CRM系統(tǒng)操作流程規(guī)范

CRM系統(tǒng)操作流程規(guī)范TOC\o"1-2"\h\u16531第一章CRM系統(tǒng)概述 3200541.1CRM系統(tǒng)簡介 3152541.2CRM系統(tǒng)的作用 315212第二章用戶注冊與登錄 59242.1用戶注冊流程 5145022.1.1打開注冊頁面 56792.1.2填寫注冊信息 5295642.1.3驗證信息 5219832.1.4完成注冊 5275832.2用戶登錄流程 581882.2.1打開登錄頁面 5232632.2.2輸入登錄信息 5142942.2.3登錄驗證 5314222.3密碼找回與修改 6236952.3.1密碼找回 6204012.3.2密碼修改 69206第三章客戶信息管理 6306813.1客戶信息錄入 6156303.1.1登錄系統(tǒng) 6209923.1.2打開客戶信息錄入界面 6122683.1.3填寫客戶信息 683423.1.4提交審核 7197703.1.5審核通過 7126933.2客戶信息查詢與修改 7212863.2.1客戶信息查詢 767163.2.2查看客戶詳細信息 7149893.2.3客戶信息修改 7199843.2.4提交審核 7303573.2.5審核通過 7211273.3客戶信息刪除 75433.3.1刪除客戶信息 774833.3.2確認刪除 7127213.3.3刪除成功 722688第四章聯系人管理 8137704.1聯系人信息錄入 8275444.1.1登錄系統(tǒng) 8227184.1.2打開聯系人錄入界面 8169724.1.3填寫聯系人信息 873084.1.4保存聯系人信息 828764.2聯系人信息查詢與修改 8164624.2.1查詢聯系人信息 8290284.2.2查看聯系人詳細信息 8128464.2.3修改聯系人信息 8258244.3聯系人信息刪除 8230484.3.1選擇需刪除的聯系人 8198454.3.2刪除聯系人 8189794.3.3刪除操作記錄 87990第五章銷售機會管理 937515.1銷售機會創(chuàng)建 9179285.1.1登錄CRM系統(tǒng) 9229635.1.2選擇銷售機會模塊 9206015.1.3創(chuàng)建銷售機會 9310465.1.4銷售機會審批 9123415.2銷售機會跟進 9116095.2.1查詢銷售機會 9282325.2.2跟進銷售機會 9265865.2.3銷售機會變更 10219395.3銷售機會關閉 1034335.3.1銷售機會結束 10285965.3.2關閉銷售機會 10176645.3.3銷售機會歸檔 1018243第六章銷售訂單管理 1056216.1銷售訂單創(chuàng)建 10219126.2銷售訂單審批 10202176.3銷售訂單查詢與修改 11183516.4銷售訂單刪除 1117906第七章售后服務管理 1233697.1售后服務請求創(chuàng)建 12163707.1.1請求創(chuàng)建條件 12253407.1.2創(chuàng)建流程 1224557.2售后服務請求處理 12247817.2.1處理流程 12193377.2.2處理要求 1315117.3售后服務請求查詢與修改 13174147.3.1查詢 13274417.3.2修改 135518第八章報表與統(tǒng)計分析 13106408.1報表查詢 