《BP世界能源展望》2024版

《bp世界能源展望》

2024年版2024年版《世界能源展望》（以下稱“《展望》”）探討能源轉型的主要趨勢和不確定性因素。2024年版《世界能源展望》將重點關注以下兩大情景：“當前路徑情景”和“凈零情景”。這兩種情景既不是對未來的預測，也不是bp希望發(fā)生的情景，而是就能源轉型性質的不同判斷與假設，探討可能產生的影響。這些情景的推理基于現(xiàn)有技術，未考慮全新或未知技術可能產生的影響。能源系統(tǒng)轉型的可能速度和性質存在諸多不確定性因素，這就意味著，上述任何一種情景完全按照描述的情形實現(xiàn)的概率微乎其微。此外，這兩種情景并沒有包羅無遺地提供所有可能結果，但確實涵蓋了更廣泛的可能結果，因此可能有助于展現(xiàn)2050年之前能源市場發(fā)展的主要趨勢和不確定性因素。bp世界能源展望（2024年版）2編寫本期《展望》旨在展示bp關于能源轉型帶來的風險和機遇的看法，為塑造全球能源系統(tǒng)未來路徑重要因子的廣泛討論做出貢獻。在討論全球能源市場前景時，本期《展望》僅是眾多信息來源之一。bp在制定長期戰(zhàn)略時，也綜合考慮其他諸多外部情景以及相關分析和信息。bp世界能源展望（2024年版）3目錄引言《世界能源展望》2024年版簡介最新發(fā)展和新興趨勢8主要洞見10概覽12兩種情景探討了2050年之前能源轉型的速度和形態(tài)14“凈零情景”與IPCC假設的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調推進能源轉型：從能源消費總量增長到能源替代如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當前路徑前進，將全球升溫限制在2℃的碳預算不一致20延遲能源轉型可能導致代價高昂且無序的調整路徑226

新興經濟體的經濟日益繁榮帶動了能源需求的增長，但能源效率的快速提高抵消了這一增長26由于石油需求下降，全球石油供應模式發(fā)生16

變化18

液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費，而這兩個地區(qū)的天然氣消費依賴于全球天然氣供應情況下的液化天然氣進口能源需求24

電力行業(yè)在可再生能源快速增長的推動下，一次能源需求逐漸脫碳28由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降30電力日益取代石油成為路面交通的主要能源32通過將氫衍生燃料和生物燃料結合，航空業(yè)和海洋運輸業(yè)日益脫碳34石油需求的下降反映在產品需求和煉油活動模式的變化上3638天然氣需求的前景取決于能源轉型的速度4042全球天然氣生產模式日益受到液化天然氣貿易發(fā)展的推動

44全球能源系統(tǒng)中，煤炭的作用正逐漸減弱，這一趨勢主要由中國推動的能源結構轉型所驅動46現(xiàn)代生物能源迅速增長，幫助那些難以電氣化的行業(yè)和流程實現(xiàn)脫碳

4850bp世界能源展望（2024年版）4新興經濟體日益繁榮，世界日趨電氣化，電力需求增長顯著52風能和太陽能的大規(guī)模擴張主導著發(fā)電量的增長54風能和太陽能發(fā)電迅速增長，得益于成本的進一步降低和新產能的加速布局56電力系統(tǒng)需具有韌性，以應對風能和太陽能日益占據(jù)主導地位帶來的更大波動性58低碳氫60低碳氫能夠在多大程度上發(fā)揮作用取決于能源轉型的速度62低碳氫的增長主要集中在區(qū)域市場，部分涉及全球海運貿易64碳減排與碳移除碳捕集、利用與封存技術在支持深度脫碳途徑方面發(fā)揮著重要作用與“當前路徑情景”相比，“凈零情景”中轉型68

速度更快，這主要是依靠電力和工業(yè)行業(yè)更為深度的脫碳化66

如何加快能源轉型？

76

附錄促成因素70繼續(xù)投資石油和天然氣上游，同時增加對風能和太陽能產能的投資72隨著能源系統(tǒng)的轉型，對關鍵礦物的需求顯著增加7478新興經濟體引領電力市場在“凈零情景”中更快脫碳化80與“當前路徑情景”相比，“凈零情景”中工業(yè)脫碳化速度更快，這得益于低碳電力和效率的提高82“凈零情景”中交通運輸行業(yè)的脫碳化速度快于“當前路徑情景”，很大程度是源自路面交通電氣化程度的提高84在低碳電力以及能源效率和節(jié)能加速的支持下，建筑行業(yè)在“凈零情景”中的脫碳化速度比在“當前路徑情景”中更快8688bp世界能源展望（2024年版）5數(shù)據(jù)表90情景排放與IPCC碳預算的比較92從“當前路徑情景”到“凈零情景”94“延遲凈零情景”和最快的IPCC脫碳化路徑的建模方法96氣候變化對經濟的影響98投資方法100碳排放的定義與數(shù)據(jù)來源102其他數(shù)據(jù)的定義與來源104近年來，全球發(fā)展近況和諸多事件都凸顯了全球能源系統(tǒng)和業(yè)內人士所面臨的巨大挑戰(zhàn)。盡管政府的氣候雄心和行動顯著增加，對低碳能源的投資也快速增長，但碳排放量仍在繼續(xù)增加。事實上，自2015年一致同意通過巴黎氣候目標以來，除了2020年新冠疫情引發(fā)的下降之外，全球碳排放量每年都在增加。全球碳預算正在消耗殆盡。世界正處于能源轉型中的“能源消費總量增長”階段，低碳能源和化石能源的消耗量都在增加。在能源歷史上，曾出現(xiàn)過數(shù)個“能源消費總量增長”階段，例如，當世界從以木材為主要能源轉向煤炭時，煤炭消耗量迅速增加。后來，當石油取代煤炭成為主要能源形式時，石油消費急劇增加。但上述例子中，世界對各類能源的消耗量都相差無幾，甚至更大。我們面臨的挑戰(zhàn)是從當前能源轉型的“能源消費總量增長”階段轉向

“能源替代”階段，這是史無前例的。在“能源替代”階段，低碳能源的增加快到足以超過全球能源需求的增長，從而使化石能源的消耗量以及碳排放量下降。世界在快速持續(xù)的能源轉型中花費的時間越長，未來出現(xiàn)代價高昂且無序調整路徑的風險就越大。歡迎走進2024年版《bp世界能源展望》《世界能源展望》2024年版簡介引言bp世界能源展望（2024年版）6俄烏沖突造成的能源擾動和短缺的影響，使能源轉型帶來的挑戰(zhàn)變得更加復雜。這些擾動及其導致的經濟和社會代價提醒我們，轉型還需要考慮能源的安全性和可負擔性。我意識到，“能源不可能三角”的概念，即能源系統(tǒng)提供安全的、可負擔的和可持續(xù)的能源的重要性，已被討論和使用多年。但是，它的現(xiàn)實意義比以往任何時候都更為重要：任何成功和持久的能源轉型，都需要解決“能源不可能三角”的全部三要素。對于這些挑戰(zhàn)以及全球能源系統(tǒng)中正在發(fā)生的變化和趨勢造成的廣泛影響，本期《展望》使用了兩大主要情景加以探討，即“當前路徑情景”和“凈零情景”。這些情景涵蓋了未來25年中全球能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的各種結果。我們可以利用這些情景來確定兩種情景下的共同能源趨勢，以及那些更依賴于轉型速度的能源趨勢。這有助于判斷未來幾十年能源系統(tǒng)的可能演變。將這兩種情景進行比較，還可以更清楚地了解需要做些什么，才能從目前不可持續(xù)的排放路徑轉型到符合巴黎氣候目標的路徑。信息透露提示：除其他行動外，這表明需要在風能和太陽能更快增長的推動下提高電氣化程度，顯著加速提高能源效率，同時增加采用一系列其他低碳能源和技術，包括生物燃料、低碳氫以及碳捕集、利用與封存（CCUS）。我希望本期《展望》對所有致力于應對全球能源系統(tǒng)所面臨的挑戰(zhàn)、加速全球凈零轉型的人們有所幫助。歡迎大家對本期《展望》的內容進行反饋，提出改進意見。戴思攀（Spencer

