2025中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)-01

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5中

國(guó)

高

精

度

定

位

技

術(shù)參編單位

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系別鳴謝：感謝以下企業(yè)與單位參與本白皮書(shū)的調(diào)研工作長(zhǎng)沙馳芯半導(dǎo)體科技有限公司Silicon

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01中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)背景介紹???????1PART

02中國(guó)UWB定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)篇???????????3UWB定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與概況????????????????????????3UWB產(chǎn)業(yè)鏈分析???????????????????????????????????4產(chǎn)業(yè)鏈上游????????????????????????????????????????????????5產(chǎn)業(yè)鏈中游???????????????????????????????????????????????5產(chǎn)業(yè)鏈下游???????????????????????????????????????????????6中國(guó)UWB市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力與＆需求度＆市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析???????6中國(guó)UWB市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力模型??????????????????????????????????6中國(guó)UWB市場(chǎng)需求度模型?????????????????????????????????81

UWBtoB市場(chǎng)需求分析········································

82

UWB

toC市場(chǎng)需求分析········································

9中國(guó)UWB市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析模型???????????????????????????????10中國(guó)UWB市場(chǎng)潛力分析????????????????????????????12中國(guó)UWB-手機(jī)市場(chǎng)分析??????????????????????????????????12中國(guó)UWB-汽車市場(chǎng)分析?????????????????????????????????141汽車市場(chǎng)····················································

142兩輪車市場(chǎng)··················································

21中國(guó)UWB-IoT消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)分析?????????????????????????????221手表＆手環(huán)··················································

222

Tag防丟器··················································

233指向遙控產(chǎn)品················································

244耳機(jī)倉(cāng)······················································

255其他························································

25中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)分析????????????????????????????271中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)芯片出貨量分析·······················

27中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基站＆標(biāo)簽出貨量分析·················28中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片＆國(guó)外芯片分析···············29中國(guó)UWB產(chǎn)品價(jià)格分析·······································29UWB定位方案組網(wǎng)成本分析···································

31中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)值分析·····························

32中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)主要細(xì)分市場(chǎng)分析·····················332.4.5中國(guó)UWB市場(chǎng)總結(jié)?????????????????????????????????????421

UWB出貨量總結(jié)·············································422

UWB市場(chǎng)產(chǎn)值總結(jié)···········································

432.5

UWB行業(yè)趨勢(shì)分析???????????????????????????????43PART

03中國(guó)藍(lán)牙定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)篇?????????????47藍(lán)牙定位基本介紹??????????????????????????????????47中國(guó)藍(lán)牙定位產(chǎn)業(yè)鏈介紹???????????????????????????48中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力與＆需求度＆市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析????49中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)潛力分析??????????????????????????50藍(lán)牙RSSI市場(chǎng)潛力分析???????????????????????????????????50藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)房間級(jí)定位?????????????????????????????????????

50：藍(lán)牙Beacon定位??????????????????????????????????????531出貨量分析··················································532產(chǎn)品價(jià)格分析················································543市場(chǎng)產(chǎn)值分析················································544主要細(xì)分市場(chǎng)分析············································

55：消費(fèi)類點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位產(chǎn)品??????????????????????????????????551出貨量分析··················································562產(chǎn)品價(jià)格分析················································573市場(chǎng)產(chǎn)值分析················································

57藍(lán)牙AoA/AoD市場(chǎng)潛力分析?????????????????????????????581出貨量分析··················································582產(chǎn)品價(jià)格分析················································593市場(chǎng)產(chǎn)值分析················································594主要細(xì)分市場(chǎng)分析············································60藍(lán)牙CS市場(chǎng)潛力分析????????????????????????????????????601藍(lán)牙CS商業(yè)潛力分析·········································

61中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)總結(jié)??????????????????????????????62中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)出貨量總結(jié)???????????????????????????????62中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)產(chǎn)值總結(jié)?????????????????????????????????633.6中國(guó)藍(lán)牙定位行業(yè)趨勢(shì)分析?????????????????????????63PART

04其他值得關(guān)注的高精度定位技術(shù)???????665G定位技術(shù)分析??????????????????????????????????665G定位的需求背景???????????????????????????????????????665G定位技術(shù)特點(diǎn)介紹?????????????????????????????????????665G定位的市場(chǎng)介紹???????????????????????????????????????68音頻定位技術(shù)分析?????????????????????????????????68室內(nèi)北斗定位技術(shù)分析?????????????????????????????69地磁定位技術(shù)分析?????????????????????????????????70Wi-Fi定位技術(shù)分析????????????????????????????????71無(wú)源UHF

RFID定位技術(shù)分析????????????????????????72星閃定位技術(shù)分析??????????????????????????????????73PART

05關(guān)于中國(guó)高精度定位市場(chǎng)一些更多的探討???????????????????????????????????

75AI時(shí)代，將會(huì)給UWB與藍(lán)牙這樣的技術(shù)帶來(lái)哪些變革與機(jī)會(huì)？?????????????????????????????????????????????????75UWB那個(gè)市場(chǎng)會(huì)爆發(fā)？這需要賭運(yùn)氣????????????????75融合定位趨勢(shì)的最新演進(jìn)?????????????????????????????77為什么說(shuō)藍(lán)牙與UWB，是打通“手機(jī)+汽車+IoT”的兩大基礎(chǔ)技術(shù)????????????????????????????????????????????????78為什么說(shuō)雷達(dá)功能是UWB的一個(gè)“寶藏”??????????????80市場(chǎng)還沒(méi)爆發(fā)，但UWB芯片企業(yè)會(huì)洗掉一批？?????????81UWB竟然是高端產(chǎn)品才有的配置？??????????????????82內(nèi)容與成本，UWB指向遙控市場(chǎng)的關(guān)鍵！????????????83定位技術(shù)的B端市場(chǎng)潛力比想象中的要大?????????????84UWB-Beacon會(huì)成為主流產(chǎn)品嗎??????????????????85UWB在BMS電池管理的潛力如何？??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????86藍(lán)牙Channel

Sounding的出現(xiàn)，取代RSSI與AoA的市場(chǎng)嗎？?????????????????????????????????????????????????????87藍(lán)牙Channel

Sounding會(huì)不會(huì)威脅到UWB的市場(chǎng)？??????????????????????????????????????????????????????????????88定位技術(shù)的B端市場(chǎng)，需要多少的毛利率???????????????????????????????????????????????????????????????????????????89定位技術(shù)方案商如何做大規(guī)模??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????90電池在UWB與BLE產(chǎn)品的BOM成本比重分析?????????????????????????????????????????????????????????????????????91如何理解C端非理性的市場(chǎng)？?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????92PART

06中國(guó)高精度定位產(chǎn)業(yè)優(yōu)秀案例收錄???????????????????????????????????????????????93基于馳芯UWB芯片CX310的UWB指向遙控器方案????????????????????????????????????????????????????????????????????93BG24為CoreHW提供最先進(jìn)的RTLS解決方案????????????????????????????????????????????????????????????????????????95PART

07結(jié)束語(yǔ)???????????????????????????????????????????????????????????????????????97圖表目錄CONTENS1常見(jiàn)的高精度定位技術(shù)介紹表??????????????????????????????????????12

UWB應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)力分析模型????????????????????????????????????

73

UWB的B端市場(chǎng)需求模型???????????????????????????????????????

94

UWB的C端市場(chǎng)需求模型??????????????????????????????????????

105中國(guó)UWB行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析模型?????????????????????????????116市場(chǎng)上具有UWB功能的手機(jī)匯總????????????????????????????????

12全球具有UWB芯片的智能手機(jī)年出貨量（單位：百萬(wàn)部）

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13國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商具有UWB芯片的智能手機(jī)年出貨量（單位：百萬(wàn)部）

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13NFC、藍(lán)牙RSSI、藍(lán)牙CS、UWB幾類數(shù)字車鑰匙方案的優(yōu)缺點(diǎn)對(duì)比14數(shù)字車鑰匙需求與技術(shù)匹配表???????????????????????????????????

15 不同數(shù)字車鑰匙技術(shù)市場(chǎng)格局分析???????????????????????????????

