記賬公司外勤管理制度VIP

?記賬公司外勤管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)記賬公司外勤人員的管理，規(guī)范外勤工作流程，提高工作效率，確保服務(wù)質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于記賬公司所有外勤工作人員。（三）基本原則1.遵守國(guó)家法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，誠(chéng)實(shí)守信，保守客戶(hù)機(jī)密。2.以客戶(hù)為中心，提供高效、優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。3.明確職責(zé)，分工協(xié)作，確保外勤工作有序進(jìn)行。二、外勤人員崗位職責(zé)（一）業(yè)務(wù)承接階段1.協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)與客戶(hù)進(jìn)行初步溝通，了解客戶(hù)需求，收集客戶(hù)基本資料，包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、法定代表人身份證等復(fù)印件。2.向客戶(hù)介紹公司服務(wù)內(nèi)容、流程及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，解答客戶(hù)疑問(wèn)，促成業(yè)務(wù)合作意向。3.及時(shí)將客戶(hù)需求和基本情況反饋給業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，為業(yè)務(wù)評(píng)估提供依據(jù)。（二）資料交接階段1.在業(yè)務(wù)承接后，與客戶(hù)辦理詳細(xì)的資料交接手續(xù)，填寫(xiě)資料交接清單，雙方簽字確認(rèn)。交接資料包括但不限于原始憑證、發(fā)票、銀行對(duì)賬單、合同協(xié)議等會(huì)計(jì)核算所需資料。2.對(duì)接收的資料進(jìn)行初步整理和核對(duì)，確保資料的完整性和準(zhǔn)確性。如發(fā)現(xiàn)資料缺失或有誤，及時(shí)與客戶(hù)溝通補(bǔ)充或更正。3.將整理好的資料及時(shí)移交給公司內(nèi)部的賬務(wù)處理人員，并辦理交接手續(xù)。（三）稅務(wù)外勤工作1.負(fù)責(zé)到客戶(hù)所在地的稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理各類(lèi)稅務(wù)事項(xiàng)，包括但不限于稅務(wù)登記、變更登記、注銷(xiāo)登記、納稅申報(bào)、稅款繳納、發(fā)票領(lǐng)購(gòu)及開(kāi)具等。2.熟悉稅收政策法規(guī)，及時(shí)了解稅務(wù)政策變化，并向客戶(hù)傳達(dá)相關(guān)信息，提供稅務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。3.協(xié)助客戶(hù)解決稅務(wù)方面的問(wèn)題，與稅務(wù)機(jī)關(guān)保持良好的溝通協(xié)調(diào)關(guān)系，維護(hù)客戶(hù)合法權(quán)益。（四）工商外勤工作1.辦理工商注冊(cè)、變更、注銷(xiāo)等各類(lèi)工商登記手續(xù)，包括準(zhǔn)備相關(guān)文件、提交申請(qǐng)、領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等。2.負(fù)責(zé)工商年檢工作，指導(dǎo)客戶(hù)準(zhǔn)備年檢所需資料，確?？蛻?hù)順利通過(guò)年檢。3.關(guān)注工商行政管理部門(mén)的政策法規(guī)變化，及時(shí)為客戶(hù)提供相關(guān)信息和建議。（五）其他外勤工作1.根據(jù)公司安排，協(xié)助其他部門(mén)完成相關(guān)外勤任務(wù)，如銀行開(kāi)戶(hù)、社保公積金辦理等。2.定期回訪客戶(hù)，了解客戶(hù)滿意度，收集客戶(hù)意見(jiàn)和建議，及時(shí)反饋給公司相關(guān)部門(mén)，以便改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量。3.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性外勤工作任務(wù)。三、外勤工作流程規(guī)范（一）任務(wù)分配與準(zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)客戶(hù)需求和外勤人員工作安排，下達(dá)外勤任務(wù)通知單，明確任務(wù)內(nèi)容、要求、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息。2.外勤人員接到任務(wù)通知單后，詳細(xì)了解任務(wù)要求，準(zhǔn)備好所需的工作證件、文件資料、辦公用品等。3.如涉及到與客戶(hù)當(dāng)面溝通或辦理業(yè)務(wù)，提前與客戶(hù)預(yù)約時(shí)間，確保外勤工作順利進(jìn)行。（二）現(xiàn)場(chǎng)工作實(shí)施1.外勤人員按照任務(wù)通知單要求到達(dá)客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)或相關(guān)部門(mén)，主動(dòng)表明身份，出示工作證件，禮貌地與客戶(hù)或工作人員溝通交流。2.在辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和操作規(guī)范進(jìn)行操作，認(rèn)真核對(duì)資料信息，確保業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性和合法性。3.對(duì)于辦理過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題或需要補(bǔ)充的資料，及時(shí)與公司內(nèi)部相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，尋求解決方案，不得擅自處理。4.如遇客戶(hù)或相關(guān)部門(mén)提出的不合理要求或刁難，應(yīng)保持冷靜，耐心解釋說(shuō)明，盡量爭(zhēng)取理解和支持。如無(wú)法解決，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（三）工作記錄與反饋1.外勤人員在工作過(guò)程中，要做好詳細(xì)的工作記錄，包括業(yè)務(wù)辦理時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參與人員、遇到的問(wèn)題及解決情況等。2.工作完成后，及時(shí)填寫(xiě)外勤工作報(bào)告，總結(jié)工作情況，匯報(bào)業(yè)務(wù)辦理結(jié)果，并將相關(guān)資料和報(bào)告提交給公司內(nèi)部指定人員。3.對(duì)于工作中發(fā)現(xiàn)的客戶(hù)需求變化、行業(yè)動(dòng)態(tài)、政策法規(guī)調(diào)整等重要信息，及時(shí)反饋給公司相關(guān)部門(mén)，以便公司做出相應(yīng)決策。