(shì)分析 17〔二〕中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資建議 18一、智能電網(wǎng)行業(yè)概述〔一〕智能電網(wǎng)定義智能電網(wǎng)指的是傳統(tǒng)電網(wǎng)與現(xiàn)代傳感測(cè)量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)高度融合而形成的新一代電力系統(tǒng)，它能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)的全方位監(jiān)控和信息、電能的智能化統(tǒng)一管理，它是現(xiàn)代電網(wǎng)朝著更清潔、更平安方向的全面升級(jí)，是一種能夠接納更多可再生能源和分布式能源，能提高能源使用效率，并且保證平安穩(wěn)定運(yùn)行，以及滿足用戶側(cè)未來更多高級(jí)應(yīng)用的理想電力網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)的主要特征可以歸納為六點(diǎn)，即具有堅(jiān)強(qiáng)、自愈、兼容、經(jīng)濟(jì)、集成、優(yōu)化特征。與傳統(tǒng)的電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)進(jìn)一步擴(kuò)展對(duì)電網(wǎng)的監(jiān)視范圍和監(jiān)視詳細(xì)程度，整合各種管理信息和實(shí)時(shí)信息，為電網(wǎng)運(yùn)行和管理人員提供更全面、完整和細(xì)致的電網(wǎng)狀態(tài)視圖，并加強(qiáng)對(duì)電力業(yè)務(wù)的分析和優(yōu)化，改變過去那種基于有限的、時(shí)間滯后的信息進(jìn)行電網(wǎng)管理的傳統(tǒng)方式，幫助電網(wǎng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更精細(xì)化和智能化的運(yùn)行和管理。智能電網(wǎng)的的優(yōu)點(diǎn)主要表現(xiàn)在：減少電網(wǎng)固定資產(chǎn)投資支出；減少電網(wǎng)運(yùn)行費(fèi)用；提高供電可靠性；提高運(yùn)營(yíng)管理和資產(chǎn)管理水平；加強(qiáng)需求側(cè)管理，提高客戶效勞水平?！捕持悄茈娋W(wǎng)行業(yè)概況1.智能電網(wǎng)主要技術(shù)智能電網(wǎng)技術(shù)包括的主要內(nèi)容有：先進(jìn)的相量測(cè)量〔PMU〕和廣域測(cè)量技術(shù)〔WAMS〕；先進(jìn)的三維、動(dòng)態(tài)、可視化技術(shù)；高級(jí)計(jì)量—無線、自動(dòng)計(jì)量讀數(shù)〔Advancedmeteringinfrastructure-AMI〕〔Automaticmeterreading-AMR〕；需求響應(yīng)〔DemandResponse〕；〔需求側(cè)管理DSM〕；先進(jìn)的配電自動(dòng)化—高級(jí)配電運(yùn)行〔ADO〕功能使“自愈〞〔SelfHealing〕成為可能；分布式發(fā)電技術(shù)〔DistributedGenerationorDistributedEnergyResources—DGorDER〕及電力儲(chǔ)能技術(shù)〔蓄電池、混合動(dòng)力電動(dòng)汽車〕等。2.智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈依次分為發(fā)電、輸電、變電、配電、用電、調(diào)度這六個(gè)環(huán)節(jié)，智能電網(wǎng)的區(qū)別在于在各個(gè)環(huán)節(jié)上相對(duì)于傳統(tǒng)電網(wǎng)都有著不同的變化和技術(shù)創(chuàng)新。具體可以分為新能源并網(wǎng)、特高壓輸電、柔性交流輸電、數(shù)字化變電站、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理、用戶用電信息采集、智能調(diào)度和智能電網(wǎng)的分布式儲(chǔ)能等分產(chǎn)業(yè)。實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的風(fēng)電和太陽能發(fā)電并網(wǎng)是智能電網(wǎng)建設(shè)的主要目標(biāo)之一；特高壓輸電是解決中國(guó)資源分布和用電負(fù)荷分布不均的主要途徑；柔性交流輸電系統(tǒng)對(duì)于間歇性能源如風(fēng)能、太陽能的大規(guī)模接入起著至關(guān)重要的作用；數(shù)字化變電站是建設(shè)統(tǒng)一堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的根底。一次設(shè)備智能化、二次設(shè)備信息化是數(shù)字化變電站的本質(zhì)；配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理系統(tǒng)可應(yīng)用于各級(jí)配調(diào)中心的配網(wǎng)自動(dòng)化系統(tǒng)、配網(wǎng)自動(dòng)化及配電管理系統(tǒng)、調(diào)配一體化系統(tǒng)等；用戶用電信息采集系統(tǒng)是通過對(duì)配電變壓器和終端用戶的用電數(shù)據(jù)的采集和分析，實(shí)現(xiàn)用電監(jiān)控、推行階梯定價(jià)、負(fù)荷管理、線損分析，最終到達(dá)自動(dòng)抄表、錯(cuò)峰用電、用電檢查〔防竊電〕、負(fù)荷預(yù)測(cè)和節(jié)約用電本錢等目的；AVC、WAMS、DTS、電力市場(chǎng)交易運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、節(jié)能發(fā)電調(diào)度系統(tǒng)、電力系統(tǒng)應(yīng)急處理、電網(wǎng)繼電保護(hù)運(yùn)行管理系統(tǒng)等子系統(tǒng)，都是當(dāng)前國(guó)家電網(wǎng)公司重點(diǎn)應(yīng)用新技術(shù)，是走向智能調(diào)度的根底。