保險(xiǎn)理財(cái)合同范例

保險(xiǎn)理財(cái)合同范例第一篇范文：合同編號(hào)：__________

保險(xiǎn)理財(cái)合同

甲方（投保人）：________________

乙方（保險(xiǎn)公司）：________________

鑒于甲方為獲取保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)，乙方同意為甲方提供保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品

1.甲方自愿購(gòu)買(mǎi)乙方提供的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，具體產(chǎn)品名稱、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限等以乙方出具的保險(xiǎn)單為準(zhǔn)。

2.乙方提供的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品包括但不限于以下類型：

（1）人壽保險(xiǎn)；

（2）健康保險(xiǎn)；

（3）意外傷害保險(xiǎn)；

（4）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)；

（5）其他經(jīng)雙方約定的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

二、保險(xiǎn)費(fèi)及支付方式

1.甲方應(yīng)按照保險(xiǎn)單約定的保險(xiǎn)費(fèi)繳納方式，按時(shí)足額繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

2.保險(xiǎn)費(fèi)繳納方式如下：

（1）一次性繳納；

（2）分期繳納；

（3）其他經(jīng)雙方約定的繳納方式。

三、保險(xiǎn)責(zé)任

1.乙方按照保險(xiǎn)單約定的保險(xiǎn)責(zé)任，在保險(xiǎn)期間內(nèi)對(duì)甲方承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。

2.保險(xiǎn)責(zé)任包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）身故保險(xiǎn)金；

（2）疾病保險(xiǎn)金；

（3）意外傷害保險(xiǎn)金；

（4）其他經(jīng)雙方約定的保險(xiǎn)責(zé)任。

四、保險(xiǎn)期限

1.保險(xiǎn)期限自保險(xiǎn)單生效之日起至保險(xiǎn)單約定的終止日止。

2.保險(xiǎn)期限包括以下類型：

（1）定期保險(xiǎn)；

（2）終身保險(xiǎn)；

（3）其他經(jīng)雙方約定的保險(xiǎn)期限。

五、保險(xiǎn)金支付

1.保險(xiǎn)事故發(fā)生后，甲方應(yīng)按照保險(xiǎn)單約定的程序向乙方提出保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)。

2.乙方在收到甲方提交的保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)及相關(guān)證明材料后，經(jīng)審核無(wú)誤，應(yīng)在約定的期限內(nèi)支付保險(xiǎn)金。

六、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

八、附件

1.保險(xiǎn)單；

2.保險(xiǎn)條款；

3.保險(xiǎn)費(fèi)繳納憑證；

4.其他雙方約定的文件。

甲方（投保人）：________________

乙方（保險(xiǎn)公司）：________________

簽訂日期：________________

第二篇范文：第三方主體+甲方權(quán)益主導(dǎo)

保險(xiǎn)理財(cái)合同

甲方（投保人）：________________

乙方（保險(xiǎn)公司）：________________

丙方（第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）：________________

鑒于甲方為獲取保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù)，乙方同意為甲方提供保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，丙方作為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，協(xié)助甲方進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品及第三方服務(wù)

1.甲方自愿購(gòu)買(mǎi)乙方提供的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，具體產(chǎn)品名稱、保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)期限等以乙方出具的保險(xiǎn)單為準(zhǔn)。

2.丙方作為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃，包括但不限于以下服務(wù)：

（1）理財(cái)咨詢；

（2）產(chǎn)品推薦；

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理；

（4）其他經(jīng)雙方約定的服務(wù)。

二、甲方的權(quán)益

1.甲方享有以下權(quán)益：

（1）對(duì)丙方的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；

（2）選擇合適的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品；

（3）享有保險(xiǎn)單約定的各項(xiàng)保險(xiǎn)責(zé)任；

（4）根據(jù)需要調(diào)整保險(xiǎn)方案；

（5）其他經(jīng)雙方約定的權(quán)益。

三、丙方的責(zé)任與權(quán)利

1.丙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）為甲方提供專業(yè)、真實(shí)的理財(cái)咨詢服務(wù)；