Dale）首席經濟學家bp世界能源展望（2024年版）7全球能源系統(tǒng)的最新趨勢和發(fā)展為《展望》中的情景提供了依據(jù)。碳排放量持續(xù)增加，在過去四年中（2019-2023年）年均增長0.8%。如果二氧化碳排放量大致保持在最近的水平，政府間氣候變化專門委員會（IPCC）估算的將全球平均氣溫升幅限制在2℃以內的碳預算，高概率將在本世紀40年代初耗盡。

俄烏沖突使人們更加關注確保能源的安全性和可負擔性以及實現(xiàn)巴黎氣候目標。最近中東地區(qū)的擾動更加凸顯了能源安全的重要性。對能源安全關注的增加促使人們更加重視提高能源效率和增加國內能源生產。這也可能促使政府更多地參與能源市場的設計和運作，綠色產業(yè)政策的作用日益增強，以及更加關注能源供應鏈安全以及相關情況下的當?shù)鼗茉促Y源的利用，都說明了這一點。由于新興經濟體的經濟日益繁榮增長，全球能源需求持續(xù)增長，2019年至2023年間年均增長約1%，低于2009-2019年略低于

2%的平均增長率。提高能源效率方面的進展令人失望。過去四年，每單位經濟活動使用的能源量年均下降略高于1%。這低于過去十年的下降速度，也遠遠低于《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議（COP28）能源效率承諾中每年下降4%的目標。據(jù)估算，近年來，低碳能源投資增長非常迅速，自2019年以來增長了約50%，2023年達到約1.9萬億美元。這些投資主要集中在發(fā)達經濟體和中國，而資本成本通常較高的新興經濟體的投資水平要低得多。其中大部分投資用于可再生能源，2019年至2023年，風能和太陽能發(fā)電幾乎翻了一番。這一增長尤其是由太陽能推動，成本的持續(xù)下降也為其提供了支撐——太陽能電池板的成本在過去四年中下降了大約60%。然而，源自低碳能源的能源消費總量增長尚不足以滿足全球能源總需求的增長，這意味著化石能源的使用會繼續(xù)增加。2023年，化石能源消費創(chuàng)下新高，主要原因是石油消費的增加。2023年，石油和天然氣上游投資總額達5500億美元。盡管上游投資仍低于本世紀前十年早期的峰值，但在投資生產率不斷提高的支持下，油氣產量繼續(xù)穩(wěn)步增加。最新發(fā)展和新興趨勢引言bp世界能源展望（2024年版）8

2019年以來，石油需求增長（年均增長約50萬桶/日）的主要原因是新興經濟體的石油消費日益增加以及石化原料需求增加。過去二十年的大部分時間，發(fā)達經濟體的石油消費持續(xù)下降。2022年，發(fā)達經濟體的石油需求量比新冠疫情全球流行前大約降低200萬桶/日，比2005年的歷史峰值降低550萬桶/日（大約10%）。bp世界能源展望（2024年版）9亞洲新興經濟體對天然氣需求的強勁增長，加上俄羅斯向歐洲管道氣出口的中斷，增加了液化天然氣（LNG）在全球天然氣市場中的重要性。在過去五年中，液化天然氣需求增長大約為天然氣總消費增長的八倍。近年來，隨著能源系統(tǒng)日益電氣化，電力的增長速度持續(xù)超過能源總需求的增長速度。這主要是受到新興經濟體用電量持續(xù)快速增長的推動，以及電力可獲得性和可負擔性的改善。數(shù)據(jù)中心支持采用生成式人工智能應用而產生的需求雖然剛剛起步，但卻在不斷增長，未來幾年一些市場的電力需求可能大幅增加。低碳發(fā)電的快速增長給支撐電力市場的基礎設施和治理過程帶來了更大壓力，包括規(guī)劃、許可和電網。例如，在美國，從申請并網連接到商業(yè)運營的項目建設平均時間從2000年至2007年的不到兩年增加到2023年的近五年。電動汽車數(shù)量迅速增長，其銷量從2019年的200萬輛增至2023年的約1400萬輛。這一增長得益于車輛排放監(jiān)管，尤其是在中國、歐盟和美國。熱泵的銷量也穩(wěn)步增長，尤其是在歐盟和北美。2019年至2023年，歐盟的熱泵年銷售量增長了大約75%，達到每年260萬臺。相對不成熟、成本也更高的低碳能源載體和技術，如低碳氫、合成生物燃料以及碳捕集與封存的增長仍處于初期階段。例如，2024年初，運行或在建的低碳氫項目總產能只有不到500萬噸/年，僅占現(xiàn)有勢頭未減的化石能源制氫的一小部分。近年來，由于能源系統(tǒng)的轉型應對需求的預期增長，對關鍵礦物開采和勘探的投資有所增加，但仍需要進一步加快投資，以滿足能源快速轉型的需要。主要洞見本期《展望》中的各種情景有助于洞察未來25年內能源系統(tǒng)將如何演變，其中一些見解來自于影響全球環(huán)境和能源市場的因素，這些因素在兩種情景中同時存在，因此可能會增加這些因素在“介于”兩種情景之間的路徑中顯現(xiàn)的可能性。其他見解則更多地取決于轉型的速度。全球環(huán)境碳預算正在消耗殆盡。需要采取果斷行動，進行快速持續(xù)減排，而拖延的時間越久，日后出現(xiàn)代價高昂、破壞性大的調整路徑的風險就越大。近年來，為支持能源轉型，各國政府目標雄心和政策都得到了增強，但要實現(xiàn)符合巴黎氣候目標的路徑，還需要進一步采取全球政策行動。俄烏沖突對全球能源供應的擾動，使人們更加重視在實現(xiàn)巴黎氣候目標的同時，確保能源的安全性和可負擔性。各國更加注重保障能源安全，包括許多國家更重視確保其關鍵低碳能源價值鏈的安全。兩種設想情景中的共同趨勢由于經濟日益繁榮，生活水平不斷提高，新興經濟體的能源需求增長更為強勁。但能源消費增長的幅度和持續(xù)性，很大程度上取決于全球為加快提高能源效率而采取的行動。能源需求結構發(fā)生變化，化石能源的重要性逐步下降，取而代之的是以風能和太陽能為首的低碳能源所占份額不斷增加。世界從轉型的“能源消費總量增長”階段，即低碳能源和化石能源的消費均提高，進入“能源替代”階段，化石能源的消耗量不斷下降。得益于成本下降和能源系統(tǒng)電氣化程度穩(wěn)步提高，風能和太陽能迅速發(fā)展?？勺兛稍偕茉丛诎l(fā)電中的占比不斷增加，要求通過升級輸電網絡、提高系統(tǒng)靈活性、儲存和可靠的備用產能（可調度），增強全球電力系統(tǒng)對發(fā)電波動的韌性。石油需求在展望期間下降，但石油在未來10至15年在全球能源系統(tǒng)中仍將繼續(xù)扮演重要角色。這意味著需要繼續(xù)對石油（和天然氣）上游進行投資。引言bp世界能源展望（2024年版）10石油需求下降的最初緣于內燃機（ICE）汽車效率的提高，但隨著時間的推移，更多由路面交通的電氣化導致。由于監(jiān)管標準和成本競爭力不斷提高，電動汽車的數(shù)量迅速增長。bp世界能源展望（2024年版）11取決于轉型的趨勢未來25年中，天然氣需求是增加還是減少取決于能源轉型的速度。由于新興經濟體的經濟增長和工業(yè)化進程，其天然氣消費量增加。但在加速轉型路徑中，由于能源消費從天然氣轉向低碳能源，天然氣消費的增加會被抵消。未來25年中，生物燃料和生物甲烷的使用量將會增加。但在航空等主要行業(yè)，生物燃料和生物甲烷的擴大使用速度很大程度上取決于政府的支持政策和授權。低碳氫有助于能源系統(tǒng)脫碳，因為它可用于難以電氣化的工業(yè)和運輸活動，并在較小程度上，增加電力系統(tǒng)的韌性。然而，相較于現(xiàn)有的化石能源，低碳氫的成本較高，意味著其重要性取決于政策支持的規(guī)模。即使在更快的能源轉型路徑中，大部分低碳氫增長到2035年之后才會發(fā)生。CCUS在促進向能源系統(tǒng)低碳轉型方面發(fā)揮著關鍵作用，但它需要政府采取支持和激勵措施，以補償采用涉及的附加成本。CCUS的使用是對從化石能源轉型的補充，而不是替代。概覽兩種情景探討了2050年之前能源轉型的速度和形態(tài)bp世界能源展望（2024年版）12“凈零情景”與IPCC假設的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調推進能源轉型：從能源消費總量增長到能源替代如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當前路徑前進，將全球升溫限制在2℃的碳預算不一致延遲能源轉型可能導致代價高昂且無序的調整路徑bp世界能源展望（2024年版）13當前路徑情景凈零情景2030年2040年2050年5碳排放量二氧化碳當量（十億噸）454035302520151002000年

