2017年消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展報(bào)告

TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心2017年6月CONTENTS消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展概況--------------------消費(fèi)金融特定用戶(hù)人群洞察-------------29消費(fèi)金融行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)------------------報(bào)告說(shuō)明?TalkingData數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)來(lái)自TalkingDataAppAnalytics、TalkingDataGameAnalytics、TalkingDataAdTracking的行業(yè)數(shù)據(jù)采集，以及諸多合作伙伴的數(shù)據(jù)交換，如應(yīng)用市場(chǎng)、渠道、運(yùn)營(yíng)商等多種不同來(lái)源的數(shù)據(jù)復(fù)合而成；?米么金服?2016年1月-2017年5月?APP覆蓋率：安裝有某個(gè)APP的設(shè)備數(shù)量/移動(dòng)整體設(shè)備數(shù)量*100%；?APP活躍率：使用過(guò)某個(gè)APP的設(shè)備數(shù)量/移動(dòng)整體設(shè)備數(shù)量*100%；?本報(bào)告中，消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用指的是主營(yíng)業(yè)務(wù)專(zhuān)注于消費(fèi)分期的應(yīng)用，不包含主營(yíng)業(yè)務(wù)在其他領(lǐng)域但開(kāi)展了消費(fèi)分期業(yè)務(wù)的應(yīng)用，比如土巴兔裝修主營(yíng)業(yè)務(wù)是裝修，雖然其開(kāi)展了裝修分期業(yè)務(wù)，但土巴兔裝修APP不在報(bào)告中所列的消費(fèi)金融APP中。12016年，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額332316億元，同比增長(zhǎng)10.4%；2012-2016年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額與GDP的比值逐年上升，消費(fèi)對(duì)于經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)作用不斷增強(qiáng)，對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)不斷提升。2012-2016年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額社會(huì)消費(fèi)品零售總額(億元)2012-2016年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額與GDP比值變化趨勢(shì)消費(fèi)信貸在金融機(jī)構(gòu)貸款中地位提高，對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展支持作2012-2016年，我國(guó)消費(fèi)信貸余額呈現(xiàn)不斷上升的趨勢(shì)，消費(fèi)信貸占貸款總額的比重也在不斷提高，消費(fèi)信貸在金融機(jī)構(gòu)貸款中的地位逐漸提高；同時(shí)，消費(fèi)信貸與GDP的比值亦不斷提升，2016年，該比值突破30%，消費(fèi)信貸對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持作用增強(qiáng)。2012-2016年我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣消費(fèi)信貸情況消費(fèi)信貸余額(億元)消費(fèi)信貸增長(zhǎng)率2012-2016年我國(guó)消費(fèi)信貸與貸款總額和GDP比值消費(fèi)信貸/貸款總額消費(fèi)信貸/GDP2010年以來(lái)，除了房貸、車(chē)貸外的短期普惠消費(fèi)性貸款占比不斷增加，由2010年的12.7%增長(zhǎng)至2015年的21.6%，2016年，其占比雖然有所回落，但仍然保持在19.7%的較高值上；在我國(guó)居民收入和消費(fèi)支出雙雙提升的前提下，國(guó)民對(duì)于消費(fèi)升級(jí)的訴求持續(xù)發(fā)酵，預(yù)計(jì)未來(lái)短期普惠消費(fèi)性貸款的比重2010-2016年我國(guó)金融機(jī)構(gòu)人民幣住戶(hù)部門(mén)消費(fèi)信貸結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)人民銀行；注：中長(zhǎng)期消費(fèi)性貸款主政策支持+多方助力推動(dòng)消費(fèi)金融快速發(fā)展自2009年銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》以來(lái)，試點(diǎn)城市范圍不斷擴(kuò)大，試點(diǎn)消費(fèi)金融公司不斷增多，截至2017年5月，持牌消費(fèi)金融公司達(dá)到22家；此外，京東白條、螞蟻花唄等互金巨頭的消費(fèi)金融產(chǎn)品相繼上線，分期樂(lè)等消費(fèi)分期平臺(tái)、P2P借貸平臺(tái)亦積極投入消費(fèi)金融大軍，政策支持+多方助力推動(dòng)消費(fèi)金融行業(yè)快速發(fā)展。