1372148.1.1查詢條件設置 13165338.1.2報表展示 1315428.1.3報表查看 13264808.2統(tǒng)計分析 1343368.2.1統(tǒng)計分析類型 13170038.2.2統(tǒng)計分析結果展示 1477988.2.3統(tǒng)計分析數據導出 1424488.3報表導出 1462728.3.1報表導出格式 14207698.3.2報表導出操作 14134068.3.3報表導出注意事項 1427389第九章系統(tǒng)設置 14202399.1用戶管理 14205399.1.1用戶添加 14135719.1.2用戶修改 14154799.1.3用戶刪除 15308879.2角色管理 15124529.2.1角色添加 15221299.2.2角色修改 153619.2.3角色刪除 15231269.3權限管理 15300229.3.1權限分配 15229779.3.2權限修改 15228149.4參數設置 16119189.4.1系統(tǒng)參數設置 16260729.4.2業(yè)務參數設置 1617048第十章幫助與支持 162667310.1幫助文檔 161454010.1.1概述 162559110.1.2文檔內容 161022410.2常見問題解答 173027710.2.1登錄問題 171548010.2.2數據管理問題 17575310.2.3功能模塊問題 1753910.3聯系客服 17第一章CRM系統(tǒng)概述1.1CRM系統(tǒng)簡介CRM系統(tǒng)，全稱為客戶關系管理系統(tǒng)（CustomerRelationshipManagementSystem），是一種旨在通過優(yōu)化企業(yè)內部以及與客戶之間的溝通和協作，提升客戶滿意度和忠誠度的信息管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)集成了銷售、市場、服務等多個部門的功能，通過統(tǒng)一的平臺對客戶信息進行集中管理，實現企業(yè)資源的合理配置和高效利用。1.2CRM系統(tǒng)的作用（1）提高客戶滿意度CRM系統(tǒng)通過收集和分析客戶數據，為企業(yè)提供深入了解客戶需求的機會。在此基礎上，企業(yè)可以制定更加個性化的服務策略，提高客戶滿意度，從而增強客戶忠誠度。（2）優(yōu)化銷售過程CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實現銷售過程的自動化，從潛在客戶的挖掘、跟進、成交到售后服務，形成一個閉環(huán)的管理體系。通過實時監(jiān)控銷售進度，企業(yè)可以及時調整銷售策略，提高銷售效率。（3）提升市場營銷效果CRM系統(tǒng)可以為企業(yè)提供精準的市場營銷數據，幫助企業(yè)分析市場趨勢，制定有針對性的營銷策略。同時通過客戶細分和個性化營銷，提高市場活動的效果。（4）提高客戶服務質量CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)實現對客戶服務過程的全面監(jiān)控，保證服務質量和效率。通過對客戶反饋的實時收集和處理，企業(yè)可以及時發(fā)覺和解決問題，提升客戶服務質量。（5）促進內部協作CRM系統(tǒng)可以實現企業(yè)內部各部門之間的信息共享，促進協作。例如，銷售部門可以及時了解市場部門的活動安排，服務部門可以了解銷售部門的需求，從而提高工作效率。