香橙會(huì)研究院：綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）

中國綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2025年）上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司本報(bào)告僅供香橙會(huì)研究院（以下簡稱“香橙會(huì)”）的客戶使用。香橙會(huì)不因接收人收到本報(bào)告而視其為客戶?？蛻魬?yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到有關(guān)本報(bào)告的短信提示、電話推薦等只是研究觀點(diǎn)的簡要溝通，香橙會(huì)接受客戶的后續(xù)問詢。香橙會(huì)的銷售人員和其他專業(yè)人士可能會(huì)依據(jù)不同假設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)、采用不同的分析方法而口頭或書面發(fā)表與本報(bào)告意見及建議不一致的市場評(píng)論和/或觀點(diǎn)。香橙會(huì)沒有將此意見及建議向報(bào)告所有接收者進(jìn)行更新的義務(wù)。一致的投資決策。香橙會(huì)系列報(bào)告的信息均來源于公開資料和自采信息，我們已力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正，但文中的觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考，投資者據(jù)此做出的任何投資決策與香橙會(huì)和作者無關(guān)。若本報(bào)告的接收人非香橙會(huì)的客戶，應(yīng)在基于本報(bào)告作出任何投資決定或就本報(bào)告要求任何解釋前咨詢獨(dú)立投資顧問。本報(bào)告的版權(quán)歸香橙會(huì)所有。香橙會(huì)對本報(bào)告保留一切權(quán)利。除非另有書面顯示，否則本報(bào)告中的所有材料的版權(quán)均屬香橙會(huì)。未經(jīng)香橙會(huì)事先書面授權(quán)，本報(bào)告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷貝、復(fù)印件或復(fù)制品，或再次分發(fā)給任何其他人，或以任何侵犯香橙會(huì)版權(quán)的其他方式使用。未經(jīng)授權(quán)的轉(zhuǎn)載，香橙會(huì)不承擔(dān)任何轉(zhuǎn)載責(zé)任。上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司第一章綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 1.1綠氫產(chǎn)業(yè)支持政策概況 11.2綠氫項(xiàng)目概況 21.3制氫裝備市場概況 31.4綠氫消納發(fā)展概況 4第二章綠氫項(xiàng)目分析 2.1中國綠氫項(xiàng)目整體情況 2.2已建成綠氫項(xiàng)目分析 2.3已開工項(xiàng)目分析 2.4海外綠氫項(xiàng)目情況 第三章電解槽產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展分析 3.1ALK制氫產(chǎn)業(yè)鏈 303.1.1ALK產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 313.1.2ALK電解槽成本價(jià)格分析 353.1.3ALK產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè) 363.2PEM制氫產(chǎn)業(yè)鏈 403.2.1PEM產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 433.2.2PEM電解槽成本價(jià)格分析 533.2.3PEM產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè) 543.3AEM制氫產(chǎn)業(yè)鏈 573.3.1AEM產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 583.3.2AEM產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè) 613.4SOEC制氫產(chǎn)業(yè)鏈 663.4.1SOEC產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀 663.4.2SOEC產(chǎn)業(yè)鏈代表企業(yè) 673.52024年中國電解槽市場格局分析 3.5.1電解槽歷年出貨情況 683.5.2電解槽新品情況 3.5.3電解槽市場訂單情況 3.5.4電解槽企業(yè)產(chǎn)能情況 第四章綠氫消納 4.1綠氫消納場景概況 4.2中國綠氫消納場景概況 4.3綠色甲醇 824.3.1綠色甲醇及其產(chǎn)業(yè)鏈 834.3.2中國綠色甲醇項(xiàng)目建設(shè)情況 854.3.3綠色甲醇應(yīng)用場景與前景 894.4綠色合成氨 984.4.1綠色合成氨及其產(chǎn)業(yè)鏈 994.4.2中國綠色合成氨項(xiàng)目建設(shè)情況 4.4.3綠色合成氨應(yīng)用場景與前景 4.5可持續(xù)航煤SAF 4.5.1SAF及其產(chǎn)業(yè)鏈 1064.5.2中國SAF項(xiàng)目建設(shè)情況 4.5.3SAF應(yīng)用場景與前景 1104.6氫冶金 1174.7氫儲(chǔ)能 1184.8海外氫氣消納發(fā)展情況 4.8.1日韓市場 1204.8.2日本重點(diǎn)氫能應(yīng)用場景 4.8.3歐盟和美國市場 圖1：中國歷年累計(jì)建成綠氫產(chǎn)能 2圖2：電解槽系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格變化 3圖3：我國綠氫項(xiàng)目區(qū)域分布 6圖4：中國綠氫項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況 7圖5：中國歷年建成綠氫產(chǎn)能規(guī)模變化 8圖6：各省份規(guī)劃綠氫目標(biāo)達(dá)成情況 8圖7：中國已建成綠氫產(chǎn)能區(qū)域分布圖 9圖8：海外氫能項(xiàng)目分布圖 圖9：海外綠氫項(xiàng)目電力來源 圖10：海外綠氫項(xiàng)目技術(shù)路線 圖11：海外清潔氫項(xiàng)目數(shù)量與制氫量 圖12：海外各洲清潔氫項(xiàng)目占比 圖13：2021年至2024年10月海外綠氫項(xiàng)目投決/在建數(shù)量產(chǎn)能 18圖14：海外綠氫項(xiàng)目所處投資階段 圖15：海外各大洲綠氫項(xiàng)目所處投資階段 圖16：2021至2024年10月海外各大洲綠氫項(xiàng)目投資狀態(tài) 21圖17：歐洲綠氫項(xiàng)目數(shù)排名前10的國家 圖18：歐洲電解水項(xiàng)目制氫技術(shù)路線選擇 圖19：歐洲電解水項(xiàng)目電力來源選擇 圖20：歐洲綠氫項(xiàng)目狀態(tài) 圖21：美洲氫能項(xiàng)目情況 圖22：美洲制氫路線選擇 圖23：美洲制氫項(xiàng)目電力來源選擇 圖24：美洲氫能項(xiàng)目所屬投資階段占比情況 圖25：中東地區(qū)綠氫項(xiàng)目數(shù)量與年制氫量分布 圖26：中東綠氫項(xiàng)目所處狀態(tài) 圖27：保時(shí)來系列電極產(chǎn)品 圖28：ALK電解槽成本結(jié)構(gòu) 35圖29：動(dòng)量守恒陽極多孔傳輸層產(chǎn)品 圖30：PEM電解槽成本結(jié)構(gòu)拆分 54圖31：全球電解槽歷年出貨情況 69圖32：中國電解槽歷年出貨情況 圖33：電解槽單槽產(chǎn)能變化趨勢 圖34：2024年中國電解水制氫技術(shù)路線需求占比 76圖35：電解槽報(bào)價(jià)變化 圖36：中國電解槽招投標(biāo)TOP10 78圖37：綠氫消納場景 80圖38：中國綠氫項(xiàng)目規(guī)劃消納情況 81圖39：已建成綠氫項(xiàng)目消納領(lǐng)域分析 82圖40：甲醇的主要生產(chǎn)路線 83圖41：綠醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈 84圖42：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分 85圖43：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分 86圖44：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能及占比，按項(xiàng)目所處階段劃分 87圖45：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分 88圖46：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分 88圖47：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能及占比，按項(xiàng)目所處階段劃分 89圖48：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按國家/地區(qū)劃分 91圖49：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按船舶類型劃分 91圖50：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按所屬公司劃分 92圖51：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按國家/地區(qū)劃分.93圖52：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按船舶類型劃分 94圖53：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按計(jì)劃使用時(shí)間劃分94圖54：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按所屬公司劃分 95圖55：中國不同綠電和生物質(zhì)價(jià)格情景下綠醇綜合成本 98圖56：合成氨的主要生產(chǎn)路線 99圖57：綠氨上下游產(chǎn)業(yè)鏈 圖58：中國累計(jì)綠氨項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分 