2025中國(guó)汽車全球化戰(zhàn)略白皮書

020102乘用車出海機(jī)遇探索出海難點(diǎn)與應(yīng)對(duì)策略D1.6-2.4

L2.45-2.6

米M北o京del

Y、小鵬P7、EU7、寶馬i4Sport

Cars跑車BS通機(jī)常性沒能有和明驅(qū)確動(dòng)的方級(jí)式別等劃進(jìn)分行，分可類根據(jù)車身尺寸、發(fā)動(dòng)

阿斯頓馬丁DB9、布加迪威龍Executive

Car行政級(jí)轎車CE2.3-3.0L2.6-2.8米 蔚來ET7、寶馬5系Luxury

Car豪華車DF3.0以上>2.8米 奧奔迪馳S級(jí)、、勞寶斯馬萊7系斯、幻影A8SUV運(yùn)動(dòng)型多用途車SportUtility

VehicleJ1.5L以上>2.5米 寶馬X5、路虎攬勝類別定義對(duì)應(yīng)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)歐洲標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動(dòng)機(jī)排量軸距車型舉例Mini

car微型轎車A00A<1.0

L2-2.2

米五菱宏光NINI

EV、奇瑞QQSmall

Car小型轎車A0B1–1.3

L2.2–2.3

米比亞迪元pro、北汽EX360AC1.3–1.6

L2.3-2.45

米比亞迪元PLUS、極氪XMedium

Car 緊湊型轎車Large

Cars

大型轎車

Minivan 廂式休旅車 MPV(Multi-Purpose

Vehicles)M1.5L以上>2.5米標(biāo)致

5008、菲亞特

500L Full-Size

Van雪佛蘭

Express、福特

TransitPickup

Truck大型廂型車皮卡//根行據(jù)劃車分身尺寸、載重能力和駕駛艙舒適性等因素進(jìn)

雪佛蘭

Silverado、日產(chǎn)

Frontier報(bào)告名詞釋義全球乘用車分類標(biāo)準(zhǔn)汽車類別英文縮寫全稱釋義CBUCompletelyBuilt

Units整機(jī)組裝；

CBU出口指車輛在完全組裝和運(yùn)行的狀態(tài)下進(jìn)行出口CKDCompletely

KnockedDown全散件組裝；CKD出口指將需要出口的汽車完全拆散，以零部件狀態(tài)出口到目的國(guó)，再在當(dāng)?shù)毓S組裝成整車SKDSemiKnocked

Down半散件組裝；SKD出口指將汽車各大部件總成(發(fā)動(dòng)機(jī)、駕駛室、底盤等)以半成品形式分別裝箱出口，并在目的國(guó)工廠組裝成整車其他名詞 乘用車出海機(jī)遇探索地區(qū)市場(chǎng)機(jī)會(huì)優(yōu)先國(guó)家優(yōu)先車型產(chǎn)品本土化配置進(jìn)入模式合作渠道品牌推廣策略歐洲北歐、西歐中高端純電車應(yīng)電對(duì)池嚴(yán)預(yù)寒加天熱氣系的統(tǒng)前期：CBU后工期廠：實(shí)建現(xiàn)立本獨(dú)地資化生市產(chǎn)場(chǎng)或以技術(shù)換與比經(jīng)如銷商合作快速打開市場(chǎng)，AutoNation與加油站合作、設(shè)置充電設(shè)施與租賃公司合作F流a與ce內(nèi)b容oo運(yùn)k、營(yíng)Instagram投歐賽洲事杯和、展慕會(huì)尼露黑出車展等大型南歐、東歐經(jīng)濟(jì)型純電車東南亞泰國(guó)、越南高車性、價(jià)混比動(dòng)SUV油大功率空調(diào)空間后備箱CKD大型經(jīng)銷商當(dāng)?shù)仉娚唐脚_(tái)Facebook、Instagram、TikTok投流與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)Lazada等電商平臺(tái)合作TikTok品牌直播音樂節(jié)贊助頭部網(wǎng)紅如TipcarTV、Sgcarmart內(nèi)容合作新加坡中高端純電拉美墨西哥、哥倫比亞經(jīng)混濟(jì)動(dòng)型SUV油車、底盤強(qiáng)化四驅(qū)系統(tǒng)建生立產(chǎn)獨(dú)工資廠或合資大奧型集經(jīng)團(tuán)銷等商，比如Saga、卡Instagram、Youtube、Facebook投流與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)南美杯等大型賽事贊助巴西、阿根廷經(jīng)混濟(jì)動(dòng)型中型油車、中東沙特、阿聯(lián)酋中純高電端車SUV油車、耐高溫發(fā)動(dòng)機(jī)耐沙濾芯CBU優(yōu)先大銷型售財(cái)公團(tuán)司或/家經(jīng)族銷企商業(yè)旗下的汽車獨(dú)立的品牌體驗(yàn)中心、直營(yíng)店Youtube、TikTok、Facebook投流與內(nèi)容運(yùn)營(yíng)環(huán)保類展會(huì)露出藝術(shù)音樂節(jié)、越野活動(dòng)合作節(jié)日營(yíng)銷，比如開齋節(jié)中亞烏薩茲克別斯克坦斯坦、哈經(jīng)純濟(jì)電型車SUV油車、底盤強(qiáng)化SKD、CKD當(dāng)?shù)卮笮徒?jīng)銷商Instagram、Youtube、VK投m流A與ut內(nèi)o等容P運(yùn)R營(yíng)曝光Ola教育等公益活動(dòng)參與中國(guó)乘用車出海策略方向從“走出去”到“走下去”，中國(guó)汽車的海外市場(chǎng)在哪里？中國(guó)乘用車出海概覽海外地機(jī)遇解鎖東南亞關(guān)稅政策：2025年前，整車進(jìn)口免征進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅；

年前，本地組2027裝電車免消費(fèi)和銷售稅市場(chǎng)特點(diǎn)：政府主導(dǎo)促進(jìn)新能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新能源市場(chǎng)潛力大，但基建待完善日系品牌主導(dǎo)油車市場(chǎng)；新能源是突破點(diǎn)中國(guó)品牌動(dòng)態(tài)：比亞迪、廣汽、上汽、長(zhǎng)安、吉利等主要自主品牌已設(shè)廠歐洲拉美關(guān)稅政策：在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠可免除關(guān)稅市場(chǎng)特點(diǎn)：體處量于大起、步配期套良好；油車無絕對(duì)優(yōu)勢(shì)品牌；新能源中國(guó)品牌動(dòng)態(tài)：長(zhǎng)城、奇瑞、比亞迪、零跑確認(rèn)投產(chǎn)/擴(kuò)產(chǎn)中東關(guān)稅政策：沙特和阿聯(lián)酋對(duì)進(jìn)口新能源汽車免征關(guān)稅市場(chǎng)特點(diǎn)：市場(chǎng)開放程度高，且貿(mào)易環(huán)境穩(wěn)定無強(qiáng)勢(shì)本土品牌，新品牌/車型機(jī)會(huì)大中國(guó)品牌動(dòng)態(tài)：吉利、名爵、長(zhǎng)城已布局備件中心；比亞迪、蔚來開設(shè)門店中亞關(guān)稅政策：烏茲別克斯坦純電車進(jìn)口0關(guān)稅；哈薩克斯坦電動(dòng)車進(jìn)口0關(guān)稅市場(chǎng)特點(diǎn)：市場(chǎng)體量小，汽車工業(yè)相對(duì)薄弱，依賴進(jìn)口；傳統(tǒng)歐美、日韓車企為主導(dǎo)；“一帶一路政策”利好中國(guó)品牌動(dòng)態(tài)：比亞迪、長(zhǎng)城、奇瑞、長(zhǎng)安等均采取和本土企業(yè)合作設(shè)廠模式東南亞中亞中東拉美歐洲北美Source:

Meet

Intelligence整理海外汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀概覽關(guān)稅政策：歐盟取消對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車加征關(guān)稅，改為設(shè)定最低價(jià)格機(jī)制市場(chǎng)特點(diǎn)：市策場(chǎng)多接變受化程，度或高增、加基市建場(chǎng)相進(jìn)對(duì)入成難熟度，但關(guān)稅政特斯拉領(lǐng)先中國(guó)品牌動(dòng)態(tài)：沃爾沃、極星、極氪、名爵等增長(zhǎng)快；比亞迪、奇瑞、零跑(合作stellantis)確認(rèn)設(shè)廠，上汽選址中8116426755013%104%63%44366%24%20202021202220232024乘用車出口，萬輛同比增速，%