（四）資料歸檔與保管1.將外勤工作過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)資料，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、分類(lèi)、歸檔。2.確保歸檔資料的完整性、準(zhǔn)確性和保密性，便于日后查閱和使用。3.定期對(duì)歸檔資料進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止資料丟失、損壞或泄露。四、外勤工作時(shí)間與考勤管理（一）工作時(shí)間1.外勤人員應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要和客戶(hù)要求，合理安排工作時(shí)間，確保各項(xiàng)外勤任務(wù)按時(shí)完成。2.正常工作時(shí)間為每周[x]天，每天工作時(shí)間為[具體時(shí)間段]。如有特殊情況需要加班，應(yīng)提前向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)，并填寫(xiě)加班申請(qǐng)表。（二）考勤管理1.外勤人員實(shí)行考勤打卡制度，每天上下班應(yīng)在公司指定的打卡地點(diǎn)進(jìn)行打卡。如因工作原因無(wú)法按時(shí)打卡，應(yīng)提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況，并填寫(xiě)未打卡說(shuō)明。2.部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外勤人員的考勤情況進(jìn)行監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)，每月末將考勤結(jié)果上報(bào)給人力資源部門(mén)。3.遲到、早退、曠工等考勤違規(guī)行為的處理，按照公司《考勤管理制度》執(zhí)行。五、外勤人員培訓(xùn)與發(fā)展（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.公司人力資源部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)，根據(jù)外勤人員的崗位需求和業(yè)務(wù)發(fā)展情況，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。2.培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資等方面的安排，確保培訓(xùn)具有針對(duì)性和實(shí)效性。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)、工商登記等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不斷提升外勤人員的業(yè)務(wù)水平。2.技能培訓(xùn)：如溝通技巧、資料整理技巧、辦公軟件操作技巧等，提高外勤人員的工作效率和服務(wù)質(zhì)量。3.職業(yè)道德培訓(xùn)：加強(qiáng)外勤人員的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)其誠(chéng)實(shí)守信、敬業(yè)愛(ài)崗、保守機(jī)密的職業(yè)操守。（三）培訓(xùn)方式1.內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部資深業(yè)務(wù)人員或外聘專(zhuān)家擔(dān)任培訓(xùn)講師，定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程。2.外部培訓(xùn)：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，選派外勤人員參加外部專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)舉辦的培訓(xùn)課程或研討會(huì)。3.實(shí)踐鍛煉：通過(guò)實(shí)際工作中的案例分析、經(jīng)驗(yàn)交流等方式，讓外勤人員在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，提高業(yè)務(wù)能力。（四）職業(yè)發(fā)展規(guī)劃1.公司為外勤人員提供明確的職業(yè)發(fā)展通道，鼓勵(lì)外勤人員根據(jù)自身興趣和特長(zhǎng)，制定個(gè)人職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀、具備相應(yīng)能力的外勤人員，公司將提供晉升機(jī)會(huì)，如晉升為外勤主管、項(xiàng)目經(jīng)理等。3.公司定期對(duì)外勤人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果提供針對(duì)性的培訓(xùn)和發(fā)展建議，幫助外勤人員不斷提升自身能力和素質(zhì)。六、外勤人員績(jī)效考核（一）考核指標(biāo)1.工作任務(wù)完成情況：考核外勤人員是否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)外勤工作任務(wù)，包括業(yè)務(wù)承接、資料交接、稅務(wù)工商辦理等。2.服務(wù)質(zhì)量：考核客戶(hù)對(duì)外勤人員服務(wù)態(tài)度、專(zhuān)業(yè)水平、溝通能力等方面的滿意度。3.工作效率：考核外勤人員在完成工作任務(wù)過(guò)程中所花費(fèi)的時(shí)間和精力，是否能夠高效地完成工作。4.團(tuán)隊(duì)協(xié)作：考核外勤人員與公司內(nèi)部其他部門(mén)及同事之間的協(xié)作配合情況。5.學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)：考核外勤人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的積極性和效果，以及在工作中不斷提升自身業(yè)務(wù)能力的情況。（二）考核周期績(jī)效考核周期為每季度一次，每季度末對(duì)外勤人員進(jìn)行全面考核。（三）考核方式1.自我評(píng)估：外勤人員根據(jù)本季度工作表現(xiàn)，進(jìn)行自我總結(jié)和評(píng)估，填寫(xiě)績(jī)效考核自評(píng)表。2.上級(jí)評(píng)估：部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)外勤人員的日常工作表現(xiàn)、任務(wù)完成情況、客戶(hù)反饋等，對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，填寫(xiě)績(jī)效考核評(píng)估表。3.客戶(hù)評(píng)價(jià)：通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、電話回訪等方式，收集客戶(hù)對(duì)外勤人員服務(wù)質(zhì)量的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，作為績(jī)效考核的參考依據(jù)。