EqualOcean出海國別月報-秘魯

2024中國企業(yè)出海秘魯 月度研究報告GoGlobalCountryResearchMonthlyReportOctoberCopyrightreservedtoEqualOcean,October31st,2024October2024出海全球化百人論壇?上海GGF2024上海 本次「2024出海全球化百人論壇」(GGF2024上海）大會為期2天，預(yù)計將于12月19—20號在上海龍之夢萬麗酒店舉辦，采用“1+1+3”結(jié)構(gòu)，首日為千人規(guī)模的領(lǐng)袖論壇與頒獎晚宴，次日為三場平行論壇。將是2024年下半年出海全球化方向最值得各方期待的行業(yè)盛會。除了現(xiàn)場發(fā)布深度行業(yè)、品牌、地區(qū)報告、重磅榜單之外，還會有出海CXO聊局、抽獎等。此次「2024出海全球化百人論壇」（GGF2024上海）預(yù)計將迎來超過3500人次參會，其中高管及以上級別的參會者預(yù)計將占到70%。為期兩天的活動預(yù)計將通過線上線下渠道覆蓋超過1000萬人次。Ec方勢力一起，共同打造這場出海人的盛會！

掃描二維碼報名出海全球化之路指南針wefgl 在"一帶一路"進(jìn)入第二個十年之際，寧高寧、李澤湘等數(shù)十名大咖聯(lián)袂推薦，由Ec創(chuàng)始合伙人黃淵普先生為第一作者資深分析師彭麗娜、錢一如共同撰寫的《新出海浪潮》現(xiàn)已發(fā)布。該書邏輯框架清晰），(策路層面)，出海去哪兒(海外市場洞察)，標(biāo)桿案例分析。適合各行各業(yè)在探索出海的企業(yè)負(fù)責(zé)人閱讀，也是一本特別值得年輕一代關(guān)注的書籍。京東、當(dāng)當(dāng)、天貓搜索《新出海浪潮》購買出海全球化，是中國企業(yè)升級的必由之路、是新時代最重要的發(fā)展機(jī)遇、也是全球化新一代的歷史責(zé)任。——Ecn黃淵普中國同秘魯?shù)年P(guān)系源遠(yuǎn)流長，自1971年建交以來，雙邊關(guān)系不斷深化，歷經(jīng)戰(zhàn)略伙伴關(guān)系到全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的轉(zhuǎn)變，如今更是致力于共同構(gòu)建中拉命運(yùn)共同體。兩國在多個領(lǐng)域展開了廣泛的合作，取得了顯著成果。作為秘魯最大的貿(mào)易伙伴、出口市場和進(jìn)口來源國，中國為秘魯?shù)慕?jīng)濟(jì)發(fā)展注入了強(qiáng)大動力。同時，秘魯也成為中國在拉美地區(qū)的第四大貿(mào)易伙伴，為中國企業(yè)提供了廣闊的市場和豐富的資源。這種緊密的經(jīng)貿(mào)聯(lián)系共同推動著雙邊貿(mào)易的繁榮發(fā)展。在進(jìn)出口貿(mào)易方面，中方主要出口機(jī)電、高新技術(shù)產(chǎn)品、紡織品、服裝等，主要進(jìn)口魚粉和銅、鐵等礦產(chǎn)品。2009年4月，中國與秘魯簽署自由貿(mào)易協(xié)定，并于2010年正式生效。2019年4月，兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄。2018年11月，雙方啟動自貿(mào)協(xié)定升級談判。2024年6月，兩國宣布實(shí)質(zhì)性完成自貿(mào)協(xié)定升級談判。

展望未來，中秘關(guān)系將繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。兩國將在共建“一帶一路”框架下深作。雙方將加強(qiáng)高層交往，增進(jìn)政治互信，對全球性挑戰(zhàn)，共同推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體。除此之外，兩國將會進(jìn)一步加強(qiáng)人文交流，推動兩國人民相互了解和友誼，為雙邊關(guān)系的長期穩(wěn)定發(fā)展奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。為更好地幫助中國企業(yè)了解和熟悉2024年秘魯市場環(huán)境、商業(yè)機(jī)遇與本土化挑戰(zhàn)，EqualOcean發(fā)布本篇《2024中國企業(yè)出海秘魯月度研究報告》（以下簡稱報告）。《報告》全面、客觀地反映秘魯宏觀社會經(jīng)濟(jì)背景、發(fā)展現(xiàn)狀、其未來發(fā)展趨勢與機(jī)遇等已經(jīng)出海和準(zhǔn)備出海秘魯?shù)闹袊髽I(yè)關(guān)心的相關(guān)事項(xiàng)，縮短創(chuàng)業(yè)者對秘魯市場的心理距離。EqualOcean致力于精準(zhǔn)有效地為出海企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)信息服務(wù)，助力企業(yè)走出去行穩(wěn)致遠(yuǎn)。本期目錄CONTENTSPART01秘魯10月事件總結(jié)6PART02理解秘魯政治與經(jīng)濟(jì)10PART03理解秘魯文化與商業(yè)15PART04秘魯出海十部曲21第一步判斷趨勢與機(jī)會 22第二步組織為先 29第三步市場洞察 34第四步重構(gòu)產(chǎn)品與服務(wù) 42第五步梳理和搭建渠道 46第六步做好營銷塑造品牌 52第七步推進(jìn)本地化 57第八步把握和降低市場風(fēng)險 59第九步用好ESG護(hù)身符 64第十步嫁接資本 66PART 05 秘魯出海指數(shù) 68PART 06 中國企業(yè)在秘魯 72PART01秘魯十月事件總結(jié)SummaryofPeru’sOctoberEventscn.EqualO6cn.EqualO01

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯國會批準(zhǔn)移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項(xiàng)改革提案，對《移民法》第67、68和71條進(jìn)行了重要修改，旨在加強(qiáng)對非法入境、不遵守移民控制或從事危害公共秩序和國家安全活動的外國人的驅(qū)逐和身份識別程序。該程序的執(zhí)行時限不得超過24小時，從行政拘留開始計算。秘魯國會批準(zhǔn)移民法改革10月初，秘魯國會通過了一項(xiàng)改革提案，對《移民法》第67、68和71條進(jìn)行了重要修改，旨在加強(qiáng)對非法入境、不遵守移民控制或從事危害公共秩序和國家安全活動的外國人的驅(qū)逐和身份識別程序。該程序的執(zhí)行時限不得超過24小時，從行政拘留開始計算。秘魯新注冊企業(yè)數(shù)量增長根據(jù)Sunarp業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。2024年上半年，通過數(shù)字中介系統(tǒng)（SIDSunarp秘魯新注冊企業(yè)數(shù)量增長根據(jù)Sunarp業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。2024年上半年，通過數(shù)字中介系統(tǒng)（SIDSunarp）冊的企業(yè)達(dá)到130,575家，較去年同期增長9.11%。利馬依然是創(chuàng)業(yè)的主要引擎，上半年有超過63,000業(yè)注冊。秘魯總統(tǒng)支持率降至新低根據(jù)DatumInternacional于10月4日至8日進(jìn)行的全國民調(diào)，秘魯總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特的支持率僅為5%，達(dá)到其任期內(nèi)的最低點(diǎn)，而反對率則攀升至92%。此外，內(nèi)閣總理和其他內(nèi)閣成員的支持率也大幅下滑，顯示出公眾對政府的不滿情緒廣泛存在于各個地區(qū)和社會經(jīng)濟(jì)階層。世界銀行下調(diào)秘魯2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期10月9日，世界銀行將秘魯2025年的世界銀行下調(diào)秘魯2025年經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期10月9日，世界銀行將秘魯2025年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從2.6%下調(diào)為2.5%，這一調(diào)整與該地區(qū)日益嚴(yán)重的犯罪和暴力問題密切相關(guān)，這進(jìn)一步加劇了政治和經(jīng)濟(jì)的不穩(wěn)定。秘魯2024年電動汽車銷量增長超過50%秘魯汽車協(xié)會表示，2024年9月秘魯電動汽車銷量達(dá)到622輛，同比增長45.3%。2024年1-9月，混合動力車和電動車的銷量共計5010輛，同比增長56%，且已超過2023年全年的銷售量，這證明了秘魯消費(fèi)者對購買零排放或低排放汽車的興趣。01

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯國家港務(wù)局否決Corío港項(xiàng)目提案10月11日，秘魯國家港務(wù)局駁回了由南方Co秘魯國家港務(wù)局否決Corío港項(xiàng)目提案10月11日，秘魯國家港務(wù)局駁回了由南方Corío超級港口財團(tuán)提出的項(xiàng)目提案。位于秘魯阿雷基帕伊斯萊區(qū)的Corío港項(xiàng)目計劃打造一個包含鐵路、航空樞紐、集裝箱物流系統(tǒng)的互聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計每年可處理1億噸貨物，遠(yuǎn)超錢凱港的3000萬噸。秘魯首都170萬居民月收入低于基本生活需求根據(jù)秘魯國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年7月至9月期間，秘魯首都利馬有214秘魯首都170萬居民月收入低于基本生活需求根據(jù)秘魯國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年7月至9月期間，秘魯首都利馬有214.94萬人處于就業(yè)不足狀態(tài)，其中170萬人每月收入不足892索爾，遠(yuǎn)低于1784索爾的基本生活需求。就業(yè)不足分為工時不足和收入不足兩類，與2019年相比，利馬的就業(yè)不足人口增加了39.9萬人。秘魯8個地區(qū)的城市貧困率翻倍根據(jù)世界銀行和秘魯經(jīng)濟(jì)研究所聯(lián)合發(fā)布的研究報告，秘魯?shù)呢毨蕪?019年的14.6%上升到2023年的26.4%。在此期間，城市貧困率在所有地區(qū)都有所增加，其中8個地區(qū)的城市貧困率翻倍，包括安卡什、阿雷基帕、伊卡、利馬省、莫克瓜、塔克納、通貝斯和烏卡亞利。秘魯首都獲交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款10月15日，世界銀行執(zhí)行董事會批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期10年的長期項(xiàng)目，旨在改善秘魯首都利馬的城市交通流動性。第一階段的秘魯首都獲交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款10月15日，世界銀行執(zhí)行董事會批準(zhǔn)了一項(xiàng)為期10年的長期項(xiàng)目，旨在改善秘魯首都利馬的城市交通流動性。第一階段的1.5億美元貸款將用于實(shí)施現(xiàn)代化的交通信號系統(tǒng)、新的控制中心以及電子交通違規(guī)檢測系統(tǒng)，以提高行人和騎行者的道路安全。秘魯工會反對取消簡化關(guān)稅返還機(jī)制10月20日，多個企業(yè)工會對最高法令（DS189-2024-EF）提出抗議，該法令減少并取消了對非傳統(tǒng)出口產(chǎn)品的簡化關(guān)稅返還機(jī)制?？棺h聲明中提到，該機(jī)制有助于非傳統(tǒng)出口商應(yīng)對內(nèi)部成本上升和秘魯競爭力不足的問題，且支持創(chuàng)造超過四百萬個直接和間接就業(yè)崗位。

