智電浪潮 乘商共進(jìn)-2025-04-商用車

智電浪潮乘商共進(jìn)國(guó)家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部謝國(guó)平2025年03月27日湖北十堰主要觀點(diǎn)2021~2024年，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)348%新能源汽車產(chǎn)量(萬(wàn)輛)348%新能源汽車產(chǎn)量(萬(wàn)輛)○同比增速98%O1O182834中國(guó)新能源汽車銷量在全球遙遙領(lǐng)先，2024年占比高達(dá)65%2024年全球主要國(guó)家/地區(qū)新能源汽車銷量比利時(shí)瑞比利時(shí)瑞典韓國(guó)日本意大利巴西挪威牙澳澳大利亞度其他5汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變革，傳統(tǒng)能源和新能源汽車此消彼長(zhǎng)汽車ICE與NEV銷量走勢(shì)：內(nèi)需口徑，萬(wàn)輛201120122013數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心，汽車包含乘用車、商用車、微客6當(dāng)前中國(guó)汽車電動(dòng)化的核心主力是乘用車乘用車ICE與NEV銷量走勢(shì)：內(nèi)需口徑，萬(wàn)輛115電車增速134.5%47.4%375.7%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心，乘用車?yán)镂窗⒖?乘用車智能座艙發(fā)展迅猛，重點(diǎn)配置滲透率逐年上升，開(kāi)始進(jìn)入“雕花時(shí)代”數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心1%8乘用車L2級(jí)智能駕駛滲透率37.4%集成式巡航(IACC)撥桿變道(ALC)全自動(dòng)泊車(APA)循跡倒車(RA)高速領(lǐng)航(NOA)記憶行車(CM)記憶泊車(VPA)城市領(lǐng)航(Citypilot)數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心主要觀點(diǎn)一、智電浪潮下乘用車行業(yè)已經(jīng)取得了顯著成就二、良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)將賦能商用車智電化快速跟進(jìn)當(dāng)前商用車電動(dòng)化已經(jīng)取得一定進(jìn)展，但與乘用車相比仍有較大差距商用車ICE與NEV銷量走勢(shì)：內(nèi)需口徑，萬(wàn)輛2011201220132014-54數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心9201520162017201820192020202120222數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心，數(shù)據(jù)為內(nèi)需口徑，微客未單獨(dú)展示商用車NEV滲透率商用車智能化在功能豐富性、應(yīng)用場(chǎng)景廣泛性上也"落后"于乘用車商用車用戶對(duì)智能座艙的關(guān)注度仍然偏低，行業(yè)供給偏少無(wú)鑰匙啟動(dòng)、疲勞駕駛提醒、360全景影像等少數(shù)功能被商用車用戶認(rèn)知用戶注重實(shí)用性和成本效益商用車智能駕駛在特定的應(yīng)用場(chǎng)景中優(yōu)化迭代，尚未規(guī)?；瘧?yīng)用礦區(qū)、物流配送中心等相對(duì)封閉場(chǎng)景小規(guī)模應(yīng)用，普及率偏低乘用車領(lǐng)域奠定的良好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)將賦能商用車智電化快速跟進(jìn)技術(shù)研發(fā)的直接遷移·乘用車領(lǐng)域在新能源技術(shù)和智能駕駛技術(shù)上的大量研發(fā)投入和積累，使得許多先進(jìn)技術(shù)可以直接或稍作調(diào)整后應(yīng)用于商用車·技術(shù)的直接遷移縮短研發(fā)周期，降低試錯(cuò)成加快商用車智能化和電動(dòng)化的步伐成本降低與供應(yīng)鏈優(yōu)化·隨著乘用車市場(chǎng)對(duì)電池及其他關(guān)鍵零部件需求的增長(zhǎng)，規(guī)模效應(yīng)將導(dǎo)致成本顯著下降·降低商用車制造商的采購(gòu)成本，提高產(chǎn)品性價(jià)比，使得電動(dòng)化商用車市場(chǎng)上更具有競(jìng)爭(zhēng)力充換電基礎(chǔ)設(shè)施共用·乘用車電動(dòng)化進(jìn)程的加快，全國(guó)范圍內(nèi)的充換電網(wǎng)絡(luò)得到極大的擴(kuò)展和優(yōu)化商用車電動(dòng)化提供必要基礎(chǔ)用戶認(rèn)知和接受度培育·隨著消費(fèi)者對(duì)新能源乘用車接受度提高，商用車用戶對(duì)于新能源的信心也得以增強(qiáng)·乘用車電動(dòng)化帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益已被證實(shí)，商用車用戶更加關(guān)注運(yùn)營(yíng)成本，采用智電技術(shù)提高經(jīng)濟(jì)效益的動(dòng)機(jī)更加強(qiáng)烈主要觀點(diǎn)①智電化的政策考量角度不同，商用車更關(guān)注環(huán)保與減碳政策考量角度能源安全環(huán)保與減乘用車最重要★★★2021年中國(guó)汽車車隊(duì)全生命周期碳排放(億噸CO2e)商用車-燃料周期商用車-車輛周期乘用車-車輛周期乘用車-燃料周期商用車-燃料周期商用車-車輛周期乘用車-車輛周期2022年不同燃料類型汽車的污染物排放量分擔(dān)率(%)■柴油車■汽油車高：享樂(lè)載體用戶體驗(yàn)需求用戶體驗(yàn)需求客客卡卡卡低：掙錢工具低長(zhǎng)途、重載、總質(zhì)量低長(zhǎng)途、重載、總質(zhì)量場(chǎng)景適配性·中短途、標(biāo)載、總質(zhì)量低、固定路線、公共領(lǐng)國(guó)家信息中心乘用車NEV滲透率·低購(gòu)買成本·低里程焦慮商用車NEV滲透率·跟BEV相比價(jià)差較小，但使用④補(bǔ)電模式差異明顯，商用車補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施更需大力增量提質(zhì)補(bǔ)短板充電設(shè)施保有量及增速情況(萬(wàn)座)充電設(shè)施保有量及增速情況(萬(wàn)座)私人充電樁(隨車配建)保有量■充電樁(公共)保有量1282數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟新能源乘用車和商用車補(bǔ)電模式差異新能源乘用車和商用車補(bǔ)電模式差異(BEV乘用車為例)(BEV牽引車為例)充電地點(diǎn)17%小區(qū)公用充電樁16%外面公用充電樁8%其他13%每周少于1次19%每周3-5次2%每周6次及以上私人充電樁慢充為主公共充電樁快充為輔BEVBEV重卡