圖表SEQ圖表\*ARABIC1：智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)圖二、中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)開展現(xiàn)狀及分析〔一〕中國(guó)電網(wǎng)行業(yè)開展總體概況近年來，伴隨著中國(guó)電力開展步伐不斷加快，中國(guó)電網(wǎng)也得到迅速開展，電網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行電壓等級(jí)不斷提高，網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也不斷擴(kuò)大，全國(guó)已經(jīng)形成了東北電網(wǎng)、華北電網(wǎng)、華中電網(wǎng)、華東電網(wǎng)、西北電網(wǎng)和南方電網(wǎng)6個(gè)跨省的大型區(qū)域電網(wǎng)，并根本形成了完整的長(zhǎng)距離輸電電網(wǎng)網(wǎng)架。2021年，全國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資3847.11億元，同比增加33.35%，全國(guó)電網(wǎng)建設(shè)新增220千伏及以上變電容量27161萬千伏安、線路長(zhǎng)度40308公里。全國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上輸電線路回路長(zhǎng)度39.97萬公里，同比增長(zhǎng)11.38%，其中，500千伏線路回路長(zhǎng)度為12.19萬公里，同比增長(zhǎng)12.85%；全國(guó)電網(wǎng)220千伏及以上公用變?cè)O(shè)備容量16.51億千伏安，同比增長(zhǎng)17.09%，其中500千伏公用變?cè)O(shè)備容量為6.28億千伏安，同比增長(zhǎng)19.44%。目前電網(wǎng)建設(shè)已成為中國(guó)電力建設(shè)的主要方向，電網(wǎng)建設(shè)前景誘人?！笆晃濞暺陂g，中國(guó)電網(wǎng)建設(shè)總投資將超過1萬億元。到2021年，隨著國(guó)家電網(wǎng)特高壓及500千伏跨區(qū)、跨國(guó)電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)的建成，跨區(qū)輸電容量將到達(dá)7000萬千瓦，比2005年提高5倍多，占全國(guó)合計(jì)最大負(fù)荷的11%；電量到達(dá)3200億千瓦時(shí)，比2005年增長(zhǎng)3倍多。近年來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的較快開展，東南沿海地區(qū)普遍出現(xiàn)了缺電的現(xiàn)象，中國(guó)電力開展長(zhǎng)期存在的“重發(fā)輕送〞問題逐漸暴露出來，其凸顯出的是中國(guó)電力行業(yè)開展中的一個(gè)薄弱環(huán)節(jié)——電網(wǎng)設(shè)施相對(duì)缺乏。2021年，中國(guó)電網(wǎng)工程建設(shè)完成投資3847.11億元，其中根本建設(shè)3434億元，較08年有較大幅度的增長(zhǎng)。全國(guó)保有220千伏及以上變電容量165147萬千伏安、線路長(zhǎng)度399729千米，分別較上年增長(zhǎng)17.09個(gè)百分點(diǎn)和11.38個(gè)百分點(diǎn)?！捕持袊?guó)智能電網(wǎng)建設(shè)開展進(jìn)程中國(guó)式智能電網(wǎng)建設(shè)已于2021年下半年拉開序幕，目前正處在試點(diǎn)階段。從實(shí)施情況來看，初期智能電網(wǎng)建設(shè)主要表達(dá)在用電信息采集系統(tǒng)的鋪開以及智能化、新能源并網(wǎng)技術(shù)的局部應(yīng)用、數(shù)字化變電站的全面推進(jìn)等方面。由于中國(guó)城市化建設(shè)不均勻，局部重點(diǎn)城市的智能電網(wǎng)試點(diǎn)建設(shè)將更加符合國(guó)情。目前主要試點(diǎn)工程包括：1〕清潔能源接入將在西部試點(diǎn)；2〕負(fù)荷中心管理將在華東和上海試點(diǎn)；3〕智能調(diào)度將在華北和華東試點(diǎn)；4〕輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)將在中部試點(diǎn)。其中，位于西部試點(diǎn)的清潔能源接入，位于華東的負(fù)荷中心管理以及智能調(diào)度，位于中部試點(diǎn)的輸配電網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)，以及布局全局的變電站自動(dòng)化都獲得了試點(diǎn)的成功。今年第二批試點(diǎn)工程共計(jì)16類，在第一批根底上還參加了新建和跨環(huán)節(jié)試點(diǎn)工程內(nèi)容。今年建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的工作主要分成以下幾個(gè)內(nèi)容：實(shí)現(xiàn)特高壓電網(wǎng)和省級(jí)骨干電網(wǎng)有機(jī)銜接；解決高危用戶、電氣化鐵路等重要用戶供電問題；初步探索風(fēng)能、光伏等各種新能源的接入，并解決其對(duì)電網(wǎng)的波動(dòng)影響；建設(shè)電動(dòng)汽車充電站；梳理各級(jí)電網(wǎng)投資規(guī)模，為第二階段摸底等等。圖表SEQ圖表\*ARABIC2：中國(guó)智能電網(wǎng)主要試點(diǎn)工程領(lǐng)域工程名稱預(yù)期完工時(shí)間綜合示范上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范工程2021年4月發(fā)電風(fēng)光儲(chǔ)聯(lián)合示范工程2021年6月一期工程發(fā)電常規(guī)電源網(wǎng)廠協(xié)調(diào)試點(diǎn)工程2021年6月輸電輸電線路狀態(tài)檢測(cè)中心試點(diǎn)工程2021年12月變電智能變電站試點(diǎn)工程2021年6月配電配電自動(dòng)化試點(diǎn)工程2021年12月用電用電信息采集系統(tǒng)試點(diǎn)工程第一批：2021年7月；第二批：2021年12月調(diào)度智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)試點(diǎn)工程2021年12月〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資特性分析1.