2024年貴金屬業(yè)務員工作計劃（共6篇）

2024年貴金屬業(yè)務員工作計劃（共6篇）

第1篇：貴金屬業(yè)務員工作安排

貴金屬業(yè)務員工作安排

貴金屬業(yè)務員工作安排

更多工作安排請關注工作安排欄目。貴金屬業(yè)務員工作安排

一、切實落實業(yè)務經(jīng)理崗位職責，仔細履行本職工作。作為XXXX貴金屬經(jīng)營有限公司XXX

行業(yè)銷售，自己的崗位職責是：

1、堅決信念，主動發(fā)展營銷團隊，拓展兼職居間人想方設法完成行業(yè)銷售目標;2、努力完

成銷售過程中客戶的合理要求，爭取客戶信任，供應完成牢靠的客戶開戶、入資流程及實盤資金

操作等解決方案;3、深化了解并嚴格執(zhí)行xxx銷售的流程和手續(xù);4、主動廣泛收集市場信息并剛

好整理上報，以供團隊分析決策;5、隨時關注xxx行業(yè)的最新動向、產(chǎn)品技術的發(fā)展趨勢，爭取

在市場中取得主動和先機，在金融行業(yè)市場中牢牢把握住xxx產(chǎn)品優(yōu)勢;6、培育培訓營銷工作的

方法及對市場探討實力，成為才智能動的市場操作者;7、對工作具有較高的敬業(yè)精神和高度的主

子翁責任感;8、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,完成上級領導交辦的工作，避開積壓和拖沓。

崗位職責是員工的工作要求，也是衡量員工工作好壞的標準，自己到崗至今已有一個月多的

時間，期間在公司的支配下參與了公司組織的xxx行業(yè)銷售培訓，現(xiàn)以對公司產(chǎn)品有了一個雖不

深化但整體完

整的了解，對產(chǎn)品優(yōu)勢和不足也與大家深化溝通過。為主動協(xié)作整體團隊銷售，不但自己安

排設想還要努力學習。在管理上多學習，在銷售上多探討。自己在搞好銷售的同時，安排設想仔

細學習業(yè)務學問、管理技能及銷售實戰(zhàn)來完善自己的理論學問，力求不斷進步自己的綜合素養(yǎng),

為環(huán)融企業(yè)的再發(fā)展奠定人力資源基礎。

二、銷售工作詳細量化任務，制定出月安H前周安排、及每日的工作量。

1、安排個人及帶領的居間團隊每月完成8~12個客戶入金，每周2~3個客戶、達成月薪3

萬，沖量年薪30萬以上的個人業(yè)績目標。每天至少打20個電話，每周至少探望20位客戶，下

午時間長可支配探望客戶?？紤]福州市區(qū)地廣人多，交通涌堵，預約時最好選擇客戶在相同或接

近的地點。

2、見客戶之前要多了解客戶的信息和潛在需求，最好先了解決策人的個人愛好，打算一些

有對方感愛好的話題，并為客戶供應針對性的邀約開戶解決方案。

3、從網(wǎng)站或其他渠道多搜集些xxx操作信息供客戶參考，并協(xié)作客戶在模擬操盤上的技術

和模擬資金項目運作。

4、做好每天的工作記錄，以備遺忘重要事項，并標注意要未辦理事項。對于老客戶，和固

定客戶，要常常保持聯(lián)系，在有時間有條件的狀況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶

關系。

5、填寫項目跟蹤表，依據(jù)開戶項目進度：

前期模擬盤跟蹤、促成入金、完成實盤操作各階段工作。6、前期設計的項目重點跟達，至

少三天回訪一次新開戶客戶，必要時協(xié)作客戶做模擬盤操盤的工作，其他階段跟蹤的項目至少一

周回訪一次?？蛻糸_模擬戶日期及項目進展重要日期需謹記，并剛好跟進和回訪。

7、前期設計階段主動爭取參加客戶模擬賬戶方案操作，為客戶解決xxx操盤本專業(yè)的基礎

模擬設計操作工作。

8、爭取早日與客戶簽訂開戶入金合同，以最快的時間響應客戶進行實盤操作的需求，爭取

早日進行實盤操作。

三、正確對待客戶詢問并剛好、妥當解決。

xxx銷售是一種長期按部就班的工作，視客戶詢問如xxx產(chǎn)品銷售同等重要甚至有過之而無

不及，同時須慎重處理。自己在XXX產(chǎn)品銷售的過程中，嚴格根據(jù)公司制定銷售服務承諾執(zhí)行,

在接到客戶詢問的問題自己不能解答時，首先應仔細做好客戶詢問記錄并口頭做出承諾，首先應

仔細做好客戶詢問記錄并口頭做出承諾，其次應剛好匯報領導及相關部門，在接到領導的指示后

會同相關部門人員制訂應對方案，同時應剛好與客戶溝通使客戶對處理方案感到滿足。

貴金屬業(yè)務員工作安排

我公司成立新的部門，我很榮幸擔當新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及

工作安排。

一、團隊建設：

本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期安排人數(shù)在5人。其中必需人員1人，須要有肯

定的分析和講解實力。本團隊人員須要有肯定的素養(yǎng)和學問，為打造一個高端團隊打下一個堅實

的基嘉我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配備完畢后，要有一個團隊磨合期，

暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員的業(yè)務實踐和業(yè)務探討對每名隊員有一

個更加深化的了解,對以后的工作作出針對每位隊員特點的精確定位。

二、團隊工作安抖巧工作方向：

我團隊的工作方向立志于大客戶的開發(fā)與維護、渠道的開發(fā)與維護、分公司的開發(fā)與建立。

1、大客戶的開發(fā)與維護：

大客戶開發(fā)我們通過團隊的自身關系，外界拓展，網(wǎng)絡搜尋等收集大客戶資料。資料收集完

畢后，對于所收集的資料開專項客戶開發(fā)會議，會議中對進行資料的篩癬定位，并定制進一步專

項的開發(fā)方案.大客戶的維護，對于已經(jīng)投資的大客戶我團隊要做^專人專管，時時跟進了解，

確?？蛻舻慕灰琢颗c收益。如發(fā)展良好，希望打造一間VIP貴賓大戶室，供應優(yōu)雅舒適的環(huán)境，

吸納客戶進入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優(yōu)質服務，達到以一帶N的發(fā)展效果。

2、渠道開發(fā)：

以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展工作的重點方向。打造銀行渠道，要以交通銀行、

光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈陽市內(nèi)各銀行網(wǎng)點進行

接觸協(xié)商，以黃金大講堂的宣揚模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明會開發(fā)客戶。

