個人網盤行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：楊志峰2024-08-012024-2025個人網盤行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01個人網盤定義定義網盤是供個人用戶使用的云存儲產品。數字化時代，用戶生產、消費的圖片、文字、視頻、文檔等信息形成用戶的數字資產，而個人網盤提供了用戶數字資產存儲、備份、共享等云端服務。個人網盤天然具備裂變分享的傳播屬性，形成了用戶數字資產在娛樂、家庭、辦公、教育等核心場景的云端流動。在線播放:實時獲取播放資源,通過社交圈分享娛樂資源連接智能電視、投影儀、電視盒子等播放媒介;連接健康設備，打造個人檔案，在線協(xié)同:基于網盤存儲功能，實現在線文檔編輯、收集、格式轉換、圖像識別等功能，實現多端協(xié)國辦好,輔教工具:依托AI技術如AI去手寫,資料調用等,實現試卷、錯題整理，提高學習、輔導效率.個人網盤定義02產業(yè)鏈基礎云廠商、云基礎架構提供商上游中游產業(yè)鏈010203個人網盤產業(yè)鏈上游包括基礎云廠商、云基礎架構提供商；中游為個人網盤廠商、內容權益合作方、第三方應用開發(fā)者和智能終端廠商；下游即個人或家庭用戶。隨著個人網盤終端形態(tài)向智能家居產品延伸，未來個人網盤將更多出現在小程序端、TV端等多元化的渠道，以承載數字資產的云化泛在體驗?；A云廠商、云基礎架構提供商個人網盤廠商、內容權益合作方、第三方應用開發(fā)者和智能終端廠商個人或家庭用戶個人網盤廠商、內容權益合作方、第三方應用開發(fā)者和智能終端廠商個人或家庭用戶下游03發(fā)展歷程2004年——萌芽期發(fā)展歷程⑩經歷了2016年的調整洗牌后，個人網盤行業(yè)逐漸回歸理性，實力雄厚的互聯(lián)網巨頭、運營商和手機、終端廠商成為個人網盤市場的三大主要玩家；個人網盤功能朝著智能化方向不斷優(yōu)化。專門視頻存儲、照片的核心功能，以及多端多屏場景，廠商紛紛推出獨立的云相冊、云回看、智能辦公、智能家庭等應用，個人網盤的產品不斷豐富化。⑦2016年，政策出臺監(jiān)管網盤侵權內容；網盤面臨政策監(jiān)管上的重重壓力。⑧用戶量不斷增加，帶寬等成本壓力巨大，“免費”模式造成盈利困局。⑨UC網盤、新浪微盤、迅雷快盤、華為網盤、360云盤等先后宣布轉型或關停。④2012年前后，光纖寬帶網絡和4G網絡建設推動了上網速率的提升。⑤互聯(lián)網市場從桌面PC時代向移動互聯(lián)網時代過渡。⑥電信運營商、互聯(lián)網巨頭、手機廠商紛紛入局，個人網盤行業(yè)進入跑馬圈地時代。①2004,Gmail推出1G的儲存空間，郵箱附件是個人網盤的雛形。②2008年，Dropbox上線，網盤產品形態(tài)正式出現。③2009年，115網盤等一批國內最早的個人網盤項目上線。2012年——快速發(fā)展期2016年——調整洗牌期2016年至今——調整期04政治環(huán)境描述國家版權局:《關于規(guī)范網盤服務版權秩序的通知》:《通知》規(guī)定，凡為用戶提供網絡信息存儲空間服務的網盤服務商應當遵守著作權法律法規(guī)，合法使用、傳播作品，履行著作權保護義務；網盤服務商應當建立必要管理機制，運用有效技術措施，主動屏蔽、移除侵權作品，防止用戶違法上傳、存儲并分享他人作品；網盤服務商應當在其網盤首頁顯著位置提示用戶遵守著作權法，尊重著作權人合法權益，不違法上傳、存儲并分享他人作品。本通知自印發(fā)之日起實施。國家標準委員會:《信息安全技術個人信息安全規(guī)范》:本標準針對個人信息面臨的安全問題，根據《中華人民共和國網絡安全法》等相關法律，規(guī)范個人信息控制者在收集、存儲、使用、共享、轉讓、公開披露等信息處理環(huán)節(jié)中的相關行為，旨在遏制個人信息非法收集、濫用、泄漏等亂象，最大程度地保障個人的合法權益和社會公共利益。