2010年

2020年碳排放量包括能源使用、工業(yè)生產過程、天然氣放空燃燒產生的二氧化碳排放以及來自能源生產過程中的甲烷排放。概覽兩種情景探討了2050年之前能源轉型的速度和形態(tài)bp世界能源展望（2024年版）14要點bp世界能源展望（2024年版）15《bp世界能源展望》2

024年版通過“當前路徑情景”和“凈零情景”兩種情景，探討2050年前全球能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的一系列結果。未來25年，可能影響全球能源系統(tǒng)轉型的因素范圍很廣，例如政策、技術、社會壓力、融資和地緣政治，這意味著無法對能源系統(tǒng)將如何演變做出有意義的預測。而本期《展望》采用的情景涵蓋了2050年之前的各種可能結果。通過這些情景，我們可以了解能源系統(tǒng)中哪些趨勢在大多數(shù)可能的結果中均更有可能出現(xiàn)，哪些趨勢更取決于能源轉型的速度和形態(tài)。這種認識有助于制定戰(zhàn)略選擇，使其在應對能源系統(tǒng)未來的諸多不確定性方面更具韌性。這些情景考慮了能源生產和使用、多數(shù)非能源相關的工業(yè)生產過程、天然氣放空燃燒產生的碳排放量，化石能源生產、運輸和分銷產生的甲烷排放以及傳統(tǒng)生物能源的不完全燃燒所產生的碳排放量（詳見附錄第102-103頁）。這些情景使用了2022年（基準年）的數(shù)據(jù)。能源系統(tǒng)具有相當大的慣性，這意味著在未來幾年中，不同情景下的能源系統(tǒng)演變不太可能出現(xiàn)顯著變化。“當前路徑情景”旨在捕捉全球能源系統(tǒng)當前的大致路徑。它重視已經生效的氣候政策以及全球未來脫碳的目標和承諾。同時，它也認識到與實現(xiàn)這些目標相關的無數(shù)挑戰(zhàn)?！爱斍奥窂角榫啊敝械亩趸籍斄浚–O2e）排放量在本世紀20年代中期達到峰值，到

2050年該排放量比2022年的水平低大約25%?！皟袅闱榫啊碧接懥四茉聪到y(tǒng)內不同要素如何變化才能大幅降低碳排放量。從這個意義上講，可以將“凈零情景”視為一個“假設”情景：如果全球采取集體行動，到2050年之前將二氧化碳當量排放量減少大約95%，能源系統(tǒng)的哪些要素可能需要改變以及如何改變?！皟袅闱榫啊奔僭O氣候政策顯著收緊。它還包括社會行為和偏好的轉變，這些轉變進一步推動能效提升以及對低碳能源的采用。在“凈零情景”中，在2

050年，剩余二氧化碳排放量的消除可通過能源系統(tǒng)進一步轉變的方式來實現(xiàn)，包括CCUS支撐的碳移除（CDR）（見第68-69頁）或通過部署自然氣候解決方案（NCS）。使用自然氣候解決方案來抵消能源系統(tǒng)的排放將取決于一系列因素，包括自然氣候解決方案的成本以及減少能源系統(tǒng)內外的溫室氣體排放的相對成本。本期《展望》中沒有明確探討這類成本問題。C1

C2

C3

凈零情景C5當前路徑情景2015-2050年，IPCC假設情景中的累積碳排放量二氧化碳當量（十億噸）1,6001,4001,2001,000800600400概覽C1至C5代表IPCC假設情景的類別，采用本節(jié)所述各種升溫結果中10-90%的百分位數(shù)范圍。有關累積排放量計算方法的補充說明，見附錄。bp世界能源展望（2024年版）16“凈零情景”與IPCC假設的“符合《巴黎協(xié)定》”的情景吻合，而“當前路徑情景”則表明氣溫將顯著超調要點bp世界能源展望（2024年版）17在“凈零情景”中，脫碳的速度和程度與符合達成巴黎氣候目標的IPCC假設的系列情景基本一致。而“當前路徑情景”中的排放狀況表明，與這些氣候目標相比，溫升顯著超調的可能性要大得多。本期《展望》中的情景只假設到

2050年，且未對所有形式的溫室氣體或所有經濟行業(yè)進行建模。因此，不可能將“當前路徑情景”和“凈零情景”推導出2100年前全球平均氣溫升幅。然而，可將兩種情景中2015年至

2050年期間累積排放的二氧化碳與IPCC《第六次評估報告——氣候變化2022：影響、適應和脆弱性》中各種情景的相應碳路徑范圍進行對比，由此進行間接推論。詳見附錄第92-93頁。將“凈零情景”與巴黎氣候目標進行比較并不簡單。在“凈零情景”中，累積二氧化碳當量排放量大致處于IPCC假設的兩種情景（C2和C3）范圍的中間。IPCC假設的

C2情景假設的是50%以上的概率發(fā)生全球溫升大幅超調后回到1.5℃，而IPCC假設的C3情景假設的是67%以上的概率發(fā)生將全球平均氣溫升幅限制在2℃以內。在此基礎上，“凈零情景”基本符合巴黎氣候目標。而在“當前路徑情景”中，累積碳排放量高于IPCC假設的C5情景中排放范圍的中間點，IPCC假設的C5情景假設的是50%以上的概率發(fā)生將全球平均氣溫升幅限制在2.5℃以內。這表明“當前路徑情景”與實現(xiàn)巴黎氣候目標不一致。能源替代能源消費總量增長2000-