附送：

貸款中介協(xié)議書

貸款中介協(xié)議書

貸款方：（以下簡稱：乙方）：

乙方因建設項目須要，托付甲方策劃引進人民幣項目貸款。甲方接受乙方托付。經(jīng)協(xié)商，

雙方就下列問題取得一樣，協(xié)議如下：

1.貸款用途：

此款只能用于建設項目須要，不得挪作它用。貸款金額：

人民幣萬元（大寫：）

3.貸款期限：

以操作銀行規(guī)定的文件為準。4.貸款年息：

按國家銀行規(guī)定的年利息率支付。5.乙方以給銀行作為貸款抵押。

乙方保證遵守關于銀行貼息和詢問服務非的承諾。

7.乙方保證照實供應企業(yè)有關文件及企業(yè)資產(chǎn)負債狀況，主動協(xié)作甲方對項目的調(diào)查，考察

和核實工作。

8.乙方保證向甲方支付信譽保證金50萬元項.此款將在貸款勝利后，從甲方所得的詢問服

務費中扣除。（此款由湖北海外聯(lián)誼詢問中心代管）

9啟本協(xié)議簽字之日起，乙方保證90天內(nèi)不得通過其它渠道進行本項目；不得退出與甲方

的合作。否則，甲方有權沒收乙方所交的信譽保證金，并保留進一步向乙方追討損失的權利。

10.如90天內(nèi)，甲方無法支配放款方進行實質性操作（除非乙方同意接著運作），甲方應

將信譽保證金全數(shù)退還乙方。

11.乙方同意支付甲方人員的來回交通及操作期間的膳宿費用。1未盡事宜，雙方友好協(xié)商

解決。13.本協(xié)議一式四份，甲方貳份，乙方三份。本協(xié)議簽字即生效。

第2篇：貴金屬工作安排

貴金屬工作安排

篇1:貴金屬行業(yè)工作安排

工作安排

我公司成立新的部門，我很榮幸擔當新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及

工作安排。

一、團隊建設：本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期安排人數(shù)在5人。其中必需人員1

人，須要有肯定的分析和講解實力。本團隊人員須要有肯定的素養(yǎng)和學問，為打造一個高端團隊

打下一個堅實的基礎。

我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配

備完畢后，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員

的業(yè)務實踐和業(yè)務探討對每名隊員有一個更加深化的了解對以后的工作作出針對每位隊員特點

的精確定位。

二、團隊工作安抖內(nèi)工作方向：我團隊的工作方向，立志于大客戶的開發(fā)與維護、渠道的開

發(fā)與維護、分公司的開發(fā)與建立.

1、大客戶的開發(fā)與維滬：大客戶開發(fā)我們通過團隊的自

身關系，外界拓展，網(wǎng)絡搜尋等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專

項客戶開發(fā)會議，會議中龍進行資料的篩選、定位，并定制進一步專項的開發(fā)方案。大客戶的維

護，對于已經(jīng)投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確?？蛻舻慕灰琢颗c收益。

如發(fā)展良好，希望打造一間

賓大戶室，供應優(yōu)雅舒適的環(huán)境，吸納客戶進入，讓客戶了解到我公司的雄厚實力與優(yōu)質服

務，達到以

一帶n的發(fā)展效果。

2、渠道開發(fā)：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展

工作的重點方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行

三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈

陽市內(nèi)各銀行網(wǎng)點進行接觸協(xié)商，以黃金大講堂的宣

傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明

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貴金屬工作安排

會開發(fā)客戶。

篇2:富林貴金屬公司籌建安排書

復原天津富林貴金屬公司籌建安排書

書目

一、產(chǎn)品市場狀況市場前景.…??…2二、各類投資產(chǎn)品比較..2三、公司目前狀況目前公司狀

況….…3四、公司復原開業(yè)須要成本及團隊籌建.3

1、復原開業(yè)須要組織構架.……32、人事支配及聘請.4五、營銷方案的管理….4

1、營銷方案制定與執(zhí)行42、團隊工作管理細化..5六、復原開業(yè)投資項目費用…5

1、經(jīng)營天津富林貴金屬有限公司的主營收入來源：.52、成本大致分為：….83、經(jīng)營分

析???????84、業(yè)務開支主要有業(yè)務人員和居間商傭金、頭寸分成。.….…8七、公司以后經(jīng)營發(fā)展

方向.9

1、在條件適合時候發(fā)展居間商和代理商加盟..…92、居間商申請流程.93、在全國各地開

辦分公司和辦事處94、發(fā)展多種

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貴金屬工作安排

交易產(chǎn)品；9要經(jīng)營:代理貴金屬交易所的現(xiàn)貨交收業(yè)務司地點：深圳市南山區(qū)xxx

a座17樓、產(chǎn)品市場狀況市場前景

隨著中國金融市場的快速發(fā)展，改革創(chuàng)新的不斷深化，中國老百姓明顯感受到了中國金融體

系天翻地巷的改變。投資者的投資理財意識和投資理財觀念不斷增加。各類投資理財熱潮也不斷

涌現(xiàn)在金融市場之中。切實讓中國老百姓相識到了投資理財在生活中是必不行少的。在股票和基

金市場呈現(xiàn)一派旺盛景象的同事，中國的貴金屬市場也在國外理財市場的帶動下蒸蒸而上邁來，

給中國投資者以更多的投資選擇。面對股票、基金市場的火熱場景，更多的投資者已經(jīng)出現(xiàn)了擔

憂，選擇了理性投資，更多的人已不再是盲目跟風。不是單單的選擇一種投資理財品種，而是選

擇了兩種或是兩種以上更多更好的投資理財品種以保證市場的投資收益，降低投資風險。目前，

隨著中國貴金屬投資市場的發(fā)展和需求，眾多貴金屬投資者將目光投向了貴金屬現(xiàn)貨交易。伴隨

著這幾年的市場培育，國內(nèi)貴金屬市場日趨火熱。

1.采

用撮合成交交易機制，與國際貴金屬市場相對脫節(jié)2.中國貴

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貴金屬工作安排

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金屬市場對國際貴金屬市場的影響力還沒有形成3.交易時間短，無法全面抵擋時間等不確

定風險4.交

貴金屬工作安排

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易覆蓋漏洞不能平抑市場投機行為，威逼投資者利益，擾亂金融秩序而興起于2024年的新

型投資產(chǎn)品現(xiàn)貨

貴金屬工作安排

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白銀，是采納預付交易保證金的形式進行延期交收交易，與國際價格波動無縫對接，24小

時連續(xù)報價雙向

貴金屬工作安排

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操作，0,做市商制度可設止損限制最小風險，資金通過銀行三方托付平安決捷，是國內(nèi)最

前端的貴金屬投

貴金屬工作安排

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資產(chǎn)品。隨著市場的發(fā)展，貴金屬市場的參加者結構將更加豐富，越來越多的投資者將主動

