保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)營(yíng)銷督導(dǎo)手冊(cè)模板

保險(xiǎn)公司壽險(xiǎn)營(yíng)銷督導(dǎo)手

冊(cè)模板

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

壽

險(xiǎn)

營(yíng)

銷

督

導(dǎo)

手

冊(cè)

目錄

第一部分：人管分冊(cè)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第二部分：業(yè)管分冊(cè)

第三部分：企劃分冊(cè)

第四部分：綜合開(kāi)拓分冊(cè)

第五部分：組訓(xùn)管理分冊(cè)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第一部分：督導(dǎo)手冊(cè)人管分冊(cè)

機(jī)構(gòu)人管室工作職責(zé)

1、考核

按時(shí)進(jìn)行全省業(yè)務(wù)人員晉升、維持考核

定期進(jìn)行考核預(yù)警

2、傭金

傭金的提取、發(fā)放

業(yè)務(wù)員傭金的查詢

人員管理

LBS系統(tǒng)人力維護(hù)

3、日常管理

檔案管理

差勤管理

加扣款的管理

4、資格管理

組織代理人資格考試的報(bào)名

組織投連資格考試管理

5、人力分析

人力發(fā)展分析

考核分析

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

6、品質(zhì)管理

業(yè)務(wù)員違反《基本法》品質(zhì)管理規(guī)定的處理

接受業(yè)務(wù)員的投訴

7、其它

《基本法》的解釋、宣導(dǎo)

對(duì)三級(jí)機(jī)構(gòu)人管的培訓(xùn)、管理

對(duì)總公司營(yíng)銷部人管室相關(guān)政策的執(zhí)行

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

人管檢查內(nèi)容之一:業(yè)務(wù)員檔案管理檢查表

具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明

(1)是否制定了業(yè)務(wù)員檔案管理制度？各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)制定業(yè)務(wù)員檔案管

是(有請(qǐng)呈報(bào))■否口理制度

(2)全體業(yè)務(wù)員建檔的比例：為每一位業(yè)務(wù)員建立獨(dú)立的二

25%以下口級(jí)檔案是《基本法》的要

25%(含)-50舟□求：100%建檔為優(yōu)

50%(含)-75%□75%-100舟為良

75%(含)-100%□50%-75$為合格

100%■低于50舟為不合格

(3)檔案何處保管？何人保管？各級(jí)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)員檔案必須存

中心城市放在所屬機(jī)構(gòu)的人管室，應(yīng)由

人管或營(yíng)業(yè)區(qū)組訓(xùn)統(tǒng)一管理。

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)：檔案管理凡有不符合上述任何

一要求者為不合格。

(5)離職檔案的保存期：三年以上離職業(yè)務(wù)員人事檔案至少應(yīng)保

存兩年以上：保存三年以上為

優(yōu)；兩年為良；一年及以下為

(6)檔案的更新頻率：差。

檔案更新；存月或若季為優(yōu)；半

(7)業(yè)務(wù)員檔案所保存的人事資料包括：年一次為良；一年一次為中；

合同書■資格證書■展業(yè)證書□身份證復(fù)印件■擔(dān)保人材料不更新為差。

■入司申請(qǐng)表■風(fēng)險(xiǎn)抵押金收據(jù)■學(xué)歷復(fù)印件■體檢證明口

面試、培訓(xùn)合格通知書□獎(jiǎng)懲記錄□升降級(jí)記錄口1、2、3為關(guān)鍵資料；

其它4、5為重要資料；

7r5為一般資料。

全部資料齊全為優(yōu)；

缺少一般資料為良；

塊少任一重要資料為中；

塊少任一關(guān)健資料為差。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

檔案管理總體評(píng)價(jià):

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

人管檢查內(nèi)容之二:業(yè)務(wù)員差勤管理檢查表

具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明

(1)是否執(zhí)行業(yè)務(wù)員考勤制度：各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)該比照《基本法》