SummaryofPeru’sOctoberEvents秘魯2024年十月重要事件秘魯食品污染問題引發(fā)健康危機(jī)秘魯?shù)谌问忻袷称忿r(nóng)藥監(jiān)測結(jié)果顯示，在秘魯五個主要城市的市場中，47%的食品樣本農(nóng)藥殘留超標(biāo)，遠(yuǎn)超秘魯國家規(guī)定的安全限值。盡管秘魯農(nóng)業(yè)衛(wèi)生服務(wù)局負(fù)責(zé)監(jiān)管農(nóng)藥使用，但實(shí)際監(jiān)督大部分落在資源匱乏的地方政府手中，難以有效執(zhí)行監(jiān)控任務(wù)。秘魯首都部分區(qū)域禁止兩人共乘摩托車秘魯食品污染問題引發(fā)健康危機(jī)秘魯?shù)谌问忻袷称忿r(nóng)藥監(jiān)測結(jié)果顯示，在秘魯五個主要城市的市場中，47%的食品樣本農(nóng)藥殘留超標(biāo)，遠(yuǎn)超秘魯國家規(guī)定的安全限值。盡管秘魯農(nóng)業(yè)衛(wèi)生服務(wù)局負(fù)責(zé)監(jiān)管農(nóng)藥使用，但實(shí)際監(jiān)督大部分落在資源匱乏的地方政府手中，難以有效執(zhí)行監(jiān)控任務(wù)。10月21日，秘魯首都利馬的5個區(qū)秘魯超2200家企業(yè)停止出口業(yè)務(wù)秘魯出口商協(xié)會透露，2024年1月至8月，秘魯有2246家公司停止了出口業(yè)務(wù)，其中96.8%為微型和小型企業(yè)，2.3%為大型企業(yè)，0.9%為中型企業(yè)。協(xié)會主任埃德加·巴斯克斯·維拉指出，小型企業(yè)在適應(yīng)全球市場需求、報價、物流和法律知識上存在缺陷，這削弱了它們的競爭力。秘魯前9個月接待逾240萬國際游客秘魯外貿(mào)和旅游部的數(shù)據(jù)顯示，202419月，秘魯接待了244.96萬名游客，同比增長36.5%其中，22.1%的游客來自智利，美國游客占186%，其次是厄瓜多爾（9%）和巴西（秘魯超2200家企業(yè)停止出口業(yè)務(wù)秘魯出口商協(xié)會透露，2024年1月至8月，秘魯有2246家公司停止了出口業(yè)務(wù)，其中96.8%為微型和小型企業(yè)，2.3%為大型企業(yè)，0.9%為中型企業(yè)。協(xié)會主任埃德加·巴斯克斯·維拉指出，小型企業(yè)在適應(yīng)全球市場需求、報價、物流和法律知識上存在缺陷，這削弱了它們的競爭力。秘魯前9個月接待逾240萬國際游客秘魯外貿(mào)和旅游部的數(shù)據(jù)顯示，202419月，秘魯接待了244.96萬名游客，同比增長36.5%其中，22.1%的游客來自智利，美國游客占186%，其次是厄瓜多爾（9%）和巴西（5.8%）。盡管游客數(shù)量顯著增長，但仍未恢復(fù)到2019年疫情前的440萬人水平。秘魯60歲以上老人免除房產(chǎn)稅近日，秘魯政府表示將免除60歲以上房主的房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅是每年根據(jù)房產(chǎn)價值向所在市政府繳納的稅款。對面臨經(jīng)濟(jì)困難的老年人來說，這一稅款可能成為負(fù)擔(dān)，因此政府為符合條秘魯60歲以上老人免除房產(chǎn)稅近日，秘魯政府表示將免除60歲以上房主的房產(chǎn)稅。房產(chǎn)稅是每年根據(jù)房產(chǎn)價值向所在市政府繳納的稅款。對面臨經(jīng)濟(jì)困難的老年人來說，這一稅款可能成為負(fù)擔(dān)，因此政府為符合條件的老人提供免稅待遇。秘魯總理表示國際儲備水平穩(wěn)健根據(jù)秘魯中央儲備銀行的最新數(shù)據(jù)，截至10月23日，秘魯?shù)膰H儲備已達(dá)837.19億美元。秘魯總理古斯塔沃·阿德里安森稱，秘魯?shù)膬魢H儲備已達(dá)到國民生產(chǎn)總值的30%，在地區(qū)內(nèi)處于較高水平，這為秘魯提供了抵御國際經(jīng)濟(jì)波動的保障。PART02理解秘魯政治與經(jīng)濟(jì)EconomyandPoliticsofPerulOom秘魯現(xiàn)任總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特（DinaBoluarte）2017年加入自由秘魯黨前身自由主義黨。2021年代表自由秘魯黨與卡斯蒂略搭檔參加大選，當(dāng)選第一副總統(tǒng)，兼任社會發(fā)展和融合部部長。2022年12月7日國會將卡斯蒂略彈劾去職后，博魯阿爾特接任，成為秘魯歷史上首位女總統(tǒng)，任期至2026年。

圖為秘魯總統(tǒng)迪娜·博魯阿爾特挑戰(zhàn)。秘魯缺乏統(tǒng)一且強(qiáng)大的主流政黨，政黨間斗爭激烈，政治動蕩頻繁發(fā)生。從2015年到2022年，秘魯先后有7位總統(tǒng)執(zhí)政，部長更迭則更為頻繁。在這種背景下，博魯阿爾特面對諸多內(nèi)部危機(jī)，艱難推進(jìn)共識。她的執(zhí)政風(fēng)格與其在卡斯蒂略總統(tǒng)任期的明顯左翼色彩有較大差異，被認(rèn)為是較保守的中左翼。當(dāng)?shù)貢r間2024年7月28日，在秘魯獨(dú)立日到來之際，博魯阿爾特在國會致辭時公布了政府將在部委調(diào)整、公民安全、公共投資等方面實(shí)施的優(yōu)先事項(xiàng)：部委調(diào)整在不影響人員穩(wěn)定性和不增加公共支出的前提下，政府將向國會提交兩項(xiàng)法案，即設(shè)立基礎(chǔ)設(shè)施部，以及對其他部委實(shí)施合并。最低工資全國勞動和就業(yè)促進(jìn)委員會（CNTPE）將召開會議，確定提高“最低生活工資”（RMV）標(biāo)準(zhǔn)事宜，該標(biāo)準(zhǔn)最遲于第四季度生效。公民安全內(nèi)政部已啟動全面現(xiàn)代化進(jìn)程，政府將向國會提交一項(xiàng)法案，提議將內(nèi)政部更名為公共安全部；在未來兩個月內(nèi)，內(nèi)政部將在全國主要購物中心實(shí)行“安全和監(jiān)控試點(diǎn)”（poodesegurdadyvglancia）計劃，包括使用人臉識別攝像頭，以便發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人等。另外，政府還計劃在2025年投資建造一座監(jiān)獄綜合體，以及將為武裝部隊(duì)和國家警察制定新的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)整養(yǎng)老金政府向“65養(yǎng)老金計劃”（Pensión65，針對年齡滿65歲且未從公共和私營機(jī)構(gòu)領(lǐng)取養(yǎng)老金的貧困人士）受益者發(fā)放的雙月經(jīng)濟(jì)補(bǔ)貼將從250索爾上漲至350索爾，將惠及超82.4萬人。公共投資政府將實(shí)施多項(xiàng)計劃，包括在2025年推動13個投資項(xiàng)目，總投資額超過225索爾，旨在改善普諾大區(qū)胡利亞卡地區(qū)（Juaca，Puno）、卡亞俄大區(qū)本塔尼利亞地區(qū)（Ventanilla，Callao）、皮烏拉大區(qū)卡斯蒂利亞地區(qū)（Castilla，Piura）的飲用水和污水處理服務(wù)等。在2025年第一季度，將投資2.3庫斯科大區(qū)（Cusco）、帕斯科大區(qū)（Pasco）和萬卡韋利卡大區(qū)（Huancaveca）建造高性能學(xué)校（COAR）等。投資管理博魯阿爾特強(qiáng)調(diào)，飲用水和污水處理服務(wù)不會實(shí)行私有化。在博魯阿爾特執(zhí)政期間，有60萬名秘魯人接入獲取了水資源，70萬人得以享受衛(wèi)生設(shè)施服務(wù)。此外，政府還將在手術(shù)機(jī)器人運(yùn)用、便利石油化工廠建造許可等方面發(fā)力。外交政策聯(lián)合國憲章和泛美體系準(zhǔn)則，維護(hù)國際和平與安全。支持聯(lián)合國改革，主張加強(qiáng)聯(lián)合國的權(quán)威。積極發(fā)展同拉美國家關(guān)系，支持地區(qū)團(tuán)結(jié)和一體化，反對地區(qū)軍備競賽，努力拓展同歐盟及亞太國家關(guān)系?，F(xiàn)與130多個國家保持外交關(guān)系。建交以來，中秘雙邊關(guān)系長期穩(wěn)定健康發(fā)展。在臺灣問題上，秘歷屆政府均堅持一個中國原則。雙方建有外交部間政治磋商、經(jīng)濟(jì)合作戰(zhàn)略對話、經(jīng)貿(mào)混委會、農(nóng)業(yè)聯(lián)委會、科技混委會等合作機(jī)制。博魯阿爾特政府致力于加強(qiáng)同世界各地合作伙伴的國際對話，并對與華友好往來對秘魯各領(lǐng)域發(fā)展發(fā)揮的積極作用予以肯定。她表示，2024年6月訪華期間，秘中雙方簽署了涵蓋經(jīng)貿(mào)合作、科技創(chuàng)新等領(lǐng)域的多項(xiàng)雙邊合作文件，并宣布實(shí)質(zhì)性完成自由貿(mào)易協(xié)定升級談判。這將吸引更多來自中國的投資，使秘魯企業(yè)、特別是中小企業(yè)從中受益。博魯阿爾特強(qiáng)調(diào)，秘方將繼續(xù)通過兩國高層和各雙邊機(jī)制交往推動兩國關(guān)系不斷發(fā)展。根據(jù)國際貨幣基金組織的數(shù)據(jù)，秘魯?shù)膰鴥?nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率在2020-2023年間波動較大。2024年上半年，秘魯?shù)慕?jīng)濟(jì)有所好轉(zhuǎn)，第一季度GDP同比增長2.1%，消費(fèi)和投資在政府的多項(xiàng)刺激政策推動下呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預(yù)計全年GDP增長率同比增長2.54%。國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率與前一年相比2.24%2.68%2.24%2.68%2.54% 2.68% 2.30% 2.30% 2.30% 2.30%2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E-0.55%-10.87%秘魯?shù)膰鴤c國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的比率在2024至2029年間預(yù)計將持續(xù)下降，降幅共計1.4個百分點(diǎn)。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)展望數(shù)據(jù)庫預(yù)測，到2029年，這一比率將連續(xù)第四年下降，達(dá)到31.64%。2019年至2029年的國家債務(wù)與國內(nèi)生產(chǎn)總值的關(guān)系343492%3611%3392%3209%33%3329%3320%3264%3213%3164%2696%2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E2028E2029E總體而言，秘魯?shù)膰鴤cGDP的比率低于智利、墨西哥、哥倫比亞以及拉美和加勒比地區(qū)的平均水平，這得益于秘魯財政部門的審慎管理，也是維持秘魯主權(quán)信用評級的關(guān)鍵。然而，秘魯?shù)慕?jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨多方面挑戰(zhàn)，包括薄弱的政府執(zhí)政能力、較高的政治風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性缺陷等。