尋求進入貴金屬

貴金屬工作安排

市場。市場的前景和空間特別巨大。

交易所貴金屬現(xiàn)貨延期交收交易采納做市商制交易模式，交易標的物是以現(xiàn)貨為基礎的商品

合約。實際成交過程中，交易所并不干脆參加交易，而是根據(jù)公允、公正、公開的原則為會員單

位和客戶供應交易平臺和相關制度、服務。

公司先建立一個合理的組織構架，是各部門做到盡職盡責.組織構架是在總經(jīng)理負責制下管

理，各部門協(xié)作?？偨?jīng)理要具有如下實力：3年以上金融行業(yè)高層銷售管理閱歷和大型營銷團

隊管理閱歷，對金融市場營銷有著深化的了解，有豐富的行業(yè)相關資源；讓具有較強的團隊組織

實力、推斷決策實力、溝通協(xié)調(diào)實力、市場開拓實力和安排執(zhí)行實力；熟識國際現(xiàn)貨黃金市場，

國內(nèi)黃金市場，股票市場，期貨市場的相關狀況；有很強的組織實力和員工培訓實力，能剛好組

織員工進行培訓，良好的團隊合作精神，精彩的團隊建設實力、人際溝通實力、組織開拓實力；

具有良好的人際交往實力、溝通協(xié)調(diào)實力和及解決重大問題的實力；司組織構架、人事支配及

聘請

以目前公司人力資源來說，財務和行政不須要聘請，須要聘請業(yè)務總監(jiān)1-2名主要對新團

隊管理和市場開拓，其主要任務：對市場環(huán)境分析：市場分析及競爭對手分析；完成銷售部門建

制；部門構成及人員組成，編制和執(zhí)行銷售人員管理方案；擬定銷售團隊培訓安排，包括新員工

入職培訓、組長培訓I、后期連接培訓；制定營銷策略，主要包括目標市場、營銷策略；制定激勵

方案包括：建立團隊文化、激勵方案；制定業(yè)績考核方案包括：考核對象、考核指標；

業(yè)務人員薪資管理主要是底薪+提成+獎金銷售總監(jiān)底薪10000元、經(jīng)理人員底薪在5000

元以內(nèi)、業(yè)務員底薪1800元左右。

五、營銷方案的管理L營銷方案制定與執(zhí)行

1）實行"市場推廣+渠道銷售"的總體營銷戰(zhàn)略。

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貴金屬工作安排

2）籌建業(yè)務部門，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個用戶都有專人定期服務，避

開出現(xiàn)失落客戶。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服

務好這些客戶充分的發(fā)掘這些客戶的潛力，公司充分利用現(xiàn)有的客戶資源，同時通過制度和組織

結構的完善將現(xiàn)有的客戶潛力充分發(fā)掘。3）加設特地機構，如市場推廣中心。4）進一步創(chuàng)新

市場營銷的方式和手段。

5）建立強大的市場推廣隊伍，為市場推廣人員進行專業(yè)的培訓。6）加強廣告宣揚及網(wǎng)上

推廣工作，公司實行銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣揚力度，擴大銷售。）有條件時候參

與產(chǎn)品展覽會，提高參展效果，創(chuàng)建最大的經(jīng)濟效益。2、團隊工作管理細化

1）月度工作安排表。一般在每月25號左右,回顧這個月的工作安排下個月的工作。回顧

部分主要是優(yōu)點和不足，肯定要寫明詳細緣由，言之有物。下個月的安排主要是三大目標，例如

說我下個月要整理我全部的客戶資料，我下個月有三個大客戶過生日，我怎么樣送一件禮物讓他

們有個難忘的生日等等。

2）周工作安排。本周大事主要是兩大目標，如寫安排書阿，只寫與工作相關的事情。每周

五的下午要填好。

3）工作日志。一天的工作記錄,每天下班之前填好。留意：只填寫與工作相關的內(nèi)容；在

審核中留意假如是效率型的銷售團隊每天都要查看，假如是效能型的銷售團隊保持抽查就可以拉。

每月安排中的目標要在周安排中詳細體現(xiàn)，同樣，周幫去的大事目標也應當與日志中的對應

想匹配，日志中的安排應當跟客戶的資料相匹配。4）客戶檔案表

防止業(yè)務代表把客戶帶跑要留意三點問題:（1）跟重點客戶要進行多點接觸，至少三個點：

銷售經(jīng)理要親自接觸；相關技術和支持部門要接觸；相關財務和物流部門要接觸。（2）把握進

程，綁住客戶.方案展示階段銷售經(jīng)理應當要介入.（3）運用基木的管理軟件，把客戶的信息

集成管理起來。三：貴金屬市場部團隊建設以及運營方案

場部團隊建設以及運營方案、團隊寄語

在路上……我們同舟共濟共創(chuàng)輝煌??！

二、工作職責

1、市場分析

市場分析包括彳亍業(yè)行盾分析;客戶源分析;業(yè)務成敗與否的分析；同行業(yè)競爭環(huán)境的分析；

業(yè)務進展狀況的分析。

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市

貴金屬工作安排

2、制定安排

制定安排包括：每日、每周、每月的工作安排制定，?企業(yè)的宣揚安排；企業(yè)的網(wǎng)絡推廣安排；

企業(yè)形象的開發(fā)和維護安排等安排制定執(zhí)行。

3、信息管理

信息管理包括：每日、每周、每月的工作總結統(tǒng)計；意向客戶的跟蹤統(tǒng)計；市場調(diào)查的資料

統(tǒng)計；競爭對手以及競爭環(huán)境的統(tǒng)計管理等總結性信息管理。

4、組織行動

組織行動包括：依據(jù)安排安排工作目標；評定部門內(nèi)人員的工作考核；組織部門內(nèi)人員的實

力提升培訓；組織實施業(yè)務開展以及市場調(diào)研；部門內(nèi)成員的紀律考核；組織完成公司交的咐臨

時性工作支配。

三、團隊成員管理規(guī)定

1.業(yè)務部實行早、晚會議制度，由部門主管負責主持,確因有緊急業(yè)務工作需處理不能參

與者，需提前請示或打電話說明，不允許無故缺席,早會上報日內(nèi)工作安排，晚會統(tǒng)計安排的執(zhí)

行狀況以及日內(nèi)工作中的收獲和總結。

.業(yè)務人員每日必需填寫工作公出表，并且注定所要探望客戶名稱、地址、電話及預料到達

時間，由部門主管負責抽查，如不屬實，晚會期間賜予通報指責，并向部門全部成員說明緣由。

3.業(yè)務人員每天需開展電話業(yè)務并記錄上交，與客戶預約或聯(lián)系后方可出門，并填寫外出

登記說明，部門主管簽名后方可外出開展業(yè)務，主管負責日內(nèi)對業(yè)務人員的管理和監(jiān)督。

4.業(yè)務人員必需做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯(lián)系。

5.業(yè)務人員每周五填寫業(yè)務周報表，按項目具體填寫并按時上交，由部門主管進行全員的

統(tǒng)計和管理，確定下周的工作目標和工作安排。

6.業(yè)務人員工作時間禁止辦理私人事務，工作期間禁止利用公司電腦進行各種與工作無關

的活動和消遣項目，公司全部成員予以監(jiān)督。

7.禁止業(yè)務人員借工作之便，經(jīng)營私人業(yè)務或代理其它公司、個人從事業(yè)務活動，一經(jīng)發(fā)

覺予以辭退處理。

8.業(yè)務員每人每周必需有2個以上半天時間留在公司，進行業(yè)務學問的學習或者約見客戶

上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。

9.客戶上門探望時禮猊周到，意向客戶資料以及公司各項管理規(guī)定整理存放，以免泄露公

司機密,使公司業(yè)務進展上遭遇損失。

10.客戶資料、意向客戶資料、客戶做單狀況、公司成員資料、員工工作安排總結E志等

均屬公司

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貴金屬工作安排

機密，不得向客戶或竟爭對手透露，以免對公司的業(yè)務工作或公司員工生活造成影響，如造

成嚴峻后果由公司進行肅穆處理并賠償損失。

11.業(yè)務人員自己的資料應妥當保管，包括自己的意向客戶資料、名片、記本、公司的宣

揚冊/頁等資料，妥當運用，避開奢侈。

12.工作中禁止弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基枇資料，每日、每周、每月按主管規(guī)

定時間上報工作安排以及工作總結。

保質保量的完成公司領導交代的臨時行任務。

本規(guī)定由市場部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

團隊成員培訓方案

務人員培訓內(nèi)容：

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13.14.