（6）支持決策制定CRM系統(tǒng)通過收集和整理大量客戶數據，為企業(yè)提供決策支持。企業(yè)可以根據這些數據，分析客戶需求、市場趨勢等，為決策制定提供有力依據。（7）降低企業(yè)成本CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)降低運營成本。通過優(yōu)化銷售、市場、服務等部門的工作流程，提高工作效率，減少人力成本。同時通過精準的營銷策略，提高投資回報率，降低營銷成本。（8）增強企業(yè)競爭力CRM系統(tǒng)可以幫助企業(yè)更好地了解客戶需求，提高客戶滿意度，從而增強企業(yè)競爭力。在激烈的市場競爭中，擁有良好的客戶關系管理系統(tǒng)的企業(yè)更容易脫穎而出。第二章用戶注冊與登錄2.1用戶注冊流程2.1.1打開注冊頁面用戶需在瀏覽器中輸入CRM系統(tǒng)網址，進入系統(tǒng)首頁，“注冊”按鈕，進入用戶注冊頁面。2.1.2填寫注冊信息用戶需按照頁面提示，準確填寫以下信息：（1）用戶名：設置易于記憶且唯一的用戶名；（2）密碼：設置強度較高的密碼，建議使用字母、數字、特殊字符的組合；（3）確認密碼：再次輸入密碼，保證與首次輸入一致；（4）郵箱：填寫真實有效的郵箱地址，用于接收驗證郵件及密碼找回；（5）手機號碼：填寫真實有效的手機號碼，用于接收短信驗證碼；（6）驗證碼：輸入頁面顯示的驗證碼，保證信息準確無誤。2.1.3驗證信息系統(tǒng)將對用戶填寫的郵箱、手機號碼進行驗證，保證信息的真實性。驗證通過后，用戶需在郵箱中查收驗證郵件，郵件中的，完成郵箱驗證。2.1.4完成注冊完成郵箱驗證后，用戶即可完成注冊。此時，系統(tǒng)將自動跳轉至登錄頁面。2.2用戶登錄流程2.2.1打開登錄頁面用戶在瀏覽器中輸入CRM系統(tǒng)網址，進入系統(tǒng)首頁，“登錄”按鈕，進入用戶登錄頁面。2.2.2輸入登錄信息用戶需在登錄頁面輸入以下信息：（1）用戶名：輸入已注冊的用戶名；（2）密碼：輸入設置的密碼；（3）驗證碼：輸入頁面顯示的驗證碼。2.2.3登錄驗證系統(tǒng)將對用戶輸入的用戶名、密碼進行驗證。驗證通過后，用戶即可進入系統(tǒng)主界面。2.3密碼找回與修改2.3.1密碼找回當用戶忘記密碼時，可在登錄頁面“忘記密碼”按鈕，進入密碼找回流程。用戶需按照以下步驟操作：（1）輸入注冊時填寫的郵箱或手機號碼；（2）系統(tǒng)向用戶發(fā)送驗證郵件或短信驗證碼；（3）用戶在郵件或短信中查收驗證碼，并在密碼找回頁面輸入驗證碼；（4）驗證通過后，用戶可設置新密碼。2.3.2密碼修改用戶在登錄狀態(tài)下，可進入個人中心，“修改密碼”按鈕，進入密碼修改頁面。用戶需按照以下步驟操作：（1）輸入當前密碼；（2）設置新密碼，建議使用強度較高的密碼；（3）確認新密碼，保證與首次輸入一致；（4）提交修改，完成密碼修改操作。第三章客戶信息管理3.1客戶信息錄入3.1.1登錄系統(tǒng)操作人員需先登錄CRM系統(tǒng)，保證身份驗證通過。3.1.2打開客戶信息錄入界面在系統(tǒng)主界面，“客戶信息管理”模塊，選擇“客戶信息錄入”功能，進入客戶信息錄入界面。3.1.3填寫客戶信息操作人員根據以下要求填寫客戶信息：a.客戶基本信息：包括客戶名稱、客戶類型、客戶行業(yè)、聯系人、聯系電話、郵箱、地址等。b.客戶業(yè)務信息：包括客戶需求、合作意向、業(yè)務進展等。