是■否口制定相應(yīng)的考勤管理實(shí)施辦

法。

(2)機(jī)構(gòu)平均出勤率：

90%(含)以上口80%(含)到90%口80$以下■此處出勤率由機(jī)構(gòu)報(bào)，督導(dǎo)如

布條件能夠到營(yíng)業(yè)職場(chǎng)抽查實(shí)

(3)業(yè)務(wù)員考勤誰(shuí)負(fù)責(zé)？際出勤率。

部經(jīng)理口部?jī)?nèi)勤■組訓(xùn)匚機(jī)構(gòu)人管口其它

(5)業(yè)務(wù)員考勤表的保存期？

三個(gè)月以下口三個(gè)月以上■未保管口考勤表是考勤扣款的重要依據(jù)，

應(yīng)當(dāng)保存三個(gè)月以上以備查

(6)一般業(yè)務(wù)人員請(qǐng)假的審批流程：詢。

部經(jīng)理一〉區(qū)經(jīng)理一〉機(jī)構(gòu)人管空

(7)七天以上的請(qǐng)假條保管處？

部經(jīng)理□區(qū)、部組訓(xùn)□

機(jī)構(gòu)人管室■其它長(zhǎng)假請(qǐng)假條應(yīng)當(dāng)妥善保存在區(qū)

部組訓(xùn)或人管宣處。

(8)七天以上的請(qǐng)假條的保存期？

一個(gè)月以下口一到三個(gè)月口三個(gè)月以上■未保管

□長(zhǎng)假請(qǐng)假條表應(yīng)該保存一個(gè)月

以上以備查詢。

(9)兼職業(yè)務(wù)員的管理辦法：

原則不錄入兼職業(yè)務(wù)員

督導(dǎo)人員應(yīng)詢問(wèn)機(jī)構(gòu)是否有兼

職業(yè)務(wù)員？兼職業(yè)務(wù)員的差勤

是如何管理的?

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

差勤管理總體評(píng)價(jià):

人管檢查內(nèi)容之三：《基本法》考核管理、傭金發(fā)放檢查表

具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

(1)考核預(yù)警的頻率考核預(yù)警應(yīng)做到至少每季一次，

半月一次-每月一次口每季一次口未預(yù)警□其它預(yù)警時(shí)間在每考核季末前兩周。

(2)考核預(yù)警的對(duì)象：考核預(yù)警對(duì)象應(yīng)是全體業(yè)務(wù)員。

全體業(yè)務(wù)員■業(yè)務(wù)主任及以上口考核預(yù)警沒(méi)達(dá)到上述1、2項(xiàng)要

求的機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)提請(qǐng)改正。

(3)系統(tǒng)自動(dòng)除名的掛零人員的處理情況：(占比)寫出兩種處理方式所占的比例。

做離職處理80%恢復(fù)代碼20%

(4)若恢復(fù)代碼，原因：

請(qǐng)假口契約原因未能及時(shí)承?？谄渌毫銟I(yè)績(jī)或6個(gè)月未謂著重注意未能正常晉升的原

能轉(zhuǎn)正且仍有意愿作保險(xiǎn)代理人，經(jīng)部經(jīng)理和營(yíng)業(yè)區(qū)經(jīng)理談國(guó)，并詳細(xì)列舉。

話確實(shí)優(yōu)秀者，并有代理人證者給一次恢復(fù)代碼的機(jī)會(huì)。

(5)如果業(yè)務(wù)員達(dá)到了晉升條件而沒(méi)未晉升，原因是：

違反品質(zhì)管理?xiàng)l例口其它：各種原因契約未得到及時(shí)承正常培訓(xùn)時(shí)間應(yīng)為晉升前。

保

(6)主任晉升培訓(xùn)時(shí)間：無(wú)口晉升前口晉升后■請(qǐng)注意各機(jī)構(gòu)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基