四、1、業(yè)

a.了

解公司企業(yè)文化、運營模式、推廣理財產(chǎn)品、公司市場優(yōu)勢b.倫

敦金

貴金屬工作安排

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外匯天通銀紙黃金紙白銀現(xiàn)貨黃金期貨股票品種的初步相識公

司與銀行的合作細微環(huán)節(jié)以及開戶

c.貴金屬工作安排

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流程d網(wǎng)絡推廣方式與技巧a潛在客戶如何開發(fā)和電話溝通與網(wǎng)絡技巧f.整理公司產(chǎn)品

的問題匯合g.后t賣的技術性知

貴金屬工作安排

識培訓h.電

話業(yè)務的技巧培訓i.陌

生探望以及談判技巧培訓市場部團隊成員必需合理支配工作，合理安排工作時間，以高效

率完成每日工作量，爭取最大的效益。更重要的是團隊成員的各方面實力的提升。

會議營銷講師培訓I內(nèi)容：

業(yè)務人員培訓內(nèi)容外另增加以下內(nèi)容：

1、辦公軟件的應用（、、等）、一般話的規(guī)范運用

3、會議營銷的簡潔話術熬煉

4、講演資料的邏輯性培育

五、業(yè)務開展方法

1、電話業(yè)務：團隊內(nèi)每人每天須要有電話業(yè)務量的考核，半個工作日電話量為30個以上，

其中包括對老客戶的回訪。電話業(yè)務的目的為公司產(chǎn)品的初步推廣和預約客戶見面的方法之一。

2、生疏探望業(yè)務：團隊內(nèi)每人每天須要有陌拜量的考核，半個工作日陌拜量為3個以上,

以收集

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貴金屬工作安排

客戶的信息為準，主要內(nèi)容應在意向客戶登記表中做具體的登記，生疏探望為發(fā)展意向客戶

的重要方法之一，是最有效產(chǎn)生意向客戶的方式。

3、固定攤位的擺放業(yè)務：由部門負責人選定攤位擺放的地方，確定擺放的費用、資料等必

要條件.部門負責人支配人員進行攤位值班，以回答來訪客戶的問答，所成交的客戶歸檔在接待

負責人名下。這種方式收集的意向客戶大多意向明確，有了解我司產(chǎn)品的意愿，成交的可能性較

大。

4、宣揚單、名片的宣揚業(yè)務：這種業(yè)務方式為企業(yè)的推廣和宣揚為主，為業(yè)務的開展進行

基礎奠定，此項工作市場部成員應每時每刻在做，隨身攜帶自己的名片，如有客戶通過名片和公

司宣揚資料達成成交，所成交客戶歸檔在資料發(fā)放的人員名下。這種業(yè)務在大家的共同努力下,

主要做到企業(yè)的推廣和宣揚，同時會源源不斷的有通過這種方式了解到公司的客戶上門，帶給客

戶經(jīng)理們驚喜。

5、會議營銷業(yè)務：這種業(yè)務在我們大家經(jīng)過一段時間的努力之后，有較

意向客戶的時候運用，我們可以組織推廣會議，通知意向客戶過來參與，再講師通過演講調(diào)

動客戶的心情，最終公司做出相應的促銷政策以達成客戶的批量成交。（詳細的會議營銷策劃案

由部門負責人在會議起先前一周做出）

六、業(yè)務拓展方法

目前只確定業(yè)務拓展的一些方法，詳細的策劃方案依據(jù)實時的狀況再做具體制作，策劃方案

由公司領導批準后執(zhí)行。

1、模擬交易大賽

2、實盤交易大賽

3、交易手數(shù)達到肯定數(shù)量送禮品/禮金

4、業(yè)務配姿開戶（x代表你公司名稱）

5、大客戶分析師專業(yè)指導做單潤澤

2024-6-28篇4:貴金屬投資安排書

金屬投資計劃書制：天津鑫桂貴金屬經(jīng)營有限公司、理財必要性

理財是人生中必要的.在居高不下，大于銀行實際存款利率的時候，理財投資就顯得尤為重

要。黃金由于內(nèi)在的恒久價值和易流通變現(xiàn)，始終是資金保值和避

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貴金屬工作安排

險的首選。而現(xiàn)貨黃金投資相比股票而言又有很大的敏捷性，國內(nèi)黃金市場飛速發(fā)展。

二、天通金流程框架圖、天津貴金屬交易所簡介

"天通金"一手交易保證金大約2-2.5萬人民幣,金價波動一般大約每交易日3-5元，每

一手的潛在利潤是2000-6000元，利潤率在10-30%,可以設置止損限制虧損。"現(xiàn)貨白銀"

一手交易保證金大約8000元，銀價波動一般大約每交易日200-400元，潛在利潤是

3000-6000元，利潤率在40-70%,可設止損限制虧損。

交易時間：買賣時間為每周一至周五（國家法定節(jié)假日除外）；周一上午8:00-周六凌晨

4:00（凌晨4:00-6:00結算，不報價也不交易）；注：交易時間將依據(jù)天津貴金屬交易全

部關規(guī)定的變動相應調(diào)整。

交易方式：交易所受理客戶的托付申報后，不用等待,即時全額成交。、天津鑫桂貴金屬經(jīng)