圖59：中國累計(jì)綠氨項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分 圖60：中國累計(jì)綠氨項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能及占比，按項(xiàng)目所處階段劃分 圖61：中國不同綠電價(jià)格情景下綠色合成氨綜合成本 圖62：不同SAF生產(chǎn)工藝的區(qū)別 圖63：SAF上下游產(chǎn)業(yè)鏈 107圖64：中國累計(jì)SAF項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分 圖65：中國累計(jì)SAF項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分 圖66：IATA規(guī)劃的全球SAF發(fā)展目標(biāo) 110圖67：不同SAF摻混比例的航煤價(jià)格測算 圖68：HEFA工藝成本結(jié)構(gòu)及變化預(yù)測 114圖69：AtJ工藝成本結(jié)構(gòu)及變化預(yù)測 115圖70：G+FT工藝成本結(jié)構(gòu)及變化預(yù)測 116圖71：PtL工藝成本結(jié)構(gòu)及變化預(yù)測 116圖72：日本綠氫項(xiàng)目消納場景 圖73：韓國綠氫項(xiàng)目消納場景 圖74：歐洲綠氫項(xiàng)目消納領(lǐng)域分析 圖75：歐洲交通領(lǐng)域氫能項(xiàng)目規(guī)模 圖76：南美綠氫項(xiàng)目消納場景 圖77：北美（以美國為主）綠氫項(xiàng)目消納場景 表1：國家層面綠氫支持政策 表2：國內(nèi)已開工綠氫項(xiàng)目分布 表3：國內(nèi)已開工綠氫項(xiàng)目區(qū)域及消納領(lǐng)域分布 表4：海外重點(diǎn)近百兆瓦級(jí)綠氫項(xiàng)目情況 表5:2024年全球主要經(jīng)濟(jì)體氫能發(fā)展規(guī)劃 28表6：中國堿性電解槽代表企業(yè) 表7：天津津綸pps膜產(chǎn)品情況 表8：碳能科技產(chǎn)品 表9：莒納科技JA系列堿液電極 上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司VI表10：ALK制氫系統(tǒng)的關(guān)鍵部材發(fā)展現(xiàn)狀 表11：2024年中國ALK電解槽成本拆分 35表12：青騏驥產(chǎn)能概況 40表13：泰氫晨代表性項(xiàng)目案例 41表14：中國PEM電解槽代表企業(yè) 43表15：海外廠商質(zhì)子交換膜產(chǎn)品 44表16：東岳未來系列產(chǎn)品 45表17：東岳未來質(zhì)子交換膜產(chǎn)品 45表18：氫輝能源質(zhì)子交換膜產(chǎn)品 45表19：漢丞科技質(zhì)子交換膜產(chǎn)品 46表20：賀利氏PEM水電解陽極催化劑產(chǎn)品組合 46表21：賀利氏PEM水電解陰極催化劑產(chǎn)品組合 47表22：濟(jì)平新能源PEM水電解陽極催化劑產(chǎn)品組合 47表23：濟(jì)平新能源PEM水電解陰極催化劑產(chǎn)品組合 47表24：枡水科技膜電極產(chǎn)品 48表25：億氫科技膜電極產(chǎn)品 49表26：擎動(dòng)科技膜電極產(chǎn)品 表27：PEM電解槽氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品概況 51表28：PEM電解槽雙極板代表概況 52表29：PEM制氫系統(tǒng)的關(guān)鍵部材發(fā)展現(xiàn)狀 52表30：2024年中國PEM電解槽成本概況 54表31：賽克賽斯歷年出貨量 表32：國內(nèi)AEM電解槽企業(yè)代表 表33：國內(nèi)外陰離子交換膜企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) 表34：未來氫能AEM陰極催化劑 表35：未來氫能AEM制氫電極產(chǎn)品情況 60表36：AEM電解槽產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動(dòng)態(tài) 60表37：穩(wěn)石氫能AEM產(chǎn)品參數(shù) 61表38：中國SOEC/SOFC相關(guān)企業(yè)一覽 66表39：中國歷年電解槽新品發(fā)布情況（款） 表40：2024年中國電解槽新品詳情 70表41：2024年中國電解槽招投標(biāo)詳情 72表42：中國電解槽市場競爭格局變化 表43：部分代表性企業(yè)電解槽產(chǎn)能情況 表44：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)劃產(chǎn)能，按生產(chǎn)工藝劃分 87表45：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)劃產(chǎn)能，按生產(chǎn)工藝劃分 89表46：《2023年IMO船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》主要目標(biāo) 90表47：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的最大甲醇需求測算 92表48：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的最大甲醇需求測算 95表49：我國綠醇項(xiàng)目方參與的消納協(xié)議 96表50：《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》主要目標(biāo) 97表51：主要經(jīng)濟(jì)體或國際組織對綠氨的定義 99表52：我國火電摻氨燃燒支持政策 表53：我國火電摻氨燃燒研究項(xiàng)目及技術(shù)突破 表54：中國累計(jì)SAF項(xiàng)目數(shù)量及規(guī)劃產(chǎn)能，按生產(chǎn)工藝劃分 表55：各國家或經(jīng)濟(jì)體SAF使用計(jì)劃 表56：中國SAF市場測算 表57：全國SAF應(yīng)用試點(diǎn)工作航班 表58：典型氫冶金項(xiàng)目表 表59：典型氫儲(chǔ)能示范項(xiàng)目 表60：日本主要燃料電池?zé)犭娐?lián)供企業(yè)一覽 表61：日韓重點(diǎn)氫能消納項(xiàng)目 表62：歐洲交通領(lǐng)域吉瓦級(jí)綠氫應(yīng)用項(xiàng)目 表63：歐洲工業(yè)領(lǐng)域兆瓦級(jí)綠氫應(yīng)用項(xiàng)目 表64：美國7大氫能中心基本情況 2024年盡管中國綠氫產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了冷靜期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處在短暫瓶頸，但在在政策端，一方面，國家級(jí)氫能政策在2024年集中發(fā)布，從年初氫能作為實(shí)施方案》中，明確到2027年，工業(yè)領(lǐng)域清潔低碳?xì)鋺?yīng)用表1：國家層面綠氫支持政策見局局局現(xiàn)示范應(yīng)用，形成一批氫能交通、發(fā)電、儲(chǔ)能貼加速出臺(tái)，政策主要集中在西北、西南等非城市群地區(qū)，推動(dòng)電解水制氫降年國內(nèi)綠氫項(xiàng)目開始加速落地，2023年綠氫建成產(chǎn)能達(dá)圖1：中國歷年累計(jì)建成綠氫產(chǎn)能接消納的場景，就地消納無處可去，只能外運(yùn)。但氫氣外運(yùn)，又缺乏有效的運(yùn)和中能建吉林松原綠色氫氨醇一體化示范項(xiàng)目為代表的超大型綠氫電化工項(xiàng)目儲(chǔ)運(yùn)成本高企，為了節(jié)約成本，可能更多的項(xiàng)目會(huì)轉(zhuǎn)向萬元，同比下降分別達(dá)到36%和27%。圖2：電解槽系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格變化另外從中標(biāo)情況所反映的項(xiàng)目技術(shù)路線需求看，中標(biāo)的電解槽還是以1000入項(xiàng)目招標(biāo)視野，3000標(biāo)方電解槽甚至在實(shí)際投運(yùn)項(xiàng)目中有應(yīng)用。同時(shí)越來越多的大標(biāo)方電解槽產(chǎn)品正在被推出市場，雙良?xì)淠艿?000Nm3/h堿性電解槽也已于2024年發(fā)布，多家企業(yè)推出500Nm3/h的PEM電解槽新品。電解水制氫技術(shù)開始進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)證，相關(guān)電解槽新到14-16元/kg，考慮未來若能疊加碳稅，綠氫和灰氫的平價(jià)時(shí)代在部分地區(qū)很綜合各大船級(jí)社的預(yù)測，2050年甲醇船舶燃料市場需求用量。2023年初，中國民航局宣布正在研究評(píng)估實(shí)現(xiàn)SAF在2035年占比達(dá)到從43萬噸增長至0.7億噸；內(nèi)部市場，煤電摻氨低碳化改造實(shí)施方案的發(fā)布及算，綠氨需置換2億噸煤炭，按同等熱值計(jì)算，2億噸煤炭需3.2億噸氨進(jìn)），數(shù)量已經(jīng)達(dá)158個(gè)，同比增長約30%（去年同期122個(gè)），合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過450萬噸，對應(yīng)電解槽裝機(jī)需求超過58.5GW；此外新疆地區(qū)綠氫項(xiàng)目規(guī)劃數(shù)量性的項(xiàng)目投資主體新疆俊瑞，一年之內(nèi)完成20個(gè)綠氫項(xiàng)目備案，項(xiàng)目備案總規(guī)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖3：我國綠氫項(xiàng)目區(qū)域分布完成備案或環(huán)評(píng)階段項(xiàng)目數(shù)量358個(gè)，數(shù)量占比超過項(xiàng)目總和的一半占比達(dá)到）；），圖4：中國綠氫項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)情況資料來源：H2PlusData成綠氫項(xiàng)目65個(gè)，累計(jì)建成產(chǎn)能約11.75萬噸，已基本完成國家層面《氫能產(chǎn)圖5：中國歷年建成綠氫產(chǎn)能規(guī)模變化資料來源：H2PlusData建設(shè)的規(guī)劃目標(biāo)整體還相較甚遠(yuǎn)。