本法》宣導(dǎo)的方式，收集列舉。

(7)對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行《基本法》宣導(dǎo)的方式包括：

新人培訓(xùn)?小冊(cè)子口職場(chǎng)內(nèi)海報(bào)■其它方式：人管及組

訓(xùn)不定期宣導(dǎo)仍金發(fā)放應(yīng)專人進(jìn)行復(fù)核。

傭金發(fā)放檢查

(1)傭金發(fā)放是否有人員復(fù)核。有人管應(yīng)該有崗位負(fù)責(zé)傭金查詢。

(2)傭金查詢有否專人負(fù)責(zé)？有■無(wú)口

(3)、傭金預(yù)提時(shí)間：10號(hào)之后請(qǐng)?zhí)貏e注意各機(jī)構(gòu)是在每月10

(4)是否有因契約原因造成保單當(dāng)月未承保而影響業(yè)務(wù)員底號(hào)之前還是10號(hào)之后預(yù)提傭

薪、轉(zhuǎn)正、考核、稅收等情，兄，是如何處理的？金。

有■無(wú)口

(5)若有請(qǐng)統(tǒng)計(jì)平均每月的數(shù)量，請(qǐng)寫出處理辦法：

綜合開(kāi)拓部分此類情部多一些，個(gè)險(xiǎn)平均每月發(fā)生一至二

次，綜合開(kāi)拓每月都有3-4次不能導(dǎo)入LBS.當(dāng)前采取手工發(fā)

放的方式。

總體評(píng)價(jià)：

人管檢查內(nèi)容之四:加扣款管理、人力分析、品質(zhì)管理檢查表

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

檢查項(xiàng)目具體內(nèi)容與選項(xiàng)說(shuō)明

加扣款管(1)加款事項(xiàng)包括哪些？其它加款事項(xiàng)請(qǐng)列舉。

理退回多扣款項(xiàng)?因傭金發(fā)放錯(cuò)誤而退回?其它

(2)進(jìn)行加款猿行何手續(xù)、流程？(有則選擇:，需要的流程請(qǐng)選擇，特別注意

本人申請(qǐng)?部經(jīng)理簽字■區(qū)經(jīng)理或組訓(xùn)簽字口人進(jìn)行加款最后需何級(jí)領(lǐng)導(dǎo)把

管簽字■營(yíng)銷部經(jīng)理簽■營(yíng)銷副總簽字口機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)關(guān)：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人

人簽字■加扣款手續(xù)應(yīng)存檔在各級(jí)人

(3)加扣款手續(xù)何處存檔？管處以備查。

營(yíng)銷人管崗財(cái)務(wù)—向其它重點(diǎn)考察考勤扣款的運(yùn)用是

(4)考勤扣款是如何運(yùn)用的？否明晰化、制度化。

部費(fèi)用■區(qū)費(fèi)用上繳公司統(tǒng)一使用口

人力、傭金報(bào)表應(yīng)每月制

人力分析

狀況(1)人力報(bào)表的頻率：作。

每月■每季口不定口無(wú)口總公司營(yíng)銷部規(guī)定：每月需制

(2)傭金報(bào)表的頻率：作人力分析報(bào)告并連同當(dāng)?shù)?/p>

每月■每季口不定口無(wú)口同業(yè)的人力發(fā)展?fàn)顩r上報(bào)。

(3)制式人力分析報(bào)告的頻率：

每月■每季口不定口無(wú)口重點(diǎn)了解二級(jí)機(jī)構(gòu)人管室為

(4)是否有考核分析報(bào)名？是?否口二級(jí)機(jī)構(gòu)以及營(yíng)業(yè)區(qū)根供的

(5)機(jī)構(gòu)為營(yíng)業(yè)區(qū)提供什么樣的人力分析服務(wù)：人力分析服務(wù)的種類、作

人力報(bào)表?傭金報(bào)表口考核報(bào)表?人力分析口用、效果。

考核分析,無(wú)口其它

品質(zhì)管理

(D是否制定了品質(zhì)管理制度？各機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《基本法》規(guī)