營有限公司簡介

南寧金湖路63號金源現(xiàn)代城b座1137室。）

公司擁有一支具備高尚職業(yè)操守及優(yōu)秀專業(yè)實力，閱歷豐富的貴金屬投資管理團隊，專注于

打造穩(wěn)健專業(yè)的貴金屬投資平臺，有效把握和傳遞國際、國內(nèi)最新的行情資訊為客戶供應專業(yè)、

平安、快捷、周到的貴金屬投資交易、投資管理等全方位的服務。

公司以東盟國際商貿(mào)中心城市——總部南寧為基點，格逐步拓展到浙江等其他城市，成為

一家全國性的專業(yè)貴金屬投資詢問管理公司。

公司秉承"誠信構筑卓越，服務創(chuàng)建價值"的經(jīng)營理念，與高速發(fā)展的中國貴金屬市場并肩

前進V

宗

旨：將客戶利益放在苜位,以誠待客，憑借專業(yè)精假口快捷周到的服務，贏取客戶信任，

維護客戶在限制風險的基砧上獲得最大收益。

公司為客戶供應全方位的投資資訊、特性化的投資方案及優(yōu)質高效的專業(yè)顧問式服務。

本公司堅持"公開、公允、公正”的原則，受天津貴金屬交易所嚴格監(jiān)督，力推天津貴金屬

交易所貴金屬現(xiàn)貨及現(xiàn)貨延期交收交易業(yè)務為黃金等貴金屬投資者供應便捷的業(yè)務通道以及標

準的產(chǎn)品交割和回購。

五、選擇天津貴金屬交易所投資的11大理由、交易服務模式好：國內(nèi)唯一采納國際上最先

進的交易模式，見價就交，促進交易量增大增多，無撮合競價存在的問題。

2、交易服務時間長：天津貴金屬交易時間基本上與國際同步，最長每天可達24小時交易

結算，涵蓋國際上全部主要的黃金交易市場時間，為國內(nèi)其他交易場所不行比擬。

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貴金屬工作安排

3、交易服務速度快：0交易方式，資金結算時間短，買了立刻可以賣，賣了可以立刻買，

當日可進行多次交易，供應更多投資機遇。

4、交易方向為雙向：買漲買跌，只要推斷精確都可獲利。賺錢機會多，黃金漲，您做多，

賺；黃金跌，你做空，也賺！（股票只有漲才會賺，跌則虧或只能觀望）

5、交易保證金低：保證金低至8%,正規(guī)途徑下目前國內(nèi)最低開戶資金10萬元,每一手交

易約2萬元，按12.5倍的資金杠桿,以小博大，使小資金也可以獲得大利潤。

6、交易風險可限制：可預設止損點，把損失風險限制在肯定范圍內(nèi)；也可設置止盈位，便

利客戶獲利出場。

7、交易無莊家操縱：全球每曰黃金交易量超過20萬億美元，任何人或任何財團都沒有實

力限制它。

7、交易無漲跌停板：與國際上金融交易市場接軌，漲跌波幅大，不限制市場影響產(chǎn)生的應

漲跌停收益狀況。

8、保值增值強：黃金從古至今都是最佳保值產(chǎn)品之一，升值潛力大；現(xiàn)在世界上通貨膨脹

加劇，由于信用危機而出現(xiàn)波動貶值時，黃金就會升值，將推動黃金增值。

9、投資趨勢好：炒黃金在國內(nèi)才剛剛興起，股票、房地產(chǎn)、基金等在都已經(jīng)淡漠的時候，

黃金可令你耳目一新。

10、操作簡潔：單獨一只投資品種，利于投資者深化探討，集中精力關注，不象選股那么

麻煩。

11、價格受影響固定：黃金受國際上各種政治、經(jīng)濟、突發(fā)事務的影響，通常主要受原油、

美元、歐元、白銀、外股、失業(yè)率、貨幣、通貨膨脹等影響較大，金價常常處于猛烈的波動之中，

可以利用這差價進行實盤黃金買賣。

六、客戶資金平安，由交通、光大、農(nóng)行第三方托管，出入金自由便利。、黃金交易規(guī)則比

較

五：貴金屬市場一部王露露職業(yè)規(guī)劃書范文

業(yè)規(guī)劃

為了能夠快速的融入工作環(huán)境中去，為了能夠對天津貴金屬交易所180會員天水分公司發(fā)

展做出自己的貢獻，同時，也為了提升自己的綜合實力和職業(yè)素養(yǎng)，我將對今后的工作進行職業(yè)

生涯規(guī)劃。詳細說來，就是在重新相識自我、分析的基礎上，找到與自己、與中心最匹配的職業(yè)

發(fā)展道路，確立自己今后的發(fā)展方向、職業(yè)目標以及達到目標所需的實施方案如下。

總體規(guī)劃

首先自己能從產(chǎn)品學問入手，在了解技術學問的同時仔細分析市場信息并適時制定營銷方案，

剛好

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職

貴金屬工作安排的跟進客戶并對客戶資料進行分析，其次自己常常同其他業(yè)務員勤溝通、勤

溝通，分析市場狀況、存在問題及應對方案，以求共同提高。

要常常開發(fā)新客戶同時要不斷的對手中的客戶進行歸類，把最意向客戶作為重要的客戶，把

近期有項目的客戶作為重點跟進客戶，并依據(jù)他們的需求量來安排探望次數(shù)。力求把單子促成,

從而達到目的。

分析客戶的同時，必需建立自己的客戶群。依據(jù)我們產(chǎn)品的特點來找對客戶群體是勝利的關

鍵。

一、貴金屬行業(yè)分析

以現(xiàn)貨白銀為代表的貴金屬具有保值、增值、抗通脹等功能，貴金屬投資在國內(nèi)還是一種相

對新新的投資品種，在國內(nèi)不足十年的發(fā)展已經(jīng)得到廣闊投資青睞，也為廣闊投資者增加投資渠

道，完善了國內(nèi)金融市場。

當經(jīng)濟低迷，股票、房地產(chǎn)市場表現(xiàn)不好的時候，由于貴金屬稀缺性具有估值功能會表現(xiàn)突

出。在出現(xiàn)經(jīng)濟危局、金融危機、政局**的時候，通貨膨脹和實際利率過低的時候，貴金屬會因

為其世界性的貨幣功能成為資產(chǎn)避險的天堂。

縱觀世界發(fā)展歷史，只要有紙幣的發(fā)行，就會因為紙幣過度濫發(fā)造成紙幣貶值，只有貴金屬

才能保持相對固定的購買力，投資貴金屬、經(jīng)營貴金屬都將有一個長期穩(wěn)定收益與事業(yè)發(fā)展的空

間。、每天主動主動的探望客戶。

并確保探望質量，回來后要仔細分析信息和總結工作狀況，并做好其次天的工作安排。探望

客戶是銷售的基礎，沒有探望就沒有銷售，而且因為人與人都是有感情的，只有跟客戶之間建立

了感情鄲出，提高客戶對我們的信任度之后方有機會銷售產(chǎn)品給他們。

主動幫助客戶做工作，比如幫忙查找資料，幫忙做方案，做預算，這都是讓客戶對我們增加

信任度的方式之一，也是推我們產(chǎn)品給他們的最好機會。即使當時沒有能立即成交，但是他們會

始終記得你的功勞的，彳主后有用到的都會主動找到我們的。

三、駕馭產(chǎn)品交易學問以及風控方法

1）出入金方法；

2）下單指令；

3）交易時間;

4）保證金比例；

5）漲跌停板；

6）交易手續(xù)費；

7）延期親M嘗費等；

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貴金屬工作安排

8）強行平倉線；

9）資金管理方法；

10）節(jié)假日風險限制；

11）止損和止盈方法；

四、專業(yè)、剛好、得體貫穿客戶服務每一個環(huán)節(jié)