進(jìn)入壁壘分析智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高。由于智能電網(wǎng)涉及的技術(shù)領(lǐng)域廣泛，是現(xiàn)代傳感測(cè)量技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、新材料技術(shù)、電力傳輸技術(shù)等的綜合運(yùn)用，因此，能有進(jìn)入這一領(lǐng)域的其余需要具備較強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)能力，這客觀上限制了該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量。電力系統(tǒng)對(duì)平安運(yùn)行要求很高，對(duì)進(jìn)入電力系統(tǒng)運(yùn)行的設(shè)備的平安性、可靠性、穩(wěn)定性有著極為嚴(yán)格的要求。進(jìn)入電力行業(yè)的產(chǎn)品必須經(jīng)過電力行業(yè)權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行嚴(yán)格的產(chǎn)品測(cè)試、行業(yè)主管單位鑒定以及產(chǎn)品型號(hào)注冊(cè)登記。而且，新企業(yè)要獲得用戶的認(rèn)可，往往需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程。因此，對(duì)擬進(jìn)入智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)構(gòu)成了一定的市場(chǎng)壁壘。智能電網(wǎng)也具有一定的人才壁壘。要提供智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品，必須擁有一批既精通計(jì)算機(jī)技術(shù)、電子技術(shù)、通信技術(shù)，又熟悉電力系統(tǒng)專業(yè)知識(shí)的人才，而且需要經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)儲(chǔ)藏，一般的公司很難同時(shí)擁有這些多元化復(fù)合型人才，客觀上限制了該行業(yè)的企業(yè)數(shù)量。2.盈利模式分析智能電網(wǎng)與傳統(tǒng)電網(wǎng)的贏利模式存在顯著不同。傳統(tǒng)電網(wǎng)企業(yè)期望通過控制和方案來保證電網(wǎng)公司提供最多的效勞，獲取最大的利潤(rùn)，而智能電網(wǎng)那么強(qiáng)調(diào)電力消費(fèi)者個(gè)體的參與。在智能電網(wǎng)下，消費(fèi)者可以通過電網(wǎng)發(fā)電來獲利，或者滿足自己的消費(fèi)，一方面自身發(fā)電減少了用電量，另一方面發(fā)的電可以上傳到網(wǎng)上，獲取利潤(rùn)，這本身是與發(fā)電企業(yè)在爭(zhēng)奪利潤(rùn)空間。因此，傳統(tǒng)的發(fā)電企業(yè)或者電網(wǎng)必須在新的智能電網(wǎng)中開發(fā)自己的贏利模式，提供核心價(jià)值，創(chuàng)造利潤(rùn)，才能保證整個(gè)電力企業(yè)向著正確的方向開展。在智能電網(wǎng)時(shí)代下，電網(wǎng)企業(yè)效勞功能定位和盈利模式都將發(fā)生變化，電網(wǎng)企業(yè)由中低端的電力提供商轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合能源、通訊和效勞商，也就是說在智能電網(wǎng)時(shí)代下電網(wǎng)企業(yè)在為人們提供平安可靠的電力供給同時(shí)，會(huì)利用自身龐大的電網(wǎng)通訊網(wǎng)絡(luò)提供通訊及電子商務(wù)等效勞，會(huì)更加重視客戶互動(dòng)效勞。其盈利模式可能都會(huì)從傳統(tǒng)賺取電力價(jià)格差轉(zhuǎn)為通過提供綜合商務(wù)效勞平臺(tái)盈利。電網(wǎng)企業(yè)的效勞功能和盈利模式的變化就要求其企業(yè)自身組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行的對(duì)應(yīng)變革。企業(yè)組織架構(gòu)上，很多管理職能會(huì)上提，電網(wǎng)企業(yè)總部將會(huì)扮演戰(zhàn)略決策中心、管理控制中心、財(cái)務(wù)控制中心，分子公司是經(jīng)營(yíng)管理的主體，通過企業(yè)信息管理平臺(tái)〔如SG186全面上線〕對(duì)電網(wǎng)企業(yè)各個(gè)運(yùn)營(yíng)層面進(jìn)行綜合管理，總體來說，為促進(jìn)企業(yè)的信息集合暢通和操作層面效率提高，企業(yè)的組織架構(gòu)由原來的垂直式變?yōu)楸馄绞健Ｖ悄茈娋W(wǎng)下是以通信信息平臺(tái)為支撐，實(shí)現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務(wù)流〞的高度一體化融合。這也就是說，企業(yè)的業(yè)務(wù)流程機(jī)制高度配合發(fā)電、輸電、變電、配電、用電以及調(diào)度等幾個(gè)環(huán)節(jié)總體互動(dòng)，例如，用電環(huán)節(jié)的高負(fù)荷預(yù)警會(huì)及時(shí)反映到發(fā)電環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)保證各個(gè)環(huán)節(jié)的信息是共享互通的?？偟膩碚f，業(yè)務(wù)流程由傳統(tǒng)的單向流轉(zhuǎn)變?yōu)殡p向互動(dòng)。