16BLE＆UWB數(shù)字鑰匙單錨點(diǎn)與多錨點(diǎn)方案優(yōu)劣勢(shì)?????????????????

16UWB在汽車上的復(fù)用功能分析??????????????????????????????????

17國(guó)產(chǎn)汽車品牌使用了UWB數(shù)字車鑰匙車型匯總???????????????????

17中國(guó)汽車市場(chǎng)不同數(shù)字鑰匙方案滲透率預(yù)估???????????????????????

19中國(guó)汽車市場(chǎng)UWB芯片出貨量（單位：萬(wàn)片）

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20國(guó)產(chǎn)汽車品牌具有UWB數(shù)字車鑰匙汽車出貨量（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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20中國(guó)兩輪車市場(chǎng)不同數(shù)字鑰匙方案滲透率預(yù)估?????????????????????

21中國(guó)兩輪車市場(chǎng)UWB芯片出貨量（單位：萬(wàn)片）

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22具有UWB芯片的智能手表/手環(huán)出貨量（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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22具有UWB芯片的Tag防丟器出貨量（單位：萬(wàn)個(gè)）

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23國(guó)產(chǎn)指向遙控品牌具有UWB芯片的產(chǎn)品出貨量（單位：萬(wàn)個(gè)）

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24具有UWB芯片的耳機(jī)倉(cāng)出貨量（單位：萬(wàn)部）

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25中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)設(shè)備出貨量（單位：萬(wàn)個(gè)）

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27中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)基站＆標(biāo)簽出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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28中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)芯片＆國(guó)外芯片＆分立器件分析（單位：萬(wàn)個(gè)）??????????????????????????????????????????????????????????

29UWB企業(yè)級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明表???????????????????????????????

29UWB-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)國(guó)外芯片＆國(guó)產(chǎn)芯片價(jià)格趨勢(shì)（單位：元）

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30UWB-Beacon產(chǎn)品價(jià)格趨勢(shì)（單位：元）

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31中國(guó)UWB-IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)產(chǎn)值分析（單位：億元）

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33中國(guó)UWB產(chǎn)品-IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)主要細(xì)分市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）????????????????????????????????????????????????????????????????

33中國(guó)煤礦/礦井市場(chǎng)UWB產(chǎn)品出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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34中國(guó)化工廠市場(chǎng)UWB產(chǎn)品出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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35中國(guó)公檢法司市場(chǎng)UWB產(chǎn)品出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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37中國(guó)醫(yī)院＆養(yǎng)老機(jī)構(gòu)市場(chǎng)UWB產(chǎn)品出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè))??????

38中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)制造市場(chǎng)UWB產(chǎn)品出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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39中國(guó)UWB四大市場(chǎng)出貨量預(yù)估（單位：萬(wàn)個(gè)）

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42中國(guó)UWB四大市場(chǎng)產(chǎn)值預(yù)估（單位：億元）

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43藍(lán)牙定位服務(wù)設(shè)備年出貨量（單位：百萬(wàn)臺(tái)）?????????????????????

47藍(lán)牙RSSI/AoA/CS三種定位能力優(yōu)缺點(diǎn)分析?????????????????????

47 中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)力模型???????????????????????????

49中國(guó)藍(lán)定位市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域需求度模型?????????????????????????????

49中國(guó)藍(lán)牙定位行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析模型?????????????????????????????

50中國(guó)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)房間級(jí)定位市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）???????????

52中國(guó)藍(lán)牙網(wǎng)關(guān)房間級(jí)定位市場(chǎng)產(chǎn)值分析（單位：億元）?????????????

53中國(guó)藍(lán)牙Beacon市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）?????????????????

53藍(lán)牙Beacon行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明表???????????????????????????????

54中國(guó)藍(lán)牙Beacon市場(chǎng)產(chǎn)值分析（單位：億元）

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54中國(guó)藍(lán)牙Beacon主要細(xì)分市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）?????????

55中國(guó)藍(lán)牙點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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56中國(guó)藍(lán)牙點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)主要細(xì)分市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）????????????????????????????????????????????????????????????????

56藍(lán)牙點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明表???????????????????????????

57中國(guó)藍(lán)牙點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)產(chǎn)值分析（單位：億元）???????????

57中國(guó)藍(lán)牙AoA/AoD-B端市場(chǎng)基站與標(biāo)簽出貨量（單位：萬(wàn)個(gè)）?????

58藍(lán)牙AoA定位市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格說(shuō)明表??????????????????????????????

59中國(guó)藍(lán)牙AoA/AoD市場(chǎng)產(chǎn)值分析（單位：億元）

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59中國(guó)藍(lán)牙AoA/AoD主要細(xì)分市場(chǎng)出貨量分析（單位：萬(wàn)個(gè)）

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60藍(lán)牙CS主要細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析???????????????????????????????

61中國(guó)藍(lán)牙定位產(chǎn)品市場(chǎng)出貨量總結(jié)（單位：萬(wàn)個(gè)）?????????????????

62中國(guó)藍(lán)牙定位市場(chǎng)產(chǎn)值總結(jié)（單位：億元）

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63主流磁傳感器????????????????????????????????????????????????????

70 星閃的SLB/SLE/SLP/SLZ定位能力匯總?????????????????????????

73IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系OTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系著時(shí)代的進(jìn)步，IoT產(chǎn)業(yè)也正在往AIoT方向演進(jìn)，而AIoT相較于IoT而言，絕不只是增加一個(gè)“AI”概念，更大的意義是在于對(duì)數(shù)據(jù)的價(jià)值進(jìn)一步的挖掘。我們常說(shuō)，數(shù)據(jù)是未來(lái)驅(qū)動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“水電煤”，但過(guò)去10多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，數(shù)據(jù)的價(jià)值并沒(méi)有被充分挖掘，而在AI時(shí)代，相信這樣的局面會(huì)有很大的改變。事實(shí)上，數(shù)據(jù)能夠怎么用，或者要產(chǎn)生什么樣的價(jià)值，有3個(gè)層面的因素影響。第一是技術(shù)性能如何，（能不能解決問(wèn)題）。第二是成本如何，（解決問(wèn)題的成本有多少）。第三是收益與商業(yè)模式，（解決問(wèn)題后能帶來(lái)的具體收益有多少）。所以，我們?cè)谠u(píng)估一個(gè)技術(shù)能不能成為未來(lái)的主流，除了技術(shù)本身的能力之外，還需要考慮它解決問(wèn)題的性價(jià)比。位置數(shù)據(jù)是所以的數(shù)據(jù)當(dāng)中一個(gè)基礎(chǔ)的維度，理論上來(lái)說(shuō)，所有的AIoT產(chǎn)品都有被定位的需求，只是看實(shí)現(xiàn)這樣的功能投入產(chǎn)出比能不能算的過(guò)來(lái)。這樣的思路之下，一種技術(shù)的多功能性將會(huì)越來(lái)越重要，恰好，我們常見(jiàn)的定位技術(shù)其實(shí)是通信技術(shù)的一種“傳感能力”體現(xiàn)，比如說(shuō)UWB、藍(lán)牙、Wi-Fi、5G都是目前主流的通信技術(shù)，也是主流的定位技術(shù)。并且，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，通信技術(shù)的“感知能力”越來(lái)越重要，因?yàn)閱渭兊臄?shù)據(jù)傳輸，無(wú)論是大帶寬技術(shù)的還是窄帶技術(shù)，無(wú)論是長(zhǎng)距離技術(shù)還是短距離技術(shù)，無(wú)論是低功耗還是低延時(shí)，市場(chǎng)上都有比較多的選擇，未來(lái)技術(shù)演進(jìn)的路子在“變窄”，反而，增加感知能力是核心的演進(jìn)方向。我們看到了各種主要的無(wú)線通信技術(shù)，其定位感知能力性能在不斷的變強(qiáng)，比如藍(lán)牙在最新的6.0版本中，新增加了