c.客戶跟進記錄：包括跟進時間、跟進方式、跟進內容等。3.1.4提交審核填寫完畢后，“提交”按鈕，將客戶信息提交至審核人員。3.1.5審核通過審核人員對提交的客戶信息進行審核，確認無誤后，“審核通過”按鈕，客戶信息正式進入系統(tǒng)。3.2客戶信息查詢與修改3.2.1客戶信息查詢操作人員可在客戶信息管理模塊中，“客戶信息查詢”功能，輸入客戶名稱、聯系人、聯系電話等關鍵詞，進行客戶信息查詢。3.2.2查看客戶詳細信息查詢結果中，客戶名稱，可查看該客戶的詳細信息，包括基本信息、業(yè)務信息、跟進記錄等。3.2.3客戶信息修改如需修改客戶信息，操作人員可在查看客戶詳細信息界面，“修改”按鈕，進入修改界面。根據實際需求，對客戶信息進行修改。3.2.4提交審核修改完畢后，“提交”按鈕，將修改后的客戶信息提交至審核人員。3.2.5審核通過審核人員對修改后的客戶信息進行審核，確認無誤后，“審核通過”按鈕，修改后的客戶信息生效。3.3客戶信息刪除3.3.1刪除客戶信息操作人員可在客戶信息查詢界面，勾選需要刪除的客戶信息，“刪除”按鈕。3.3.2確認刪除系統(tǒng)彈出確認刪除提示，操作人員需仔細核對刪除的客戶信息，確認無誤后，“確認”按鈕。3.3.3刪除成功系統(tǒng)將刪除選中的客戶信息，并提示操作人員刪除成功。如需撤銷刪除操作，可在客戶信息管理模塊中，“回收站”功能，找回已刪除的客戶信息。第四章聯系人管理4.1聯系人信息錄入4.1.1登錄系統(tǒng)操作員需使用自己的賬號登錄CRM系統(tǒng)，以保證權限和操作的可追溯性。4.1.2打開聯系人錄入界面在系統(tǒng)主界面選擇“聯系人管理”模塊，“新增聯系人”按鈕，進入聯系人信息錄入界面。4.1.3填寫聯系人信息錄入聯系人姓名、性別、職位、公司名稱、聯系電話、郵箱地址、客戶來源等基本信息，保證信息準確無誤。4.1.4保存聯系人信息填寫完畢后，“保存”按鈕，系統(tǒng)將自動驗證信息的完整性及格式，若無誤則保存成功。4.2聯系人信息查詢與修改4.2.1查詢聯系人信息在聯系人管理界面，輸入查詢條件（如姓名、電話、公司名稱等），“查詢”按鈕，系統(tǒng)將展示符合條件的聯系人列表。4.2.2查看聯系人詳細信息在聯系人列表中，某一聯系人，可查看該聯系人的詳細信息。4.2.3修改聯系人信息在查看聯系人詳細信息界面，“修改”按鈕，可對聯系人信息進行修改。修改完畢后，“保存”按鈕，系統(tǒng)將更新聯系人信息。4.3聯系人信息刪除4.3.1選擇需刪除的聯系人在聯系人管理界面，勾選需刪除的聯系人前的復選框。4.3.2刪除聯系人“刪除”按鈕，系統(tǒng)將彈出確認對話框。確認無誤后，“確定”按鈕，系統(tǒng)將刪除所選聯系人信息。4.3.3刪除操作記錄刪除聯系人信息后，系統(tǒng)將在操作記錄中自動記錄刪除操作，以備后續(xù)審計和查詢。第五章銷售機會管理5.1銷售機會創(chuàng)建5.1.1登錄CRM系統(tǒng)操作人員需先登錄CRM系統(tǒng)，保證具備相應的操作權限。5.1.2選擇銷售機會模塊在系統(tǒng)主界面，“銷售機會”模塊，進入銷售機會管理頁面。5.1.3創(chuàng)建銷售機會（1）“創(chuàng)建銷售機會”按鈕，彈出創(chuàng)建銷售機會表單。（2）填寫銷售機會基本信息，包括客戶名稱、機會名稱、機會類型、預計金額、預計簽單時間等。（3）選擇相關聯系人，并添加聯系方式。（4）填寫銷售機會詳細描述，包括客戶需求、競爭對手情況、我方優(yōu)勢等。