2022年國家目標(biāo)發(fā)布后，全國各省份陸續(xù)發(fā)圖6：各省份規(guī)劃綠氫目標(biāo)達(dá)成情況資料來源：H2PlusData目實(shí)施細(xì)則（試行）》等10余條支持政策，圖7：中國已建成綠氫產(chǎn)能區(qū)域分布圖資料來源：H2PlusData2025年，國內(nèi)綠氫項(xiàng)目建設(shè)預(yù)計(jì)將步入新階段。香橙會(huì)氫能數(shù)據(jù)庫動(dòng)態(tài)追會(huì)實(shí)質(zhì)性推動(dòng)項(xiàng)目進(jìn)程。據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，截止2024年底，國內(nèi)已開工綠上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表2：國內(nèi)已開工綠氫項(xiàng)目分布總計(jì)在建數(shù)量在建規(guī)模（萬噸）65255.639166.01新疆45.97黑龍江320.3644.54吉林27.23江蘇26.03海南12.00河北9甘肅60.98云南10.50湖北30.51遼寧20.2010.13廣東20.09////2/天津//青海10.01西藏10.03河南//資料來源：H2PlusData自治區(qū)能源局黨組成員、副局長胡成東預(yù)計(jì)2025年內(nèi)蒙古綠氫產(chǎn)能將達(dá)到20萬噸/年。截止2024年底，內(nèi)蒙古地區(qū)正在開工建設(shè)的項(xiàng)目9個(gè)，合計(jì)在建產(chǎn)能上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司業(yè)所構(gòu)建的綠氫消納場景帶動(dòng)多個(gè)項(xiàng)目氫氣用于煤化工項(xiàng)目耦合，用于生產(chǎn)烯表3：國內(nèi)已開工綠氫項(xiàng)目區(qū)域及消納領(lǐng)域分布司目綠氫制儲(chǔ)加用一司上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司目目司目工廠”上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司司限公司80萬噸煤司上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司目司目上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司目綠氫制儲(chǔ)加用一司源有限公司26萬來源：H2PlusData據(jù)IEA（國際能源署）統(tǒng)計(jì)，海外自2000年左右開始有綠氫項(xiàng)目布局，截項(xiàng)，綠氫項(xiàng)目約557項(xiàng)（其中一個(gè)項(xiàng)目已于2018年退役），合計(jì)綠氫產(chǎn)能累計(jì)約達(dá)4290.8萬噸/年,其中48%的項(xiàng)目集中于歐洲，32%的項(xiàng)目集中于美洲。上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖8：海外氫能項(xiàng)目分布圖資料來源：IEA，H2PlusData氫項(xiàng)目中（不包含中國有263個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，占比47%；127個(gè)陸上風(fēng)電圖9：海外綠氫項(xiàng)目電力來源資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖10：海外綠氫項(xiàng)目技術(shù)路線資料來源：IEA，H2PlusData圖11：海外清潔氫項(xiàng)目數(shù)量與制氫量資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖12：海外各洲清潔氫項(xiàng)目占比資料來源：IEA，H2PlusData2024年海外綠氫項(xiàng)目進(jìn)一步向商業(yè)化發(fā)展。近年來，海外對碳達(dá)峰、碳中相較2023年全年增長了約5倍。圖13：2021年至2024年10月海外綠氫項(xiàng)目投決/在建數(shù)量產(chǎn)能資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司中在可行性研究階段，這表明目前全球綠氫項(xiàng)目整體仍處于較為早期的投資階的比例最高，這一情況反映出歐洲的綠氫項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)圖14：海外綠氫項(xiàng)目所處投資階段資料來源：IEA，H2PlusData圖15：海外各大洲綠氫項(xiàng)目所處投資階段資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司2024年大型化項(xiàng)目開始逐漸落地，海外陸續(xù)有多個(gè)萬噸級(jí)的綠氫項(xiàng)目建成或投運(yùn)，在補(bǔ)貼等因素推動(dòng)下有多個(gè)個(gè)百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目通過投資決議或提上議表4：海外重點(diǎn)近百兆瓦級(jí)綠氫項(xiàng)目情況名稱時(shí)間規(guī)劃項(xiàng)目業(yè)項(xiàng)目規(guī)產(chǎn)量(噸/年)項(xiàng)目投資額度元)綠氫消納場景殼牌德國100MWREFHYNE2024年開工，規(guī)劃2027年建成運(yùn)營Shell16,060用于生產(chǎn)低排放的交通燃料等能源產(chǎn)品德國EWE的280MW“清潔氫海岸線”項(xiàng)目2024年開工，規(guī)劃2027年建成運(yùn)營德國公用事業(yè)公司EWE28026,0002.5供應(yīng)該地區(qū)多個(gè)工業(yè)少工業(yè)排放丹麥Aabenraa電制甲醇項(xiàng)目2024年建成運(yùn)營丹麥Repsol公司未披露55,000未明確生產(chǎn)電制甲醇普拉格40MW電解水及氫液化項(xiàng)目2024年建成運(yùn)營普拉格公司（PlugPower）401,000氫）未明確進(jìn)行液化后儲(chǔ)存和運(yùn)不同客戶挪威Ramme綠氨項(xiàng)目2024年開工，規(guī)劃2027年建成運(yùn)營挪威Yara公司5,000氨）威克朗生產(chǎn)綠氨資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司從投決/在建綠氫項(xiàng)目的方面來看，則大洋洲（以澳大利亞為主）、非洲等地區(qū)同樣開始跟進(jìn)。項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模上，歐洲投決/在建項(xiàng)目的規(guī)模占到全球項(xiàng)目圖16：2021至2024年10月海外各大洲綠氫項(xiàng)目投資狀態(tài)資料來源：IEA，H2PlusData2024年，歐美將綠氫項(xiàng)目視為能源轉(zhuǎn)型和碳中和的關(guān)鍵，通過政策、資金），上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖17：歐洲綠氫項(xiàng)目數(shù)排名前10的國家資料來源：IEA，H2PlusData線的電解水制氫項(xiàng)目中，兩種技術(shù)路線分別占比為37%和52%。而針對項(xiàng)目的圖18：歐洲電解水項(xiàng)目制氫技術(shù)路線選擇資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖19：歐洲電解水項(xiàng)目電力來源選擇資料來源：IEA，H2PlusData圖20：歐洲綠氫項(xiàng)目狀態(tài)資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖21：美洲氫能項(xiàng)目情況資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖22：美洲制氫路線選擇資料來源：IEA，H2PlusData圖23：美洲制氫項(xiàng)目電力來源選擇資料來源：IEA，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖24：美洲氫能項(xiàng)目所屬投資階段占比情況資料來源：IEA，H2PlusData共有49個(gè)項(xiàng)目（均為綠氫項(xiàng)目），所有項(xiàng)目（包括規(guī)劃/設(shè)計(jì)/在建/運(yùn)營中的項(xiàng)報(bào)告和IRENA（國際可再生能源署）發(fā)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖25：中東地區(qū)綠氫項(xiàng)目數(shù)量與年制氫量分布資料來源：IEA，H2PlusData（1個(gè)在突尼斯，1個(gè)在伊朗），2個(gè)項(xiàng)），圖26：中東綠氫項(xiàng)目所處狀態(tài)資料來源：IEA，H2PlusData2024年，海外主要經(jīng)濟(jì)體加速推進(jìn)綠氫產(chǎn)業(yè)布局，政策重心從規(guī)劃轉(zhuǎn)向?qū)嵤诵哪繕?biāo)直指可再生能源制氫規(guī)?；c商業(yè)化。歐盟于2月啟動(dòng)“IPCEI括敦刻爾克1GW電解槽和北海風(fēng)電制氫樞紐，計(jì)劃2030年建成覆蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司運(yùn)、應(yīng)用的全鏈條網(wǎng)絡(luò)；同時(shí)更新《凈零工業(yè)法案》，強(qiáng)制要求2030年工業(yè)領(lǐng)域42%的氫能必須為綠氫，航空燃料中1.2%需來自綠氫合成，并通過碳關(guān)稅放寬“三同時(shí)”規(guī)則，允許部分時(shí)段外購綠電制氫，企業(yè)最高可獲3美元/公斤僅認(rèn)證綠氫和藍(lán)氫可享受2.3美元/公斤稅收抵免，并強(qiáng)制要求2030年發(fā)電領(lǐng)域項(xiàng)目規(guī)劃25GW風(fēng)光電制氫。南美與非洲則受歐盟需求驅(qū)動(dòng)加速綠氫出口：巴西依托水電與風(fēng)電規(guī)劃2030年綠氨出表5:2024年全球主要經(jīng)濟(jì)體氫能發(fā)展規(guī)劃每公斤3美元的稅收減免。上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司扣除的，而不是直接發(fā)放的資金。美國農(nóng)業(yè)合作社Landus），補(bǔ)貼4.5歐元/千克（約合35元人民幣/千克），為期十年。