EconomyofPeru秘魯?shù)漠a(chǎn)業(yè)支柱要依賴礦業(yè)、農(nóng)業(yè)和旅游業(yè)。礦業(yè)秘魯?shù)V業(yè)資源豐富，是世界12鈾、汞、金、鉬、銀、錫、鐵、鉍、釩、石油、天然氣及煤、磷塊巖、重晶石、硼酸鹽等，其中銀儲量居世界第一位，銅、鉬儲量居世界第二位，鉛儲量居世界第三位，金、鋅儲量居世界第五位，錫儲量居世界第九位。在秘魯從事礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)的機(jī)構(gòu)主要是來自中國、美國、澳大利亞、英國、加拿大及瑞士等國的大型跨國礦企或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)集團(tuán)，嘉能可、必和必拓、力拓等全球500強(qiáng)企業(yè)在秘魯均有重要投資。農(nóng)業(yè)秘魯農(nóng)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)明顯的兩重性：沿海地區(qū)采用較完善的灌溉技術(shù)，實(shí)行集約化經(jīng)營，生產(chǎn)率較高；廣大山區(qū)的小農(nóng)仍沿用較原始的方法，粗放經(jīng)營，生產(chǎn)率低下。農(nóng)作物分為經(jīng)濟(jì)作物和糧食作物：經(jīng)濟(jì)作物主要在沿海種植，是秘魯?shù)膫鹘y(tǒng)出口產(chǎn)品；糧食作物和薯類作物主要在山區(qū)和林區(qū)種植，全部供應(yīng)國內(nèi)市場，但仍不能滿足需要。

圖為秘魯咖啡旅游業(yè)秘魯作為印加文明的發(fā)祥地，旅游資源豐富，主要旅游景點(diǎn)有庫斯科城、馬丘比丘遺址利馬大廣場、黃金博物館等。2021年，秘魯入境國際游客約44.4萬人次。2022界旅游大獎將秘魯評為南美最佳文化目的地、最佳餐飲目的地。2023年，秘魯迎來年增長26%，帶來超過33億美元的外匯收入，成為秘魯?shù)闹鲃?chuàng)匯部門。PART03理解秘魯文化與商業(yè)CultureandBusinessofPerulOom國家發(fā)展歷史秘魯?shù)臍v史可以從公元11世紀(jì)開始溯源。當(dāng)時不可阻擋的印加人（印第安人的一支）把勢力擴(kuò)展到了這一帶海岸，征服了強(qiáng)大的奇穆王國。公元11世紀(jì)，印第安人便在安第斯高原地區(qū)建立了疆域遼闊、獨(dú)具文化特色的“印加帝國”，定都庫斯科，形成古老而燦爛的“印加文化”，使秘魯古代文明達(dá)到頂峰。左圖為秘魯印加文明儀式15世紀(jì)至16世紀(jì)初，這里曾形成美洲的古代文明之一——印加文明。極盛時期（1493-1525年）帝國疆土北到今厄瓜多爾的帕斯托，南到今智利馬烏萊河，西到太平洋沿岸，東到今玻利維亞中部。1535年1月，西班牙人皮薩羅定都利馬，開始了長達(dá)300年的殖民統(tǒng)治。1820丁將軍率4000名解放軍遠(yuǎn)征秘魯，于9月8日在帕拉卡斯登陸。1821年7月12丁率軍解放利馬，并于7月28日宣布秘魯獨(dú)立。秘魯社會文化音樂：秘魯音樂源于印第安、西班牙和非洲傳統(tǒng)。西班牙人到達(dá)之前，不同宗教有不同的音樂表現(xiàn)方式，吹管樂器“quena”和敲擊樂器“tinya”都比較常見。后來，西班牙人引入了吉他、豎琴等新型樂器，之后又發(fā)展出傳統(tǒng)樂器與新型樂器的混合體如“charango”。非洲傳統(tǒng)對秘魯音樂的貢獻(xiàn)包括節(jié)奏以及敲擊樂器“cajón”的引入。秘魯傳統(tǒng)舞蹈有“marinera”、“tondero”、“danzadetijeras”和“huayno”。秘魯社會文化運(yùn)動：賽馬在秘魯歷史悠久，曾是群眾性的體育娛樂活動之一。賽馬場地的考究和騎士馬術(shù)的高超，在國際賽馬愛好者中有口皆碑。阿雷基帕、伊卡、蘭巴耶克等省出產(chǎn)的駿馬，被各國騎手們爭購。秘魯大小城市幾乎無一例外地都辟有寬闊平整的賽馬場。賽馬一般是先后安排速度比賽和馬技，傳統(tǒng)的馬術(shù)項(xiàng)目有飛馬奪雞、“馬舞”等。飲食：雞和馬鈴薯，做法多為涼拌、清蒸和燒烤；以庫斯科為代表的山區(qū)菜以甜味為主，主料是牛、羊肉和馬鈴薯，以燉、燴、煎為主。秘魯?shù)膫鹘y(tǒng)飲料是奇恰酒和皮斯科酒，分別以玉秘魯特色節(jié)日康德拉利亞圣母節(jié)2月2日-15日。節(jié)日期間，秘魯?shù)目貐^(qū)附近的安第斯山脈中的各高地民間藝術(shù)團(tuán)薈萃于普諾市，演出舞蹈多達(dá)90種。向國旗宣誓效忠日6月7日。1879年2月，智利出兵占領(lǐng)原為玻利維亞領(lǐng)土的安托法加斯塔。秘魯出兵援助玻利維亞，上校弗朗西斯科·博洛涅在戰(zhàn)斗中犧牲，以后每年6月7秘魯軍隊(duì)的新兵都向國旗宣誓，表示誓死保衛(wèi)國家主權(quán)和領(lǐng)土完整的決心。太陽節(jié)6月24日。秘魯印第安人-克丘亞人最重大的節(jié)日，在庫斯科市近郊的印加遺址薩克薩瓦曼城堡舉行慶典，祭奉太陽神，也稱為太陽祭。圣彼得和保羅日6月29日。基督教會為紀(jì)念最高圣徒圣彼得和保羅——最早傳播基督教義者而規(guī)定的節(jié)日，目前主要盛行于秘魯農(nóng)村地區(qū)。雅瓦爾節(jié)7月下旬。主要活動是兀鷹斗牛，大兀鷹象征英勇頑強(qiáng)的印第安人民，大壯牛則代表殖民主義。按照當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，男女青年都喜歡選擇斗牛這一天舉行婚禮。雅瓦爾節(jié)一般歷時10天，到7月28日秘魯國慶日達(dá)到最高潮。游神節(jié)10月全月的游神節(jié)是一個歷史悠久的宗教節(jié)日。節(jié)日期間，教徒們抬著教堂里的神像游街，后面有成千上萬的信徒跟隨。他們手拿蠟燭、花束，在鼓樂聲中緩緩前進(jìn)。同時舉行的還有斗牛、斗雞等活動。從交通工具使用看秘魯生活文化截至2024年8月，秘魯人對交通出行的態(tài)度17%19%17%19%22%22%24%24%我花在通勤上的時間太多了我是汽車愛好者我所在地區(qū)的公共交通系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好我盡量選擇更環(huán)保的交通工具油價促使我選擇其他交通工具擁有一輛汽車對我很重要

44%根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費(fèi)者行為調(diào)查報告，44%的秘魯民眾表示“擁有一輛汽車對自己很重要”且有22%的民眾稱自己是汽車愛好者。然而，較高的油價和不充足的停車位是擺在駕駛汽車出行的秘魯民眾面前的難題。除此以外，24%民眾表示會盡量選擇更環(huán)保的交通工具，22%民眾稱“所在地區(qū)的公共交通系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)良好”。由此可見，大部分秘魯民眾傾向選擇汽車出行，環(huán)保出行理念也得到普及。截至2024年8月，秘魯人車輛的擁有現(xiàn)狀26%8% 8%6%26%8% 8%6%4%

秘魯?shù)慕煌üぞ邠碛星闆r反映了國家交通基礎(chǔ)設(shè)施和居民出行偏好的現(xiàn)狀。汽車以63%的高擁有率顯示了其在秘魯家庭中的普遍性和對便捷出行方式的偏好。自行車的59%擁有率表明了對健康生活方式和環(huán)保出行的關(guān)注。其他車型的擁有率則揭示了秘魯人對于多樣化交通方式的探索和接受 度。近年來，特別是自2020年疫情爆發(fā)后，秘魯經(jīng)歷了一場引人注目的電子商務(wù)革命。盡管疫情過后增長速度有所放緩，但電子商務(wù)仍在秘魯國內(nèi)生產(chǎn)總值中占據(jù)重要份量。2023年，超過四分之三的數(shù)字買家每月至少參與一次電子商務(wù)活動。據(jù)預(yù)測，從2022年到2026年，秘魯?shù)碾娮由虅?wù)市場將增長75%。無論是使用移動設(shè)備還是臺式電腦，電商網(wǎng)站仍然是秘魯買家首選的網(wǎng)上購物平臺。此外，F(xiàn)acebook和WhatsApp等社交媒體平臺作為網(wǎng)購渠道的地位正迅速提升。在MercadoLibre和Falabella等拉美公司競爭成為秘魯頂級電商平臺的同時，越來越多的國際公司正在進(jìn)入這一市場，并希望在其中占據(jù)主導(dǎo)地位。Alibaba，AliExpress，SHEIN和Temu等中國公司已將自己定位為頭號競爭者。秘魯?shù)幕ヂ?lián)網(wǎng)普及率838320%8936%9565% 98%98%98%7133%7719%6187%6768%2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E秘魯2019年至2023年網(wǎng)民和網(wǎng)購者人數(shù)（單位：百萬）252532551952162382011813915362019 2020 2021 2022 2023網(wǎng)民 網(wǎng)購者

BusinessofPeru秘魯電商消費(fèi)者概況Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年秘魯電商平臺的用戶以18-44歲的中青年群體為主，其中25-34歲的用戶占比30.5%。在男女性用戶分布方面，男性用戶占比較大，為52.8%性用戶占比是47.2%。2023年秘魯電商平臺用戶的年齡分布情況30305%272%196%166%62%18-24 25-34 35-44 45-54 55-64在支付方式方面，40%的消費(fèi)者選擇使用借記卡，其他主要途徑還有信用卡（27%）、二維碼或電子錢包支付（24%）。另有少量消費(fèi)者選擇貨到付款（7%）和銀行轉(zhuǎn)賬（2%）。2023年秘魯電商平臺用戶的支付方式銀行轉(zhuǎn)賬 借記卡 信用卡 二維碼&電子錢包 貨到付款7%2%24%