三、中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)環(huán)境分析〔一〕中國(guó)智能電網(wǎng)管理體制中國(guó)電力行業(yè)的主管部門是國(guó)家開展與改革委員會(huì)和國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)，其中：國(guó)家發(fā)改委負(fù)責(zé)研究擬定電力工業(yè)的行業(yè)規(guī)劃、行業(yè)法規(guī)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)政策，組織制定行業(yè)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施行業(yè)管理和監(jiān)督，提出有關(guān)電、熱價(jià)格政策方面的意見，指導(dǎo)農(nóng)村電氣化和小電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃的工作；國(guó)家電力監(jiān)管委員會(huì)那么按照國(guó)務(wù)院授權(quán)，行使行政執(zhí)法職能，依照法律、法規(guī)統(tǒng)一履行全國(guó)電力市場(chǎng)準(zhǔn)入、交易、平安等監(jiān)管職責(zé)。開展智能電網(wǎng)，現(xiàn)有的管理體制、價(jià)格機(jī)制、定價(jià)方式都要發(fā)生改變，電力網(wǎng)、通信網(wǎng)等利益集團(tuán)要進(jìn)行融合，中國(guó)開展智能電網(wǎng)面臨很多挑戰(zhàn)：智能電網(wǎng)是涉及電力系統(tǒng)整體的變革，需要各行業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)同以及資金、政策支持。電力系統(tǒng)對(duì)平安運(yùn)行的要求很高，進(jìn)入電網(wǎng)運(yùn)行的設(shè)備必須嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和驗(yàn)收。這些標(biāo)準(zhǔn)由行業(yè)協(xié)會(huì)、全國(guó)電力系統(tǒng)管理及其信息交換標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)、中國(guó)電力科學(xué)研究院等單位組織起草和制訂，由國(guó)家開展與改革委員會(huì)、原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委和國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)發(fā)布實(shí)施?！捕持袊?guó)智能電網(wǎng)政策導(dǎo)向2021年5月國(guó)家發(fā)布了?裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)那么?，提出要依托特高壓輸變電等十大領(lǐng)域的重點(diǎn)工程振興裝備制造業(yè)。國(guó)家電網(wǎng)公司2021年發(fā)布了?關(guān)于加快推進(jìn)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的意見?，要求加快電網(wǎng)智能化上實(shí)現(xiàn)突破。加快推進(jìn)智能電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、設(shè)備研制和試點(diǎn)建設(shè)等工作。在3月底前完成上海世博園智能電網(wǎng)綜合示范工程。2021年3月，“加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)〞被寫入2021年?政府工作報(bào)告?，這標(biāo)志著中國(guó)智能電網(wǎng)進(jìn)入快速開展階段。承當(dāng)智能電網(wǎng)建設(shè)主體的國(guó)家電網(wǎng)，將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合〞等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。2010年6月29日，由國(guó)家電網(wǎng)公司編制的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的?國(guó)家電網(wǎng)智能化規(guī)劃?子規(guī)劃?智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃?和?智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃?正式發(fā)布。此次發(fā)布的兩個(gè)規(guī)劃，根本構(gòu)成了今后智能電網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)劃框架，將全面指引設(shè)備研發(fā)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。?智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃?在中國(guó)首次系統(tǒng)地提出了包括7個(gè)技術(shù)領(lǐng)域、28個(gè)技術(shù)專題和137項(xiàng)關(guān)鍵設(shè)備的研制規(guī)劃。該規(guī)劃分析了目前國(guó)內(nèi)外智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備的研制狀況，針對(duì)“已有設(shè)備〞、“在研設(shè)備〞和“待研設(shè)備〞，提出了明確的工作策略，制定每一類設(shè)備的研究?jī)?nèi)容、目標(biāo)和方案。?智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃?