理財續(xù)簽合同協議書

理財續(xù)簽合同協議書?甲方（理財方）：姓名：__________________身份證號：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（受托方）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方基于對乙方專業(yè)理財服務能力的認可，曾與乙方簽訂理財合同（合同編號：[原合同編號]），原合同已履行一定期限，現雙方經友好協商，就理財合同續(xù)簽事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.理財服務內容乙方為甲方提供專業(yè)的理財規(guī)劃及投資管理服務，涵蓋資產配置建議、投資組合構建與調整、市場動態(tài)分析等方面。乙方將根據甲方的財務狀況、投資目標、風險承受能力等因素，制定個性化的理財方案，并運用專業(yè)知識和經驗，合理運用甲方交付的理財資金進行投資操作，以實現甲方資產的保值增值。2.理財資金范圍及初始金額甲方交付給乙方用于理財的資金為其合法擁有的貨幣資金，初始金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。該資金來源合法，甲方保證其對該資金擁有完全的處分權，不存在任何權利瑕疵或爭議。3.投資范圍乙方將在法律法規(guī)允許的范圍內，根據理財方案合理安排甲方資金的投資，投資范圍包括但不限于銀行存款、債券、股票、基金、理財產品等金融產品。具體投資品種和比例將根據市場情況及甲方理財目標進行動態(tài)調整，但需確保符合甲方的風險承受能力和投資偏好。二、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權了解其理財資金的投資運作情況，乙方應定期向甲方提供書面的投資報告，詳細說明投資組合的構成、收益情況、風險狀況等信息。有權根據自身財務狀況、投資目標或其他合理原因，提前終止本協議，但應按照本協議約定承擔相應的違約責任。對乙方的理財服務質量有監(jiān)督和提出意見的權利，若認為乙方的服務存在問題，有權要求乙方作出解釋或采取改進措施。2.義務按照本協議約定，按時、足額向乙方交付理財資金。甲方應確保交付的資金來源合法合規(guī)，并對資金的真實性、合法性和完整性負責。向乙方如實提供與理財規(guī)劃相關的個人財務狀況、投資目標、風險承受能力等信息，并保證所提供信息的真實性、準確性和完整性。如因甲方提供虛假信息導致乙方制定的理財方案不合理或造成損失的，甲方應承擔全部責任。在理財期間，積極配合乙方的工作，按照乙方要求提供必要的文件和資料，協助乙方完成投資操作及相關手續(xù)。不得干涉乙方按照本協議約定進行的正常投資決策和操作，但有權對投資方向和重大投資決策提出合理建議和意見，乙方應認真考慮甲方的合理建議。（二）乙方權利義務1.權利按照本協議約定收取理財服務費用，具體收費標準及支付方式按照原合同約定執(zhí)行。根據甲方提供的信息和理財目標，獨立制定和調整理財方案，并根據市場情況進行合理的投資操作，以實現甲方資產的保值增值。有權要求甲方按照本協議約定按時、足額交付理財資金及相關費用，如甲方未履行義務，乙方有權暫停理財服務，并要求甲方承擔違約責任。2.義務遵守法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，以專業(yè)、謹慎、勤勉的態(tài)度為甲方提供理財服務，維護甲方的合法權益。按照本協議約定的投資范圍和投資策略進行投資操作，不得擅自改變投資方向或超出約定的風險限制。如因市場變化需要調整投資方案，應及時通知甲方并說明調整原因及預期影響。定期向甲方提供書面的投資報告，詳細披露理財資金的投資運作情況、收益情況、風險狀況等信息，確保甲方能夠及時了解理財進展。投資報告應至少每[X]月提供一次，特殊情況除外。對甲方的個人信息和理財資金信息嚴格保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因監(jiān)管要求需要披露的除外。在理財服務過程中，如發(fā)現甲方的財務狀況、投資目標或風險承受能力發(fā)生重大變化，可能影響理財方案實施的，應及時與甲方溝通，并根據實際情況調整理財方案。三、理財服務費用及支付方式1.服務費用標準乙方按照原合同約定的理財服務費用標準向甲方收取服務費用，即理財資金年化收益率達到[X]%時，乙方按照理財資金的[X]%收取服務費用；年化收益率超過[X]%的部分，乙方按照超出部分的[X]%收取服務費用。2.支付方式甲方應在每個理財年度結束后的[X]個工作日內，根據理財資金的收益情況向乙方支付當年的理財服務費用。乙方應在收到甲方支付的服務費用后的[X]個工作日內，向甲方出具合法有效的發(fā)票。四、理財收益分配1.收益計算方式理財收益按照實際投資收益情況進行計算，計算公式為：理財收益=理財資金期末價值理財資金期初價值理財服務費用。理財資金期末價值為理財資金在期末的市場價值，理財資金期初價值為甲方交付的初始理財資金金額。2.