27%

40%PART04秘魯出海十部曲TenStepstoGoingGlobalcn.EqualO21cn.EqualO秘魯市場概況提前進(jìn)行戰(zhàn)略布局和資源投資。通過對比秘魯與中國的發(fā)展時間差，我們可以深入分析當(dāng)前市場上的實(shí)際機(jī)會，例如本地市場對數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、綠色能源的需求。在出海過程中，企業(yè)家可以秉持“人無我有、人有我優(yōu)”的心態(tài)，強(qiáng)調(diào)通過獨(dú)特的資源或產(chǎn)品（人無我有）以及提升現(xiàn)有產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量和競爭力（人有我優(yōu)）來獲取市場優(yōu)勢。領(lǐng)域分類秘魯2024年中國對標(biāo)年份（2015-2017年）GDP和人均GDP預(yù)計GDP約28246億美元（IMF預(yù)測）2015-2016年：約11萬億美元；2017年：約12萬億美元人均GDP約8290.94美元（基于預(yù)計人口3407萬人）2015-2017年：約8000-8760美元（基于當(dāng)時人口約139億人）互聯(lián)網(wǎng)和電商行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)普及率預(yù)計達(dá)到約832%2016年：約532%；2017年：約558%電商市場規(guī)模預(yù)計將超過230億美元2016年：約9750億美元，其中約50%的營業(yè)額來自移動電商線上購物和數(shù)字支付疫情后普及進(jìn)一步推動電商行業(yè)的增長阿里巴巴、京東等平臺迅速發(fā)展，推動了線上購物和數(shù)字支付的普及農(nóng)業(yè)國民經(jīng)濟(jì)占比2023年約為7%，2024年上半年同比增長2.8%2015年：84%；2016年：81%；2017年：75%工業(yè)國民經(jīng)濟(jì)占比2022年：3402%；2023年和2024上半年呈現(xiàn)一定的增長勢頭2015年：408%；2016年：396%；2017年：399%總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)一定的復(fù)蘇跡象，但急需挖掘新的經(jīng)濟(jì)增長潛力經(jīng)濟(jì)增長迅速，但也面臨產(chǎn)業(yè)升級和結(jié)構(gòu)性調(diào)整的挑戰(zhàn)政府政策加大公共投資，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)多樣化推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提的是，疫情的發(fā)生并沒有擊垮這個市場，而是催生了更多機(jī)遇。2021年秘魯電商增速位居拉丁美洲之首，顯示出了作為新興電子商務(wù)市場的光明前景。2024年以來，國際電商平臺亞馬遜、沃爾瑪和拉美本土平臺美客多、FbqlOm n局 22秘魯11月APEC峰會新方法。作為輪值主席國，秘魯將引導(dǎo)APEC加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)合作，促進(jìn)亞太地區(qū)的繁榮和增進(jìn)全體人民的福祉。在“賦權(quán)·包容·以下優(yōu)先事項(xiàng)的區(qū)域議程：貿(mào)易和投資：促進(jìn)包容性和互聯(lián)增長貿(mào)易自由化為了提供一個自由、開放、公平、非歧視、透明和可預(yù)測的貿(mào)易和投資環(huán)境，秘魯將協(xié)調(diào)落實(shí)亞太經(jīng)合組織為第十三屆世界貿(mào)易組織（WTO）部長級會議（MC13）所做的工作，并根據(jù)2016年通過的《亞太自貿(mào)區(qū)利馬宣言》有效推進(jìn)亞太自由貿(mào)易區(qū)相關(guān)議程。貿(mào)易便利化亞太經(jīng)合組織將努力加強(qiáng)本區(qū)域的互聯(lián)互通和彈性供應(yīng)鏈建設(shè)，尋求采用和改進(jìn)有效的標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)，并促進(jìn)高質(zhì)量投資的流動。貿(mào)易與包容性為了促進(jìn)高質(zhì)量的增長，給中小微企業(yè)（MSMEs）、婦女和其他具有未開發(fā)經(jīng)濟(jì)潛力的實(shí)體帶來福祉，亞太經(jīng)合組織將繼續(xù)推動初創(chuàng)企業(yè)、中小微企業(yè)進(jìn)入全球市場，并注重為婦女進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賦能。創(chuàng)新和數(shù)字化：促進(jìn)向正規(guī)經(jīng)濟(jì)和全球經(jīng)濟(jì)的過渡向正規(guī)經(jīng)濟(jì)過渡的政策框架和戰(zhàn)略亞太經(jīng)合組織將努力制定政策框架和戰(zhàn)略，支持能力建設(shè)和交流共同關(guān)心領(lǐng)域的政策、做法和激勵措施，促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)從非正規(guī)向正規(guī)過渡。強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)增長的社會層面秘魯將特別重視社會經(jīng)濟(jì)在提高競爭力和推動正規(guī)化進(jìn)程方面的作用、通過技術(shù)向正規(guī)經(jīng)濟(jì)過渡、促進(jìn)增值鏈的正規(guī)化，以促進(jìn)區(qū)域貿(mào)易和獲得融資?？s小差距和突出包容性特別關(guān)注通過包容性數(shù)字轉(zhuǎn)型、普惠金融和開放式金融來縮小差距，以增強(qiáng)具有未開發(fā)經(jīng)濟(jì)潛力的群體的權(quán)能。秘魯還將優(yōu)先考慮婦女參與經(jīng)濟(jì)活動和旅游部門的非正規(guī)經(jīng)濟(jì)。qlOm n網(wǎng) 23秘魯11月APEC峰會可持續(xù)增長：促進(jìn)有韌性的發(fā)展共同努力實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型秘魯將與成員國共同致力于政策指導(dǎo)，在亞太地區(qū)制定和實(shí)施低碳?xì)湔呖蚣?，以支持能源轉(zhuǎn)型。糧食安全工作計劃面對更好地管理糧食需求的需要，亞太經(jīng)合組織的議程將包括防止和減少本地區(qū)糧食損失和浪費(fèi)的舉措?？沙掷m(xù)和有韌性的金融2024年APEC會議將提出若干倡議，在五個相關(guān)領(lǐng)域促進(jìn)可持續(xù)和有韌性的金融：可持續(xù)金融倡議、可持續(xù)基礎(chǔ)設(shè)施、碳泄漏措施、清潔能源轉(zhuǎn)型和水文氣象風(fēng)險融資。秘魯?shù)臋C(jī)遇自1998年秘魯加入APEC以來，約有590萬秘魯人擺脫了極端貧困，約有340萬秘魯人不再生活在貧困線以下。作為APEC衛(wèi)生和植物檢疫議定書等機(jī)制加強(qiáng)與亞洲經(jīng)濟(jì)體的雙邊關(guān)系，以促進(jìn)秘魯農(nóng)產(chǎn)品出口到其他市場，其中許多協(xié)議和議定書是在秘魯擔(dān)任APEC輪值主席國期間達(dá)成的。2023年，APEC成員國占秘魯對外貿(mào)易的67%，出口額為440.89億美元，其中非礦物能源出口額超過110.3億美元。此外，2023年，該地區(qū)的游客占秘魯游客總數(shù)的50%以上，游客人數(shù)超過120萬，主要來自智利和美國。cn.EqualO242024年是秘魯繼2008年和2016年后第三次主辦APEC峰會。利馬、庫斯科、阿雷基帕、特魯希略和普卡爾帕等城市準(zhǔn)備在2024年APEC峰會期間舉辦160多場會議。此次峰會有望鞏固秘魯作為亞太地區(qū)重要貿(mào)易伙伴的地位，也是其提升國際影響力和塑造良好國家形象的契機(jī)。cn.EqualO24n公司注冊手續(xù)秘魯法律承認(rèn)各種類型的公司組成方式，但最為常見的是設(shè)立股份公司、有限責(zé)任公司、以下為股份公司和有限責(zé)任公司注冊程序的主要步驟：確認(rèn)名稱可用性到秘魯全國公共登記局查詢預(yù)備設(shè)定的公司名稱是否可用或已經(jīng)存在。在確認(rèn)名稱可用后，立即辦理一個注冊保留手續(xù)。在隨后的30天時間內(nèi)，公司名稱將予以保留。擬定公司章程公司創(chuàng)始人起草一份公司章程，內(nèi)容包括公司名稱、性質(zhì)、營業(yè)范圍、經(jīng)營地址、投資額、股東基本情況等。這份公司初始文件需經(jīng)一名秘魯在冊律師簽字認(rèn)可，并由當(dāng)?shù)毓C處公證后方可用于在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行注冊。一般情況下，該項(xiàng)程序可全權(quán)委托給當(dāng)?shù)氐墓C處進(jìn)行。獲取公司注冊資格憑借公證處開具的法律公文前往銀行開辦公司活期賬戶，存入起始資本，將存款憑證交回公證處。公證處將就公司情況出具一份公證書。將公證書提交給秘魯全國公共登記局，以便開始公司注冊程序。秘魯全國公共登記局的批復(fù)時間一般為15個工作日。申請公司稅號向秘魯國家稅務(wù)管理總局申請公司稅號（RUC），所需材料包括已注冊成功的公司章程、公司所在地的水費(fèi)和電費(fèi)收據(jù)以及稅號登記表格等。手續(xù)可在一天內(nèi)完成。申辦營業(yè)執(zhí)照向公司辦公地點(diǎn)所在地的市政廳申辦營業(yè)執(zhí)照，通常需要30天。但例外情況，如旅行社、賭場、運(yùn)輸公司、電信公司、農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)以及受管制的化工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)等，必須在各主管部門辦理經(jīng)營許可證。公證和職工花名冊在當(dāng)?shù)毓C處就公司會計賬本進(jìn)行公證，大約需要2天時間。向秘魯勞動和社會保障部（MTPS）申報職工花名冊，時間大約為5天。qlOm n處 25cn.EqualO26cn.EqualO26公司注冊手續(xù)分公司的注冊方式略有不同，這是因?yàn)榉止静痪邆洫?dú)立的法人地位，僅作為母公司在當(dāng)?shù)氐拈L期法定代表機(jī)構(gòu)，但可在母公司授權(quán)的活動范圍內(nèi)自主經(jīng)營。在申請注冊分公司的過程中，應(yīng)向秘魯全國公共登記局遞交有關(guān)母公司同意在秘魯設(shè)立分公司的證明文件。該文件必須包括以下內(nèi)容：①母公司組織章程中沒有禁止在外國建立分公司的規(guī)定；②母公司分配給分公司的流動資本；③分公司的業(yè)務(wù)活動范圍和地址；④母公司指定至少1名常駐代表。上述文件須得到母公司所在地公證處的公證以及秘魯駐母公司所在地使領(lǐng)館的認(rèn)證。在得到秘魯全國公共登記局的批復(fù)后，其他注冊步驟與注冊股份公司和有限責(zé)任公司相同。商標(biāo)注冊手續(xù)申請申請人準(zhǔn)備營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、商標(biāo)圖樣、商標(biāo)注冊證復(fù)印件、代理委托書等文件，并在收到注冊申請書之日起15天之內(nèi)，向秘魯商標(biāo)局提交注冊申請。受理秘魯商標(biāo)注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標(biāo)注冊申請后的12個月內(nèi)，對其商標(biāo)注冊申請進(jìn)行審查。審查秘魯商標(biāo)注冊局（AgenciaProprietarianae）在申請人向其提交商標(biāo)注冊申請后的12個月內(nèi)，對其商標(biāo)注冊申請進(jìn)行審查。核準(zhǔn)注冊被核準(zhǔn)注冊的商標(biāo)自公告日起3向秘魯高等法院提出無效宣告。如果公告期內(nèi)沒有異議和無效宣告，則該商標(biāo)即被視為注冊成功。n秘魯消費(fèi)電子市場概況消費(fèi)電子產(chǎn)品是指為個人日常使用而設(shè)計的一系列電子設(shè)備、電器和小玩意兒。該市場種類繁多，主要包括以下六類：電話：包括智能手機(jī)、功能手機(jī)和固定電話等設(shè)備；電視、收音機(jī)和多媒體：包括電視、收音機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、揚(yáng)聲器和耳機(jī)等產(chǎn)品；計算機(jī)：包括筆記本電腦、臺式機(jī)、平板電腦和其他計算設(shè)備；電視外圍設(shè)備：包括智能流媒體設(shè)備、智能遙控器和視頻播放器等產(chǎn)品；無人機(jī)：包括用于個人目的的無人駕駛飛行器（UAV）；游戲設(shè)備：包括游戲控制臺和虛擬現(xiàn)實(shí)頭盔。根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費(fèi)者行為報告，55%的被調(diào)查者表示出對消費(fèi)電子產(chǎn)品的興趣。預(yù)計到2024年，秘魯消費(fèi)電子市場的收入將達(dá)到37.28億美元，市場年增長率為2.99%（2024-2029年復(fù)合年增長率），最大的細(xì)分市場是電話。此外，預(yù)計到2029年，消費(fèi)電子市場銷量將達(dá)到3296萬件。2017-2029年秘魯各消費(fèi)電子細(xì)分市場收入（單位：百萬美元）1111.01