（2）根據(jù)甲方需求，推薦合適的保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品；

（3）協(xié)助甲方辦理保險(xiǎn)手續(xù)；

（4）對(duì)甲方的個(gè)人信息保密；

（5）其他經(jīng)雙方約定的責(zé)任。

2.丙方享有以下權(quán)利：

（1）根據(jù)甲方的需求，提供相應(yīng)的理財(cái)服務(wù)；

（2）對(duì)甲方的理財(cái)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；

（3）收取約定的服務(wù)費(fèi)用；

（4）其他經(jīng)雙方約定的權(quán)利。

四、保險(xiǎn)費(fèi)及支付方式

1.甲方應(yīng)按照保險(xiǎn)單約定的保險(xiǎn)費(fèi)繳納方式，按時(shí)足額繳納保險(xiǎn)費(fèi)。

2.保險(xiǎn)費(fèi)繳納方式如下：

（1）一次性繳納；

（2）分期繳納；

（3）其他經(jīng)雙方約定的繳納方式。

五、保險(xiǎn)責(zé)任

1.乙方按照保險(xiǎn)單約定的保險(xiǎn)責(zé)任，在保險(xiǎn)期間內(nèi)對(duì)甲方承擔(dān)保險(xiǎn)責(zé)任。

2.保險(xiǎn)責(zé)任包括但不限于以下內(nèi)容：

（1）身故保險(xiǎn)金；

（2）疾病保險(xiǎn)金；

（3）意外傷害保險(xiǎn)金；

（4）其他經(jīng)雙方約定的保險(xiǎn)責(zé)任。

六、保險(xiǎn)期限

1.保險(xiǎn)期限自保險(xiǎn)單生效之日起至保險(xiǎn)單約定的終止日止。

2.保險(xiǎn)期限包括以下類型：

（1）定期保險(xiǎn)；

（2）終身保險(xiǎn)；

（3）其他經(jīng)雙方約定的保險(xiǎn)期限。

七、保險(xiǎn)金支付

1.保險(xiǎn)事故發(fā)生后，甲方應(yīng)按照保險(xiǎn)單約定的程序向乙方提出保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)。

2.乙方在收到甲方提交的保險(xiǎn)金給付申請(qǐng)及相關(guān)證明材料后，經(jīng)審核無(wú)誤，應(yīng)在約定的期限內(nèi)支付保險(xiǎn)金。

八、違約責(zé)任及限制條款

1.乙方違反本合同約定，導(dǎo)致保險(xiǎn)事故無(wú)法得到妥善處理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）退還已收取的保險(xiǎn)費(fèi)；

（2）支付違約金；

（3）賠償甲方因此遭受的損失。

2.丙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）退還已收取的服務(wù)費(fèi)用；

（2）支付違約金；

（3）賠償甲方因此遭受的損失。

3.雙方均應(yīng)遵守法律法規(guī)，不得利用本合同從事非法活動(dòng)。

九、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

十、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

十一、附件

1.保險(xiǎn)單；

2.保險(xiǎn)條款；

3.保險(xiǎn)費(fèi)繳納憑證；

4.第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議；

5.其他雙方約定的文件。

甲方（投保人）：________________

乙方（保險(xiǎn)公司）：________________

丙方（第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)）：________________

簽訂日期：________________

第三方介入的意義和目的：

1.保障甲方權(quán)益，提高理財(cái)服務(wù)質(zhì)量；

2.提供專業(yè)、個(gè)性化的理財(cái)方案；

3.降低甲方在保險(xiǎn)理財(cái)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

甲方為主導(dǎo)的目的和意義：

1.確保甲方在保險(xiǎn)理財(cái)過(guò)程中的權(quán)益得到充分保障；

2.實(shí)現(xiàn)甲方在保險(xiǎn)理財(cái)方面的個(gè)性化需求；

3.提高甲方在保險(xiǎn)理財(cái)過(guò)程中的滿意度。

第三篇范文：第三方主體+乙方權(quán)益主導(dǎo)