（5）設置銷售機會負責人，并分配相關任務。（6）“保存”按鈕，完成銷售機會創(chuàng)建。5.1.4銷售機會審批創(chuàng)建完成后，系統(tǒng)自動提交至相關人員進行審批。審批通過后，銷售機會進入跟進階段。5.2銷售機會跟進5.2.1查詢銷售機會操作人員可在銷售機會管理頁面，通過篩選條件查詢銷售機會列表。5.2.2跟進銷售機會（1）目標銷售機會，進入詳情頁面。（2）查看客戶需求、競爭對手情況、我方優(yōu)勢等信息，制定跟進策略。（3）填寫跟進記錄，包括跟進時間、跟進內容、跟進結果等。（4）根據跟進情況，更新銷售機會狀態(tài)，如：初步溝通、方案提交、商務談判等。（5）定期對銷售機會進行評估，如：預計簽單時間、預計金額等。5.2.3銷售機會變更如銷售機會發(fā)生重大變化，需及時更新相關信息，包括客戶需求、競爭對手情況等。5.3銷售機會關閉5.3.1銷售機會結束當銷售機會達成或無法繼續(xù)進行時，操作人員需對銷售機會進行關閉。5.3.2關閉銷售機會（1）目標銷售機會，進入詳情頁面。（2）選擇“關閉”操作，彈出關閉銷售機會表單。（3）填寫關閉原因，如：客戶取消、競爭對手成交等。（4）填寫關閉描述，詳細說明銷售機會結束的原因及過程。（5）“確認”按鈕，完成銷售機會關閉。5.3.3銷售機會歸檔關閉后的銷售機會自動進入歸檔狀態(tài)，便于后續(xù)查詢與分析。第六章銷售訂單管理6.1銷售訂單創(chuàng)建銷售訂單創(chuàng)建是CRM系統(tǒng)中的重要環(huán)節(jié)，具體操作流程如下：（1）登錄系統(tǒng)：銷售人員需登錄CRM系統(tǒng)。（2）選擇銷售訂單模塊：在系統(tǒng)主界面，選擇“銷售訂單”模塊。（3）創(chuàng)建按鈕：在銷售訂單模塊頁面，“創(chuàng)建銷售訂單”按鈕。（4）填寫基本信息：在彈出窗口中，填寫客戶名稱、訂單編號、訂單日期等基本信息。（5）添加商品信息：根據客戶需求，從商品庫中選擇商品，并添加到訂單中。（6）填寫數量與價格：為每個商品填寫數量和單價，系統(tǒng)自動計算總價。（7）選擇支付方式：根據客戶需求，選擇合適的支付方式。（8）填寫其他信息：如客戶要求特殊服務或備注，應在相應字段中填寫。（9）提交訂單：確認信息無誤后，“提交”按鈕，完成銷售訂單的創(chuàng)建。6.2銷售訂單審批銷售訂單審批是保證訂單合規(guī)性的關鍵步驟，具體操作流程如下：（1）登錄系統(tǒng)：審批人員需登錄CRM系統(tǒng)。（2）選擇銷售訂單模塊：在系統(tǒng)主界面，選擇“銷售訂單”模塊。（3）查看待審批訂單：在銷售訂單模塊頁面，查看“待審批”列表中的訂單。（4）查看訂單詳情：待審批訂單，查看訂單詳細信息，包括客戶信息、商品信息、金額等。（5）審批通過/拒絕：根據訂單合規(guī)性，選擇“審批通過”或“審批拒絕”。（6）填寫審批意見：如選擇審批拒絕，應在相應字段中填寫審批意見。（7）提交審批結果：確認審批結果后，“提交”按鈕，完成銷售訂單的審批。6.3銷售訂單查詢與修改銷售訂單查詢與修改是銷售人員在訂單處理過程中的常用功能，具體操作流程如下：（1）登錄系統(tǒng)：銷售人員需登錄CRM系統(tǒng)。（2）選擇銷售訂單模塊：在系統(tǒng)主界面，選擇“銷售訂單”模塊。（3）搜索訂單：在搜索框中輸入訂單編號、客戶名稱等關鍵詞，進行訂單搜索。（4）查看訂單詳情：搜索結果中的訂單，查看訂單詳細信息。