收益分配方式理財收益在扣除理財服務費用后，根據甲方的理財資金份額進行分配。甲方可選擇將收益繼續(xù)投入理財資金，實現復利增長；也可選擇按照一定周期（如每季度、每半年等）將收益提取至指定賬戶。具體收益分配方式由雙方在本協議中另行約定。五、理財期限及續(xù)期1.理財期限本協議理財期限為自本協議生效之日起[X]年。理財期限屆滿，雙方可根據本協議約定及實際理財情況協商決定是否續(xù)期。2.續(xù)期條件及方式在理財期限屆滿前[X]個月，雙方應就續(xù)期事宜進行協商。若雙方均同意續(xù)期，應簽訂書面的續(xù)期協議，明確續(xù)期后的理財服務內容、費用標準、收益分配等條款。續(xù)期協議作為本協議的補充協議，與本協議具有同等法律效力。若甲方在理財期限屆滿前未明確表示是否續(xù)期，視為甲方同意續(xù)期，乙方有權按照原協議約定繼續(xù)為甲方提供理財服務，但甲方應按照本協議約定及時支付理財服務費用及相關款項。若乙方在理財期限屆滿前明確表示不再為甲方提供續(xù)期服務，應提前[X]個月書面通知甲方，并協助甲方完成理財資金的清算及退出手續(xù)。六、理財資金的清算與退出1.正常清算在理財期限屆滿或雙方協商一致提前終止本協議時，乙方應按照本協議約定對甲方的理財資金進行清算。清算時，乙方應將理財資金本金及扣除理財服務費用后的收益支付至甲方指定的銀行賬戶。清算工作應在協議終止后的[X]個工作日內完成。2.提前退出若甲方因特殊原因需要提前退出理財服務，應提前[X]個月書面通知乙方。乙方在收到甲方通知后，應根據當時市場情況對理財資金進行清算，并按照本協議約定扣除相應的理財服務費用及提前退出違約金。提前退出違約金的具體金額按照提前退出時理財資金剩余期限對應的年化利率[X]%計算，違約金金額=理財資金金額×提前退出時理財資金剩余期限對應的年化利率[X]%×提前退出剩余期限/365?？鄢嚓P費用及違約金后的資金余額支付至甲方指定的銀行賬戶。提前退出清算工作應在收到甲方通知后的[X]個工作日內完成。3.不可抗力等特殊情況導致的清算若因不可抗力、法律法規(guī)變化、金融市場重大波動等特殊原因導致理財資金無法按照原計劃進行投資運作或清算的，乙方應及時通知甲方，并根據實際情況采取合理措施進行處理。在特殊情況消除后，乙方應盡快完成理財資金的清算工作，清算期限由雙方根據實際情況協商確定，但最長不超過[X]個工作日。七、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定按時、足額交付理財資金，每逾期一日，應按照未交付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停理財服務，并要求甲方承擔違約責任。甲方除應支付違約金外，還應補足理財資金本金及相應利息，乙方有權從甲方應得的理財收益中扣除上述款項。若甲方提供虛假信息或隱瞞重要事實，導致乙方制定的理財方案不合理或造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。賠償范圍包括乙方因此遭受的直接損失、間接損失以及為挽回損失而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。若甲方違反本協議約定干涉乙方的正常投資決策和操作，導致理財資金損失的，甲方應承擔全部賠償責任。若甲方未按照本協議約定支付理財服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權暫停理財服務，并要求甲方支付全部未付的理財服務費用及違約金。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定的投資范圍和投資策略進行投資操作，擅自改變投資方向或超出約定的風險限制，導致甲方理財資金損失的，乙方應承擔全部賠償責任。賠償范圍包括甲方理財資金本金損失、預期收益損失以及為挽回損失而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。若乙方未按照本協議約定定期向甲方提供書面投資報告或提供的投資報告內容虛假，導致甲方無法及時了解理財進展或做出合理決策的，乙方應向甲方支付相當于理財服務費用[X]%的違約金。如因乙方報告不實給甲方造成損失的，乙方還應承擔相應的賠償責任。若乙方泄露甲方的個人信息和理財資金信息，導致甲方遭受損失的，乙方應承擔全部賠償責任。賠償范圍包括甲方因此遭受的直接損失、間接損失以及為挽回損失而支付的合理費用（如律師費、訴訟費等）。若乙方未按照本協議約定及時完成理財資金的清算與退出手續(xù)，每逾期一日，應按照理財資金金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方除應支付違約金外，還應賠償甲方因此遭受的損失。八、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規(guī)。雙方在履行本協議過程中如發(fā)生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方