在中國(guó)首次系統(tǒng)地提出了包括8個(gè)專業(yè)分支、26個(gè)技術(shù)領(lǐng)域、92個(gè)標(biāo)準(zhǔn)系列的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，明確了可以直接采用、需要修訂、需要制定的智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。?智能電網(wǎng)關(guān)鍵設(shè)備〔系統(tǒng)〕研制規(guī)劃?和?智能電網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃?是智能電網(wǎng)重要的兩個(gè)子規(guī)劃，兩個(gè)規(guī)劃的出臺(tái)預(yù)示著智能電網(wǎng)開展方向根本確定。兩個(gè)子規(guī)劃公布后，解決了智能電網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)最重要的障礙——標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年下半年智能電網(wǎng)建設(shè)的速度可能超過預(yù)期。2010年1月14日，國(guó)家電網(wǎng)公司2021年工作會(huì)議通過了今年的1號(hào)文件——?關(guān)于加快推進(jìn)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)的意見?，明確了2021年-2021年智能電網(wǎng)建設(shè)的階段性目標(biāo)：——2021年，“兩縱兩橫〞特高壓交流后續(xù)工程開工建設(shè)，跨區(qū)直流工程投產(chǎn)規(guī)模到達(dá)1290萬千瓦，配電網(wǎng)建設(shè)加大投入，智能化試點(diǎn)工程按期建成，關(guān)鍵技術(shù)研究、設(shè)備研制和標(biāo)準(zhǔn)制定取得新進(jìn)展?！?021年，以特高壓為核心的堅(jiān)強(qiáng)國(guó)家電網(wǎng)初步形成，電網(wǎng)的信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化水平明顯提升，滿足大規(guī)?？稍偕茉唇尤牒洼斔?。特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送能力超過2.4億千瓦。智能化關(guān)鍵技術(shù)和裝備實(shí)現(xiàn)重大突破，智能電能表廣泛應(yīng)用，電動(dòng)汽車充放電站布局根本滿足需要。——2021年，根本建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)，形成以“三華〞特高壓同步電網(wǎng)為受端，東北特高壓電網(wǎng)、西北750千伏電網(wǎng)為送端，聯(lián)接各大煤電基地、大水電基地、大核電基地、大型可再生能源基地的堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，特高壓及跨區(qū)電網(wǎng)輸送能力超過4億千瓦，滿足大型煤電基地、大型水電基地、大型核電基地、千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地接入和負(fù)荷中心的用電需求。電網(wǎng)的資源配臵能力、平安水平、運(yùn)行效率，以及電網(wǎng)與電源、用戶的互動(dòng)性顯著提高。四、智能電網(wǎng)行業(yè)主要領(lǐng)先企業(yè)情況分析〔一〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)規(guī)模2021年，通過對(duì)本報(bào)告分析的企業(yè)數(shù)據(jù)匯總比照，分別評(píng)出了工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入和利潤(rùn)前十名企業(yè)，見下表。圖表SEQ圖表\*ARABIC3：2021年中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入和利潤(rùn)前十名企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值銷售收入利潤(rùn)比亞迪股份比亞迪股份比亞迪股份中國(guó)西電電氣股份特變電工股份特變電工股份特變電工股份中國(guó)西電電氣股份中國(guó)西電電氣股份深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份思源電氣股份江蘇林洋電子股份保定天威保變電氣股份南京南瑞繼保電氣保定天威保變電氣股份江蘇林洋電子股份東軟集團(tuán)股份東軟集團(tuán)股份東軟集團(tuán)股份保定天威保變電氣股份株洲南車時(shí)代電氣股份株洲南車時(shí)代電氣股份株洲南車時(shí)代電氣股份許繼電氣股份許繼電氣股份江蘇林洋電子股份泰豪科技股份泰豪科技股份深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份〔二〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)產(chǎn)值狀況在本報(bào)告分析的智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)中，2021年年產(chǎn)值超過130億的有4家，它們依次是比亞迪股份、中國(guó)西電電氣股份、特變電工股份和深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份；這4家企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值之和為829.24億元；前十位企業(yè)年工業(yè)總產(chǎn)值之和為1089.10億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC4：2021-2021年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈工業(yè)總產(chǎn)值〔現(xiàn)價(jià)〕前十位企業(yè)〔單位：萬元〕企業(yè)名稱2021年〔萬元〕2021年〔萬元〕比亞迪股份3946945.402678825