“Channel

Sounding”，大幅度提升了藍(lán)牙的定位精度與穩(wěn)定性，此外，UWB技術(shù)在功耗、傳輸、雷達(dá)等多項(xiàng)能力中也在不斷的優(yōu)化。AIoT星圖研究院在高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期耕耘，此前分別編寫發(fā)布了《中國(guó)UWB定位技術(shù)企業(yè)級(jí)應(yīng)用市場(chǎng)調(diào)研（2019版）》與《中國(guó)UWB與藍(lán)牙AoA市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2021版）》、《2024中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》。這幾份報(bào)告發(fā)布后獲得了良好的市場(chǎng)反饋，有很多行業(yè)新從業(yè)者，通過(guò)這份報(bào)告來(lái)評(píng)估市場(chǎng)；也有很多行業(yè)方案商，通過(guò)報(bào)告里羅列的企業(yè)尋找合作伙伴；有投資人，通過(guò)報(bào)告尋找標(biāo)的與獲取市場(chǎng)信息等等。而經(jīng)過(guò)1年的發(fā)展，行業(yè)又有了很多新的變化，不僅涌入了更多從業(yè)者，新產(chǎn)品與落地項(xiàng)目也越來(lái)越多，競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了一定變化，這些新的內(nèi)容都將在《2025中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》中呈現(xiàn)。在今年最新版本的白皮書(shū)中，我們討論的范圍是除了衛(wèi)星定位（GNSS）之外的高精度定位技術(shù)，包括UWB定位、藍(lán)牙定位、5G定位、星閃定位、室內(nèi)衛(wèi)星定位、聲波（音頻）定位、地磁定位、WiFi定位等。希望通過(guò)這份白皮書(shū)，讓讀者對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)高精度定位產(chǎn)業(yè)有一個(gè)更全面與清晰的認(rèn)知。前言Preface1IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系A(chǔ)RT

01中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)背景介紹高精度定位技術(shù)的重要性在前言部分已經(jīng)有過(guò)介紹，本章節(jié)重點(diǎn)介紹一下高精度定位技術(shù)行業(yè)的背景概括。

市場(chǎng)上高精度定位技術(shù)種類有很多，為了更好的認(rèn)知到這些技術(shù)，我們可以從兩個(gè)不同的維度對(duì)它進(jìn)行分類：第一個(gè)維度：從是否需要有定位基礎(chǔ)設(shè)施投入的角度來(lái)分，可以分為兩種：需要有基礎(chǔ)設(shè)施以及點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位測(cè)距。需要有定位基礎(chǔ)設(shè)施點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位測(cè)距情況說(shuō)明指需要布設(shè)定位網(wǎng)路覆蓋的模式，比如說(shuō)基站、Beacon等產(chǎn)品，此外，像地磁定位這類雖然不用基站，但需要提前采集指紋庫(kù)信息也可以歸納到這類。指不需要布設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，僅需要兩臺(tái)設(shè)備之間測(cè)算出相對(duì)距離與位置信息就可以的模式。優(yōu)點(diǎn)1、可以知道定位目標(biāo)的絕對(duì)位置坐標(biāo)，從而進(jìn)行準(zhǔn)確的軌跡追蹤2、定位信號(hào)覆蓋完整，系統(tǒng)穩(wěn)定性高。1、不需要基礎(chǔ)設(shè)施，成本低2、定位場(chǎng)景靈活多變?nèi)秉c(diǎn)1、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本高2、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成本也較高3、沒(méi)有點(diǎn)對(duì)點(diǎn)定位靈活性好1、定位精度不會(huì)太好2、沒(méi)有絕對(duì)坐標(biāo)，在B端場(chǎng)景不太適用常用場(chǎng)景B端市場(chǎng)與G端市場(chǎng)C端市場(chǎng)來(lái)源：AIoT星圖研究院第二個(gè)維度：從具體的定位技術(shù)角度去分目前常見(jiàn)的高精度定位技術(shù)有：1常見(jiàn)的高精度定位技術(shù)介紹表技術(shù)名稱定位原理定位精度UWB電磁波飛行時(shí)間，三邊定位出發(fā)角與到達(dá)角，單錨點(diǎn)定位飛行時(shí)間：厘米級(jí)出發(fā)角與到達(dá)角：一般小于3°藍(lán)牙AoA/AoD出發(fā)角與到達(dá)角，單錨點(diǎn)定位一般小于3°，層高不高的話可以做到亞米級(jí)精度藍(lán)牙CS相位雷達(dá)+飛行時(shí)間測(cè)算時(shí)間差，從而測(cè)距0.5m星閃SLE基于信號(hào)強(qiáng)度，三邊定位基于相位與飛行時(shí)間測(cè)距，三邊定位亞米級(jí)星閃SLP電磁波飛行時(shí)間，三邊定位出發(fā)角與到達(dá)角，單錨點(diǎn)定位厘米級(jí)5G定位電磁波飛行時(shí)間，三邊定位分米級(jí)室內(nèi)北斗（偽衛(wèi)星）電磁波飛行時(shí)間，三邊定位分米級(jí)聲波定位聲波（機(jī)械波）飛行時(shí)間，三邊定位分米級(jí)地磁定位地磁場(chǎng)的變化，指紋錄入分米級(jí)藍(lán)牙RSSI基于信號(hào)強(qiáng)度，三邊定位1-3mWi-Fi基于信號(hào)強(qiáng)度，三邊定位1-3m來(lái)源：AIoT星圖研究院2

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系精度定位技術(shù)眾多，為何會(huì)出現(xiàn)這種“百家爭(zhēng)鳴”，并且難以統(tǒng)一的局面，主要原因是應(yīng)用場(chǎng)景的碎片化與復(fù)雜性，具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一：技術(shù)流派眾多我們通常說(shuō)的高精度定位是一種技術(shù)指標(biāo)，比如說(shuō)定位精度是米級(jí)、分米級(jí)、厘米級(jí)等，而要實(shí)現(xiàn)這樣的技術(shù)指標(biāo)，可以用多種技術(shù)路線來(lái)實(shí)現(xiàn)，所以市場(chǎng)上不同的技術(shù)流派都可以來(lái)這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行博弈，比如UWB、藍(lán)牙、星閃、5G、音頻、地磁等。第二：物理環(huán)境復(fù)雜定位技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景的物理環(huán)境非常復(fù)雜，比如有的場(chǎng)景層高很高，有的層高比較低；有的場(chǎng)景比較空曠，有的場(chǎng)景墻體很多，房間密集；有的場(chǎng)景金屬材料多，有的場(chǎng)景金屬材料少等等，不同的物理環(huán)境需要適配不同技術(shù)特點(diǎn)的高精度定位產(chǎn)品，這樣才能達(dá)到最佳性價(jià)比。第三：甲方多樣性定位技術(shù)應(yīng)用場(chǎng)景碎片化另外一個(gè)非常重要的原因就是甲方的多樣性，每一棟樓，每一棟建筑都有不同的歸屬方，因此要推廣高精度定位技術(shù)方案，就需要一個(gè)個(gè)去攻克，很顯然，每一個(gè)甲方都有自己的想法，難以統(tǒng)一。在to

C領(lǐng)域，雖然不像to

B領(lǐng)域這般甲方碎片，但消費(fèi)領(lǐng)域的高精度定位技術(shù)背后有不同的技術(shù)陣營(yíng)，也有不同的利益生態(tài)。3IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系A(chǔ)RT

02中國(guó)UWB定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)篇2.1

UWB定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程與概況UWB(Ultra

Wide

Band)是一種無(wú)載波通信技術(shù)，利用納秒至微秒級(jí)的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù)?，F(xiàn)代意義上的超寬帶UWB數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)，又稱脈沖無(wú)線電(IR，Impulse

Radio)技術(shù)，出現(xiàn)于1960年，UWB技術(shù)在70年代獲得了重要的發(fā)展，其中多數(shù)集中在雷達(dá)系統(tǒng)應(yīng)用中，包括探地雷達(dá)系統(tǒng)等。美國(guó)國(guó)防部在1989年首次使用了"超寬帶”這一術(shù)語(yǔ)。為了研究UWB在民用領(lǐng)域使用的可行性，自1998年起，美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)(FCC)對(duì)超寬帶無(wú)線設(shè)備對(duì)原有窄帶無(wú)線通信系統(tǒng)的干擾及其相互共容的問(wèn)題開(kāi)始廣泛征求業(yè)界意見(jiàn)。2002年，美國(guó)FCC（美國(guó)聯(lián)邦通信委員會(huì)）正式將3.1