中國(guó)乘用車出口銷量及增速，萬輛 2024年，中國(guó)乘用車出口延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要?jiǎng)恿碓从谥袊?guó)自主品牌乘用車競(jìng)爭(zhēng)力的提升和部分市場(chǎng)新能源的積極轉(zhuǎn)型，以及俄烏危機(jī)下的俄羅斯市場(chǎng)被中國(guó)車企補(bǔ)缺帶來的市場(chǎng)機(jī)遇中國(guó)汽車出口能源動(dòng)力結(jié)構(gòu)仍以燃油車為主，受歐洲關(guān)稅影響、純電動(dòng)出口下降但混動(dòng)車型的推出和增長(zhǎng)緩解了貿(mào)易壁壘帶來的影響Source:

海關(guān)總署,

汽車工業(yè)協(xié)會(huì),

Meet

Intelligence中國(guó)出口汽車能源動(dòng)力結(jié)構(gòu)分布變化，2024

VS

2023 中國(guó)乘用車出口概覽超越韓國(guó)世界第三汽車出口國(guó)超越德國(guó)成成 世界第二汽車出口國(guó)超世越界日第本一成汽車出口國(guó)中國(guó)保持最大汽車出口國(guó)地位，燃油車仍是出口主力，但新能源車已成推動(dòng)出口增長(zhǎng)的新動(dòng)力60%35%3%2%59%30%5%5%燃油純電動(dòng)插電混動(dòng)非插電混動(dòng)20232024世車界出第口一國(guó)汽131163901139499699854632337010020030040050060070020202021202220232024俄羅斯 中南美 歐盟中東東南亞非洲亞洲其他 大洋洲 北美日韓中國(guó)整車出口區(qū)域變化Source:

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),

Meet

Intelligence中國(guó)乘用車出口格局，按目的國(guó)中國(guó)汽車出口全球格局呈現(xiàn)“俄羅斯主導(dǎo)、歐盟與中南美穩(wěn)固、中東崛起”特征俄羅斯穩(wěn)居中國(guó)汽車出口第一目的地：2024年，中國(guó)汽車出口俄羅斯保持總量和增量TOP

1歐盟、中南美是核心出口區(qū)域：盡管歐盟對(duì)中國(guó)制造的純電動(dòng)車征收額外關(guān)稅使得市場(chǎng)需求受到?jīng)_擊，但歐盟仍是中國(guó)汽車制造商的核心出口市場(chǎng)中東是主要增量市場(chǎng)：以阿聯(lián)酋、沙特為代表的中東市場(chǎng)，正成為中國(guó)汽車出口實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力來源11645332828阿聯(lián)酋比利時(shí)沙特俄羅斯25墨西哥171266俄羅斯阿聯(lián)酋巴西比利時(shí)沙特總量TOP5增量TOP52024中國(guó)整車出口主力國(guó)家單位：萬輛單位：萬輛?E+nólnE?1fe@t86?5€??6à???P?b€o??°@A

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IntelligenceNote:

汽車銷量包含乘用車和輕型商用車5%12%26%39%42%44%45%43%43%市全占球率市全占球率參考中國(guó)手機(jī)品牌的全球化發(fā)展歷程，歷經(jīng)20年耕耘已經(jīng)產(chǎn)生多個(gè)具有全球影響力的手機(jī)品牌聚焦當(dāng)前中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)，全球市占率已超20%，伴隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)、技術(shù)突破、用戶運(yùn)營(yíng)生態(tài)創(chuàng)新等加持，中國(guó)汽車品牌的全球化時(shí)代已然到來

中國(guó)手機(jī)品牌全球銷量與市占率（億臺(tái)，%） 中國(guó)汽車品牌全球銷量與市占率（萬輛，%）……1.70.44.56.26.66.56.55.75.4200520102015201820192020202120222023中國(guó)乘用車出口發(fā)展空間參考中國(guó)手機(jī)品牌發(fā)展軌跡，中國(guó)汽車品牌的海外發(fā)展空間巨大14%13%12%14%16%22%12%14%19%1,0601,2881,3101,2081,0671,0711,2841,5151,941201520162017201820192020202120222023工業(yè)開啟大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)代~1910s~1970s電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化時(shí)代~2020s新興市場(chǎng)快速崛起時(shí)代~1980s石油危機(jī)&嬰兒潮時(shí)代新冠疫情、俄烏沖突、全球通脹、貿(mào)易摩擦使汽車產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈遇困環(huán)境危機(jī)下各國(guó)加速發(fā)展電動(dòng)車工業(yè)4.0進(jìn)一步推動(dòng)汽車工業(yè)的高階轉(zhuǎn)?豐受追田捧精，益實(shí)制現(xiàn)造小的批高量效定管制理化理、念準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)(Just

In

Time)領(lǐng)局先，電面動(dòng)向車全企球如持特續(xù)斯輸拉出已其著技手術(shù)布和生產(chǎn)制造的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心驅(qū)動(dòng)因素（1/2）行業(yè)智能化、電動(dòng)化等帶來的結(jié)構(gòu)性升級(jí)機(jī)遇，為中國(guó)車企出口提供關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)能二戰(zhàn)后，日韓工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，70年代兩次石油危機(jī)推動(dòng)燃油成本高漲加之經(jīng)濟(jì)受挫，車 迫需要向小排量、低油耗轉(zhuǎn)型宏觀環(huán)境波動(dòng)技術(shù)/生產(chǎn)變革一滯戰(zhàn)、爆美發(fā)國(guó)，汽歐車洲產(chǎn)經(jīng)業(yè)濟(jì)崛工起業(yè)相對(duì)停手率工低作，坊生時(shí)產(chǎn)代技，術(shù)汽落車后產(chǎn)，量急小需，新效的作業(yè)方式提升產(chǎn)量規(guī)?；ヂ?lián)網(wǎng)泡沫、金融危機(jī)，歐美汽車市場(chǎng)受挫發(fā)展中國(guó)家經(jīng)濟(jì)快速崛起，為汽車工業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)福業(yè)，特實(shí)流現(xiàn)水標(biāo)線準(zhǔn)生化產(chǎn)、模大式規(guī)引模入汽車產(chǎn)平臺(tái)化模塊

生產(chǎn)興起零部件標(biāo)準(zhǔn)化水平提升Source:

Meet

Intelligence基于公開資料整理|電動(dòng)化與技術(shù)創(chuàng)新|7.720208.82021Source:Statista,?@X,.@,T??n,MeetI

ntellipence10.72022J2.02023202420

20

20

2030187201717

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151515l?17121213l3'4

l43l26202123?2520

222827222023

23'6'

'6'中國(guó)乘用車出海概覽海外地機(jī)遇解鎖

全球乘用車銷量及增速變化 5,2775,6666,1447,7298,5038,9329,1999,2909,516202020212022202320242025e2026e2027e2028e-23%7%8%10%5%3%1%2%乘用車銷量，萬輛26%銷量增速，%全球乘用車市場(chǎng)概覽（1/2）全球乘用車市場(chǎng)已步入相對(duì)成熟階段，但關(guān)稅政策增加市場(chǎng)不確定性，市場(chǎng)增速或?qū)⒎啪廠ource:

Statista,

美國(guó)汽車經(jīng)銷協(xié)會(huì)，Meet

Intelligence2025年4月，美國(guó)宣布對(duì)所有進(jìn)口汽車及零部件加征25%關(guān)稅，這將對(duì)全球汽車供應(yīng)鏈造成沖擊，也對(duì)全球乘用車市場(chǎng)的未來走向帶來不確定因素，全球乘用車銷量增速將放緩：美國(guó)作為全球汽車消費(fèi)和進(jìn)口大國(guó)，其汽車生零部件嚴(yán)重依賴海外供應(yīng)，關(guān)稅的落地將直接推高生產(chǎn)成本進(jìn)一步增加終端產(chǎn)品價(jià)格美國(guó)汽車經(jīng)銷協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，關(guān)稅導(dǎo)致的價(jià)格上漲可能車會(huì)計(jì)促劃使，消導(dǎo)費(fèi)致2025者轉(zhuǎn)向年價(jià)美格國(guó)更汽低車的銷二量手下車滑或延緩購(gòu)0%1全球乘用車市場(chǎng)概覽（2/2）美韓國(guó)或府受出較臺(tái)大的影對(duì)響等、關(guān)日稅本將雖對(duì)受全沖球擊不但同相地對(duì)區(qū)可汽控車、市中場(chǎng)國(guó)造受成影不響同相程對(duì)度較的小影響：768萬輛2024年美國(guó)進(jìn)口車數(shù)量2024年輕型車出口美國(guó)TOP4國(guó)家合計(jì)占比：80%+~2墨西哥50萬輛 150韓國(guó)萬輛+

130日本萬輛+

110加拿大萬輛+2025年4月，美國(guó)對(duì)所有進(jìn)口汽車及零部件加征25%關(guān)稅11.6萬輛2024年中國(guó)對(duì)美出口汽車數(shù)量(基本為通用、福特、特斯拉在華生產(chǎn)車輛)美墨加協(xié)定國(guó)家 特斯拉、通用、福特等

韓國(guó) 現(xiàn)代起亞汽車集團(tuán)日本

中國(guó) 豐田、本田、日產(chǎn)、馬自達(dá)等 中國(guó)自主車企代表車企應(yīng)對(duì)策略產(chǎn)生影響短期件微供利應(yīng)可風(fēng)期險(xiǎn)，及長(zhǎng)全期球需市警場(chǎng)惕反零制部特斯拉已實(shí)現(xiàn)全美本土生產(chǎn)通用、福特在美生產(chǎn)占比高，墨西哥工廠受美墨加協(xié)定保護(hù)大部分零部件仍依賴進(jìn)口現(xiàn)代在北美市場(chǎng)將調(diào)高售價(jià)現(xiàn)代北美產(chǎn)能布局剛起步，短期內(nèi)日本政府推出融資支持并開設(shè)千個(gè)咨詢柜臺(tái)，力保供應(yīng)鏈穩(wěn)定但政府短期內(nèi)未有反制措施中國(guó)自主車企暫未對(duì)美出口國(guó)產(chǎn)零部件已深入全球供應(yīng)體系中國(guó)政府對(duì)美出口商品出臺(tái)對(duì)等關(guān)稅反擊對(duì)中汽國(guó)車自零主部車件企出暫口無將影受響影，響國(guó)產(chǎn)品但牌關(guān)分稅散推且高部成分本車、企利已潤(rùn)實(shí)率現(xiàn)將本受地?cái)D化壓，無法實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)資本悲漲觀價(jià)預(yù)將期導(dǎo)引致發(fā)銷現(xiàn)量代大股幅價(jià)下下降跌；Source:S&PGlobalMobility,AmericanAutomobile

Association(AAA)國(guó)家汽車行業(yè)影

響關(guān)稅及美國(guó)汽車市場(chǎng)現(xiàn)狀

（據(jù)美國(guó)汽車協(xié)會(huì)(AAA)預(yù)計(jì)關(guān)，稅進(jìn)顯口車著平抬均高售進(jìn)價(jià)將口上車漲售8%價(jià)，，因市零場(chǎng)部件競(jìng)成爭(zhēng)本格上局升，或美將國(guó)重國(guó)塑產(chǎn)車平均售價(jià)也將上漲約3%）對(duì)不東南亞拉美北美澳新中歐及西歐中東南非中亞(10)01020304050602024千人汽車保有量氣泡大?。?023中國(guó)汽車品牌滲透率海外整體：5.4%海外整體：8.22024

全球乘用車市場(chǎng)分布概覽 全球乘用車市場(chǎng)格局，按地區(qū)Source:

Statista,

乘聯(lián)會(huì),

Meet

Intelligence存量博弈市場(chǎng)高增長(zhǎng)藍(lán)海市場(chǎng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)市場(chǎng)基建或消費(fèi)力制約明顯，需政策驅(qū)動(dòng)“一帶一路”利好中國(guó)車企滲透市場(chǎng)首購(gòu)需求爆發(fā)期，性價(jià)比車型為主，本土化生產(chǎn)是關(guān)鍵中國(guó)品牌重點(diǎn)布局市場(chǎng)以車輛置換需求為主，品牌忠誠(chéng)度決定份額，后市場(chǎng)服務(wù)是重點(diǎn)中國(guó)車企待進(jìn)一步滲透新能源轉(zhuǎn)型主戰(zhàn)場(chǎng)，智能化/電動(dòng)化升級(jí)推動(dòng)需求迭代新能源車出口貢獻(xiàn)中國(guó)車企的高滲透率市場(chǎng)飽和度2020-2024汽車銷量年均增速市場(chǎng)活力歐東美南成亞熟發(fā)市展場(chǎng)勢(shì)進(jìn)頭入足存，量中競(jìng)亞爭(zhēng)市階場(chǎng)段發(fā)，展中或東受、政拉策美驅(qū)新動(dòng)興市場(chǎng)成新能源轉(zhuǎn)型主戰(zhàn)場(chǎng)，0%2%4%6%8%10%12%存量博弈市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)市場(chǎng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)高增長(zhǎng)藍(lán)海市場(chǎng)?'J?????è%@?2oa4

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B?35%25

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場(chǎng)汽車市場(chǎng)現(xiàn)

狀中國(guó)車企布

局——?dú)W洲市場(chǎng)機(jī)會(huì)解讀市場(chǎng)體量大、成熟度高、去油目標(biāo)明確多國(guó)補(bǔ)貼退坡或取消本土老牌廠商在油車領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)純電是中國(guó)車企核心切入點(diǎn)去陳推新快速搶占市場(chǎng)西歐和北歐為核心市場(chǎng)傳統(tǒng)車企通過全新子品牌打入市場(chǎng)，并借助原有產(chǎn)能、物流和渠道優(yōu)勢(shì)新勢(shì)力借助資本力量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，快速進(jìn)入市場(chǎng)歐動(dòng)盟汽車與關(guān)中稅)國(guó)被新認(rèn)達(dá)為成是的積汽極車信關(guān)號(hào)稅，共或識(shí)將(進(jìn)雙方一將步啟動(dòng)推以動(dòng)“中最低國(guó)進(jìn)純口價(jià)電格車”進(jìn)機(jī)制入替歐代現(xiàn)洲行市對(duì)華場(chǎng)電多號(hào)國(guó)，國(guó)雙內(nèi)方針或?qū)⑿戮湍荛_源放消合費(fèi)作的與補(bǔ)適貼度政保策護(hù)有間所找退到坡新，的但平歐衡盟與中國(guó)最新達(dá)成的汽車貿(mào)易共識(shí)釋放積極信市場(chǎng)政策 市場(chǎng)概

況歐洲汽車行業(yè)政策一覽出海品

牌燃油車市場(chǎng)國(guó)家類型車輛類型截至售23價(jià)年標(biāo)補(bǔ)準(zhǔn)貼/政策

補(bǔ)貼金額萬 車輛類型24年及以后補(bǔ)貼/政策售價(jià)標(biāo)準(zhǔn) 補(bǔ)貼金額變化內(nèi)燃機(jī)禁令/限制德國(guó)所有車型取消補(bǔ)貼補(bǔ)貼下降補(bǔ)貼

4-6.5萬 4,500 PHEV取消補(bǔ)貼法國(guó)7,000（低收入）/5,000個(gè)人BEV生產(chǎn)過程碳排放達(dá)標(biāo)可獲補(bǔ)貼5,000-7,000補(bǔ)貼下降荷蘭<4.7萬1.2-4.5萬1.2-4.5萬歐元2,550補(bǔ)貼下降意大利補(bǔ)貼<6.1萬<6.1萬歐元

3,000 不變2,000補(bǔ)貼 個(gè)人BEV補(bǔ)貼 個(gè)人新BEV

BEV

PHEV

BEV 2,950 個(gè)人新BEV

3,000 BEV

PHEV 2,000

BEV PHEVPHEVEV/續(xù)航大于90km的BEV/PHEV<4.5萬4,500/2,500零排范圍>30km100%EV/PHEV<4.5萬歐元4,500/2,500西班牙 補(bǔ)貼挪威 稅收個(gè)人新BEV-階梯式征收購(gòu)置稅個(gè)人新BEV

-

階梯式征收購(gòu)置稅不變不變英國(guó)補(bǔ)貼2022年12月31日已取消補(bǔ)貼稅收2025年4月起，電動(dòng)車和低排放車輛將與燃油車一樣繳納車輛稅（VED），第一年稅率保持在10英鎊；高排放車輛（如豪華SUV）的車輛稅大幅增加收緊產(chǎn)業(yè)2025年4月初，為應(yīng)對(duì)美國(guó)關(guān)稅沖擊，英國(guó)將通過放寬電動(dòng)汽車銷售配額制度、延長(zhǎng)混動(dòng)車禁售時(shí)間至2035年，保護(hù)本土產(chǎn)業(yè)放寬2024年10月，歐盟決定對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收為期五年的最終反

稅收 加征補(bǔ)貼1稅7%/1，截8至8.