工信部:《關于開展信息通信服務感知提升行動的通知》:《通知》)，決定2021年11月至2022年3月，開展信息通信服務感知提升行動。11月8日，工信部就相關內容進行解讀，其中提到，目前，主要互聯(lián)網企業(yè)(TOP100)開屏信息“關不掉”基本解決，“亂跳轉”誤導用戶問題發(fā)現率大幅下降至1%。部門:政策文件:主要內容#主要寫行業(yè)政策文件及其主要內容政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家版權局《關于規(guī)范網盤服務版權秩序的通知》:《通知》規(guī)定，凡為用戶提供網絡信息存儲空間服務的網盤服務商應當遵守著作權法律法規(guī)，合法使用、傳播作品，履行著作權保護義務；網盤服務商應當建立必要管理機制，運用有效技術措施，主動屏蔽、移除侵權作品，防止用戶違法上傳、存儲并分享他人作品；網盤服務商應當在其網盤首頁顯著位置提示用戶遵守著作權法，尊重著作權人合法權益，不違法上傳、存儲并分享他人作品。本通知自印發(fā)之日起實施。國家標準委員會《信息安全技術個人信息安全規(guī)范》:本標準針對個人信息面臨的安全問題，根據《中華人民共和國網絡安全法》等相關法律，規(guī)范個人信息控制者在收集、存儲、使用、共享、轉讓、公開披露等信息處理環(huán)節(jié)中的相關行為，旨在遏制個人信息非法收集、濫用、泄漏等亂象，最大程度地保障個人的合法權益和社會公共利益。工信部《關于開展信息通信服務感知提升行動的通知》:《通知》)，決定2021年11月至2022年3月，開展信息通信服務感知提升行動。11月8日，工信部就相關內容進行解讀，其中提到，目前，主要互聯(lián)網企業(yè)(TOP100)開屏信息“關不掉”基本解決，“亂跳轉”誤導用戶問題發(fā)現率大幅下降至1%。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素發(fā)展驅動因素“十四五”規(guī)劃提出“加快數字化發(fā)展,建設數字中國”,從國家層面加強關鍵數字技術創(chuàng)新應用,推動推動數字產業(yè)化。因此,云存儲基礎設施建設加速進展,存儲容量、網絡寬帶、數據安全等方面得以提升。政策驅動從技術方面來看，5G具有的高速率、低時延、高并發(fā)和高可靠的特性，讓個人網盤的數據傳輸和存儲服務性能升級。AI技術也使個人網盤文件處理更加智能，讓文件識別分類、人臉識別等功能逐漸成為個人網盤功能標配。在5G和AI技術的加持下，網盤對數字資產的處理效率和精確性得到提升，因此應用新技術優(yōu)化用戶使用體驗正成為網盤服務商的新競爭力。技術發(fā)展隨著AI、物聯(lián)網、5G等技術的進步,個人云盤用戶需求更加多元化,豐富化,除了信息存儲、共享、瀏覽、歸類的信息處理需求外，對使用場景也提出了更高要求，個人云盤逐步走向個人用戶的云數據中心。需求驅動用戶量的增加使個人云服務的行業(yè)估值不斷上漲,這吸引資本市場對這一領域的進一步關注。目前,騰訊、百度、阿里等企業(yè)都持續(xù)投入了個人云服務。資本驅動10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現狀市場情況描述行業(yè)現狀從用戶規(guī)模來看，相關數據顯示，2021年3月至2022年2月中國移動互聯(lián)網APP端云盤用戶增速也趨于穩(wěn)定，2022年2月個人網盤用戶達到9300萬臺。個人網盤行業(yè)滲透率趨穩(wěn)，來自小程序、電視、智能硬件等端的新增渠道滲透顯著提高。從個人網盤會員服務市場來看，會員付費市場發(fā)展迅猛。據統(tǒng)計，2021年個人網盤會員付費規(guī)模已達20.3億元，2024年市場規(guī)模將達到46億元。除基礎會員服務收入外，網盤內小說、游戲、學習、廣告等增值服務成為新的收入增長點。