2010-

2020-2009年

2019年

2029年2030-

2040-2039年

2049年2000-

2010-2009年

2019年2020-2029年2030-2039年2040-2049年-25-20-15-10-5051015低碳燃料化石能源一次能源能源替代能源消費總量增長-25-20-15-10-5051015概覽bp世界能源展望（2024年版）18“當前路徑情景”中一次能源年均變化“凈零情景”中一次能源年均變化艾焦艾焦由于新冠疫情的影響，計算不包括2020年。推進能源轉型：從能源消費總量增長到能源替代要點bp世界能源展望（2024年版）19全球能源系統(tǒng)面臨著從能源轉型的當前階段向下一階段轉變的挑戰(zhàn)。在當前階段，低碳能源加速發(fā)展；而在下一階段，低碳能源的快速增長足以減少對化石能源的需求。近年來，低碳能源顯著增加，特別是受到風能和太陽能發(fā)電增長的推動。自2018年以來，風能和太陽能發(fā)電增長了一倍多，占同期一次能源增長的三分之一。盡管增長迅速，但全球能源系統(tǒng)仍處于轉型中的“能源消費總量增長”階段。低碳能源迅速增長，增加了其在能源結構中的份額，有助于減緩碳排放量增加的速度。但是，低碳能源的增長速度難以跟上全球能源需求總量的增長速度。因此，在低碳能源增長的同時，化石能源的絕對消耗量（及其相關碳排放量）也在繼續(xù)增加。在以往的能源系統(tǒng)結構轉型中，也曾出現(xiàn)過這種能源消費總量增長階段。例如，煤炭取代了傳統(tǒng)生物質能（包括木材），成為世界上的主要能源，煤炭使用量快速增長。后來，石油取代煤炭成為主要能源形式，石油需求增加。令人吃驚的是，在前兩次能源轉型中，“舊”形式的能源（此處指傳統(tǒng)生物質能和之后的煤炭）消費量持平或者增加，即使同時也采用了“新”能源。全球能源系統(tǒng)持續(xù)處于能源消費總量增長階段。全球能源系統(tǒng)目前面臨的挑戰(zhàn)是，有史以來第一次，在能源轉型期間，要從能源消費總量增長階段轉向能源替代階段。只有當“新”能源（此處指低碳能源）的增長超過全球能源總需求的增長，從而使得“舊”能源（此處指化石能源）使用量的絕對值下降。在“當前路徑情景”里，本世紀20年代整體是能源消費總量增長階段的又一個十年。低碳能源增長了40%，但化石能源消費也在增長。低碳能源的大幅增長和能源需求的放緩，再加上能源效率的迅速提高，使得在“當前路徑情景”中，本世紀30年代和40年代，能源轉型進入“能源替代”階段。但這一轉變的程度相對有限：在“當前路徑情景”中，在2050年，化石能源仍占一次能源的三分之二。然而，在“凈零情景”中，低碳能源的大幅增長加上能源效率的提高，使能源系統(tǒng)在本世紀20年代進入能源轉型的替代能源階段。這一轉變在本世紀30年代和40年代將加快步伐。到2050年，化石能源在一次能源中的占比下降到20%以下，能源系統(tǒng)中的凈碳排放量接近于零。在“凈零情景”中，能源轉型速度更快，一方面是由于低碳能源的大幅增加，從而能夠更快地替代化石能源，另一方面是由于能源效率更快提高，使一次能源總量在本十年的后半期達到峰值，并在本世紀3

0年代和40年代下降。到2050年，一次能源在

“凈零情景”下比在“當前路徑情景”中低大約三分之一。第76-87頁探討了將能源系統(tǒng)從

“當前路徑情景”轉變?yōu)椤皟袅闱榫啊保锤?、更快地實現(xiàn)能源轉型）所需的主要驅動因素。當前路徑情景凈零情景IPCC假設的2℃情景下的碳預算當前路徑情景凈零情景2010年2020年2030年2040年2050年0510152025303540452020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,2001,400概覽bp世界能源展望（2024年版）20二氧化碳（十億噸）二氧化碳（十億噸）二氧化碳排放量累積二氧化碳排放量（2020年之后）如果全球能源系統(tǒng)繼續(xù)沿當前路徑前進，將全球升溫限制在

2℃的碳預算不一致要點bp世界能源展望（2024年版）21a

IPCC估算，如果碳預算符合2℃的概率從83%降至67%，碳預算將上升至11,500億噸二氧化碳（自2020年起）。b

見表SPM.2。估算的歷史二氧化碳排放量和剩余碳預算。IPCC，《2021年：決策者摘要》。見《2021年氣候變化：物理科學基礎》。IPCC《第六次評估報告》第一工作組編寫。全球能源系統(tǒng)在當前路徑上走得越久，就越難保持在2℃的碳預算范圍內，甚至更難實現(xiàn)巴黎氣候目標。氣候科學表明，全球平均氣溫的升幅取決于溫室氣體的累積排放量。在此背景下，IPCC提供了將全球平均氣溫升幅限制在不同水平的相應碳預算估算。巴黎氣候目標是將全球平均氣溫升幅限制在遠低于2℃，并努力將氣溫升幅限制在1.5℃以內。IPCC并沒有提出具體等同于將全球平均氣溫升幅限制在“遠低于

2℃”的碳預算估算。但是，IPCC提供的碳預算估算符合較高概率水平（83%）即將氣溫升幅限制在

2℃。因此，本分析接下來將圍繞這個2℃的碳預算展開。IPCC估算，剩余的2℃碳預算大約為9000億噸二氧化碳（從2020年初開始計算）a

。這一預算估算包括農業(yè)、林業(yè)和其他土地利用（AFOLU）產生的人為二氧化碳排放量，但不包括非二氧化碳排放（如甲烷）的全球變暖效應，其全球變暖效應在估算二氧化碳預算時b已單獨考慮。為了將“當前路徑情景”和“凈零情景”所隱含的碳排放量與IPCC的2℃碳預算進行比較，對情景中隱含的排放路徑進行了調整，以包括IPCC估算的與AFOLU相關的排放量，并排除與化石能源的生產、運輸和分銷以及傳統(tǒng)生物質能不完全燃燒相關的甲烷排放量的估算（見附錄第96-97頁）。調整后的排放路徑表明，“凈零情景”中所隱含的排放量在2℃的預算范圍內，而“當前路徑情景”中的累積排放量在本世紀40年代初就超過了預算。全球在類似“當前路徑情景”中的 路徑上走得越久，就越難保持在

2℃的碳預算范圍內。這就增加了 風險，即長時間延遲將增加保持 在2℃預算范圍內的經濟和社會 成本。這一風險在另一個“延遲和無序情景”中也進行了探討。2050年51015202530354045當前路徑情景

凈零情景延遲凈零情景IPCC假設的最快脫碳情景2020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,2001,400IPCC假設的2℃情景下的碳預算當前路徑情景凈零情景延遲凈零情景IPCC假設的最快脫碳情景02010年

2020年

2030年

2040年更多詳細信息見附錄，了解我們對“延遲凈零”情景和IPCC假設的最快脫碳情景的建模方法。概覽二氧化碳（十億噸）bp世界能源展望（2024年版）22二氧化碳（十億噸）二氧化碳排放量累積二氧化碳排放量（2020年之后）延遲能源轉型可能導致代價高昂且無序的調整路徑要點bp世界能源展望（2024年版）23超過某一特定點后，向更快脫碳路徑轉變的延遲時間越長，與實現(xiàn)2℃碳預算相關的成本和干擾可能會增加?！把舆t和無序情景”假設按照“當前路徑情景”運行一段后充分實施政策和采取行動，碳排放量開始加速降低，最后符合實現(xiàn)2℃的碳預算。它還假定，以“有序”的方式實現(xiàn)全球能源系統(tǒng)脫碳的速度是有限的，即無需采取會產生過高經濟和社會成本的政策和行動?！坝行颉鞭D型的最大速度是不確定的，將取決于導致決定采用更快轉型路徑的具體觸發(fā)因素，還取決于在決策時可使用的減排技術。可以采取不同的方法來估算“有序”轉型的最大速度：一種可能的方法是假設這一最快速度與“凈零情景”中實現(xiàn)的速度大體一致。這種程式化的假設意味著，能源系統(tǒng)繼續(xù)沿著“當前路徑情景”路徑前行，然后在實現(xiàn)符合保持在2℃預算范圍內的“有序”轉型的同時快速脫碳，這一最晚日期是本世紀30年代初左右。這種“延遲凈零情景”路徑可在本世紀

50年代中期實現(xiàn)凈零排放，累積碳排放量剛好保持在2℃碳預算范圍以內。另一種估算是以IPCC假設的情景中模擬脫碳的最快速度為基礎，該速度比“凈零情景”中更快。這意味著到本世紀30年代中期，從“當前路徑情景”路徑轉向快速脫碳路徑，以保持在

