外債融資協(xié)議參考：2024年版版

本合同目錄一覽1.外債融資協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1外債1.1.2融資1.1.3借款人1.1.4貸款人1.2融資額度與用途1.2.1融資額度1.2.2融資用途1.3融資期限1.3.1融資期限1.3.2還款計(jì)劃1.4融資利率與費(fèi)用1.4.1融資利率1.4.2融資費(fèi)用1.4.3費(fèi)用支付方式1.5擔(dān)保與抵押1.5.1擔(dān)保方式1.5.2抵押物1.6違約責(zé)任1.6.1違約情形1.6.2違約責(zé)任1.6.3違約解決方式1.7爭(zhēng)議解決1.7.1爭(zhēng)議解決方式1.7.2仲裁機(jī)構(gòu)1.8合同的生效、變更與終止1.8.1合同生效條件1.8.2合同變更1.8.3合同終止1.9保密條款1.9.1保密義務(wù)1.9.2例外情況1.10法律適用與管轄1.10.1法律適用1.10.2管轄法院1.11其他條款1.11.1第三方受益人1.11.2保險(xiǎn)1.11.3通知與送達(dá)1.11.4合同的副本第一部分：合同如下：第一條外債融資協(xié)議1.1定義與術(shù)語解釋1.1.1外債：指借款人在國(guó)際金融市場(chǎng)上籌集的，以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)工具，包括但不限于外國(guó)貸款、發(fā)行外幣債券等。1.1.2融資：指借款人通過發(fā)行外債等方式，從國(guó)際金融市場(chǎng)籌集資金的行為。1.1.3借款人：指根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)外債融資義務(wù)的一方，具體名稱見合同封面。1.1.4貸款人：指根據(jù)本協(xié)議向借款人提供融資的一方，具體名稱見合同封面。1.2融資額度與用途1.2.1融資額度：本協(xié)議項(xiàng)下的融資額度為等值人民幣億元。1.2.2融資用途：借款人應(yīng)按照約定的用途使用融資資金，包括但不限于償還舊債、資本支出、運(yùn)營(yíng)資金等。1.3融資期限1.3.1融資期限：本協(xié)議項(xiàng)下的融資期限為年，自首次提款日起計(jì)算。1.3.2還款計(jì)劃：借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，具體還款計(jì)劃見附件。1.4融資利率與費(fèi)用1.4.1融資利率：本協(xié)議項(xiàng)下的融資利率為浮動(dòng)利率，基準(zhǔn)利率為L(zhǎng)IBOR（倫敦銀行同業(yè)拆借利率），加權(quán)平均利率為%。1.4.2融資費(fèi)用：借款人應(yīng)支付給貸款人的融資費(fèi)用包括但不限于發(fā)行費(fèi)、管理費(fèi)等，具體費(fèi)用及計(jì)算方式見附件。1.4.3費(fèi)用支付方式：借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式支付融資費(fèi)用。1.5擔(dān)保與抵押1.5.1擔(dān)保方式：借款人應(yīng)提供包括但不限于信用擔(dān)保、資產(chǎn)抵押等形式的擔(dān)保。1.5.2抵押物：借款人應(yīng)將其擁有的包括但不限于土地、房產(chǎn)、設(shè)備等資產(chǎn)作為抵押物，具體抵押物清單見附件。1.6違約責(zé)任1.6.1違約情形：借款人如未能按照本協(xié)議的約定履行其義務(wù)，即構(gòu)成違約。1.6.2違約責(zé)任：借款人應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、利息等。1.6.3違約解決方式：雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決違約事宜，協(xié)商不成的，可依法解決。1.7爭(zhēng)議解決1.7.1爭(zhēng)議解決方式：雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。1.7.2仲裁機(jī)構(gòu)：如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，應(yīng)提交至仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。1.8合同的生效、變更與終止1.8.1合同生效條件：本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。1.8.2合同變更：雙方同意，本協(xié)議的變更應(yīng)書面簽訂，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。1.8.3合同終止：本協(xié)議在履行完畢或者雙方協(xié)商一致終止后失效。1.9保密條款1.9.1保密義務(wù)：雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露。1.9.2例外情況：法律、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求披露的，或者雙方另有約定的除外。1.10法律適用與管轄1.10.1法律適用：本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。1.10.2管轄法院：如發(fā)生訴訟，合同簽訂地人民法院具有管轄權(quán)。1.11其他條款1.11.1第三方受益人：本協(xié)議的第三方受益人包括但不限于借款人的債權(quán)人、債務(wù)人等。1.11.2保險(xiǎn)：借款人應(yīng)按照貸款人的要求購(gòu)買相關(guān)保險(xiǎn)，保障貸款人的利益。1.11.3通知與送達(dá)：雙方通過書面形式發(fā)出的通知，應(yīng)以郵遞方式送達(dá)對(duì)方指定的地址。1.11.4合同的副本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。第八條貸款的提款與還款8.1提款條件：借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的條件，向貸款人提交提款申請(qǐng)。8.2提款金額與期限：借款人可以根據(jù)實(shí)際需要，分批次提款，但提款總額不應(yīng)超過本協(xié)議約定的融資額度。