行業(yè)現狀01市場份額變化數據顯示，2021年中國個人云存儲的用戶規(guī)模達41億人，2022年達89億人。艾媒咨詢分析師認為，隨著各類型智能終端的發(fā)展運用，用戶對于備份同步和在線文件管理的需求增加，豐富的網盤功能將會吸引更多的潛在用戶。超過九成用戶正在使用個人網盤。在個人網盤品牌認知度方面，百度網盤以79%的品牌認知度位列第一。艾媒咨詢分析師認為，隨著人們對數字信息的存儲與需求日益增加，個人云端存儲的網盤成為多數人的剛需。中國龐大的網民規(guī)模為個人網盤行業(yè)的發(fā)展提供了基礎。行業(yè)現狀02市場情況有46%受訪用戶認為目前個人網盤的下載速度慢，44%的受訪用戶會經常遇到下載失敗的問題。當用戶數量增多，個人網盤的運營成本變高，下載速度就會受到限制。為提高個人云盤服務質量，網盤企業(yè)應不斷提升核心技術。無論國內還是國外的個人云盤，都采用的是借免費的基礎服務吸引消費者和潛在消費者，以此為付費的增值服務提供流量。稍有不同的是,國外更傾向售賣存儲空間，而國內主要通過付費會員提供區(qū)別于普通用戶的增值服務，且會員服務雖然也提供存儲空間升級，但更多是依靠提速獲利。目前，許多云盤將第三方平臺資源規(guī)范化，標準化的介入自身;與第三方資源的合作，使用戶能直接在云端處理個人數據，更好地進行資源共享，在提供多元服務的同時，也給合作的第三方帶去更多流量。在未來，可能將有更多類似的嘗試，也會將云儲存運用于更多的場景。行業(yè)現狀網盤產品功能的演變和場景的進化從文件存儲，分離出相冊產品，再到智能設備的存儲中心，個人網盤產品不斷進化。國內個人網盤行業(yè)始于PC時代，以網絡文件存儲、備份的功能為主；隨著中國移動互聯(lián)網產業(yè)的興起和智能手機的普及，個人手機上的數據（特別是照片和視頻）激增，照片和視頻的核心場景從個人網盤中獨立出來。同時，AI、大數據挖掘和圖像識別技術的發(fā)展推動云盤圖像處理、視頻分析等功能的實現。隨著智慧家庭概念的深入，個人網盤逐步向家庭場景延伸。照片、視頻管理和新技術在家庭場景中得到了充分應用，如智能看家（家庭安防監(jiān)控）；這些功能為網盤在家庭客廳場景、智能家居場景、多屏無縫互動和數據存儲中心的應用奠定了基礎。01個人網盤的商業(yè)模式2020年上半年中國30.5%的受訪個人網盤用戶對會員收費持”比較支持”的態(tài)度；23%的受訪者持中立態(tài)度；21%的受訪者持“非常支持”態(tài)度；“比較不支持”和“非常不支持”網盤會員收費的受訪者分別占比12%和9%。（1）高頻——會員套餐按月/季度/年模式:訂閱會員是目前個人網盤主要的盈利模式，提供包月、包季度、包年的服務周期；根據會員享受存儲空間和傳輸速度等權益的不同，個人網盤平臺一般設置不同等級的會員，會員等級與服務提供相對應。（2）中頻——會員套餐按天/周模式:為滿足中頻用戶的傳輸需求，部分網盤提供定時加速的收費模式；（3）低頻——單次收費模式:5G時代，個人網盤有望成為基礎性應用；為滿足未來多樣化的用戶需求，平臺提供更多類似單次付費的個性化定價方案將幫助平臺更好地盈利，對一些只需要偶爾下載文件的用戶，提供定量加速券的收費模式，按次數收費。0213行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203網盤雖盈利方式不斷擴展,但會員付費仍然是盈利的重要來源,而會員付費意愿核心來自于傳輸速率提升。這是基于犧性用戶體驗之下的財富密碼,也是網盤服務一直被詬病的痛點所在。在“無差別速率”公約之后,用戶核心付費意愿或將出現下降,現有行業(yè)盈利模式受到沖擊,而行業(yè)尚未明確找到其他的用戶核心付費點。用戶核心付費意愿尚未明確59%中國個人網盤用戶認為網盤的安全性非常重要，其次為存儲空間和傳輸速度，分別占比50.8%和40.7%。艾媒咨詢分析師認為，安全、存儲空間及傳輸速度等將成為提高用戶粘度的重要因素。