2025年3月，歐盟確定針對(duì)比亞迪/吉利/上汽分別 收緊%/上汽35.3%的額外關(guān)稅 歐盟稅收2025年4月10日，歐盟委員會(huì)宣布與中國(guó)達(dá)成重要共識(shí)，雙方將啟動(dòng)以“最低進(jìn)口價(jià)格”機(jī)制替代現(xiàn)行對(duì)華電動(dòng)汽車關(guān)稅的談判注：金額均為歐元 Source:

Meet

Intelligence基于公開資料整理新能源市場(chǎng)2022202320352040歐盟通過2035年起在歐盟境內(nèi)停止銷售新的燃油車的法規(guī)歐盟撤銷燃油車禁售令，改為2燃0料35車年后可使用零排放的合成2025 挪威禁售燃油車德國(guó)禁售新燃油車2030

荷蘭禁售新燃卡車和公共汽車瑞士禁售燃油車英國(guó)禁售燃油車和小型貨車法國(guó)禁售燃油車，英國(guó)禁售放寬 燃油卡車和公共汽車歐洲乘用車銷量分布，按能源動(dòng)力類型Source:

Statista,

Marklines,

ACEA,

Meet

Intelligence乘用車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，低用車成本、地理適配等因素驅(qū)使SUV或小型燃油車為市場(chǎng)主流市場(chǎng)規(guī)模：乘用車總體呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)車型：運(yùn)動(dòng)型多用途車SUV為市場(chǎng)主流，由于城市道路相對(duì)狹窄、停車空間有限，小巧靈活、燃油經(jīng)濟(jì)性好的小型車受青睞能源動(dòng)力類型：燃油車為市場(chǎng)主力，得益于較完善的基建體系、純電占比快速提升市場(chǎng)政策 市場(chǎng)概

況歐洲乘用車市場(chǎng)概覽出海品

牌歐洲乘用車銷量結(jié)構(gòu)，按車型17%17%10%9%10%16%17%17%18%18%18%17%14%7%10%運(yùn)動(dòng) 用途車SUV緊湊型轎車大型轎車廂式休旅車微型轎車其他1,2921,3481,2371,5041,71320202021202220232024CAGR7.3%歐洲乘用車市場(chǎng)規(guī)模，萬輛9%9%9%9%9%10% 16%8%8%10%9%9%37%37%33%32%32%202020212022202320242020202120222023202486%78%67%64%64%26%28%28%3%4%5%6%6%燃油車 純電動(dòng)車 混動(dòng)車 其他歐洲消費(fèi)者對(duì)本土汽車品牌更認(rèn)可且品牌忠誠(chéng)度高，以德國(guó)大眾最受歡迎，市占率已超25%憑借多品牌布局、高性價(jià)比與新能源技術(shù)優(yōu)勢(shì)等，中系廠商吉利和上汽在歐洲也占據(jù)一定市場(chǎng)份額3%2%0%5%25%20%15%10%30%大眾集團(tuán)

Stellantis雷諾現(xiàn)代 豐田集團(tuán) 寶馬集團(tuán) 奔馳集團(tuán) 福特集團(tuán) 吉利集團(tuán)Tesla日產(chǎn) 上汽集團(tuán) 鈴木馬自達(dá)

2024

歐洲乘用車廠商格局 中系品牌德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌其他品牌法系品牌歐洲乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，本土老牌車企占優(yōu)，中國(guó)廠商則憑借價(jià)格與技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸崛起Source:Statista,Meet

Intelligence

CR3：51%市場(chǎng)政策 市場(chǎng)概

況歐洲乘用車廠商格局出海品

牌2023歐洲電動(dòng)車價(jià)格帶分布新能源市場(chǎng)承壓；多地區(qū)催生市場(chǎng)差異化車型需求；高性價(jià)比車款更受青睞市場(chǎng)規(guī)模：補(bǔ)貼削減令市場(chǎng)承壓，2024年歐洲新能源汽車銷量略有下降車型：歐洲不同國(guó)家催生多元消費(fèi)需求，中小車型緊湊設(shè)計(jì)契合城市通勤需求，大型車具備寬敞空間和卓越性能續(xù)航優(yōu)勢(shì)，滿足長(zhǎng)途旅行和家庭出行場(chǎng)景價(jià)格帶：暢銷款集中RMB20-40萬元，市場(chǎng)上除歐美車系外，中系車企也憑性價(jià)比優(yōu)勢(shì)受歡迎市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)歐洲新能源車市場(chǎng)概覽出海品

牌2024歐洲不同車型能源動(dòng)力類型分布13722826131030820202021202220232024CAGR22.4%歐洲新能源車市場(chǎng)規(guī)模，萬輛38%27%

25%11%

10%14%

21%41%7%5%13%4%40%

20%8%6%5%2%1%3%2%21%52%63%61%56%

70%82%79%

71%96%53%77%微型轎車小型轎車緊湊型轎車大型轎車行政級(jí)轎車豪華車跑車運(yùn)動(dòng)型多用…皮卡廂式休旅車大型廂型車純電動(dòng)車 混動(dòng)車 燃油車 其他Source:

Statista,

Marklines,

Meet

Intelligence30%44%10%50萬元以上 9%40-50萬元30-40萬元20-30萬元10-20萬元 7%10萬元以下 0%品牌車型售價(jià),萬元TeslaModel

Y39.6-51.1TeslaModel

336.5-50.6大眾

ID.4大眾斯柯達(dá)38.7-55.5Enyaq

iV47.2-56.0上汽MG

426.4-35.72023歐洲銷量TOP5

BEV大眾集團(tuán),21%Tesla,16%Stellantis,

11%寶馬集團(tuán),9%雷諾日產(chǎn)三菱,7%奔馳集團(tuán),

7%現(xiàn)代起亞集團(tuán),7%吉利集團(tuán),8%其他,

15%中系品牌德系品牌美系品牌跨國(guó)品牌韓系品牌其他品牌歐洲新能源市場(chǎng)品牌格局相對(duì)分散，以傳統(tǒng)德系廠商為主導(dǎo)純電車領(lǐng)域，大眾領(lǐng)跑市場(chǎng)，新勢(shì)力特斯拉也表現(xiàn)亮眼，中系吉利憑借旗下沃爾沃也占據(jù)一定市場(chǎng)份額

2024

歐洲新能源廠商格局 得益于品牌積淀，德系老牌在純電領(lǐng)域仍占優(yōu)，中系以吉利憑旗下高端沃爾沃入局TOP5##

純電車Source:Marklines,eu-evs,Meet

Intelligence市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)歐洲新能源車廠商格局出海品

牌大眾集團(tuán),22%寶馬集團(tuán),11%Tesla,11%吉利集團(tuán),10%stellantis,10%其他,

36%#

新能源車(含純電和混電)CR3:44%CR3:48%愛爾蘭斯洛文尼亞波蘭西班牙意大利法國(guó)德國(guó)奧地利丹麥荷蘭比利時(shí)芬蘭葡萄牙 瑞士瑞典挪威0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%051015202530352024年純電車滲透率，%Source:EAFO,evuniverse.io,Meet