GHz-10.6

GHz頻帶作為室內(nèi)通信用途對(duì)UWB開(kāi)放，標(biāo)志著

UWB開(kāi)始用于民用無(wú)線通信。隨后幾年中，一些國(guó)家和地區(qū)如日本、新加坡和歐盟等的無(wú)線電管理部門都頒布了類似的法令。中國(guó)從2006年開(kāi)始進(jìn)行UWB頻譜規(guī)劃的準(zhǔn)備工作。2008年12月12日，中國(guó)自己的UWB頻譜規(guī)劃正式發(fā)布，包括UWB信號(hào)的射頻指標(biāo)、應(yīng)用場(chǎng)所限制、設(shè)備核準(zhǔn)等方面的內(nèi)容。2024年，工信部無(wú)線電管理局正式發(fā)布了《超寬帶（UWB）設(shè)備無(wú)線電管理規(guī)定》，根據(jù)新版《規(guī)定》，未來(lái)國(guó)內(nèi)UWB技術(shù)的使用頻段為：7163-8812MHz。UWB技術(shù)的用途UWB主要有三大功能：用途特點(diǎn)應(yīng)用說(shuō)明通信傳輸數(shù)據(jù)大，可達(dá)幾百M(fèi)bit/s。傳輸距離可達(dá)上百米，不過(guò)傳輸距離遠(yuǎn)了之后傳輸能力會(huì)大幅衰減。安全性能高，對(duì)一般通信系統(tǒng)而言，UWB信號(hào)相當(dāng)于白噪聲信號(hào)，很難被其他設(shè)備所獲取?？捎糜诩彝ザ嗝襟w設(shè)備的視頻傳輸。將UWB的安全性能與NFC結(jié)合一起，保障無(wú)線支付更加安全。雷達(dá)UWB具有較高的空間分辨能力。使其具有較強(qiáng)的目標(biāo)識(shí)別能力。探地雷達(dá)、穿墻雷達(dá)和道路檢測(cè)等。定位精度高，定位精度可達(dá)厘米級(jí)。容量大，相較于其他的無(wú)線定位技術(shù)，有更大的容量。時(shí)延低。監(jiān)獄、醫(yī)院以及發(fā)電廠，地下礦井隧道的人員定位管理。工廠與倉(cāng)儲(chǔ)物流里面對(duì)于原材料、生產(chǎn)設(shè)備等移動(dòng)物品管理。電子圍欄等。來(lái)源：AIoT星圖研究院UWB定位技術(shù)簡(jiǎn)介根據(jù)算法的不同，UWB定位模式主要分為三種：ToF（到達(dá)時(shí)間）、TDoA（到達(dá)時(shí)間差）、AoA/DoA（出發(fā)角與到達(dá)角），目前很多產(chǎn)品與方案會(huì)同時(shí)支持多種算法，在應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行靈活運(yùn)用。4

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系oFToF通過(guò)分別測(cè)量移動(dòng)終端與三個(gè)或更多基站之間信號(hào)的傳播時(shí)間來(lái)定位。AoA定位AoA定位一般是基于相位差的方式計(jì)算出到達(dá)角度，一般不單獨(dú)使用，由于AoA涉及到角度分辨率的問(wèn)題，若單純AoA定位，則離基站越遠(yuǎn)，定位精度就越差。TDoA定位TDoA是基于到達(dá)時(shí)間差定位，系統(tǒng)中需要有精確時(shí)間同步功能。時(shí)間同步有兩種，一種是通過(guò)有線做時(shí)間同步，有線時(shí)間同步可以控制在0.1ns以內(nèi)，同步精度非常高。但由于采用有線，所有設(shè)備要么采用中心網(wǎng)絡(luò)的方式，要么采用級(jí)聯(lián)的方式，這種方式增加了網(wǎng)絡(luò)維護(hù)的復(fù)雜度，也增加了施工的復(fù)雜度，成本升高，并且，系統(tǒng)中還有一個(gè)專用的有線時(shí)間同步器，綜合價(jià)格比較昂貴。另一種是通過(guò)無(wú)線做時(shí)間同步，采用無(wú)線同步一般可以達(dá)到0.25ns，精度稍遜于有線時(shí)間同步，但其系統(tǒng)相對(duì)來(lái)說(shuō)更為簡(jiǎn)單，定位基站只需要供電，數(shù)據(jù)回傳可以采用LoRa、Zigbee、NB-IoT、Cat.1等方式，有效降低了成本?；緯r(shí)間同步之后，標(biāo)簽發(fā)送一個(gè)廣播報(bào)文，基站收到之后，標(biāo)記接收到此報(bào)文的時(shí)間戳，將內(nèi)容發(fā)送到計(jì)算服務(wù)器，計(jì)算服務(wù)器根據(jù)其他基站的定位報(bào)文的時(shí)間戳，計(jì)算出被定為目標(biāo)的位置。（見(jiàn)下圖）ToF定位原理示意圖AoA定位原理示意圖TDoA定位原理示意圖定位基站定位基站定位基站2P1P3P定位基站定位基站角度A角度B定位基站定位基站定位基站2.2

UWB產(chǎn)業(yè)鏈分析UWB技術(shù)在高精度方面的應(yīng)用已經(jīng)有10多年的時(shí)間，在早期，UWB定位方案的核心元器件采用的是分立電路板方式，并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的芯片產(chǎn)品，雖然分立電路板可以實(shí)現(xiàn)不錯(cuò)的定位性能，但是它存在著產(chǎn)品的穩(wěn)定性較差的問(wèn)題。這種模式下的產(chǎn)業(yè)鏈非常簡(jiǎn)單，主要有兩個(gè)環(huán)節(jié)，第一個(gè)就是技術(shù)供應(yīng)商，將會(huì)提供從底層分立電路板到標(biāo)簽、基站等硬件產(chǎn)品再到應(yīng)用軟件的整套方案，另外一個(gè)環(huán)節(jié)就是行業(yè)用戶，雖然減少中間環(huán)節(jié)之后對(duì)于這類企業(yè)的利潤(rùn)提升幫助很大，但是參與者過(guò)少，整個(gè)產(chǎn)業(yè)很難做大。而UWB定位芯片出現(xiàn)之后，使得UWB最具技術(shù)壁壘與核心的環(huán)節(jié)得以標(biāo)準(zhǔn)化，這直接刺激了大量的企業(yè)涌入到5IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系WB定位領(lǐng)域中進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，以及市場(chǎng)應(yīng)用的拓展。芯片標(biāo)準(zhǔn)化之后，價(jià)值鏈條環(huán)節(jié)明顯增多，每個(gè)環(huán)節(jié)都可以涌入很多玩家，每個(gè)玩家都能在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中獲取自己的價(jià)值點(diǎn)，這樣，整個(gè)市場(chǎng)與產(chǎn)業(yè)鏈才能得以繁榮。最近幾年，國(guó)內(nèi)做UWB定位的企業(yè)數(shù)量在快速地增加。尤其是在蘋果、三星、小米、OPPO、華為等手機(jī)大廠的推動(dòng)之下，更是將UWB技術(shù)推上了風(fēng)口。同樣，在汽車領(lǐng)域，最近幾年UWB“上車”的進(jìn)度趨勢(shì)良好，UWB在汽車上目前最主要的功能是數(shù)字車鑰匙與活體檢測(cè)雷達(dá)，而除此之外，腳踢雷達(dá)、自動(dòng)泊車、BMS管理等功能也在嘗試使用UWB。在手機(jī)與汽車這兩大應(yīng)用場(chǎng)景的帶動(dòng)下，UWB在IoT場(chǎng)景中的爆發(fā)起量也只是時(shí)間問(wèn)題，在本報(bào)告中，我們對(duì)整個(gè)