廣州、武漢、杭州等10個(gè)公司已達(dá)到22家；此外，公司已達(dá)到22家；此外，費(fèi)金融試點(diǎn)擴(kuò)大到全國(guó)，2009201020132014消費(fèi)金融公司處于產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，消費(fèi)場(chǎng)景拓展和風(fēng)控消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈包括消費(fèi)者、消費(fèi)金融公司、資金提供方、征信機(jī)構(gòu)、金融科技公司和催收機(jī)構(gòu)，其中，消費(fèi)金融公司作為資金需求和提供方的連接橋梁，處于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)；征信機(jī)構(gòu)和金融科技公司為消費(fèi)金融公司的風(fēng)控環(huán)節(jié)提供服務(wù)；催收機(jī)構(gòu)為消費(fèi)金融公司提供針對(duì)逾期不還的借貸人的催收服務(wù)。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，消費(fèi)場(chǎng)景拓展和做好風(fēng)控是兩個(gè)關(guān)鍵因素。消費(fèi)金融公司申請(qǐng)貸款資格審核 發(fā)放貸款 回收貸款消費(fèi)者現(xiàn)金需求消費(fèi)場(chǎng)景資金需求代支付 催收機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融產(chǎn)業(yè)鏈消費(fèi)金融公司申請(qǐng)貸款資格審核 發(fā)放貸款 回收貸款消費(fèi)者現(xiàn)金需求消費(fèi)場(chǎng)景資金需求代支付 催收機(jī)構(gòu)資金提供方自有資金自有資金同業(yè)拆借同業(yè)拆借資產(chǎn)證券化資產(chǎn)證券化其他資金其他資金風(fēng)控環(huán)節(jié)央行征信央行征信第三方征信第三方征信金融科技公司金融科技公司消費(fèi)金融行業(yè)的參與者可以分為四類(lèi)：一是商業(yè)銀行，其推出的消費(fèi)金融產(chǎn)品種類(lèi)繁多，主要包括信用卡和消費(fèi)貸款；二是持牌消費(fèi)金融公司，目前，持牌公司已經(jīng)達(dá)到22家；三是行業(yè)巨頭旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融公司，例如京東金融、螞蟻金服等；四是其他類(lèi)型的企業(yè)，包括P2P借貸平臺(tái)和專(zhuān)注于垂直消費(fèi)領(lǐng)域的其他企業(yè)。商業(yè)銀行商業(yè)銀行行業(yè)巨頭行業(yè)巨頭持牌消費(fèi)金持牌消費(fèi)金融公司 者者其他消費(fèi)分期企業(yè)其他消費(fèi)分期企業(yè)其他企其他企業(yè)銀行系傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要面向有征信記錄的客戶(hù)，通過(guò)線下網(wǎng)點(diǎn)提供服務(wù)，其審批根據(jù)成熟的征信和風(fēng)控體系進(jìn)行，但審批速度較慢，另外，其資金來(lái)源和運(yùn)用可直接對(duì)接，成本較低；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融主要面向征信記錄缺失或者傳統(tǒng)消費(fèi)金融不夠重視的長(zhǎng)尾客戶(hù)，以線上服務(wù)為主，其審批通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)客戶(hù)資料、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等多維數(shù)據(jù)進(jìn)行交叉驗(yàn)證，審批速度較快，但資金成本高。