公司杠桿收購(gòu)合同范例

公司杠桿收購(gòu)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（收購(gòu)方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“甲方”。

乙方（被收購(gòu)方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“乙方”。

鑒于：

1.甲方有意向通過(guò)杠桿收購(gòu)方式取得乙方全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)乙方業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略整合與優(yōu)化。

2.乙方同意將其全部或部分股權(quán)出售給甲方。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方收購(gòu)乙方股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、收購(gòu)標(biāo)的

1.甲方同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方持有的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例以雙方另行簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn)。

2.收購(gòu)標(biāo)的包括但不限于乙方擁有的全部或部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶資源等。

二、收購(gòu)價(jià)格

1.收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)_________元，具體計(jì)算方式如下：

（1）乙方凈資產(chǎn)價(jià)值×股權(quán)比例；

（2）乙方未來(lái)盈利預(yù)測(cè)×股權(quán)比例；

（3）雙方協(xié)商確定的溢價(jià)部分。

2.收購(gòu)價(jià)格可根據(jù)市場(chǎng)情況、雙方協(xié)商等因素進(jìn)行調(diào)整。

三、收購(gòu)方式

1.甲方通過(guò)向乙方支付現(xiàn)金的方式完成股權(quán)收購(gòu)。

2.甲方在支付收購(gòu)價(jià)格后，乙方應(yīng)將收購(gòu)標(biāo)的的股權(quán)及相關(guān)權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給甲方。

四、交割條件

1.乙方應(yīng)確保在交割日前，將收購(gòu)標(biāo)的的股權(quán)及相關(guān)權(quán)利、義務(wù)辦理完畢過(guò)戶手續(xù)。

2.甲方應(yīng)在收到乙方過(guò)戶手續(xù)后，支付收購(gòu)價(jià)格。

五、違約責(zé)任

1.若甲方未按約定支付收購(gòu)價(jià)格，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方支付違約金。

2.若乙方未按約定辦理過(guò)戶手續(xù)，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方支付違約金。

3.雙方應(yīng)遵守合同約定，如因一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行，另一方有權(quán)要求賠償損失。

六、保密條款

1.雙方對(duì)本合同內(nèi)容以及涉及的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。

2.未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

八、合同生效

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

附件：

1.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議；

2.乙方資產(chǎn)清單；

3.乙方業(yè)務(wù)介紹；

4.乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單；

5.乙方客戶資源清單；

6.其他與本合同相關(guān)的文件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（收購(gòu)方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“甲方”。

乙方（被收購(gòu)方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“乙方”。

丙方（融資方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“丙方”。

鑒于：

1.甲方有意向通過(guò)杠桿收購(gòu)方式取得乙方全部或部分股權(quán)，實(shí)現(xiàn)乙方業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略整合與優(yōu)化。

2.丙方同意為甲方的收購(gòu)行為提供融資支持。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方收購(gòu)乙方股權(quán)事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、收購(gòu)標(biāo)的

1.甲方同意以現(xiàn)金方式收購(gòu)乙方持有的全部或部分股權(quán)，具體股權(quán)比例以雙方另行簽訂的股權(quán)收購(gòu)協(xié)議為準(zhǔn)。

2.收購(gòu)標(biāo)的包括但不限于乙方擁有的全部或部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶資源等。

二、收購(gòu)價(jià)格

1.收購(gòu)價(jià)格為人民幣_(tái)_________元，具體計(jì)算方式如下：

（1）乙方凈資產(chǎn)價(jià)值×股權(quán)比例；

（2）乙方未來(lái)盈利預(yù)測(cè)×股權(quán)比例；

（3）雙方協(xié)商確定的溢價(jià)部分。

2.收購(gòu)價(jià)格可根據(jù)市場(chǎng)情況、雙方協(xié)商等因素進(jìn)行調(diào)整。

三、融資安排

1.丙方同意向甲方提供融資支持，用于支付收購(gòu)價(jià)格。

2.融資總額為人民幣_(tái)_________元，具體金額以雙方另行簽訂的融資協(xié)議為準(zhǔn)。

3.丙方融資利率為__________%，融資期限為__________年。

四、甲方權(quán)益保障

1.甲方在收購(gòu)過(guò)程中享有優(yōu)先權(quán)，包括但不限于優(yōu)先談判權(quán)、優(yōu)先購(gòu)買權(quán)等。

2.甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等，以保障甲方權(quán)益。

3.乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，?yīng)保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)不受影響，確保甲方投資回報(bào)。

五、乙方責(zé)任與義務(wù)

1.乙方應(yīng)確保提供的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得隱瞞或虛假陳述。

2.乙方應(yīng)配合甲方完成收購(gòu)事宜，包括但不限于辦理過(guò)戶手續(xù)、提供相關(guān)文件等。

3.乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)繼續(xù)履行其作為股東的責(zé)任和義務(wù)。

六、丙方責(zé)任與義務(wù)

1.丙方應(yīng)按照約定提供融資支持，確保甲方收購(gòu)行為的順利進(jìn)行。

2.丙方有權(quán)監(jiān)督乙方的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，確保乙方按照約定履行義務(wù)。

3.丙方在融資過(guò)程中，應(yīng)確保資金安全，防止資金挪用。

七、違約責(zé)任

1.若乙方未按約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

2.若乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，未履行其作為股東的責(zé)任和義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

3.若丙方未按約定提供融資支持，甲方有權(quán)解除合同，并要求丙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