IntelligenceNote:

純電車滲透率=純電車銷量/汽車總銷量；新能源車千人保有量涵蓋純電車和插電混動(dòng)車

2024歐洲新能源車國(guó)家分布概覽 氣泡大?。?024各國(guó)新能源車千人保有量先鋒市場(chǎng)：北歐為主新能源滲透率和保有量高，但市場(chǎng)體量有限本土品牌缺位，市場(chǎng)對(duì)新品牌持開放態(tài)度中國(guó)車企多以高端產(chǎn)品試水市場(chǎng)、積累口碑成熟市場(chǎng)：挪威、荷蘭、比利時(shí)潛力市場(chǎng)：西歐地區(qū)為主洼地市場(chǎng)：南歐、東歐為主基建薄弱與政策滯后，制約電動(dòng)化進(jìn)程中國(guó)車企多借助高性價(jià)比車型和本地化產(chǎn)能布局撬動(dòng)“洼地”價(jià)值歐洲綠色轉(zhuǎn)型先行者；政策支持、基建完善和環(huán)保消費(fèi)浪潮等推動(dòng)新能源快速發(fā)展中國(guó)車企已有布局但需品牌建設(shè)提升份額市場(chǎng)規(guī)模大但滲透率、人均保有量低中國(guó)車企可緊抓關(guān)稅共識(shí)政策的窗口期布局、同步本地產(chǎn)能部署以應(yīng)對(duì)多變的貿(mào)易政策先鋒市場(chǎng)洼地市場(chǎng)成熟市場(chǎng)英國(guó)

潛力市場(chǎng)40 452024年純電車銷量，萬輛出海品

牌市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)歐洲新能源車市場(chǎng)概覽（1/2）歐北洲歐各滲國(guó)透新率能高源、汽西車歐市潛場(chǎng)力呈大現(xiàn)，多其種他格地局區(qū)形受態(tài)制：于基建政策限制等市場(chǎng)潛力待釋放18%20%25%30%34%38%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E25%28%35%42%48%55%100%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E41%36%31%26%22%17%0%2025E2026E2027E2028E2029E2030E2035E新能源整體傳統(tǒng)燃油車純電車滲透率市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)歐洲新能源車市場(chǎng)概覽（2/2）出海品

牌Source:ACEA,EEA,

MeetIntelligence根據(jù)歐洲環(huán)境署（EEA）數(shù)據(jù)，2025年、2030年、2035年WLTP工況*下新注冊(cè)乘用車目標(biāo)碳排放量分別為93.6g/km、49.5g/km、0g/km，基于此目標(biāo)，測(cè)算歐洲2025/2030/2035年新能源車滲透率需分別達(dá)到25%/55%/100%歐洲新能源滲透率測(cè)算依據(jù)：隨著歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)2030年新能源滲透率將過半、純電接近40%

2025E-2035E

歐洲新能源車滲透率測(cè)算 注*：WLTP

(Worldwide

Harmonised

LightVehicles

Test

Procedure）全球統(tǒng)一輕型汽車測(cè)試規(guī)程是聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)開發(fā)，用于測(cè)試傳統(tǒng)燃油汽車和混合動(dòng)力汽車排放和純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)4% 4%4%3%2%2%

2%2%

2%

2%2%

2%1%1%1% 1%1%1%1%1%0%0%0% 0% 0%乘 4%用車能車源 6%8%8%9%15%6%新 2%10%7%4%5%5%3%4% 4%2%1%1%0%1%1%0%1%亞挪 瑞 英 荷 西 意 洛 匈威 典 國(guó) 蘭牙 利 尼 利克羅保加地 利亞 亞蘭 國(guó) 麥 利 時(shí) 堡 國(guó) 克愛 法 丹 奧 比 盧 德 捷 葡班 大 文 牙 爾 地 利 森 萄斯洛牙 伐克希 芬 瑞臘 蘭 士愛 羅沙 馬尼 尼亞 亞波蘭Source：Meet

Intelligence基于公開資料整理西歐和北歐是中國(guó)車企重點(diǎn)布局地區(qū)，且在新能源賽道實(shí)現(xiàn)突圍

2023

中國(guó)汽車廠商歐洲各國(guó)市占率 西歐國(guó)家 中歐國(guó)家 北歐國(guó)家 南歐國(guó)家 東歐國(guó)家市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)中國(guó)車企表現(xiàn)概況（1/2）出海品

牌Source:,Meet

IntelligenceNote:

出口15國(guó)包括挪威/瑞典/芬蘭/丹麥/英國(guó)/法國(guó)/愛爾蘭/德國(guó)/瑞士/西班牙/奧地利/葡萄牙/意大利/比利時(shí)傳新統(tǒng)勢(shì)車力企小去鵬陳和出蔚新來：仍吉處利于、試上水汽期用，全后新續(xù)子如品何牌通切過入品純牌電營(yíng)賽銷道推并廣借和助銷集售團(tuán)渠資道源快占速據(jù)打優(yōu)開勢(shì)市；場(chǎng)是關(guān)鍵中國(guó)品牌純電車出口歐洲15國(guó)銷量一覽出海品

牌母公司品牌沃爾沃出口歐洲銷量，2023年H1出口歐洲銷量，2024年H1同比增速，24H1

VS

23H1吉利299685127271%極星1743610942-37%極氪0806-上汽名爵4467032546-27%上汽大通MAXUS23751508-37%比亞迪比亞迪276612452350%小鵬小鵬3721645749%長(zhǎng)城歐拉1006163963%蔚來蔚來832748-10%賽力斯賽力斯82509521%愛馳愛馳39845113%一汽一汽紅旗36293714%江淮江淮152110-28%市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)中國(guó)車企表現(xiàn)概況（2/2）S+B?N￥fiB—?MG4.MG-5.MGZSSUV.MG

?BEV,BEV,Atto

3, Plus

DM-i?? ??

?_y?,Oge@ @*}?@]g,

Coffee

01,

Coffee

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2023

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ES8G3,P7,

PS,

G9Source:MeetInteIIigence@T

9?A$?@I@Nitt?E@?flE?*o2o6,

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B2B

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“aeu=:?"——東南亞市場(chǎng)機(jī)會(huì)解讀汽車市場(chǎng)現(xiàn)

狀中國(guó)車企布

局乘用車市場(chǎng)放緩，但新能源在快車道新能源補(bǔ)貼退坡、外商本土化投資加碼日系老牌在油車市場(chǎng)地位穩(wěn)固、難以撼動(dòng)中國(guó)廠商在越南相對(duì)受歡迎通過建廠、合資等多種方式快速進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)多國(guó)家產(chǎn)能建設(shè)布局多本土渠道合作本土品牌戰(zhàn)略投資產(chǎn)性消價(jià)費(fèi)比心策智略、滿加足強(qiáng)大品眾牌消粘費(fèi)性市；場(chǎng)長(zhǎng)，期此發(fā)外力也純差電異，化但發(fā)短力期中內(nèi)端，價(jià)混格動(dòng)段/車增型程攻或占更中能匹配當(dāng)前基建不足現(xiàn)狀市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)東南亞汽車行業(yè)政策一覽出海品

牌國(guó)家 政策類型

車輛類型2023年補(bǔ)貼/政策2024年補(bǔ)貼/政策變化幅度內(nèi)燃機(jī)禁令/限制泰國(guó)補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠EVEV

3.0政策EV

3.5政策200萬泰銖以下乘用車：50kwh以上電池，補(bǔ)貼5-10萬泰銖；7萬/15萬泰銖直接補(bǔ)貼（電池小于/大于30kwh）； ? 50kwh以下電池，補(bǔ)貼2-5萬泰銖200萬泰銖以下&電池不低于30kwh的純電動(dòng)皮卡補(bǔ)貼15萬泰銖及免征