傳統(tǒng)消費(fèi)金融VS互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融對(duì)比分析主要面向央行有征信記服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)眾多，有深厚的實(shí)體服務(wù)基礎(chǔ)，以線下服務(wù)為主，且通過(guò)線下向線依據(jù)成熟征信和風(fēng)控體系進(jìn)行資金來(lái)源與運(yùn)用可主要面向央行征信記錄缺失或者傳統(tǒng)消費(fèi)金融業(yè)不夠重視的長(zhǎng)尾客戶(hù)基本無(wú)實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，以線上服務(wù)為主，同時(shí)通過(guò)線上積極向線下拓展通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)客戶(hù)基本信息、消費(fèi)數(shù)據(jù)、行為信息等進(jìn)行審批，審批速度較快截至2017年3月，我國(guó)移動(dòng)消費(fèi)金融用戶(hù)規(guī)模達(dá)到2.23億，同比增長(zhǎng)近一倍；消費(fèi)金融在移動(dòng)用戶(hù)中快速滲透，其滲透率由2016Q1的8.8%迅速增長(zhǎng)為2017年的15.9%，移動(dòng)端成為消費(fèi)金融的重要戰(zhàn)地。2016Q1-2017Q1移動(dòng)消費(fèi)金融用戶(hù)規(guī)模數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心；注：1、移動(dòng)消費(fèi)金融用戶(hù)指安裝有消費(fèi)金融相關(guān)應(yīng)用的移動(dòng)智能終端設(shè)備總數(shù)；2、消費(fèi)金融滲動(dòng)消費(fèi)金融用戶(hù)規(guī)模/移動(dòng)整體用戶(hù)規(guī)模*移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用大致可以分為傳統(tǒng)消費(fèi)金融和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融兩大類(lèi)，其中，傳統(tǒng)消費(fèi)金融主要指銀行信用卡；互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融根據(jù)其是否與特定消費(fèi)場(chǎng)景相結(jié)合，可分為無(wú)場(chǎng)景和場(chǎng)景化消費(fèi)金融，無(wú)場(chǎng)景消費(fèi)金融主要指現(xiàn)金貸，場(chǎng)景化消費(fèi)金融包括網(wǎng)購(gòu)分期、教育分期和旅游分期等；另外，大學(xué)生分期針對(duì)大學(xué)生群體發(fā)放消費(fèi)信貸，即包括部分無(wú)場(chǎng)景應(yīng)用，又包括部分大學(xué)生購(gòu)物分期應(yīng)用。傳傳統(tǒng)消費(fèi)金融移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜移動(dòng)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)圖譜租房分期汽車(chē)分期裝修分期更多垂直租房分期汽車(chē)分期裝修分期更多垂直消費(fèi)場(chǎng)景互聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使從各類(lèi)消費(fèi)金融應(yīng)用的行業(yè)滲透率&使用率分布來(lái)看，銀行信用卡應(yīng)用行業(yè)滲透率較高，現(xiàn)金貸應(yīng)用使用率較高；而面向特定消費(fèi)場(chǎng)景的各類(lèi)分期應(yīng)用行業(yè)滲透率和應(yīng)用使用率都相對(duì)較低，其仍處于用戶(hù)培育階段，未來(lái)有較多可提升空間。各類(lèi)消費(fèi)金融應(yīng)用行業(yè)滲透率&使用率矩陣圖使用率 ●●0%10%20%30%40%50%60%使用率=某類(lèi)應(yīng)用活躍率/該類(lèi)應(yīng)用覆蓋率*2銀行信用卡應(yīng)用中，工銀融E聯(lián)的覆蓋率和活躍率均排在首位，其次是招商銀行掌上生活。2017年5月銀行信用卡應(yīng)用覆蓋率TOP10招商銀行掌上生活招商銀行掌上生活買(mǎi)單吧買(mǎi)單吧平安信用卡0.0924%平安信用卡浦發(fā)信用卡浦發(fā)信用卡0.1995%0.0685%0.0481%廣銀信用卡民生信用卡中國(guó)銀行繽紛生活光大信用卡中信銀行動(dòng)卡空間mn0.0312%mm0.0521%0.0131%0.0140%0.0033%廣銀信用卡民生信用卡中國(guó)銀行繽紛生活光大信用卡中信銀行動(dòng)卡空間數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月工銀融e聯(lián)的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，買(mǎi)單吧與其關(guān)聯(lián)度最高，其次是招商銀行掌上生活；招商銀行掌上生活與買(mǎi)單吧關(guān)聯(lián)度最高，而買(mǎi)單吧與招商銀行掌上生活關(guān)聯(lián)度也最高，二者用戶(hù)重合度較高。