（5）修改訂單信息：如需修改訂單信息，“修改”按鈕，進入訂單編輯狀態(tài)。（6）填寫修改信息：根據實際需求，修改訂單中的商品信息、數量、價格等。（7）提交修改結果：確認修改無誤后，“提交”按鈕，完成銷售訂單的修改。6.4銷售訂單刪除銷售訂單刪除是CRM系統(tǒng)中對無效或錯誤訂單的處理方式，具體操作流程如下：（1）登錄系統(tǒng)：銷售人員需登錄CRM系統(tǒng)。（2）選擇銷售訂單模塊：在系統(tǒng)主界面，選擇“銷售訂單”模塊。（3）搜索訂單：在搜索框中輸入訂單編號、客戶名稱等關鍵詞，進行訂單搜索。（4）查看訂單詳情：搜索結果中的訂單，查看訂單詳細信息。（5）刪除訂單：如確認訂單為無效或錯誤訂單，“刪除”按鈕。（6）確認刪除：在彈出的確認對話框中，“確定”，完成銷售訂單的刪除。第七章售后服務管理7.1售后服務請求創(chuàng)建7.1.1請求創(chuàng)建條件售后服務請求的創(chuàng)建需滿足以下條件：（1）客戶已購買我方產品或服務；（2）客戶在購買產品或服務后遇到問題，需要我方提供售后服務；（3）客戶通過電話、郵件、在線客服等渠道提交售后服務請求。7.1.2創(chuàng)建流程（1）接收客戶請求：客服人員接收客戶提交的售后服務請求，詳細記錄客戶基本信息、聯系方式、產品型號、故障現象等信息；（2）錄入信息：客服人員將客戶信息錄入CRM系統(tǒng)，創(chuàng)建售后服務請求；（3）分配工單：系統(tǒng)根據客戶所在地區(qū)、產品類型等因素，自動將售后服務請求分配給相關服務人員；（4）通知服務人員：系統(tǒng)自動發(fā)送短信或郵件通知服務人員，告知其有新的售后服務請求待處理。7.2售后服務請求處理7.2.1處理流程（1）服務人員接收到售后服務請求后，應及時與客戶取得聯系，了解故障現象，為客戶提供初步解決方案；（2）服務人員根據客戶需求，制定售后服務方案，包括維修、更換、退貨等；（3）服務人員按照售后服務方案，為客戶提供相應服務；（4）服務人員需在服務完成后，填寫服務報告，詳細記錄服務過程、故障原因、處理措施等信息；（5）服務報告提交后，系統(tǒng)自動更新售后服務請求狀態(tài)。7.2.2處理要求（1）服務人員應保證在規(guī)定時間內完成售后服務，提高客戶滿意度；（2）服務過程中，服務人員應嚴格遵守操作規(guī)程，保證服務質量；（3）服務人員需與客戶保持良好溝通，及時解決客戶問題。7.3售后服務請求查詢與修改7.3.1查詢（1）客服人員可以通過CRM系統(tǒng)查詢售后服務請求，了解客戶服務進度；（2）客戶也可以通過系統(tǒng)查詢自己的售后服務請求，了解服務情況。7.3.2修改（1）客服人員有權對售后服務請求進行修改，包括客戶信息、服務方案等；（2）修改售后服務請求時，需記錄修改原因，保證服務流程的準確性；（3）修改后的售后服務請求，系統(tǒng)將自動通知相關服務人員。第八章報表與統(tǒng)計分析8.1報表查詢8.1.1查詢條件設置用戶在查詢報表時，需根據實際需求設置查詢條件。查詢條件包括但不限于客戶名稱、客戶類型、業(yè)務員、時間段等。用戶可根據實際需求選擇相應的查詢條件。8.1.2報表展示系統(tǒng)根據用戶設置的查詢條件，自動相應的報表。報表以表格形式展示，包括但不限于客戶名稱、聯系方式、業(yè)務類型、業(yè)務金額、業(yè)務員等信息。報表數據可根據用戶需求進行排序和篩選。8.1.3報表查看用戶可報表中的數據行，查看詳細信息。