逐步推動(dòng)氫能在電力部門和運(yùn)輸部門的應(yīng)用泰國已經(jīng)越南：2024年越南政府批準(zhǔn)了《到2030年越南氫氫氣生產(chǎn)成本從2030年的每公斤1.6美元降低到2050年的每公斤1美元；到2030年，綠色氫在工業(yè)領(lǐng)域滲透率超40%，并逐步拓展至交通、礦業(yè)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司排放交易系統(tǒng)（ETS）。第二階段（20資料來源：H2PlusData表6：中國堿性電解槽代表企業(yè)能能/能/資料來源：公開資料，企業(yè)官網(wǎng)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司端客戶給予驗(yàn)證的機(jī)會(huì)、如何快速驗(yàn)證等多方面的挑戰(zhàn)。首先，高品質(zhì)的PPS原材料長期依賴進(jìn)口，國內(nèi)產(chǎn)能有限；其次，PPS隔膜的生產(chǎn)涉表7：天津津綸pps膜產(chǎn)品情況資料來源：天津津綸上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表8：碳能科技產(chǎn)品s資料來源：碳能科技噴涂的高活性鎳基催化劑（雷尼鎳、活化處理的硫化鎳、NiMo合金或者活化處理的NiAl等），發(fā)展方向則是在催化劑材料上進(jìn)行改進(jìn)。年1000Nm3/h電解槽電極產(chǎn)品的供貨需求。保時(shí)來目前已量產(chǎn)雷尼鎳電極1-4品可在3000-6000A/㎡@2.0V@80℃條件下穩(wěn)定使用，并突破解決了8000A/㎡上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司@2.0V@80℃條件下催化劑涂層使用中脫落等眾多行業(yè)難點(diǎn)、痛點(diǎn)問題。BSL1.0圖27：保時(shí)來系列電極產(chǎn)品資料來源：保時(shí)來技也已推出JA系列堿液電極，并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出貨。表9：莒納科技JA系列堿液電極析氧過電位η析氧過電位η資料來源：莒納科技（注：電流密度運(yùn)行工況：2.0V@80°C，復(fù)合隔膜，平板+支撐層結(jié)構(gòu)）上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司降低成本、提升耐腐蝕性，也有企業(yè)將極框），ALK制氫系統(tǒng)的關(guān)鍵部材發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)如表10：ALK制氫系統(tǒng)的關(guān)鍵部材發(fā)展現(xiàn)狀核心部件供應(yīng)鏈企業(yè)代表發(fā)展現(xiàn)狀極板、極框氫騏科技、常州瓦思特能源、江蘇青盛能源、奇點(diǎn)低碳智能、章力機(jī)械、翌嘉（天津）金屬、氟達(dá)氫能、路陽科技、塞拉尼斯、SYENSQO等極板已經(jīng)100%國產(chǎn)化，技術(shù)要求較低，槽商多采用委外加工形式；部分小眾工程塑料極框亦有外企參與銳優(yōu)創(chuàng)、保時(shí)來、德清恒川、莒納新材、奧德源、江陰科誠、邯鄲科領(lǐng)新材料、科隆化工、北礦新材、徠陽氫能源、迪諾拉、山東嘉虹化工等整體國產(chǎn)化率較高，主流以鎳基電極為主，其中保時(shí)來市場占比超70%；部分企業(yè)正布局多元合金、貴金屬等新型電極，暫未規(guī)?；瘧?yīng)用東麗、天津津綸、天津凱瑞、蘇州月莫新材、浙江嘉菲立、江蘇聚爍、江蘇氫耀、AGFA、碳能科技、通微新能源、刻沃刻、中科氫易、元泰能材國產(chǎn)化率偏低，國產(chǎn)膜還在商業(yè)化驗(yàn)證中，東麗占超80%的市場份額密封墊片氟達(dá)氫能、科賽新材、林煒新材料等完全國產(chǎn)化制氫電源英特利、陽光電源、雷動(dòng)智創(chuàng)、中車時(shí)代電氣、匯川技術(shù)、天馬電源、英杰電氣等100%國產(chǎn)化，多為傳統(tǒng)電源企業(yè)布局資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司過由于行業(yè)整體內(nèi)卷較為嚴(yán)重，使得市場電解槽報(bào)價(jià)已經(jīng)接近甚至低于了成本圖28：ALK電解槽成本結(jié)構(gòu)資料來源：H2PlusData表11：2024年中國ALK電解槽成本拆分123456789上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司資料來源：H2PlusData（注：以上價(jià)格僅供參考，不同廠家在材料、工藝技術(shù)以及價(jià)格方面差異較大，市場價(jià)格還有380萬、340萬的，也有更高的450萬以上的）年框招中標(biāo)候選人電解槽系統(tǒng)平均價(jià)格600萬/套（不含電源，含氣液分離和純），陽光氫能科技有限公司是陽光電源(股票代碼:300274)子公司，1)數(shù)智化大型電解槽:直流產(chǎn)氫電耗≤4.02kWh上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司人員占比超過90%，已建立30MW水電解制氫實(shí)證基地、產(chǎn)品研究中心、關(guān)鍵材還獲得必維、萊茵在內(nèi)的超10項(xiàng)產(chǎn)品認(rèn)證；掌握了先進(jìn)的電氫耦合控制技術(shù)，截至2024年，陽光氫能智能制造中心電解槽產(chǎn)能達(dá)3GW，通過引進(jìn)國內(nèi)領(lǐng)在國家清潔低碳?xì)淠軇?chuàng)新應(yīng)用工程--大冶市礦區(qū)綠電綠氫制儲(chǔ)加用一體化氫能礦場綜合建設(shè)項(xiàng)目中，陽光氫能開創(chuàng)性地實(shí)現(xiàn)堿性與PEM制氫系統(tǒng)聯(lián)合運(yùn)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司號(hào)及壩區(qū)內(nèi)旅游巴士提供高純度氫氣動(dòng)能。該項(xiàng)目性電解槽制造企業(yè)，在工業(yè)化投運(yùn)項(xiàng)目中實(shí)測直流電耗低至3.92kWh/Nm3基地，同時(shí)也是目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈最齊全、最完整的企業(yè)，核心材料自給率達(dá)到68%以上，其中制氫催化劑技術(shù)全行業(yè)領(lǐng)先，氫能雙極板產(chǎn)能全行業(yè)最大。并在負(fù)載波動(dòng)范圍15%-120%；工作壓力1.6MPaG。裝備制造年產(chǎn)能2G上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司2）核心部件供應(yīng)：電解槽核心材料自給率達(dá)68%。雙極板：采用卷圓退火+激光焊接+復(fù)合鍍鎳工藝，實(shí)現(xiàn)極板平整度≤1mm、生產(chǎn)-安裝調(diào)試”服務(wù)，適配風(fēng)光電波動(dòng)特性（功率調(diào)），專家。團(tuán)隊(duì)累計(jì)申請專利四十余項(xiàng)，主導(dǎo)制定多項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，形成“產(chǎn)學(xué)研用”跑數(shù)據(jù)最優(yōu)，電解槽直流電耗低至3.92kWh/Nm3（2500A/m2)和4.13kWh/Nm3（4000A/m2),支持15%-120%寬負(fù)荷動(dòng)態(tài)條件下穩(wěn)定運(yùn)行,快速調(diào)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司貨量8萬片。產(chǎn)能方面，截止2024年，青騏驥已建成電解槽產(chǎn)能2GW/年，雙極板產(chǎn)能表12：青騏驥產(chǎn)能概況資料來源：青騏驥二期唯一中標(biāo)單位。青騏驥創(chuàng)造了行業(yè)內(nèi)最快的交貨速度：2個(gè)月設(shè)備到場、3個(gè)月完成安裝、4個(gè)月實(shí)現(xiàn)產(chǎn)氣，累計(jì)運(yùn)行超過3500h，衰減率＜0上海泰氫晨能源科技有限公司是正泰集團(tuán)旗下專注于電解水制氫裝備研發(fā)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司支持后端綠色化工、綠色交通等多場景應(yīng)用，上海泰氫晨于2023年完成Pre-A2）使用陶瓷復(fù)合隔膜，實(shí)現(xiàn)氣體透過率降泰氫晨公司初代1000Nm3/h電解水制氫產(chǎn)品已通過德凱和中國氫能聯(lián)盟雙認(rèn)證，性能優(yōu)異。公司重視體系建設(shè)已經(jīng)通過ISO9001、ISO14001和ISO45001表13：泰氫晨代表性項(xiàng)目案例1、光伏規(guī)模較大，需要解決離網(wǎng)制氫；2、所處科研院校不能固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)、氫燃料電池發(fā)電系統(tǒng)、氫能高爾夫小車等多系統(tǒng)，通過電解水制氫系統(tǒng)將光伏電站所發(fā)綠電制備為高純度綠色氫氣，儲(chǔ)存在固態(tài)儲(chǔ)氫系統(tǒng)中，通過快換的方式實(shí)現(xiàn)高爾夫球車在校內(nèi)的運(yùn)營；通過氫燃料電池系統(tǒng)完成對實(shí)驗(yàn)室大樓的上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司在完成以上功能的同時(shí)，通過提供的操作界面和展示平臺(tái)，為系統(tǒng)能力≥80kgH，氫燃料電池系統(tǒng)熱電聯(lián)供效率≥90%，每公300kw光伏電站+250kw堿性電解水制氫系統(tǒng)+30kw氫燃料發(fā)電系實(shí)現(xiàn)園區(qū)屋頂光伏的全離網(wǎng)消納，保障了科研樓的供電電源，1、制氫規(guī)模較大，項(xiàng)目所在地光伏資源更優(yōu)；2、項(xiàng)目成本要依托風(fēng)光電站提供的綠電，確保整體制氫系統(tǒng)通過離網(wǎng)儲(chǔ)能系通過風(fēng)光耦合電源系統(tǒng)、先進(jìn)二代堿性電解槽及分離控制系統(tǒng)等，降低整體制氫能耗，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光電站低出力狀態(tài)下的氫氣制通過耦合風(fēng)光綠電，實(shí)現(xiàn)交通和焦化深加工領(lǐng)域的脫碳，項(xiàng)目1、制氫規(guī)模較大，項(xiàng)目所在地風(fēng)光資源更優(yōu)；2、項(xiàng)目成本要解決方案主要包括：規(guī)?