2017年4月銀行信用卡應(yīng)用同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP5買(mǎi)單吧招商銀行掌上生活平安信用卡浦發(fā)信用卡中信銀行動(dòng)卡空間買(mǎi)單吧工銀融E聯(lián)平安信用卡中信銀行動(dòng)卡空間中信銀行動(dòng)卡空間浦發(fā)信用卡招商銀行掌上生活工銀融E聯(lián)平安信用卡浦發(fā)信用卡中信銀行動(dòng)卡空間數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶(hù)同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該2現(xiàn)金貸應(yīng)用中，宜人貸借款的覆蓋率和活躍率都排在第一位，其次是用錢(qián)寶。2017年5月現(xiàn)金貸應(yīng)用覆蓋率TOP100.2627%0.3121%宜人貸借款用錢(qián)寶平安普惠我來(lái)貸拍拍貸借款現(xiàn)金白卡融360曹操貸快貸你我貸借款數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月宜人貸借款的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，平安普惠與其關(guān)聯(lián)度最高；用錢(qián)寶的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，2345貸款王與其關(guān)聯(lián)度最高；平安普惠的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，用錢(qián)寶與其關(guān)聯(lián)度最高。上述三款應(yīng)用中，用錢(qián)寶和平安普惠的TOP5關(guān)聯(lián)應(yīng)用關(guān)聯(lián)度之和超過(guò)100%，宜人貸借款的TOP5關(guān)聯(lián)應(yīng)用關(guān)聯(lián)度之和亦將近100%，可知部分用戶(hù)安裝3款以上現(xiàn)金貸應(yīng)用，現(xiàn)金貸用戶(hù)中存在多頭借貸的現(xiàn)象。2017年4月現(xiàn)金貸應(yīng)用同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP5平安普惠用錢(qián)寶拍拍貸借款融360融3602345貸款王2345貸款王現(xiàn)金白卡拍拍貸借款信而富現(xiàn)金巴士用錢(qián)寶拍拍貸借款宜人貸借款2345貸款王還唄數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶(hù)同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該2網(wǎng)購(gòu)分期應(yīng)用中，招聯(lián)金融的覆蓋率和活躍率均排在首位，其次是小花錢(qián)包。2017年5月網(wǎng)購(gòu)分期應(yīng)用覆蓋率TOP100.0094%0.0094%0.0192%0.0078%0.0043%招聯(lián)金融小花錢(qián)包來(lái)分期有用分期任性付馬上分期秒分商城買(mǎi)單俠分期小狐分期品值數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月招聯(lián)金融的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，來(lái)分期與其關(guān)聯(lián)度最高；小花錢(qián)包的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，招聯(lián)金融與其關(guān)聯(lián)度最高；來(lái)分期的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，招聯(lián)金融與其關(guān)聯(lián)度最高，達(dá)到44.66%，來(lái)分期與招聯(lián)金融重合用戶(hù)較多。2017年4月網(wǎng)購(gòu)分期應(yīng)用同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP5來(lái)分期小花錢(qián)包任性付有用分期秒分商城招聯(lián)金融來(lái)分期有用分期秒分商城任性付招聯(lián)金融小花錢(qián)包任性付有用分期秒分商城數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶(hù)同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該2大學(xué)生分期應(yīng)用中，分期樂(lè)的覆蓋率和活躍率最高，其次是愛(ài)又米（原“愛(ài)學(xué)貸”）。2017年5月大學(xué)生分期應(yīng)用覆蓋率TOP10分期樂(lè)愛(ài)又米趣店花無(wú)缺大學(xué)貸名校貸U族大學(xué)貸零零期分期金豆分期桔子分期工銀e校園數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月分期樂(lè)的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，愛(ài)又米與其關(guān)聯(lián)度最高；愛(ài)又米的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，分期樂(lè)與其關(guān)聯(lián)度最高，為20.11%；趣店（原“趣分期”）的同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用中，分期樂(lè)與其關(guān)聯(lián)度最高，為19.40%；綜上，可知，愛(ài)又米和趣店與分期樂(lè)的重合用戶(hù)都較多。