.30中國(guó)西電電氣股份1506935.321494939.37特變電工股份1502697.961262729.58深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份1335864.271528760.80江蘇林洋電子股份679235.80599129.00保定天威保變電氣股份642427.52454563.56東軟集團(tuán)股份413022.46379820.17株洲南車時(shí)代電氣股份332559.30211932.30許繼電氣股份290159.04264411.72泰豪科技股份241194.34230411.92〔三〕智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)根據(jù)對(duì)本報(bào)告分析的企業(yè)銷售收入統(tǒng)計(jì)，2021年年銷售收入排名前十位的企業(yè)其銷售收入都超過了20億元，其中排名前四位的企業(yè)依次是比亞迪股份、特變電工股份、中國(guó)西電電氣股份和深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份。2021年中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況同比有所進(jìn)步，產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)總額均較2021年有所增長(zhǎng)，其中株洲南車時(shí)代電氣股份、比亞迪股份和保定天威保變電氣股份的銷售收入增長(zhǎng)幅度分別到達(dá)56.92%、47.34%和37.56%；比亞迪股份、許繼電氣股份和特變電工股份的利潤(rùn)總額增長(zhǎng)幅度分別到達(dá)230.58%、88.03%和50.35%。圖表SEQ圖表\*ARABIC5：2021-2021年中國(guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)產(chǎn)品銷售收入與利潤(rùn)總額〔單位：萬元〕企業(yè)名稱產(chǎn)品銷售收入〔萬元〕利潤(rùn)總額〔萬元〕2021年2021年2021年2021年比亞迪股份3946945.402678825.30450898.30136397.20特變電工股份1475429.301251893.22182675.28121499.40中國(guó)西電電氣股份1400117.131297388.33142505.52120757.13深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份1340531.291510906.5831039.0531976.75保定天威保變電氣股份600969.27436862.4867722.44102086.80江蘇林洋電子股份576801.00602450.9049712.2049844.80東軟集團(tuán)股份416605.54371134.5672775.6753716.94株洲南車時(shí)代電氣股份332559.30211932.3062422.5049684.20許繼電氣股份303960.55260137.8627363.5814552.95泰豪科技股份238928.46227979.0812652.8310708.85〔四〕主要智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)新能力分析根據(jù)家智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)統(tǒng)計(jì)，2021年新產(chǎn)品產(chǎn)值排名前十位的企業(yè)依次為：比亞迪股份、北京四方繼保自動(dòng)化股份、河南平高電氣股份、泰豪科技股份、寧波三星電氣股份、特變電工股份、思源電氣股份、株洲南車時(shí)代電氣股份、江蘇林洋電子股份和積成電子股份。其新產(chǎn)品產(chǎn)值有4家都超過了10億元，這4家企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值之和為65.96億元。圖表SEQ圖表\*ARABIC6：2021年智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)新產(chǎn)品產(chǎn)值〔單位：萬元〕企業(yè)名稱2021年比亞迪股份289729.90北京四方繼保自動(dòng)化股份145460.50河南平高電氣股份120777.80泰豪科技股份103612.50寧波三星電氣股份56874.30特變電工股份53995.00思源電氣股份50047.10株洲南車時(shí)代電氣股份42097.00江蘇林洋電子股份37232.00積成電子股份20336.20五、國(guó)際智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)開展現(xiàn)狀及分析〔一〕智能電網(wǎng)起源及開展歷程隨著經(jīng)濟(jì)的開展、社會(huì)的進(jìn)步、科技和信息化水平的提高以及全球資源和環(huán)境問題的日益突出，電網(wǎng)開展面臨新課題和新挑戰(zhàn)。依靠現(xiàn)代信息、通信和控制技術(shù)，積極開展智能電網(wǎng)〔SmartGrid〕，適應(yīng)未來可持續(xù)開展的要求，已成為國(guó)際電力工業(yè)積極應(yīng)對(duì)未來挑戰(zhàn)的共同選擇。智能電網(wǎng)已經(jīng)成為當(dāng)今世界電力系統(tǒng)開展變革的最新動(dòng)向，并被認(rèn)為是21世紀(jì)電力系統(tǒng)的重大科技創(chuàng)新和開展趨勢(shì)。不同國(guó)家的國(guó)情不同、電網(wǎng)開展階段、資源分布不同，開展智能電網(wǎng)的方向和重點(diǎn)也不同。圖表SEQ圖表\*ARABIC7：國(guó)外智能電網(wǎng)起源及開展歷程圖表SEQ圖表\*ARABIC8：國(guó)外智能電網(wǎng)開展的動(dòng)因及關(guān)注點(diǎn)美國(guó)的智能電網(wǎng)方案名為UnifiedNationalSmartGrid，譯為統(tǒng)一智能電網(wǎng)。