；瘔A性電解水制氫系統(tǒng)；依托風(fēng)光電站提供的綠電，確保整體制氫系統(tǒng)通過適度并網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)的穩(wěn)壓功能，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)制氫；通過風(fēng)光耦合電源系統(tǒng)、先進(jìn)二代堿性電解槽及分離控制系統(tǒng)等，降低整體制氫能耗，實(shí)現(xiàn)風(fēng)光電通過耦合風(fēng)光綠電，實(shí)現(xiàn)交通和焦化深加工領(lǐng)域的脫碳，項(xiàng)目案例4上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司隔膜等多重零部件革新，實(shí)現(xiàn)多重冷啟動(dòng)情況下設(shè)備的可靠性保障；通過提高電解槽電密降低電解槽能耗；通過優(yōu)化流道設(shè)資料來源：泰氫晨2024年盡管中國PEM電解槽在市場層面出現(xiàn)一定程度的需求萎縮，但在技于2023年有進(jìn)一步增加，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵零部件降本加速迭代3/////33/531/1/3資料來源：各企業(yè)，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司材料等方面，已初步取得成效。如鷺島氫能推出的單堆500標(biāo)雜，長期被美國和日本企業(yè)壟斷，如科慕Nafion?系列膜、陶氏XUS-B204膜、旭硝子Flemion?膜、旭化成Aciplex?-S膜等。其中科慕Nafion?系表15：海外廠商質(zhì)子交換膜產(chǎn)品膜資料來源：各企業(yè)，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表16：東岳未來系列產(chǎn)品資料來源：東岳未來表17：東岳未來質(zhì)子交換膜產(chǎn)品ASTMD570資料來源：東岳未來表18：氫輝能源質(zhì)子交換膜產(chǎn)品%%上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司資料來源：氫輝能源表19：漢丞科技質(zhì)子交換膜產(chǎn)品√√資料來源：漢丞科技表20：賀利氏PEM水電解陽極催化劑產(chǎn)品組合CatalystH2EL-IrH2EL-IrOH2EL-xxIrO-SH2EL-xxIrRuOFeaturesHighmetalpurityHighsurfaceareamaterialReducedIrcontent,supportedmaterialReducedIrcontentPerformancefocusHighlyactive,stableHighlyactive,highlystableExcellentactivityandmaterialefficiencyExcellentactivityandmaterialefficiency上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司Ircrystallitesize[nm]viaXRD32–42.5–3.5,partlyamorphous1.8–5.5BETsurfacearea[m2/g]21–25>18020–150120–200Massactivity@1.45Vcell(IR-free)[A/g]~79~86~570(30%)~450(H2EL-50IrRuO)資料來源：賀利氏表21：賀利氏PEM水電解陰極催化劑產(chǎn)品組合催化劑H2FC-xxPt-C240H2FC-xxPt-C700PlatinumBlack主要特點(diǎn)中比表面積碳載體高分散鉑催化劑高比表面積碳載體高性能鉑催化劑高純度鉑粉關(guān)鍵性能高鉑可接近性高電化學(xué)活性面積高穩(wěn)定性電化學(xué)活性表面積[m2/g]平均鉑金擔(dān)持量20-50wt%Pt20-60wt%Pt散裝材料(>97%)資料來源：賀利氏表22：濟(jì)平新能源PEM水電解陽極催化劑產(chǎn)品組合資料來源：濟(jì)平新能源表23：濟(jì)平新能源PEM水電解陰極催化劑產(chǎn)品組合上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司資料來源：濟(jì)平新能源膜電極作為PEM電解槽最為核心的集成式零部件，目前整體國產(chǎn)化程度較技在開發(fā)新一代PEM膜電極過程中，采用50微米質(zhì)子交換膜、自研SS-3001催表24：枡水科技膜電極產(chǎn)品上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司>97%資料來源：枡水科技?xì)漭x能源BriMEA?系列多重抗?jié)B氫膜電極(MEA)使用特殊聯(lián)合分散技術(shù)，增來源：氫輝能源礎(chǔ)。新品規(guī)則參數(shù)如下表:表25：億氫科技膜電極產(chǎn)品上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司資料來源：億氫科技2024年擎動(dòng)科技推出高性能、長耐久電解水膜電極（HPCW-R930C）各項(xiàng)指表26：擎動(dòng)科技膜電極產(chǎn)品資料來源：擎動(dòng)科技主，國內(nèi)PEM電解槽從材料到設(shè)備的驗(yàn)證到規(guī)模化應(yīng)用預(yù)期還有還需要一定時(shí)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖29：動(dòng)量守恒陽極多孔傳輸層產(chǎn)品來源：動(dòng)量守恒層產(chǎn)品。其中動(dòng)量守恒推出獨(dú)創(chuàng)的高有序化直通孔結(jié)構(gòu)陽極多孔傳輸層多孔傳輸層，如鈦氈、鈦顆粒板和多孔鈦板，SP-PTL具有表面平整度高、接觸表27：PEM電解槽氣體擴(kuò)散層產(chǎn)品概況纖維氈3萬平米/年）；上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司層//資料來源：H2PlusDataIndustrietechnologieGmbH、Grabener，國內(nèi)企業(yè)如治臻股份、金泉益、江蘇表28：PEM電解槽雙極板代表概況/特板產(chǎn)品合計(jì)產(chǎn)能)/資料來源：H2PlusData表29：PEM制氫系統(tǒng)的關(guān)鍵部材發(fā)展現(xiàn)狀上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司膜層Bekaert、MeliConGmbH、GDANA、Grabener、Feint資料來源：H2PlusData需求支撐，企業(yè)現(xiàn)階段更多依靠技術(shù)降本、供應(yīng)鏈完善以及國產(chǎn)化。隨著國內(nèi)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖30：PEM電解槽成本結(jié)構(gòu)拆分資料來源：H2PlusData比中，占比最大的是膜電極，作為電解槽最核心的關(guān)鍵零部件其成本占比達(dá)到18%，這三項(xiàng)占比合計(jì)達(dá)到約80%以上，是單體PEM電解槽的主要成本組成。表30：2024年中國PEM電解槽成本概況1234567資料來源：H2PlusData（注：以上價(jià)格僅供參考，不同廠家在材料、工藝技術(shù)以及價(jià)格方面差異較大）上分離和純化以及輔助系統(tǒng)，電解槽系統(tǒng)的價(jià)格在600萬/套（不含電源）。根），上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司賽克賽斯的主要產(chǎn)品為自主研發(fā)的PEM電解水制氫設(shè)備（電解槽/電解系賽克賽斯所研發(fā)的電解水制氫設(shè)備（電解槽+電解系統(tǒng)）產(chǎn)品具有成本低、性等技術(shù)優(yōu)勢。電解水制氫設(shè)備產(chǎn)品完全由公司自主設(shè)計(jì)開發(fā)，核心零部件95%司主營PEM制氫設(shè)備是綠色高效制氫產(chǎn)品，全系產(chǎn)品通過CE、Rohs認(rèn)證，自主6MW制氫項(xiàng)目落地商業(yè)運(yùn)行，電力來源為風(fēng)電可再生能源電力，采用“500m3/h上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表31：賽克賽斯歷年出貨量資料來源：賽克賽斯賽克賽斯開發(fā)系PEMWE開辟了模塊化組裝系統(tǒng)的先河，裝備過程實(shí)現(xiàn)了流程化與標(biāo)準(zhǔn)化。公司配備了膜電極生產(chǎn)線兩條、催化劑自動(dòng)噴涂設(shè)備2臺(tái)、大司擁有研發(fā)場地2000余平方米，配備了先進(jìn)的研究開發(fā)山東省一企一技術(shù)研發(fā)中心、濟(jì)南市PEM制氫設(shè)備工程研究中心、濟(jì)南市PEM為公司在PEM制氫領(lǐng)域得可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展夯實(shí)人才基礎(chǔ)。公司先后參與制定上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司電+綠氫”一體化解決方案，能極大降低棄風(fēng)棄光比例和儲(chǔ)能配置，是國內(nèi)PEM化的解決方案提供商，打通了綠電-綠氫-綠色交通-綠色化工路徑，為我國可再地銷售，是國內(nèi)首個(gè)氫能源制、儲(chǔ)、運(yùn)、用全該項(xiàng)目是由賽克賽斯氫能和石油化工研究院合作開發(fā)的50標(biāo)方/小時(shí)質(zhì)子交換Nm3/h，氫氣純度達(dá)99.999%。該項(xiàng)目為PEM電解水制氫技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模試驗(yàn)奠業(yè)宣布已經(jīng)具備MW級(jí)制氫系統(tǒng)生產(chǎn)能力。國內(nèi)AEM電解槽供應(yīng)商數(shù)量已超20表32：國內(nèi)AEM電解槽企業(yè)代表上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司///2/1/////////31資料來源：各企業(yè)，H2PlusData1）聚芳醚類陰離子交換膜和基于此進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)后的陰離子交哌啶鎓)(PFTP-13)的陰離子交換材料，在堿性條件下具有高離子傳導(dǎo)性和耐用上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司主要是初創(chuàng)科技公司提供的實(shí)驗(yàn)小樣；三是表33：國內(nèi)外陰離子交換膜企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)阻////////////////////////////資料來源：H2PlusData好的OER性能，但是需要提高壽命與穩(wěn)定性。