2℃的碳預算范圍內。這些估算表明，如果向加速轉型路徑的轉變被大幅推遲到本世紀

30年代早期到中期之后，為了將排放控制在2℃的碳預算范圍內，需要采取代價高昂（或“無序”）的措施的可能性將越來越大。這些措施可以采取不同的形式，目的是減少或遏制使用未經減緩化石能源和進行高排放活動，從而實現(xiàn)比“凈零情景”中或IPCC假設的最快脫碳情景中更快的脫碳速度。如果到本世紀40年代初，世界各國仍按照“當前路徑情景”路徑發(fā)展，將會超過2℃的碳預算?！把舆t和無序情景”是高度程式化的，其他假設（例如，世界從“當前路徑情景”轉向隨時間加速的脫碳路徑）將意味著存在不同的時間框架。新興經濟體的經濟日益繁榮帶動了能源需求的增長，但能源效率的快速提高抵消了這一增長在可再生能源快速增長的推動下，一次能源需求逐漸脫碳由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降電力日益取代石油成為路面交通的主要能源通過將氫衍生燃料和生物燃料結合，航空業(yè)和海洋運輸業(yè)日益脫碳石油需求的下降反映在產品需求和煉油活動模式的變化上由于石油需求下降，全球石油供應模式發(fā)生變化天然氣需求的前景取決于能源轉型的速度能源需求bp世界能源展望（2024年版）24bp世界能源展望（2024年版）25液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費，而這兩個地區(qū)的天然氣消費依賴于全球天然氣供應情況下的液化天然氣進口全球天然氣生產模式日益受到液化天然氣貿易發(fā)展的推動全球能源系統(tǒng)中，煤炭的作用正逐漸減弱，這一趨勢主要由中國推動的能源結構轉型所驅動現(xiàn)代生物能源迅速增長，幫助那些難以電氣化的行業(yè)和流程實現(xiàn)脫碳2035年2050年2022年當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景0100200300400500600700800中國發(fā)達經濟體新興經濟體（不包括中國）人均GDP人口能源強度一次能源2022-2050年1995-2022年當前路徑情景凈零情景-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%GDPGDPGDP能源需求bp世界能源展望（2024年版）26百分比艾焦一次能源需求年均增長按地區(qū)列示的一次能源新興經濟體的經濟日益繁榮帶動了能源需求的增長，但能源效率的快速提高抵消了這一增長要點bp世界能源展望（2024年版）27新興經濟體的經濟繁榮程度不斷提高，支撐著全球能源需求的增長。這種增長的程度和持續(xù)性取決于能源效率提高的速度。展望期內兩種情景中，年均GDP增長率為2.4%。這比過去25年中的年均近3.5%的增長率要慢，反映了人口增長放緩和人均GDP增長減弱。即便如此，到2050年，世界經濟規(guī)模仍將翻一番。這一增長主要是由于新興經濟體的經濟繁榮程度不斷提高，大約占全球活動增長的70%。在本期《展望》中，全球GDP的假定軌跡包括估算氣候變化對經濟增長的影響。這種影響包括氣溫升高對經濟活動的影響，以及與減緩和適應氣候變化相關的前期成本。有關該方法及其局限性的更多詳細內容，見第98-99頁。

經濟活動的增加在多大程度上導致能源需求的增加取決于能源效率的提高。在“當前路徑情景”中，能源效率的年均增長率為2.1%，在“凈零情景”中為3.4%，而在過去25年中僅為1.6%。能效的快速提高得益于越來越多地轉向風能和太陽能發(fā)電，這減少了將熱能轉化為電能而產生的能源損耗。此外，還因為能源系統(tǒng)脫碳和加強能源安全所面臨的更大壓力。經濟增長放緩再加上能源效率提高，意味著全球一次能源需求的增長比過去要弱得多，在展望期間的“凈零情景”中，一次能源需求實際上是下降的。在過去25年中，一次能源的年均增長率為1.8%：而在“當前路徑情景”中，年均增長率為0.2%，在“凈零情景”中，年均增長率為1.1%。能源需求增長的主要來源是新興經濟體（不包括中國），在展望期前半期的兩種情景中，其需求都有所增長。此后，這些新興經濟體的能源需求取決于脫碳的速度。在

“當前路徑情景”中，能源需求繼續(xù)增長，在展望期內增長大約

45%。相比之下，在“凈零情景”中，新興經濟體的能源需求在本世紀30年代初達到峰值，隨后下降，到2

050年比2022年低大約

10%。中國和發(fā)達經濟體的能源消耗增長較為平緩，反映了經濟增長放緩和能源效率的提高。在兩種情景下，中國的能源需求都將在本世紀20年代中后期達到峰值，到2050年，分別比2022年下降大約15%和35%。發(fā)達經濟體的能源需求繼續(xù)保持過去20年中大部分時間的下降趨勢，在展望期間的“當前路徑情景”和“凈零情景”下，其能源需求將分別比2022年下降

20%和40%。2000年2010年2020年2030年2040年2050年0100200300400500600700當前路徑情景凈零情景可再生能源核能和水電煤炭天然氣石油2050年2022年當前路徑情景

凈零情景0100200300400500600700800能源需求bp世界能源展望（2024年版）28艾焦艾焦一次能源按能源類型列示的一次能源在可再生能源快速增長的推動下，一次能源需求逐漸脫碳要點bp世界能源展望（2024年版）29短期內一次能源需求增加，之后趨于平穩(wěn)或下降，燃料結構日益脫碳。由于新興經濟體（不包括中國）能源消費的持續(xù)增長被發(fā)達經濟體，以及最終被中國能源消費的下降所抵消，“當前路徑情景”中的一次能源需求在本世紀30年代中期之前一直在增長，之后大致趨于平穩(wěn)。與之相對，在“凈零情景”中，由于能源系統(tǒng)脫碳的力度不斷加大，使得能源效率的提高速度加快，能源需求在本十年中期達到峰值，隨后下降。到2050年，在“當前路徑情景”中，一次能源需求比2022年高出大約5%，但在“凈零情景”中，比

2022年略高于25%。增長最快的一次能源是可再生能源，包括風能、太陽能、生物能和地熱能（但不包括水電）。到2050年，“當前路徑情景”中的可再生能源將增加一倍以上，而“凈零情景”中，可再生能源將增加三倍以上。在“當前路徑情景”中，可再生能源在一次能源中的占比從2022年的略高于10%增加到2050年的四分之一以上，在“凈零情景”中，可再生能源在一次能源中的占比超過一半?？稍偕茉吹闹匾耘c日俱增，這反映在化石能源在一次能源中占比下降，在“當前路徑情景”中，從

2022年的約85%下降到2050年的三分之二左右，而在“凈零情景”中僅占三分之一。由于全球工業(yè)和電力轉向使用更低碳的燃料，煤炭占比下降幅度最大。到2050年，兩種情景下的煤炭消費量將下降35%-85%（見第

46-47頁）。在兩種情景中，石油需求也有所下降，主要原因是路面交通中石油使用量的下降（見第30-31頁）。在

“當前路徑情景”中，石油在一次能源中的占比從2022年的大約三分之一下降到2050年的大約四分之一，而在“凈零情景”中則下降至略高于10%。

天然氣需求較當前水平增加還是減少則取決于脫碳的速度。在“當前路徑情景”中，由于新興經濟體對天然氣的依賴增加，天然氣需求增加了近五分之一。與之相對，在“凈零情景”中，向電氣化和更低碳能源的更大轉變意味著天然氣需求在本十年的后半期將趨于平穩(wěn)，到展望期結束時約為其2022年水平的一半（見第40-41頁）。2024年版《bp世界能源展望》中使用的一次能源定義是基于“直接當量法”，這也是IPCC使用的方法。詳見附錄第104-105頁。2000年2010年2020年2030年2040年2050年020406080100120