關(guān)稅及本地化生產(chǎn)要求消費(fèi)稅 ? 2024-2025年售價(jià)200萬泰銖以下整裝電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)不超過40%2026年前電動(dòng)車進(jìn)口與生產(chǎn)比1:2，2027年增至1:3補(bǔ)貼下降本地投資要求加碼自2035年起，禁售內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛印尼補(bǔ)貼EV/PHEV購(gòu)置印尼產(chǎn)純電最高補(bǔ)貼5,130美金購(gòu)置印尼產(chǎn)混電最高補(bǔ)貼2,565美金延續(xù)2023年政策不變自2050年起，禁售內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛稅收優(yōu)惠EV國(guó)產(chǎn)零部件率達(dá)40%的電動(dòng)車銷售稅由11%降至1%外國(guó)企業(yè)承諾2027年底前在印尼設(shè)廠可在2025年前享受關(guān)稅優(yōu)惠馬來西亞稅收優(yōu)惠EV2027年前，本地組裝電車免消費(fèi)和銷售稅，零部件免征進(jìn)口稅車主可獲充電設(shè)施相關(guān)所得稅減免2025年前，整車進(jìn)口免征進(jìn)口關(guān)稅及消費(fèi)稅??BEV和PHEV車主免征道路稅?車主充電設(shè)施所得稅減免取消，其他延續(xù)2023年政策消費(fèi)端政策收緊/越南稅收優(yōu)惠EV自2022年3月起，購(gòu)車前五年免登記費(fèi)電車充電站零件和設(shè)備免收進(jìn)口關(guān)稅，五年內(nèi)免企業(yè)所得稅和土地費(fèi)用?延續(xù)2023年政策不變從2040年開始，限制內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛的生產(chǎn)和進(jìn)口新加坡補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠EV純電和混動(dòng)汽車道路稅下調(diào)34%??電動(dòng)輕型商用車購(gòu)車補(bǔ)貼最高3萬新元至2023年底，購(gòu)車享受最高45%首次注冊(cè)費(fèi)折扣，最高抵扣2萬新元 ?

購(gòu)車首次注冊(cè)費(fèi)折扣取消，其他延續(xù)2023年政策消費(fèi)端政策收緊自2040年起，禁止銷售新的內(nèi)燃機(jī)(ICE)車輛新能源車市場(chǎng)燃油車市場(chǎng)Source:

Meet

Intelligence基于公開資料整理發(fā)多優(yōu)國(guó)勢(shì)新能源激勵(lì)政策退坡且對(duì)外來企業(yè)本地投資要求加碼，中國(guó)車企已多國(guó)本地產(chǎn)能布局、具備先24%24%12%16%運(yùn)小動(dòng)型型轎多車用途車SUV皮緊卡湊型轎車廂式休旅車其他東南亞乘用車市場(chǎng)規(guī)模，萬輛東南亞乘用車銷量結(jié)構(gòu)，按車型13%12%13%12%16%17%17%17%94%20%19%19%19%25% 26% 27% 27%4%15%15%15%15%15%2%8%10%10%10%10%18622327128827620202021202220232024202020212022202320242020202120222023202489%88%79%78%9%10%9%2%10%3%12%12%東南亞乘用車銷量結(jié)構(gòu)，按動(dòng)力類型燃油車 純電動(dòng) 混動(dòng) 其他CAGR8.1%面臨經(jīng)濟(jì)放緩等諸多挑戰(zhàn)，東南亞乘用車市場(chǎng)略顯低迷，但新能源滲透率逐年上升市場(chǎng)規(guī)模：面對(duì)持續(xù)通脹壓力等諸多挑戰(zhàn)，東南亞乘用車銷量在2024年出現(xiàn)略微下滑車型：乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，以SUV、皮卡和小型車為消費(fèi)主流能源動(dòng)力類型：市場(chǎng)以燃油車為主導(dǎo)，雖然各國(guó)補(bǔ)貼/稅收激勵(lì)等政策扶持力度收緊，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍是大勢(shì)所趨市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)東南亞乘用車市場(chǎng)概覽出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence2024東南亞各國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模2024東南亞各國(guó)車型分布30%28%25%10%5%2%75 72 63泰國(guó) 馬來西亞 印尼25 13 4越南 菲律賓 新加坡乘用車銷量(萬輛)占比東南亞整體(%)61%12%25%18%8%14%12%7%12%13%16%21%17%6%40%31%38%26%36%4%4%8%6%10%4%1%21%4%11%19%7%1%15%5%7%3%3%泰國(guó) 馬來西亞 印尼越南 菲律賓 新加坡皮卡 小型轎車緊湊型轎車 運(yùn)動(dòng)型多用途車SUV大微型轎車廂其式他休旅車83%72%77%80%73%86%13%2%12%8%13%4%26%10%9%12%8%5%泰國(guó) 馬來西亞 印尼越南 菲律賓 新加坡2024東南亞各國(guó)車動(dòng)力類型分布燃油車 純電動(dòng) 混動(dòng) 其他核心市場(chǎng)泰國(guó)以皮卡為主流，其他市場(chǎng)SUV和緊湊型轎車受歡迎，多國(guó)家新能源滲透率超20%核心市場(chǎng)：以泰國(guó)、馬來和印尼為主，市場(chǎng)份額合計(jì)超80%車型：各國(guó)主流車型分兩大派系：泰國(guó)市場(chǎng)以皮卡為主，其他市場(chǎng)則以中型車和SUV為主能源動(dòng)力類型：各國(guó)均以燃油車為主導(dǎo)，但電車接受度不斷提升市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)主要市場(chǎng)乘用車市場(chǎng)概覽出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence38%28%豐田五十鈴寶馬本田 9%三菱 7%福特 6%馬自達(dá) 4%日產(chǎn) 4%2%鈴木 2%奔馳 2%其他 1%38%22%20%Perodua寶騰本田奔馳三菱豐田 8%馬自達(dá) 3%寶馬 2%1%1%斯巴魯 1%其他 4%51%15%2%豐田本田鈴木 12%三菱 11%日產(chǎn) 7%寶馬 3%馬自達(dá)23%21%18%13%豐田日產(chǎn)現(xiàn)代起亞集團(tuán)Stellantis江淮汽車 9%KG集團(tuán) 6%通用汽車 5%上汽名爵 5%18%12%11%豐田現(xiàn)代起亞集團(tuán)三菱福特集團(tuán)本田8%寶馬12%通用汽車8%奧迪10%日產(chǎn)8%馬自達(dá)9%22%19%16%12%35% 現(xiàn)代起亞集團(tuán)豐田本田奔馳泰國(guó)馬來西亞印尼菲律賓越南新加坡地區(qū)共性：泰國(guó)、馬來和印尼市場(chǎng)格局相對(duì)集中，日系車企在多國(guó)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)位置地區(qū)差異：馬來以本土車企知名度高；新加坡則更青睞韓系、德系品牌；其他國(guó)家則以日本豐田坐穩(wěn)頭把交椅；中國(guó)廠商江淮、上汽名爵在越南榜上有名2024東南亞各國(guó)乘用車廠商格局中國(guó)品牌德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌其他品牌核心市場(chǎng)品牌格局較為集中，以日系車為主導(dǎo)—

馬來優(yōu)先本土品牌、新加坡德、韓系廠商優(yōu)勢(shì)明顯、中國(guó)廠商在越南受歡迎CR3：75%CR3：80%CR3：78%CR3：62%CR3：65%CR3：57%市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)主要市場(chǎng)乘用車廠商格局出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence車企已導(dǎo)入車型國(guó)家產(chǎn)能布局 渠道布局上汽MG3、MG4、MG-5、MG

ES、MG

EP、

MGHS、

MG

GS、

MGZSSUV、

MG

VS、

Maxus9等泰國(guó)印尼2013年2月，上汽正大工廠投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能為10萬輛/年 ? 2013年，成立上汽正大汽車有限公司，以加快MG品牌國(guó)際化進(jìn)程整20體23項(xiàng)年目5月將，于上汽集年團(tuán)建泰成國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)奠基，占地12萬平方米，一期工程年內(nèi)竣工，? M售G后在網(wǎng)泰點(diǎn)國(guó)已經(jīng)建立了135個(gè)MG

SUPERCHARGE充電站和157家經(jīng)銷商2025由泰國(guó)EV

Primus公司CKD代工，投產(chǎn)時(shí)間未明確2017年，五菱印尼工廠投產(chǎn)，年產(chǎn)能12萬輛 ? 2019年，上汽通用五菱基本覆蓋印尼88%的區(qū)域市場(chǎng)比亞迪元Plus/Atto