狀況

否口是(請(qǐng)呈報(bào))■定制定相應(yīng)的品質(zhì)管理實(shí)施

(2)業(yè)評(píng)委組成：規(guī)則。

機(jī)構(gòu)或銷售負(fù)責(zé)人口營(yíng)銷部經(jīng)理口人管■區(qū)經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)組成人員是

□部經(jīng)理□其它：維權(quán)中心人員及部分優(yōu)秀業(yè)務(wù)否隨著機(jī)構(gòu)的人事變動(dòng)及時(shí)

員調(diào)整。

(3)業(yè)評(píng)會(huì)每年開(kāi)會(huì)次數(shù)：重點(diǎn)關(guān)注業(yè)評(píng)會(huì)是否定期開(kāi)

。次口3次以下□3(含)次以上■會(huì)？是否發(fā)揮作用？

(4)業(yè)務(wù)員違反規(guī)定處理程序：各個(gè)機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)員品質(zhì)管理

人管直接處理■人管提出意見(jiàn)負(fù)責(zé)人定奪?處理程序上可能有所不同，請(qǐng)

業(yè)評(píng)會(huì)開(kāi)會(huì)討論■注意實(shí)際程序，并記錄在冊(cè)。

(5)最近一次三、四級(jí)機(jī)構(gòu)投連資格考試進(jìn)行

過(guò)何種彩式檢查？重點(diǎn)關(guān)注二級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)投連資

無(wú)□培訓(xùn)檢查匚考卷抽查□其它格的管控有何動(dòng)作。

總體評(píng)價(jià)：

人管檢查內(nèi)容之五:龍騰部經(jīng)理運(yùn)作檢查表

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

具體丹容與選項(xiàng)說(shuō)明

(1)龍騰營(yíng)業(yè)部行政助理是否到位？

是□否口龍膈營(yíng)業(yè)部的職場(chǎng)配置分

(2)龍腌營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)配置走否到位？為四部分：

是口否口1、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理辦公室；

12342、營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)勤辦公室；

電話□□口

3、營(yíng)業(yè)部職場(chǎng)；

空調(diào)□□□口

4、營(yíng)業(yè)部小教室。

沙發(fā)口

茶幾口

請(qǐng)?jiān)讵M少的項(xiàng)目上打鉤，

工作臺(tái)口

如果各機(jī)構(gòu)有自定的龍騰

打印機(jī)□□

傳真機(jī)口部配置方案請(qǐng)上報(bào)。

復(fù)印機(jī)口口

電腦□□

DDN專線口□

考勤鐘口

督導(dǎo)評(píng)價(jià)：

業(yè)務(wù)員柜口

龍騰營(yíng)業(yè)部經(jīng)理的發(fā)

物品柜□□口

展?fàn)顩r及發(fā)揮的作用？

活動(dòng)白板口□口

部月保費(fèi)平臺(tái)

桌口□□口

將口□□口部均人力

主管桌口營(yíng)業(yè)部主任人均FYC

音箱口□正式員工人均FYC

話筒口口

試用員工人均FYC

VCD□月均增員率

電視□

月均脫落率

實(shí)物投影儀口

3個(gè)月轉(zhuǎn)正率

投影寐□

業(yè)務(wù)員月考核維持率

講臺(tái)口

(3)、龍騰部經(jīng)理發(fā)揮了何種作用

季度考核普升維持狀況：

總體評(píng)價(jià):

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第二部分：督導(dǎo)手冊(cè)業(yè)管分冊(cè)

機(jī)構(gòu)業(yè)管室工作職責(zé)

?建立、完善營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表系統(tǒng)為業(yè)務(wù)分析及

經(jīng)營(yíng)