當前路徑情景凈零情景2022-2035年2035-2050年當前路徑

凈零情景 情景當前路徑

凈零情景 情景-60-50-40-30-20-100102022-2035年2035-2050年當前路徑

凈零情景 情景當前路徑

凈零情景 情景-60-50-40-30-20-10010發(fā)達經濟體中國新興經濟體（不包括中國）共計其他工業(yè)建筑和電力原料其他運輸路面交通共計能源需求百萬桶/日bp世界能源展望（2024年版）30百萬桶/日百萬桶/日石油需求按行業(yè)列示的石油需求變化按地區(qū)列示的石油需求變化由于路面交通中石油的使用量下降，石油需求在展望期間下降要點bp世界能源展望（2024年版）31全球石油需求在本十年的剩余時間里保持穩(wěn)定，然后在剩余展望期內下降，原因是路面交通中的石油使用量下降。在“當前路徑情景”和“凈零情景”中，在展望期前半期，石油將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，2035年全球石油消費量分別是1億桶/日和8000萬桶/日。在“當前路徑情景”中，在展望期后半期，石油消費逐漸下降，到2

050年減少到大約750

0萬桶/日。而在“凈零情景”中，石油使用量的縮減更為顯著，到2050年，石油需求量將降至2500萬桶/日至3000萬桶/日，比其2022年水平降低大約70%。促使石油消費下降的一個最大因素是路面交通中石油使用量下降。這是由于在汽車和卡車電氣化的推動下車隊效率提高，以及替代能源的使用日益增加（見第32-33頁）。在“當前路徑情景”中，在展望期前半期，路面交通中石油使用量的下降被石油作為原料用量的增加所抵消，特別是在石化行業(yè)，因為日益繁榮的經濟促進了塑料、紡織品和其他石油基材料的消費。長遠來看，各種運輸形式中的石油使用量普遍下降，而作為原料的石油使用量則持續(xù)小幅增長，到本世紀40年代，石油使用量將穩(wěn)定在約2500萬桶/日。在“凈零情景”中，各種交通運輸形式對石油需求的下降更為顯著，由于全球限制一次性塑料的使用并鼓勵提高回收利用水平，石油作為原料的使用在本世紀30年代中期將達到頂峰。到2050年，兩種情景下的工業(yè)使用石油量都會下降，這也反映出柴油發(fā)電機的使用量在下降，以及非道路工業(yè)用車輛中替代能源的使用量在增加。石油需求的下降主要集中在發(fā)達經濟體，延續(xù)了這些市場自本世紀初以來的長期下降趨勢。在兩種情景下，發(fā)達經濟體的石油消費量從2022年的大約4500萬桶/日分別降至2050年的2000萬桶/日和

700萬桶/日。在中國，石油需求在未來幾年略有增加，之后在2030年后有所下降，這在很大程度上是因為道路交通日益電氣化的推動。在其他新興經濟體中，經濟日益繁榮，人們的生活水平不斷提高，支撐著更具韌性的石油需求。在“當前路徑情景”中，在本世紀30年代中期之前，新興經濟體的石油需求不斷增長，之后大致趨于平穩(wěn)。在展望期后半期，在“凈零情景”中，路面交通電氣化程度的提高使得新興經濟體的石油消費出現(xiàn)更顯著的下降。內燃機汽車（發(fā)達經濟體）電動汽車（新興經濟體）內燃機汽車（新興經濟體）電動汽車（發(fā)達經濟體）低碳氫電力

天然氣生物燃料油品2035年2050年2022年當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景00.511.5

22.532035年2050年2022年

當前路徑

凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景0510152025303540能源需求電力日益取代石油成為路面交通的主要能源bp世界能源展望（2024年版）32十億艾焦按技術和地區(qū)列示的輕型車輛中型和重型車輛：按燃料列示的能源使用天然氣包括生物甲烷。要點bp世界能源展望（2024年版）33隨著新興市場的經濟日益繁榮，人們生活水平不斷提高，路面交通需求也在增加，路面交通中的石油使用不斷由電力所取代。在兩種情景下，全球輕型車輛保有量將從2022年的大約15億輛增加到2035年的大約20億輛，2050年將達到25億輛。輕型車輛的擴張基本是由于新興經濟體中輕型汽車數(shù)量的增長，因為經濟繁榮程度的提高推動了車輛保有量的增加，而且這些汽車的行駛距離也更遠。與之相對，發(fā)達經濟體的輕型汽車市場已基本飽和，在整個展望期內，輕型汽車的數(shù)量穩(wěn)定在7億至8億輛左右。展望期間，在發(fā)達經濟體變革的引領下，輕型汽車車隊的電氣化程度不斷提高。這是由于政策和監(jiān)管標準不斷收緊，以及電動汽車成本競爭力不斷提升。電動汽車成本競爭力的提升得益于電池成本的持續(xù)下降，以及電動汽車生產規(guī)模的逐步擴大。

在“當前路徑情景”和“凈零情景”中，電動汽車在全球輕型汽車保有量中的占比從2022年的不到2%分別增加到2035年的20-30%，到2050年分別增加到50-85%。

在展望期前半期，全球內燃機輕型汽車車隊的規(guī)模相對不變，新興經濟體中的內燃機汽車數(shù)量增長抵消了發(fā)達經濟體中的下降。但到2050年，內燃機汽車的數(shù)量比“當前路徑情景”下的2022年水平降低大約10%，比“凈零情景”下的2022年水平降低75%。內燃機汽車數(shù)量的減少，加上其效率的提高，意味著在“當前路徑情景”和

“凈零情景”下，輕型汽車的石油使用量從2022年的大約3000萬桶/日分別下降至2050年的1600萬桶/日和400萬桶/日。

中型和重型卡車（MHD）也呈類似的趨勢，在兩種情景下，全球中型和重型卡車車隊將從2022年的大約

6500萬輛增加到2050年的大約1.1億輛。大約80%的中型和重型卡車運輸服務需求增長源于新興經濟體日益增長的運輸需求。與輕型車輛一樣，不斷收緊的監(jiān)管標準促使人們從使用石油基產品轉向使用更低碳的燃料?？ㄜ囯姎饣潭鹊奶岣呤沁@一轉變的主要原因，而氫能則起到輔助作用，特別是在“凈零情景”中長途重型卡車中氫能的使用。天然氣（包括生物甲烷）所占的份額也在不斷增加，其使用主要集中在中國和包括印度在內的發(fā)展中經濟體。在“當前路徑情景”下，石油基產品在中型和重型卡車能源消費中的占比從2022年的90%以上，下降至2050年的60%，在“凈零情景”中下降至25%，從而使中型和重型卡車的石油消費量從2022年的1300萬桶/日降至2050年“當前路徑情景”下的700萬桶/日和“凈零情景”下的200萬桶/日。氫衍生燃料生物燃料

油品氫衍生燃料天然氣

生物燃料油品2035年2050年2022年

當前路徑

凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景0510152025302035年2050年2022年