1）不同的客戶參加貴金屬投資的需求不同，先了解客戶需求。

2）當出現(xiàn)突發(fā)事務、重大事務引起金價猛烈波動時，應當?shù)谝粫r間駕馭并告知客戶；

3）同時第一時間駕馭客戶持倉狀況，對于反向持倉的客戶剛好提示，高度留意風險限制;）

重大事務前、節(jié)假日前維持謹慎，適當限制倉位；）建議客戶輕倉、追倉、調(diào)倉；不要重倉、滿

倉，戒貪戒賭；

6）做客戶心理按摩師,大跌大漲要冷靜堅決處理風險；

7）沒感覺或建議走反，讓客戶自己都觀望，觀望也是一種操作；

五、跟蹤服務客戶，做好風險限制。

客戶常見虧損緣由

1、懵懵懂懂進入市場，對產(chǎn)品以及潛在風險并不了解，急于求成；

80%的投資者以前根本不了解杠桿類產(chǎn)品，開通貴金屬賬戶后，急于試水，這樣客戶一旦

打算不足就急迫入市，很簡單遭到重創(chuàng)。作為一個新進入市場的交易者，只有仔細學習，才能

達到"盡快成為熟手”的目的才能在今后的交易中不會被一些基本問題所困擾才能少走彎路，

早日踏上理性交易之路。

2、以做股票以及黃金實物的方法參加貴金屬延期交易

許多參加貴金屬延期的投資者是由股民或者實物金投資者轉化而來，習慣買入持有，并且全

額交易，缺乏做空思維，即便價格進入下行通道，通常持有的多單期望價格回升，假如倉位過重，

賬戶便會產(chǎn)生較大風險。

3、盲目投機，頻繁交易

盤面不斷用勵的數(shù)字，總像是在挑逗著人們下單的欲望。有些客戶每天看盤，想抓住每次交

易機會。交易越是頻繁，出錯的可能性就越大。頻繁交易必定是有得有失，而這種得失，將左右

投資者的心情。

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貴金屬工作安排

全部要向合適的客戶舉薦合適的產(chǎn)品，不能盲目營銷.從而增加客戶投資風險.不承盈利，

不共擔風險，不代客操盤，切忌說滿話、說大話，保持中立性。當出現(xiàn)突發(fā)事務、重大事務引起

金價猛烈波動時，應當?shù)谝粫r間駕馭并告知客戶；對于反持倉的客戶剛好提示，高度留意風險限

制；重大事務前、節(jié)假日前維持謹慎，適當限制倉位；建議客戶輕倉、追倉、調(diào)倉；不要重倉、

滿倉，戒貪戒賭；做客戶心理按摩師，大跌大漲要冷靜堅決處理風險屋維護客戶。

品種規(guī)則介紹

當客戶完成開戶手續(xù)后，對客戶進行交易品種規(guī)則的介紹；

行情走勢分析

統(tǒng)的講解行情走勢的基本研判方法、交易技巧以及風險限制規(guī)則。模擬培訓

服務培訓客戶進行一周的實戰(zhàn)仿真模擬交易培訓，使客戶完全了解參加貴金屬業(yè)務的交易學

問和風險限制和操作技巧，充分體現(xiàn)出銀行對客戶的高度負責任的服務優(yōu)勢。

邀請客戶來公司一起參與溝通活動，通過活動溝通和專題講座供應客戶學習和溝通的機會。

邀請第三方機構協(xié)作理財經(jīng)理開展各種類型的貴金屬業(yè)務學問專題講座；向客戶供應模擬

交易機會，幫組客戶駕馭貴金屬延期交易技巧

七、堅持學習。

人要不斷的學習才能進步。首先要學習我們的新產(chǎn)品，我們的產(chǎn)品學問要過關；其次是學習

溝通技巧來提高自身的業(yè)務實力；再有時間還可以學習一些同行的產(chǎn)品特點，并跟我們的作個比

較，從而能了解到我們產(chǎn)品的優(yōu)勢，從而做到在客戶面前揚長避短。

八、多了解行業(yè)信息.

了解我們的競爭對手我們的同行，了解現(xiàn)在市場上做得比較好的產(chǎn)品，了解行業(yè)里的相關政

策，這些都是一個優(yōu)秀的業(yè)務員必需時刻都要關切的問題。只有了解了外面的世界才不會成為坐

井觀天的青蛙，才能對手中駕馭的信息做出正確的推斷，遇到問題才能見機行事。

(1)養(yǎng)成學習的習慣；

銷售人員銷售的第一產(chǎn)品是銷售員自己;每個勝利的銷售員總是能與他的客戶有很多共識，

這與銷售人員本身的見識和學問分不開。有多大的見識和膽識，才有多大的格局。這方面自己還

很欠缺，必需不斷的學習，這就是一個不斷的自我總結和積累的過程。自己要有目的的去學習，

不斷的充溢自己!