HER催化劑的開發(fā)還表34：未來氫能AEM陰極催化劑資料來源：未來氫能上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司性能和穩(wěn)定性。提高其性能和壽命、降低成本具有非常重要的意義，可以加速AEM電解水大規(guī)模商業(yè)化進(jìn)程。傳統(tǒng)方法（CCS法和CCM法）制備的MEA在結(jié)構(gòu)擴(kuò)散電極模式，如未來氫能，已能夠提供成品陰陽極電極產(chǎn)品，又能按照PEM將陽極催化劑附著在擴(kuò)散層。現(xiàn)階段，膜電極也多以表35：未來氫能AEM制氫電極產(chǎn)品情況9資料來源：未來氫能表36：AEM電解槽產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展動(dòng)態(tài)2024年8月，位于江蘇南京江北區(qū)的中試項(xiàng)目已驗(yàn)收合格。預(yù)計(jì)條幅寬0.7m、年產(chǎn)能約2萬平方米AEM制膜中試產(chǎn)線預(yù)計(jì)在今年上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司有高度有序化結(jié)構(gòu)的鎳基多孔傳輸電極（Ni-資料來源：H2PlusData比高達(dá)60%，本科以上學(xué)歷占比90%。國外技術(shù)團(tuán)隊(duì)由美國工程院院士帶領(lǐng)AEM穩(wěn)石氫能AEM電解水制氫設(shè)備擁有響應(yīng)速度快，產(chǎn)業(yè)化成本低兩大核心優(yōu)表37：穩(wěn)石氫能AEM產(chǎn)品參數(shù)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司δ<20δ<20%%年h>30,000s<30資料來源：穩(wěn)石氫能產(chǎn)品銷售：向有需求的客戶銷售標(biāo)準(zhǔn)AEM產(chǎn)品（W），方案服務(wù)：根據(jù)客戶實(shí)際應(yīng)用場景與多元化的應(yīng)用需求，穩(wěn)石氫能提供0.6上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司穩(wěn)石氫能是國內(nèi)第三代電解水制氫技術(shù)的先行者，2023年首發(fā)國內(nèi)2.5kW度制氫十大供應(yīng)商”兩大獎(jiǎng)項(xiàng)，還在工信部火炬中心主辦的第13屆中國創(chuàng)新2024年是國內(nèi)AEM電解槽高光之年，穩(wěn)石氫能憑借較早的布局獲得了一定技術(shù)商業(yè)化的進(jìn)程。2024年完成了250kW/50Nm3單槽AEM產(chǎn)品設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司標(biāo)了全球首套單系統(tǒng)1.25MW-AEM（陰離子交換膜）電解水制氫項(xiàng)目，率先開啟上海氫鸞科技有限公司是一家專注于陰離子交換膜（AEM）水電解制氫技術(shù)1）高活性、長壽命催化劑：采用獨(dú)創(chuàng)的離子熱合成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)2）增強(qiáng)型堿性膜：基于多孔支撐結(jié)構(gòu)，壽命大幅提升，是國內(nèi)少數(shù)可實(shí)用上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司3）高可靠結(jié)構(gòu)膜電極：基于注塑技術(shù)，實(shí)現(xiàn)膜電極的最大保護(hù)，催化層制4）高精密電解槽裝配技術(shù)：采用多節(jié)分段誤差自適應(yīng)補(bǔ)償消除的方法，確5）模塊化系統(tǒng)集成與分布式控制技術(shù)：具有動(dòng)態(tài)波動(dòng)適應(yīng)性和寬負(fù)荷調(diào)節(jié)內(nèi)市場中穩(wěn)居前列。公司在AEM電解制氫領(lǐng)域具有顯著的技術(shù)優(yōu)勢和市場影響截至2024年：AEM出貨量達(dá)到1.3MW，涵蓋3.2kW、10kW、30kW和200kW以及MW級(jí)產(chǎn)品，應(yīng)用于科研機(jī)構(gòu)、化工灰氫替代、分布式能源、備用電力訂單情況：截至2024年底，公司已簽訂訂單總量約為3MW，主要來自科研為基礎(chǔ)的電解水制氫系統(tǒng)的研發(fā)和測試，為上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司氫一體化，滿足項(xiàng)目利用光伏制氫隨用隨制，用于4）綠氫耦合煤焦油固定床加氫中試項(xiàng)目：在某分布式能源示范項(xiàng)目中，公中國在SOC領(lǐng)域起步較晚，但近年來發(fā)展迅速，主要企業(yè)的自主技術(shù)積累。潮州三環(huán)集團(tuán)和濰柴動(dòng)力等企業(yè)在SOC技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)表38：中國SOEC/SOFC相關(guān)企業(yè)一覽領(lǐng)域企業(yè)名稱核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域潮州三環(huán)中自環(huán)保壹石通徐州銘寰（深冷股份入股）中弗新能源SOFC隔膜板量產(chǎn)，BloomEnergy潮州三環(huán)中自環(huán)保壹石通徐州銘寰（深冷股份入股）中弗新能源上游SOFC連接體和電堆專利技術(shù)上游聯(lián)合中科大布局SOFC電解質(zhì)材料研發(fā)涉足SOFC燃料重整器、熱管理系統(tǒng)開發(fā)電池片連續(xù)化生產(chǎn)線（3MW產(chǎn)能）、10kWSOFC超級(jí)充電站質(zhì)子動(dòng)力20x20cm2大尺寸單電池片技術(shù)，MW級(jí)電池片/電堆產(chǎn)線質(zhì)子動(dòng)力華科福賽浙江臻泰kW級(jí)SOFC發(fā)電系統(tǒng)（燃料利用率69.8%，電效率49.7%華科福賽浙江臻泰ZTSOC高溫燃料電池片、電堆及集成系統(tǒng)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司領(lǐng)域企業(yè)名稱核心業(yè)務(wù)翌晶能源SOEC/SOFC電堆自動(dòng)化產(chǎn)線、制氫系統(tǒng)集成新奧燃?xì)?023年發(fā)布30kWSOFC發(fā)電系統(tǒng)佛山燃?xì)?深圳燃?xì)忾_發(fā)百千瓦級(jí)SOFC熱電聯(lián)供系統(tǒng)中廣核集團(tuán)自主開發(fā)SOFC/SOEC系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)20kW并網(wǎng)發(fā)電廣東能源集團(tuán)2023年建成200kWSOFC并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目國家能源集團(tuán)（北京低碳100kW煤制氣SOFC發(fā)電技術(shù)濰柴集團(tuán)入股CeresPower，累計(jì)投入20億元研發(fā)SOFC下游南方電網(wǎng)2022年引進(jìn)60kWSOFC發(fā)電系統(tǒng)華電集團(tuán)采購SOFC發(fā)電系統(tǒng)用于試點(diǎn)項(xiàng)目杭鍋股份投資浙江臻泰，布局SOFC產(chǎn)業(yè)鏈深冷股份入股徐州銘寰，提供燃料重整配套技術(shù)寧波東睦入股氫邦科技，參與SOFC材料研發(fā)資料來源：公開資料，H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司）；上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖31：全球電解槽歷年出貨情況資料來源：國際能源署、弗若斯特沙利文、H2PlusData5.02MW、23.47MW）。從這一年開始，我國電解槽產(chǎn)品出貨量開始逐年遞增，電2022年國內(nèi)電解槽總出貨量近800MW，同比增長120%，其中堿性電解水制氫設(shè)備的出貨量占比達(dá)97%。2023年國內(nèi)電解槽出貨進(jìn)一步增長，全年累計(jì)出貨超上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖32：中國電解槽歷年出貨情況資料來源：H2PlusData2024年，國內(nèi)電解槽企業(yè)新品發(fā)布熱度雖然相較于同期有所降低，但企業(yè)積極沖刺發(fā)布大標(biāo)方產(chǎn)品，特別是ALK、PEM路線大型化趨勢進(jìn)一步凸顯。AEM表39：中國歷年電解槽新品發(fā)布情況（款）ALKPEMSOECAEM合計(jì)2021375%125%0/0/4202277%414.50%0/2220232862.20%26.70%24.40%36.70%45202428.2%%33.30%25.10%33.3%%資料來源：H2PlusData據(jù)香橙會(huì)研究院統(tǒng)計(jì)，2021年，國內(nèi)僅有4款電解槽新品發(fā)布，堿性電解表40：2024年中國電解槽新品詳情////////1/11//////////3//////上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司/////////////////4////33/3//////3/2////////1//////2/////1/1////5/////////資料來源：H2PlusData2024年，電解槽單槽產(chǎn)氫量大型化趨勢明顯加快。單槽2000Nm3/h產(chǎn)氫規(guī)陽光氫能、中車株洲所、航天工程等為代表的制氫新勢力達(dá)5000Nm3/h；PEM電解槽新品單槽規(guī)模同樣在加速，包括中車株洲所、三一3/h的PEM電解槽新品。AEM單槽制氫量也已達(dá)100Nm3/h,系統(tǒng)制氫量達(dá)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖33：電解槽單槽產(chǎn)能變化趨勢資料來源：H2PlusData經(jīng)過2年爆發(fā)式增長，2024年綠氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入冷靜期，電解槽市場需求同比增長約20.6%。