當前路徑

凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景0%20%40%60%80%100%能源需求通過將氫衍生燃料和生物燃料結合，航空業(yè)和海洋運輸業(yè)日益脫碳bp世界能源展望（2024年版）34艾焦份額航空業(yè)：按燃料列示的能源使用海運行業(yè)能源結構天然氣包括生物甲烷。要點bp世界能源展望（2024年版）35在展望期間，隨著全球經濟活動的增加，航空和海洋運輸量增長，而低碳替代品將越來越多地取代石油基產品。全球活動的增長，加上飛行的快捷和便利，意味著航空旅行的需求在展望期間強勁增長，在“當前路徑情景”中，2025年至2050年間增長了75%。盡管在此期間乘客航空公里數(shù)仍增加了40%，但收緊的節(jié)能措施和變化的消費者行為抑制了“凈零情景”中航空旅行需求的增長。航空旅行效率持續(xù)提高，這意味著需求的增長并沒有完全轉化為能源需求的增長，在“當前路徑情景”中，2025年至2050年間能源需求增長35%，而在“凈零情景”中僅增長10%。現(xiàn)有的機隊和長途航程要求意味著液體燃料仍是主要能源，液體可持續(xù)航空燃料（SAF）逐漸增多的使用，將推動航空業(yè)的脫碳。在“當前路徑情景”中，幾乎所有的可持續(xù)航空燃料都來自生物原料，到2035年，這種低碳燃料占航空燃料總量的5-10%，到2050年接近20%。在“凈零情景”下，展望期前半期，生物衍生可持續(xù)航空燃料占可持續(xù)航空燃料使用量的大部分。但該情景中可持續(xù)航空燃料使用量的增加，再加上生物原料供應的限制，意味著在“凈零情景”中，到2050年氫衍生可持續(xù)航空燃料的作用將越來越大。在本世紀30年代到40年代中期，生產能力顯著增長，每年都有15至30個世界級的設施投產，這為可持續(xù)航空燃料發(fā)揮越來越大的作用提供了支撐。由于世界經濟的增長增加了對貨物和原材料運輸?shù)男枨?，海運貿易在展望期間也有所增加。在展望期間，海運量在“當前路徑情景”中增加70%，在“凈零情景”中增加30%。由于能源效率顯著提高，能源使用總量的增長速度大幅下降，在“當前路徑情景”中，能源需求基本保持不變，而在“凈零情景”中，需求下降了20%。海洋行業(yè)的脫碳要求船隊從使用石油基燃料轉變?yōu)槭褂玫吞继娲茉础Ｔ谡雇谇鞍肫?，這一轉變主要涉及液化天然氣、生物燃料（生物甲醇和生物柴油）以及氫衍生燃料（氨和甲醇）。長遠來看，由于新船舶投入使用，以及現(xiàn)有船隊改造，在兩種情景下，海運行業(yè)轉型加快，從而更快地采用替代能源。氫衍生燃料和生物燃料在海運能源結構中的所占比例越來越大。到2050年，在“凈零情景”下，油品的占比下降到大約10%，氫衍生燃料將占海運能源的40%，生物燃料占30%。由于燃料庫和加油駁船等燃料補給設施的顯著發(fā)展，海運替代燃料將實現(xiàn)增長。其他噴氣燃料/煤油石化原料汽油粗柴油/柴油大西洋盆地區(qū)域中國亞洲新興經濟體（不包括中國）中東其他共計2035年2050年2022年當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景0204060801001202035-2050年2022-2035年當前路徑情景凈零情景當前路徑

凈零情景 情景-45-40-35-30-25-20-15-10-50536大西洋盆地區(qū)域包括北美、加勒比、中美、南美、歐洲和歐亞大陸。bp世界能源展望（2024年版）能源需求百萬桶/日百萬桶/日產品需求按地區(qū)列示的煉油生產量變化產品需求包括天然氣凝析液（NGLs），但不包括生物燃料。石化原料包括石腦油、液化石油氣（LPG）和乙烷。石油需求的下降反映在產品需求和煉油活動模式的變化上要點bp世界能源展望（2024年版）37油品需求水平和構成的變化使得煉油活動有了明顯的合理性，其全球構成也隨時間不斷變化。在“當前路徑情景”中，盡管石油需求總量在展望期前半期相對保持不變，但由于路面交通中石油使用量下降，汽油和柴油的需求均有所下降。石化原料（包括石腦油、乙烷和液化石油氣）以及噴氣燃料的需求增長抵消了這一趨勢。在展望期后半期，石油消費的下降仍由汽油和柴油的消費下降所致，這兩種燃料在2035年后的降幅均超過三分之一，下降主要集中在北美、歐盟和中國。與“當前路徑情景”中類似，“凈零情景”下，石油需求的持續(xù)大幅下降在柴油和汽油中體現(xiàn)最為顯著。在展望期間，柴油和汽油需求的降幅均超過2000萬桶/日。但是，由于全球限制使用塑料和其他制成品材料，對石化原料的需求也會下降。與“當前路徑情景”相比，“凈零情景”中產品需求的下降在全球的分布更為均勻，所有主要區(qū)域需求中心都出現(xiàn)了下降。天然氣凝析液和生物燃料的使用不斷增加，加劇了煉油行業(yè)的壓力。尤其是在“凈零情景”中，這些非精煉產品在液體能源消費總量中所占份額將從2022年的大約

15%增至近30%。產品總需求的下降，加上產品結構的變化和地域構成的變化，導致煉油活動的水平和地域分布顯著改變。煉油廠采取了不同的方式加以適應，提高韌性來應對不斷變化的產品需求規(guī)模和結構，包括提高產量靈活性、協(xié)同生產生物原料、降低煉油廠工藝用熱的碳強度，以及氫能的使用。煉油廠成功適應的能力取決于其受需求下降影響的地理位置、現(xiàn)有配置以及運營地的條件和政策。在“當前路徑情景”中，展望期內煉油生產量下降20%，主要集中在大西洋盆地區(qū)域。該區(qū)域的總生產量下降了40%，因為煉油活動的重心轉移到了亞洲新興經濟體中更具韌性的產品需求中心，包括中國、印度和中東。大西洋盆地區(qū)域煉油活動的合理化大致抵消了東半球在展望期前半期“當前路徑情景”中的增長，并占2035年后生產量下降的近三分之二。煉油生產量的急劇下降在“凈零情景”中的地理分布更為分散，反映了產品需求的廣泛下降。在展望期間，大西洋盆地區(qū)域仍占全球煉油生產量下降的60%左右，中國、其他亞洲新興經濟體和中東的降幅也很明顯。2023年非歐佩克+

歐佩克+

2035年

非歐佩克+

歐佩克+

2050年“當前路徑情景”中石油供應變化百萬桶/日1201008060402002023年非歐佩克+

歐佩克+

2035年

非歐佩克+

歐佩克+

2050年020406080100120能源需求百萬桶/日bp世界能源展望（2024年版）38“凈零情景”中石油供應變化由于石油需求下降，全球石油供應模式發(fā)生變化要點bp世界能源展望（2024年版）39全球石油生產結構隨時間變化，石油需求下降的影響主要歸因于非歐佩克+產油國。在“當前路徑情景”中，在展望期前半期，石油總需求和總產量變化不大。非歐佩克+和歐佩克+的供應結構也基本如此，歐佩克+在全球石油供應中的份額保持在大約

50%。然而，到2035年，非歐佩克+產量的構成確實發(fā)生了變化。美國致密油在短期內進一步增長，在本世紀20年代末達到大約1600萬桶/日的峰值，之后隨著最得天獨厚的油田開始枯竭而逐漸下降。隨著下一個十年，美國致密油增長放緩，巴西和圭亞那的強勁產量增加了非歐佩克+的供應，這兩個國家的產量在本世紀30年代中期將分別達到大約500萬桶/日和150萬桶/日。需求相對平穩(wěn)，并且非歐佩克+產 油國的產出富有韌性，意味著歐 佩克+在“當前路徑情景”中，在 展望期前半期幾乎沒有增加產量 的余地。在“當前路徑情景”中，在展望期后半期，石油需求的下降被假定為促使歐佩克+到2050年將其份額增加到略高于60%。因此，在“當前路徑情景”中，2035年后幾乎所有石油需求的下降全部歸因于非歐佩克+產油國，美國致密油從峰值水平減半，到2050年約為800萬桶/日。在“凈零情景”中，石油需求下降更早且幅度更大，導致非歐佩克+和歐佩克+的產量持續(xù)下降。非歐佩克+生產的成本結構占比更高，再加上假設歐佩克+在不斷減少的全球石油產量中競爭最大的市場份額，意味著非歐佩克+產量的減少大約占全球石油供應減少總量的55%。2035-2050年2022-2035年2035-2050年2022-2035年當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景當前路徑凈零情景 情景-2,000-2,500-1,500-1000-2,500-2,000-1,500-10002000年2010年2020年2030年2040年2050年01,0002,0003,0004,0005,0006,000