（四）考核結(jié)果應(yīng)用1.將績(jī)效考核結(jié)果與外勤人員的薪酬調(diào)整、獎(jiǎng)金發(fā)放、晉升晉級(jí)等掛鉤，激勵(lì)外勤人員積極工作，提高工作績(jī)效。2.對(duì)于績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)秀的外勤人員，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。3.對(duì)于績(jī)效考核成績(jī)不合格的外勤人員，進(jìn)行誡勉談話，分析原因，制定改進(jìn)措施，并根據(jù)情況給予相應(yīng)的處罰，如扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、調(diào)崗降薪等。七、外勤人員保密管理（一）保密責(zé)任1.外勤人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的保密制度，對(duì)在工作過(guò)程中知悉的客戶(hù)商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息、個(gè)人隱私等予以保密。2.不得將客戶(hù)資料泄露給任何第三方，不得私自復(fù)制、傳播、使用客戶(hù)資料。（二）保密措施1.在工作中，妥善保管客戶(hù)資料，使用專(zhuān)門(mén)的文件袋、文件夾等進(jìn)行存放，并在離開(kāi)工作場(chǎng)所時(shí)將資料妥善保管，防止丟失或泄露。2.嚴(yán)禁在公共場(chǎng)合談?wù)摽蛻?hù)機(jī)密信息，如在公交車(chē)上、餐廳等場(chǎng)所。如需與客戶(hù)溝通機(jī)密信息，應(yīng)選擇安全、私密的環(huán)境。3.使用公司配備的辦公設(shè)備和存儲(chǔ)介質(zhì)處理客戶(hù)信息時(shí)，應(yīng)遵守公司的相關(guān)規(guī)定，不得擅自將公司數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到個(gè)人設(shè)備或非公司指定的存儲(chǔ)介質(zhì)上。（三）違規(guī)處理1.如發(fā)現(xiàn)外勤人員違反保密制度，泄露客戶(hù)機(jī)密信息，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、解除勞動(dòng)合同等。2.因外勤人員泄密行為給公司或客戶(hù)造成損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任，并要求其承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。八、外勤人員費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理（一）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)范圍1.交通費(fèi)用：包括公交車(chē)費(fèi)、地鐵費(fèi)、出租車(chē)費(fèi)、網(wǎng)約車(chē)費(fèi)等與外勤工作相關(guān)的交通支出。2.通訊費(fèi)用：因工作需要產(chǎn)生的手機(jī)話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用等。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：因與客戶(hù)溝通業(yè)務(wù)、辦理業(yè)務(wù)等需要發(fā)生的招待費(fèi)用，如餐飲費(fèi)、禮品費(fèi)等。4.辦公費(fèi)用：如辦公用品、文件資料印刷費(fèi)等。5.其他合理費(fèi)用：經(jīng)公司批準(zhǔn)的與外勤工作相關(guān)的其他費(fèi)用支出。（二）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)1.交通費(fèi)用：按照公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，如公交車(chē)費(fèi)、地鐵費(fèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷(xiāo)；出租車(chē)費(fèi)、網(wǎng)約車(chē)費(fèi)應(yīng)注明起止地點(diǎn)、事由等，單次費(fèi)用超過(guò)[x]元的需提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)。2.通訊費(fèi)用：根據(jù)外勤人員的工作需要，按照公司制定的通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，不再另行報(bào)銷(xiāo)手機(jī)話費(fèi)。3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)用：應(yīng)嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)用支出，單次招待費(fèi)用超過(guò)[x]元的需提前向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn)。招待費(fèi)用應(yīng)提供詳細(xì)的消費(fèi)清單和發(fā)票，注明招待對(duì)象、事由等。4.辦公費(fèi)用：辦公用品應(yīng)按需領(lǐng)用，填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到公司指定地點(diǎn)領(lǐng)取。文件資料印刷費(fèi)應(yīng)提供印刷清單和發(fā)票，注明印刷內(nèi)容、數(shù)量等。5.其他費(fèi)用：按照公司相關(guān)規(guī)定和實(shí)際發(fā)生金額進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，需提供合法有效的票據(jù)和相關(guān)證明材料。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程1.外勤人員在完成外勤工作后，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)費(fèi)用票據(jù)，按照公司財(cái)務(wù)制度要求填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單。2.將填寫(xiě)好的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及相關(guān)票據(jù)提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核費(fèi)用的合理性、真實(shí)性和合規(guī)性，并簽字確認(rèn)。3.部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，將費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)