項(xiàng)目詳情見下表（此處中標(biāo)參照2023年同一統(tǒng)計(jì)口徑，剔表41：2024年中國電解槽招投標(biāo)詳情1234鄂爾多斯市伊金霍洛旗圣圓能源風(fēng)光制氫加氫5鄂爾多斯市伊金霍洛旗圣圓能源風(fēng)光制氫加氫上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司6鄂爾多斯市伊金霍洛旗圣圓能源風(fēng)光制氫加氫78貨91青島膠州90MW(交流側(cè))漁光互補(bǔ)項(xiàng)目國家電投集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院有限公司2024年第六批集中招標(biāo)/所211上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司中廣核AD項(xiàng)目LOT3制氫站項(xiàng)目德目項(xiàng)目400標(biāo)方電解槽采購/新疆天科隆化學(xué)4臺(tái)2000標(biāo)方電解槽//////上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司資料來源：H2PlusData（注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍包括電解槽直接招投標(biāo)、企業(yè)自主邀標(biāo)簽約項(xiàng)目等，或有遺漏）從招標(biāo)項(xiàng)目、電解槽路線和企業(yè)性質(zhì)來看，2024年電解槽招投標(biāo)呈現(xiàn)以下上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖34：2024年中國電解水制氫技術(shù)路線需求占比資料來源：H2PlusData從中標(biāo)價(jià)格來看，電解槽市場的價(jià)格內(nèi)卷持續(xù)加劇。2024年單槽5MW規(guī)模圖35：電解槽報(bào)價(jià)變化資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表42：中國電解槽市場競爭格局變化排名2021年2022年2023年2024年1考克利爾競立考克利爾競立派瑞氫能陽光氫能2派瑞氫能派瑞氫能隆基股份派瑞氫能3賽克賽斯隆基氫能考克利爾競立青騏驥4華電重工隆基氫能5航天思卓中純氫能6天津大陸氫器時(shí)代7中集集電大陸制氫8雙良新能源明陽氫能9中電豐業(yè)通遼國氫長春綠動(dòng)中電豐業(yè)市場集中度CR3=82%CR3=73%CR5=54%CR5=53%資料來源：H2PlusData2021年電解槽出貨排名前三的企業(yè)分別是考克利爾競立、派瑞氫能和賽克賽斯，這三家企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)電解槽市場的82%份額。2022年的前三甲隆基取代了賽克賽斯，這意味著新組建的電解槽企業(yè)開始排名下滑至第三。與此同時(shí)，大量新進(jìn)企業(yè)使得2023年其中中標(biāo)規(guī)模前十的企業(yè)中，也有中純氫能上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖36：中國電解槽招投標(biāo)TOP10資料來源：H2PlusData產(chǎn)能的電解水制氫設(shè)備制造商正在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，新生電解槽勢力也正加緊產(chǎn)線建），表43：部分代表性企業(yè)電解槽產(chǎn)能情況技術(shù)路線企業(yè)名稱2024年產(chǎn)能(GW)25年及后期規(guī)劃產(chǎn)能(GW)堿性派瑞氫能3.56堿性隆基氫能2.55—10堿性國富氫能2.5/堿性航天思卓2.5/堿性考克利爾競立/堿性陽光氫能13堿性天津大陸1堿性三一氫能/堿性華易氫元/堿性中能氫能/堿性中電豐業(yè)0.5/上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司堿性億利潔能0.252.5堿性華光環(huán)能1/堿性雙良節(jié)能3/堿性昇輝科技0.10.25堿性華電重工0.6/堿性龍?bào)纯萍?/堿性蘭石重裝0.5/堿性上海電氣0.5/堿性中集集電1/堿性京電設(shè)備1/堿性奧揚(yáng)科技1/堿性瑞麟科技0.51堿性凱豪達(dá)0.8/堿性希倍優(yōu)1/堿性國盛利華0.31堿性蘇州青騏驥232024年產(chǎn)能(MW)25年及后期規(guī)劃產(chǎn)能(GW)PEM賽克賽斯1PEM康明斯恩澤5001PEM綠動(dòng)氫能1PEM卡沃羅/1PEM鷺島氫能200/PEM上海電氣/資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖37：綠氫消納場景資料來源：IEA，H2PlusData戰(zhàn)，但氫能的能源化應(yīng)用場最正在迅速發(fā)展被廣泛使用,而近年來，隨著工業(yè)脫碳趨勢的發(fā)展,綠氫替代灰氫的浪潮開始涌上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司氫應(yīng)用實(shí)施方案》，明確到2027年，清潔低碳?xì)湓谝苯?、合成氨、合成甲醇、圖38：中國綠氫項(xiàng)目規(guī)劃消納情況資料來源：H2PlusData65個(gè)已建成綠氫項(xiàng)目中42個(gè)項(xiàng)目涉及應(yīng)用方向?yàn)榻煌I(lǐng)域，綠氫供于燃料電池汽車供能，涉及到的綠氫產(chǎn)能約為4.21萬噸；涉及化工領(lǐng)域應(yīng)用的），上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司甲醇生產(chǎn)的綠氫項(xiàng)目6個(gè)，對應(yīng)的已建成綠氫產(chǎn)能規(guī)模約4.49萬噸；涉及用于氫項(xiàng)目5個(gè)，對應(yīng)綠氫產(chǎn)能規(guī)模2.07萬噸；此外涉及儲(chǔ)能領(lǐng)域項(xiàng)目4個(gè)，對應(yīng)圖39：已建成綠氫項(xiàng)目消納領(lǐng)域分析資料來源：H2PlusData（注：單個(gè)項(xiàng)目存在多個(gè)消納方向，此處統(tǒng)計(jì)存在交叉情況，不做具體拆分）用范圍十分廣泛，可以合成多種重要的下游產(chǎn)品，包括甲醛、MTP、MTO、醋酸、二甲醚等。我國是全球最大的甲醇生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2024年全球甲醇產(chǎn)能上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司甲醇的綠色與否主要取決于甲醇的合成原料——?dú)錃?合成氣及二氧化碳的來源。2021年國際可再生能源署（IRENA）發(fā)布《創(chuàng)新場景：可再生甲醇》，圖40：甲醇的主要生產(chǎn)路線資料來源：IRENA義由歐盟制定?；诳稍偕剂袭a(chǎn)品組“RFNBO”，歐盟《可再生能源指令上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖41：綠醇上下游產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料電、光伏電力為主；可再生二氧化碳通過直接碳捕集技術(shù)（DAC）獲得，目前上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖42：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖43：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分資料來源：H2PlusData從項(xiàng)目所處階段來看，2024年大部分項(xiàng)目處于早期階段，公開簽約或備案階段的項(xiàng)目有80個(gè)，對應(yīng)規(guī)劃產(chǎn)能每年2777.5萬噸，超過總規(guī)劃產(chǎn)能的91%；上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖44：中國2024年新增綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能及占比，按項(xiàng)目所處階段劃分資料來源：H2PlusData從生產(chǎn)工藝來看，2024年新增項(xiàng)目中57個(gè)項(xiàng)目選擇了生物質(zhì)綠醇的技術(shù)路規(guī)劃產(chǎn)能（萬噸/年）1374.5880780技術(shù)路線生物質(zhì)甲醇電制甲醇暫未公布項(xiàng)目數(shù)量7規(guī)劃產(chǎn)能百分比規(guī)劃產(chǎn)能（萬噸/年）1374.5880780技術(shù)路線生物質(zhì)甲醇電制甲醇暫未公布項(xiàng)目數(shù)量7規(guī)劃產(chǎn)能百分比45.3%29.0%26.7%資料來源：H2PlusData北方地區(qū)，依次為內(nèi)蒙古、吉林、遼寧、黑龍江、新疆，具體個(gè)數(shù)分別為40、上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖45：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目數(shù)量，按省份劃分資料來源：H2PlusData圖46：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能占比，按省份劃分資料來源：H2PlusData上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖47：中國累計(jì)綠醇項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能及占比，按項(xiàng)目所處階段劃分資料來源：H2PlusData從生產(chǎn)工藝來看，累計(jì)的綠色甲醇項(xiàng)目中82個(gè)項(xiàng)目選擇了生物質(zhì)規(guī)劃產(chǎn)能（萬噸/年）2361.092192.61124技術(shù)路線生物質(zhì)甲醇電制甲醇暫未公布項(xiàng)目數(shù)量規(guī)劃產(chǎn)能（萬噸/年）2361.092192.61124技術(shù)路線生物質(zhì)甲醇電制甲醇暫未公布項(xiàng)目數(shù)量8245規(guī)劃產(chǎn)能百分比41.6%38.6%19.8%資料來源：H2PlusData國際海事組織（IMO）海洋環(huán)境保護(hù)委員會(huì)第八十次會(huì)議（MEPC80）于上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司表46：《2023年IMO船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》主要目標(biāo)到2030年零/近零溫室氣體排放技術(shù)、燃料和/或能源使用占比至少達(dá)到5%，并力爭達(dá)到10%。