決策提供支持

?年度、階段業(yè)務(wù)計(jì)劃的擬訂與達(dá)成分析

?營(yíng)銷業(yè)務(wù)階段發(fā)展評(píng)估、趨勢(shì)研究及策略提出

?月度業(yè)績(jī)分析及報(bào)告的制作

?營(yíng)銷激勵(lì)方案的擬訂及實(shí)施

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

業(yè)管檢查內(nèi)容之一：機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)報(bào)表體系調(diào)查表檢查日期：5月23

B

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

具體內(nèi)容評(píng)定說(shuō)明督導(dǎo)備注

行營(yíng)銷部：

1、日?qǐng)?bào)-送達(dá)單位：

有?無(wú)口總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)■

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■

-時(shí)效性:

當(dāng)日■滯后1天口滯后2天口

-數(shù)據(jù)來(lái)源：電腦系統(tǒng)□人工上報(bào)?

-統(tǒng)計(jì)單位（上報(bào)單位）

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)?營(yíng)業(yè)部□營(yíng)業(yè)組□

2、周報(bào)

有?無(wú)口-送達(dá)單位：

總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)■

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部■

-制作（送達(dá)）時(shí)間：星期五

-數(shù)據(jù)來(lái)源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)?

-統(tǒng)計(jì)單位（上報(bào)單位）

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部□營(yíng)業(yè)組□

3、月報(bào)-送達(dá)單位：

有?無(wú)口總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)口

三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口

-制作時(shí)間：

每月5日前口5日70日?1075日□

4、其它報(bào)表-數(shù)據(jù)來(lái)源：電腦系統(tǒng)口人工上報(bào)口

(1)KPI報(bào)告-統(tǒng)計(jì)單住

(2)三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口營(yíng)業(yè)組口

(3)

5、營(yíng)業(yè)部有無(wú)自-送達(dá)單位：（主要內(nèi)容、使用原因……）

行制作報(bào)表總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)口

有口無(wú)?三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)口營(yíng)業(yè)部口

6、所需報(bào)表支-制作時(shí)間：

援：-數(shù)據(jù)來(lái)源：也腦系統(tǒng)□人工上報(bào)□

有?無(wú)口-統(tǒng)計(jì)單位

注：請(qǐng)收集報(bào)表樣三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)口營(yíng)業(yè)部□管業(yè)組□

本。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

5月23日調(diào)查人：李智慧

業(yè)管檢查內(nèi)容之二:MIS系統(tǒng)與機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)分析報(bào)告調(diào)查表

檢查日期：5月23日調(diào)查人:李智慧

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示

1、總公司開(kāi)發(fā)的-安裝層級(jí)：營(yíng)銷部■營(yíng)業(yè)區(qū)?營(yíng)業(yè)部口MIS系統(tǒng)中關(guān)

Ills系統(tǒng)-使用頻率：經(jīng)常使用口偶然使用-不用口于保費(fèi)的數(shù)據(jù)

-提取速度：好口一般■差口不準(zhǔn)確，因?yàn)?/p>

-提取數(shù)據(jù)完終性：完整口部分口不完整■沒(méi)有含健康險(xiǎn)

2、有無(wú)自行開(kāi)發(fā)的保費(fèi)

數(shù)據(jù)系統(tǒng)：

有口無(wú)?

3、非制式業(yè)務(wù)數(shù)-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力三個(gè)月轉(zhuǎn)正率口這些數(shù)據(jù)無(wú)法

據(jù)提取能力-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力六個(gè)月留存率口提取，需要電

-某月、某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)新增人力產(chǎn)能恃況追蹤口腦部支持

-某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分職級(jí)產(chǎn)能情況口

-某三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)分年資產(chǎn)能情況口

-某三級(jí)機(jī)佝營(yíng)業(yè)區(qū)分險(xiǎn)種銷售情況口

4、業(yè)務(wù)分析報(bào)告

-有無(wú)業(yè)務(wù)分析報(bào)-送達(dá)層級(jí)：

告：總公司營(yíng)銷部口主管領(lǐng)導(dǎo)?