139591261.361002.928756

965.29745.3326472

441.28342.272017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029計算機(jī) 無人機(jī) 游戲設(shè)備 電話 電視，收音機(jī)和多媒體 電視外圍設(shè)備秘魯智能手機(jī)市場概況以秘魯?shù)闹悄苁謾C(jī)市場為例，2018-2024年該市場的收入呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，預(yù)計20249%。到2029年，秘魯智能手機(jī)的銷售額將達(dá)到810萬部。2018-2029年秘魯智能手機(jī)市場收入（單位：百萬美元）22222222324242527191921162018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029秘魯?shù)闹悄苁謾C(jī)用戶以18-44歲的中青年為主，其中25-34歲群體占比最大（32.6%）。用戶的收入狀況在高、中、低階層中均衡分布。2018-2029年，秘魯?shù)闹悄苁謾C(jī)價格在290-330美元間波動，消費(fèi)者對具有先進(jìn)功能的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠型設(shè)備的需求有所增加。截至2024年3月秘魯智能手機(jī)用戶的年齡分布18-24歲 25-34歲 35-44歲45-54歲 55-64歲154%216%154%216%259%326%

截至2024年3月秘魯智能手機(jī)用戶的收入分布328%35328%359%313%秘魯當(dāng)?shù)毓ぷ髁?xí)慣和用工管理的方式秘魯是最早同新中國建交、最早同中國建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的拉美國家之一，也是最早同中國簽署一攬子自由貿(mào)易協(xié)定的拉美國家?！叭鎽?zhàn)略伙伴關(guān)系”包括全面加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)往來、政治理解和人文交流。然而，相較于兩國在經(jīng)濟(jì)和政治領(lǐng)域的蓬勃合作，中國和秘魯存在一定程度的文化差異。因此，深入了解本地文化思維和中秘文化的異同是企業(yè)出海秘魯?shù)谋匾e。霍夫斯泰德的文化維度理論是由荷蘭社會心理學(xué)家吉爾特·霍夫斯泰德（GeerHofstede）提出的一種框架，用于分析和比較不同國家和地區(qū)的文化差異。該理論通過向維度以及自身放縱與克制維度六個維度分析兩國文化的異同?；诨舴蛩固┑碌奈幕S度理論的中秘文化比較8780878066 644642243020516自身放縱與克制維度長期與短期取向維度不確定性規(guī)避維度男性化與女性化維度個人與集體主義維度權(quán)力與距離維度中國 秘魯權(quán)力與距離維度（PowerDistanceIndex,PDI）權(quán)力與距離維度衡量社會中弱勢成員對權(quán)力不均分配的接受程度，涉及人類平等的基本問題。在權(quán)力距離較小的社會中，權(quán)力分配更加合理。中國和秘魯在這一維度上的得分均較高，這表明這兩個社會都尊重等級制度，并且更能容忍人與人之間的不平等。不確定性規(guī)避維度（UncertaintyAvoidanceIndex,UAI）指的是衡量特定文化中個體因不確定性所引起的焦慮程度。不同文化對不確定性的應(yīng)對方秘魯?shù)牡梅譃?7，而中國的得分則低得多，僅為30。相對而言，中國人可能更適應(yīng)新環(huán)境，并且更能接受非正式和模糊的規(guī)則。在工作和生活中，人們更愿意接受新事物和新挑戰(zhàn)，樂于嘗試不同的方法和解決方案。人際關(guān)系和網(wǎng)絡(luò)在應(yīng)對不確定性中起到重要作用，個人和企業(yè)可能更依賴人際關(guān)系而非正式的規(guī)章制度。在秘魯，現(xiàn)實(shí)社會與法律社會之間存在著巨大的反差。個體主義與集體主義維度（Individualismvs.Collectivism,IDV）這個維度描述了特定社會中個人與集體之間的關(guān)系。每種文化都包含個體主義和集體主義特征，但通常只有一種特征占主導(dǎo)地位。個人主義盛行的文化更強(qiáng)調(diào)個人自主、自我滿足和個人福祉。人們經(jīng)常進(jìn)行直接、清晰和坦誠的交流，他們的行為更多地受法律而非慣例的約束。在集體主義主導(dǎo)的文化中，人們對群體內(nèi)外的差異更加敏感，認(rèn)為對集體的義務(wù)應(yīng)優(yōu)先于個人權(quán)利。他們偏好間接、含蓄和機(jī)智的溝通策略，其行為主要受習(xí)俗和傳統(tǒng)的限制，而非法律。中國和秘魯?shù)牡梅志^低，分別為20分和16分，被認(rèn)為是典型的集體主義國家。男性化與女性化維度（Masculinityvs.Femininity,MAS）男性化與女性化維度反映了社會中性別角色的差異程度。在男性氣質(zhì)較強(qiáng)的國家，性別角色截然不同。男性被期望自信、堅強(qiáng)、追求物質(zhì)上的成功，而女性則應(yīng)謙虛、溫柔，并支持家庭。在女性氣質(zhì)濃厚的國家，性別角色更加重疊，男性和女性都更加謙虛、尊重和關(guān)注生活質(zhì)量。秘魯?shù)牡梅譃?2分，在霍夫斯泰德調(diào)查的53個國家中處于中等水平。這意味著在秘魯，性別角色相對較為平等，男性和女性的行為特征有一定程度的重疊，而且社會更加傾向于互相尊重。中國高達(dá)66分，被認(rèn)為是一個更加男性化的社會。更傾向于表現(xiàn)自信、堅強(qiáng)，并追求物質(zhì)上的成功，而女性則更多地被期望扮演傳統(tǒng)的家庭支持角色。長期導(dǎo)向與短期導(dǎo)向（Long-Termvs.Short-TermOrientation,LTO）長期導(dǎo)向與短期導(dǎo)向維度是用來評估一個社會的耐心和延遲滿足的能力。長期導(dǎo)向植根于人們尊重傳統(tǒng)，注重履行社會責(zé)任，但更重視當(dāng)前的需求，因而鼓勵增加社會支出和即時享樂。中國得分為118，代表了典型的長期導(dǎo)向文化。中國社會高度重視長期導(dǎo)向。長期導(dǎo)向的文化植根于儒家思想，強(qiáng)調(diào)追求未來回報和培養(yǎng)相關(guān)美德，如節(jié)儉、堅持和務(wù)實(shí)。在職業(yè)和生活中，表現(xiàn)出較高的耐心和堅持，能夠接受延遲滿足。秘魯?shù)梅謨H為5分，是極度的短期導(dǎo)向文化。短期導(dǎo)向的文化關(guān)注過去和現(xiàn)在，重視傳統(tǒng)和當(dāng)前需求。更重視當(dāng)前的需求和享樂，傾向于增加社會支出和即時享受。在面對變化時，更靈活和適應(yīng)，能夠迅速調(diào)整以應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)。在秘魯，消費(fèi)和支出更注重當(dāng)前的需求和享受，短期經(jīng)濟(jì)活動更加活躍。企業(yè)和個人可能更加注重即時回報和快速收益。放縱與克制維度（Indulgencevs.Restraint,IVR）放縱與克制維度是用于衡量一個社會在多大程度上允許滿足基本的和自然的欲望以享受生活和樂趣（放縱）或通過嚴(yán)格的社會規(guī)范來抑制這些欲望（克制）。中國的IVR得分為24（克制型社會）這一分?jǐn)?shù)表明中國傾向于克制文化?？酥菩蜕鐣ǔＭㄟ^嚴(yán)格的社會規(guī)范和控制來抑制欲望。人們在這種社會中往往會更重視傳統(tǒng)、家庭和社會責(zé)任，而不是追求個人享樂和即時滿足。社會對享樂主義和過度消費(fèi)持謹(jǐn)慎態(tài)度，可能會更加重視工作倫理和紀(jì)律。秘魯?shù)腎VR得分為46（放縱型社會）這一分?jǐn)?shù)居于中等水平，表明秘魯傾向于放縱文化。放縱型社會通常允許并鼓勵滿足個人的基本需求和自然欲望，享受生活和樂趣。人們在這種文化中更傾向于追求個人幸福和即時滿足。社會更寬容，對個人自由和表達(dá)的限制較少，注重生活質(zhì)量和幸福感。薪酬以及激勵EqualOcean整理了秘魯?shù)男匠杲Y(jié)構(gòu)，這些數(shù)據(jù)將幫助我們更好地理解秘魯?shù)男匠攴植记闆r，進(jìn)而揭示在秘魯投資或開展業(yè)務(wù)時可能遇到的薪酬相關(guān)挑戰(zhàn)和機(jī)遇。薪酬結(jié)構(gòu)部分重要規(guī)定具體內(nèi)容薪酬及激勵最低工資秘魯?shù)淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)是全國統(tǒng)一的，不同城市之間沒有差異，但實(shí)際的生活成本可能因城市而異自2022年5月1日起，秘魯?shù)淖畹凸べY從每月930索爾提高到每月1025索爾（折合人民幣約1963元）。13薪和14薪在秘魯，13薪和14薪是強(qiáng)制要求。13薪必須在7月支付，14必須在12月支付。假期工資雇員每年享有30每滿12個月的工作，員工將獲得15個工作日的年假；然后每滿一年，就會增加15個工作日，最多不超過30個工作日。一年中必須至少休假15天，剩下的15天可以折現(xiàn)。在員工休假期間，雇主需要支付員工其正常工資，而且通常還要支付年假期間的額外津貼。社保制度養(yǎng)老保險雇主需承擔(dān)的養(yǎng)老保險費(fèi)率為雇員月工資的14%。醫(yī)療保險雇主需承擔(dān)的健康保險費(fèi)率為雇員月工資的9%。失業(yè)保險雇主需承擔(dān)的失業(yè)保險費(fèi)率為雇員月工資的15%。退休國家社會保障體系（ONP,OfcnadeNormazacónPrevsona）：要求雇員繳納13%的工資作為養(yǎng)老金退休年齡：男、女性均為65歲貢獻(xiàn)要求：至少需要有20金私人養(yǎng)老金基金管理公司（AFP,AdmnsradorasdeFondosdePensones）：10-12%之間退休年齡：雖然法定退休年齡是65可以提前或延后退休額cn.EqualO

