中國購車用戶家庭收支洞察報告之支出篇 2025版-2025-04-用戶研究

之支出篇(2025版)行業(yè)分析師行業(yè)分析師消費(fèi)分類：本報告聚焦“用途”維度，把中國購車家庭的主要消費(fèi)支出分為五大類，分別為基本型、延展型、享受型、提升型和保障型。其中基本型消費(fèi)重點(diǎn)在解決日常生活所需，以吃住行等剛需類消費(fèi)為主線，堪稱消費(fèi)1.0時代。延展型消費(fèi)基于日常生活展開，重點(diǎn)在提升消費(fèi)質(zhì)量，便于生活與工作，堪稱消費(fèi)2.0時代。享受型消費(fèi)以追求更漂亮、更好玩為主，重點(diǎn)在提升精神價值，其開辟了一條新消費(fèi)賽道，攜手基本型與延展型，共同構(gòu)建了一個短期消費(fèi)的基本面，堪稱消費(fèi)3.0時代。提升型消費(fèi)以學(xué)習(xí)為主，包括培育子女和自身深造，有利于提升長期消費(fèi)能力，堪稱消費(fèi)4.0時代。保障型消費(fèi)以醫(yī)療和贍養(yǎng)老人為主，是其它消費(fèi)能否可持續(xù)性的基本保障，堪稱消費(fèi)5.0時代；名詞說明：本報告的主要消費(fèi)支出指支出數(shù)額占家庭總支出15%及以上的消費(fèi)項目，主要消費(fèi)支出分布指不同項目的支出額度達(dá)到15%及以上的購車家庭數(shù)量占比分布；研究價值：消費(fèi)能力決定了購車能力，消費(fèi)方式影響著購車偏好，了解用戶的消費(fèi)能力與消費(fèi)方式，有利于車企評估用戶的購車能力與購車偏好，便于優(yōu)化產(chǎn)品定義、車型布局與市場營銷等關(guān)鍵板塊。享受型消費(fèi)提升型消費(fèi)享受型消費(fèi)提升型消費(fèi)基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)保障型消費(fèi)2022-2024年，中國購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)在“培育子女”中國人喜歡存錢，也喜歡“存人”。從新冠疫情的最后一年2022年，到疫情結(jié)束后的2023年和2024年，中國購車家庭的主要消費(fèi)支出占比最突出的項目都是培育子女(生育/養(yǎng)育/教育)，且比例持續(xù)提升，2024年升至64.01%，即當(dāng)年100個家庭中有64多個家庭的培育子女的消費(fèi)支出達(dá)15%及以上。培育子女耗時耗力，在幼兒時的疫苗接種、疾病治療等，和少年時的上學(xué)、補(bǔ)課、親子游、游學(xué)等諸多場景，都會涉及車輛使用，容易滋生出對奶爸車、學(xué)伴(爸)車、玩伴(爸)車等諸多細(xì)分產(chǎn)品的需求；除了培育子女，中國購車用戶越來越注重自身學(xué)習(xí)深造，2024年相關(guān)支出達(dá)15%及以上的占比升至15.25%。由于學(xué)習(xí)與收入高度正相關(guān)，中國購車用戶當(dāng)下的學(xué)習(xí)投入，有利于提升日后的收入水平，間接涵養(yǎng)中國車市；過往中國人一直給人一種不太懂生活和任勞任怨的感覺，甚至被打上這是中國人獨(dú)特性的標(biāo)簽，但近十年，越來越多的中國人開始追求更優(yōu)質(zhì)的生活，裝扮、娛樂、旅游等享受型消費(fèi)持續(xù)提升。2022-2024年中國購車家庭的旅游支出占比達(dá)到15%及以上的家庭比例快速升至36.60%，裝扮逼近30%，娛樂超過25%。其中的旅游支出，直接帶動了自駕游消費(fèi)，極大刺激了大氣高端、越野硬朗型等細(xì)分車市的發(fā)展；能與提升型和享受型消費(fèi)支出增長相媲美的是保障型消費(fèi)，主要原因可能是人口眾多的60后正不斷邁過60周歲，導(dǎo)致中國社會快速老年化，相關(guān)開支隨之提升。2022-2024年，醫(yī)療與贍養(yǎng)為主要支出的購車家庭數(shù)量占比持續(xù)提升，前者升至31.43%，后者升至26.44%。保障型消費(fèi)與汽車消費(fèi)有較大關(guān)系，在歐美日已滋生出福祉車等細(xì)分產(chǎn)品，隨著中國購車家庭的保障型消費(fèi)不斷增長，相信也會不斷涌現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品；中國購車家庭的支出變化，會給車市帶來新機(jī)遇，也會帶來挑戰(zhàn)：2023-2024年，彩禮與裝修為主要支出的購車家庭數(shù)量占比出現(xiàn)下滑跡象，由于上述開支與青年結(jié)婚密切相關(guān)，且青年結(jié)婚與車市消費(fèi)密切相關(guān)，預(yù)示著中國入門家用車市會持續(xù)承壓；2023-2024年，租房和數(shù)碼為主要支出的購車家庭數(shù)量占比有較大下滑，由于租房與數(shù)碼的消費(fèi)主力是青年，其消費(fèi)萎縮，除了市場飽和，也預(yù)示著青年消費(fèi)可能在下滑，與青年新車市場存隱患；2023-2024年，煙酒與禮品為主要支出的購車家庭數(shù)量占比有一定下滑，這可能預(yù)示著商務(wù)車有隱患……在機(jī)遇與挑戰(zhàn)之間，還有些不確定因素，如房貸支出。