3、海豚泰國(guó)馬來西亞印尼越南2022年9月，與WHA偉華集團(tuán)合作建廠，將于24年投產(chǎn)，年產(chǎn)約15萬輛 ? 2024年，戰(zhàn)略收購(gòu)Rever

Automotive的20%股份截至目前，比亞迪在泰國(guó)約有110個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，預(yù)計(jì)2025年擴(kuò)張至300家比亞迪客車馬來CKD工廠

由順豐客車（GML）在馬來當(dāng)?shù)亟M裝 ? 總代理SDM(Sime

Darby

Motors

)將在全馬開設(shè)21個(gè)經(jīng)銷店2024年初，投資13億美元建汽車工廠，預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，產(chǎn)能15萬輛 ? 計(jì)劃2024年底在印尼建設(shè)50個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)2023年初，比亞迪計(jì)劃在越南建造汽車零部件工廠，投資規(guī)模將超過2.5億美元 ? 截至2024年7月，已開設(shè)10家4S店，計(jì)劃3年內(nèi)100家廣汽埃安Y泰國(guó)馬來西亞印尼2023年11月宣布建廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能5萬臺(tái)，預(yù)計(jì)第一期2024年7月建成 ? 目覆前蓋已泰成國(guó)功全認(rèn)境定約50家銷售店和服務(wù)中心，2024年計(jì)劃建成70家，服務(wù)2023年5月，與本土經(jīng)銷商陳唱集團(tuán)合作CKD項(xiàng)目，已在2024年4月投產(chǎn) ? 與陳唱集團(tuán)合作建立多家銷售門店2024年4月，與印度尼西亞INDOMOBIL集團(tuán)在整車制造、汽車銷售服務(wù)及金融、能源生態(tài)、出行市場(chǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游等領(lǐng)域開展全方面的戰(zhàn)略合作采取直營(yíng)和授權(quán)經(jīng)銷商的混合網(wǎng)絡(luò)模式， 年初在曼谷有 多家 店長(zhǎng)城哈弗H6、拉哈好弗貓初戀、歐2024年1月，與馬來大型制造業(yè)上市集團(tuán)公司

EP

Manufacturing

Berhad完成

CKD馬來西亞 組裝合作簽約，2024年將正式啟動(dòng)組裝生產(chǎn)長(zhǎng)城汽車越南 ? 2024年9月，與越南成安集團(tuán)簽署合作備忘錄，將進(jìn)行CKD組裝合作計(jì)劃年內(nèi)拓展到100家，并引入商超體驗(yàn)店創(chuàng)建長(zhǎng)城汽車馬來西亞銷售公司（GWM

Malaysia）門20店23開年業(yè)8月，長(zhǎng)城汽車在越南河內(nèi)正式發(fā)布GWM品牌，越南首家GWM中國(guó)車企東南亞布局一覽為中降國(guó)低車成企本通、過產(chǎn)規(guī)能避布風(fēng)局險(xiǎn)、提渠高道產(chǎn)合品作競(jìng)、爭(zhēng)戰(zhàn)力略，投資等多種形式加碼東南亞市場(chǎng)市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)中國(guó)車企東南亞布局概況（1/2）出海品

牌Source:

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Intelligence基于公開資料整理車企已導(dǎo)入車型國(guó)家產(chǎn)能布局渠道布局長(zhǎng)安阿DE維E塔PAL、S阿07維、塔L0711 12泰國(guó)二20期23建年設(shè)，投建產(chǎn)設(shè)后泰總國(guó)年電產(chǎn)動(dòng)能汽將車達(dá)工到廠，萬一輛期設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)10萬輛，計(jì)劃在2025年初投產(chǎn)20計(jì)預(yù)劃計(jì)與Infi年ni完te成a主ut要om城o市b布ile局、Galax以及AbleEV等泰國(guó)經(jīng)銷商合作，2025馬來西亞2022年1約，與Fieldman公司合作，由其負(fù)責(zé)長(zhǎng)安在馬來及東南亞地區(qū)電動(dòng)汽車獨(dú)家代理權(quán)吉利Smart

#1馬來西亞超2017萬年輛，吉利收購(gòu)寶騰汽車49.9%股份，寶騰在馬來有2個(gè)主要生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能均25借助寶騰渠道體系，寶騰在馬來經(jīng)銷商已達(dá)285家，覆蓋馬來全國(guó)奇瑞泰國(guó)產(chǎn)羅能勇增府至工廠萬預(yù)輛計(jì)2025年內(nèi)投產(chǎn)，第一階段年產(chǎn)能5萬輛純電和插混汽車，2028年年82務(wù)0中24心年擴(kuò)上大半到年重個(gè)返地市點(diǎn)場(chǎng)，在泰國(guó)擁有23家經(jīng)銷商，準(zhǔn)備將展廳和服36OMODA

E5馬來西亞2023年，與本土工業(yè)集團(tuán)Sime

Darby合作生產(chǎn)汽車本土經(jīng)銷商合作，Inokom

Corporation

Sdn.

Bhd.,Kulim

Plant等印尼2022年7月，宣布投資近10億美元在印尼建廠，合作方PT

HIM

Bekasi

plant(原

PT.HyundaiIndonesia

Motor)2022年4月重返市場(chǎng)，11月奇瑞印尼經(jīng)銷公司PT

Chery

SalesIndonesia推出瑞虎7

Pro和瑞虎8

Pro哪吒泰國(guó)2023年11月，與泰國(guó)裝配商BGAC合作建廠正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能2萬輛2023年，在泰國(guó)合作經(jīng)銷商超30家，包括泰國(guó)最大的汽車經(jīng)銷商BRG集團(tuán)哪吒V馬來西亞2024年1月，哪吒汽車與馬來西亞合作伙伴簽約，合作建設(shè)海外工廠，預(yù)計(jì)將于2025年建成投產(chǎn)同鏈當(dāng)路地合作伙伴打造集供應(yīng)鏈、銷售渠道、售后等于一體的完整銷售印尼2024年4月，哪吒首家印尼KD工廠正式投產(chǎn)下線新車出海品

牌為中降國(guó)低車成企本通、過產(chǎn)規(guī)能避布風(fēng)局險(xiǎn)、提渠高道產(chǎn)合品作競(jìng)、爭(zhēng)戰(zhàn)力略，投資等多種形式加碼東南亞市場(chǎng)中國(guó)車企東南亞布局一覽市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)中國(guó)車企東南亞布局概況（2/2）Source:

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Intelligence基于公開資料整理拉 美 市 場(chǎng)汽車市場(chǎng)現(xiàn)

狀中國(guó)車企布

局乘用車穩(wěn)步發(fā)展與新能源轉(zhuǎn)型并行核心市場(chǎng)多項(xiàng)政策以推動(dòng)綠色轉(zhuǎn)型關(guān)稅逐步收緊+稅收激勵(lì)吸引外商本土化布局市場(chǎng)格局分散，以日美德系車企主導(dǎo)傳統(tǒng)車企入局早且進(jìn)一步深耕本土化建廠或成立子公司多本土經(jīng)銷渠道合作——拉美市場(chǎng)機(jī)會(huì)解讀油隨車著市新場(chǎng)能格源局相相關(guān)對(duì)基穩(wěn)建定的，持性續(xù)價(jià)完比善策，略混或動(dòng)可賽幫道助是品更牌好快的速市搶場(chǎng)占切市入場(chǎng)點(diǎn)；新并能多源舉產(chǎn)措業(yè)引發(fā)導(dǎo)展本以土化”財(cái)布政局激，勵(lì)以+逐產(chǎn)步業(yè)推規(guī)動(dòng)劃市+充場(chǎng)電從基起建步完階善段”轉(zhuǎn)為向核規(guī)心模，化發(fā)展Source:

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Intelligence基于公開資料整理市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)拉美主要市場(chǎng)汽車行業(yè)政策一覽出海品

牌國(guó)家 政策類型補(bǔ)貼/政策趨勢(shì)政策效果內(nèi)燃機(jī)禁令/限制巴西進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)2024