每次提款應(yīng)在約定的提款期限內(nèi)完成。8.3還款方式：借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，包括但不限于分期償還本金和支付利息。8.4還款資金來源：借款人應(yīng)確保還款資金來源合法、充足，并及時(shí)向貸款人提供相關(guān)證明文件。第九條財(cái)務(wù)與信息披露9.1財(cái)務(wù)報(bào)告：借款人應(yīng)按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）或中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并及時(shí)向貸款人披露。9.2信息披露：借款人應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向貸款人披露其經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況和其他重要信息。9.3審計(jì)與評(píng)估：借款人應(yīng)接受貸款人委派的審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)其財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并按照貸款人的要求進(jìn)行評(píng)估。第十條財(cái)務(wù)約束10.1資本充足率：借款人應(yīng)確保其資本充足率不低于貸款人要求的最低標(biāo)準(zhǔn)。10.2負(fù)債比例：借款人應(yīng)確保其負(fù)債比例不超過貸款人要求的最高比例。10.3利息覆蓋比：借款人應(yīng)確保其利息覆蓋比不低于貸款人要求的最低標(biāo)準(zhǔn)。第十一條交叉違約11.1交叉違約：如果借款人在其他債務(wù)融資活動(dòng)中發(fā)生違約，本協(xié)議項(xiàng)下的融資活動(dòng)也將被視為違約。11.2違約處理：一旦發(fā)生交叉違約，貸款人可以立即宣布本協(xié)議項(xiàng)下的貸款全部到期，并要求借款人立即償還全部債務(wù)。第十二條銀團(tuán)貸款12.1銀團(tuán)貸款：如果本協(xié)議項(xiàng)下的融資是通過銀團(tuán)貸款方式進(jìn)行的，借款人應(yīng)遵守銀團(tuán)貸款的相關(guān)協(xié)議和規(guī)定。12.2銀團(tuán)會(huì)議：借款人應(yīng)參加由貸款人組織的銀團(tuán)會(huì)議，討論貸款管理和還款事宜。第十三條適用法律與管轄13.1法律適用：本協(xié)議適用中華人民共和國(guó)法律。13.2管轄法院：如發(fā)生訴訟，合同簽訂地人民法院具有管轄權(quán)。第十四條合同的修訂與補(bǔ)充14.1修訂：本協(xié)議的修訂應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。14.2補(bǔ)充：本協(xié)議的補(bǔ)充應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂，經(jīng)雙方確認(rèn)后生效。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資額度與還款計(jì)劃詳細(xì)說明了融資額度、提款期限、還款期限、還款方式等具體信息。附件二：融資利率與費(fèi)用明細(xì)詳細(xì)列出了融資利率的計(jì)算方式、融資費(fèi)用的具體項(xiàng)目和計(jì)算方式。附件三：擔(dān)保與抵押物清單列出了借款人提供的擔(dān)保方式和具體的抵押物清單。附件四：保險(xiǎn)購(gòu)買方案詳細(xì)說明了保險(xiǎn)的種類、保額、保險(xiǎn)費(fèi)等具體信息。附件五：財(cái)務(wù)報(bào)告披露格式規(guī)定了借款人應(yīng)提交的財(cái)務(wù)報(bào)告的格式和內(nèi)容要求。附件六：交叉違約定義和處理流程詳細(xì)說明了交叉違約的定義和處理流程。附件七：銀團(tuán)貸款協(xié)議如本融資是通過銀團(tuán)貸款方式進(jìn)行，該附件詳細(xì)列出了銀團(tuán)貸款的相關(guān)協(xié)議和規(guī)定。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.借款人未能按照約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款。2.借款人未能按照約定的用途使用融資資金。3.借款人未能按照本協(xié)議提供必要的財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露。4.借款人發(fā)生了交叉違約行為。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.借款人未能按照約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款的，應(yīng)當(dāng)按照遲延還款部分的利息加倍支付違約金。2.借款人未能按照約定的用途使用融資資金的，貸款人可以要求借款人立即改正，并支付違約金。3.借款人未能按照本協(xié)議提供必要的財(cái)務(wù)報(bào)告和信息披露的，貸款人可以要求借款人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)充提供，并支付違約金。4.借款人發(fā)生了交叉違約行為的，貸款人可以立即宣布本協(xié)議項(xiàng)下的貸款全部到期，并要求借款人立即償還全部債務(wù)。示例說明：如借款人未能按照約定的還款計(jì)劃進(jìn)行還款，貸款人可以要求借款人支付遲延還款部分的利息加倍作為違約金。如果借款人未能按照約定的用途使用融資資金，貸款人可以要求借款人立即改正，并支付一定數(shù)額的違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.外債：指借款人在國(guó)際金融市場(chǎng)上籌集的，以外幣計(jì)價(jià)的債務(wù)工具，包括但不限于外國(guó)貸款、發(fā)行外幣債券等。2.融資：指借款人通過發(fā)行外債等方式，從國(guó)際金融市場(chǎng)籌集資金的行為。3.借款人：指根據(jù)本協(xié)議承擔(dān)外債融資義務(wù)的一方，具體名稱