八、限制條款

1.乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊?，不得將其持有的甲方股?quán)出售給任何第三方。

2.乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏脧氖屡c甲方業(yè)務(wù)相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。

3.乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏眯孤都追缴虡I(yè)秘密。

九、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.股權(quán)收購(gòu)協(xié)議；

2.乙方資產(chǎn)清單；

3.乙方業(yè)務(wù)介紹；

4.乙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單；

5.乙方客戶資源清單；

6.融資協(xié)議；

7.其他與本合同相關(guān)的文件。

第三方介入的意義和目的：

1.丙方的介入為甲方提供了融資支持，降低了甲方的資金壓力，保障了收購(gòu)行為的順利進(jìn)行。

2.丙方作為融資方，對(duì)乙方的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方按照約定履行義務(wù)，保障了甲方的投資回報(bào)。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.甲方作為收購(gòu)方，享有優(yōu)先權(quán)，確保了其在收購(gòu)過(guò)程中的主導(dǎo)地位。

2.甲方通過(guò)收購(gòu)乙方股權(quán)，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)整合與優(yōu)化，提升了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

3.甲方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅衫靡曳劫Y源，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

第三篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

合同編號(hào)：__________

合同雙方：

甲方（投資者）：__________，以下簡(jiǎn)稱“甲方”。

乙方（被投資企業(yè)）：__________，以下簡(jiǎn)稱“乙方”。

丙方（擔(dān)保方）：__________，以下簡(jiǎn)稱“丙方”。

鑒于：

1.甲方有意向?qū)σ曳竭M(jìn)行投資，以獲取乙方未來(lái)增長(zhǎng)帶來(lái)的收益。

2.丙方同意為甲方的投資提供擔(dān)保，以降低甲方的投資風(fēng)險(xiǎn)。

3.雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方對(duì)乙方的投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：

一、投資標(biāo)的

1.甲方同意向乙方投資人民幣_(tái)_________元，用于支持乙方的業(yè)務(wù)擴(kuò)張和運(yùn)營(yíng)。

2.投資標(biāo)的包括但不限于乙方的股權(quán)、債權(quán)或其他可投資權(quán)益。

二、投資金額與條件

1.投資金額為人民幣_(tái)_________元，具體投資比例以雙方另行簽訂的投資協(xié)議為準(zhǔn)。

2.投資條件包括但不限于乙方的財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃、股權(quán)結(jié)構(gòu)等。

三、丙方擔(dān)保

1.丙方同意為甲方的投資提供擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣_(tái)_________元。

2.擔(dān)保期限為自投資協(xié)議簽訂之日起至投資款項(xiàng)返還之日止。

四、乙方權(quán)益保障

1.乙方在投資協(xié)議簽訂后，享有以下權(quán)利：

（1）根據(jù)投資協(xié)議約定，甲方應(yīng)按照約定的時(shí)間和金額向乙方支付投資款項(xiàng)；

（2）乙方有權(quán)要求甲方在投資協(xié)議約定的期限內(nèi)完成投資款項(xiàng)的支付；

（3）乙方有權(quán)監(jiān)督甲方的投資行為，確保投資款項(xiàng)用于約定的用途。

2.乙方在投資協(xié)議期間，應(yīng)保持其業(yè)務(wù)的獨(dú)立性和完整性，不得擅自改變業(yè)務(wù)方向或資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

五、甲方責(zé)任與義務(wù)

1.甲方應(yīng)按照投資協(xié)議約定的時(shí)間和金額向乙方支付投資款項(xiàng)。

2.甲方應(yīng)尊重乙方的獨(dú)立經(jīng)營(yíng)權(quán)，不得干涉乙方的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3.甲方應(yīng)定期向乙方提供投資項(xiàng)目的進(jìn)展報(bào)告，包括財(cái)務(wù)狀況、市場(chǎng)表現(xiàn)等。

六、丙方責(zé)任與義務(wù)

1.丙方應(yīng)按照擔(dān)保協(xié)議的約定，履行擔(dān)保責(zé)任，確保甲方的投資安全。

2.丙方有權(quán)要求乙方提供其業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的相關(guān)信息，以評(píng)估擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

七、違約責(zé)任

1.若甲方未按約定支付投資款項(xiàng)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)解除投資協(xié)議。

2.若乙方未按約定使用投資款項(xiàng)，甲方有權(quán)要求乙方返還投資款項(xiàng)，并有權(quán)要求賠償損失。

3.若丙方未按約定履行擔(dān)保責(zé)任，乙方有權(quán)要求丙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、限制條款

1.乙方在投資協(xié)議期間，不得將其持有的股權(quán)出售給任何第三方，除非得到甲方的書面同意。

2.乙方在投資協(xié)議期間，不得進(jìn)行任何可能導(dǎo)致甲方投資風(fēng)險(xiǎn)增加的重大交易。

3.乙方在投資協(xié)議期間，不得泄露甲方的商業(yè)秘密。

九、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

十、合同生效

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

附件：

1.投資協(xié)議；

2.乙方財(cái)務(wù)報(bào)表；

3.乙方業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃；

4.擔(dān)保協(xié)議；

5.其他與本合同相關(guān)的文件。

乙方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.乙方通過(guò)引入甲方投資，獲得資金支持，加速業(yè)務(wù)發(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.乙方在投資協(xié)議中擁有較大的自主權(quán)，能夠根據(jù)自身發(fā)展需求