2017年4月大學(xué)生分期應(yīng)用同類(lèi)關(guān)聯(lián)應(yīng)用TOP5愛(ài)又米名校貸趣店花無(wú)缺大學(xué)貸U族大學(xué)貸分期樂(lè)名校貸趣店花無(wú)缺大學(xué)貸U族大學(xué)貸分期樂(lè)愛(ài)又米名校貸花無(wú)缺大學(xué)貸U族大學(xué)貸數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安卓平臺(tái)；注：關(guān)聯(lián)度=某個(gè)移動(dòng)應(yīng)用的用戶(hù)同時(shí)安裝了另外一款應(yīng)用的設(shè)備數(shù)量/該2汽車(chē)、教育、租房等其他分期應(yīng)用還處于發(fā)展其他各類(lèi)分期應(yīng)用中，教育分期應(yīng)用——蠟筆分期的覆蓋率和活躍率最高，其次是汽車(chē)分期應(yīng)用——易鑫車(chē)貸；整體來(lái)看，汽車(chē)、教育、租房等其他分期應(yīng)用用戶(hù)較少，仍處于發(fā)展初期。2017年5月其他分期應(yīng)用覆蓋率排名0.0004%0.0008%0.0003%0.0001%0.00012%蠟筆分期易鑫車(chē)貸百度有錢(qián)嗨住會(huì)分期車(chē)國(guó)啟發(fā)分期優(yōu)優(yōu)寶農(nóng)分期教育分期教育分期汽車(chē)分期教育分期租房分期租房分期汽車(chē)分期數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年5月3信用卡用戶(hù)性別分布較為均衡80后和90后銀行信用卡用戶(hù)性別分布均較為均衡，其中，90后銀行信用卡用戶(hù)女性占比49.4%，高于80后銀行信用卡女性用戶(hù)占比，90后女性用戶(hù)使用信用卡進(jìn)行消費(fèi)的需80后&90后銀行信用卡用戶(hù)性別分布80后80后90后90后數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，20從省份分布來(lái)看，80后信用卡用戶(hù)在廣東、山東、浙江和四川等省份占比高于90后信用卡用戶(hù)，而90后信用卡用戶(hù)在江蘇、北京、河南與河北等省份占比較高；從城市級(jí)別分布來(lái)看，80后、90后信用卡用戶(hù)均有一半以上來(lái)自三線及以下城市，相對(duì)而言，80后信用卡用戶(hù)較多來(lái)自于三線及以下城市，90后信用卡用戶(hù)較多來(lái)自一線和二線城市。80后&90后銀行信用卡用戶(hù)地域分布城市級(jí)別分布城市級(jí)別分布11.6%數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2080后信用卡用戶(hù)偏愛(ài)母嬰應(yīng)用，90后信用80后銀行信用卡用戶(hù)相對(duì)偏愛(ài)母嬰、辦公、圖片攝影和出行等類(lèi)型的應(yīng)用，90后銀行信用卡用戶(hù)則相對(duì)偏愛(ài)視頻、餐飲和網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物80后&90后銀行信用卡用戶(hù)不同類(lèi)型應(yīng)用偏好餐飲餐飲音樂(lè)80后信用卡用戶(hù)90后信用卡用戶(hù)數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安80后銀行信用卡用戶(hù)在母嬰應(yīng)用中相對(duì)偏好寶寶樹(shù)孕育，在辦公應(yīng)用中相對(duì)偏好WPSOffice；90后銀行信用卡用戶(hù)在視頻應(yīng)用中相對(duì)偏好騰訊視頻，在餐飲應(yīng)用中相對(duì)偏好大眾點(diǎn)評(píng)。80后&90后銀行信用卡用戶(hù)應(yīng)用偏好TOP5排名80后信用卡用戶(hù)母嬰偏好2345排名80后信用卡用戶(hù)辦公偏好2345排名90后信用卡用戶(hù)視頻偏好2愛(ài)奇藝視頻345排名90后信用卡用戶(hù)餐飲偏好2餓了么3美團(tuán)外賣(mài)45廚廚數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安80后信用卡用戶(hù)偏愛(ài)服飾鞋帽，90后信用從不同用戶(hù)的線下消費(fèi)偏好來(lái)看，80后銀行信用卡用戶(hù)相對(duì)偏好服飾鞋帽、家用電器和家居廚具等品類(lèi)，90后銀行信用卡用戶(hù)相對(duì)偏好生活服務(wù)和數(shù)碼等品類(lèi)。