2023-2024年，房貸為主要支出的中國購車家庭數(shù)量占比有較大反彈，升至40%。該因素如是由消費(fèi)升級的置換導(dǎo)致，整體有利于車市，如是因提前還房貸，短期對車市未必有利；整體看，中國購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)非常清晰，即培育子女，這或許決定了中國車市日后的消費(fèi)主線。中國購車家庭的消費(fèi)重心演變方向也非常清晰，即由基本型與延展型，向享受型、提升型和保障型升級，這或許決定了中國車市日后的消費(fèi)調(diào)性。2022-2024年20222023202470%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)數(shù)據(jù)說明：本報告的主要消費(fèi)支出指支出數(shù)額占家庭總支出15%及以上的消費(fèi)項目，主要消費(fèi)支出分布指不同項目的支出額度達(dá)到15%及以上的購車家庭數(shù)量占2024年中國青年購車家庭的“超前消費(fèi)”力度或強(qiáng)于美國且消費(fèi)分化凸顯，中國青年新車市場已成車企的“燙手山芋”我們經(jīng)常說美國人喜歡超前消費(fèi)，但中國人真狠起來，“超前消費(fèi)”能甩出美國人十條街。結(jié)婚是不少中國人這輩子最大的一筆開支，在21世紀(jì)前20多年，結(jié)婚開支尤其突出，由結(jié)婚衍生出了彩禮、買車、買房和裝修等一大堆琳瑯滿目的開支，且刀刀見血，輕輕松松掏空多數(shù)中國家庭的家底。2024年房子、車子等結(jié)婚類項目為主要開支的中國青年購車家庭數(shù)量占比，仍整體性高于大盤水平；中國青年瘋狂的“結(jié)婚型超前消費(fèi)”，客觀上成就了不少行業(yè)，汽車行業(yè)就是主要受益者之一。2008-2017年，受益于80后青年的“結(jié)婚購車”，中國青年車市的終端銷量快速提升并逼近1600萬輛，占大盤銷量長期維持在70%高位。2017年后，由于人口持續(xù)減少的90后成為青年車市的新主力，和“結(jié)婚型超前消費(fèi)”滋生出的晚婚和不婚現(xiàn)象，導(dǎo)致中國青年新車市場不斷萎縮，2024年青年車市僅剩800萬輛，直接腰斬，青年車市的未來走勢不容樂觀，已成車企的“燙手山芋”；在晚婚和不婚現(xiàn)象增多之際，越來越多的中國青年開始享受型消費(fèi)，2024年由打扮、社交、娛樂、旅游等組成的享受型消費(fèi)為主要支出的中國青年購車家庭數(shù)量占比也高于大盤，該趨勢將間接豐富社交、自駕等用車場景，即在青年車市整體萎縮之際，其內(nèi)部結(jié)構(gòu)會加速個性化；面對總量急劇萎縮和內(nèi)部結(jié)構(gòu)劇烈演變的青年車市，最難受的就是車企，老套路不好使了，新套路又不是很趁手。截至2025年初，原本聚焦青年的領(lǐng)克、深藍(lán)等，也不再矯情了，開始積極擁抱阿姨與叔叔車市，名爵、馬自達(dá)、本田等仍“不忘初心”，以瘦弱之軀飽受著價格戰(zhàn)的摧殘。2024年70%60%50%40%30%20%10%0%2014-2024年青年車市的終端銷量與市占率走勢(萬輛)8006004002000202020212022202320242020202120222023202480%70%60%50%40%30%20%0%數(shù)據(jù)說明：青年指年齡低于35周歲的用戶2024年中國中年購車家庭存存錢、養(yǎng)養(yǎng)娃、換換車、看看父母風(fēng)輕云淡凸顯消費(fèi)實(shí)力，堪稱中國新車市場的“香餑餑”如果說中國年輕人的主要任務(wù)是負(fù)責(zé)花錢，中國中年人的主要任務(wù)就是負(fù)責(zé)存錢。2023-2025年，全球金價的突飛猛進(jìn)，與已升級為叔叔、阿姨之中年的中國80后密切相關(guān)。