32ns32薪酬以及激勵EqualOcean整理了秘魯?shù)母＠?guī)定，這些信息將幫助我們更好地理解秘魯?shù)膯T工需求，進(jìn)而更好地在秘魯開展投資和其他業(yè)務(wù)。薪酬結(jié)構(gòu)部分重要規(guī)定具體內(nèi)容法定福利和其他規(guī)定產(chǎn)假女性員工可享有98天帶薪產(chǎn)假，其中在分娩前后可各休49天產(chǎn)假。在分娩后，員工可間斷或連續(xù)休產(chǎn)假，但是必須提前兩個月通知企業(yè)其休假時間。如果女性員工分娩多胞胎，秘魯?shù)姆赏ǔ峁╊~外的產(chǎn)假天數(shù)，以應(yīng)對特殊情況。陪產(chǎn)假男性員工可享有10天陪產(chǎn)假，對于多胞胎分娩或早產(chǎn)的情況，陪產(chǎn)假可延長至連續(xù)20天。病假36520100的工資。7080基金報銷。其他帶薪假傷殘假、喪假、婚假等。工作時間每周標(biāo)準(zhǔn)工作時間為48小時，每天8小時。前兩個小時的加班，雇員每小時工資增加25%；之后的加班，雇員每小時工資增加35%。停止雇傭關(guān)系在秘魯，解除雇傭關(guān)系的程序和規(guī)定遵循當(dāng)?shù)氐膭趧臃ǎ@包括了各種不同的情況和條件，比如解雇、合同期滿、協(xié)議解除等。以下是一些基本原則和常見情況的概述：解除雇傭關(guān)系時的程序：①書面通知：雇主通常需要提前向員工發(fā)出書面通知，并說明解除雇傭關(guān)系的原因；②賠償金：在某些情況下，比如非法解雇或因經(jīng)濟(jì)原因解雇，雇主可能需要向員工支付賠償金；③協(xié)議解除：雇主和員工可以通過協(xié)商一致的方式解除雇傭關(guān)系，雙方同意的條件應(yīng)詳細(xì)記錄在書面協(xié)議中。雇員的權(quán)利：①非法解雇：如果員工認(rèn)為解雇是非法的，可以向勞動仲裁部門或法院提起訴訟；②賠償金：在非法解雇的情況下，員工有權(quán)要求賠償，包括失業(yè)期間的工資等。cn.EqualO33cn.EqualOns秘魯市場特性：人口結(jié)構(gòu)人口概況2023年秘魯人口總數(shù)為343527萬人，比2022年增長了3031萬人，人口增長（年度百分比）089%。2023年秘魯凈移民人數(shù)為-614萬人。性別結(jié)構(gòu)2023年秘魯男性、女性人口數(shù)量占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為：49.5%、50.5%。男性人口數(shù)量為1700.51萬人，比2022年增長了14.8萬人；女性人口數(shù)量為1734.76萬人，比2022年增長了15.51萬人；男女性別比（以女性為100，男性對女性的比例）為9803。年齡結(jié)構(gòu)2023年秘魯0-14歲人口、15-64歲人口、65歲及以上人口占總?cè)丝跀?shù)量的比重分別為：25.68%、65.74%、8.57%，較2022年分別：下降0.33個百分點(diǎn)、增長0.16個百分點(diǎn)、增長0.16個百分點(diǎn)。2023年秘魯勞動力（所有年滿15周歲、符合國際勞工組織對從事經(jīng)濟(jì)活動人口所作定義的群體）人數(shù)為1852.94萬人，同比2022年增長了26.1萬人，撫養(yǎng)比（占勞動年齡人口的百分比）為521%。2023年秘魯老年人口比例增加，已步入老齡化社會，老年撫養(yǎng)比呈現(xiàn)上升趨勢2023年老年撫養(yǎng)比（65歲及以上人口占工作年齡人口的比例）為13.04%；少兒撫養(yǎng)比（0-14歲人口占工作年齡人口的比例）從2011年的46.73%下降至2023年的3906%，比2022年下降了059個百分點(diǎn)。城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)2023年秘魯農(nóng)村、城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋戎胤謩e為：21.08%、78.92%，農(nóng)村人口數(shù)為724.09萬人，比2022年減少了0.89萬人，農(nóng)村人口下降（年增長率）0.12%；城鎮(zhèn)人口數(shù)為2711.19萬人，比2022年增長了31.21萬人，城鎮(zhèn)人口增長（年增長率）116%，城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)。qlOmnd院 34秘魯市場特性：教育水平2012年以來，秘魯公立大學(xué)的在校生人數(shù)總體呈上升趨勢，2020-2021所下滑，2022年后呈回升態(tài)勢。2012-2022年秘魯公立大學(xué)在校生人數(shù)330,471345,422359,375367,413330,471345,422359,375367,413368,262380,827379,224350,611334,715357,353274,216秘魯市場特性：客戶特點(diǎn)性格：帶著熱心與誠意跟秘魯人談生意，他們會非常歡迎的。忌諱：秘魯人絕大部分信仰天主教，忌諱“13”和“星期五”，認(rèn)為這是不吉利的數(shù)字，給人以厄運(yùn)和災(zāi)難。在與秘魯客戶聯(lián)系時，注意不要踩這些“雷區(qū)”。禁忌：也最好不要穿紫色衣服去訪問秘魯客戶。cn.EqualO35禮節(jié)：則互相親吻臉頰。cn.EqualO35na消費(fèi)者信心指數(shù)（ConsumerConfidenceIndex,CCI）反映了消費(fèi)者對當(dāng)前市場環(huán)境和未來財務(wù)狀況的感受和預(yù)期，包括對消費(fèi)品的購買意愿、就業(yè)、通脹和儲蓄的看法（CCI基數(shù)為100，>100表示樂觀，=100表示中立，<100表示悲觀）。益普索（Ipsos）的數(shù)據(jù)顯示，秘魯8月和9月的消費(fèi)者信心指數(shù)分別為41.1和44.3，正逐步走出6-7月的“低谷”，這表明秘魯消費(fèi)者對國家經(jīng)濟(jì)增長的悲觀情緒得到緩解。秘魯2023年9月至2024年9月消費(fèi)者信心指數(shù)CCI和價格指數(shù)CPI4.170110313779411189111801117711198114.17011031377949月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9CCI CPI非常樂觀9%非常樂觀9%樂觀38%態(tài)度不明40%悲觀10%非常悲觀2%

消費(fèi)者價格指數(shù)（CPI）是計算通貨膨脹的重要指標(biāo)之一，其衡量秘魯居民購買消費(fèi)性商品和服務(wù)價格變化的平均情況。2023年9月至2024年9月，秘魯?shù)腃PI均超過100點(diǎn)，顯示出普遍的價格上漲趨勢。此外，根據(jù)Statista發(fā)布的報告，2024年秘魯消費(fèi)者對自身經(jīng)濟(jì)狀況的評價總體偏積極，選擇“悲觀”和“非常悲觀”的消費(fèi)者比例總共僅為12%。cn.EqualO36cn.EqualOna已連續(xù)10年成為秘魯?shù)谝淮筚Q(mào)易伙伴，秘魯是中國在拉美第二大投資目的地。據(jù)統(tǒng)計，2023年，中秘雙邊貨物進(jìn)出口額為376.91億美元，同比增長0.8%。其中，中方出口121.11億美元，進(jìn)口255.80億美元，同比分別下降9.4%和增長6.4%。中國在秘魯?shù)耐顿Y主要集中在礦業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域。2016-2023年中國和秘魯雙邊貨物進(jìn)出口額（單位：億美元）2015323110236982301420153231102369823014154202016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023中國——秘魯自由貿(mào)易協(xié)定中秘自貿(mào)協(xié)定于2009年4月簽署，2010年3月生效。2018入境、投資、電子商務(wù)、競爭政策、知識產(chǎn)權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)合作、全球供應(yīng)鏈、環(huán)境與貿(mào)易等領(lǐng)域。2024年6月28程序等工作，力爭盡快簽署升級議定書。造非歧視、透明、公平、開放的營商環(huán)境，以進(jìn)一步保護(hù)和促進(jìn)雙向投資。cn.EqualO37入《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》(CPTPP)的意愿，重申CPTPP對能夠滿足“奧克蘭三原則”（承認(rèn)一個中國原則、與臺灣保持非官方關(guān)系、反對“臺獨(dú)）的經(jīng)濟(jì)體加入保持開放。cn.EqualO37n、秘魯消費(fèi)電子行業(yè)分析在秘魯消費(fèi)電子市場中，國際品牌占據(jù)了重要地位。2022年三星、蘋果、戴爾和惠普的市場份額分別為27%、8%、5%和5%。中國品牌vivo、小米和華為在秘魯市場也有所布局，其2022年市場份額分別為15%、8%和4%。隨著技術(shù)的提升和品牌形象的改善，中國品牌有望在未來擴(kuò)大市場份額。此外，近年來秘魯消費(fèi)者注重支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，正越來越多地選擇本地制造的消費(fèi)電子產(chǎn)品。2022年秘魯消費(fèi)電子市場競爭格局27%