UWB定位產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了梳理。產(chǎn)業(yè)鏈上游UWB定位產(chǎn)業(yè)的上游主要是芯片供應(yīng)商，正常來(lái)說(shuō)，上游還有很多諸如天線、PA、晶振、MCU等輔助元器件供應(yīng)商，不過(guò)這些元器件是比較通用的，在本報(bào)告中，上游聚焦于UWB芯片環(huán)節(jié)。目前市場(chǎng)上也有部分廠商依然在采用分立元器件的方式，因?yàn)檫@類廠家在市場(chǎng)上以供應(yīng)整套方案為主，因此，這類廠家我們將之歸納為方案商。最近幾年，UWB芯片廠商的格局已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化。首先是巨頭的涌入，蘋果、三星、NXP、高通、紫光展銳等巨頭都推出了UWB芯片產(chǎn)品，并且已經(jīng)在iPhone、三星、谷歌等手機(jī)中實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)級(jí)出貨量的，此外，華為的UWB芯片也正在研發(fā)中。其次是資本的并購(gòu)，Decawave已經(jīng)被Qorvo收歸囊中，Bespon也被ST收購(gòu)了，英飛凌也收購(gòu)了3db。最后，則是國(guó)產(chǎn)芯片廠家的涌現(xiàn)，并且也開(kāi)始走向量產(chǎn)，詳細(xì)的玩家可參考本白皮書(shū)的圖譜《中國(guó)高精度定位技術(shù)產(chǎn)業(yè)圖譜（2025版）》這批國(guó)產(chǎn)UWB玩家目前基本上都做到了產(chǎn)品的量產(chǎn)，下一步就是要讓市場(chǎng)用起來(lái)，這又將是一道生死門檻。產(chǎn)業(yè)鏈中游UWB的產(chǎn)業(yè)中游主要包括UWB模塊廠商，UWB基站與標(biāo)簽硬件供應(yīng)商，UWB的綜合方案供應(yīng)商以及具有開(kāi)發(fā)能力的系統(tǒng)集成商。這個(gè)環(huán)節(jié)是一個(gè)承上啟下的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，一方面在技術(shù)層面，要將UWB從芯片完善成產(chǎn)品與方案，另一方面，在市場(chǎng)拓展層面，需要對(duì)接客戶的具體需求，因此，需要深入到各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)π枨筮M(jìn)行深度的理解。進(jìn)入到UWB這個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)玩家主要有這么幾類：第一類：智能硬件廠商，這類玩家的原有業(yè)務(wù)就是做各類圍繞手機(jī)應(yīng)用的智能硬件產(chǎn)品，各大手機(jī)廠商在其手機(jī)產(chǎn)品中都植入U(xiǎn)WB芯片之后，這類玩家就會(huì)很快跟進(jìn)，研發(fā)相應(yīng)的UWB產(chǎn)品。第二類：汽車產(chǎn)業(yè)鏈廠商，包括汽車整機(jī)廠、tier1、tier2等，最近一兩年UWB在汽車上的普及速度較快。第三類：傳統(tǒng)業(yè)務(wù)就是做其他定位技術(shù)類的企業(yè)，比如說(shuō)早期做藍(lán)牙、Wi-Fi、Zigbee、GNSS等定位的企業(yè)，他們的基礎(chǔ)積累優(yōu)勢(shì)比較明顯，包括技術(shù)層面的優(yōu)勢(shì)以及客戶與渠道資源方面的優(yōu)勢(shì)。UWB作為一項(xiàng)高精度定位技術(shù)，能夠填補(bǔ)厘米級(jí)精度的市場(chǎng)空白，因此，很多傳統(tǒng)定位類企業(yè)都紛紛涌入到UWB領(lǐng)域中，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓。第四類：高校與科研機(jī)構(gòu)的成果轉(zhuǎn)化，UWB高精度定位技術(shù)因?yàn)檠邪l(fā)的技術(shù)門檻高，研發(fā)的周期也比較長(zhǎng)，因此在早期，國(guó)內(nèi)的高校與科研機(jī)構(gòu)是該技術(shù)研發(fā)的主力軍之一，而隨著科研成果的成熟以及UWB市場(chǎng)的發(fā)展，很多科研機(jī)構(gòu)與高校的UWB團(tuán)隊(duì)開(kāi)始獨(dú)立成市場(chǎng)化運(yùn)作的企業(yè)。第五類：創(chuàng)業(yè)者，這類企業(yè)因看好UWB的成長(zhǎng)性以及未來(lái)潛力，并且在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下也有很不錯(cuò)的市場(chǎng)回報(bào)率，所以選擇UWB定位為創(chuàng)業(yè)方向。第六類：主營(yíng)業(yè)務(wù)非定位類的成熟企業(yè)，選擇UWB技術(shù)完善公司業(yè)務(wù)體系的企業(yè)，這類企業(yè)原本有成熟的技術(shù)產(chǎn)品6

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系系，但因?yàn)槭袌?chǎng)拓展的需要，需要引入U(xiǎn)WB業(yè)務(wù)完善自己的產(chǎn)品與方案，以便更好地滿足用戶的需求，尤以大企業(yè)居多。2.2.3產(chǎn)業(yè)鏈下游UWB產(chǎn)業(yè)鏈下游指的是最終用戶。根據(jù)最新的市場(chǎng)信息，UWB的市場(chǎng)可以分為四大類：第一類市場(chǎng)：IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用。包括化工廠、發(fā)電廠、煤礦、公檢法司、倉(cāng)儲(chǔ)物流等等。第二類市場(chǎng)：IoT消費(fèi)級(jí)應(yīng)用。包括各種加入了UWB芯片的智能硬件，比如電視遙控器、寵物項(xiàng)圈、尋物Tag、智能機(jī)器人等。第三類市場(chǎng)：汽車市場(chǎng)。典型的產(chǎn)品就是汽車數(shù)字鑰匙等。第四類市場(chǎng)：手機(jī)市場(chǎng)。就是手機(jī)里面加入U(xiǎn)WB芯片。IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用是當(dāng)前已經(jīng)較為成熟的市場(chǎng)，這個(gè)市場(chǎng)特點(diǎn)是出貨量不大，但是方案價(jià)值大，單項(xiàng)目基站出貨量上千規(guī)模就很大，所以這個(gè)市場(chǎng)是屬于方案商的。IoT消費(fèi)級(jí)應(yīng)用，需要等待手機(jī)等平臺(tái)類設(shè)備都有UWB芯片之后才有爆發(fā)基礎(chǔ)，如果不依賴手機(jī)也可以起量的場(chǎng)景也有，比如車鑰匙、遙控器等，但這增加了方案的成本，市場(chǎng)推廣的難度也就增加了很多。汽車市場(chǎng)是目前UWB下一個(gè)確定性的市場(chǎng)，目前已經(jīng)發(fā)布了具有UWB數(shù)字車鑰匙功能的汽車品牌有：比亞迪系（包括比亞迪漢、唐、宋、騰勢(shì)、仰望、方程豹等品牌都有部分車型有UWB）、華為系（問(wèn)界、智界、享界、尊界等品牌都有部分車型有UWB數(shù)字車鑰匙）、蔚來(lái)、小鵬、極氪、領(lǐng)克等。海外的汽車品牌中，寶馬、奔馳、特斯拉等使用UWB的車型已經(jīng)非常多了。手機(jī)市場(chǎng)上，UWB目前已經(jīng)在蘋果、三星、谷歌生態(tài)中得到了大批量應(yīng)用，在國(guó)產(chǎn)的安卓手機(jī)中，華為在2024年了發(fā)布的Mate