中國中年用戶之所以能存下錢，還能搞搞投資，有必然性也有偶然性：必然性是絕大多數(shù)中年用戶已經(jīng)結(jié)婚和生子，跨過了結(jié)婚之人生最大開支的那道坎，接下來只剩勤勤懇懇工作和老老實(shí)實(shí)上繳工資，讓老婆一分一厘都存起來；偶然性是目前中年主體的70后與80后的結(jié)婚購房時間，集中于房價突然飆升的2015年及之前，截至2025年，彈指一揮十年沒了，多數(shù)中年用戶的房貸壓力微乎其微，部分甚至都已提前還完房貸；理論上，房貸壓力大幅減少的中年用戶，應(yīng)響應(yīng)擴(kuò)大內(nèi)需號召積極消費(fèi)呀，但中年用戶也有難言之隱：首先就是教育，2024年超七成中年購車家庭的培育子女支出占比達(dá)15%及以上；其次是醫(yī)療與贍養(yǎng)老人的保障型消費(fèi)，2024年的占比都高于大盤水平；2017年起，隨著人口眾多且是中國首批大規(guī)模購車的80后，逐步邁入中年階段后，中國中年車市持續(xù)壯大，2024年銷量飆升至1270萬輛，市占率翻倍至53.85%，一舉成為中國乘用車市場的“香餑餑”，理想、問界、騰勢等主打中年家庭的品牌紛紛受益；中年車市好是好，但不是車企隨隨便便忽悠幾句就能搞定的，因為中年以換房、換車等改善型消費(fèi)為主，能較好掌控自身的消費(fèi)節(jié)奏。面對中年機(jī)遇，車企唯有做好自己，然后認(rèn)認(rèn)真真坐等2024年80%70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)2014-2024年8006004002000202020212022202320242020202120222023202460%50%40%30%20%0%數(shù)據(jù)說明：中年指年齡介于35-54周歲的用戶2024年中國老年購車家庭的消費(fèi)有點(diǎn)浪，旅游支出異軍突起堪稱中國車市的“生力軍”如果說中國年輕人為結(jié)婚煩惱，中國中年人為教育煩惱，中國老年人就是為玩煩惱。2024年，中國老年購車家庭的最核心開支，除了食品，就是旅游，高達(dá)53.23%的老年購車家庭的旅游支出占比達(dá)到15%及以上，大幅高于大盤水平；2021-2024年，隨著60后爺爺持續(xù)步入退休階段，中國老年車市的終端銷量由不足150萬輛快速飆升至280萬輛，市占率逼近12%。接下來70后即將開啟大規(guī)模退休模式，另外，80后也不遠(yuǎn)了，且兩撥群體的汽車消費(fèi)意識更強(qiáng)烈、旅游欲望更突出，兩者只會持續(xù)助推老年車市的發(fā)展。由于旅游與汽車存在強(qiáng)相關(guān)性，且老年用戶的旅游支出非常顯著，適合旅游的產(chǎn)品極有可能成為角逐老年車市的拳頭產(chǎn)品；未來十年中國老年車市的銷量有望挑戰(zhàn)500萬輛，成為中國新主流車市之一，但截至2025年初，最有潛質(zhì)的老年車市也是最被車企忽視的車市。2024年70%60%50%40%30%20%10%0%2014-2024年老年車市的終端銷量與市占率走勢(萬輛)30014%25020050020202021202220232024202020212022202320248%6%4%2%0%數(shù)據(jù)說明：老年指年齡達(dá)到55周歲及以上的用戶青、中、老三代購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)分別為結(jié)婚、教育與旅游在新車市場的價值越來越像燙手山芋、香餑餑和生力軍2024年40-44歲25-29歲45-49歲30-34歲50-54歲35-39歲90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)2014-2030年202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E數(shù)據(jù)說明：青年＜35周歲、35周歲≤中年≤54周歲、老年≥55周歲2024年中國工薪購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)是培育子女且基本型與保障型消費(fèi)壓力突出，導(dǎo)致工薪車市步履維艱2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)提升型消費(fèi)2014-2024年工薪車市終端銷量與市占率走勢(萬輛)180080%800600400200202020212022202320242020202120222023202470%60%50%40%30%20%0%2024年中國中產(chǎn)購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)是培育子女2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)提升型消費(fèi)2014-2024年120050%800600400200202020212022202320242020202120222023202445%40%35%30%25%20%5%0%數(shù)據(jù)說明：中產(chǎn)指家庭年收入15-50萬元的用戶2024年中國富豪購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)是培育子女與工薪和中產(chǎn)類似，富豪購車家庭的第一要務(wù)也是培育子女。