安全性及存儲空間大是最重要的網盤性能一直以來制約著個人云盤市場的可持續(xù)發(fā)展，服務商需要以其核心業(yè)務的收入來彌補在個人云盤方面的虧損。隨著視頻網站、流媒體、數字音樂、知識付費等產品在用戶付費市場進行開發(fā)，為虛擬產品付費的習慣以及付費享有更優(yōu)質服務的理念正在逐漸為用戶所接受。同時，個人數據的激增勢必讓個人網盤在未來成為強需求，未來付費轉化率的提高將能夠促使個人云盤行業(yè)實現可持續(xù)發(fā)展。高運營成本和低付費轉化率14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述擴大容量:擴大新用戶網盤免費存儲空間容量，贈送會員容量。迅雷云盤:非會員可獲得2TB存儲空間。阿里云盤:完成注冊即可獲得1TB永久云存儲空間。百度云盤:超級會員存儲空間自動免費擴容。不限速:從限速收費的商業(yè)模式轉變?yōu)槊赓M提速。迅雷云盤:支持高速通道和離線下載。阿里云盤:無需登錄即可預覽下載文件，上傳下載都不限速。和彩云:與5G同速,上傳下載無限制。智能化:從基礎的儲存、傳輸功能向智能化功能方向演變。阿里云盤:主推智能相冊功能，通過Al對照品進行識別分類。百度云盤:上線PDF轉Word功能。小米云服務:上線圖片智能轉PDF功能。個人數據資產存儲的主流選擇:伴隨個人用戶手機數據量的不斷提升，手機、PC、平板、智能手表等個人終端的數量的增長，家庭數據文件共享場景需求增加和智能家居設備的數據存儲的需求增長等多重因素的影響，個人網盤業(yè)務將成為全民數據存儲的共同需求而非某一特定客戶人群；本地存儲和云存儲的界限將進一步模糊，云存儲成為數據存儲的主流選擇；云存儲的應用將使個人和家庭的數據管理更加高效。行業(yè)發(fā)展趨勢前景擴大容量擴大新用戶網盤免費存儲空間容量，贈送會員容量。迅雷云盤:非會員可獲得2TB存儲空間。阿里云盤:完成注冊即可獲得1TB永久云存儲空間。百度云盤:超級會員存儲空間自動免費擴容。不限速從限速收費的商業(yè)模式轉變?yōu)槊赓M提速。迅雷云盤:支持高速通道和離線下載。阿里云盤:無需登錄即可預覽下載文件，上傳下載都不限速。和彩云:與5G同速,上傳下載無限制。智能化從基礎的儲存、傳輸功能向智能化功能方向演變。阿里云盤:主推智能相冊功能，通過Al對照品進行識別分類。百度云盤:上線PDF轉Word功能。小米云服務:上線圖片智能轉PDF功能。個人數據資產存儲的主流選擇伴隨個人用戶手機數據量的不斷提升，手機、PC、平板、智能手表等個人終端的數量的增長，家庭數據文件共享場景需求增加和智能家居設備的數據存儲的需求增長等多重因素的影響，個人網盤業(yè)務將成為全民數據存儲的共同需求而非某一特定客戶人群；本地存儲和云存儲的界限將進一步模糊，云存儲成為數據存儲的主流選擇；云存儲的應用將使個人和家庭的數據管理更加高效。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局互聯(lián)網巨頭、電信運營商和智能手機廠商角逐個人網盤市場。經過2016年的行業(yè)洗牌和調整，無論是綜合個人網盤領域或者云相冊細分領域，個人網盤市場主要玩家均以互聯(lián)網巨頭、電信運營商和智能手機廠商三股勢力為主；互聯(lián)網巨頭具有其閑置的基礎設施、互聯(lián)網產品經驗和流量優(yōu)勢；電信運營商具有海量的移動用戶和基礎設施資源以及積累的技術實力；智能手機廠商是最主要的移動互聯(lián)網終端，通過手機操作系統(tǒng)內置的入口或應用，引流至網盤服務。百度網盤月活躍用戶數雖然遙遙領先，但個人網盤的隨求隨移動終端、通信技術進步，可挖掘的市場空間持續(xù)增大，未來個人網盤市場格局仍有變化空間。個人網盤APP新增用戶30天安裝留存率數據展示:中國電信天翼云盤留存率最高，中國移動的留存率也超過50%。同時，人均啟動次數中，天翼云盤也位居第一，移動和彩云第四。數據說明，運營商發(fā)展云盤大有