有?無(wú)口三級(jí)機(jī)構(gòu)/營(yíng)業(yè)區(qū)■營(yíng)業(yè)部口

-制作頻率

a□周口月,不定期口

5、機(jī)構(gòu)有無(wú)數(shù)據(jù)系-如有，請(qǐng)注明：

統(tǒng)需求：(D分職級(jí)活動(dòng)率、銷售狀況

有?無(wú)口(2)分同齡的人員業(yè)綺狀況

(3)預(yù)收方面的數(shù)據(jù)

注：請(qǐng)收集分析報(bào)

告樣本

總體評(píng)價(jià):

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

業(yè)管檢查內(nèi)容之三:機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案追蹤調(diào)查表

檢查日期：5月23日調(diào)查人:李智慧

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)明示

1、總公司業(yè)務(wù)-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是?否口

競(jìng)賽方案-宣導(dǎo)形式：

*長(zhǎng)期業(yè)務(wù)競(jìng)賽宣導(dǎo)大會(huì)?海報(bào)、宣傳畫■

方案文件下發(fā)?其它

（MDRT、高峰-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表,其它

會(huì)議等）-追蹤頻率：每日口每月口不定期■

*階段性業(yè)務(wù)競(jìng)-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是?否口階段性業(yè)務(wù)

賽方案-宣導(dǎo)形式：競(jìng)賽追蹤頻

（季度競(jìng)賽方案宣導(dǎo)大會(huì)?海報(bào)、宣傳畫■率是競(jìng)賽前

等）文件下發(fā)■其它口期是每周一

-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表,其它次，到競(jìng)賽

追蹤頻率：每日□每月口不定期■后期是每日

2、分（支）機(jī)構(gòu)一次

業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案-是否宣導(dǎo)到競(jìng)賽對(duì)象：是口否口

*有無(wú)競(jìng)賽方案：-宣導(dǎo)膨式：

有口無(wú)口宣導(dǎo)大會(huì)口海報(bào)、宣傳畫口

*競(jìng)賽的激勵(lì)點(diǎn)：文件下發(fā)□其它口

-追蹤形式：業(yè)績(jī)報(bào)表口其它口

--追蹤頻率：每日□每月口不定期口

一兌現(xiàn)狀況：

及時(shí)兌現(xiàn)口拖延兌現(xiàn)口未兌現(xiàn)口

3.競(jìng)賽存在的主如有：（1）-競(jìng)賽期間過(guò)長(zhǎng)，造成業(yè)務(wù)員松懈心理--------

要問(wèn)題（2）-過(guò)多的物質(zhì)激勵(lì)，降低了業(yè)務(wù)員對(duì)激勵(lì)的興趣

(3)------------------------------------------

4、對(duì)總公司業(yè)如有（1）----------------------------

1——

(_

儀*1S

有口無(wú)?

注：請(qǐng)收集競(jìng)賽方案

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

總體評(píng)價(jià):

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

第三部分:督導(dǎo)手冊(cè)企劃分冊(cè)

機(jī)構(gòu)企劃室工作職責(zé)

市場(chǎng)調(diào)研

?了解公司在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)占有率的變化情況。

?了解并跟蹤同業(yè)公司最新動(dòng)態(tài)包括商品狀況、業(yè)務(wù)隊(duì)伍穩(wěn)

定性、基本法和營(yíng)銷策略。

?了解公司新產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)性。

?了解公司最近的營(yíng)銷新舉措

?了解業(yè)務(wù)員對(duì)公司商品的需求

行銷支援

?制定和執(zhí)行機(jī)構(gòu)輔助品管理規(guī)范。

?設(shè)計(jì)新商品行銷輔助品。

?設(shè)計(jì)行銷手冊(cè)。

?調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)所設(shè)計(jì)的行銷輔助品的滿意程度并反饋給