80后&90后銀行信用卡用戶(hù)線下消費(fèi)偏好80后銀行信用卡用戶(hù)90后銀行信用卡用戶(hù)60%50%40%30%20%0%服飾鞋帽生活服務(wù)餐飲珠寶手表箱包化妝品數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，203從省份分布來(lái)看，80后現(xiàn)金貸用戶(hù)在四川和云南等內(nèi)陸省份占比高于90后現(xiàn)金貸用戶(hù)，而90后現(xiàn)金貸用戶(hù)在廣東、江浙、山東等沿海省份占比較高；從城市級(jí)別分布來(lái)看，現(xiàn)金貸用戶(hù)主要來(lái)自三線及以下城市，相對(duì)而言，三線及以下城市中，80后對(duì)于現(xiàn)金貸的接受度更高，而一線和二線城市中，90后用戶(hù)對(duì)于現(xiàn)金貸的接受度更高。城市級(jí)別分布城市級(jí)別分布.數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2080后現(xiàn)金貸用戶(hù)偏愛(ài)健康美容應(yīng)用，90后現(xiàn)金80后&90后現(xiàn)金貸用戶(hù)不同類(lèi)型應(yīng)用偏好80后現(xiàn)金貸用戶(hù)相對(duì)偏愛(ài)母嬰、健康美容、汽車(chē)服務(wù)和生活服務(wù)等類(lèi)型的應(yīng)用，90后現(xiàn)80后&90后現(xiàn)金貸用戶(hù)不同類(lèi)型應(yīng)用偏好80后現(xiàn)金貸用戶(hù)90后現(xiàn)金貸用戶(hù)數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安80后現(xiàn)金貸用戶(hù)在健康美容應(yīng)用中相對(duì)偏好悅動(dòng)圈，在汽車(chē)服務(wù)應(yīng)用中相對(duì)偏好汽車(chē)之家；90后現(xiàn)金貸用戶(hù)在游戲應(yīng)用中相對(duì)偏好王者榮耀，在餐飲應(yīng)用中相對(duì)偏好大眾點(diǎn)評(píng)。80后&90后現(xiàn)金貸用戶(hù)應(yīng)用偏好TOP5排名80后現(xiàn)金貸用戶(hù)健康美容偏好排名80后現(xiàn)金貸用戶(hù)汽車(chē)服務(wù)偏好1口悅動(dòng)圈123451汽車(chē)之家12汽車(chē)報(bào)價(jià)大全2345瓜子二手車(chē)5排名90后現(xiàn)金貸用戶(hù)游戲偏好2歡樂(lè)斗地主345排名90后現(xiàn)金貸用戶(hù)餐飲偏好2餓了么3美團(tuán)外賣(mài)45廚廚數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，2017年4月，安80后現(xiàn)金貸用戶(hù)偏愛(ài)生活服務(wù)，90后現(xiàn)金從不同用戶(hù)的線下消費(fèi)偏好來(lái)看，80后現(xiàn)金貸用戶(hù)相對(duì)偏好生活服務(wù)、珠寶手表、數(shù)碼和家居廚具等品類(lèi)，90后現(xiàn)金貸用戶(hù)相對(duì)偏好服飾鞋帽、餐飲和化妝品等品類(lèi)。80后&90后現(xiàn)金貸用戶(hù)線下消費(fèi)偏好50%40%30%20%0%服飾鞋帽生活服務(wù)餐飲珠寶手表箱包化妝品家用電器數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，203年輕女性是醫(yī)美分期消費(fèi)主力，文娛從業(yè)者最醫(yī)美分期用戶(hù)人口屬性&醫(yī)美分期用戶(hù)人口屬性&消費(fèi)情況醫(yī)美分期用戶(hù)中，女性占比超過(guò)9成，女性用戶(hù)是醫(yī)美分期主力軍；從年齡分布來(lái)看，90后占比近6成，80后用戶(hù)占比近3成，醫(yī)美分期用戶(hù)年輕化。醫(yī)美分期用戶(hù)人均消費(fèi)1.36萬(wàn)；從職業(yè)分布來(lái)看，媒體/體育/娛樂(lè)等領(lǐng)域的文娛從業(yè)者在醫(yī)美分期行業(yè)人均消費(fèi)金額最高，為17323元，文娛從業(yè)者最舍得為美麗買(mǎi)單。人口屬性媒體/體育人口屬性媒體/體育/娛樂(lè)農(nóng)林牧漁/自由職業(yè)/其他消費(fèi)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：米么金服，2017Q1；80后、90后醫(yī)美分期用戶(hù)中，女性用戶(hù)比例均超過(guò)9成，女性用戶(hù)是醫(yī)美分期消費(fèi)主力；而90后醫(yī)美分期男性用戶(hù)占比9.2%，高于80后醫(yī)美分期男性用戶(hù)比例，醫(yī)美分期在90后男性用戶(hù)中接受度略高，醫(yī)美分期男性用戶(hù)更趨年輕化。80后&90后醫(yī)美分期用戶(hù)性別分布90后80后90后80后數(shù)據(jù)來(lái)源：米么金服，2017Q1；80后、90后醫(yī)美分期用戶(hù)人均消費(fèi)TOP3省份一致，均為上海、內(nèi)蒙古和北京，其中，上海用戶(hù)最敢為整容消費(fèi)，其醫(yī)美人均消費(fèi)最高；而80后或許由于財(cái)富積累多于90后、消費(fèi)能力更強(qiáng)，其在醫(yī)美分期的人均消費(fèi)亦高于90后醫(yī)美分期用戶(hù)。