(2)具有責任感；

不斷熬煉自己的膽識和毅力，提高自己解決實際問題的實力，并在工作過程中堅持對公司、

對客

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貴金屬工作安排

戶、對自己的責任感，主動、熱忱、仔細地對待每一天!假如你不行，你就肯定要!假如你肯

定要，你就肯定行！

(3)擅長總結與自我總結;作中的市場的把握實力以及分析實力等等都還是顯得稚嫩和欠缺，

所以這些都須要我在日后的工作中不斷總結，不斷的完善，不斷加強?，F(xiàn)在自己對于銷售的相識

也只是表面，對于市場的把握實力更是無從談起，所以我必需比別人付出更多的艱辛和毅力才能

不斷完善自我。

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第3篇：貴金屬工作安排

篇1:貴金屬行業(yè)工作安排

工作安排

我公司成立新的部門，我很榮幸擔當新部門其中一個團隊的負責人，以下為本團隊的組建及

工作安排。

一、團隊建設：本團隊剛剛成立所需人員無需過多，前期安排人數(shù)在5人.其中必需人員1

人，須要有肯定的分析和講解實力。本團隊人員須要有肯定的素養(yǎng)和學問，為打造一個高端團隊

打下一個堅實的基礎。

我想團隊在10月31日前將人員配備完畢。在人員配

備完畢后，要有一個團隊磨合期，暫定時間為一個月，在這一個月的時間里，我會通過隊員

的業(yè)務實踐和業(yè)務探討對每名隊員有一個更加深化的了解對以后的工作作出針對每位隊員特點

的精確定位。

二、團隊工作安W呻工作方向：我團隊的工作方向，立志于大客戶的開發(fā)與維護、渠道的開

發(fā)與維護、分公司的開發(fā)與建立。

1、大客戶的開發(fā)與維護：大客戶開發(fā)我們通過團隊的自

身關系，外界拓展，網(wǎng)絡搜尋等收集大客戶資料。資料收集完畢后，對于所收集的資料開專

項客戶開發(fā)會議，會議中遼進行資料的篩選、定位，并定制進一步專項的開發(fā)方案。大客戶的維

護，對于已經(jīng)投資的大客戶我團隊要做到專人專管，時時跟進了解，確保客戶的交易量與收益。

如發(fā)展良好，希望打造一間Vip貴賓大戶室，供應優(yōu)雅舒適的環(huán)境，吸納客戶進入，讓客戶了

解到我公司的雄厚實力與優(yōu)質服務，達到以

一帶n的發(fā)展效果。

2、渠道開發(fā)：以銀行渠道，各種商會團體等渠道為開展

工作的重點方向。

打造銀行渠道，要以交通銀行、光大銀行、農(nóng)業(yè)銀行

三家與天通金合作銀行為主。通過各種關系渠道與沈

陽市內(nèi)各銀行網(wǎng)點進行接觸協(xié)商，以黃金大講堂的宣

傳模式進入，定期與銀行合作開展投資理財客戶說明

會開發(fā)客戶.篇2:富林貴金屬公司籌建安排書復原天津富林貴金屬公司籌建安排書

目錄

一、產(chǎn)品市場狀況市場前景.............................2

二、各類投資產(chǎn)品匕限...............................2

三、公司目前狀況目前公司狀況............................3

四、公司復原開業(yè)須要成本及團隊籌建...........3

1、復原開業(yè)須要組織構架............................3

2、人事支配及聘請...............................4

五、營銷方案的管理.................................4

1、營銷方案制定與執(zhí)行..............................4

2、團隊工作管理細化..............................5

六、復原開業(yè)投資項目費用............................5

1、經(jīng)營天津富林貴金屬有限公司的主營收入來源：.................5

2、成本大致分為：.................................8

3、經(jīng)營分析...................................8

4、業(yè)務開支主要有業(yè)務人員和居間商傭金、頭寸分成..................8

七、公司以后經(jīng)營發(fā)展方向..............................9

1、在條件適合時候發(fā)展居間商和代理商加盟....................9

2、居間商申請流程.............................9

3、在全國各地開辦分公司和辦事處........................9

4、發(fā)展多種交易產(chǎn)品；.............................9主要經(jīng)營：代理貴金屬交易

所的現(xiàn)貨交收業(yè)務

公司地點：深圳市南山區(qū)xxxa座17樓

一、產(chǎn)品市場狀況市場前景

隨著中國金融市場的快速發(fā)展，改革創(chuàng)新的不斷深化，中國老百姓明顯感受到了中國金融體

系天翻地覆的改變。投資者的投資理財意識和投資理財觀念不斷增加。各類投資理財熱潮也不斷

涌現(xiàn)在金融市場之中。切實讓中國老百姓相識到了投資理財在生活中是必不行少的。在股票和基

金市場呈現(xiàn)一派旺盛景象的同事，中國的貴金屬市場也在國外理財市場的帶動下蒸蒸而上遠來，

給中國投資者以更多的投資選擇。面對股票、基金市場的火熱場景，更多的投資者已經(jīng)出現(xiàn)了擔

憂，選擇了理性投資，更多的人已不再是盲目跟風。不是單單的選擇一種投資理財品種，而是選

擇了兩種或是兩種以上更多更好的投資理財品種以保證市場的投資收益，降低投資風險。目前，

隨著中國貴金屬投資市場的發(fā)展和需求，眾多貴金屬投資者將目光投向了貴金屬現(xiàn)貨交易。伴隨

著這幾年的市場培育，國內(nèi)貴金屬市場日趨火熱。

1.采納撮合成交交易機制，與國際貴金屬市場相對脫節(jié)2.中國貴金屬市場對國際貴金屬市

場的影響力還沒有形成3.交易時間短，無法全面抵擋時間等不確定風險4.交易覆蓋漏洞不能平

抑市場投機行為，威逼投資者利益，擾亂金融秩序而興起^2024年的新型投資產(chǎn)品現(xiàn)貨白銀,

是采納預付交易保證金的形式進行延期交收交易，與國際價格波動無縫對接，24小時連續(xù)報價

雙向操作，t+0，做市商制度可設止損限制最小風險，資金通過銀行三方托付平安快捷，是國內(nèi)