12026

735%政策收緊計(jì)劃從2040年起禁售燃油車稅收政策?2024年推出“綠色Rota

2030”計(jì)劃，預(yù)計(jì)將在2028年前為符合條件的車企提供金額高達(dá)190億雷亞爾的稅收激勵(lì)，較舊版激勵(lì)政策Rota

2030計(jì)劃更為激進(jìn)?為新能源電動(dòng)車的研發(fā)投入最高達(dá)到1.5%的稅收抵免，生產(chǎn)投入提供最高12%的稅收抵免本地化激勵(lì)補(bǔ)貼積極基建積極產(chǎn)業(yè)規(guī)劃積極行業(yè)消費(fèi)端：購(gòu)買電動(dòng)汽車現(xiàn)金補(bǔ)貼，上限最高達(dá)1萬雷亞爾“綠色可持續(xù)發(fā)展能源走廊”將于2024年年初正式推出實(shí)施，旨在改善巴西電動(dòng)車輛充電基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃到2026年將新能源汽車滲透率提升至4%-8%2025年4月3日起，美國(guó)針對(duì)巴西進(jìn)口汽車征收10%關(guān)稅消極墨西哥進(jìn)口關(guān)稅?2024年10月1日起，墨西哥結(jié)束對(duì)沒有與其簽署自由貿(mào)易協(xié)定國(guó)家(包括中國(guó))的電動(dòng)汽車進(jìn)口關(guān)稅的減免政策收緊自車2025年起，部分城市禁售柴油?車企在墨西哥設(shè)廠可享受關(guān)稅優(yōu)惠，例如出口美國(guó)市場(chǎng)時(shí)免征2.5%的進(jìn)口稅本地化激勵(lì)?企業(yè)端：2023年10月，政府頒布法令為遷往墨西哥的汽車、半導(dǎo)體制造公司提供稅收減免政策本地化激勵(lì)?消費(fèi)端：免除30%-50%的新車稅，根據(jù)具體車型價(jià)格免除16%的財(cái)產(chǎn)稅積極稅收政策基建政府計(jì)劃到2030年在主要城市和邊境地區(qū)建設(shè)1.2萬個(gè)公共充電樁??對(duì)電動(dòng)汽車的公共電源設(shè)施進(jìn)行投資的企業(yè)給予30%的稅收抵免積極行業(yè)?2025年4月3日起，美國(guó)針對(duì)墨西哥進(jìn)口汽車征收25%關(guān)稅，對(duì)高度依賴對(duì)美出口的墨西哥產(chǎn)生較大影響，但本國(guó)暫未有相關(guān)應(yīng)對(duì)措施出臺(tái)消極口關(guān)稅：自年

月起逐步恢復(fù)對(duì)新能源2024年1月汽車征收進(jìn)口關(guān)稅，并于2024年7月年

月達(dá)到2025年7月2026年7月進(jìn)口稅率免稅配額進(jìn)口稅率免稅配額進(jìn)口稅率免稅配額進(jìn)口稅率免稅配額混動(dòng)汽車15%/25%(7月起)1.3億美元30%9700萬美元35%(7月起)4300萬美元插電混動(dòng)12%/20%(7月起)2.26億美元28%1.69億美元35%(7月起)7500萬美元純電汽車10%/18%(7月起)2.83億美元25%2.26億美元35%(7月起)1.41億美元新能源車市場(chǎng)燃油車市場(chǎng)3393743874184462020202120222023202427%26%27%27%27%23%22%22%24%22%22%21%21%20%21%10%10%10%10%10%6%6%6%5%6%5%6%7%7%7%7%8%7%7%8%20202021202220232024運(yùn)緊動(dòng)湊型多轎用車途車SUV小微型轎車廂式休旅車皮其卡他拉美乘用車市場(chǎng)規(guī)模，萬輛拉美乘用車車型分布拉美乘用車能源動(dòng)力類型分布96%92%92%84%83%1%1%2%3%6%6%11%4%12%3%20202021202220232024燃油車純電動(dòng)混動(dòng)其他CAGR12.7%拉美汽車產(chǎn)業(yè)仍以傳統(tǒng)油車為主、但混動(dòng)車需求占比持續(xù)提高，SUV和緊湊型車款受歡迎市場(chǎng)規(guī)模：得益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、政策激勵(lì)等多重利好因素，拉美乘用車市場(chǎng)銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)車型：各類車型分布較為均衡，以緊湊型車款和SUV更受市場(chǎng)青睞能源動(dòng)力類型：燃油車占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處早期階段，對(duì)充電基建要求低的混動(dòng)車型占據(jù)新能源轉(zhuǎn)型過渡期優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)拉美乘用車市場(chǎng)概覽出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence2024拉美各國(guó)乘用車市場(chǎng)規(guī)模2024拉美各國(guó)車型分布2024拉美各國(guó)車能源動(dòng)力類型分布199123301744%28%7%4%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞乘用車銷量(萬輛)占比拉美整體(%)26%35%29%18%19%31%16%19%21%14%16%27%10%11%12%7%8%8%6%2%41%6%6%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞緊運(yùn)動(dòng)型多用途車SUV微型轎車廂式休旅車大型轎車其他83%83%84%82%

12%4%10%4%16%13%4%巴西墨西哥阿根廷哥倫比亞燃油車純電動(dòng)車混動(dòng)車其他SUV在巴西受歡迎，墨西哥以中小型燃油車為主；各國(guó)新能源車以混動(dòng)系列為主導(dǎo)核心市場(chǎng)：以巴西、墨西哥為主要市場(chǎng)，市場(chǎng)份額合計(jì)超70%車型：巴西、哥倫比亞以適應(yīng)多地形駕駛的SUV更受歡迎，墨西哥和阿根廷則以高性價(jià)比的中小型車為市場(chǎng)主流能源動(dòng)力類型：市場(chǎng)超80%為燃油車；受基礎(chǔ)設(shè)施限制及政策傾斜影響，新能源車以混動(dòng)車型為主市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)主要市場(chǎng)乘用車市場(chǎng)概覽出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence25%23%13%7%8%6%5%4%10%日產(chǎn)通用汽車大眾集團(tuán)福特集團(tuán)現(xiàn)代起亞集團(tuán)豐田馬自達(dá)本田其他20%17%14%13%12%11%10%4%通用汽車大眾集團(tuán)菲亞特現(xiàn)代起亞集團(tuán)福特集團(tuán)豐田雷諾Stellantis19%16%15%13%12%10%10%5%大眾集團(tuán)通用汽車福特集團(tuán)雷諾豐田菲亞特Stellantis奔馳24%19%12%12%9%8%8%7%通用汽車?yán)字Z現(xiàn)代起亞集團(tuán)日產(chǎn)大眾集團(tuán)豐田本田馬自達(dá)墨西哥巴西阿根廷哥倫比亞拉美各國(guó)呈現(xiàn)日美德系三足鼎立格局，中國(guó)車企或以性價(jià)比或憑借混動(dòng)車型進(jìn)一步滲透市場(chǎng)拉美市場(chǎng)格局以德系、美系和日系車企為主導(dǎo)由于燃油車仍為市場(chǎng)主流，盡管中國(guó)車企在拉美新能源汽車領(lǐng)域已取得一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但尚未在廠商格局中占據(jù)一席之地2024

拉美乘用車廠商格局德系品牌美系品牌日系品牌韓系品牌法系品牌其他品牌CR3：61%CR3：51%CR3：50%CR3：55%市場(chǎng)政策 市場(chǎng)表

現(xiàn)主要市場(chǎng)乘用車廠商格局出海品

牌Source:Statista,Meet

Intelligence車企已導(dǎo)入車型國(guó)家產(chǎn)能布局物流布局渠道布局上汽MG

GT、MG-5、MG

ONE、MG

ZS

SUV、MG

HS、MG

RX5、MG

RX8等墨西哥2024年8月，上汽名爵汽車宣布計(jì)劃在墨西哥建立一個(gè)拉丁美洲樞紐，該樞紐包含一個(gè)汽車工廠和一個(gè)研發(fā)中心南線美布西局自主航在墨西哥已建立覆蓋全國(guó)的備件中心(5,000平米)、呼叫中心和培訓(xùn)中心比亞迪e5、D1、T3、漢EV、元Plus/Atto

3、宋Plus

DM-i、海豚、海豹墨西哥巴西墨西哥設(shè)立Marcopolo

SA子公