80后&90后醫(yī)美分期用戶(hù)人均消費(fèi)省份TOP10北京 天津海南北京浙江 廣西江蘇海南數(shù)據(jù)來(lái)源：米么金服，2017Q1；1234567812345678980后&90后醫(yī)美分期用戶(hù)偏愛(ài)醫(yī)美項(xiàng)目TOP10123456789數(shù)據(jù)來(lái)源：米么金服，2017Q1；4消費(fèi)金融行業(yè)野蠻生長(zhǎng)下潛藏風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)風(fēng)控和監(jiān)管提出更從消費(fèi)金融公司與商業(yè)銀行的不良率對(duì)比來(lái)看，消費(fèi)金融公司的不良率持續(xù)走高，且上漲速度明顯高于商業(yè)銀行，消費(fèi)金融公司需加強(qiáng)風(fēng)控水平，抑制不良率持續(xù)快速增長(zhǎng)；部分消費(fèi)金融公司在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，催收手段不規(guī)范，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，相關(guān)部門(mén)應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)非持牌消費(fèi)金融公司的監(jiān)管力度。不良率持續(xù)走高2012-2016年消費(fèi)金融公司與商業(yè)銀行不良率對(duì)比不良率持續(xù)走高2012-2016年消費(fèi)金融公司與商業(yè)銀行不良率對(duì)比風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)發(fā)，大小達(dá)到10G的裸條照片被泄露，涉及167名女大學(xué)生的裸貸照片和視頻；校大二女學(xué)生陷入校園裸貸，無(wú)力償還貸款，不堪還債壓力和催收電話騷擾，選擇裸貸風(fēng)波暴力催收人簽訂委托協(xié)議后，除電話、短信等手段外，還采用長(zhǎng)期盯梢跟蹤、扣押貴重物潑油漆等手段，有的還采用暴力手段或者非法拘禁，逼迫當(dāng)事數(shù)據(jù)來(lái)演：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)助力貸前、貸中、貸后等消費(fèi)金融全過(guò)程從營(yíng)銷(xiāo)、反欺詐、身份驗(yàn)證等貸前審核階段，到共債分析、信用評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)等貸中評(píng)估階段，再到監(jiān)控預(yù)警、催收管理等貸后控制階段，數(shù)據(jù)已經(jīng)滲透到消費(fèi)金融整個(gè)流程，為消費(fèi)金融企業(yè)整個(gè)貸款流程提供全方位的服務(wù)。u利用用戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型進(jìn)行信用評(píng)估；u基于社交、網(wǎng)購(gòu)、金融、生活服務(wù)等消風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)u對(duì)還款有威脅的行為進(jìn)行監(jiān)控并及時(shí)反饋、預(yù)警催收，減少逾期率、降低壞債率；u失聯(lián)修復(fù)；u資產(chǎn)定價(jià)；u針對(duì)不同區(qū)域、不同用戶(hù)，進(jìn)行個(gè)性化u黑名單；u黑中介識(shí)別；u基于業(yè)務(wù)規(guī)則和消費(fèi)場(chǎng)景的反欺詐服務(wù)；的交叉驗(yàn)證；數(shù)據(jù)來(lái)演：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)從消費(fèi)金融細(xì)分行業(yè)應(yīng)用覆蓋來(lái)看，裝修分期覆蓋用戶(hù)較多，但覆蓋率也僅有0.118%，教育分期、租房分期等其余應(yīng)用覆蓋用戶(hù)極為有限；從同比增長(zhǎng)來(lái)看，裝修分期、租房分期和旅游分期覆蓋用戶(hù)均有所減少；綜上，可以看出，專(zhuān)注部分垂直場(chǎng)景的創(chuàng)業(yè)企業(yè)獨(dú)立研發(fā)APP未必帶來(lái)客群的拓展，而和專(zhuān)注垂直場(chǎng)景的C端企業(yè)合作或許是拓展客戶(hù)的有效方式。2017年4月消費(fèi)金融部分細(xì)分行業(yè)應(yīng)用覆蓋率&同比增長(zhǎng)情況應(yīng)用覆蓋率0.118%0.019%0.010%0.004%0.002%-3.37%68.48%-74.08%101.14%-4.33%數(shù)據(jù)來(lái)演：TalkingData移動(dòng)數(shù)據(jù)研究中心，安卓平臺(tái)數(shù)據(jù)；注：某行業(yè)應(yīng)用覆蓋率=某類(lèi)型應(yīng)用覆蓋用戶(hù)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)整體覆蓋用戶(hù)