最前端的貴金屬投資產(chǎn)品。隨著市場的發(fā)展，貴金屬市場的參加者結構將更加豐富，越來越多的

投資者將主動尋求進入貴金屬市場。市場的前景和空間特別巨大。

交易所貴金屬現(xiàn)貨延期交收交易采納做市商制交易模式，交易標的物是以現(xiàn)貨為基礎的商品

合約。實際成交過程中，交易所并不干脆參加交易，而是根據(jù)公允、公正、公開的原則為會員單

位和客戶供應交易平臺和相關制度、服務。

1、復原開業(yè)須要組織構架

公司先建立一個合理的組織構架，是各部門做到盡職盡責.組織構架是在總經(jīng)理負責制下管

理，各部門協(xié)作。總經(jīng)理要具有如下實力：3年以上金融行業(yè)高層銷售管理閱歷和大型營銷團

隊管理閱歷，對金融市場營銷有著深化的了解，有豐富的行業(yè)相關資源；讓具有較強的團隊組織

實力、推斷決策實力、溝通協(xié)調(diào)實力、市場開拓實力和安排執(zhí)行實力；熟識國際現(xiàn)貨黃金市場，

國內(nèi)黃金市場，股票市場，期貨市場的相關狀況；有很強的組織實力和員工培訓實力，能剛好組

織員工進行培訓，良好的團隊合作精神，精彩的團隊建設實力、人際溝通實力、組織開拓實力；

具有良好的人際交往實力、溝通協(xié)調(diào)實力和及解決重大問題的實力；

公司組織構架

2、人事支配及聘請

以目前公司人力資源來說，財務和行政不須要聘請，須要聘請業(yè)務總監(jiān)1-2名主要對新團

隊管理和市場開拓，其主要任務：對市場環(huán)境分析：市場分析及競爭對手分析；完成銷售部門建

制；部門構成及人員組成，編制和執(zhí)行銷售人員管理方案；擬定銷售團隊培訓安排，包括新員工

入職培訓、組長培訓、后期連接培訓；制定營銷策略，主要包括目標市場、營銷策略；制定激勵

方案包括：建立團隊文化、激勵方案；制定業(yè)績考核方案包括：考核對象、考核指標；

業(yè)務人員薪資管理主要是底薪+提成+獎金銷售總監(jiān)底薪10000元、經(jīng)理人員底薪在5000

元以內(nèi)、業(yè)務員底薪1800元左右。

五、營銷方案的管理

1、營銷方案制定與執(zhí)行

1）實行"市場推廣+渠道銷售"的總體營銷戰(zhàn)略。

2）籌建業(yè)務部門，將客戶分類管理，明確管理制度，保證每個用戶都有專人定期服務，避

開出現(xiàn)失落客戶。同時通過分類，可以讓管理人員將主要精力集中在重要客戶的管理上，通過服

務好這些客戶充分的發(fā)掘這些客戶的潛力，公司充分利用現(xiàn)有的客戶資源，同時通過制度和組織

結構的完善將現(xiàn)有的客戶潛力充分發(fā)掘.3）加設特地機構，如市場推廣中心.4）進一步創(chuàng)新

市場營銷的方式和手段。

5）建立強大的市場推廣隊伍，為市場推廣人員進行專業(yè)的培訓。6）加強廣告宣揚及網(wǎng)上

推廣工作，公司實行銷售終端活化的方式，通過強化廣告宣揚力度，擴大銷售。

7）有條件時候參與產(chǎn)品展覽會，提高參展效果，創(chuàng)建最大的經(jīng)濟效益。

2、團隊工作管理細化

1)月度工作安排表。一般在每月25號左右，回顧這個月的工作安排下個月的工作?；仡?/p>

部分主要是優(yōu)點和不足，肯定要寫明詳細緣由，言之有物。下個月的安排主要是三大目標，例如

說我下個月要整理我全部的客戶資料，我下個月有三個大客戶過生日，我怎么樣送一件禮物讓他

們有個難忘的生日等等。

2)周工作安排。本周大事主要是兩大目標，如寫安排書阿，只寫與工作相關的事情。每周

五的下午要填好。3)工作日志。一天的工作記錄，每天下班之前填好。留意：只填寫與工作相

關的內(nèi)容；在審核中留意假如是效率型的銷售團隊每天都要查看，假如是效能型的銷售團隊保持

抽查就可以拉。

每月安排中的目標要在周安排中詳細體現(xiàn)，同樣，周安排的大事目標也應當與日志中的對應

想匹配，日志中的安排應當跟客戶的資料相匹配。4)客戶檔案表

防止業(yè)務代表把客戶帶跑要留意三點問題:(1)跟重點客戶要進行多點接觸，至少三個點：

銷售經(jīng)理要親自接觸；相關技術和支持部門要接觸；相關財務和物流部門要接觸。(2)把握進

程，綁住客戶。方案展示階段銷售經(jīng)理應當要介入。(3)運用基本的管理軟件，把客戶的信息

集成管理起來。

篇3:貴金屬市場部團隊建設以及運營方案

市場部團隊建設以及運營方案

一、團隊寄語

在路上〃.我們同舟共濟共創(chuàng)輝煌！！

二、工作職責

1、市場分析

市場分析包括彳亍業(yè)行情分析;客戶源分析;業(yè)務成敗與否的分析；同行業(yè)競爭環(huán)境的分析；

業(yè)務進展狀況的分析。

2、制定安排

制定安排包括：每日、每周、每月的工作安排制定；企業(yè)的宣揚安排；企業(yè)的網(wǎng)絡推廣安排；

企業(yè)形象的開發(fā)和維護安排等安排制定執(zhí)行。

3、信息管理

信息管理包括：每日、每周、每月的工作總結統(tǒng)計；意向客戶的跟蹤統(tǒng)計；市場調(diào)查的資料

統(tǒng)計；競爭對手以及競爭環(huán)境的統(tǒng)計管理等總結性信息管理。

4、組織行動

組織行動包括：依據(jù)安排安排工作目標；評定部門內(nèi)人員的工作考核；組織部門內(nèi)人員的實

力提升培訓；組織實施業(yè)務開展以及市場調(diào)研；部門內(nèi)成員的紀律考核；組織完成公司交的咐臨

時性工作支配。

三、團隊成員管理規(guī)定

1.業(yè)務部實行早、晚會議制度，由部門主管負責主持，確因有緊急業(yè)務工作需處理不能參

與者，需提前請示或打電話說明，不允許無故缺席,早會上報日內(nèi)工作安排，晚會統(tǒng)計安排的執(zhí)

行狀況以及日內(nèi)工作中的收獲和總結。

2.業(yè)務人員每日必需填寫工作公出表，并且注定所要探望客戶名稱、地址、電話及預料到

達時間，由部門主管負責抽查，如不屬實，晚會期間賜予通報指責，并向部門全部成員說明緣由。

3.業(yè)務人員每天需開，展電話業(yè)務并記錄上交,與客戶預約或聯(lián)系后方可出門，并填寫外出

登記說明，部門主管簽名后方可外出開展業(yè)務，主管負責日內(nèi)對業(yè)務人員的管理和監(jiān)督。

4.業(yè)務人員必需做到每日通訊暢通，禁止無故關機或失去聯(lián)系。

5.業(yè)務人員每周五填寫業(yè)務周報表,按項目具體填寫并按時上交，由部門主管進行全員的

統(tǒng)計和管理，確定下周的工作目標和工作安排。

6.業(yè)務人員工作時間禁止辦理私人事務，工作期間禁止利用公司電腦進行各種與工作無關

的活動和消遣項目，公司全部成員予以監(jiān)督。

7.禁止業(yè)務人員借工作之便，經(jīng)營私人業(yè)務或代理其它公司、個人從事業(yè)務活動，一經(jīng)發(fā)

覺予以辭退處理。8.業(yè)務員每人每周必需有2個以上半天時間留在公司，進行業(yè)務學問的學習

或者約見客戶上門，并整理學習報告或客戶約見記錄并上交。

9.客戶上門探望時禮貌周到，意向客戶資料以及公司各項管理規(guī)定整理存放，以免泄露公

司機密，使公司業(yè)務進展上遭遇損失。

10.客戶資料、意向客戶資料、客戶做單狀況、公司成員資料、員工工作安排總結日志等

均屬公司機密，不得向客戶或競爭對手透露，以免對公司的業(yè)務工作或公司員工生活造成影響，

如造成嚴峻后果由公司進行肅穆處理并賠償損失。

11.業(yè)務人員自己的資料應妥當保管，包括自己的意向客戶資料、名片、筆記本、公司的

宣揚冊頑等資料，妥當運用，避開奢侈。

12.工作中禁止弄虛作假，按規(guī)定收集整理好各類基礎資料，每日、每周、每月按主管規(guī)

定時間上報工作安排以及工作總結。

13.保質保量的完成公司領導交代的臨時行任務。

14.本規(guī)定由市場部制定，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

四、團隊成員培訓方案

1、業(yè)務人員培訓內(nèi)容：

a.了解公司企業(yè)文化、運營模式、推廣理財產(chǎn)品、公司市場優(yōu)勢

b.倫敦金外匯天通銀紙黃金紙白銀現(xiàn)貨黃金期貨股票品種的初步相識

c.公司與銀行的合作細微環(huán)節(jié)以及開戶流程

d.網(wǎng)絡推廣方式與技巧

e.潛在客戶如何開發(fā)和電話溝通與網(wǎng)絡技巧

f.整理公司產(chǎn)品的問題匯合

g.后t賣的技術性學問培訓

h.電話業(yè)務的技巧培訓

i.生疏探望以及談判技巧培訓

市場部團隊成員必需合理支配工作，合理安排工作時間，以高效率完成每日工作量，爭取最

大的效益。更重要的是團隊成員的各方面實力的提升。

會議營銷講師培訓內(nèi)容：

業(yè)務人員培訓內(nèi)容外另增加以下內(nèi)容：

1、辦公軟件的應用（word、excel,ppt、photoshop等）

2、一般話的規(guī)范運用

3、會議營銷的簡潔話術熬煉

4、講演資料的邏輯性培育

五、業(yè)務開展方法

1、電話業(yè)務：團隊內(nèi)每人每天須要有電話業(yè)務量的考核，半個工作日電話量為30個以上，

其中包括對老客戶的回訪。電話業(yè)務的目的為公司產(chǎn)品的初步推廣和預約客戶見面的方法之一。

2、生疏探望業(yè)務：團隊內(nèi)每人每天須要有陌拜量的考核，半個工作日陌拜量為3個以上,

以收集客戶的信息為準，主要內(nèi)容應在意向客戶登記表中做具體的登記，生疏探望為發(fā)展意向客

戶的重要方法之一，是最有效產(chǎn)生意向客戶的方式。

3、固定攤位的擺放業(yè)務：由部門負責人選定儺位擺放的地方，確定擺放的費用、資料等必

要條件。部門負責人支配人員進行攤位值班，以回答來訪客戶的問答，所成交的客戶歸檔在接待

負責人名下。這種方式收集的意向客戶大多意向明確，有了解我司產(chǎn)品的意愿，成交的可能性較

大。

4、宣揚單、名片的宣揚業(yè)務：這種業(yè)務方式為企業(yè)的推廣和宣揚為主，為業(yè)務的開展進行

撤出奠定，此項工作市場部成員應每時每刻在做，隨身攜帶自己的名片，如有客戶通過名片和公

司宣揚資料達成成交，所成交客戶歸檔在資料發(fā)放的人員名下。這種業(yè)務在大家的共同努力下,

主要做到企業(yè)的推廣和宣揚，同時會源源不斷的有通過這種方式了解到公司的客戶上門，帶給客

戶經(jīng)理們驚喜。

5、會議營銷業(yè)務：這種業(yè)務在我們大家經(jīng)過一段時間的努力之后，有較

多意向客戶的時候運用，我們可以組織推廣會議，通知意向客戶過來參與，再講師通過演講

調(diào)動客戶的心情，最終公司做出相應的促銷政策以達成客戶的批量成交。（詳細的會議營銷策劃

案由部門負責人在會議起先前一周做出）

六、業(yè)務拓展方法

目前只確定業(yè)務拓展的一些方法，詳細的策劃方案依據(jù)實時的狀況再做具體制作，策劃方案

由公司領導批準后執(zhí)行。

1、模擬交易大賽

2、實盤交易大賽

3、交易手數(shù)達到肯定數(shù)量送禮品/禮金

4、xxx業(yè)務配姿開戶（x代表你公司名稱）

5、大客戶分析師專業(yè)指導做單

蔡潤澤

2024-6-28篇4:貴金屬投資安排書

貴金屬