2009年7月16日，美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)〔DOE〕發(fā)布官方政策聲明，提出了美國(guó)智能電網(wǎng)在建設(shè)過程中需要優(yōu)先制定的標(biāo)準(zhǔn)，包括：系統(tǒng)接口、網(wǎng)絡(luò)平安、廣域相量測(cè)量、需求響應(yīng)、儲(chǔ)能技術(shù)、電動(dòng)汽車等方面。委員會(huì)希望通過這些統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定，為后續(xù)其它標(biāo)準(zhǔn)的制定打好根底，以統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)美國(guó)智能電網(wǎng)的建設(shè)，帶動(dòng)智能電網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展。2009年9月16日，歐盟在?能源技術(shù)開展戰(zhàn)略?中提出：將選擇30座城市作為智能電網(wǎng)城市的試點(diǎn)，來爭(zhēng)當(dāng)全球綠色科技競(jìng)賽中的領(lǐng)跑者。歐盟闡述了運(yùn)用高科技來應(yīng)對(duì)氣候變化，進(jìn)而使得歐洲企業(yè)爭(zhēng)得全球低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型先機(jī)的設(shè)想。數(shù)十億歐元將被投入到能源技術(shù)領(lǐng)域研發(fā)中，來助力歐盟與在該領(lǐng)域投資7.77億美元的美國(guó)爭(zhēng)雄。〔二〕國(guó)際智能電網(wǎng)開展現(xiàn)狀美國(guó)是開展智能電網(wǎng)的積極倡導(dǎo)者，2001年最早提出智能電網(wǎng)概念，2003年規(guī)劃了“Grid2030〞遠(yuǎn)景圖及路線圖，正式啟動(dòng)智能電網(wǎng)研究與建設(shè)，2021年奧巴馬將智能電網(wǎng)提升為美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，將每年消耗1200億美元對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)換代，建立美國(guó)橫跨四個(gè)時(shí)區(qū)的統(tǒng)一電網(wǎng)。美國(guó)政府資助鼓勵(lì)企業(yè)投資。2021年4月美國(guó)能源部宣布，將投資34億美元用于資助智能電網(wǎng)技術(shù)開發(fā)，6.15億美元用于資助智能電網(wǎng)的示范工程。資助的技術(shù)工程包括開發(fā)智能電網(wǎng)的各種相關(guān)技術(shù)、開發(fā)和研制智能電網(wǎng)中使用的電子部件以及各種設(shè)備。IBM公司、通用電氣公司和谷歌公司已獲得政府資助用以研發(fā)智能電表及利用電表節(jié)約電費(fèi)的應(yīng)用軟件等。除美國(guó)以外，其他國(guó)家根據(jù)各自情況制訂了相應(yīng)的智能電網(wǎng)開展方案。圖表SEQ圖表\*ARABIC9：各國(guó)智能電網(wǎng)開展概況國(guó)家開展概況美國(guó)1998年美國(guó)電科院推動(dòng)了“復(fù)雜交互式網(wǎng)絡(luò)/系統(tǒng)〞。2001年電科院開始推動(dòng)“Intelligrid〞〔智能電網(wǎng)〕研究。2003年布什總統(tǒng)要求能源部致力于電網(wǎng)現(xiàn)代化，DOE發(fā)布“Grid2030”2004年能源部啟動(dòng)電網(wǎng)智能化〔GirdWise〕工程。2021年奧巴馬將智能電網(wǎng)提升為美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略。歐洲2005年成立“智能電網(wǎng)〔SmartGrids〕歐洲技術(shù)論壇〞。2006年提出智能電網(wǎng)愿景，制定〔1〕?歐洲未來電網(wǎng)的遠(yuǎn)景和策略?〔2〕?戰(zhàn)略性研究議程??戰(zhàn)略部署文件?報(bào)告。日本2021年日本電氣事業(yè)聯(lián)合會(huì)正式發(fā)表了“日本版智能電網(wǎng)開發(fā)方案〞。中國(guó)2021年宣布建設(shè)特高壓為骨干網(wǎng)的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)?！踩硣?guó)際智能電網(wǎng)開展趨勢(shì)智能電網(wǎng)作為應(yīng)對(duì)地球溫暖化對(duì)策之一，世界各國(guó)均充滿期待。智能電網(wǎng)的構(gòu)建，將使傳統(tǒng)電力根底設(shè)施發(fā)生根本性變化，從而產(chǎn)生新的商機(jī)。世界主要興旺國(guó)家均在抓緊智能電網(wǎng)建設(shè)工作。美國(guó)奧巴馬政府作為一項(xiàng)公共投資投入約40億美元，歐洲主要國(guó)家及韓國(guó)紛紛著手強(qiáng)化智能電網(wǎng)根底設(shè)施建設(shè)。據(jù)美國(guó)德州奧斯汀的市場(chǎng)研究公司Zpryme預(yù)測(cè)，2021年全球智能電網(wǎng)市場(chǎng)將達(dá)1714億美元，而2021年為693億美元。如今各國(guó)在爭(zhēng)先恐后地拉開打造智能電網(wǎng)的大幕，并將其上升為國(guó)家戰(zhàn)略來推進(jìn)。作為世界新能源的未來，智能電網(wǎng)很可能成為下一次工業(yè)革命的開始。在中國(guó)，有專家預(yù)計(jì)到2021年，在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的總投資規(guī)?；虻竭_(dá)上萬億元，甚至有望到達(dá)4萬至5萬億元，新增年均投資至少為800億至1000億元。美國(guó)預(yù)計(jì)將投入比其他任何國(guó)家更多的資金用于建設(shè)智能電網(wǎng)。美國(guó)預(yù)計(jì)2021年將投資近71億美元。第3位為日本8.49億美元，其次是韓國(guó)8.24億美元和西班牙8.07億美元。