總公司。

?調(diào)查業(yè)務(wù)員對(duì)行銷輔助品的需求

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

機(jī)構(gòu)市場(chǎng)調(diào)研分析工作調(diào)查表

檢查日期：5月22日檢查人:張志紅

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

?人員

人員配備-2人及以上口；1人■;無(wú)口

工作態(tài)度-積極■一般口差口

工作技能-好■一般口差

崗位流動(dòng)性-過(guò)低口正?！鲞^(guò)高口

?崗位職責(zé)一有無(wú)明確的書面表述有

一是否合理、明確明確

?工作計(jì)劃-有無(wú)市場(chǎng)調(diào)研分析計(jì)劃有■無(wú)口

-計(jì)劃制定是否明確、詳細(xì)

非常詳細(xì)、明確■一般口較差口

?工作執(zhí)行狀況-調(diào)研計(jì)劃執(zhí)行情況

完全次行?部分執(zhí)行口沒(méi)有執(zhí)行口

-調(diào)研執(zhí)行效果

很好口一般?不滿意口非常不好口

一調(diào)研對(duì)營(yíng)銷企劃工作的作用

很大促進(jìn)口作用一般?沒(méi)有任何隹用口

?調(diào)研總結(jié)

均形成總結(jié)報(bào)告口部分有總結(jié)■均沒(méi)總結(jié)報(bào)告口

?調(diào)研相關(guān)資料-調(diào)研資料是否存檔有?無(wú)口

管理

總體評(píng)價(jià)：由于當(dāng)前分公司還有成立三級(jí)機(jī)構(gòu)，市內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)主體較少，市場(chǎng)調(diào)研工作相對(duì)較

少,隨著市場(chǎng)的變化調(diào)研也會(huì)咫應(yīng)加強(qiáng)。

另外請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助了解機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐恼w市場(chǎng)狀況:（由機(jī)構(gòu)提供）

1、當(dāng)?shù)馗骷冶ｋU(xiǎn)公司的市場(chǎng)份額、人力。

2、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的產(chǎn)品銷售狀況？其中銷量在前幾名的產(chǎn)品是哪些？

3、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)在近期是否有比較大的波動(dòng)？波動(dòng)主要來(lái)自于哪家公司?

原因是什么？

4、當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)最近的較大舉措？

5、同業(yè)近期規(guī)模較大的企劃案？

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

6、同業(yè)近期新商品上市情況？

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

機(jī)構(gòu)行銷輔助品管理體系檢查表

檢查日期：5月22日檢查人:張志紅

檢查具體內(nèi)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)督導(dǎo)評(píng)價(jià)