詳細信息包括客戶的基本信息、業(yè)務詳情等。用戶可通過查看詳細信息，了解客戶的具體情況。8.2統(tǒng)計分析8.2.1統(tǒng)計分析類型系統(tǒng)提供多種統(tǒng)計分析類型，包括客戶數量統(tǒng)計、業(yè)務金額統(tǒng)計、業(yè)務類型統(tǒng)計等。用戶可根據實際需求選擇相應的統(tǒng)計分析類型。8.2.2統(tǒng)計分析結果展示系統(tǒng)根據用戶選擇的統(tǒng)計分析類型，自動相應的統(tǒng)計圖表。統(tǒng)計圖表以柱狀圖、折線圖等形式展示，直觀地反映數據變化趨勢。8.2.3統(tǒng)計分析數據導出用戶可導出統(tǒng)計分析結果，以便于進行進一步的數據分析和報告制作。導出格式支持Excel、CSV等常用文件格式。8.3報表導出8.3.1報表導出格式系統(tǒng)支持多種報表導出格式，包括Excel、CSV、PDF等。用戶可根據實際需求選擇合適的導出格式。8.3.2報表導出操作用戶在報表查詢界面，“導出”按鈕，即可進行報表導出操作。導出過程中，系統(tǒng)會提示用戶選擇導出格式和保存路徑。8.3.3報表導出注意事項導出報表時，請保證報表數據準確無誤。若發(fā)覺數據異常，請及時聯系系統(tǒng)管理員進行核實和處理。同時導出報表后，請妥善保存，避免數據泄露。第九章系統(tǒng)設置9.1用戶管理9.1.1用戶添加（1）登錄CRM系統(tǒng)，左側菜單欄中的“系統(tǒng)設置”模塊。（2）在“系統(tǒng)設置”頁面，“用戶管理”選項。（3）進入“用戶管理”頁面，“添加用戶”按鈕。（4）在彈出的“添加用戶”對話框中，填寫用戶基本信息，包括用戶名、密碼、真實姓名、郵箱、手機號等。（5）根據需要，設置用戶所屬部門、角色及權限。（6）“確定”按鈕，完成用戶添加。9.1.2用戶修改（1）在“用戶管理”頁面，找到需要修改的用戶，其右側的“修改”按鈕。（2）在彈出的“修改用戶”對話框中，修改用戶基本信息及權限設置。（3）“確定”按鈕，完成用戶修改。9.1.3用戶刪除（1）在“用戶管理”頁面，找到需要刪除的用戶，其右側的“刪除”按鈕。（2）在彈出的確認對話框中，“確定”按鈕，刪除該用戶。9.2角色管理9.2.1角色添加（1）登錄CRM系統(tǒng)，左側菜單欄中的“系統(tǒng)設置”模塊。（2）在“系統(tǒng)設置”頁面，“角色管理”選項。（3）進入“角色管理”頁面，“添加角色”按鈕。（4）在彈出的“添加角色”對話框中，填寫角色名稱及描述。（5）設置角色的權限，勾選相應的權限選項。（6）“確定”按鈕，完成角色添加。9.2.2角色修改（1）在“角色管理”頁面，找到需要修改的角色，其右側的“修改”按鈕。（2）在彈出的“修改角色”對話框中，修改角色名稱、描述及權限設置。（3）“確定”按鈕，完成角色修改。9.2.3角色刪除（1）在“角色管理”頁面，找到需要刪除的角色，其右側的“刪除”按鈕。（2）在彈出的確認對話框中，“確定”按鈕，刪除該角色。9.3權限管理9.3.1權限分配（1）登錄CRM系統(tǒng)，左側菜單欄中的“系統(tǒng)設置”模塊。（2）在“系統(tǒng)設置”頁面，“權限管理”選項。（3）進入“權限管理”頁面，選擇需要分配權限的用戶或角色。（4）在右側的權限列表中，勾選相應的權限選項。（5）“保存”按鈕，完成權限分配。9.3.2權限修改（1）在“權限管理”頁面，選擇需要修改權限的用戶或角色。（2）在右