中國(guó)的巨額投資是出于實(shí)際需要，到2021年中國(guó)將需要花費(fèi)100億美元以建設(shè)現(xiàn)代化電網(wǎng)。通用電氣〔GE〕公司正在幫助中國(guó)在揚(yáng)州建立一個(gè)智能電網(wǎng)示范中心。IBM公司預(yù)計(jì)，在未來4年內(nèi)，中國(guó)智能電網(wǎng)營(yíng)業(yè)收入至少達(dá)4億美元。六、智能電網(wǎng)行業(yè)開展趨勢(shì)分析〔一〕開展趨勢(shì)分析根據(jù)國(guó)網(wǎng)公司規(guī)劃，中國(guó)智能電網(wǎng)的建設(shè)將經(jīng)過規(guī)劃試點(diǎn)階段〔2021年-2021年〕、全面建設(shè)階段〔2021-2021年〕和引領(lǐng)提升階段〔2021-2021年〕三個(gè)階段穩(wěn)步推進(jìn)。在經(jīng)過技術(shù)研究、論證試點(diǎn)和上海世博等綜合示范工程建設(shè)之后，2021年智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段。而進(jìn)入此階段最顯著的信號(hào)，將是自2021年末-2021年初起，完善和出臺(tái)智能電網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以及各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。而規(guī)劃目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)向的出臺(tái)預(yù)期將成為引導(dǎo)智能電網(wǎng)投資方向的標(biāo)志因素。圖表SEQ圖表\*ARABIC10：中國(guó)智能電網(wǎng)建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系電網(wǎng)環(huán)節(jié)相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)出臺(tái)時(shí)間〔年〕發(fā)電新能源發(fā)電并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021輸電柔性交流/直流輸電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021線路狀態(tài)及運(yùn)行環(huán)境監(jiān)測(cè)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021變電智能變電站系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021配電配電自動(dòng)化系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021配電分布式電源并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021配電儲(chǔ)能系統(tǒng)并網(wǎng)系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021用電用電信息采集與智能測(cè)量系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021智能用能系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-2021電動(dòng)汽車充放電系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2021-20212021年之前，國(guó)網(wǎng)公司年均電網(wǎng)投資額將保持3000億元左右，2021-2021年電網(wǎng)智能化投資每年約有350-400億元?？紤]南網(wǎng)公司的建設(shè)投資，預(yù)計(jì)未來10年，全國(guó)年均電網(wǎng)投資額約3800億元，智能化投資年均450-500億元，投資比重將上升至15%左右。其中，二次設(shè)備投資占比顯著提升，將由目前的缺乏5%提升至12%以上，一次設(shè)備智能化成為趨勢(shì)，投資絕對(duì)額有所回落，變電、配電、用電環(huán)節(jié)將成為智能化投資的重點(diǎn)?！捕持袊?guó)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資建議1.智能電網(wǎng)建設(shè)主要資金來源2021年3月，“加強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)〞被寫入2021年?政府工作報(bào)告?，這標(biāo)志著中國(guó)智能電網(wǎng)進(jìn)入快速開展階段。國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)主要負(fù)責(zé)智能電網(wǎng)的建設(shè)。其中國(guó)家電網(wǎng)將在智能電網(wǎng)調(diào)度技術(shù)支持系統(tǒng)、智能變電站、電動(dòng)汽車充電設(shè)施、用電信息采集系統(tǒng)、“多網(wǎng)融合〞等五項(xiàng)試點(diǎn)工程建設(shè)上實(shí)現(xiàn)突破。電網(wǎng)的建設(shè)資金大局部來自于國(guó)家電網(wǎng)。政府在智能電網(wǎng)建設(shè)過程中給予資金、財(cái)稅和電價(jià)等方面的支持。而智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈上設(shè)備企業(yè)的主要資金來源為企業(yè)自有資金和銀行貸款，此外一些企業(yè)還可以通過上市等方式從資本市場(chǎng)募集資金。2.智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析〔1〕政策風(fēng)險(xiǎn)隨著中國(guó)在哥本哈根大會(huì)上自主提出至2021年GDP的二氧化碳強(qiáng)度比2005年下降40-45%的行動(dòng)目標(biāo)后，低碳經(jīng)濟(jì)與新能源的應(yīng)用受到了前所未有的關(guān)注，而其中作為根