容

?人員

人員犯各-2人及以上匚］；1人?；無(wú)口

工作態(tài)度-積極■一般口差口

工作技能-好■一般口差

崗位流動(dòng)性-過(guò)低口正常■過(guò)高口

?崗位職費(fèi)一有無(wú)明確的書面表述有

一是否合理、明確是

?工作流程-制作的行銷鋪助品是否經(jīng)總公司審核是?否口

-分公司內(nèi)部是否有嚴(yán)格的審批流程？是?否口

審批流程為：內(nèi)部簽報(bào)一上彳艮號(hào)公oj客切可獷公oj叼

務(wù)部一上報(bào)總公司一簽報(bào)轉(zhuǎn)人事部一印制

-主要制作過(guò)什么樣的行銷輔助品？

?工作效果產(chǎn)品彩頁(yè)?產(chǎn)品建議書匚］新產(chǎn)品海報(bào)■產(chǎn)胎匯編口

增員手冊(cè)?健康手冊(cè)?理賠手冊(cè)口保全手冊(cè)口

培訓(xùn)手冊(cè)口其它

一業(yè)務(wù)員分公司制作的輔助品是否滿意（可經(jīng)過(guò)訪談獲得印象）

非常滿意?一般滿意口不滿意口

-是否征訂并使用總公司設(shè)計(jì)制作的行銷捕助品？是?否口

一業(yè)務(wù)員總公司制作的輔助品是否滿意（可經(jīng)過(guò)訪談獲得印象）

非常滿意?一般滿意口不滿意口

-行銷輔助品樣藕是否存檔？是?否口

?檔案管理一檔案管理狀況如何？

很好口校好■一掖口核差口

請(qǐng)督導(dǎo)人員幫助收集機(jī)構(gòu)自行設(shè)計(jì)制作的行銷輔助品

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

總體評(píng)價(jià)：當(dāng)前的行銷輔助品能夠基本滿足業(yè)務(wù)員的需求，但甌著監(jiān)管力度的加強(qiáng)及業(yè)務(wù)員

隊(duì)伍的不斷獷大，當(dāng)前的輔助品開(kāi)發(fā)人員力量有待加強(qiáng)，同時(shí)行銷輔助品的種類應(yīng)不斷增

多。

企劃?rùn)z查內(nèi)容之三:機(jī)溝行銷輔助品已開(kāi)發(fā)種類及開(kāi)發(fā)需求表

檢查日期：5月22日檢查人:張志紅

開(kāi)發(fā)數(shù)量開(kāi)發(fā)名稱是否滿足急需開(kāi)發(fā)的輔助品

需求

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

?增員類《一步為贏、步步為贏》

?行銷類

30000《生活方式與身心健康》《標(biāo)準(zhǔn)展業(yè)夾》

1000《壽險(xiǎn)推銷案例點(diǎn)評(píng)》

?商品類

?增員管理類

?禮品類

世界杯小禮品

XX雨傘

瓶啟

?其它類別

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

督導(dǎo)手冊(cè)綜合開(kāi)拓分冊(cè)

目錄

1、二級(jí)機(jī)構(gòu)營(yíng)銷部綜合開(kāi)拓室（鹵）職能

2、檢查點(diǎn)

3、其它動(dòng)向咨詢的收集

二級(jí)機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓室（崗）的職能定位

一、年度綜合開(kāi)拓預(yù)算的制訂

二、綜合開(kāi)拓計(jì)劃的分解

三、每月對(duì)本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓計(jì)劃達(dá)成率等相關(guān)KPI指標(biāo)的分析并提

出改進(jìn)報(bào)告

四、機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員銷售資格的考核、管理

五、組織機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓人員參加當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的綜合開(kāi)拓制式培訓(xùn)

六、每月負(fù)責(zé)與產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓人員核對(duì)業(yè)務(wù)員傭金發(fā)放及稅、

費(fèi)用的劃撥等

七、制定本機(jī)構(gòu)綜合開(kāi)拓競(jìng)賽、激勵(lì)方案八、對(duì)各營(yíng)業(yè)區(qū)、部的

綜合開(kāi)拓業(yè)務(wù)進(jìn)行日常督導(dǎo)工作

資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

九、本地綜合開(kāi)拓產(chǎn)品的市場(chǎng)需求及推行綜合開(kāi)拓產(chǎn)品的市場(chǎng)適應(yīng)

性調(diào)研

十、與產(chǎn)品方綜合開(kāi)拓部門及人員的日常協(xié)調(diào)、溝通

十一、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)

檢查項(xiàng)目一:組織架構(gòu)搭建情況

具體內(nèi)容評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀改進(jìn)措施時(shí)效及責(zé)任人

1、是否已發(fā)文成立綜合1、已經(jīng)成立1、已完成，營(yíng)

開(kāi)拓室（而）專職綜合銷部經(jīng)理

開(kāi)拓崗

2^人員是否滿編（室編2、綜合開(kāi)拓2、已完成，營(yíng)

制3人，育編制1-2南一人銷部經(jīng)理

人）

人員編3、室主任是否到位，是3、按照總公3、按照業(yè)務(wù)量

否文件任命？司規(guī)定沒(méi)沒(méi)有