28%15%15%8%8%5%5%4%三星 vvo 蘋果 小米 戴爾 惠普 華為 其他2019-2023年，秘魯移動電子商務(wù)設(shè)備的普及率不斷提升，表明消費(fèi)電子產(chǎn)品在商務(wù)領(lǐng)者通過電商平臺購買產(chǎn)品。2019-2023年秘魯移動電子商務(wù)設(shè)備普及率19%19%18%17%20%19%19%18%17%2019 2020 2021 2022 2023秘魯消費(fèi)電子行業(yè)分析2023年，秘魯消費(fèi)電子產(chǎn)品市場排名前五的在線商店分別是.pe、oechsle.pe、.pe、tiendaclaro.pe和.pe以2023年4390萬美元的收入領(lǐng)先該市場；其次是oechsle.pe，銷售額為1890萬美元；然后是.pe，銷售額為1780萬美元。前三家在線商店合計占秘魯消費(fèi)電子產(chǎn)品市場前25家商店36.7%的市場份額。在.pe平臺，電子手機(jī)配件品類呈現(xiàn)出一種獨(dú)特的消費(fèi)趨勢，其主要消費(fèi)群體集中在18至35歲的年輕人群。這一年齡段的消費(fèi)者通常對新技術(shù)和時尚潮流有著較高的敏感度，他們在選擇手機(jī)配件時，往往更關(guān)注產(chǎn)品的創(chuàng)新性和時尚感。在拉美電商巨頭美客多平臺，帶游戲功能的智能手表和各種款式的無線鼠標(biāo)受到秘魯消費(fèi)者的廣泛歡迎。在拼多多的跨境電商平臺TEMU上，藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表、多功能自拍桿等用品位居熱銷品類前列。左圖為秘魯美客多平臺上的部分熱銷消費(fèi)電子產(chǎn)品右圖為TEMU上的秘魯部分熱銷消費(fèi)電子產(chǎn)品秘魯消費(fèi)電子行業(yè)消費(fèi)者分析秘魯消費(fèi)電子行業(yè)的消費(fèi)者態(tài)度和行為呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)：秘魯消費(fèi)者對消費(fèi)電子產(chǎn)品的態(tài)度希望通過智能手機(jī)和語音控制房子