辛辛苦苦賺下的財富，總不能就富一代，好歹得確保個三代。2024年64.14%富豪購車家庭的培育子女的消費(fèi)支出占比達(dá)到15%及以上，這預(yù)示著富豪家庭的購車主線，也是圍繞關(guān)愛子女等家庭成員展開。2024年問界M9之所以能快狠準(zhǔn)圍剿仰望U8的市場空間，部分論證了上述觀點(diǎn)；方向上，富豪購車家庭與中產(chǎn)的消費(fèi)趨勢類似，延展型、享受型占比同樣突出，只是富豪更突出罷了，如娛樂、旅游為主要支出的富豪購車家庭數(shù)量占比都大幅高于大盤水平，2024年超46%的富豪購車家庭的旅游為主要支出，且僅次于榜首的培育子女，上述特征有利于豐富富豪車市的進(jìn)入21世紀(jì)的近二十多年，中國富豪車市的座駕由56E、78S等行政級商務(wù)座駕主導(dǎo)，主要服務(wù)商業(yè)，家庭元素非常淡薄。但近幾年隨著技術(shù)型人才、職業(yè)經(jīng)理人等成為富豪購車群體的新主體，富2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)提升型消費(fèi)2014-2024年80604020020202021202220232024202020212022202320244%3%2%0%數(shù)據(jù)說明：富豪指家庭年收入高于50萬元的用戶2024年70%60%50%40%30%20%10%0%基本型消費(fèi)延展型消費(fèi)享受型消費(fèi)2014-2030年202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E數(shù)據(jù)說明：工薪指家庭年收入低于15萬元的用戶，中產(chǎn)指家庭年收入15-50萬元的用戶，富豪指家庭年收入高于50萬元的用戶兼顧培育子女與享受型消費(fèi)的“雙中用戶”從核心標(biāo)簽?zāi)挲g看，青年、中年與老年的消費(fèi)重點(diǎn)分別為結(jié)婚、教育和旅游，潛移默化中重塑著各自的細(xì)分車市。近幾年，因晚婚不婚、二手車稀釋等，青年車市不斷萎縮，中年車市搖身一變?yōu)橹黧w，老年車市蓬勃發(fā)展。未來十年，中年車市仍將維持主體地位，中年用戶培育子女、照顧老人等濃郁的家庭消費(fèi)調(diào)性，和較強(qiáng)的財富積累，將重塑中國車市新消費(fèi)主線——家庭化，持續(xù)助推“大家庭車”消費(fèi)熱潮；我們從另一個核心標(biāo)簽收入來驗證上述觀點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，從工薪到中產(chǎn)再到富豪，培育子女都是消費(fèi)重點(diǎn)，其中中產(chǎn)用戶更為突出，上述結(jié)論與主導(dǎo)中國車市的中年用戶的消費(fèi)特征不謀而合。另外，近幾年那些空間、品質(zhì)、節(jié)能等更符合中年和中產(chǎn)家庭訴求的車型，都取得了不錯的市場表現(xiàn)，進(jìn)一步論證了上述觀點(diǎn)；“雙中用戶”將成為中國車市的“新中軸線”，2025-2026年積極迎合“雙中用戶”的“大家庭車”，將成為廣大車企的新投放重點(diǎn)，該車市的第一輪大規(guī)模價格戰(zhàn)一觸即發(fā)，那些脫穎而出的車企將成為中國車市的新弄潮兒；一份真摯的愛情就放在車企的面前，如果非要在前面加一個期限，我希望有十多年，至少能延續(xù)到80后開始大規(guī)模退休的那個節(jié)點(diǎn)。面對此情此景，相關(guān)部門也可以來個錦上添花，如適當(dāng)增加點(diǎn)現(xiàn)有法定節(jié)假日的放假天數(shù)，或新增幾個法定節(jié)假日，鼓勵更多“雙中用戶”走出家門，間接推動“大家庭車”消費(fèi)。如果還能進(jìn)一步完善社會福利體系，如老年人的醫(yī)療、年輕人的住房等，助推細(xì)分車市發(fā)展，那就再好不過了。2024年中國購車家庭的消費(fèi)重點(diǎn)與車市表現(xiàn)2024年富豪