專注于大金融業(yè)務、定制化法律服務專家：李竹

專注于大金融業(yè)務、定制化法律服務金融行業(yè)營銷管理及技能提升專家：李竹金融行業(yè)營銷管理及技能提升【專家簡介】：工行、農(nóng)行、中行、建行、交行、郵儲總行及各地市分行特聘專家顧問講師中信、浦發(fā)、光大、民生、華夏等商業(yè)銀行總行指定專家講師國信證券、中信建投、海通證券、上海證券、國元證券、渤海證券、平安證券等國內(nèi)知名券商總部特邀專家顧問老師。富德生命人壽、太平人壽、中國人保、新華保險、中德安聯(lián)、陽光保險、國華人壽等國內(nèi)大型保險公司總部制定培訓專家講師IffChina瑞士財富管理專業(yè)培訓中心主任現(xiàn)就職于上海定達律師事務所擔任金融顧問《今日頭條》財經(jīng)領域創(chuàng)作者，抖音、頭條財經(jīng)+法律領域30萬粉絲國內(nèi)多家高校金融領域簽約講師具備證券、基金、期貨從業(yè)資質CFP理財規(guī)劃師英國City&Guilds國際認證高級培訓師【專業(yè)背景】：教育管理及教學、外資企業(yè)銷售管理證券行業(yè)就職經(jīng)歷某券商上海分公司團隊發(fā)展教練、渠道業(yè)務經(jīng)理、培訓經(jīng)理某券商上海營業(yè)部營銷負責人職業(yè)培訓師——2011年開始專注大金融行業(yè)零售業(yè)務培訓輔導工作擅長課題：財富管理、零售業(yè)務拓展、客戶關系管理、基金保險產(chǎn)品銷售律師事務所金融業(yè)務顧問——2022年開始金融業(yè)務、財富傳承、法律顧問【主講課程】：《高客營銷：法律背景下的財富管理服務信托七龍珠》《法商系列：高凈值客戶風險應對與深度經(jīng)營（婚姻、養(yǎng)老、傳承、企業(yè)）》《法律視角下的財富管理：客戶生命全周期金融解決方案路徑和手段》《高客沙龍：飛躍雷區(qū)，透視身邊的法律風險及應對策略》《大客戶圈層邊際拓展》《證券公司渠道獲客與新客促活》【服務過的客戶但不僅限于】：銀行系統(tǒng)：國有行：建行總行、建行北京開發(fā)中心、建行山東省分行、建行陜西省分行、建行福建省分行、建行常州分行、建行臺州分行、農(nóng)行總行、農(nóng)行河南省分行、農(nóng)行山東省分行、農(nóng)行湖南省分行、農(nóng)行舟山分行、農(nóng)行臺州分行、農(nóng)行東莞分行、農(nóng)行忻州分行、交行總行市場部、交總行小微業(yè)務部、交總行金融服務中心、交行上海分行、交行江蘇省分行、中行總行、中行上海分行、中行臨海分行、中行廊坊分行、工行總行、工行河南省分行、工行廈門分行、郵儲總行、郵政集團、郵儲及郵政各地市分行、呼和浩特銀行業(yè)協(xié)會、巴彥淖爾銀行業(yè)協(xié)會、包頭銀行業(yè)協(xié)會、云南昭通銀行業(yè)協(xié)會、新疆克拉瑪依金融業(yè)協(xié)會……商業(yè)銀行：杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發(fā)銀行總部、天津銀行總部、寧波銀行總部、光大銀行總部、興業(yè)銀行總部、民生銀行北京分行、民生銀行鄭州分行、華夏銀行上海分行、廣發(fā)銀行東莞分行、興業(yè)銀行湖北分行、招商銀行北京分行、興業(yè)銀行貴州分行、徽商銀行馬鞍山分行、華潤銀行、北京銀行深圳分行……其他銀行系統(tǒng)：鄭州銀行總部、溫州銀行總行、山西省聯(lián)社、上海農(nóng)商行、義烏農(nóng)商行、安徽農(nóng)商行、鄭州中牟農(nóng)商行、溫州農(nóng)商行、蘭州農(nóng)商行、鄭州鶴壁農(nóng)商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農(nóng)商行、甘肅天水合行、沈陽農(nóng)商行、江西萍鄉(xiāng)農(nóng)商行、甘肅敦煌農(nóng)商行、江蘇省農(nóng)商行、江蘇大豐農(nóng)商行、江蘇淮南農(nóng)商行、陜西安康信合、陜西秦都農(nóng)商行……其他金融機構：證券公司：國信證券總部、中信建投總部、申萬宏源總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、開源證券總部、平安證券總部、中泰證券總部、申港證券總部、中信證券浙江分公司、中信證券江蘇分公司、國泰君安云南分公司、國泰君安重慶分公司、國泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區(qū)營業(yè)部、華融證券深圳分公司、華西證券成都地區(qū)、廣發(fā)證券廣東地區(qū)、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司、銀河證券臺州分公司……財富管理類：諾亞財富總部、恒天財富家辦財私業(yè)務部、鑫誠家辦（華東）、宜信財富、平安普惠、中新力合、融金匯銀貴金屬、泰然互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務、中原金融資產(chǎn)交易中心……基金及信托公司：浦銀安盛基金、信達澳銀基金、西部利得基金、銀河基金、華寶信托、四川信托……保險公司：富德生命人壽總部、太平人壽總部、中國人保總部、新華保險總部、中德安聯(lián)總部、陽光保險總部、國華人壽總部、中郵保險多地區(qū)分公司銀保部、建信人壽遼寧銀保部、平安保險上海銀保部、華夏保險銀保部、百年人壽重慶銀保部、百年人壽山西銀保部……期貨公司：大連商品交易所、中大期貨總部、南華期貨總部、長江期貨總部、信達期貨總部…【部分授課照片】：