當前路徑情景凈零情景其他電力建筑工業(yè)藍氫共計中國新興經濟體（不包括中國）發(fā)達經濟體共計能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）40十億立方米十億立方米天然氣需求按地區(qū)列示的天然氣需求變化按行業(yè)列示的天然氣需求變化天然氣需求的前景取決于能源轉型的速度要點bp世界能源展望（2024年版）41天然氣的前景受到兩個重要但相反的趨勢走向影響：新興經濟體在經濟增長和工業(yè)化過程中對天然氣的需求不斷增加，這一趨勢被全球脫碳中從天然氣向更加電氣化和低碳的能源轉型所抵消。這兩個相反趨勢對全球天然氣需求的最終影響取決于能源轉型的速度。在“當前路徑情景”中，天然氣需求在整個展望期間都在增長，到2050年將增長大約五分之一，其在一次能源中的占比將增至略高于25%。與之相對，在“凈零情景”中，天然氣需求在本十年之交達到峰值，到2050年大約為2022年水平的一半。這些截然不同的前景反映了兩種相互競爭的趨勢的影響?！爱斍奥窂角榫啊敝械闹饕厔菔切屡d經濟體（不包括中國）對天然氣的使用不斷增加，到2050年，其增幅將略高于50%，超過了全球天然氣需求增長的總和。隨著新興經濟體的發(fā)展和工業(yè)化進程的加快，電力和工業(yè)行業(yè)對天然氣的使用量也在不斷增加，從而推動了新興經濟體天然氣消費量的增長。中國天然氣消費量的增長也推動了全球天然氣需求的增長，這主要也是由于工業(yè)和電力行業(yè)用氣量的增加。中國的天然氣需求在本世紀40年代大體趨于平穩(wěn)，到2050年將比2022年的水平高出大約三分之一。在“當前路徑情景”中，在展望期前半期，發(fā)達經濟體對天然氣的需求大致保持不變，因為運輸、工業(yè)和作為原料生產藍氫的天然氣需求量的增加抵消了建筑用氣量的下降。電力行業(yè)的天然氣使用僅略有下降，因為在可再生能源增長的同時，它也在支持對煤炭發(fā)電的持續(xù)替代。

然而，在展望期后半期，發(fā)達經濟體的天然氣使用量下降超過20%，這反映了電力、工業(yè)和建筑行業(yè)向電氣化和更低碳的能源的顯著轉變。與之相對，在“凈零情景”中，發(fā)達經濟體向替代能源的轉變發(fā)生得更早，力度更大。在這些市場中，天然氣需求在本世紀20年代達到峰值，到2050年，天然氣需求量比2022年的水平下降超過55%。下降的原因是能源效率的提高、建筑和輕工業(yè)電氣化程度的提高（熱泵的使用日益增加）以及重工業(yè)中對其他低碳能源的使用日益增加。在展望期前半期，新興經濟體對天然氣的需求持續(xù)增長。但隨著向更高程度的電氣化和更低碳燃料的轉變，天然氣使用量隨之普遍下降，需求量將在本世紀30年代初達到頂峰。到2050年，新興經濟體的天然氣消費量將比2022年的水平下降超過50%。到2050年，在“凈零情景”中，CCUS可減少大約80%的天然氣消費，主要是在工業(yè)和電力行業(yè)以及藍氫生產領域（見第68-69頁）。中國亞洲發(fā)達地區(qū)以及澳大利亞和新西蘭歐盟和英國新興經濟體（不包括中國）2000年2010年2020年2030年2040年2050年02004006008001,0001,200當前路徑情景凈零情景2030年2040年2050年02022年當前路徑凈零當前路徑凈零當前路徑凈零情景 情景 情景 情景 情景 情景包括全球所有液化天然氣進口。亞洲發(fā)達地區(qū)包括亞洲發(fā)達經濟體，主要是日本、韓國和新加坡。2004006008001,0001,200能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）42十億立方米液化天然氣貿易量按地區(qū)列示的液化天然氣進口量液化天然氣需求取決于歐洲和亞洲的天然氣消費，而這兩個地區(qū)的天然氣消費依賴于全球天然氣供應情況下的液化天然氣進口要點bp世界能源展望（2024年版）43液化天然氣需求在短期內迅速增長，但2030年后，它的前景越來越取決于轉型的速度，尤其是在歐洲和亞洲，因為這兩個地區(qū)依賴進口液化天然氣來滿足其天然氣需求的增長。

在展望期前半期，液化天然氣需求增長強勁，這主要是受到包括中國在內的新興經濟體需求增長的推動，因為這些經濟體日益增長的天然氣使用量在很大程度上是通過進口液化天然氣來滿足的。到2030年，在“當前路徑情景”和“凈零情景”中，液化天然氣需求分別比

2022年增長40%和30%。

到2030年，兩種情景中的主要差異反映了歐盟和英國的不同趨勢。在“當前路徑情景”中，到2

030年，歐盟和英國的液化天然氣需求將會增加，因為它們要繼續(xù)適應失去俄羅斯管道進口天然氣的情況。與之相對，在“凈零情景”中，到2030年，由于更多地向替代能源轉變，再加上能源效率的快速提高，歐盟和英國的液化天然氣需求將低于2022年的水平，盡管仍高于俄烏沖突前2021年的水平。2030年之后，液化天然氣貿易交易的范圍擴大。在“當前路徑情景”中，在隨后的20年中，液化天然氣需求增長超過25%。要滿足這種需求增長，需要在2

03

0年之后增加3000億立方米/年的液化產能。而在“凈零情景”中，在隨后十年中，2030年前液化天然氣需求的增長發(fā)生逆轉，到2050年，全球液化天然氣貿易比2022年低大約40%，意味著除了已經在建的液化產能外，不需要更多的液化產能。

這種不斷擴大的影響范圍增加了與液化天然氣設施投資相關的不確定性，這些設施的經濟壽命通常為15至20年。

在“當前路徑情景”中，2030年之后液化天然氣需求的增長完全是由于新興經濟體需求（不包括中國）的持續(xù)強勁增長，其中印度占增長的三分之一。全球液化天然氣貿易的總增長受到歐洲需求下降的影響，因為歐洲正在經歷減少對天然氣的使用，而來自俄羅斯的管道供應的增長，減少了中國對液化天然氣進口的需求。

本世紀30年代，在“凈零情景”中，新興經濟體的液化天然氣需求也繼續(xù)增長，并在本十年末達到峰值，但歐洲和亞洲發(fā)達經濟體中主要需求中心的需求急劇下降完全抵消了這一增長。因為隨著電氣化程度的提高和向低碳能源的轉變，這些經濟體對天然氣的使用將被擠出。其他非洲歐洲亞洲俄羅斯

200中東液化天然氣管道出口（不包括中國）對中國的管道出口美國2030年2040年2050年2022年當前路徑凈零情景

情景當前路徑

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情景01,0002,0003,0004,0005,0006,0002030年2040年2050年2021年當前路徑凈零情景

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情景050100150250300能源需求十億立方米bp世界能源展望（2024年版）44十億立方米按地區(qū)列示的天然氣生產俄羅斯天然氣出口量全球天然氣生產模式日益受到液化天然氣貿易發(fā)展的推動要點全球天然氣生產的最初驅動力是支持不斷增長的液化天然氣出口需求，相對于俄羅斯，美國和中東的天然氣生產份額不斷增加。從長遠看，全球天然氣供應模式越來越取決于能源轉型的速度。bp世界能源展望（2024年版）45

近年來美國和中東的天然氣產量增長趨勢在本世紀20年代的剩余時間內仍將繼續(xù)保持，這主要是由于這一增長在液化天然氣出口中發(fā)揮著關鍵作用。在“當前路徑情景”中，全球天然氣產量增長的80%來自這兩個地區(qū)，其中大約四分之三用于液化天然氣出口。在“凈零情景”下，這兩個地區(qū)的產量增長，而世界其他地區(qū)的產量卻在下降，這主要是由于液化天然氣出口的增長抵消了國內消費的下降。相比之下，由于俄烏沖突的影響和持續(xù)的國際制裁限制了國內需求增長，并阻礙了液化天然氣擴大出口，俄羅斯的液化天然氣產量基本停滯不前。

2030年后，全球天然氣生產的前景取決于能源轉型的速