國際海運(yùn)溫室氣體年度排放總量比2008年至少降低20%，并力爭降低30%。到2040年國際海運(yùn)溫室氣體年度排放總量比2008年至少降低70%，并力爭降低80%。接近2050年前后達(dá)到凈零排放資料來源：H2PlusData運(yùn)公司按每噸二氧化碳當(dāng)量排放量向新的“國際海事組織溫室氣體戰(zhàn)略實(shí)施基元、100美元、150美元的費(fèi)率設(shè)定。如果該提案在2025年4月獲IM上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖48：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按國家/地區(qū)劃分資料來源：克拉克森研究），圖49：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按船舶類型劃分資料來源：克拉克森研究從所屬公司來看，擁有最多甲醇燃料船舶載重噸位的公司為馬士基），上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖50：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按所屬公司劃分資料來源：克拉克森研究Ship&Bunker的報(bào)告以2022年的數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)了各類型船舶按載重噸位表47：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的最大甲醇需求測算船舶類型船舶數(shù)量每年該船型燃油消耗量（噸/年）對應(yīng)甲醇燃料消耗量（噸/年）集裝箱船1720922151000317100成品油輪1003035244500513450化學(xué)品船62996704500094500渡輪1106702100雜貨船124692100拖船15842100上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司近海船14462100總計(jì)3037796444500933450現(xiàn)有訂單上支持甲醇燃料的船舶共有248艘，總載重噸位為22768738。載圖51：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按國家/地區(qū)劃分資料來源：克拉克森研究船（containerships）、散貨船（bulkers）、原油輪（crudetankers）、成品油輪ships）、散貨船（bulkers）、汽車運(yùn)輸船（PCC）、近海船舶（offshore）、成），上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司圖52：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按船舶類型劃分資料來源：克拉克森研究年可投入使用的船舶在載重噸位上占比81%，在個(gè)數(shù)上占比84%圖53：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按計(jì)劃使用時(shí)間劃分資料來源：克拉克森研究上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司ShippingLines）、海洋網(wǎng)聯(lián)（ONE）、馬士基（Maersk），總載重噸位依次為圖54：全球現(xiàn)存訂單上支持甲醇燃料船舶的數(shù)量及載重噸位，按所屬公司劃分資料來源：克拉克森研究表48：全球現(xiàn)有支持甲醇燃料船舶的最大甲醇需求測算船舶類型船舶數(shù)量總載重噸位每年該船型燃油消耗量（噸/年）對應(yīng)甲醇燃料消耗量（噸/年）集裝箱船1799184824555005156550散貨船2702500207000434700汽車運(yùn)輸船546000409000858900近海船16900900018900成品油輪58340087500183750多用途船9///化學(xué)品船7675901750036750滾裝貨船5349002250047250原油輪442000900018900挖泥船46426001500031500上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司拖船3///旅游客船1///總計(jì)2482276873832320006787200美國船級(jí)社（ABS）較為激進(jìn)，在2024年《低碳航運(yùn)展望》年度報(bào)告中預(yù)測，未來甲醇燃料的使用比例將增至42%；挪威船級(jí)社（DNV）的預(yù)測相對保守，表49：我國綠醇項(xiàng)目方參與的消納協(xié)議項(xiàng)目方及綠醇項(xiàng)目香港中華煤氣有限公司(煤氣公司項(xiàng)目方及綠醇項(xiàng)目香港中華煤氣有限公司(煤氣公司)鄂爾多斯15萬噸綠色甲醇項(xiàng)目中國天楹股份有限公司遼源等80萬噸綠色甲醇項(xiàng)目中國船燃/中遠(yuǎn)海運(yùn)物流供應(yīng)鏈有限公司中廣核新能源巴林左旗年產(chǎn)20萬噸綠色甲醇項(xiàng)目上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司A.P.上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司A.P.穆勒-馬士基/中國石化燃料油銷售有限公司中集安瑞科控股有限公司湛江5萬噸綠色甲醇項(xiàng)目隆基綠能科技股份有限公司許昌12萬噸綠色甲醇項(xiàng)目A.P.穆勒-馬士基綠色技術(shù)銀行張掖10萬噸綠色甲醇項(xiàng)目金風(fēng)科技興安盟風(fēng)電耦合制50萬噸綠色甲醇項(xiàng)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司金風(fēng)科技興安盟風(fēng)電耦合制25萬噸綠色甲醇項(xiàng)目（暫未建）德國赫伯羅特船舶公司（照付不議合同）元鰉能源年產(chǎn)70萬噸綠色甲醇示范項(xiàng)目希臘MarinePlusS.A資料來源：H2PlusData我國碳稅體系中，化工業(yè)大概率將在2030年碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)前被納入到全國碳市場中。2024年8月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工表50：《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》主要目標(biāo)第一階段，到2025年完善地方、行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品碳排放統(tǒng)計(jì)核算體系，提升“雙碳”相關(guān)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測能力。第二階段，“十五五”時(shí)期在全國范圍內(nèi)實(shí)施碳排放雙控制度，以強(qiáng)度控制為主、總量控制為輔。建立碳達(dá)峰碳中和綜合評(píng)價(jià)考核制度，健全重點(diǎn)用能和碳排放單位管理制度，開展項(xiàng)目碳排放評(píng)價(jià)，建立健全產(chǎn)品碳足跡管理體系和碳標(biāo)識(shí)認(rèn)證制度，確保如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。第三階段，碳達(dá)峰后調(diào)整優(yōu)化碳排放雙控制度，以總量控制為主、強(qiáng)度控制為輔。建立碳中和目標(biāo)評(píng)價(jià)考核制度，進(jìn)一步強(qiáng)化對各地區(qū)及重點(diǎn)領(lǐng)域、行業(yè)、企業(yè)的碳排放管控要求，推動(dòng)碳排放總量穩(wěn)中有降。資料來源：H2PlusData如下。取目前常見情況，綠電價(jià)格0.25元/千瓦時(shí)，綠氫價(jià)格每標(biāo)方1.9元，生物質(zhì)價(jià)格700元/噸，制得的綠醇綜合成本為3912元/噸，同時(shí)假定煤炭價(jià)格為上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司電價(jià)格的下降與碳價(jià)的上漲，假定生物質(zhì)價(jià)元/千瓦時(shí)、碳價(jià)格上升到300元/噸時(shí)，綠醇綜合成本將在2800元/噸左右，與圖55：中國不同綠電和生物質(zhì)價(jià)格情景下綠醇綜合成本資料來源：國家發(fā)展改革委能源研究所氨生產(chǎn)國和消費(fèi)國，2024年全球氨產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到2.47億噸，中國氨產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)上海氫多大數(shù)據(jù)科技有限公司2022年，國際可再生能源署（IRENA）與氨能協(xié)會(huì)（AEA）聯(lián)合發(fā)布《創(chuàng)新展圖56：合成氨的主要生產(chǎn)路線資料來源：IRENA、AEA表51：主要經(jīng)濟(jì)體或國際組織對綠氨的定義歐盟歐盟《可再生能源指令》中定義，基于可再生氫生產(chǎn)的液態(tài)燃料，如氨、甲醇等，被視為可再生燃料產(chǎn)品組RFNBO。歐盟對于生產(chǎn)綠氨的碳排放也沒有明確規(guī)定。日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省2023年6月6日《氫能基本戰(zhàn)略》中規(guī)定，低碳氨生產(chǎn)鏈的碳排放強(qiáng)度低于0.84千克二氧化碳當(dāng)量/千克氨。國際綠氫組織GH2GH2在2023年1月14日宣布綠氨新標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定綠氨的溫室氣體排放強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)不超過0.3千克二氧化碳當(dāng)量/千克氨。資料來源：公開資料，H2PlusData傳統(tǒng)合成氨工藝：基于傳統(tǒng)的哈伯-博世法圖57：綠氨上下游產(chǎn)業(yè)鏈資料來源：公開資料，H2PlusData圖58：中國累計(jì)綠氨項(xiàng)