XT三折疊與Mate70

RS非凡大師等機(jī)型中使用了UWB芯片，在2024年2月份，高通發(fā)布“Wi-Fi7+藍(lán)牙+UWB”三合一的芯片，根據(jù)我們調(diào)研了解，在2025年，大概率會(huì)看到使用了這顆芯片的國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)的發(fā)布。2.3中國(guó)UWB市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力與＆需求度＆市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析UWB可以應(yīng)用于各行各業(yè)，但是到底有哪些行業(yè)市場(chǎng)潛力更大，對(duì)UWB的接受度更高，這是目前所有行業(yè)的人都非常關(guān)注的問(wèn)題。所以，本章節(jié)通過(guò)“行業(yè)驅(qū)動(dòng)力模型”、“行業(yè)需求度模型”、“市場(chǎng)機(jī)會(huì)模型”三個(gè)維度對(duì)UWB行業(yè)進(jìn)行更詳細(xì)的分析。2.3.1中國(guó)UWB市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力模型行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素有更多，但是最關(guān)鍵的是“政策推動(dòng)力”與“市場(chǎng)推動(dòng)力”政策推動(dòng)力，指的是通過(guò)法律法規(guī)，或者某些行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對(duì)UWB定位技術(shù)進(jìn)行直接的利好刺激，比如在某些高危行業(yè)，例如化工廠、煤礦/礦山、建筑施工、公檢法司等場(chǎng)景中都有相關(guān)的政策文件推動(dòng)，導(dǎo)致UWB定位技術(shù)可以更好的落地。市場(chǎng)推動(dòng)力，指的是行業(yè)的一線企業(yè)尤其是巨頭企業(yè)，基于市場(chǎng)層面對(duì)于UWB技術(shù)的長(zhǎng)期看好，從而自發(fā)性地形成組織團(tuán)體去對(duì)這個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行推動(dòng)。我們用橫坐標(biāo)表示政策推動(dòng)力，縱坐標(biāo)表示市場(chǎng)推動(dòng)力，建立一個(gè)模型7IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系2

象限：市場(chǎng)推動(dòng)力強(qiáng)政策推動(dòng)力弱第

1

象限：市場(chǎng)推動(dòng)力強(qiáng)政策推動(dòng)力強(qiáng)第4

象限：市場(chǎng)推動(dòng)力弱政策推動(dòng)力強(qiáng)第3

象限：市場(chǎng)推動(dòng)力弱政策推動(dòng)力弱政策推動(dòng)

市

場(chǎng)

推

動(dòng)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力模型來(lái)源：AIoT星圖研究院所以根據(jù)上面的推動(dòng)力模型，我們將市場(chǎng)上UWB主要的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行分析，結(jié)果如下：2

UWB應(yīng)用領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)力分析模型內(nèi)容描述特點(diǎn)描述典型應(yīng)用場(chǎng)景第一象限政策推力強(qiáng)，市場(chǎng)推動(dòng)強(qiáng)因安全性或者監(jiān)管的要求，故有相應(yīng)的政策文件支持；因市場(chǎng)潛力巨大，故有行業(yè)巨頭與組織推動(dòng)。暫無(wú)第二象限市場(chǎng)推動(dòng)力強(qiáng)，政策推動(dòng)力弱因市場(chǎng)潛力巨大，故有行業(yè)巨頭與組織推動(dòng)。但監(jiān)管屬性不強(qiáng)，所以沒(méi)有相關(guān)的政策文件。汽車鑰匙、手機(jī)第三象限市場(chǎng)推動(dòng)力弱，政策推動(dòng)力弱行業(yè)天花板比較低，或者開(kāi)發(fā)的難度大，所以企業(yè)玩家比較少，企業(yè)體量也比較小。并且監(jiān)管屬性不強(qiáng)，所以沒(méi)有相關(guān)的政策文件。生產(chǎn)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、醫(yī)院、養(yǎng)老、停車、娛樂(lè)賽事、園區(qū)等IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用；無(wú)感支付、尋物Tag、手表手環(huán)、機(jī)器人、耳機(jī)、遙控器、無(wú)線鍵鼠等IoT消費(fèi)場(chǎng)景第四象限政策推動(dòng)力強(qiáng)，市場(chǎng)推動(dòng)力弱因安全性或者監(jiān)管的要求，故有相應(yīng)的政策文件支持；但是行業(yè)天花板比較低，或者開(kāi)發(fā)的難度大，所以企業(yè)玩家比較少，企業(yè)體量也比較小。煤礦/礦井、化工廠、公檢法司、發(fā)電廠、交通樞紐、施工工地等IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)來(lái)源：AIoT星圖研究院根據(jù)該模型，最容易爆發(fā)的是處于第一象限領(lǐng)域的，但是，我們調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，UWB市場(chǎng)上并沒(méi)有一個(gè)領(lǐng)域能夠完全滿足第一象限需要的兩個(gè)條件。然后第二象限是市場(chǎng)推動(dòng)力強(qiáng)，第四象限則是政策推動(dòng)力強(qiáng)，如果是幾年前，毫無(wú)疑問(wèn)，政策推動(dòng)力強(qiáng)的第四象限市場(chǎng)表現(xiàn)要優(yōu)于市場(chǎng)推動(dòng)力強(qiáng)的第二象限，因?yàn)閹啄昵埃琔WB的應(yīng)用市場(chǎng)主要就是IoT企業(yè)級(jí)應(yīng)用；但是最近幾年我們看到了第二象限的應(yīng)用場(chǎng)景有了明顯的突破。所以，如何評(píng)判第二象限與第四象限哪個(gè)市場(chǎng)更吃香？這其實(shí)并沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案，主要是這兩個(gè)市場(chǎng)的玩家與受益者不同，對(duì)比的維度也不一樣。如果從芯片出貨量的維度來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是第二象限的PCS量更大，但是這個(gè)市場(chǎng)的收益方主要是芯片玩家，還有少量的汽車行業(yè)方案商，即便是芯片玩家，能獲益的企業(yè)也不會(huì)太多，因?yàn)槭謾C(jī)市場(chǎng)有高通、華為、MTK、紫光展銳等大企業(yè)，汽車芯片市場(chǎng)玩家也強(qiáng)手林立。8

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系第四象限的收益主要是方案商，雖然芯片的出貨量可能不是很大，但是卻能給方案商帶來(lái)較高的產(chǎn)值與收益，目前高精度定位行業(yè)方案商的頭部企業(yè)年收入已過(guò)億，并且還在以較快的速度在發(fā)展。第三象限，雖然看起來(lái)既沒(méi)有政策強(qiáng)推，也缺少?gòu)?qiáng)有力的市場(chǎng)推手，但并不意味著這些市場(chǎng)的潛力就少，恰恰相反，我們認(rèn)為第三象限的市場(chǎng)潛力是最大的，只是處于第三象限的市場(chǎng)最大的問(wèn)題是它爆發(fā)的不確定性。比如UWB手表、手環(huán)、尋物Tag、耳機(jī)、遙控、無(wú)線鍵鼠等IoT消費(fèi)市場(chǎng)，只要任何一個(gè)單品爆發(fā)，它的量就會(huì)很大，并且這個(gè)市場(chǎng)也是國(guó)產(chǎn)芯片、方案商的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。對(duì)于工業(yè)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、停車、醫(yī)院、養(yǎng)老等IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)而言，雖然目前還沒(méi)有看到明確的政策推力，但是如果UWB方案能給這些領(lǐng)域的客戶帶來(lái)的投入產(chǎn)出比足夠高，依然會(huì)爆發(fā)出比有政策強(qiáng)推的領(lǐng)域更大的市場(chǎng)產(chǎn)值。2.3.2中國(guó)UWB市場(chǎng)需求度模型UWB的市場(chǎng)有兩大類，即toB類的市場(chǎng)與toC類的市場(chǎng)。這兩類市場(chǎng)的需求分析會(huì)有很大的不同，其中一個(gè)很重要的原因是：在toB場(chǎng)景中，需求分析是理性的，而在toC場(chǎng)景中，大眾消費(fèi)者的消費(fèi)行為很多時(shí)候是非理性的。所以我們分為to

B類的市場(chǎng)與toC類的市場(chǎng)分開(kāi)分析。1

UWB

toB市場(chǎng)需求分析對(duì)于to

B類的市場(chǎng)，我們將需求分為管理需求與經(jīng)濟(jì)需求這兩大類。管理需求：應(yīng)用客戶使用UWB產(chǎn)品最主要的目的是出于對(duì)人與物品的管理，管理需求范圍比較廣，包括安全管理、資產(chǎn)追蹤管理、溯源管理等。經(jīng)濟(jì)需求：基于UWB技術(shù)，可以幫助企業(yè)達(dá)到降本增效的目的。我們用橫坐標(biāo)表示管理需求，縱坐標(biāo)表示經(jīng)濟(jì)需求，建立一個(gè)模型市場(chǎng)需求度模型第2

象限：經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)管理需求弱第

1

象限：管理需求強(qiáng)經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)第4

象限：管理需求強(qiáng)經(jīng)濟(jì)需求弱第3

象限：管理需求弱經(jīng)濟(jì)需求弱管理需求

經(jīng)