金融服務(wù)合同

甲方（金融服務(wù)提供方）：________________

乙方（金融服務(wù)需求方）：________________

丙方（第三方金融顧問(wèn)機(jī)構(gòu)）：________________

鑒于乙方有特定的金融服務(wù)需求，甲方同意為乙方提供相應(yīng)的金融服務(wù)，丙方作為第三方金融顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，協(xié)助乙方進(jìn)行金融規(guī)劃，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、金融服務(wù)內(nèi)容

1.甲方同意為乙方提供以下金融服務(wù)：

（1）資金管理；

（2）投資咨詢；

（3）風(fēng)險(xiǎn)管理；

（4）其他經(jīng)雙方約定的金融服務(wù)。

2.丙方作為第三方金融顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)協(xié)助乙方進(jìn)行金融規(guī)劃，包括但不限于以下服務(wù)：

（1）評(píng)估乙方的財(cái)務(wù)狀況；

（2）推薦合適的金融產(chǎn)品；

（3）監(jiān)控乙方的金融投資；

（4）提供專業(yè)的金融咨詢服務(wù)；

（5）其他經(jīng)雙方約定的服務(wù)。

二、乙方的責(zé)任與權(quán)利

1.乙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息；

（2）按照約定的時(shí)間和方式支付服務(wù)費(fèi)用；

（3）遵守金融市場(chǎng)的相關(guān)法律法規(guī)；

（4）其他經(jīng)雙方約定的責(zé)任。

2.乙方享有以下權(quán)利：

（1）對(duì)丙方的服務(wù)提出意見(jiàn)和建議；

（2）選擇合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)；

（3）享有甲方提供的各項(xiàng)金融服務(wù)；

（4）其他經(jīng)雙方約定的權(quán)利。

三、丙方的責(zé)任與權(quán)利

1.丙方應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任：

（1）為乙方提供專業(yè)、真實(shí)的金融咨詢服務(wù)；

（2）根據(jù)乙方的需求，推薦合適的金融產(chǎn)品；

（3）協(xié)助乙方辦理金融手續(xù)；

（4）對(duì)乙方的個(gè)人信息保密；

（5）其他經(jīng)雙方約定的責(zé)任。

2.丙方享有以下權(quán)利：

（1）根據(jù)乙方的需求，提供相應(yīng)的金融咨詢服務(wù)；

（2）對(duì)乙方的金融方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；

（3）收取約定的服務(wù)費(fèi)用；

（4）其他經(jīng)雙方約定的權(quán)利。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1.乙方應(yīng)按照約定的服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)足額支付服務(wù)費(fèi)用。

2.服務(wù)費(fèi)用支付方式如下：

（1）一次性繳納；

（2）分期繳納；

（3）其他經(jīng)雙方約定的繳納方式。

五、金融產(chǎn)品及服務(wù)

1.甲方提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)應(yīng)滿足乙方的需求，并符合市場(chǎng)規(guī)范。

2.甲方應(yīng)確保金融產(chǎn)品和服務(wù)的信息透明，并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)揭示義務(wù)。

六、違約責(zé)任及限制條款

1.乙方違反本合同約定，導(dǎo)致金融產(chǎn)品和服務(wù)無(wú)法正常進(jìn)行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）支付違約金；

（2）賠償甲方因此遭受的損失；

（3）承擔(dān)其他違約責(zé)任。

2.丙方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方利益受損，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于：

（1）退還已收取的服務(wù)費(fèi)用；

（2）支付違約金；

（3）賠償乙方因此遭受的損失。

3.乙方不得利用甲方提供的金融服務(wù)進(jìn)行非法活動(dòng)。

七、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。

2.協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

八、其他約定

1.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字（或蓋章）之日起生效。

九、附件

1.金融產(chǎn)品和服務(wù)協(xié)議；

2.丙方金融顧問(wèn)機(jī)構(gòu)服務(wù)協(xié)議；

3.乙方的財(cái)務(wù)信息；

4.其他雙方約定的文件。

甲方（金融服務(wù)提供方）：________________

乙方（金融服務(wù)需求方）：________________

丙方（第三方金融顧問(wèn)機(jī)構(gòu)）：________________

簽訂日期：________