8%20%8%20%20%27%29%39%2018-2027年秘魯消費(fèi)電子市場銷售渠道份額534534%466%555%445%588%412%627%373%659%341%668%333%629%371%709%291%832%168%868%132%202620252024202320222021202020192018線下 線上首先，消費(fèi)者對消費(fèi)電子產(chǎn)品較感興趣。在S發(fā)布的202445%的受訪者表示“希望通過智能手機(jī)和語音控制房子”。其次，秘魯消費(fèi)者追求高性價比的產(chǎn)品。購買時非常關(guān)注產(chǎn)品的能耗，且較少消費(fèi)者將電子產(chǎn)品視作身份的象征，大部分受訪者表示在舊設(shè)備仍能使用的情況下不會購買新產(chǎn)品。最后，秘魯消費(fèi)者購買消費(fèi)電子產(chǎn)品的渠道正逐步由線下為主轉(zhuǎn)為線上為主，預(yù)計2024年線上渠道占比達(dá)到62.7%。秘魯消費(fèi)電子行業(yè)消費(fèi)者分析截至2024年3月，在接受Statista調(diào)研的秘魯民眾中，擁有電視和智能手機(jī)的比例分別為89%和81%，位居消費(fèi)電子品類的前兩位。此外，較多秘魯民眾擁有的消費(fèi)電子品類還有耳機(jī)（70%）、筆記本電腦（69%）和打印機(jī)（59%）。除了普遍擁有的品類，秘魯民眾的消費(fèi)電子產(chǎn)品持有情況也呈現(xiàn)出多元化特征：收音機(jī)、平板電腦、臺式電腦、音響、數(shù)碼相機(jī)、揚(yáng)聲器和電子手表、健康追蹤器等各種可穿戴設(shè)備都在一定比例的秘魯消費(fèi)者的購物清單上。對于出海秘魯?shù)南M(fèi)電子企業(yè)而言，當(dāng)?shù)厥袌鼍邆漭^大的拓展空間，而根據(jù)當(dāng)?shù)孛癖姷南埠迷O(shè)計價格實(shí)惠的產(chǎn)品則是獲取消費(fèi)者青睞的關(guān)鍵。截至2024年3月秘魯民眾的消費(fèi)電子產(chǎn)品持有情況電子閱讀器8%可穿戴設(shè)備29%揚(yáng)聲器31%數(shù)碼相機(jī)34%音響45%臺式電腦45%平板電腦49%收音機(jī)49%打印機(jī)59%筆記本電腦60%耳機(jī)70%智能手機(jī)81%電視89%秘魯消費(fèi)者的偏好秘魯消費(fèi)者偏愛多渠道購物此外，視頻網(wǎng)站和應(yīng)用、社交媒體也位于消費(fèi)者選擇的前列。在品牌選擇方面，秘魯消費(fèi)者注重品牌產(chǎn)品的實(shí)用性，在購物時通常會尋找特價商品。舒適實(shí)用是秘魯消費(fèi)者重要的購物標(biāo)準(zhǔn)。秘魯市場消費(fèi)者的總體購物偏好我經(jīng)常買一些我從來不穿的衣服 14%在商店閑逛時，我往往會即興購買商品 31%我總是在同一家商店購物 32%穿著得體對我來說非常重要 61%購物時我會留意特價商品 67%服裝和鞋襪最重要的是舒適實(shí)用 74%秘魯?shù)漠a(chǎn)品設(shè)計與審美秘魯人崇拜太陽神，對自然有著無比崇高的信仰，所以在當(dāng)?shù)氐姆椇筒妓囍?，色彩鮮艷圓狀圖案以及鮮花綠草成為了設(shè)計的主要元素，這不僅僅是當(dāng)?shù)貢r尚的表現(xiàn)，更是為了表達(dá)對自然的敬畏之情。右圖為10月底秘魯克里奧爾音樂節(jié)上的服飾qlOm na 42秘魯?shù)慕煌ㄟ\(yùn)輸情況運(yùn)輸方式特征運(yùn)輸方式特征內(nèi)容公路運(yùn)輸優(yōu)勢公路網(wǎng)絡(luò)較為廣泛，總里程達(dá)到約18萬公里。泛美公路穿越秘魯，連接了國內(nèi)主要城市和周邊國家，促進(jìn)了區(qū)域貿(mào)易。國內(nèi)公路運(yùn)輸承擔(dān)了約70%的貨物運(yùn)輸和85%的旅客運(yùn)輸。問題盡管公路里程較長，但高質(zhì)量公路比例僅為30%左右，導(dǎo)致運(yùn)輸效率低下。山區(qū)和偏遠(yuǎn)地區(qū)的公路路況差，雨季時常出現(xiàn)道路中斷的情況。公路交通事故頻發(fā)，每年造成數(shù)千人傷亡和巨大的經(jīng)濟(jì)損失。航空運(yùn)輸優(yōu)勢擁有多個國際機(jī)場，如利馬的豪爾赫·查韋斯國際機(jī)場，年旅客吞吐量超過2000萬人次。與北美、歐洲和南美主要城市有直飛航線，加強(qiáng)了國際聯(lián)系。問題國內(nèi)支線機(jī)場數(shù)量不足，部分地區(qū)的航空服務(wù)覆蓋有限。航空運(yùn)輸成本較高，限制了普通民眾的使用。水路運(yùn)輸優(yōu)勢沿海港口眾多，卡亞俄港是南美洲重要的港口之一，年貨物吞吐量超3000萬噸。港口設(shè)施不斷升級，提高了貨物裝卸效率。問題內(nèi)河航運(yùn)開發(fā)不足，僅在亞馬遜流域有一定規(guī)模，但航道疏浚和港口建設(shè)滯后。水路運(yùn)輸?shù)墓芾砗捅O(jiān)管機(jī)制不夠完善。鐵路運(yùn)輸概況秘魯是南美最早擁有鐵路的國家，早在1851年，秘魯就建成第一條鐵路——利馬至卡亞俄的鐵路，長度137公里。19世紀(jì)下半葉到20世紀(jì)初，又興建了一些鐵路。此后受地理?xiàng)l件和經(jīng)濟(jì)原因的制約，秘魯沒有再建新的鐵路。問題秘魯鐵路長期疏于維護(hù)和維修，設(shè)備老化嚴(yán)重，行車速度很慢，主要用于山區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和礦產(chǎn)品運(yùn)輸。南部鐵路主要用于旅游客運(yùn)。鐵路是秘魯效率最低的運(yùn)輸方式。秘魯?shù)慕?jīng)濟(jì)地理區(qū)西部沿海地區(qū)：安第斯山脈河流所形成的小河谷橫貫于這塊荒蕪的狹長地帶，形成了52個綠洲。綠洲上的城鎮(zhèn)成為全國農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)、工業(yè)最集中和人口最稠密的地區(qū)。中部山區(qū)：人口較多，主要集中在山間河谷和礦山工業(yè)中心。印第安人中數(shù)量最多的克丘亞人就居住在山區(qū)的普諾、庫斯科、阿亞庫喬、萬卡維利卡等省。東部林區(qū)：該區(qū)居民較少，主要分布在河谷地帶。亞馬遜河為工農(nóng)業(yè)發(fā)展提供了豐富的水力資源，但因氣候濕熱、雨林密布，尚未充分利用。qlOm ns 43秘魯?shù)幕A(chǔ)設(shè)施投資情況行業(yè)主要內(nèi)容電力行業(yè)發(fā)展水平較高，政府鼓勵可再生能源發(fā)展。秘魯整體的電氣化率為93.4%，其中城鎮(zhèn)電氣化率達(dá)到100%，農(nóng)村電氣化率為83.7%，均高于全球平均水平。作為拉美第一個擁有《氣候變化框架法案》的國家，秘魯政府逐漸加大對可再生能源的開發(fā)力度，明確規(guī)定優(yōu)先采購清潔能源并網(wǎng)發(fā)電，以鼓勵光伏、太陽能等環(huán)保綠色能源行業(yè)發(fā)展。電力行業(yè)可再生能源項(xiàng)目受私人投資青睞，中秘兩國合作穩(wěn)步推進(jìn)。得益于豐富的自然資源以及不斷改善的營商環(huán)境，秘魯?shù)碾娏κ袌鎏貏e是可再生能源市場對私人投資者吸引力較大。從中秘兩國企業(yè)合作成果看，2022年7月，圣加旺水電站二期導(dǎo)流施工項(xiàng)目圓滿完工，不僅緩解了秘魯東南部地區(qū)的電力短缺問題，也有助于深化兩國企業(yè)在電力項(xiàng)目領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)能合作。交通基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)相對落后，政府持續(xù)增加投入。秘魯公路、鐵路等交通基礎(chǔ)設(shè)施老化嚴(yán)重，物流拖延、交通堵塞問題較為突出。為提升國家競爭力，秘魯政府計劃繼續(xù)加大交通基礎(chǔ)設(shè)施投資，打造拉美與亞太地區(qū)的物流樞紐。2023年，秘魯交通部公布的預(yù)算總金額達(dá)到34.6億美元，分別用于250公里國道的修復(fù)和新建，199公里鐵路及其支線的改造，以及2160座橋梁的建設(shè)工程。PPP模式助推交通領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，私人投資熱度稍有下降。近年來，秘魯大型基建項(xiàng)目主交通基礎(chǔ)設(shè)施要采取公私合營模式，政府期望在融資過程中將公共融資降至10%以下，并從私營部門獲得更多資金支持。但受政府更迭頻繁及政策不確定性影響，多數(shù)私人投資者對參與秘魯基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持觀望態(tài)度，導(dǎo)致交通領(lǐng)域私人投資有所放緩。中資企業(yè)積極參與秘魯交通項(xiàng)目，未來合作空間廣闊。2019年4月，中秘兩國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄，在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作不斷增加，中企在秘魯新簽項(xiàng)目合同額持續(xù)增長。預(yù)期在政策的有力支持下，未來中秘兩國企業(yè)在交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)懈鼮閺V泛和深度的合作。qlOm n會 44秘魯?shù)幕A(chǔ)設(shè)施投資情況行業(yè)主要內(nèi)容信息通訊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起步較晚，市場集中度較高。秘魯?shù)耐ㄓ嵭袠I(yè)發(fā)展基礎(chǔ)相對薄弱，數(shù)字經(jīng)濟(jì)起步較晚，相應(yīng)的配套法律和政策措施也在逐步完善中。秘魯?shù)耐ㄐ啪W(wǎng)絡(luò)主要集中在城市地區(qū)，邊遠(yuǎn)地區(qū)和鄉(xiāng)村覆蓋較差。近年來，秘魯政府鼓勵外商投資通信行業(yè)，電信市場幾乎被跨國電信運(yùn)營巨頭壟斷，目前秘魯共有TDP、Claro、Entel及Bitel四家外資的全國性無線運(yùn)營商。通信行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型催生市場機(jī)遇，中秘兩國合作不斷拓展。秘魯政府計劃加速推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)的普及，預(yù)計到2025年4G/5G網(wǎng)絡(luò)將基本取代2G/3G網(wǎng)絡(luò)。由于秘魯云計算服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展相對滯后，政府正在積極籌劃以采購固網(wǎng)接入產(chǎn)品為主的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型。目前，中國已成為秘魯手機(jī)和電信設(shè)備的主要供應(yīng)者。未來，云計算、5G、IoT等創(chuàng)新領(lǐng)域或?qū)⒊蔀閮蓢献鳠狳c(diǎn)。市場開發(fā)建議加強(qiáng)技術(shù)合作，把握重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。秘魯擁有良好的商業(yè)環(huán)境、健全的市場體制和盡管政府更迭頻繁，但歷屆政府重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)加大對能源、交通及通信基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的公共投資力度，并通過特許經(jīng)營權(quán)吸引私人投資。建議中資企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)與秘魯?shù)募夹g(shù)合作，特別是把握好交通、通信等重點(diǎn)行業(yè)的快速發(fā)展機(jī)遇，不斷拓寬兩國在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的合作。cn.EqualO45警惕政治不穩(wěn)定與政策不確定誘發(fā)投資風(fēng)險。博魯阿爾特總統(tǒng)宣布留任至2026年的聲明再次激化了社會不滿情緒，近期秘魯?shù)恼闻c社會安全風(fēng)險再度上升?？紤]到秘魯長期存在的府院矛盾并未因左右政權(quán)的輪替而得到改善，特別是在當(dāng)前右翼政治人物可能崛起的背景下，隨著下一屆總統(tǒng)大選的臨近，秘魯?shù)闹虚L期的政策走向可能面臨更大的不確定性。建議中資企業(yè)密切關(guān)注秘魯政局動態(tài)，對可能發(fā)生的風(fēng)險事件保持警惕，并做好相應(yīng)的預(yù)案。cn.EqualO45n秘魯?shù)墓?yīng)鏈物流體系秘魯?shù)墓?yīng)鏈物流企業(yè)數(shù)量較多，服務(wù)范圍廣泛，包括海運(yùn)、空運(yùn)、快遞和跨境物流等。這些企業(yè)不僅服務(wù)于國內(nèi)市場，還積極參與國際物流和貿(mào)易，為秘魯及周邊國家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。公司名稱描述Ov公司名稱描述OvaCourer秘魯國內(nèi)覆蓋范圍最廣的物流運(yùn)營商，公司計劃在未來一年內(nèi)將OlvaAgents的數(shù)量從當(dāng)前的18個增加到120個，并通過與標(biāo)志性的倉庫或便利店結(jié)盟，進(jìn)一步擴(kuò)大其覆蓋范圍。SavarExpress專注于物流和快遞服務(wù)，成立于2021年，是一家相對較新的狀態(tài)跟蹤和具有競爭力的費(fèi)率。Scharff一家秘魯物流公司，業(yè)務(wù)覆蓋秘魯、玻利維亞和厄瓜多爾。作為行業(yè)主要地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人之一，Scharff提供端到端供應(yīng)鏈管理服務(wù)，每年運(yùn)送貨物約1400萬件。Qayarx一家國際物流公司，致力于為客戶提供量身定做的物流方案，以滿足不同客戶的需求，其服務(wù)范圍包括國際快遞、海運(yùn)、空運(yùn)等。FrstCourer一家成立于1986年的印度快遞公司，向全球兩百二十個國家提供服務(wù)。Chazki成立于2014年的秘魯物流公司，定位為“一家專注于按需物公司”，自稱是“物流界的Uber”。Moova一家專注于城市物流服務(wù)的初創(chuàng)公司，自稱是物流業(yè)的致力于通過數(shù)字化平臺連接物流公司和送貨人員，提供高效的最后一公里配送服務(wù)。在業(yè)務(wù)發(fā)展方面，Moova已經(jīng)在阿根廷智利和烏拉圭開展業(yè)務(wù)，并且正在積極向秘魯和哥倫比亞拓展。99mnuoscom一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創(chuàng)公司，提供快速配送服務(wù)，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯?shù)?0個主要城市開展業(yè)務(wù)。UrbanoExpress一家專注于最后一公里物流的墨西哥初創(chuàng)公司，提供快速配送服務(wù)，在墨西哥、智利、哥倫比亞和秘魯?shù)?0個主要城市開展業(yè)務(wù)。、秘魯清關(guān)流程步驟具體內(nèi)容提前準(zhǔn)備文件商業(yè)發(fā)票（CommercialInvoice）：列出貨物的描述、數(shù)量、單價、總價值以及出口商和進(jìn)口商的信息。提單（BillofLading）：這是貨物的運(yùn)輸文件，包括貨物的詳細(xì)信息、出發(fā)地和目的地，以及貨物的運(yùn)輸方式。裝箱清單（PackingList）：詳細(xì)列出每個包裹或集裝箱內(nèi)的貨物，包括數(shù)量、重量、尺寸和包裝方式。進(jìn)口許可證：根據(jù)貨物的性質(zhì)和秘魯?shù)姆ㄒ?guī)，某些貨物可能需要特定的進(jìn)口許可證。貨物價值證明：進(jìn)口商通常需要提供貨物的價值證明文件，如付款收據(jù)、合同或信用證。清關(guān)申報（CusomsDecaraon）：這是提交給秘魯海關(guān)的文件，列出了貨物的詳細(xì)信息，包括貨物的分類、價值、數(shù)量、國際貨幣編碼等。起運(yùn)國和目的地證書：這些證書可能是根據(jù)出口國或目的地國的要求而提供的，用于確認(rèn)貨物的來源和目的地。海運(yùn)公司或航空公司文件：包括提單、貨運(yùn)通知、船名/號、船/飛機(jī)日期等。付款證明：包括與貨物相關(guān)的支付證明，如銀行匯款證明、信用證等。許可證和特殊證明文件：根據(jù)貨物的性質(zhì)，可能需要額外的許可證或特殊證明文件。海關(guān)代理委托書：如果使用海關(guān)代理，需要提供授權(quán)委托書。提交文件一旦貨物到達(dá)秘魯?shù)哪康牡馗劭?，要提交所需的文件給秘魯海關(guān)的管理機(jī)構(gòu)——國家稅務(wù)超級管局（SUNAT）。清關(guān)檢查貨物可能會接受海關(guān)檢查，以確保它們與文件相符。這可以包括對貨物的實(shí)際檢查、重量和數(shù)量的驗(yàn)證等。關(guān)稅和稅費(fèi)根據(jù)貨物的性質(zhì)和價值，需要支付適用的關(guān)稅、進(jìn)口稅和增值稅。海關(guān)審批一旦文件和費(fèi)用都得到批準(zhǔn)和處理，海關(guān)將核準(zhǔn)貨物的進(jìn)口，并發(fā)出相關(guān)許可證。解除封印、分發(fā)和交付如果貨物被封存，海關(guān)將解封貨物，以便進(jìn)行分發(fā)。一旦貨物已被清關(guān)并支付相關(guān)費(fèi)用，它們將被分發(fā)并交付給最終收件人。秘魯工業(yè)和物流用地情況2022年上半年，秘魯首都利馬工業(yè)和物流用地的總體月均要價為每平方米5.3美元。市內(nèi)不同地區(qū)的價格略有差異，每平方米的月均價格分別是東部地區(qū)8美元，卡亞俄區(qū)7美元，中部地區(qū)7美元。南部地區(qū)的價格則略低于總體均價，為每平方米5.1美元。2022年上半年秘魯首都利馬的工業(yè)和物流用地月均要價（單位：美元/平方米）88775153東部地區(qū) 卡亞俄區(qū) 中部地區(qū) 南部地區(qū) 總體秘魯市場廣告支出情況Statista的數(shù)據(jù)顯示，2023年秘魯市場的廣告支出集中在免費(fèi)電視和互聯(lián)網(wǎng)兩大渠道。秘魯更以20%的同比增長率成為2023年全球數(shù)字廣告市場增長最快的國家。從具體的數(shù)字廣告投放媒介來看，社交媒體、搜索引擎和展示橫幅廣告的支出位列前三位。2023年秘魯廣告支出情況368345%

2023年秘魯數(shù)字廣告支出情況（單位：百萬美元）96%896%84%44%37%26%02%郵件&短訊1數(shù)字音頻1數(shù)字戶外媒體DOOH11數(shù)字視頻39展示橫幅42搜索引擎營銷43社交媒體廣告秘魯營銷渠道根據(jù)Statista發(fā)布的2024年秘魯消費(fèi)者行為報告，秘魯消費(fèi)者獲取產(chǎn)品信息最常用的五大渠道分別是網(wǎng)店（48%）、搜索引擎（46%）、視頻網(wǎng)站和應(yīng)用（38%）、社交媒體網(wǎng)站和應(yīng)用（36%）、朋友和熟人的介紹（35%）。秘魯消費(fèi)者獲取產(chǎn)品信息最常用的渠道優(yōu)惠交易網(wǎng)站和應(yīng)用問答網(wǎng)站和應(yīng)用品牌網(wǎng)站和應(yīng)用顧客反饋朋搜索引擎網(wǎng)店

9%12%13%15%9%12%13%15%16%22%27%27%34%34%34%35%36%38%42%在最受歡迎的社交媒體平臺調(diào)查中，F(xiàn)acebook（90%）、YouTube（78