濟(jì)

需

求UWB的B端市場(chǎng)需求模型來(lái)源：AIoT星圖研究院9IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系UWB的B端市場(chǎng)上主要的應(yīng)用領(lǐng)域按照這個(gè)模型歸納分類，結(jié)果如下：3

UWB的B端市場(chǎng)需求模型內(nèi)容描述特點(diǎn)描述典型應(yīng)用場(chǎng)景第一象限管理需求強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)用戶具有較為明確的管理需求，并且使用

UWB技術(shù)方案可以達(dá)到降本增效的目的。工業(yè)生產(chǎn)制造、物流倉(cāng)儲(chǔ)、博物館、旅游景區(qū)等第二象限經(jīng)濟(jì)需求強(qiáng)，管理需求弱雖然管理需求不強(qiáng)，但是采用UWB可以達(dá)到降本增效，依然可以驅(qū)使用戶使用。很少有第三象限經(jīng)濟(jì)需求弱，管理需求弱經(jīng)濟(jì)的回報(bào)與管理的必要性都不強(qiáng)。很少有第四象限管理需求強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)需求弱雖然采用UWB很難算過(guò)來(lái)經(jīng)濟(jì)賬，但是基于管理的需求依然會(huì)使用。煤礦/框架、化工廠、公檢法司、交通車站、發(fā)電廠/變電站、醫(yī)院、養(yǎng)老、展覽館、體育賽事等來(lái)源：AIoT星圖研究院通過(guò)上表分析，很直觀的得出一個(gè)結(jié)論：就是在UWB行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)的需求中，管理的需求是最基本的，所以，我們看到幾乎所有的行業(yè)應(yīng)用都?xì)w納在第一象限與第四象限（共同點(diǎn)都是管理需求強(qiáng)）。而管理需求弱的第二象限與第三象限幾乎找不到相匹配的應(yīng)用場(chǎng)景。這背后也說(shuō)明了目前行業(yè)用UWB方案基本的需求是基于管理，在這個(gè)基礎(chǔ)上，如果能有明顯的降本增效，那是最好的，但很多時(shí)候，UWB方案帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益可能并不明顯。2

UWB

to

C市場(chǎng)需求分析C端市場(chǎng)的消費(fèi)行為很多時(shí)候是非理性的，因此，對(duì)于該市場(chǎng)的需求分析，沒(méi)法用“經(jīng)濟(jì)需求”與“管理需求”去很好的衡量。當(dāng)然，UWB的C端消費(fèi)產(chǎn)品很多也具有管理的目的，但也有的只是為了提升現(xiàn)有產(chǎn)品的性能體驗(yàn)，或者使用便捷性、甚至是為了體驗(yàn)新鮮感而去消費(fèi)，很難有一個(gè)較為明確的指標(biāo)。所以，對(duì)于C端消費(fèi)品，我們用“需求痛點(diǎn)”，與“使用頻次”這兩個(gè)維度來(lái)分析。需求痛點(diǎn)：指UWB消費(fèi)產(chǎn)品對(duì)于消費(fèi)者而言，能幫他們解決哪些實(shí)用需求，比如方便交互、節(jié)省時(shí)間、減少重要物品丟棄、方便看管老人/小孩/寵物等，同理，實(shí)用性不強(qiáng)的需求痛點(diǎn)就相對(duì)較弱，比如增加一些便捷性，增加一個(gè)非必須的附屬功能等。使用頻次：指UWB的消費(fèi)類產(chǎn)品在日常生活中的使用頻次，使用頻次越高，就說(shuō)明這類場(chǎng)景對(duì)于消費(fèi)者的黏性就更強(qiáng)。第2

象限：需求痛點(diǎn)弱使用頻次高第

1

象限：需求痛點(diǎn)強(qiáng)使用頻次高第4

象限：需求痛點(diǎn)強(qiáng)使用頻次低第3

象限：需求痛點(diǎn)弱使用頻次低需求痛點(diǎn)

使

用

頻

次UWB的C端市場(chǎng)需求模型來(lái)源：AIoT星圖研究院10

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系UWB的C端市場(chǎng)上主要的應(yīng)用領(lǐng)域按照這個(gè)模型歸納分類，結(jié)果如下：4

UWB的C端市場(chǎng)需求模型內(nèi)容描述特點(diǎn)描述典型應(yīng)用場(chǎng)景第一象限需求痛點(diǎn)強(qiáng)，使用頻次高UWB產(chǎn)品能解決消費(fèi)者實(shí)用需求，并且使用頻次比較高手機(jī)、汽車鑰匙等第二象限需求痛點(diǎn)弱，使用頻次高UWB產(chǎn)品解決的需求相對(duì)比較虛，但也能滿足部分消費(fèi)者的需求；使用頻次比較高遙控器、門鎖、門禁、地鐵閘機(jī)、公交車刷卡等第三象限需求痛點(diǎn)弱，使用頻次低UWB產(chǎn)品解決的需求相對(duì)比較虛，但也能滿足部分消費(fèi)者的需求；使用頻次比較低割草機(jī)器人、跟隨車等第四象限需求痛點(diǎn)強(qiáng)，使用頻次低UWB產(chǎn)品能解決消費(fèi)者實(shí)用需求，但使用頻次比較低寵物防丟、小孩/老人看管、貴重物品防丟等來(lái)源：AIoT星圖研究院根據(jù)該模型，最容易爆發(fā)的是處于第一象限領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景，所以處于該象限的手機(jī)與汽車鑰匙目前是UWB兩個(gè)最受關(guān)注的市場(chǎng)，不過(guò)手機(jī)市場(chǎng)雖然量大，但是能進(jìn)入的玩家少，而汽車市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)更碎一些，會(huì)給更多的芯片廠商與方案商帶來(lái)商機(jī)。第二象限，使用的頻次很高，但是用UWB能解決的痛點(diǎn)相對(duì)沒(méi)那么高，比如遙控器、門禁、地鐵無(wú)感支付等，這些場(chǎng)景在日常生活中碰到的頻次很高，但是UWB在這些場(chǎng)景能帶來(lái)部分功能的體驗(yàn)提升，但不算是必需品，第二象限的場(chǎng)景絕大多數(shù)都需要依賴智能手機(jī)這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施。第三象限里的很多消費(fèi)IoT產(chǎn)品，之所以歸納為痛點(diǎn)沒(méi)那么強(qiáng)，頻次也沒(méi)那么高，主要考慮的是UWB對(duì)于這類產(chǎn)品來(lái)說(shuō)，不是一個(gè)必須選項(xiàng)，而是對(duì)目前產(chǎn)品進(jìn)行部分體驗(yàn)提升，這個(gè)場(chǎng)景理論上的市場(chǎng)可以很大，但是不確定性也是最大的。第四象限可以理解為是以UWB精準(zhǔn)的定位與測(cè)距能力為核心衍生出來(lái)的產(chǎn)品與應(yīng)用場(chǎng)景，所以我們將各類尋物類

Tag都?xì)w納于此，這類場(chǎng)景的痛點(diǎn)與需求點(diǎn)是比較高的，但是使用的頻次整體不會(huì)那么高，并且還需要再細(xì)分具體要被定位的對(duì)象（小孩、老人、寵物、貴重物品等），被定位的對(duì)象不同，產(chǎn)品形態(tài)也不同。2.3.3中國(guó)UWB市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析模型結(jié)合前面市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力模型與需求度模型，我們推導(dǎo)出一個(gè)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)模型。行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)模型主要從五個(gè)維度進(jìn)行評(píng)判，并且為了更好的量化市場(chǎng)，我們對(duì)每個(gè)維度進(jìn)行一個(gè)打分（1-10分）：1、行業(yè)確定性程度：綜合各個(gè)細(xì)分行業(yè)的政策，產(chǎn)業(yè)巨頭的布局，行業(yè)的市場(chǎng)需求等驅(qū)動(dòng)力與需求度，評(píng)估出該細(xì)分行業(yè)的確定性程度高不高，確定性程度越高，得分就越高。2、行業(yè)市場(chǎng)天花板：這個(gè)維度評(píng)判UWB在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的市場(chǎng)天花板的上限（以出貨量為考量依據(jù)），得出該行業(yè)的潛在市場(chǎng)有多大，天花板越高，得分越高。3、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化程度：該維度評(píng)判UWB在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化情況，是否可以快速?gòu)?fù)制與擴(kuò)張，標(biāo)準(zhǔn)化程度越高，得分越高。4、行業(yè)準(zhǔn)入門檻：該維度評(píng)判UWB在各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景的準(zhǔn)入門檻高不高（包括技術(shù)的門檻、市場(chǎng)資質(zhì)與資源的門檻、資金與渠道的門檻等），門檻高就意味著進(jìn)入的玩家就少，競(jìng)爭(zhēng)壓力相對(duì)就小，市場(chǎng)機(jī)會(huì)相對(duì)就大一些，行業(yè)門檻越高，得分越高。5、UWB技術(shù)取代已有的技術(shù)產(chǎn)品的能力：該維度評(píng)判UWB要進(jìn)入的各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景目前已有的方案是什么，UWB技術(shù)與這些已有的方案對(duì)比，能夠取代他們的能力怎么樣（技術(shù)性能的提升程度、價(jià)格水平等），如果UWB在某個(gè)細(xì)分領(lǐng)域?qū)儆趧?chuàng)新性應(yīng)用（即沒(méi)有其他的競(jìng)品技術(shù)方案），則說(shuō)明UWB在該領(lǐng)域有稀缺性，該項(xiàng)得分也就會(huì)比較高，UWB取代其它技術(shù)的能力越強(qiáng)，得分越高。11IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：135305330405中國(guó)UWB行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析模型確定性程度市場(chǎng)天花板標(biāo)準(zhǔn)化程度準(zhǔn)入門檻取代已有技術(shù)的能力總得分B端行業(yè)煤礦104471035化工廠10645732公檢法司8437628醫(yī)院＆養(yǎng)老7635526工業(yè)生產(chǎn)制造4724522施工/工地市場(chǎng)分析4324518交通樞紐3234517物流倉(cāng)儲(chǔ)3334417電廠＆變電站4224517應(yīng)急救援4225417地鐵閘機(jī)3125516體娛文化3313414C端行業(yè)手機(jī)910108946汽車數(shù)字鑰匙7877837兩輪車數(shù)字鑰匙3856729手表/手環(huán)31074630Tag防丟器51084936遙控產(chǎn)品3864728來(lái)源：AIoT星圖研究院從上述市場(chǎng)機(jī)會(huì)模型中，可以很直觀的看出UWB在C端應(yīng)用的幾類場(chǎng)景總得分整體要明顯高出B端行業(yè)的細(xì)分場(chǎng)景，主要的差異點(diǎn)在市場(chǎng)的天花板（以量評(píng)估）與行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化。而在行業(yè)的確定性方面，B端行業(yè)普遍要高一些。需要特別說(shuō)明的是，行業(yè)天花板我們?cè)u(píng)估的是出貨量，而在B端行業(yè)出貨量肯定都沒(méi)法與C端行業(yè)對(duì)比，因?yàn)锽端行業(yè)是一個(gè)方案商的市場(chǎng)，在本白皮書(shū)后面的相關(guān)章節(jié)有針對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)值的評(píng)估，結(jié)論是，雖然B端行業(yè)出貨量少，但是產(chǎn)值不會(huì)比C端行業(yè)小。12

IOTE2025上海站：6月18-20日深圳站：8月27-29日海外展：IOTSWC世界物聯(lián)網(wǎng)解決方案展5月13-15日（西班牙·巴塞羅那）參展聯(lián)系：135305330402.4中國(guó)UWB市場(chǎng)潛力分析本白皮書(shū)將UWB市場(chǎng)分成了四大類：IoT企業(yè)級(jí)市場(chǎng)、手機(jī)市場(chǎng)、汽車市場(chǎng)、IoT消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)、IoT消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，下面的內(nèi)容中，針對(duì)每個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行單獨(dú)分析。2.4.1中國(guó)UWB-手機(jī)市場(chǎng)分析智能手機(jī)是UWB大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，UWB產(chǎn)品出貨量要爆發(fā)，一定離不開(kāi)手機(jī)的普及，本白皮書(shū)總結(jié)了UWB在手機(jī)市場(chǎng)的進(jìn)展情況，統(tǒng)計(jì)如下：6市場(chǎng)上具有UWB功能的手機(jī)匯總手機(jī)品牌已經(jīng)發(fā)布具有UWB芯片的手機(jī)型號(hào)備注說(shuō)明蘋果從2019年發(fā)布的iPhone11開(kāi)始，之后全系iPhone手機(jī)標(biāo)配了UWB芯片，目前最新版的為iPhone16iPhone手機(jī)用的是自研的U1/U2芯片，iPhone手機(jī)在2024年度的出貨量約2.3億部，由此可以大致推算出市場(chǎng)上具有UWB芯片的iPhone手機(jī)總量大約有10億部左右。三星旗艦機(jī)型“Galaxy

S”系列從S22系列開(kāi)始用UWB芯片，

S系列有高配、中配、標(biāo)配三個(gè)版本，其中標(biāo)配版沒(méi)有

UWB，而中配與高配版本有UWB，目前最新版本為S25系列，其中高配版（S25

Ultra）、中配版（S25+）有UWB，而標(biāo)配版無(wú)UWB。三星的折疊屏手機(jī)W23/

W24/

W25有標(biāo)配版與低配版兩個(gè)型號(hào)，其中標(biāo)配版都有UWB芯片，而低配版沒(méi)有；GalaxyZFold6也是一款折疊屏手機(jī)，其標(biāo)配版有UWB，而低配版無(wú)UWB。GalaxyS25在2025年1月底剛發(fā)布，目前出貨量數(shù)據(jù)還未知。S24系列在2024年的出貨量在3500萬(wàn)-4000萬(wàn)部之間，其中具有UWB的中高配款出貨量占比約70%。三星折疊屏出貨量未知。三星手機(jī)目前用的UWB芯片是NXP，高通的三合一芯片成熟之后大概率會(huì)切換過(guò)去。不過(guò)三星也有很多較便宜的機(jī)型并不是用的高通的主芯片，所以，如果三星未來(lái)在更多的低價(jià)手機(jī)中使用UWB也可能會(huì)采用其他廠商的UWB芯片。谷歌谷歌的手機(jī)品牌Pixel在Pixel6開(kāi)始支持UWB，后續(xù)每個(gè)版本也都支持，目前最新為Pixel9，不過(guò)Pixel手機(jī)一般是在高配的“Pro”版本支持UWB。2024年谷歌的Pixel手機(jī)出貨量大約有1000萬(wàn)級(jí)別左右，而Pro版本的量未知。谷歌的UWB芯片據(jù)悉用的是Qorvo。華為2024年最新發(fā)布的：MateXT非凡大師與Mate70RS非凡大師兩款手機(jī)中有UWB芯片。2023年華為的Mate

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Pro據(jù)悉也有UWB。華為新發(fā)布的兩款有UWB芯片的手機(jī)都是高配的，售價(jià)都在1W以上，因此，出貨量預(yù)計(jì)是百萬(wàn)級(jí)的。華為的UWB芯片目前用的是國(guó)產(chǎn)廠商的芯片，而據(jù)了解，華為海思也正在研發(fā)UWB芯片，此外，華為也在推廣星閃，其中的SLP就是與UWB對(duì)標(biāo)的技術(shù)，這或許會(huì)分散掉華為的資源，不過(guò)就從市場(chǎng)兼容性而言，UWB依然會(huì)是主流。小米小米在2021年發(fā)布的Mix4加入了UWB芯片，不過(guò)后續(xù)并沒(méi)有UWB的機(jī)型推出。UWB在小米的生態(tài)中是可以打通“手機(jī)+汽車+IoT”，所以我們對(duì)于小米使用UWB技術(shù)是比較樂(lè)觀的。據(jù)悉，小米在2025年會(huì)陸續(xù)推出具有UWB芯片的手機(jī)機(jī)型。魅族魅族21PRO、魅族20PRO、